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1、 P10 P10系统培训教材系统培训教材 保费部保费部2目目 录录1P10P10系统综述系统综述 2业务流程简介业务流程简介3寿险寿险2007版版FF核心业务系统核心业务系统4寿险寿险2007版综意险系统版综意险系统5银行代收付系统银行代收付系统6客服专员管理系统客服专员管理系统23什么是什么是P10P10项目项目表现形式表现形式:技术平台技术平台F核心业务系统核心业务系统+ +关联周边系统接口以及周边系统集中化改造关联周边系统接口以及周边系统集中化改造F构建交易、统计、打印、影像、文档、集成构建交易、统计、打印、影像、文档、集成6 6大相对独立而大相对独立而又一体化运行的技术平台。又一体化运
2、行的技术平台。F“技术平台化技术平台化”业务本质业务本质:流程整合流程整合F固化业务固化业务SOPSOP和经营管理机制，实现流程规范、政策牵引，和经营管理机制，实现流程规范、政策牵引，提升核心业务销售能力提升核心业务销售能力。F通过核心系统与周边系统一体化运行，整合、优化业务流程通过核心系统与周边系统一体化运行，整合、优化业务流程, ,有效防范业务流程局部失效产生的经营风险有效防范业务流程局部失效产生的经营风险, ,提升整体风险提升整体风险防范能力。防范能力。F“业务组件化业务组件化”管理内涵管理内涵:公司战略公司战略F战略支撑战略支撑“管理集中、服务延伸管理集中、服务延伸”战略思想的有效载体
3、战略思想的有效载体F管理内涵管理内涵-公司专业化建设的技术保障公司专业化建设的技术保障F业务架构业务架构-营运、销售、综合、内控专业化体系营运、销售、综合、内控专业化体系F“管理组合拳管理组合拳”4上线目标和规划上线目标和规划基于分公司集中的管理模式基于分公司集中的管理模式管理集中、服务延伸管理集中、服务延伸业务风险业务流程不够统一、不够规范业务流程不够统一、不够规范无法支持集约化管理模式无法支持集约化管理模式不支持以客户为导向的管理模式不支持以客户为导向的管理模式 技术风险 数据分散管理风险大数据分散管理风险大系统分散难以支持通保通付系统分散难以支持通保通付 投入重复，难以可持续发展。投入重
4、复，难以可持续发展。数据集中数据集中2.流程规范流程规范1.平稳过渡平稳过渡4.一体化运行一体化运行3.5项目优势项目优势技术平台技术平台专业化专业化后援管理后援管理集约化集约化销售渠道销售渠道多元化多元化F打印平台。集中管理、影像化转储、批量与柜面打印相结合。打印平台。集中管理、影像化转储、批量与柜面打印相结合。F影像平台。集中管理、分级存储、全流程检索。影像平台。集中管理、分级存储、全流程检索。F文档平台。集中管理、分级存储、全流程检索。文档平台。集中管理、分级存储、全流程检索。F统计平台。报表定时、持续生成发送。统计平台。报表定时、持续生成发送。F交易平台。大用户量、大数据量处理；数据管
5、理精细规范；交易平台。大用户量、大数据量处理；数据管理精细规范；交易撤销回退；试算功能；统一客户视图和客户信息精细化。交易撤销回退；试算功能；统一客户视图和客户信息精细化。F集成平台。将专业技术平台集成组合，产生专业化应用。集成平台。将专业技术平台集成组合，产生专业化应用。F要求业务管理前后台分离和专业化分工。要求业务管理前后台分离和专业化分工。F倡导非核心作业外包。倡导非核心作业外包。F基于平台统一、数据集中条件下的集约化管理。基于平台统一、数据集中条件下的集约化管理。F基于灵活、先进的基于灵活、先进的ITIT整体技术架构，拓展由整体技术架构，拓展由ITIT技术支撑的多技术支撑的多元化销售渠
6、道，支持发展核心业务。如银保业务、电子商务、元化销售渠道，支持发展核心业务。如银保业务、电子商务、移动商务、短信、电销、电脑传真业务等。移动商务、短信、电销、电脑传真业务等。6柜面作业柜面作业营销人员营销人员影像影像银保通录单外包录单外包两核两核再保再保单点登录电销电销/电子商务电子商务重要单证财务接口调查管理调查管理保全审批保全审批柜面录单柜面录单档案系统档案系统集中出单集中出单客户信息客户信息精算精算代收付代收付信函打印信函打印营运报表营运报表关联交易关联交易远程出单远程出单数据清理数据清理数据迁移数据迁移绩效考核绩效考核反洗钱反洗钱急难救助急难救助两核查询两核查询P07FFCAGSP10
