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1、焦作山阳区地块商业价值初步判断一二城市宏观背景焦作市商业概况目录：三区域商业概况PART1.城市宏观背景GDP焦作市GDP稳步增长，在经过2010-2012年3年10%以上的快速增长后，2013年GDP增速出现下滑。城市宏观背景1031.591115.91247.61469.391576.3170720.70%8.20%11.80%13.30%11.30%8.29%GDP（亿元）增长率2008年2009年2010年2011年2012年2013年0200400600800100012001400160018000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2008-2013
2、年焦作市年焦作市GDP发展展6202 3136 2500 1903 1766 1753 1707 1684 1581 1557 1538 1498 1327 1205 113186262246068673 47589 24633 44304 31155 19909 48505 33130 24714 31586 21008 21597 28387 53973 31424 33679 39176 65434GDP（亿元）人均GDP（元）郑州洛阳南阳许昌新乡周口焦作安阳信阳平顶山商丘驻马店开封三门峡濮阳漯河鹤壁济源010002000300040005000600070000100002000030
3、00040000500006000070000800002013年河南省各地市年河南省各地市GDP及人均及人均GDP城市宏观背景人均GDP焦作市经济发展水平在全省处于中上游，2013年人均GDP为48505元，在全省排名第四，反映出焦作人具备较强的消费能力。城市人口2012年焦作市常住人口364万人，其中城区人口仅有92万人，人口基数小，房地产市场容量有限，商业消费力支撑有限。u2012年焦作市常住人口364万人，总体人口基数小；u焦作市各大城区总人口为91.7万，其中山阳区、解放区人口最多，高新区人口最少，仅为5.1万；城市宏观背景公路晋城济源焦作新乡郑州温县晋新高速连霍高速长济高速二广高速
4、焦温高速S306S308太行山脉公路交通：焦作市拥有晋新高速、焦温高速、长济高速、郑焦晋高速等，方便直达周边城市，并且与二广高速、连霍高速这两条贯穿南北、沟通东西的国家干线高速公路相连，外围公路交通相当便利铁路交通：境内有焦柳线、焦衮日线、太焦线，其中焦柳线是平行于京广铁路，联系华北、中南地区的另一条南北大干线；焦衮日线连接东部、太焦线是晋煤东南外运主要铁路干线。另河南省第一条城际铁路郑焦城际轻轨建设中，即将开通。到时郑焦之间仅需25分钟，将极大的带动旅游、商务人群往来的次数和频率焦作日照郑州柳州焦衮日线焦柳线城际轻轨铁路太原焦太线晋焦郑高速城市交通焦作境内拥有多条高速公路和铁道线路，对外交通
5、便捷；郑焦城际轻轨将在2014年开通，通车后郑焦之间来往仅需25分钟，将极大的带动旅游、商务人群往来的次数和频率。城市宏观背景u焦北商住组团：焦作市商贸、金融与都市旅游综合服务中心u焦南行政组团：焦作市行政居住与现代休闲娱乐服务中心u焦新科技组团：焦作市高科技工业中心和科技教育创新中心u焦西综合组团：焦作市次级行政居住中心u焦东综合组团：焦作市物流中心u西部工业组团：焦作市先进制造业与生产性服务业中心u东部工业组团：焦作市重型制造业中心u老城区：将老城中心的部分职能向新区疏解，原有老城中心保留传统商业、文化娱乐、旅游服务等功能。焦北商住组团中心城区焦新科技组团焦南行政组团焦东综合组团东部工业组
