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1、工作日志填写与批阅12大纲1.为什么要填写工作日志？2.工作日志的批阅3.批阅工作日志的技巧4.可能遇到的问题及对应方法5.工作日志记录的三个时点6.工作日志填写存在的问题7.善于总结3为何要填写工作日志自我管理工作目标明确工作重点突出自我推动提高工作效率日事日毕，日清日高计划工具目标与总结凡事预则立，不预则败4对内勤工作人员养成良好的工作习惯明确岗位工作职责改进工作方法，提高工作技能提出合理化建议，利于公司发展5对主管经理通过工作日志明确部门工作方向给并予正确、有效的指引6工作日志批阅批阅的目的监督部门工作秩序检查岗位工作程序利于工作量化考核掌握岗位工作效率掌握动态信息反馈有效指导规避风险绩
2、效评估有理有据7批阅要求字迹工整（求真性）语句通顺（真实性）当日批阅（及时性）重点突出（针对性）明确指引（准确性）8批语的内容规范填写工作日志工作任务完成评估激励与指导提出整改意见准确的批语会指导员工达成个人目标，提高工作绩效,实现共赢.9批改的主要内容审视拜访计划检查拜访记录10批改的方式一、肯定、鼓励、激励二、逐项个案辅导给予方法、方案（此为重中之重）三、激励（提问、责问、举例）11可能遇到的问题及对应方法1、填写不完整不断诉求，每日表彰3访以上的伙伴2、上交不及时询问原因并诉求3、填写不真实逐一电话核实12注意事项A、每日坚持批改，访量上墙B、任何动态及时向推荐人、主管以及服务部经理沟通
3、C、个别队员单独谈话、辅导（表现优秀的和表现欠缺的）D、每周一小结，每月一总结13原来的想法工作日志是形式主义，是公司的要求，而不是自己的需求工作日志太复杂，每天只需记录新认识的名单即可每天流水账式的记录并不能带来高业绩14原来的做法检查时就写工作日志做事没有任何计划，想到哪做到哪有时1天3访，有时3天1访15原来的结果拜访随意性大，业绩不稳定，甚至挂零客户资料记录不全，信息遗漏，资源流失很大(因为客户资源是动态的)16转变后的观念没有工作日志就没有有效跟进没有工作日志就没有后续服务没有工作日志就没有稳定业绩17时点事项晚上半小时记录、分析计划、准备早会全程学习、记录拜访后及时记录易遗忘细节记
4、录 保单存折工作日志记录的3个时点18详细记录拜访信息客户资料收集：客户年收入、消费情况、兴趣爱好、近期状况等拜访流程记录：客户关心话题、客户需求、客户异议、不经意提到的朋友信息、再次见面的时间、拜访理由等服务项目登记：生日礼物、节日礼品、保全及理赔记录、附加值服务等新增客户（增员）名单/转录名单19最有价值的客户信息穿着和配饰（衣服、手表、手机、包、车）生活品味（社区、爱好、运动、娱乐）对投资的关注（股票、基金、房产、保险）子女教育（是否有子女、学校、课外辅导）医疗保健（体检医院）20按拜访进度分析客户包括：初次收集资料/已明确需求/促成阶段/老客户服务回访/新增名单（包括转介绍、随缘名单）
5、21把重点客户列入明日计划第二天需拜访的重点（可促成）客户晚上电话约定可拜访的新增名单客户档案里需服务的客户因具体状况前一天未能见面的客户22时点1：晚上半小时记录分析计划准备23时点2：早会时间记录大早、二早学习内容，包括重要理念、故事、好点子、名言警句24时点3：拜访后及时记录及时记录易遗忘的信息：如电话号码、生日、转介绍的住址、住院的医院信息按计划拜访了的客户及时用红笔标注“”，未能拜访的标注“X”，便于转录及时做好保单整理和家庭保单存折25工作日志填写存在的问题问题之一：“太麻烦，占用时间，不填写”。问题之二：“填写一段时间，新鲜过后，不再填写。问题之三：“操作一段时间后，业绩没有较大
6、改善，出现怀疑态度，不再填写或应付了事”问题之四：虚假填写问题之五：害怕他人用工作日志窃取客户资料。26周总结本周拜访了多少客户？（本周拜访了多少客户？（A A、B B、C C）本周转介绍了多少客户？本周转介绍了多少客户？本周回访了多少客户？还有多少未回访？本周回访了多少客户？还有多少未回访？本周收费了多少笔？本周收费了多少笔？本周客户服务多少笔？本周客户服务多少笔？本周上单几件？本周上单几件？27如未上单告知什么原因？客户有什么问题需要解决？自己有什么问题需要解决？给自己的上周工作打分；对自己的本周工作是否满意？下周怎样做；28肯定工作成绩然后找出不足分析原因、解答问题（经理、主管、组训）以后怎么做29只有量的积累只有量的积累才有财富的倍增才有财富的倍增30