7、 =核心系统核心系统(FF/CAGS)(FF/CAGS)+ +集成平台集成平台(IDS/EAI/SSO)(IDS/EAI/SSO)+ +周边系统接口和大集周边系统接口和大集中工作中工作(30(30个集中系统个集中系统) )技术平台介绍技术平台介绍P177技术平台特点以以客客户户为为导导向向实现了以客户为导向的信息管理目标，建立了统一的客户视图，实现了以客户为导向的信息管理目标，建立了统一的客户视图，整合了全司的客户信息，有效提高了客户服务和管理的能力。整合了全司的客户信息，有效提高了客户服务和管理的能力。老业务系统长期难以实现的保单试算、保单历史管理等功能已老业务系统长期难以实现的保单试算、保
8、单历史管理等功能已经实现，并实现了随时查询业务单证影像的功能。经实现，并实现了随时查询业务单证影像的功能。统一的打印管控平台已经建立，打印单证实现了统一的打印管控平台已经建立，打印单证实现了“所见即可得所见即可得”，且能原样存储副本，且能原样存储副本, ,大大降低了业务单证数量和单证管理大大降低了业务单证数量和单证管理风险。风险。有效支持上海、郑州、长沙营运中心建设，积极支持有效支持上海、郑州、长沙营运中心建设，积极支持“平台统平台统一、数据集中、覆盖全国、互为灾备一、数据集中、覆盖全国、互为灾备”的建设目标。支持后援的建设目标。支持后援管理前台专业化分工，提高客户服务能力。管理前台专业化分工
9、，提高客户服务能力。81P10P10系统综述系统综述 2业务流程简介业务流程简介 3寿险寿险2007版版FF核心业务系统核心业务系统4寿险寿险2007版综意险系统版综意险系统5银行代收付系统银行代收付系统目目 录录6客服专员管理系统客服专员管理系统9业务流程变化简介业务流程变化简介一、保全相关流程转账授权书录入变更划归保全，保费部人员无操作权限；续保标识变更划归保全，保费部人员无操作权限；客户地址电话变更划归保全，保费部人员无操作权限（请客户致电95500进行联系方式变更）；二、财务相关流程生成划账文件操作归属保费部，其它后续操作划归财务；客户上门的单张发票打印划归柜面人员，批量打印仍归属保费
10、部。10操作流程变化简介操作流程变化简介操作老系统老系统新系统新系统银行转账银行转账一般提前一般提前7 7天或更多扣款天或更多扣款应交日当日送银行扣款应交日当日送银行扣款长、短险抽档长、短险抽档手工手工 应交日前应交日前6060天自动生成天自动生成 短险暂收费短险暂收费手工手工应交日自动生成应交日自动生成保全变更后暂收费记保全变更后暂收费记录更新录更新手工删除暂收费、重新抽手工删除暂收费、重新抽档并生成暂收费档并生成暂收费保全操作后自动更新保全操作后自动更新收展员转移收展员转移老业务系统手工操作老业务系统手工操作专员系统分单审核后自专员系统分单审核后自动回写动回写区域编码修改区域编码修改后台提
11、数修改后台提数修改专员系统中修改后回写专员系统中修改后回写业务系统业务系统111P10P10系统综述系统综述 2业务流程简介业务流程简介3寿险寿险2007版版FF核心业务系统核心业务系统4寿险寿险2007版综意险系统版综意险系统6客服专员管理系统客服专员管理系统目目 录录5银行代收付系统银行代收付系统12寿险寿险20072007版版FFFF核心业务系统核心业务系统系统特点：系统特点：以客户为主，进行资料的集中管理和查询；以客户为主，进行资料的集中管理和查询；收录长险及其附加险保单，主附险同保单号；收录长险及其附加险保单，主附险同保单号；长险及附加险自动抽档，自动生成扣款数据；长险及附加险自动抽
12、档，自动生成扣款数据；主附险合并扣款，扣款期间应缴日至应缴日后主附险合并扣款，扣款期间应缴日至应缴日后60天；天；附加险续保通过增加或终止保项的方式进行。附加险续保通过增加或终止保项的方式进行。13寿险寿险20072007版版FFFF核心业务系统核心业务系统保费部：查询操作（只读权限）保费部：查询操作（只读权限）主要涉及模块：主要涉及模块：个人个人/ /机构机构 -个人维护个人维护收付款收付款 -暂记帐对列暂记帐对列保单服务保单服务 -客户服务工作台客户服务工作台银保通管理银保通管理-银保通交易查询银保通交易查询14保费查询保费查询收付款暂记账队列： 公司悬账界面客户及保单悬账界面点击输入客户
