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1、6 2中国物流与采购 2011年第3期独家ONLY根据社会物流统计核算与报表制度要求,2 0 1 0 年4 月1 2 月,国家发展改革委、国家统计局和中国物流与采购联合会对2 0 0 9 年全国重点工业、批发和零售业企业物流状况和物流企业经营情况进行了统计调查。本次调查共收到1 1 8 8 家企业资料,有效报表1 1 1 7家 , 报 表 有 效 率9 4 % 。其中,工业、批发和零售业企业6 7 2 家,占6 0 % ,物流企业445家,占4 0 % 。调查企业按登记注册类型划分,国有企业1 4 4 家, 占1 2 . 9 % ;私营企业2 5 1 家, 占2 2 . 5 % ;有限责任公司
2、3 3 2 家, 占2 9 . 7 % ;港澳台投资企业80家, 占7 . 2 % ; 外商投资企业1 3 6 家, 占1 2 . 2 % 。2 0 1 0 年全国重点企业物流统计调查报告文/国家发展改革委经济运行调节局 国家统计局贸易外经司 中国物流与采购联合会一、工业、批发和零售业企业情况(一)销售总额增幅回落,物流需求有所放缓调查企业汇总数据显示,2 0 0 9年工业、批发和零售业企业销售总额比上年增长8 . 9 % ,增幅同比回落6 . 5 个百分点。其中,工业企业销售总额比上年增长4 . 0 % ,增幅同比回落7 . 8 个百分点;批发和零售业企业销售总额比上年增长1 4 . 3 %
3、 ,增幅同比回落6 . 9 个百分点。销售总额增幅回落,一定程度上反映出企业物流需求增速放缓。(二)货运量平稳增长,委托代理货运量比重提高调查企业汇总数据显示,2 0 0 9 年工业、批发和零售业企业 货 运 量 同 比 增 长9 . 4 % 。其中,工业企业同比增长8 . 6 % ,批发和零售业企业同比增长1 5 . 1 % 。在货运总量中,委托代理货运量同比增长1 2 . 5 % ,占货运总量的比重为5 7 . 4 % ,同比提高7 . 6 个百分6 3中国物流与采购 2011年第3期调查INVESTIGATION点。其中,工业企业委托代理货运量同比增长1 2 % ,占货运总量的比重为5
4、7 . 2 % ,同比提高1 6 . 7 个百分点;批发和零售业企业委托代理货运量同比增长1 5 . 5 % ,占货运总量的比重为5 8 . 5 % ,同比提高3 . 5 个百分点。委托代理货运量比重的提高,一定程度上表明工业、批发和零售业企业出于节约物流成本和集中精力于主要业务的考虑,更多地选择将物流业务外包,以利于自身核心竞争力的进一步提升。(三)物流成本增速明显减缓,企业物流效率有所提高调查企业汇总数据显示,2 0 0 9 年工业、批发和零售业企业物流成本比上年增长8 . 2 % ,增幅低于销售总额增长0 . 7 个百分点,同比回落2 0 . 1 个百分点,一定程度上表明企业物流效率有所
5、提高。其中,运输成本同比增长1 . 8 % ,增幅同比回落2 8 . 9 个百分点。保管成本增长1 1 . 9 % ,增幅同比回落2 4 个百分点。在保管成本中,配送成本、仓储成本、货物损耗成本和利息成本同比增长1 7 . 4 % 、7 . 2 % 、2 . 4 %和3 . 6 % ,增幅均有较大回落,分别为1 5 . 4 个,3 5 . 8 个,4 . 6 个和5 5 . 4 个百分点。此外,物流管理成本增长1 0 . 7 % ,增幅同比提高2 . 1 个百分点。(四)物流成本费用率水平略有下降调查企业汇总数据显示,受企业物流成本增幅减缓,物流效率有所提高等因素影响,2 0 0 9 年工业、
6、批发和零售业企业物流成本费用率为9 . 0 % ,同比下降0 . 3 个百分点。其中,工业企业物流成本费用率为9 . 8 % ,下降 0 . 1 个百分点;批发和零售业企业物流成本费用率为8 . 1 % ,下降0 . 2 个百分点。从不同行业看,2 0 0 9 年工业行业物流成本费用率最高的橡胶制造业为2 4 . 3 % ,工艺品及其他制造业、专用设备制造业等行业相对较低;批发零售行业中,物流成本费用率最高的纺织、服装及日用品专门零售行业为2 3 . 3 % ,无店铺及其他零售、机械设备五金交电及电子产品批发等行业相对较低。二、物流企业情况调查企业汇总数据显示,2 0 0 9年物流企业业务量增
7、速普遍放缓,主营业务收入、成本双双下降,企业利润率水平走低。按类型划分,综合型物流企业1 3 1家, 占2 9 % ;运输型物流企业2 4 4 家,占5 5 % ;仓储型物流企业占7 0 家,占1 6 % 。在运输型物流企业中,道路运输企业和水上运输企业所占比例较高,分别为6 4 %和2 6 % 。(一)主要业务量增幅回落,主营业务收入下降调查企业汇总数据显示,2 0 0 9 年物流企业货运量同比增长6 . 0 % ,一体化物流业务量同比增长2 6 . 1 % ,配送6 4中国物流与采购 2011年第3期独家ONLY指数量同比增长1 3 . 6 % ,增幅同比回落1 . 2 个、0 . 3 个
