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1、 第一章第一章 物流市场分析物流市场分析 现代物流市场现代物流市场 现现代代物物流流市市场场拥拥有有货货运运市市场场、仓仓储储市市场场、搬搬运运设设备备租租赁赁市市场场、物物流流劳劳务务市市场场以以及及物物流流技技术术、物物流流信信息息、物物流流金金融融等等庞庞大大的市场体系。的市场体系。 。第一节第一节 物流物流市场市场概述概述一一1、物流市场的定义（1）物流市场：把物流需求和物流供给相结合的有机系统。有机系统指通过物流需求者、物流供给者、中介机构和政府有关部门科学而合理地组成的供求组织关系。（2）物流需求：拥有货物，需要物流服务的劳务需求。（3）物流供给：运用物流资源，提供物流服务的劳务和
2、技术供给。（4）物流市场的基本结构 主体：物流客户和物流企业 客体：产品和商品 调解供需的杠杆：物流服务质量和价格。 2、 物流市场的特征（1）跨国公司和大型企业是物流市场的主流。（2）物流市场需求的实现方式：招标和选择等。 （3）物流市场供给的实现方式主要为：投标、市场营销、机会研究等。（4）坚持 “以客户需求为中心” ，满足客户需求是物流市场供给者的经营理念。工业企业物流需求强调合理的库存和低成本的运输；商业物流需求强调配送的及时性和准确性。（5）物流市场形式灵活多样。（交易场所形式多样）（6）物流市场进入门槛高。（行业进入壁垒高）（7）物流市场环境复杂多变。（8）物流市场具有派生性，是贸
3、易市场的派生市场。（需求的派生性） 物流市场的环境物流市场的环境1、物流市场发展的政治环境 政治环境是指国际和国家政治的稳定性，以及关政治环境是指国际和国家政治的稳定性，以及关于物流发展的法律、法规和政策的完善性。于物流发展的法律、法规和政策的完善性。u政治环境关乎物流市场发展的秩序、速度。政治环境关乎物流市场发展的秩序、速度。u物流业调整和振兴规划物流业调整和振兴规划：物流业发展的任务、重点工：物流业发展的任务、重点工程、政策措施等内容。程、政策措施等内容。u中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要纲要（简称（简称十二五规划十二五规
4、划）u对比对比“十五十五”、“十一五十一五”、“十二五十二五”规划在物流发展规划在物流发展上的不同要求。上的不同要求。二二制约物流发展的外部各种因素和力量的总和制约物流发展的外部各种因素和力量的总和物流业振兴和调整规划十项任务（一）积极扩大物流市场需求。（二）大力推进物流服务的社会化和专业化。（三）加快物流企业兼并重组。（四）推动重点领域物流发展。（五）加快国际物流和保税物流发展。（六）优化物流业发展的区域布局。（七）加强物流基础设施建设的衔接与协调。（八）提高物流信息化水平。（九）完善物流标准化体系。（十）加强物流新技术的开发和应用。物流业振兴和调整规划九大重点工程九大重点工程（一）多式联运
5、、转运设施工程。（二）物流园区工程。（三）城市配送工程。（四）大宗商品和农村物流工程。（五）制造业与物流业联动发展工程。（六）物流标准和技术推广工程。（七）物流公共信息平台工程。（八）物流科技攻关工程。（九）应急物流工程。物流业振兴和调整规划九项政策措施（一）加强组织和协调。（二）改革物流管理体制。（三）完善物流政策法规体系。（四）制订落实专项规划。（五）多渠道增加对物流业的投入。（六）完善物流统计指标体系。（七）继续推进物流业对外开放和国际合作。（八）加快物流人才培养。（九）发挥行业社团组织的作用。 物流市场的环境物流市场的环境2、物流市场发展的经济环境经济环境是指经济发展的状况和生产力发展