13、查找悬账15 暂记账管理，也称悬账管理。悬账管理是对公司层面、客户层暂记账管理，也称悬账管理。悬账管理是对公司层面、客户层面或保单层面的各种悬账账户的管理，可以将金额从一个悬账面或保单层面的各种悬账账户的管理，可以将金额从一个悬账转移到另外一个悬账、或作为某个保单的保费、或作为某个保转移到另外一个悬账、或作为某个保单的保费、或作为某个保单的复效费用等等。对于客户层面或保单层面的悬账，甚至可单的复效费用等等。对于客户层面或保单层面的悬账，甚至可以将钱从悬账直接转移到付款工作台以便财务人员将钱给付给以将钱从悬账直接转移到付款工作台以便财务人员将钱给付给客户。客户。 续期收费暂记账：续期收费暂记账：
14、 入款流程：保单生效时，系统将把首期保费暂记中溢额的钱入款流程：保单生效时，系统将把首期保费暂记中溢额的钱转移到续期收费暂记中；通过转移到续期收费暂记中；通过“收付款现金批处理收付款现金批处理”将钱存将钱存入续期收费暂记；或者通过入续期收费暂记；或者通过“收付款悬账管理悬账转移收付款悬账管理悬账转移”将钱转移到续期收费暂记将钱转移到续期收费暂记 出款流程：保单续期缴费应缴日，系统将把该悬账中的钱转出款流程：保单续期缴费应缴日，系统将把该悬账中的钱转为保费，并将溢额部分保存于该悬账中；可以通过为保费，并将溢额部分保存于该悬账中；可以通过“收付款收付款悬账管理悬账转移悬账管理悬账转移”将钱转移到其
15、它悬账中；还可以将钱转将钱转移到其它悬账中；还可以将钱转到付款工作台中，由柜面出纳将钱支付给付款人到付款工作台中，由柜面出纳将钱支付给付款人保费查询保费查询16客户和保单信息查询客户和保单信息查询“保单服务保单服务”模块中可以选择模块中可以选择“客户服务工作台客户服务工作台”，进行客户信息和保单信息，进行客户信息和保单信息查询查询17进入客户服务工作台的搜索页面，通过多个查询条件的搜索，可以查询进入客户服务工作台的搜索页面，通过多个查询条件的搜索，可以查询到对应的客户信息。到对应的客户信息。点击客户姓名的超链接，查询到该客户对应的保单信息注意：选择投保人链接才能查讯到保单保项等模块角色：O投保
16、人，I被保 险人，P付款人 客户和保单信息查询客户和保单信息查询18客户和保单信息查询客户和保单信息查询体现客户层面的信息：体现客户层面的信息：点击客户细节，查看客户资料19客户和保单信息查询客户和保单信息查询20客户和保单信息查询客户和保单信息查询点击保单号的超链，进入该保单的详细信息页面体现客户层面的信息：体现客户层面的信息：21客户和保单信息查询客户和保单信息查询22客户和保单信息查询客户和保单信息查询23保费查询保费查询银保通银保通银保通交易查询：查询银保通续期缴费情况：银保通交易查询：查询银保通续期缴费情况：24保费查询保费查询客户服务工作台客户服务工作台保单服务保单服务保费历史：查
17、看客户缴费历史保费历史：查看客户缴费历史25地址和电话在客户层面统一管理，保单层面的地址和电话地址和电话在客户层面统一管理，保单层面的地址和电话在客户层面地址和电话中进行选择。在客户层面地址和电话中进行选择。FFFF中主要地址取值老系统中的信息按顺序：中主要地址取值老系统中的信息按顺序： 家庭地址家庭地址-单位地址单位地址-缴费地址缴费地址选取主要地址后，其它地址对应迁移选取主要地址后，其它地址对应迁移FFFF中家庭电话取值老系统中的信息按顺序：中家庭电话取值老系统中的信息按顺序：家庭电话家庭电话-单位电话单位电话-收费电话收费电话其它电话对应迁移。其它电话对应迁移。原保单层面的缴费地址和电话
