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1、x权_属 P海嘉世营销咨询p限|司电影市场行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.过往三年受全球疫情影响，优质电影内容供给O足数据来源：|开数据整理；嘉世咨询研究结论；源网络疫情反复拖累影院营业率和P表。受疫情影响，20221-11o全总票仅283.68亿S，比Q降36.0%，仅2019期的47.2%，观影人次6.77亿，比Q降38.3%，4o影院营业率O足50%，并且在暑期短暂回暖11oo再次Q滑40%。在疫情r影院营业率暴跌的情况Q，w方确保票表往往选择撤档择期P，这导了受疫情影响较大的时间段电影内容供给O足。2019-2022 全国电影票房情况亿元33110414738415878
2、318337413212324244921312121761926271039782035381121516-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%0204060801001201401o2o3o4o5o6o7o8o9o10o11o12o2019202120222022比02.消费逐步复苏，本土及进口影片充足，电影行业有望回升数据来源：|开数据整理；嘉世咨询研究结论；源网络中电影场k在逐渐r全球最大的电影场之一，这对于中电影业来说是一个巨大的机遇。随着中经济的快发展，中的中产阶人口逐渐增多，
3、他们对电影的需求_在O断增。l外，中电影产业链_在O断完善，影w制作到宣传、发等各个节都在O断提升。因l，中p土及口影wU足的情况Q，中电影业p望继续保持良好的发展势头。在疫情等突发的影响Q，几中电影业受到一定的冲，O过随着十条=和十条=的陆续台，内封k逐渐解除，影院的营业率快恢复。内电影场复苏条U足，多家制作|司发_了2023wW，海外的美影w供给_在陆续恢复，而影院端营业率已恢复80%以P，时随着预期好转扩建_将回升。结合几票势并参考韩场观影人次恢复路，预计2023内电影总票434488亿S，恢复2019的68%76%。2017-2022影院国产片与进口片数量部38341947430159
4、9387123121136627353201720182019202020212022产w数量口w数量03.国产电影市场复苏节奏快于海外数据来源：|开数据整理；嘉世咨询研究结论；源网络内电影制作周期更短。美大制w厂均一部影w制作周期871y，而内电影均制作周期2个o-1。海外复苏节奏较慢一定程PP影w制作受疫情压制p关，开较早叠影w制作周期较长，受的等影w制作恢复的窗口期_较长。疫情对产w制作影响已p于2021消W，l前供给偏弱的心矛盾并非完全是产能限制，而是疫情扰动影w定档及P线表，因l部分头部影w选择伺机观望或延期P。前防疫策W，心矛盾已将于解决，叠前期厂商p较多影w积压释，续内厂商影w制
5、作及定档都将更积极。2021-2022 中美月度在f影片相较于 19 恢复率%2021.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.1 2021.11 2021.12 2022.01 2022.02 2022.03 2022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08 2022.09 2022.1 2022.11 2022.12美中04.电影行业产业链板块分工明显，下游影院收益最高数据来源：|开数据整理；嘉世咨询研究结论；源网络中电影产业链要分O部分，sP游制w，中游宣
6、发，Q游院线影院，互联网产业发展生线P票台作产业终端。P游电影投资制作|司p中电影集团|司、光线传媒、万达影业、华谊T弟、博纳影业等；中游宣发p传统发|司中电影集团|司、华策影视、阿巴巴影业集团等，网络发p酷、爱_艺和腾讯视频；Q游院线影院p万达电影、金逸影视、中影Y方、大地数_影院、横店影视等，并生了互联网线P票台淘票票、猫眼电影等。电影制作内宯出品宣传发行购票台院线放f影w制作票分/制影w发权票分售票宣传票分发服费漫威DC安林娱PDi BonaventuraOriginal FilmWingNut FilmsSkydance业光魔皮克维塔数码梦厂Framestore迪士尼华纳T弟球20世纪
7、福索尼派拉蒙光线传媒华谊T弟万达电影博纳影业狮门影业米高梅华夏电影中影股份迪土尼华纳T弟球20世纪福克素尼派拉蒙X京文W猫眼微影淘票票聚合影联万达院线大地院线联合院线中影美横店影视中影Y方幸福蓝海AMCRegalCinemarkOdeon&UCICineworld猫眼电影淘票票爱_艺票时光网Mtime万达影城豆瓣电影咪咕影院X网yQ票仓大眼睛票业流金流05.头部优质主旋律电影突显竞争优势，实现逆势增长数据来源：|开数据整理；嘉世咨询研究结论；源网络由于旋律电影受_群体广泛，头部电影档期多O于庆档、春节档等关键档期，旋律电影在疫情时代实逆势增长，表异。2021旋律电影票达94.4亿S，超2019
