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1、客户关系管理系统客户关系管理系统CRM 软件的基本功能包括客户管理、联系人管理、时间管理、潜在客户管理、销售管理、销售、营销管理、营销、客户服务等，有的软件还包括了呼叫中心、合作伙伴关系管理、商业智能、知识管理、电子商务等。下面看一下这些功能能为我们做些什么。1.客户管理。主要功能有：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。2.联系人管理。主要作用包括：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。3.时间管理。主要功能有：日历；设计约会、活
2、动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排，如To-dos、约会、会议、 、电子、传真；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子；传真。4.潜在客户管理。主要功能包括：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；5.销售管理。主要功能包括：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域（省市、邮编、地区、行业、相关客
3、户、联系人等）进行维护；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS 的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询； 销售费用管理；销售佣金管理。6.营销和销售。主要功能包括：本；生成列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联； 把分配到销售员； 记录细节， 并安排回电； 营销内容草稿；录音，同时给出书写器，用户可作记录；统计和报告；自动拨号。7.营销管理。主要功能包括：产品和价格配置器；在进行营销活动（如广告、研讨会、 、展览会等）时，能获得预先
4、定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可X 贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；合并；生成标签和信封。8.客户服务。主要功能包括：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同； 订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。9.呼叫中心。主要功能包括： 呼入呼出处理； 互联网回呼； 呼叫中心运行管理；软；转
5、移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、 、电子、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。10.合作伙伴关系管理。主要功能包括：对公司数据库信息设置存取权限， 合作伙伴通过标准的 Web 浏览器以密码登录的方式对客户信息、 公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新； 合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息； 合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。11.知识管理。主要功能包括：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web 站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对 Web 站点的变化进行监视。12.商业智能。主要功能包括：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的 SQL 代码； 以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入； 通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析； 将数据转移到第三方的预测和计划工具； 柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警13.电子商务。主要功能包括：个性化界面、服务；内容管理；店面；订单和业务处理；销售空间拓展；客户自助服务；运行情况的分析和报告。