18、迁移到原保单层面的缴费地址和电话迁移到FFFF系统中保单层面的系统中保单层面的地址和电话。地址和电话。地址电话规则（注意缴费管理模块）地址电话规则（注意缴费管理模块）26目目 录录1P10P10系统综述系统综述 2业务流程简介业务流程简介3寿险寿险2007版版FF核心业务系统核心业务系统4寿险寿险2007版综意险系统版综意险系统5银行代收付系统银行代收付系统客服专员管理系统客服专员管理系统627寿险寿险20072007版综意险系统版综意险系统主要模块：个险承保、续保、个人缴费团体承保核保、卡单业务处理、团体缴费个人保全、团体保全、给付处理、出纳管理、个人借款还款业务网点管理、集中出单、账户管理
19、、中介管理、用户管理28特点：特点：收录保单类型：外省迁移、地方性险种、单独承保的收录保单类型：外省迁移、地方性险种、单独承保的意外及医疗险；意外及医疗险；沿用老系统的核心，界面和操作流程类似；沿用老系统的核心，界面和操作流程类似；保费部系统操作权限变化，剥离保全操作职能；保费部系统操作权限变化，剥离保全操作职能；续保保单提前续保保单提前6060天，系统自动批处理抽档；保单生效天，系统自动批处理抽档；保单生效日对应日前一天，系统自动生成暂收费记录；日对应日前一天，系统自动生成暂收费记录；批量生成扣款记录系统控制是在保单生效日对应日前批量生成扣款记录系统控制是在保单生效日对应日前一天；一天；已抽
20、档保单，保全操作后，系统自动抽档并生成暂收已抽档保单，保全操作后，系统自动抽档并生成暂收费。费。寿险寿险20072007版综意险系统版综意险系统29主要查询模块主要查询模块 30主要查询模块主要查询模块 31主要查询模块主要查询模块32附：续保业务处理流程介绍附：续保业务处理流程介绍续保标识变更：个人承保核保-录单-录入投保单-保单同意/拒绝续保申请续保操作：批处理完成 或 个人承保核保-录单-录入投保单-续保和保证续保处理（此处仅处理单个保单）缴费：批处理生成暂收费记录 若缴现金 出纳系统-客户资金处理-个人收费生效：批处理 或 个人承保核保-出单-保单生效（此处仅处理单个保单）331P10
21、P10系统综述系统综述 2业务流程简介业务流程简介3寿险寿险2007版版FF核心业务系统核心业务系统4寿险寿险2007版综意险系统版综意险系统5银行代收付系统银行代收付系统目目 录录6客服专员管理系统客服专员管理系统34系统概述系统概述银行代收代付系统是实行银行代扣保费、代付保险金银行代收代付系统是实行银行代扣保费、代付保险金的处理系统。保险公司把需要代扣代付的客户账户信的处理系统。保险公司把需要代扣代付的客户账户信息提供给银行，银行处理完成后，返回包括成功或失息提供给银行，银行处理完成后，返回包括成功或失败标志的回执文件。败标志的回执文件。FF/CBS/各分公司老业务系统代收付系统BANK报
22、盘文件划帐文件回执文件回盘文件DEPTBANK银行DEPT中支机构35银行代收付系统与其他系统的接口银行代收付系统与其他系统的接口银行代收付系统与银行代收付系统与FFFF系统、系统、CBSCBS系统、各分公司老业务系统数据交互系统、各分公司老业务系统数据交互FFFF系统系统CBSCBS系统系统分公司老分公司老业系统业系统银行代银行代收收付系统付系统FFFF系统系统CBSCBS系统系统分公司老分公司老业务系统业务系统 FFFF、CBSCBS、各分公司老业务系统发送银行缴费、给付数据信息到代收付系统。、各分公司老业务系统发送银行缴费、给付数据信息到代收付系统。代收付系统处理完之后，产生缴费或给付成
23、功或不成功数据回执给代收付系统处理完之后，产生缴费或给付成功或不成功数据回执给FFFF、CBSCBS、老业务系统。、老业务系统。36寿险寿险20072007版银行代收付系统版银行代收付系统 划账文件分为首期、续期和给付三类划账文件分为首期、续期和给付三类首期划账文件首期划账文件：新保、综意险中短期险续保单单、保：新保、综意险中短期险续保单单、保全操作后需扣款的保单；全操作后需扣款的保单；续期划账续期划账文件：文件：FF中长险和短险续保保单、综意险中长险和短险续保保单、综意险中的长险保单；中的长险保单；给付划账文件：保全给付、理赔给付等给付划账文件：保全给付、理赔给付等保费部职责：保费部职责：生