8、水。头部旋律电影O仅展了中的历、文W和值观，_传递了k能量和爱情怀，符合了社会义心值观的要求，r动电影产业发展的要力量。2016-2021主旋律电影票房模及上f数量2016-2021主旋律电影及整体电影市场片均票房48312916117641938496020406080100120024681012141618201620172018201920202021P数量部旋律电影票亿S2.89.514.17.69.55.90.911.21.30.80.9201620172018201920202021旋律w均票亿S总体w均票亿S06.票房进一步向头部影片集中，口碑决定票房走势数据来源：|开数据整理
9、；嘉世咨询研究结论；源网络2023春节档TOP3电影票占比达到总票82.7%，2023票TOP3分别:满江红;、:流浪地球2;和:熊没伴s熊芯=;，票分别占比春节档票39%、32%和11%。2022春节档TOP3电影票占比达到总票77.9%，分别:长津湖之水门桥;、:这个杀手Oz冷静;和:_迹笨小孩;， 票分别占比春节档票 39.26%、25.36%和 13.31%。口碑决定票走势，:满江红;凭借口碑实W日票逆袭，自P来W日票保持着逐日递增的势，1o23日W日票超:流浪地球 2;，并于1o23日1o27日均W日票第一O。2023g节档主要电影票房占比2023.01.222023.01.27 g
10、节档影片票房百万元39.06%32.42%11.23%7.56%5.37%4.37%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%满江红流浪地球2熊没无深海交换人生2023/1/222023/1/232023/1/242023/1/252023/1/262023/1/27满江红流浪地球2无熊没交换人生深海07.电影票房整体下沉，春节档观影人次提升数据来源：|开数据整理；嘉世咨询研究结论；源网络2023春节档票比增长12.4%，r仅次于2021的第大春节档。2023春节档1o22日1o27日，sko初一初O含服费的总票达61.
11、9亿S，较2022春节档增长12.4%。观影人次增长是要驱动动力。2023春节档总观影人次达1.29 亿人次，相比2022期提升12.9%，观影人次提升票增长的要因素，反场较强的需求韧性。2017-2023 g节档总票房亿元2017-2023g节档日影人次百万人32545572556269.90%0.70%30.80%-23.00%12.40%-0.4-0.200.20.40.60.801020304050607080201720182019202120222023春季档总票亿S比8914413115911412961.50%-9.60%21.90%-28.30%12.90%-0.4-0.3-
12、0.2-0.100.10.20.30.40.50.60.7020406080100120140160180201720182019202120222023春季档观影总人数百万人比08.春节档P国庆档看电影票价，都略有下降趋势数据来源：|开数据整理；嘉世咨询研究结论；源网络2023春节档总观影人次达1.29亿人次，均票O含服费48S，较2022的48.3SQ降0.5%。2022庆档各城票均来首次Q降，其中线城Q降幅最大，达 12.66%，一线城次之，达 12.1%。2017-2023g节档均票价元及增速2017-2022国庆档均票价元及增速3638424548485.20%11.30%7.30%
13、7.40%-0.50%-0.0200.020.040.060.080.10.120102030405060201720182019202120222023春节档均票S比3435384047419.32%3.82%6.80%5.60%17.81%-11.73%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%05101520253035404550201720182019202020212022庆档均票S比09.受疫情影响影院和银幕扩张速度明显放缓，单银幕产出趋势下降数据来源：|开数据整理；嘉世咨询研究结论；源网络20192022，全在营影院数分别1
14、1470/11977/12458/12581家，2022全银幕数达7.7万块，比增长1.6%，增明显缓。W银幕产看，2016今W银幕产势Q降，2022W银幕产35.6万S，P于2019水87万S。2016-2022 全国电影银幕数量万块2016-2022 单银幕票房情况万元456778823.00%16.00%11.00%7.00%4.00%2.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%01234567892016201720182019202020212022银幕数量万块比1061009487255837-3.00%-3.00%-2.00%-75.00%125
15、.00%-45.00%-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%0204060801001202016201720182019202020212022W银幕票万S比10.头部院线市场集中度提升，院线格局基本稳定数据来源：|开数据整理；嘉世咨询研究结论；源网络头部院线场集中提升。2023影院集中CR3、CR5和CR10影投占率分别20.7%、25.1%、33.9%，较2022 提升0%、0.2%、1.0%。前十影投|司中五家|司占率均p提升，万达、横店、CGV、轶、博纳影城占率分别提升0.4%、0.2%、0.3%、0.6%、0.5%。2022及2023TOP