6、团焦西综合组团西部工业组团焦作市政府区域发展趋势城市围绕中心城区已发展形成七大功能组团，我项目所在的焦南科技组团是未来焦作市的高科技工业中心和科技教育创新中心。城市宏观背景新区校园-理工大新区绿化风景新区道路新区产业-创业园新区公园-龙源湖新区公园-龙源湖新区建设成果新区目前已建成理工大新校区、创业园区、龙源湖公园等众多项目，城市基础设施日趋完善，已经成为整个焦作市居住环境最好的区域。城市宏观背景产业空城空城人居新城人居新城新都市区新都市区区域发展初期，以行政单位迁入为主要发展支撑，启动城市基础设施建设，启动土地的一级开发。区域发展高速期，大量人口导入，产业服务功能和人居配套功能成为区域发展主
7、题，配套与服务的升级不断推升着区域走向成熟。区域发展稳定期，产业升级与产业链扩展，配套主题由单一转向多元，配套能级不断跃升，都市意向成为区域发展关键词。焦作新区焦作新区发展展阶段段新区趋势得益于行政、产业等多方面发展，在新区由产业空城向人居新城转变的机遇下，产业服务功能和人居配套功能是区域下一步重点要解决的问题；项目应当顺应发展趋势，围绕区域所需功能构建价值体系。城市宏观背景PART2.焦作市商业概况焦作市商业体系结构为“两轴多中心”的格局。规划解放路、民主路为城市商业轴线。2个一级商业中心（1个一级商业主中心、1个一级商业副中心）、5个二级商业中心、12个三级商业中心，地块未在商业网点规划区
8、域内。商业规划目前焦作市商业形成两大商圈，早期形成的解放路商圈和正在快速发展的人民路商圈，伴随着城市往南发展，焦作市商业中心也在逐步向南辐射。解放路商圈市级商圈人民路商圈市级商圈商圈商圈级别主要形态构成代表商业解放路商圈市级商圈百货超市商业街三维广场百货大楼香港城新亚商厦恒兴商厦焦作商业街大杨树商业街人民路商圈市级商圈百货超市商业街家居广场千盛百货丹尼斯欧凯龙摩登商业街王府井百货目前焦作市典型的两大商圈分别是解放路商圈和人民路商圈；解放路商圈是焦作市人流、客流量最大也是最成熟的商圈，由临街商铺、大型百货、生活超市和家电商场构成；人民路商圈处于整个焦作市的中心位置，且周边行政、商务、金融单位众多
9、，发展迅速。焦作商业格局商圈名称商圈级别典型项目体量（万）商业形态档次业种构成解放路商圈市级商圈三维商业广场9百货中高档百货、超市、美食广场、电器百货大楼1.26百货中档百货大杨树商业街3.5商业街中档餐饮、娱乐、休闲香港城购物广场3.45百货中档零售、餐饮、休闲、娱乐新亚商厦2百货中档零售、数码、学习、餐饮三维商业广场大杨树商业街百货大楼香港城购物广场新亚商厦解放路商圈周边居住人口密集，商业氛围浓厚，主要以百货为主，商业辐射力可达全市，其中以三维商业广场影响力最大。焦作商业格局商圈名称商圈级别典型项目体量（万）商业形态档次业种构成人民路商圈市级商圈千盛百货4百货中档百货、超市、休闲、娱乐丹尼
10、斯3百货中档百货、超市摩登商业街1.04商业街中档餐饮、娱乐欧凯龙9专业商厦中高档家具王府井百货15百货、商业街中高档百货、超市、餐饮、休闲、娱乐千盛百货王府井百货摩登商业街丹尼斯欧凯龙人民路商圈处于焦作市中心位置，未来规划人民路两侧为焦作市行政中心，周边行政、商务、金融单位众多，商圈得以迅速发展，呈现与解放路商圈分庭抗礼之势。焦作商业格局商业分析焦作市商业基本实现了高中低档次全覆盖，传统商业逐步升级，现代化的购物中心逐渐形成，但主题商业尚未出现。高档中档低档商业街专业市场/商厦百货购物中心摩登商业街锦祥商业街新商城批发市场万鑫商城欧凯龙苏宁电器三维商业广场百货大楼丹尼斯千盛百货大杨树商业街王
11、府井百货星凯国际（未开业）主题商业主题商业市场空白焦作商业格局1F租金：5-7元/天1F租金：1-1.5元/天1F：4-7元/天焦作商业格局租金分析解放路商圈核心地段1F租金可达5-7元/天，人民路商圈核心地段1F租金4-7元/天，龙源湖公园周边1F租金1-1.5元/天，核心商圈租金优势明显。商业小结焦作市商业形成两大商圈格局，并逐渐向南辐射。全市商业正逐步升级，现代化的购物中心逐渐形成，主题商业存在市场空白。n焦作市商业形成两大商圈格局，并逐渐向南辐射焦作市典型的两大商圈分别是解放路商圈和人民路商圈。解放路商圈是焦作市人流、客流量最大也是最成熟的商圈；人民路商圈处于整个焦作市的中心位置，且周