24、成续期划账文件，确认数据正确性后，送交财务生成续期划账文件，确认数据正确性后，送交财务查询去盘、回盘情况，跟踪业务进度查询去盘、回盘情况，跟踪业务进度37银行代收付系统操作流程银行代收付系统操作流程去盘文件生成去盘文件生成根据操作员所选中支银行条件，生成扣保费、代付保险金的去盘根据操作员所选中支银行条件，生成扣保费、代付保险金的去盘文件，一般为文件，一般为TXT文件。如走文件。如走P07，则生成，则生成XML文件由集团发送文件由集团发送数据进行数据进行扣保费、代付保险金。扣保费、代付保险金。去盘文件下载去盘文件下载生成完去盘文件后，操作员进入去盘文件下载页面，下载当日生生成完去盘文件后，操作员
25、进入去盘文件下载页面，下载当日生成的去盘文件至本地中支，本地中支操作员采用网银、加密邮件、成的去盘文件至本地中支，本地中支操作员采用网银、加密邮件、人工送盘等等形式将去盘文件发送到银行进行人工送盘等等形式将去盘文件发送到银行进行扣保费、代付保险扣保费、代付保险金。金。回盘文件上传回盘文件上传银银行行返返回回文文件件通通过过中中支支操操作作员员在在回回盘盘文文件件上上传传模模块块选选择择银银行行对对应应条条件件将将回回盘盘文文件件上上传传至至代代收收付付系系统统。(注注：4个个所所选选条条件件必必须须正正确确，回盘文件名根据回盘文件名根据4个条件匹配命名，并非回盘文件名本身。个条件匹配命名，并非
26、回盘文件名本身。)回盘文件核对回盘文件核对回回盘盘文文件件上上传传成成功功后后，进进入入核核对对回回盘盘文文件件页页面面，中中支支操操作作员员可可通通过过银银行行回回执执单单或或银银行行提提供供的的扣扣款款、付付款款成成功功笔笔数数和和金金额额与与代代收收付付系统计算的笔数和金额进行核对。系统计算的笔数和金额进行核对。回盘文件导入回盘文件导入回回盘盘文文件件导导入入模模块块需需核核对对完完成成后后才才可可导导入入，中中支支操操作作员员选选择择中中支支、银行后，点击导入即可把数据导入系统。银行后，点击导入即可把数据导入系统。38去盘日结查询去盘日结查询查询查询在报盘日期内对给定的中支机构和相应的
27、银行结算划帐数据在报盘日期内对给定的中支机构和相应的银行结算划帐数据的总金额和的总金额和总笔数。总笔数。39回盘日结查询回盘日结查询主要是在回盘日期内对给定的中支机构和相应的银行结算划帐数据主要是在回盘日期内对给定的中支机构和相应的银行结算划帐数据的总金额和总笔数。的总金额和总笔数。 40续期回盘明细查询续期回盘明细查询 主要是查询在一段时间内对给定的中支机构和相应的银行划帐主要是查询在一段时间内对给定的中支机构和相应的银行划帐数据的明细。数据的明细。 41保单状态查询保单状态查询421P10P10系统综述系统综述 2业务流程简介业务流程简介3寿险寿险2007版版FF核心业务系统核心业务系统4
28、寿险寿险2007版综意险系统版综意险系统5银行代收付系统银行代收付系统6客服专员管理系统客服专员管理系统目目 录录436.1 6.1 业务数据管理业务数据管理用于直接查询或修改业务系统保单信息用于直接查询或修改业务系统保单信息446.1.1IDS6.1.1IDS数据查询数据查询功能概述：功能概述：不用预先做任何数据接收，该模块直接查询业务系统的相关业务数据，包不用预先做任何数据接收，该模块直接查询业务系统的相关业务数据，包括应缴信息、实缴信息、全量保单信息、客户信息、保单帐户信息。须注括应缴信息、实缴信息、全量保单信息、客户信息、保单帐户信息。须注意其中新增信息为意其中新增信息为T+1T+1模
29、式，即业务系统当天新增或变化的信息，隔天方模式，即业务系统当天新增或变化的信息，隔天方能在该模块查询。能在该模块查询。456.1.1IDS6.1.1IDS数据查询数据查询具体模块说明：具体模块说明：应缴信息查询：按保单号查询，可查询最近应缴信息查询：按保单号查询，可查询最近6 6个月内所有已生成的历史个月内所有已生成的历史应缴信息或当前应缴信息。应缴信息或当前应缴信息。实缴信息查询：按保单号查询，可查询最近实缴信息查询：按保单号查询，可查询最近6 6个月内所有已生成的历史个月内所有已生成的历史实缴信息或当前实缴信息。实缴信息或当前实缴信息。保单信息查询：按保单号查询，可查询业务系统所有保单信息