8、和1 6 . 8 个百分点。与此同时,货运周转量同比下降1 0 . 2 % ,货代业务量同比下降1 1 . 9 % 。2 0 0 9 年物流企业主营业务收入同比下降1 1 . 3 % 。其中,占主营业务收入三成的运输收入同比下降2 5 . 3 % ,导致主营业务收入下降9个百分点。此外,一体化物流收入、配送收入增长2 7 . 2 % 和2 1 . 7 % ,增幅同比分别回落1 7 . 4个和9 . 2 个百分点。在全部调查企业中,主营业务收入同比下降的企业占4 3 . 6 % ,同比上升1 7 . 8 个百分点。从不同类型看,2 0 0 9 年运输型物流企业主营业务收入降幅最大,同比下降1 3
9、 . 2 % ;综合型物流企业主营业务收入由去年的增长3 6 . 2 % 转为下降1 2 . 9 % ;仓储型物流企业主营业务收入同比增长1 2 . 3 % ,但增幅同比回落1 9 . 9 个百分点。从不同区域看,西部地区企业主营业务收入同比增长1 1 % ,增幅同比回落2 6 . 6 个百分点;中部地区企业主营业务收入同比增长8 . 9 % ,增幅同比回落2 6 . 4 个百分点;东部地区企业主营业务收入同比下降1 2 . 6 % 。由于东部地区物流企业数量和规模普遍大于中西部,成为 影 响 总 体 收 入 下 降 的 主 要原因。从不同登记注册类型看,2009年 国 有 企 业 主 营业务
10、收入同比下降1 6 . 8 % ,降幅最高;私营企业主营业务收入同比增长9 . 8 % ,但增幅同比回落3 0 . 7个百分点;港澳台商投资企业和外商投资企业主营业务收入分别下降3 . 7 %和9 . 6 % 。(二)主营业务成本小幅下降,企 业 利 润 率 水 平走低调查企业汇总数据显示,2009年物流企业主营业务 成 本 同 比 下 降3 . 6 % 。其中,运输成本下降2 0 . 4 ,货代成本下降1 5 . 0 ;一体化物流成本增长3 3 . 3 % ,配送成本增长2 3 . 0 % ,仓储成本增长1 0 . 2 % ,但增幅同比分别回落1 2 . 6 ,1 1 . 5 和1 3 .
11、1 个百分点。6 5中国物流与采购 2011年第3期调查INVESTIGATION从不同类型看,运输型物流企业主营业务成本同比下降3 . 1 % ;综合型物流企业主营业务成本同比下降1 5 . 6 % ;仓储型物流企业主营业务成本同比增长1 0 . 7 % ,增幅同比回落1 8 . 7 个百分点。在运输型物流企业中,铁路运输企业主营业务成本同比增长4 4 . 9 % 。航空运输业和水上运输业企业,一方面受需求动力不足影响,另一方面企业积极采取措施,有效减少燃油消耗,主营业务成本同比分别下降1 8 . 9 % 和1 2 . 7 % 。道路运输业企业受成品油价格上涨和税费改革等因素影响,主营业务成
12、本同比增长1 0 . 9 % 。调查企业汇总数据显示,2 0 0 9年物流企业收入利润率为5 . 5 % ,同比下降5 . 6 个百分点。成本利润率为6 . 0 % ,同比下降7 . 1 个百分点,物流企业盈利水平有所下降。2 0 0 9 年物流企业收入利润率小于3 % 和大于1 0 % 的企业所占比例最高,为3 8 . 7 % 和3 1 . 0 % ,物流企业盈利水平呈现两级分化现象。(三)资产规模较快增长调查企业汇总数据显示,2 0 0 9 年物流企业资产规模同比增长1 7 . 2 % 。其中,资产大于1 0 亿元的企业占1 4 . 2 % ,资产在1 亿到1 0 亿间的企业占2 8 .
13、5 % ,资产在5 0 0 0 万到1 亿间的企业占1 2 . 6 % ,资产小于5 0 0 0 万的企业占4 4 . 7 % 。不过与2 0 0 8 年相比,资产大于1 0 亿元的企业比重同比提高了1 . 8 个百分点,小于5 0 0 0万的企业所占比重同比下降3 . 8 个百分点。(四)前5 0 家物流企业主营业务收入均超过十亿元调查企业汇总数据显示,2 0 0 9年前5 0 家物流企业主营业务收入共达4 5 0 6 亿元,同比下降5 . 3 % ,但降幅低于全部调查企业8 个百分点。其中,中国远洋运输(集团)总公司主营业务收入超过千亿元,中国外运长航集团有限公司等9 家企业主营业务收入超
14、过百亿元,同比增加3 家;前5 0 家物流企业主营业务收入均超过十亿元,第5 0 位物流企业主营业务收入达到1 2 . 2 亿元,同比提高6 0 . 5 % 。从不同类型看,在主营业务收入前5 0家物流企业中,运输型物流企业3 0 家,占6 0 % ;综合型物流企业1 2 家,占2 4 % ;仓储型物流企业8 家,占1 6 % 。从不同区域看,在主营业务收入前5 0 家物流企业中,八成分布在经济较为发达的东部地区,西部和中部地区分别占8 % 和1 2 % 。从不同登记注册类型看,在主营业务收入前5 0 家物流企业中,国有企业1 8 家,占3 6 % ;有限责任公司1 9家,占3 8 % ;私营企业4 家,占8 % ;港澳台商投资企业4 家,占8 % ;外商投资企业为2 家,占4 % 。图8 物流企业主营业务成本增长情况(单位:% )图9 物流企业资产规模分布情况( 单位: % )