6、水平。u反映经济环境的统计指标：经济增长率、GDP、劳动生产率等u与经济周期、国际贸易环境、国内经济社会发展水平相关。u经济环境直接决定了物流市场的需求水平u2010年我国单位GDP对社会物流的需求系数为：1:3.3、物流市场发展的科技环境科技环境指现代科技发展的速度和达到的水平。u科技环境决定了物流供给方提高劳动生产率的潜力。二二 根据国家发改委经济运行调节局和中国物流与采购联合会公布的最新数据：2010年社会物流总费用占GDP的比率为18%左右。 物流的总体需求物流的总体需求：物流规模和物流服务质量。：物流规模和物流服务质量。物物流流规规模模：物物流流活活动动中中运运输输、储储存存、包包装
7、装、装装卸卸、搬搬运和流通加工等物流作业量的总和。运和流通加工等物流作业量的总和。物物流流服服务务质质量量：物物流流服服务务效效果果的的集集中中反反映映，可可用用物物流流时间、物流费用、物流效率衡量。时间、物流费用、物流效率衡量。 物流市场的容量物流市场的容量三三建立预测数学模型建立预测数学模型; ;对未来我国外贸进出口总额进行预测对未来我国外贸进出口总额进行预测; ;根据统计，物流量只占进出口额的根据统计，物流量只占进出口额的20%20%. . 依依物物流流量量估估算算结结果果，大大约约在在20002000亿亿美美元元以以上上。这这与与美美国国的的摩摩根根. .斯斯坦坦利利公公司司中国物流报
8、告估计是一致的。中国物流报告估计是一致的。 010001000 20002000300030004000400050005000600060007000700019751975198019801985198519901990199519952000200020052005年年 份份进出口额进出口额时间序列法时间序列法建建立立预预测测数数学学模模型型 图图2.2 2.2 进出口额趋势线进出口额趋势线 利用利用EVIEWS求解趋势系数的模型为：求解趋势系数的模型为：y=10.73x-75.61x+472.79F-statistic =724.03Adjusted R=0.9857从检验结果中可以看
9、出，此模型较好地拟从检验结果中可以看出，此模型较好地拟和了样本数据。和了样本数据。 我我国物流市场国物流市场 “十一五十一五”时期，我国时期，我国社会物流总额社会物流总额达到达到446446万亿元，万亿元，是是“十五十五”期间的期间的2.82.8倍，年均增长倍，年均增长21%21%，扣除价格因，扣除价格因素，可比增长素，可比增长15%15%。 社会物流总额：我国全部常住单位初次进入社会物流社会物流总额：我国全部常住单位初次进入社会物流经济活动中的物品总价值。经济活动中的物品总价值。 第二节第二节社会物流总额的核算计量单位：亿元。1、农产品物流总额、农产品物流总额报告期内农产品商品产值-农业生产
10、者直接通过集市贸易售与居民消费的部分。2、工业品物流总额、工业品物流总额报告期工业销售产值-工业性作业销售产值、电力、蒸汽、热水的生产与供应业销售产值、煤气生产和供应业销售产值、自来水的生产和供应业销售产值之和。3、外部流入货物物流总额、外部流入货物物流总额 ：报告期内经社会物流服务、从本行政区域以外的地区送达本地区的物品价值总额。4、再生资源物流总额：、再生资源物流总额：流通环节的再生资源商品销售额。5、单位与居民物品物流额：单位与居民物品物流额：报告期内进入需求领域，经社会物流服务，从提供地送达接收地的单位与居民的物品价值总额。 1.物流市场供求的发展2 物流基础设施逐年完善 物流市场发展