30、及当前保单信息查询：按保单号查询，可查询业务系统所有保单信息及当前状态。状态。保单帐户信息查询：按保单号查询，可查询所有保单缴费帐户信息。保单帐户信息查询：按保单号查询，可查询所有保单缴费帐户信息。客户信息查询：按身份证号查询，可查询对应的客户基本信息、地址、客户信息查询：按身份证号查询，可查询对应的客户基本信息、地址、电话等。注意客户查询不区分机构，可查询全司客户信息。电话等。注意客户查询不区分机构，可查询全司客户信息。操作查询权限：操作查询权限：前四类查询权限到分公司，即如果授权给中支，也能查到分公司全辖前四类查询权限到分公司，即如果授权给中支，也能查到分公司全辖的保单数据。的保单数据。客
31、户信息查询不区分机构，可查询全司客户信息。客户信息查询不区分机构，可查询全司客户信息。466.1.1IDS6.1.1IDS数据查询数据查询操作示例：操作示例：以以“应缴信息查询应缴信息查询”为例为例1、进入、进入“应缴信息查询应缴信息查询”子模块；子模块；2、录入保单号，点击、录入保单号，点击“查询查询”；3、显示该保单号下保单的所有历史、显示该保单号下保单的所有历史应缴信息应缴信息476.1.1IDS6.1.1IDS数据查询数据查询“应用应用”的功能是把当前业务系统中该保的功能是把当前业务系统中该保单的应缴信息应用到当前专员系统的应缴单的应缴信息应用到当前专员系统的应缴记录中，当业务系统保单
32、应缴信息如缴费记录中，当业务系统保单应缴信息如缴费金额等发生变化时，可直接通过该功能进金额等发生变化时，可直接通过该功能进行行“应用应用”，而不用重新接受应缴记录。，而不用重新接受应缴记录。486.1.1IDS6.1.1IDS数据查询数据查询保单信息查询、保单账户信息查询、客户保单信息查询、保单账户信息查询、客户信息查询中的信息查询中的“应用应用”的功能也是如此，的功能也是如此，是把当前业务系统中该保单或客户的有关是把当前业务系统中该保单或客户的有关信息应用到当前专员系统的应缴记录中，信息应用到当前专员系统的应缴记录中，而不用重新接受应缴记录。而不用重新接受应缴记录。496.1.26.1.2保
33、单缴费信息维护保单缴费信息维护功能概述：功能概述：可实时查询可实时查询P10P10业务系统（业务系统（FF/FF/综意险）保单缴费地址、邮编、电综意险）保单缴费地址、邮编、电话等信息，并可直接修改、新增保单缴费地址、邮编、电话。话等信息，并可直接修改、新增保单缴费地址、邮编、电话。修改完毕，修改信息即时回写至业务系统。修改完毕，修改信息即时回写至业务系统。模块操作权限：模块操作权限：该模块由分公司权限操作使用，权限不可下放给中支机构。该模块由分公司权限操作使用，权限不可下放给中支机构。分公司分公司将将制定相应的数据修改流程，严格审核下辖机构的修改申制定相应的数据修改流程，严格审核下辖机构的修改
34、申请，并保留修改记录，不可随意修改保单信息。请，并保留修改记录，不可随意修改保单信息。 506.1.26.1.2保单缴费信息维护保单缴费信息维护1、进入、进入“保单缴费信息维护保单缴费信息维护”子模块；子模块；2、录入保单号，点击、录入保单号，点击“查询查询”；3、显示该保单号下所有保单信息。、显示该保单号下所有保单信息。4、选择需要修改信息的保单，点击、选择需要修改信息的保单，点击“保单号保单号”，弹出修改界面如下：，弹出修改界面如下：516.1.26.1.2保单缴费信息维护保单缴费信息维护2、在需维护的地址、在需维护的地址/电话信息前打勾；电话信息前打勾；3、根据实际需求选择、根据实际需求
35、选择“新增新增”、“修改修改”或或“匹配匹配” 。1、可选择、可选择“新增新增”地址地址/电话或电话或“修改修改”已有地址已有地址/电话；或者选择电话；或者选择“匹配匹配”将该条地址将该条地址/电话变为保单的缴费地址电话变为保单的缴费地址和缴费电话。和缴费电话。526.1.26.1.2保单缴费信息维护保单缴费信息维护4、如点击、如点击“修改修改”，弹出修改对话框，录，弹出修改对话框，录入信息完毕点击入信息完毕点击“保存保存”即可；即可；536.1.36.1.3保单号和服务区域对应关系修改保单号和服务区域对应关系修改当需要修改区编的保单数目很多的情况下，也可选择当需要修改区编的保单数目很多的情况