12、边行政、商务、金融单位众多，发展迅速；n全市商业正逐步升级，现代化的购物中心逐渐形成，主题商业存在市场空白焦作市商业基本实现了高中低档次全覆盖，传统商业逐步升级，现代化的购物中心逐渐形成，主题商业尚未出现。焦作商业格局PART3.区域商业概况焦作市2014年政府工作报告提出“全面启动新河商务中心区项目，高标准、高水平规划建设，打造焦作CBD，打造三产发展新板块、新亮点。”区域未来将承载焦作市商务商业新中心的功能，CBD规划为区域房地产发展带来新的机遇。区域规划未来规划除三维商业广场外，其他项目商业多以满足社区配套为主，三维规划建设集中商业和商业街，是区域未来唯一的规模性综合商业，区域尚未出现特
13、色餐饮、休闲娱乐商业。商业项目体量定位业态入市时间三维国贸中心一座8万平方米的大型综合购物广场4万平方米的风情购物步行街区全开敞商业街区“一站式”服务的顶级商业购物中心高端百货时尚潮流休闲娱乐在建百大嘉苑预计2万（三层集中商业3000）街铺+集中商业小区配套型商业+超市预计2015年3月建业壹号城邦1.5万街铺小区配套型商业预计2015年常绿林溪谷2万街铺小区配套型商业只租不售理工帝湖湾2000-3000街铺小区配套型商业已经入市理达文化广场40003层集中商业时尚潮流、休闲娱乐、百货超市自持商业市场区域商业规划项目属于城市半陌生区域，距离人民路商圈2km，以汽车产业和餐饮为主要业态。锦祥餐饮
14、商业街汽车站商圈德盛汽配城丰收路汽车市场映湖路映湖路太极路太极路玉玉溪溪路路神州路神州路玉溪路餐饮街宏达汽车城餐饮市场汽车市场南海路汽车市场南海路汽车市场其他万鑫商城理工商业业态种类：汽车4S店汽车直营店汽车销售展厅汽车修理厂品牌服务中心汽配汽修市场业态种类：餐饮为主休闲、娱乐酒店、银行烟酒、干洗服饰、教育培训商业市场区域商业现状沃尔沃汽车市场项目周边汽车市场发展较为成熟，业态从售前展示、销售专卖到售后服务，基本覆盖产业链，品牌以中低档为主，高端品牌市场正在逐步发展中。宏达汽车城案例展厅雷克萨斯二房四房70-901 1东风标致4S店2 2宝马奔驰斯巴鲁展厅长115米，宽13.5米面积1500平
15、方米，高5.4米，柱距6米，全钢架结构外墙为双层真空保温玻璃幕墙，高档网格吊顶和优质地板砖，装修豪华中汽之星：800三层建筑，市调参考租金35万/年（不算转让费）展厅品牌展厅品牌海马汽车江淮汽车中汽之星u销售服务店：比亚迪销售服务、广汽传祺、东起达、荣力汽车销售服务店、上汽通用五菱汽车销售服务一汽马自达销售服务店、大众奥迪专业服务店北京现代特约销售服务店、泉达鑫源销售服务店江淮轿车销售服务有限公司、一汽轿车焦作销售服务中心u销售专营店：福迪汽车专营店、长安汽车旗舰店、东风小康专营店东风本田锦田店、雷诺直营店、广汽丰田富达迎宾路店斯巴鲁汽车焦作专卖、宝马焦作专营店、东风小康焦作交运专营店力帆汽车
16、焦作乾华店、焦作新纪元u汽车展厅：中国一汽森雅城市展厅、英伦汽车高新区展示厅富达雷克萨斯展厅u汽配汽修：德盛汽配城、宏达汽车城、新区汽配城、富源汽车城区域汽车行业业态商业市场区域商业现状餐饮市场项目周边已存在万鑫商城和锦祥商业街两大餐饮市场，但档次普遍较低，且无餐饮上下游商业，无法满足区域高端人群需求。万鑫商城案例建筑面积36900客户情况理工大学生和周边居民经营内容零售、餐饮、图书、住宿、娱乐档次中低档整体概述目前区域最大的综合商场，以中低端的零售和餐饮为主，餐饮街环境较差，缺乏特色，人均消费20-50元，经营状况良好万鑫商城案例锦祥商业街案例街铺600多米双层客户情况新区居民经营内容餐饮档