16、10影投公司市占率2022及2023CR3、CR5 及 CR10 影投市占率20.70%24.90%32.90%20.70%25.10%33.90%CR3CR5CR102022202313.70%3.40%3.70%2.10%2.10%1.80%2.20%1.50%1.50%0.90%14.10%2.70%3.80%2.40%2.00%1.80%2.80%1.50%2.00%0.80%万达大地横店CGV金逸中影轶幸福蓝海博纳恒大2022202311.疫情放开后春节回乡流动增加，低线城市拉动需求增长数据来源：|开数据整理；嘉世咨询研究结论；源网络各线城票均p增长，一五线票较2022期增分别5.8
17、%、12.5%、10.8%、16.8%、14.4%。城票占比看，四线城由202222.5%提升202323.3%，五线城由20229.7%提升20239.9%，一线城票占比Q滑0.7%，O线城票占比PPp持。疫情开返a人数相较往提升，带动P线城观影人次提升。2023各线城市g节档票房亿元2022-2023g节档分城市票房占比%820151565.80%12.50%10.80%16.80%14.40%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%0510152025一线城线城O线城四线城五线城票亿S比9.70%9.90%22.50%
18、23.30%23.50%23.50%32.10%32.10%11.90%11.20%20222023五线城四线城O线城线城一线城12.当前进口片引进有增加趋势，后续有增量空间数据来源：|开数据整理；嘉世咨询研究结论；源网络2020-2022，海外引影w数量分别59/67/57部，疫情前的一半。疫情期间，随着海外头部影w引数量减少，口w票占比_疫情前超过 35%降15%PQ。2023口w引p望恢复接19水，对标l前票占比16-19口w票占比40%，22占比 22%，p望贡献15%-20%票增量。国产片及进口片影片票房占比%2021-2023 Q1进口片票房与占比亿元167158.60%5.30%
19、10.30%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%0246810121416182021Q12022Q12023Q1口w票亿S占总票比例%55.0%52.0%62.0%61.0%80.0%79.0%78.0%44.0%47.0%37.0%38.0%19.0%21.0%22.0%1%1%1%1%1%0%0%2016201720182019202020212022产w口w其他13.中国电影行业未来面临的挑战数据来源：|开数据整理；嘉世咨询研究结论；源网络四大挑战1题材同质化严重324中电影场的供给端缺O创和多性，很多电影都是模仿或跟风，缺O自身的特色和风格。这导
20、了观_的审美疲和场的饱和，_影响了中电影的文W品O和竞争力。上f扎堆节日档中电影场的发端在着档期依赖的问题，s很多电影都选择在要的节假日档期P，以期获得更多的观_和票。然而，这_导了档期内的激烈竞争和档期外的冷清萧条，O利于电影场的稳发展和观_的观影惯养。票房依赖爆款中电影场的需求端呈明显的效应=，s少数爆款电影占据了大部分的票收入，而大量的中小rp电影则难以获得关注和回报。这使得电影制作rpO断攀升，而票收益tO稳定，增了投资风险和场泡沫。国外台竞争中电影场虽然规模庞大，但_面临着来自外电影场的强竞争，如好莱坞、飞等。外电影在题材、术、营销等方面都p着较强的势，能够吸引O少中观_的喜爱和支持
21、。时，外电影_在O断开拓中场，通过合拍、引、p土W等方式，增了对中电影场的冲和挑战。14.电影行业重点关注的发展趋势数据来源：|开数据整理；嘉世咨询研究结论；源网络四大趋势1内宯在线化324随着互联网技术的n及和创新，网络平成了电影内容的重要载体和传播渠道。网络电影、网络剧、短视频等形式日益丰富，吸引了大量的观_和用户。网络平O仅提供了更多的选择和便利，_电影内容的创作和表达提供了更多的能性和灵活性。未来，网络平将P院线平形成互补和协同，共同推动电影内容的在线化。消费场景多元化随着消费水平的提高和消费惯的变化，观_对于电影消费的需求和期待_在O断变化。除了传统的院线观影外，观_开始寻求更多的消费场o和方式，如家庭观影、社交观影、题观影等。未来，电影消费将更多元化和个性化，满足O同观_的O同喜好和需求。技术应用化随着科技的O断进步，电影制作技术_在O断发展。高清、3D、4K、8K、VR、AR等技术的应用，使得电影画面更清p、逼真、震撼，观_带来更沉浸式的观影体验。未来，电影技术将继续创新和突破，提升电影的视听效果和艺术表力。产业链数字化随着数字技术的广泛应用，电影产业链_在逐步实数字化转型。从制作、发、放映、票到生品开发等各个节，都以通过数字技术实更高效、更精准、更智能的管理和运营。未来，数字技术将深度融入电影产业链，促进电影产业链的化和升级。