11、基础物流市场发展基础一一我国物流市场我国物流市场的的特点和问题特点和问题1.物流需求显现规模不大2.物流市场不成熟供给方：实施物流企业认定标准，开展物流企业市场营销中华人民共和国家标准 GB/T19680-2005物流企业分类与评估指标需求方：对TPL的认识，观望态度供需结合机制：信息不对称、市场外运作、法规法律的完善3.工业企业物流仍占主流4.政府推动措施需加强二二 我我国物流市场的发展趋势国物流市场的发展趋势1.第三方物流是市场供给发展主流2.与外资物流企业较量与合作3.第三方物流企业正在成长 4.专业运输公司是第三方物流合作伙伴5.物流网络化是现代物流发展的必然 三三1 1. .工业物流
12、市场（主要市场）工业物流市场（主要市场）主要特点主要特点：一体化物流运作乃至供应链管理。一体化物流运作乃至供应链管理。仓库管理水平要求不高；低成本高效率；无货损货差。仓库管理水平要求不高；低成本高效率；无货损货差。（1 1）汽车物流）汽车物流市场市场整车物流：运输安全、准时、仓库保管先进先出。整车物流：运输安全、准时、仓库保管先进先出。零部件物流：物流量大、品种多、零部件物流：物流量大、品种多、JITJIT配送到工位。配送到工位。 物流市场的分类物流市场的分类四四1 1. .工业物流市场（主要市场）工业物流市场（主要市场）（2 2）电子产品物流市场）电子产品物流市场 高水平的库存管理（库存准确
13、，先进先出）；高水平的库存管理（库存准确，先进先出）；特殊的运输车辆；特殊的运输车辆；产品的精心保护；产品的精心保护；物流信息的及时、准确。物流信息的及时、准确。（3 3）其他工业物流市场）其他工业物流市场如烟草、医药、石化等行业，自营物流居多如烟草、医药、石化等行业，自营物流居多 物流市场的分类物流市场的分类四四2.商业物流市场商业物流市场主要特点主要特点：配送的准确性和及时性。：配送的准确性和及时性。不允许缺货，低库存水平，小批量多批次，物流信息管不允许缺货，低库存水平，小批量多批次，物流信息管理要求高。理要求高。服务类型：商品到消费者的配送。服务类型：商品到消费者的配送。模式：自营或外包
14、模式：自营或外包（1 1）零售业和日用百货业物流市场：）零售业和日用百货业物流市场：共同配送共同配送（2 2）农副产品物流市场：）农副产品物流市场：流通加工、产地直采流通加工、产地直采（3 3）快递物流市场：）快递物流市场：发展潜力很大发展潜力很大 物流市场的分类物流市场的分类四四 物流市场需求分析物流市场需求分析1 1. .物流需求的本质：质、量两个方面物流需求的本质：质、量两个方面 包包括括运运输输、仓仓储储、装装卸卸、搬搬运运、流流通通加加工工、配配送送等等物物流环节的作业量的需求。流环节的作业量的需求。 减减少少物物流流时时间间、降降低低物物流流成成本本、提提高高物物流流效效率率的的服
15、服务务质量的需求。质量的需求。 物流需求是推动物流市场的根本动力。物流需求是推动物流市场的根本动力。 物流需求也是物流企业的生存根本。物流需求也是物流企业的生存根本。 第三节第三节物流需求的特征物流需求的特征一一2 2. .物流需求的主体：物流需求的主体：工商企业及个人工商企业及个人三类物流需求者：三类物流需求者：（1 1）急需物流服务，正在寻找物流合作伙伴的企业。）急需物流服务，正在寻找物流合作伙伴的企业。（2 2）有有物物流流服服务务需需求求意意识识，正正在在犹犹豫豫是是否否寻寻找找物物流流合作伙伴的企业。合作伙伴的企业。（3 3）物物流流服服务务观观念念淡淡薄薄，仍仍按按照照传传统统习习