36、下，也可选择“导入导入”。1、直接点击、直接点击“导入导入”按按钮；钮；2、弹出导入框如图所示；、弹出导入框如图所示；3、选择、选择“下载模版下载模版”，在模版填入正确的保单号在模版填入正确的保单号与对应区编；与对应区编；4、选择、选择“导入导入”；5、若系统校对无误，则、若系统校对无误，则修改信息即时生效，回写修改信息即时生效，回写至业务系统。至业务系统。546.26.2理赔保单特殊应缴删除理赔保单特殊应缴删除功能概述：功能概述：1 1、只可用于查询、只可用于查询：（：（1 1）当）当前理赔状态为理赔中的保单前理赔状态为理赔中的保单 （2 2）保单状态为）保单状态为“责任中止、责任中止、移出
37、移出”的保单的保单 。2 2、可对以上保单做永久性特、可对以上保单做永久性特殊应缴删除处理，删除后，殊应缴删除处理，删除后，佣金结算、绩效考核结果和佣金结算、绩效考核结果和查询统计的指标结果不体现查询统计的指标结果不体现以上保单。以上保单。3 3、该功能随时可用，不受结、该功能随时可用，不受结佣日限制。佣日限制。现有现有“特殊应缴删除特殊应缴删除”模块功能对比：模块功能对比：1 1、查询出所有应缴保单数据，不、查询出所有应缴保单数据，不能区分是否处于理赔中状态或能区分是否处于理赔中状态或“责责任中止、移出任中止、移出”状态；状态；2 2、对有效状态的保单做特殊应缴、对有效状态的保单做特殊应缴删
38、除以后，若再次接收应缴，则保删除以后，若再次接收应缴，则保单信息会重新进入系统，需重复删单信息会重新进入系统，需重复删除；除；3 3、受结佣日限制，次月佣金结算、受结佣日限制，次月佣金结算日之后不可再删除当月应缴数据。日之后不可再删除当月应缴数据。556.2.16.2.1理赔保单特殊应缴删除申请理赔保单特殊应缴删除申请1、进入、进入“理赔保单特殊删除申请理赔保单特殊删除申请”子模块；子模块；2、选择查询条件，点击、选择查询条件，点击“查询查询”按按钮；钮；3、在需要删除的保单前面打勾；、在需要删除的保单前面打勾；4、点击、点击“申请申请”；5、分公司权限审核后即可生效。、分公司权限审核后即可生
39、效。566.2.26.2.2理赔保单特殊应缴删除审核理赔保单特殊应缴删除审核1、由分公司权限进入、由分公司权限进入“理赔保单特理赔保单特殊应缴删除审核殊应缴删除审核”子模块；子模块；2、选择查询条件，点击、选择查询条件，点击“查询查询”按按钮；钮；3、在待审核的保单前面打勾；、在待审核的保单前面打勾；4、选择、选择“审核通过审核通过”或或“审核不通审核不通过过”；5、审核后即可生效。、审核后即可生效。576.36.3已收已收/ /未收保费查询未收保费查询对于对于P10上线机构，专员系统内的保单状态每日更新；上线机构，专员系统内的保单状态每日更新；“数据接收时保单状态数据接收时保单状态”查看的是
40、截至前一天业务系统中该保单的状态；查看的是截至前一天业务系统中该保单的状态；“实时保单状态实时保单状态”查看的是当前业务系统中该保单状态，需要逐个点击查看。查看的是当前业务系统中该保单状态，需要逐个点击查看。586.46.4保单悬帐保单悬帐对于对于P10上线机构，专员系统内由上线机构，专员系统内由“保单悬帐保单悬帐”代替原有的代替原有的“预缴保单预缴保单”查询字段；查询字段； 预缴转正式以后，保单归入预缴转正式以后，保单归入“已收保费已收保费”，“保单悬帐保单悬帐”下无转正信息。下无转正信息。596.56.5即将失效保单查询即将失效保单查询 不同于失效不同于失效/复效保单查询，该模块的查询范围
41、并不限定在已经审核的失复效保单查询，该模块的查询范围并不限定在已经审核的失效保单，该模块直接对接业务系统，能查询出当前业务系统中所有满足效保单，该模块直接对接业务系统，能查询出当前业务系统中所有满足查询条件的即将失效（失效中止或失效终止）保单。查询条件的即将失效（失效中止或失效终止）保单。 1、进入失效保单管理、进入失效保单管理-即将失效保即将失效保单查询子模块；单查询子模块；2、选择查询条件，点击、选择查询条件，点击“查询查询”按按钮；钮；3、即可查询出所有满足条件的保单、即可查询出所有满足条件的保单信息。信息。60附：操作相关问题附：操作相关问题一、上线数据迁移一、上线数据迁移第一步、保单
