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1、朝阳公园开发经营公司此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。机密北京2024/8/12培训培训业务流程设计及讨论业务流程设计及讨论2024/8/12主要议题主要议题流程的概念和常见的流程缺陷流程设计的注意要点朝阳公园流程设计讨论22024/8/12流流程程(process)是是把把输输入入转转化化成成客客户户价价值值的的相相关关的的一一系系列列活活动动流程流程是一组共同为顾客创造价值而又相互关联且循序渐进的业务活动。投资决策人事资金流实物流信息流管理流程营运流程按企业活动性质划分按企业活动性质划分按流程处理对象划分按流程处理对象划分组织战略制定活动组织
2、市场研究建设管理32024/8/12业业务务流流程程不不仅仅体体现现于于公公司司专专业业化化职职能能部部门门内内部部，而而且且体体现现于于职职能能部部门门之之间间，通通过过各各职职能能部部门门紧紧密密配配合合实实现现对客户价值的提供对客户价值的提供市场营销部A工程技术部B项目部C财务部D顾客(外部的或内部的)期望需要满足愉悦42024/8/12不同企业必然形成不同的流程，然而都含有共同的特性不同企业必然形成不同的流程，然而都含有共同的特性结构性结构性普遍性普遍性目标性目标性层次性层次性动态性动态性整体性整体性企业的任何经营活动都是由流程组成的根据不同流程的执行情况可以分为串联、并联或反馈等各种
3、形式所有流程的设计初衷必须有明确的目的和服务对象流程主持人应该随时根据企业需要而动态调整甚至重新设计流程流程可以根据行动按层级划分不同的流程人员之间应有比较一致的理念52024/8/12流程每一步执行都要明确责任人，并与业绩指标考核结合，并有专门的流程专员流程维护和监督执行流程执行步骤中出现的关键文件或文档，要明确编写负责人及监督执行情况在流程中的关键节点或是控制要点，都尽可能有高层集体讨论及决策。控制要点责任人重要文档配合关系流程流程流程设计中明确了每个执行步骤中各个相关部门或人员的配合关系和顺序。强强有有力力的的流流程程体体系系支支持持业业务务运运营营：关关键键运运营营活活动动每每一一步有
4、章可循，责权清晰步有章可循，责权清晰62024/8/12流程的作用流程的作用部门内部员工间、部门之间协调运作（职责的动态表达）；流程与公司制度、工作计划预算是有效授权的工具；流程保证严谨、精细的运作（定规矩），可以提高运作效率、降低成本提升效益；控制风险的有效手段；流程是公司业务经营管理能力可复制的保证；是IT手段的前期；72024/8/121。审核2。取货3。发货企业营销总部省级营销中心市级营销中心销售的传统模式用户急需市级营销中心省级营销中心（1天）申请1。收货2。上架3。取货4。包装（5天）（5天）用户急需市级营销中心省级营销中心（1天）1。包装2。发运3。结算（1天）邻市营销中心急调（
5、1天）共需11天共需2天时间虽短，但运费骤增典型案例典型案例等级森严、逐级上报，同一地区人为划为两个部门，导致不能为顾客创造满意的价值！久而久之，在市级站中会自发产生一个为其他市级站处理紧急业务的流程，实属无奈，但总比通过省中心好！ 出现情况的两种解决模式，在某些省会里，省级中心往往与市级中心在同一个办公区域，然而当出现情况时，会出现以下两种应付方式：常常见见的的业业务务流流程程缺缺陷陷：五五脏脏俱俱全全、各各自自为为政政、等等级级森森严严、逐级上报逐级上报82024/8/12 两个平行业务部门互不干涉、各自为各自的经济着想，导致全局受损！A机场B机场AB出现故障，请求增援工程师，争取当晚修好
6、时候已晚，不如明早再去，可省住宿费几百美圆推迟一天派出工程师飞机停运一天，损失数十万美元！同属一个管理机关的：常常见见的的业业务务流流程程缺缺陷陷：以以短短期期利利益益为为中中心心、牺牺牲牲长长远远利利益益典型案例典型案例92024/8/12 新药推出计划仅实验一项就用了近两年时间，加上生产与推广，共用了三年时间，公司少获利百万美圆以上。制药公司药品管理局获准上市新药开发流程某制药公司药品管理局研究成功一种新药要求提供30名病人服药一周的实际结果研究药品实际方案专家逐个审阅逐个面谈，招聘愿做实验的医生和病人征得各医院的同意医生填写表格，考察，预付定金病人实验对药品缺陷返回修改2周14周8周4周
7、8周1周反反复复，共花费两年时间获准上市常见的业务流程缺陷：条框太多，流程部分串行处理常见的业务流程缺陷：条框太多，流程部分串行处理典型案例典型案例102024/8/12主要议题主要议题流程的概念和常见的流程缺陷流程设计的注意要点朝阳公园流程设计讨论112024/8/12业务流程设计的目的是：效益、质量、速度和成本业务流程设计的目的是：效益、质量、速度和成本速度效益成本质量流程设计的目的：流程设计的原则是必须为客户创造更多价值或以最少的流程创造同样的价值，缩短业务时间。流程设计是一种可以导致流程成本大幅度下降，其幅度会远远超出传统削减成本的做法。满足客户满足客户122024/8/12流程设计的
