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1、2010 年化纤行业运行分析“十一五“以来， 我国化纤行业运行质量进一步提高，产量快速增长， 固定资产投资年均增长达 16.1%，技术进步成效显著，产品结构调整取得明显进步。数字看点2010年化纤产量估计达到了3100万吨，比 2005年增长 86.2%，年均增长13.2%；全国规模以上化纤企业实现工业总产值约4950 亿元，比 2005 年增长89.8%，年均增长 13.7%；2010 年化纤加工总量估计达2995 万吨，比 2005 年增长 31.4%，年均增长 11.4%；2010年化纤行业资产总额达到4070亿元，比 2005年增长 65.4%，年均增长 10.6%；370 亿元201
2、0年， 化纤行业实际完成固定资产投资370亿元，比 2005 年增长 1.1 倍，年均增长 16.1%；190 万吨2010年化纤出口约 190万吨，比 2005年增长 1.7 倍，年均增长 21.8%；270 亿元2010年，化纤行业实现利润总额约270亿元，比 2005年增长 4.8 倍，年均增长 42.3%。行业运行平稳健康产量：2010年，化纤产量估计达到3100 万吨，比 2005 年增长 86.2%，年均增长 13.2%。其中涤纶产量由 2005 年的 1271 万吨增至 2010 年的 2480 万吨，增长 95.1%，年均增长 14.3%。 增长最快的是锦纶行业， 由 2005
3、 年的 72 万吨增至2010年的 160万吨，增长 1.2 倍，年均增长 17.4%。“十一五”期间化纤行业产量增长情况产值：全国规模以上化纤企业实现工业总产值约4950亿元，比 2005年增长89.8%，年均增长 13.7%。其中涤纶行业工业总产值由2005年的 1799亿元增至2010年的 3060亿元，增长 70.1%，年均增长 11.2%。锦纶和粘胶纤维行业增长较快，年均增速分别达到20.1%和 17.6%。加工总量： 2010 年， 化纤加工总量估计达2995 万吨， 比 2005年增长 31.4%，年均增长 11.4%。 化纤在纺织原料中的比重日益提高， 截至 2010 年约占
4、70% 。 2008年，由于世界金融危机的影响，我国化纤加工总量出现负增长，为2326 万吨。“十一五”期间化纤行业加工总量增长情况资产总额：2010年， 化纤行业资产总额达到4070亿元， 比 2005年增长 65.4%，年均增长 10.6%。锦纶和粘胶纤维行业发展较快，年均增速分别达到15.3%和13.4%。“十一五”期间化纤行业资产总额增长情况市场情况：20052008年上半年，涤纶部分产品市场价格总体保持平稳；2008年下半年，特别是9、10 月份出现大幅跳水； 20092010年 8 月，振荡上行； 9、10 月份快速上涨， 11 月份上演了一场“从哪里来到哪里去”的过山车行情。固定
5、资产投资：2010 年， 化纤行业实际完成固定资产投资370亿元，比 2005年增长 1.1 倍，年均增长 16.1%。2008 年，受世界金融危机的影响，化纤行业运行困难，投资增速明显下降，2009年降至 5.8%，随着行业形势快速好转，投资增速也得到较快恢复，2010年同比增长约 34% 。“十一五”期间化纤行业固定资产投资情况纺织需求：纺织工业快速发展，为化纤行业提供了较强的驱动力。2010年化纤纱产量估计达2730 万吨，累计增长 88.1%，年均增长 13.5%；2010年化纤布产量估计达 170 亿米，累计增长 28.3%，年均增长 -5.1%；2010 年非织造布产量估计达 17