42、数据从老系统迁入综意险；第一步、保单数据从老系统迁入综意险；第二步、长险及附加险从综意险迁入第二步、长险及附加险从综意险迁入FFFF系统；系统；注意：注意：1 1、第二步的迁移为在线迁移，查询起来较为不便；、第二步的迁移为在线迁移，查询起来较为不便；2 2、产生应缴记录的保单只有在生成实缴记录后才从综意险迁入、产生应缴记录的保单只有在生成实缴记录后才从综意险迁入FFFF系统；系统；3 3、独立附加险如果和主险交费日期、被保险人等信息不一致，会和主险分开，使用不同的、独立附加险如果和主险交费日期、被保险人等信息不一致，会和主险分开，使用不同的 保单号，转账授权书按保单号签署；保单号，转账授权书按
43、保单号签署；4 4、非独立附加险如果迁入、非独立附加险如果迁入FFFF系统，信息（例如收展员）以主险上的为准；系统，信息（例如收展员）以主险上的为准；5 5、保单的应缴保单在迁入新系统后会重新计算，保费可能出现差异；、保单的应缴保单在迁入新系统后会重新计算，保费可能出现差异； 61附：操作相关问题附：操作相关问题二、指标统计二、指标统计 考虑到转账流程，专员系统中专员的指标已做调整，但需分公司进行设置；考虑到转账流程，专员系统中专员的指标已做调整，但需分公司进行设置；但绩效系统的指标未作调整；但绩效系统的指标未作调整；三、业务数据追踪三、业务数据追踪 提倡使用专员系统数据进行追踪，需要适应数据
44、提倡使用专员系统数据进行追踪，需要适应数据T+1T+1的模式；的模式； 银行代收付中专员数据不全，只能进行单张保单追踪，银行代收付中专员数据不全，只能进行单张保单追踪，四、人员信息体现四、人员信息体现 业务系统和周边系统体现的是保单对应服务人员的信息，督缴保单未体现专员业务系统和周边系统体现的是保单对应服务人员的信息，督缴保单未体现专员信息；信息；62附：操作相关问题附：操作相关问题五、保单实缴方式查询五、保单实缴方式查询实缴记录对应的具体交费方式以保单历史中交费方式为准；实缴记录对应的具体交费方式以保单历史中交费方式为准；六、发票打印六、发票打印 保费应用后才能打印发票；转账类发票在打印平台
45、中打印；核销发票后的保保费应用后才能打印发票；转账类发票在打印平台中打印；核销发票后的保单如果要重新打印，需报单如果要重新打印，需报ITIT热线，由相关负责人重新生成发票数据热线，由相关负责人重新生成发票数据七、华彩保单过七、华彩保单过6060天交基础保费天交基础保费 需手工发起电子转账请求，目前请保全代为发起或报需手工发起电子转账请求，目前请保全代为发起或报ITIT热线（解决方案尚在热线（解决方案尚在商议）；商议）； 63附：操作相关问题附：操作相关问题八、区域编码修改八、区域编码修改区域编码只能在中支内进行修改，跨中支修改不能成功；区域编码只能在中支内进行修改，跨中支修改不能成功；九、付款
46、人非投保人九、付款人非投保人付款人可以非投保人，在进行付款人可以非投保人，在进行“缴费管理缴费管理”模块的查询时请注意；模块的查询时请注意；十、失效问题十、失效问题 转账中的保单不会失效，多个保项的保单先终止附加险，所以可能出现过了转账中的保单不会失效，多个保项的保单先终止附加险，所以可能出现过了6060天还未失效现象。天还未失效现象。64附：操作相关问题附：操作相关问题十一、自动续保和转账授权十一、自动续保和转账授权 为控制业务风险，新系统的续保标识变更权限划归保全，转账控制系统将实为控制业务风险，新系统的续保标识变更权限划归保全，转账控制系统将实现全自动。务必提前联系客户，确认客户的交费和续保意愿，提醒客户应缴日前现全自动。务必提前联系客户，确认客户的交费和续保意愿，提醒客户应缴日前作保全变更。作保全变更。十二、系统问题稳定性十二、系统问题稳定性 截至截至20112011年年6 6月底为月底为P10P10系统上线期间，在每家分公司上线后三天内，周边系系统上线期间，在每家分公司上线后三天内，周边系统数据处理的及时性不能统数据处理的及时性不能100%100%保证，请灵活应对。保证，请灵活应对。65谢谢 Thank you
