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1、新人岗前培训体系操作手册新人岗前培训体系操作手册总公司银行保险部总公司银行保险部总公司银行保险部总公司银行保险部BANCBANCBANCBANC2010-0012010-0012010-0012010-001目录目录 新人入司标准流程新人入司标准流程 新人岗前课程体系内容简介新人岗前课程体系内容简介 新人岗前课程体系操作说明新人岗前课程体系操作说明招聘招聘招聘招聘 正式入司上岗正式入司上岗正式入司上岗正式入司上岗代理人资格代理人资格代理人资格代理人资格考试考试考试考试岗前培训岗前培训岗前培训岗前培训合格合格合格合格合格合格合格合格优胜劣汰优胜劣汰优胜劣汰优胜劣汰新人入司标准流程新人入司标准流程
2、 备注：备注：备注：备注： 分公司应根据入司新人的数量和实际情况，及时开设新人培训班；分公司应根据入司新人的数量和实际情况，及时开设新人培训班；分公司应根据入司新人的数量和实际情况，及时开设新人培训班；分公司应根据入司新人的数量和实际情况，及时开设新人培训班； 原则上新人需要提前考试获得代理人资格证书，方可参加岗前培训；原则上新人需要提前考试获得代理人资格证书，方可参加岗前培训；原则上新人需要提前考试获得代理人资格证书，方可参加岗前培训；原则上新人需要提前考试获得代理人资格证书，方可参加岗前培训； 所有新人均需完整参加新人培训课程，并且考试合格后，方可办理入司手续。所有新人均需完整参加新人培训
3、课程，并且考试合格后，方可办理入司手续。所有新人均需完整参加新人培训课程，并且考试合格后，方可办理入司手续。所有新人均需完整参加新人培训课程，并且考试合格后，方可办理入司手续。 目录目录 新人入司标准流程新人入司标准流程 新人岗前课程体系内容简介新人岗前课程体系内容简介 新人岗前课程体系操作说明新人岗前课程体系操作说明 帮助新人了解行业、认同公司，树立销售信心；帮助新人了解行业、认同公司，树立销售信心；帮助新人了解行业、认同公司，树立销售信心；帮助新人了解行业、认同公司，树立销售信心； 初步掌握银行保险的基础知识和销售技能；初步掌握银行保险的基础知识和销售技能；初步掌握银行保险的基础知识和销售
4、技能；初步掌握银行保险的基础知识和销售技能； 了解银保业务流程和网点经营基本技能了解银保业务流程和网点经营基本技能了解银保业务流程和网点经营基本技能了解银保业务流程和网点经营基本技能; ; ; ; 形成良好的工作习惯，培养高素质业务人员。形成良好的工作习惯，培养高素质业务人员。形成良好的工作习惯，培养高素质业务人员。形成良好的工作习惯，培养高素质业务人员。岗前培训课程目标岗前培训课程目标岗前培训课程目标岗前培训课程目标日程日程课程课程课时课时D1D1上午上午银行保险的意义与功用银行保险的意义与功用1.51.5公司介绍公司介绍1.51.5D1D1下午下午商务礼仪商务礼仪1.51.5商业银行概述商
5、业银行概述1 1银行保险概述与发展趋势银行保险概述与发展趋势1 1D2D2上午上午如何与银行人员进行沟通如何与银行人员进行沟通1 1主打产品介绍主打产品介绍2.52.5D2D2下午下午银保专业化销售流程银保专业化销售流程4 4D3D3上午上午网点经营概述及分享网点经营概述及分享2 2基本法介绍基本法介绍1.51.5D3D3下午下午银保通操作流程银保通操作流程1 1合规知识合规知识1.51.5运营工作介绍运营工作介绍1 1新人岗前课程内容新人岗前课程内容目录目录 新人入司标准流程新人入司标准流程 新人岗前课程体系内容简介新人岗前课程体系内容简介 新人岗前课程体系操作说明新人岗前课程体系操作说明
6、以讲授为主，培训时间以讲授为主，培训时间以讲授为主，培训时间以讲授为主，培训时间3 3 3 3天，有条件的机构建议采用封闭培天，有条件的机构建议采用封闭培天，有条件的机构建议采用封闭培天，有条件的机构建议采用封闭培训形式；训形式；训形式；训形式； 培训班配备班主任和助教各一名，全面负责新人培训事宜，培训班配备班主任和助教各一名，全面负责新人培训事宜，培训班配备班主任和助教各一名，全面负责新人培训事宜，培训班配备班主任和助教各一名，全面负责新人培训事宜，并由班主任统一协调授课讲师；并由班主任统一协调授课讲师；并由班主任统一协调授课讲师；并由班主任统一协调授课讲师； 授课讲师建议包括分公司银保部专