16、惯惯的的流流通通方方式运作的企业。式运作的企业。物流需求的特征物流需求的特征一一1、物流市场中物流服务需求者的现状 （1 1）两大类需求者）两大类需求者工业企业，其中以工业制造企业为主；工业企业，其中以工业制造企业为主；商业流通企业，其中以大型连锁商业为主。商业流通企业，其中以大型连锁商业为主。（2 2）国有大型工业企业在物流方面的问题）国有大型工业企业在物流方面的问题认识问题，历史问题，观念问题认识问题，历史问题，观念问题 物流服务需求现状物流服务需求现状 二二2.物流服务需求问题（1 1）降低企业采用）降低企业采用TPLTPL的成本的成本（2 2）纠正企业对）纠正企业对TPLTPL的认识偏
17、差的认识偏差（3 3）推广商业配送）推广商业配送（4 4）促进国际物流发展）促进国际物流发展 物流服务需求现状物流服务需求现状 二二培育物流需求的主要途径培育物流需求的主要途径 1 1、含义、含义培培育育市市场场的的物物流流需需求求：激激活活和和挖挖掘掘物物流流需需求求，即即对对有有潜潜在在物物流流需求企业做出有针对性的开发计划，并且耐心地付诸实施。需求企业做出有针对性的开发计划，并且耐心地付诸实施。2 2、措施、措施（1 1）宣传物流服务优势）宣传物流服务优势（2 2）树立现代物流经营理念）树立现代物流经营理念（3 3）研究物流需求）研究物流需求 三、三、1.物流需求预测定义和作用（1）定义
18、利利用用市市场场信信息息和和历历史史发发生生的的数数据据资资料料，运运用用适适当当的的方方法法（包包括括使使用用预预测测软软件件），对对未未来来的的物物流流需需求求做做出出科科学学的的估算和推断，并进行认真分析，得出较为可靠的结论。估算和推断，并进行认真分析，得出较为可靠的结论。（2 2）作用）作用提提示示和和描描述述市市场场需需求求的的变变动动趋趋势势，并并对对物物流流需需求求发发展展可可能能出出现现的的各各种种情情况况进进行行全全面面系系统统的的分分析析和和预预见见，为为制制定定物物流方案提供依据，可避免方案的片面性和局限性。流方案提供依据，可避免方案的片面性和局限性。 物流需求预测物流需
19、求预测 四四2.物流需求预测的原理和程序（1）原理惯性原理类推原理相关原理（2）程序Step1st，根据预测任务确定预测目标；Step2nd，收集、整理和分析有关资料和数据，选择合理方法并进行预测；Step3rd，分析评价做出预测报告。 物流需求预测物流需求预测 四四3.预测方法简介（1 1）定性预测法：）定性预测法：利用预测者的知识和经验进行主观的推断。利用预测者的知识和经验进行主观的推断。 如如：专专家家会会议议预预测测、预预测测小小组组共共识识、历历史史的的类类比比、多多次次专家问卷调查即德尔菲法。专家问卷调查即德尔菲法。（2 2）定定量量预预测测法法：依依据据预预测测原原理理，分分析析
20、物物流流需需求求的的历历史史资资料料和和数数据据及及其其变变化化趋趋势势，选选择择适适当当的的数数学学模模型型，通通过过求求解解出出数学模型的最后结果，作为预测的结论。数学模型的最后结果，作为预测的结论。 如如：时时间间序序列列模模型型，回回归归分分析析模模型型，计计量量经经济济模模型型，投投入产出模型和模糊预测模型等。入产出模型和模糊预测模型等。 物流需求预测物流需求预测 四四 以最常用的一元线性回归预测模型为例：以最常用的一元线性回归预测模型为例： 预测模型：设设变变量量x x与与变变量量y y有有相相关关关关系系，且且当当x x确确定定之之后后，y y有有某某种种不不确确定定性性，如如果
