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1、6 2中国物流与采购 2011年第3期独家ONLY根据社会物流统计核算与报表制度要求，2 0 1 0 年4 月1 2 月，国家发展改革委、国家统计局和中国物流与采购联合会对2 0 0 9 年全国重点工业、批发和零售业企业物流状况和物流企业经营情况进行了统计调查。本次调查共收到1 1 8 8 家企业资料，有效报表1 1 1 7家 ， 报 表 有 效 率9 4 % 。其中，工业、批发和零售业企业6 7 2 家，占6 0 % ，物流企业445家，占4 0 % 。调查企业按登记注册类型划分，国有企业1 4 4 家, 占1 2 . 9 % ；私营企业2 5 1 家, 占2 2 . 5 % ；有限责任公司
2、3 3 2 家, 占2 9 . 7 % ;港澳台投资企业80家, 占7 . 2 % ; 外商投资企业1 3 6 家, 占1 2 . 2 % 。2 0 1 0 年全国重点企业物流统计调查报告文/国家发展改革委经济运行调节局 国家统计局贸易外经司 中国物流与采购联合会一、工业、批发和零售业企业情况（一）销售总额增幅回落，物流需求有所放缓调查企业汇总数据显示，2 0 0 9年工业、批发和零售业企业销售总额比上年增长8 . 9 % ，增幅同比回落6 . 5 个百分点。其中，工业企业销售总额比上年增长4 . 0 % ，增幅同比回落7 . 8 个百分点；批发和零售业企业销售总额比上年增长1 4 . 3 %
3、 ，增幅同比回落6 . 9 个百分点。销售总额增幅回落，一定程度上反映出企业物流需求增速放缓。（二）货运量平稳增长，委托代理货运量比重提高调查企业汇总数据显示，2 0 0 9 年工业、批发和零售业企业 货 运 量 同 比 增 长9 . 4 % 。其中，工业企业同比增长8 . 6 % ，批发和零售业企业同比增长1 5 . 1 % 。在货运总量中，委托代理货运量同比增长1 2 . 5 % ，占货运总量的比重为5 7 . 4 % ，同比提高7 . 6 个百分6 3中国物流与采购 2011年第3期调查INVESTIGATION点。其中，工业企业委托代理货运量同比增长1 2 % ，占货运总量的比重为5
4、7 . 2 % ，同比提高1 6 . 7 个百分点；批发和零售业企业委托代理货运量同比增长1 5 . 5 % ，占货运总量的比重为5 8 . 5 % ，同比提高3 . 5 个百分点。委托代理货运量比重的提高，一定程度上表明工业、批发和零售业企业出于节约物流成本和集中精力于主要业务的考虑，更多地选择将物流业务外包，以利于自身核心竞争力的进一步提升。（三）物流成本增速明显减缓，企业物流效率有所提高调查企业汇总数据显示，2 0 0 9 年工业、批发和零售业企业物流成本比上年增长8 . 2 % ，增幅低于销售总额增长0 . 7 个百分点，同比回落2 0 . 1 个百分点，一定程度上表明企业物流效率有所
5、提高。其中，运输成本同比增长1 . 8 % ，增幅同比回落2 8 . 9 个百分点。保管成本增长1 1 . 9 % ，增幅同比回落2 4 个百分点。在保管成本中，配送成本、仓储成本、货物损耗成本和利息成本同比增长1 7 . 4 % 、7 . 2 % 、2 . 4 %和3 . 6 % ，增幅均有较大回落，分别为1 5 . 4 个，3 5 . 8 个，4 . 6 个和5 5 . 4 个百分点。此外，物流管理成本增长1 0 . 7 % ，增幅同比提高2 . 1 个百分点。（四）物流成本费用率水平略有下降调查企业汇总数据显示，受企业物流成本增幅减缓，物流效率有所提高等因素影响，2 0 0 9 年工业、
6、批发和零售业企业物流成本费用率为9 . 0 % ，同比下降0 . 3 个百分点。其中，工业企业物流成本费用率为9 . 8 % ，下降 0 . 1 个百分点；批发和零售业企业物流成本费用率为8 . 1 % ，下降0 . 2 个百分点。从不同行业看，2 0 0 9 年工业行业物流成本费用率最高的橡胶制造业为2 4 . 3 % ，工艺品及其他制造业、专用设备制造业等行业相对较低；批发零售行业中，物流成本费用率最高的纺织、服装及日用品专门零售行业为2 3 . 3 % ，无店铺及其他零售、机械设备五金交电及电子产品批发等行业相对较低。二、物流企业情况调查企业汇总数据显示，2 0 0 9年物流企业业务量增
7、速普遍放缓，主营业务收入、成本双双下降，企业利润率水平走低。按类型划分，综合型物流企业1 3 1家, 占2 9 % ；运输型物流企业2 4 4 家，占5 5 % ；仓储型物流企业占7 0 家，占1 6 % 。在运输型物流企业中，道路运输企业和水上运输企业所占比例较高，分别为6 4 %和2 6 % 。（一）主要业务量增幅回落，主营业务收入下降调查企业汇总数据显示，2 0 0 9 年物流企业货运量同比增长6 . 0 % ，一体化物流业务量同比增长2 6 . 1 % ，配送6 4中国物流与采购 2011年第3期独家ONLY指数量同比增长1 3 . 6 % ，增幅同比回落1 . 2 个、0 . 3 个