7、职讲师、销售支持岗、授课讲师建议包括分公司银保部专职讲师、销售支持岗、授课讲师建议包括分公司银保部专职讲师、销售支持岗、授课讲师建议包括分公司银保部专职讲师、销售支持岗、优秀外勤人员、客服人员及合规工作人员；优秀外勤人员、客服人员及合规工作人员；优秀外勤人员、客服人员及合规工作人员；优秀外勤人员、客服人员及合规工作人员； 基础必修课基础必修课基础必修课基础必修课13131313门，其他内容可视分公司具体情况安排；门，其他内容可视分公司具体情况安排；门，其他内容可视分公司具体情况安排；门，其他内容可视分公司具体情况安排； 训后设置考试通关，以其作为挑选合格人才的重要方式；训后设置考试通关，以其作
8、为挑选合格人才的重要方式；训后设置考试通关，以其作为挑选合格人才的重要方式；训后设置考试通关，以其作为挑选合格人才的重要方式； 完整操作模式：训前会完整操作模式：训前会完整操作模式：训前会完整操作模式：训前会开训仪式开训仪式开训仪式开训仪式岗前课程授课岗前课程授课岗前课程授课岗前课程授课考试考试考试考试通关通关通关通关结训。结训。结训。结训。操作形式操作形式训前准备训前准备序号序号操作流程操作流程执行人执行人1 1安排培训时间、培训地点安排培训时间、培训地点培训负责人培训负责人2 2确定参训人员确定参训人员培训负责人培训负责人3 3确定班主任、授课讲师确定班主任、授课讲师培训负责人培训负责人4
9、 4拟定并下发培训通知及课程表，打印拟定并下发培训通知及课程表，打印邀请函邀请讲师邀请函邀请讲师班主任班主任6 6准备培训教材和资料准备培训教材和资料班主任班主任7 7培训教室布置（横幅、桌椅摆放、桌培训教室布置（横幅、桌椅摆放、桌牌及学员手册）牌及学员手册）助教助教8 8培训物品准备（详见附录：培训物品培训物品准备（详见附录：培训物品清单）清单）助教助教报到及训前会报到及训前会 强调培训纪律，保证培训效果；强调培训纪律，保证培训效果；强调培训纪律，保证培训效果；强调培训纪律，保证培训效果； 通过团队建设，增强新员工归属感。通过团队建设，增强新员工归属感。通过团队建设，增强新员工归属感。通过团
10、队建设，增强新员工归属感。 操作人：班主任操作人：班主任操作人：班主任操作人：班主任 操作时间：正式开训前一天操作时间：正式开训前一天操作时间：正式开训前一天操作时间：正式开训前一天 操作内容：学员报到、学员自我介绍、分组团队建设、培操作内容：学员报到、学员自我介绍、分组团队建设、培操作内容：学员报到、学员自我介绍、分组团队建设、培操作内容：学员报到、学员自我介绍、分组团队建设、培训日程及纪律沟通、教唱司歌、开训仪式演练训日程及纪律沟通、教唱司歌、开训仪式演练训日程及纪律沟通、教唱司歌、开训仪式演练训日程及纪律沟通、教唱司歌、开训仪式演练 注意事项：轻松欢快的氛围欢迎新同事加入，有温馨的团注意
11、事项：轻松欢快的氛围欢迎新同事加入，有温馨的团注意事项：轻松欢快的氛围欢迎新同事加入，有温馨的团注意事项：轻松欢快的氛围欢迎新同事加入，有温馨的团队氛围，同时要明确要求，严肃纪律，从开始养成良好习惯队氛围，同时要明确要求，严肃纪律，从开始养成良好习惯队氛围，同时要明确要求，严肃纪律，从开始养成良好习惯队氛围，同时要明确要求，严肃纪律，从开始养成良好习惯目标描述目标描述目标描述目标描述操作要点操作要点操作要点操作要点开训仪式开训仪式 领导开训表示对新人的重视，增强员工信心；领导开训表示对新人的重视，增强员工信心；领导开训表示对新人的重视，增强员工信心；领导开训表示对新人的重视，增强员工信心； 通
12、过开训仪式给新人展示机会。通过开训仪式给新人展示机会。通过开训仪式给新人展示机会。通过开训仪式给新人展示机会。 操作人：班主任操作人：班主任操作人：班主任操作人：班主任 操作流程：宣布培训班开班操作流程：宣布培训班开班操作流程：宣布培训班开班操作流程：宣布培训班开班齐唱司歌齐唱司歌齐唱司歌齐唱司歌新人团队展新人团队展新人团队展新人团队展示示示示领导开训致辞领导开训致辞领导开训致辞领导开训致辞开训仪式结束开训仪式结束开训仪式结束开训仪式结束目标描述目标描述目标描述目标描述操作要点操作要点操作要点操作要点正式授课正式授课 要求：按照新人岗前培训课程讲师手册进行授课，不得偏要求：按照新人岗前培训课程