17、次中档整体概述主要是以中低档的餐饮和零售店为主，整体业态以餐饮为主，是新区夜市人群吃饭主要休闲聚散地之一。理工商业案例整体概述主要服务于学生的40家餐馆和少量休闲娱乐场所，档次低端，无业态规划。商业市场零售70%餐饮23%娱乐1%图书教育3%住宿3%万鑫商场各业态面积配比区域商业现状人口结构分析本区域属于半陌生区域，西部住宅区尚未入住，人口主要以学生和产业科技人员为主，并有少量专业市场商贸人员和政府工作人员，其中学生数量占比达35%。n大学生：理工大学学生约25000人n消费特征：对书籍消费、餐饮消费、服装生活用品消费需求较大n教职工：教师约2000人n消费特征：餐饮消费、休闲消费n企业：卓立
18、科技600人、正洁机械制造公司300人、中轴德汇860人、华宏环保60人、中轴集团1000人、厦工机械公司800人、焦作市卷烟材料有限公司650人、正恒实业有限公司500人、科瑞森机械制造公司600人n消费特征：餐饮消费日常生活用品消费、休闲娱乐消费消费亟需升级消费亟需升级消费亟需升级消费亟需升级人口快速增长人口快速增长人口快速增长人口快速增长人口密度：项目东部高于西部，项目北部高于南部人口分布：项目东部主要分布学生；西部未来主要分布政府人员、南部现分布产业工人和市场人员，未来主要分布企业人员；北部主要分布普通居民人口和商贸人口商业市场区域人口分析学生消费特点分析消费观念超前、群体模仿性强、消
19、费日趋休闲化；学生消费主要为学习和生活消费，其次为休闲和人际消费；主要消费对象为书籍、学习用品、文化休闲和餐饮娱乐。大学生消费群体的特点大学生的消费方式大学生的消费对象n学习：课外图书、教育培训、考试书籍、专业书籍n饮食：特色小吃、快餐店、外卖、茶饮店n服装：时尚性、品牌性n娱乐：KTV、上网、乐器、旅游n健身：健身房、瑜伽n通信工具：电脑、手机n学习消费：学习用品、考试培训、参考书籍n个性消费：时尚服饰、化妆品、个性饰品等n休闲消费：旅游、逛街、网购、恋爱n高档消费：智能手机、电脑、MP5n人际消费：聚会、请客n消费观念超前大学生视野很开阔、信息和知识的获取能力相当惊人，在消费观念和潜在商业
20、价值方面更接近社会较高地位的职业群体n学习消费的比值大幅度上升知识经济时代带来的学习观念的变化，使广大学生日益认识到学习不再是阶段性的事，而将伴随人的终身，所以用于继续学习的费用日益增大；n休闲及娱乐消费呈现多样大学生群体有着比其他年龄群体更为旺盛的休闲娱乐需求，他们追求新颖、出奇、刺激和有品位的活动：网络游戏，台球，滑旱冰，KTV，迪厅等。n人际交往消费增长在校大学生渴望理解，喜欢交友，用于请客吃饭的费用日益增多。n消费潜力大大学阶段是品牌意识形成的重要时期，对品牌的认知度、忠诚度高，具有明显的品牌偏好。大学生品牌意识强烈，喜爱品牌产品。他们是最具潜力的品牌消费群体无论是在未来的文化素质结构
21、还是经济实力上，均具备成为品牌消费主力军的潜质商业市场区域人口分析学生需求分析学生消费档次普遍在30-50元之间，最经常的娱乐消费场所是网吧、台球厅；周边餐饮与娱乐场所分离，且档次普遍较低，缺少休闲、餐饮、娱乐、文化一站式消费场所。大学附近餐饮娱乐行业业态数量消费指数网吧8台球室5溜冰场2KTV1餐饮45n餐饮行业：多为低档如火锅、盖饭、拉面、炒鸡、麻辣烫等小饭馆；但是总体价格比较低、经营饭菜大致相同、环境条件很差；n娱乐行业：网吧、台球厅周末经营火爆，但是这些娱乐业态普遍档次偏低，和餐饮分离；n本项目附近缺少中档、高档餐饮娱乐一条龙市场商业市场30元以上4%30-50元52%50-70元39%70元以上5%学生单次人均消费金额占比300元22%300-500元33%500-600元32%600元以上13%学生月消费金额区域人口分析