8、和1 6 . 8 个百分点。与此同时，货运周转量同比下降1 0 . 2 % ，货代业务量同比下降1 1 . 9 % 。2 0 0 9 年物流企业主营业务收入同比下降1 1 . 3 % 。其中，占主营业务收入三成的运输收入同比下降2 5 . 3 % ，导致主营业务收入下降9个百分点。此外，一体化物流收入、配送收入增长2 7 . 2 % 和2 1 . 7 % ，增幅同比分别回落1 7 . 4个和9 . 2 个百分点。在全部调查企业中，主营业务收入同比下降的企业占4 3 . 6 % ，同比上升1 7 . 8 个百分点。从不同类型看，2 0 0 9 年运输型物流企业主营业务收入降幅最大，同比下降1 3
9、 . 2 % ；综合型物流企业主营业务收入由去年的增长3 6 . 2 % 转为下降1 2 . 9 % ；仓储型物流企业主营业务收入同比增长1 2 . 3 % ，但增幅同比回落1 9 . 9 个百分点。从不同区域看，西部地区企业主营业务收入同比增长1 1 % ，增幅同比回落2 6 . 6 个百分点；中部地区企业主营业务收入同比增长8 . 9 % ，增幅同比回落2 6 . 4 个百分点；东部地区企业主营业务收入同比下降1 2 . 6 % 。由于东部地区物流企业数量和规模普遍大于中西部，成为 影 响 总 体 收 入 下 降 的 主 要原因。从不同登记注册类型看，2009年 国 有 企 业 主 营业务
10、收入同比下降1 6 . 8 % ，降幅最高；私营企业主营业务收入同比增长9 . 8 % ，但增幅同比回落3 0 . 7个百分点；港澳台商投资企业和外商投资企业主营业务收入分别下降3 . 7 %和9 . 6 % 。（二）主营业务成本小幅下降，企 业 利 润 率 水 平走低调查企业汇总数据显示，2009年物流企业主营业务 成 本 同 比 下 降3 . 6 % 。其中，运输成本下降2 0 . 4 ，货代成本下降1 5 . 0 ；一体化物流成本增长3 3 . 3 % ，配送成本增长2 3 . 0 % ，仓储成本增长1 0 . 2 % ，但增幅同比分别回落1 2 . 6 ，1 1 . 5 和1 3 .
11、1 个百分点。6 5中国物流与采购 2011年第3期调查INVESTIGATION从不同类型看，运输型物流企业主营业务成本同比下降3 . 1 % ；综合型物流企业主营业务成本同比下降1 5 . 6 % ；仓储型物流企业主营业务成本同比增长1 0 . 7 % ，增幅同比回落1 8 . 7 个百分点。在运输型物流企业中，铁路运输企业主营业务成本同比增长4 4 . 9 % 。航空运输业和水上运输业企业，一方面受需求动力不足影响，另一方面企业积极采取措施，有效减少燃油消耗，主营业务成本同比分别下降1 8 . 9 % 和1 2 . 7 % 。道路运输业企业受成品油价格上涨和税费改革等因素影响，主营业务成
12、本同比增长1 0 . 9 % 。调查企业汇总数据显示，2 0 0 9年物流企业收入利润率为5 . 5 % ，同比下降5 . 6 个百分点。成本利润率为6 . 0 % ，同比下降7 . 1 个百分点，物流企业盈利水平有所下降。2 0 0 9 年物流企业收入利润率小于3 % 和大于1 0 % 的企业所占比例最高，为3 8 . 7 % 和3 1 . 0 % ，物流企业盈利水平呈现两级分化现象。（三）资产规模较快增长调查企业汇总数据显示，2 0 0 9 年物流企业资产规模同比增长1 7 . 2 % 。其中，资产大于1 0 亿元的企业占1 4 . 2 % ，资产在1 亿到1 0 亿间的企业占2 8 .
13、5 % ，资产在5 0 0 0 万到1 亿间的企业占1 2 . 6 % ，资产小于5 0 0 0 万的企业占4 4 . 7 % 。不过与2 0 0 8 年相比，资产大于1 0 亿元的企业比重同比提高了1 . 8 个百分点，小于5 0 0 0万的企业所占比重同比下降3 . 8 个百分点。（四）前5 0 家物流企业主营业务收入均超过十亿元调查企业汇总数据显示，2 0 0 9年前5 0 家物流企业主营业务收入共达4 5 0 6 亿元，同比下降5 . 3 % ，但降幅低于全部调查企业8 个百分点。其中，中国远洋运输（集团）总公司主营业务收入超过千亿元，中国外运长航集团有限公司等9 家企业主营业务收入超
14、过百亿元，同比增加3 家；前5 0 家物流企业主营业务收入均超过十亿元，第5 0 位物流企业主营业务收入达到1 2 . 2 亿元，同比提高6 0 . 5 % 。从不同类型看，在主营业务收入前5 0家物流企业中，运输型物流企业3 0 家，占6 0 % ；综合型物流企业1 2 家，占2 4 % ；仓储型物流企业8 家，占1 6 % 。从不同区域看，在主营业务收入前5 0 家物流企业中，八成分布在经济较为发达的东部地区，西部和中部地区分别占8 % 和1 2 % 。从不同登记注册类型看，在主营业务收入前5 0 家物流企业中，国有企业1 8 家，占3 6 % ；有限责任公司1 9家，占3 8 % ；私营企业4 家，占8 % ；港澳台商投资企业4 家，占8 % ；外商投资企业为2 家，占4 % 。图8 物流企业主营业务成本增长情况（单位：% ）图9 物流企业资产规模分布情况( 单位: % )