13、讲师手册进行授课，不得偏要求：按照新人岗前培训课程讲师手册进行授课，不得偏要求：按照新人岗前培训课程讲师手册进行授课，不得偏离授课主题离授课主题离授课主题离授课主题 讲师包装及介绍：由班主任或助教对每位讲师进行包装介讲师包装及介绍：由班主任或助教对每位讲师进行包装介讲师包装及介绍：由班主任或助教对每位讲师进行包装介讲师包装及介绍：由班主任或助教对每位讲师进行包装介绍，讲师推介采用绍，讲师推介采用绍，讲师推介采用绍，讲师推介采用“题、重、人、名题、重、人、名题、重、人、名题、重、人、名”的方式，授课结束采的方式，授课结束采的方式，授课结束采的方式，授课结束采用用用用“谢、重、名谢、重、名谢、重、
14、名谢、重、名”的方式进行总结，同时对讲师授课表示感的方式进行总结，同时对讲师授课表示感的方式进行总结，同时对讲师授课表示感的方式进行总结，同时对讲师授课表示感谢。谢。谢。谢。 助教辅助进行班务整理，配合讲师互动环节，记录学员学助教辅助进行班务整理，配合讲师互动环节，记录学员学助教辅助进行班务整理，配合讲师互动环节，记录学员学助教辅助进行班务整理，配合讲师互动环节，记录学员学习状况，及时与班主任沟通。习状况，及时与班主任沟通。习状况，及时与班主任沟通。习状况，及时与班主任沟通。操作要点操作要点操作要点操作要点考试通关考试通关 考试要求：按照新人岗前培训训后测试题进行统一笔试，考试要求：按照新人岗
15、前培训训后测试题进行统一笔试，考试要求：按照新人岗前培训训后测试题进行统一笔试，考试要求：按照新人岗前培训训后测试题进行统一笔试，严格考场纪律；严格考场纪律；严格考场纪律；严格考场纪律； 通关要求：事先邀请优秀客户经理或渠道经理担任关主，通关要求：事先邀请优秀客户经理或渠道经理担任关主，通关要求：事先邀请优秀客户经理或渠道经理担任关主，通关要求：事先邀请优秀客户经理或渠道经理担任关主，重点考核客户经理对销售流程中接触、说明、促成环节的掌重点考核客户经理对销售流程中接触、说明、促成环节的掌重点考核客户经理对销售流程中接触、说明、促成环节的掌重点考核客户经理对销售流程中接触、说明、促成环节的掌握程
16、度；握程度；握程度；握程度； 对考试和通关环节表现严重不合格的学员，原则上不予录对考试和通关环节表现严重不合格的学员，原则上不予录对考试和通关环节表现严重不合格的学员，原则上不予录对考试和通关环节表现严重不合格的学员，原则上不予录入。入。入。入。操作要点操作要点操作要点操作要点结训仪式结训仪式 班主任对培训班整体情况进行总结，并根据班主任对培训班整体情况进行总结，并根据班主任对培训班整体情况进行总结，并根据班主任对培训班整体情况进行总结，并根据3 3 3 3天培训表现天培训表现天培训表现天培训表现评选优秀学员及优秀小组，培训合格学员颁发结业证书；评选优秀学员及优秀小组，培训合格学员颁发结业证书
17、；评选优秀学员及优秀小组，培训合格学员颁发结业证书；评选优秀学员及优秀小组，培训合格学员颁发结业证书； 助教发放课程评估表，交由学员认真填写。助教发放课程评估表，交由学员认真填写。助教发放课程评估表，交由学员认真填写。助教发放课程评估表，交由学员认真填写。操作要点操作要点操作要点操作要点训后总结训后总结 班主任填写培训总结，并将新人培训表现与部门经理进行班主任填写培训总结，并将新人培训表现与部门经理进行班主任填写培训总结，并将新人培训表现与部门经理进行班主任填写培训总结，并将新人培训表现与部门经理进行细致沟通；细致沟通；细致沟通；细致沟通； 助教整理培训记录并归档。助教整理培训记录并归档。助教
18、整理培训记录并归档。助教整理培训记录并归档。操作要点操作要点操作要点操作要点附录：岗前培训物品清单附录：岗前培训物品清单 教学设备：电脑、投影仪、投影幕布、白板、白板笔、学教学设备：电脑、投影仪、投影幕布、白板、白板笔、学教学设备：电脑、投影仪、投影幕布、白板、白板笔、学教学设备：电脑、投影仪、投影幕布、白板、白板笔、学员资料、音响、培训音乐员资料、音响、培训音乐员资料、音响、培训音乐员资料、音响、培训音乐 教务物品：新人班横幅、学员桌牌、学员胸卡、海报纸、教务物品：新人班横幅、学员桌牌、学员胸卡、海报纸、教务物品：新人班横幅、学员桌牌、学员胸卡、海报纸、教务物品：新人班横幅、学员桌牌、学员胸卡、海报纸、彩笔、培训档案所需表格、讲师邀请函及感谢函、关主邀请彩笔、培训档案所需表格、讲师邀请函及感谢函、关主邀请彩笔、培训档案所需表格、讲师邀请函及感谢函、关主邀请彩笔、培训档案所需表格、讲师邀请函及感谢函、关主邀请函及感谢函、通关卡、学员结业证书、优秀学员及优秀小组函及感谢函、通关卡、学员结业证书、优秀学员及优秀小组函及感谢函、通关卡、学员结业证书、优秀学员及优秀小组函及感谢函、通关卡、学员结业证书、优秀学员及优秀小组礼品礼品礼品礼品谢谢 谢！谢！