21、果在在散散点点图图上上，可可以以看看出出x x与与y y之之间间有有线线性性相相关关关关系系，其其相相关关方方程程为为：y=y=a+bxa+bx （ a, a, b b 是回归系数）是回归系数） 采用最小二乘法得到：采用最小二乘法得到：a, ba, b 的计算公式为的计算公式为: : 物流市场供给物流市场供给分析分析 1 1. .物流供给的定义物流供给的定义 物物流流供供给给是是指指利利用用物物流流资资源源，提提供供物物流流服服务务，即即提提供供运运输输、仓仓储储、搬搬运运、配配送送、流流通通加加工工、物物流流信息等服务。信息等服务。 物流供给的提供者物流供给的提供者：物流企业：物流企业/ /
22、物流供应商物流供应商 （本书特指第三方物流企业）（本书特指第三方物流企业） 第四节第四节物流供给特点物流供给特点一、一、 物流市场供给物流市场供给分析分析 2 2. .物流供给的发展物流供给的发展（1 1）影响因素影响因素：物流需求物流需求、物流市场的环境条件。物流市场的环境条件。（2 2）类类型型：自自营营物物流流供供给给、第第三三方方物物流流供供给给、商商业业物物流流配配送送供给、制造业物流供给等。供给、制造业物流供给等。（3）发展阶段：适应需求型阶段、开发需求型阶段、供应链物流供给阶段 第四节第四节物流供给特点物流供给特点一、一、我国物流供给现状我国物流供给现状1.1.物流企业的市场份额
23、物流企业的市场份额汽车队汽车队 仓库仓库 装卸设备装卸设备 工业企业工业企业 53%53% 59%59%34%34% 商业企业商业企业 39%39% 44%44% 14%14% 二、二、企业自有物流设施、设备情况表 （2001年）物流供给主体情况表（物流供给主体情况表（ 2001年）年）执行主体执行主体 制造业供应物流制造业供应物流 商业企业物流商业企业物流 供货方供货方 46%46% 76%76% 企业自身企业自身 36%36% 17.6%17.6% 第三方第三方 18%18% 5.9%5.9% 我国物流供给现状我国物流供给现状二、二、自营物流比重大自营物流比重大物流环节如运输和仓储供给能力
24、过剩物流环节如运输和仓储供给能力过剩2009年的重点企业问卷调查结果数据来源：国家发改委经济运行调节局、国家统计局贸易外经司、中国物流与采购联合会联合发布的2010年全国重点企业物流统计调查报告我国物流供给现状我国物流供给现状2 .我国物流企业现状作业：查找资料，写一份反应我国物流企业现状的报告。要求：数据、资料来源注明出处 找近几年的资料 多角度或针对特定问题分析都可 打印，字数不少于1000 独立完成我我国国企企业业物物流流现现状状分分析析的的切切入入点点举举例例：企业所有制构成、企业规模构成、企业业务、信息化建设、经营中存在的普遍问题等 二、二、物流市场营销物流市场营销物物流流市市场场营
25、营销销的的对对象象：物物流流服服务务以以及及针针对对物物流流客客户户策策划划和和设设计计的物流解决方案。的物流解决方案。 物流市场营销的本质：物流市场营销的本质：服务营销服务营销1.制定市场营销策略（产品、定价、分销、促销）（1）物流服务产品策略（2）物流服务报价策略（3）合适的促销策略三三物流市场营销物流市场营销2.采取物流市场营销的特殊方法 （1 1）切入方法（本质：人员推销）切入方法（本质：人员推销） （2 2）维护方法）维护方法客户关系管理客户关系管理 （3 3）高层方法（本质：人员推销）高层方法（本质：人员推销） （4 4）合作方法）合作方法合合资资成成立立独独立立的的物物流流公公司司；由由物物流流企企业业收收购购国国有有企企业业的的物物流流资资源源；物物流流企企业业与与国国有有企企业业双双方方出出资资成成立立物物流公司流公司 三三阅读作业1、物流业振兴和调整规划2、GB/T 2008社会物流统计指标体系及方法征求意见稿3、2010年物流发展报告4、计量经济学开篇到一元线性回归5、系列论文：物流服务供给与需求研究6、市场营销学中服务营销章节