6、0 万吨，累计增长 3.8 倍，年均增长 37.2%。出口： 2010 年化纤出口约 190 万吨， 比 2005 年增长 1.7 倍， 年均增长 21.8%。2009年受世界金融危机的影响， 化纤出口出现负增长， 2010年较快恢复到 28.6%。另外， 2010年巴基斯坦成为我国化纤产品第一出口市场。质量效益大幅提高利润总额： 2010 年，化纤行业实现利润总额约270 亿元，比 2005年增长4.8 倍，年均增长 42.3%。2007 年、2009 年、2010年，行业生产经营状况较好，利润总额大幅增加。利润率：随着化纤行业技术进步不断推进，各品种利润率明显提高。2010年，化纤全行业利
7、润率达5.45%，比 2005年提高 3.65 个百分点。其中聚酯涤纶行业利润率提高 3.99 个百分点；粘胶纤维行业利润率提高1.97 个百分点，2010年达到 6.25%。劳动生产率： 2010 年，化纤行业劳动生产率（按产值计）达116 万元/ 人，比 2005 年的 61.2 万元/ 人提高 89.6%，年均提高 13.6%；涤纶行业劳动生产率最高，2010 年达 149 万元/ 人，比 2005年提高 66.8%；锦纶行业劳动生产率增幅最大，2010年比 2005年提高 1.8 倍。三费比例：化纤行业三费比例有所下降。2010年，化纤行业三费比例为4.24%，比 2005 年下降 0
8、.6 个百分点，其中管理费用下降0.45 个百分点。 2008年行业运行困难，三费比例明显提高。总资产周转率：化纤行业资金使用效率提高。 2010年，总资产周转率为 1.22次/ 年，比 2005年加快 16.7%。涤纶行业总资产周转率最快，2010 年达 1.41 次/年。锦纶行业总资产周转率提高幅度最大，2010年比 2005年提高 23.2%。技术创新促发展除了国内外宏观环境以及国内外宏观政策的影响外，原料短缺、技术进步也大大影响着行业发展。原料短缺问题突出： 2010年进口合成纤维原料约1560万吨，比 2005年增长 28.2%，年均增长 5.1%。PTA国内产能发展较快，短缺矛盾得
9、以缓解，进口依存度从 2005 年的 54% 下降至 2009年的 34% 。部分原料短缺的矛盾日益突出， EG 、CPL 、AN进口依存度居高不下。人造纤维木浆进口依存度高达95% 。“十一五”期间化纤行业原料进口情况技术进步成效显著：“十一五”以来，聚酯单线产能由600 吨天提高到900 吨天，单耗下降 20% ，成本下降 15% ；聚酯纺丝工艺由直纺侧吹改为环吹，能耗大大降低；锦纶行业单线突破200 吨天， VK管直径 2 米；氨纶行业实现了连续聚合，高速纺丝（细旦化）；粘胶行业单线能力突破4.5 万吨/ 年，单丝细度可达 20 旦，可以和 120 支棉混纺，可筒纱染色，产品应用范围扩大
10、。产品结构调整取得明显成效：2009年化纤差别化率已达42.7%，比 2005 年提高 11.7 个百分点； 化纤在服装、 家纺、产业用三大领域使用比例由2005 年的54:27:19 调整到 50:28:22 ；高新技术纤维的研发、工程化和生产取得突破。新增产能集中释放： 2010年，化纤行业新增产能约260 万吨； 2011 年，仍有约 300 万 400 万吨产能将于年中释放。发展预测2011年化纤生产将保持平稳增长，市场可能波动较大。受原油价格上涨和棉花价格高位运行的影响， 化纤原料价格将保持高位振荡， 对化纤产品价格起到成本支撑作用， 需求的增长也将对化纤产品价格产生拉动作用。因此，预计上半年化纤产品市场价格将振荡上行，但随着新增产能的释放， 下半年行情或将有所回落。产量：稳步增长，预计产量将达3350 万吨，增长 8% 左右。进口量：小幅减少，预计进口90 万吨，减少 5% 左右。出口量：继续增加，预计出口220 万吨，增长 15% 左右。经济效益：有所下降，预计利润总额约230 亿元，减少 15% 左右。运行质量：保持良好。