8、主要思考角度流程设计的主要思考角度清除简化整合自动化等待时间运输加工（此步骤是否是增值活动）库存（此库存是否有必要）失误（此步骤是否容易造成失误）重复检验表格程序沟通技术（低技术能满足要求时不要采用高技术）工作流（是否清晰顺畅而非在部门间流来流去）问题区域工作（把一些工作合二为一交由一个人处理）团队（把一些团队合并处理同一类事务）通过IT技术简化流程或加快流程周转速度132024/8/12能能否否确确保保每每个个任任务务的的执执行行以以及及如如何何将将任任务务融融为为一一体体是是流流程程设计的关键设计的关键是否有流程主持人流程设计中是否有互相推诿的现象？是否每项活动都落实到负责人？流程中是否有
9、多余的环节或人员？流程中的不同人员是否可以协调工作？企业环境是否可以促进人员积极保证流程运转？流程是否随着企业生存环境的变化而变化？142024/8/12确定流程主持人是设计、管理流程的前提确定流程主持人是设计、管理流程的前提设计设计：流程的设计和文字说明训练流程执行人员，使他们熟悉流程结构和操作不断更新设计流程，使之适应情况的变化指导指导解决团队合作中出现的问题充分发挥每个执行环节的功能提倡提倡创造学习的气氛宣传以流程为中心的理念流程主持人流程主持人的责任的责任152024/8/12流程设计的四个实施矛盾：流程设计的四个实施矛盾：既自上而下又自下而上整体策略自上而下创造顾客价值自下而上既需不
10、断沟通又要坚定不移既需固定目标又需综合考虑调整即要很快付诸实施又要不断变革管理人员是合作者，因为他们推动流程单个业务的流程都应该固定其自身的目标企业的发展、客户的需求是无止境的，导致变革将也是无止境的管理人员是阻碍者，因为流程也许会改变他们已经习惯的方式单个业务流程的目标会出现偏差，需要综合平衡设计的流程应当尽快付诸实施，而且应该坚决实施162024/8/12撰写流程时应该注意的事项（举例）撰写流程时应该注意的事项（举例）工程师备注：备注：1采购、工程外包、客户培训、设计联络会在程序文件中说明；2生产组装包含：操作手册、入库；3计划供应部授权现场材料采购；4售后服务见程序文件项目经理/工程师流
11、程项目执行流程流程文件编号: 本流程共1页之第1页生效日期:事业部生产中心责任人备 注流程协调控制部门: 总责任人: 制订人:审核:签署:质保部软件设计校 对生产组装审核批准出 库开箱验收现场安装测试大纲项目工程师总工/质检员生产中心经理工程师工程师工程师合同、相关标准、技术协议项目计划系统静态调试工程师 图纸 应用软件 出库单 货物验收单 安装调试记录 测验记录 竣工报告 工程档案资料移交清单生产中心流程系统动态联调测试大纲技术协议竣工验收NY是否通过验收交 付硬件设计172024/8/12流程图表达示例流程图表达示例过程起点可选过程离页符文档流决策多文档数据准备182024/8/12主要议
12、题主要议题流程的概念和常见的流程缺陷流程设计的注意要点朝阳公园流程设计讨论192024/8/121.1.朝阳公园开发经营公司计划预算流程朝阳公园开发经营公司计划预算流程流程设计原则：全面实施公司战略，强化计划管理和责任管理，优化 资源配置，充分发挥预算在生产经营活动中的指导作用， 加强财务监督流程控制重点：预算制定过程中的反复协调平衡，预算确定后严格按照预 算执行，审查，流程总负责人：总经理流程输入输出信息：计划预算流程预算指标各部门、子公司工作计划、预算方案202024/8/12财务管理部专业子公司朝阳公园开发经营公司责任人备注3流程计划预算流程流程文件编号：流程协调部门：财务管理部本流程共
13、4 页之第1 页流程制订人：审核:签署:生效日期:党委会12预算委员会总经理测算目标利润，下达编制任务总部其他部门会计核算部1合并预算草案初稿预算编制任务年度计划与预算草案总责任人：总经理编制年度计划与预算草案2汇总各部门、子公司计划预算组织专题论证会调整年度计划与预算草案调整年度计划与预算草案综合平衡，拟订公司的合并预算草案初稿 3计划统计部各部门、子公司负责人计划统计部经理财务管理部经理财务管理部经理各部门、子公司负责人财务管理部经理朝阳公园开发经营公司计划预算流程朝阳公园开发经营公司计划预算流程212024/8/12专业子公司朝阳公园开发经营公司责任人备注流程计划预算流程流程文件编号：流
14、程协调部门：财务管理部本流程共4 页之第2 页流程制订人：审核:签署:生效日期:党委会45预算委员会总部其他部门预算确定方案总责任人：总经理评审征求各部门、子公司意见 专题研讨 形成公司合并预算草案 4决策组织相关部门、子公司协调平衡 不通过下发执行 执行 执行 5财务管理部会计核算部计划统计部合并预算草案专题研讨 财务管理部经理财务管理部经理计划统计部经理财务总监总经理财务管理部经理财务管理部经理通过党委书记朝阳公园开发经营公司计划预算流程（续朝阳公园开发经营公司计划预算流程（续) )不通过222024/8/12专业子公司朝阳公园开发经营公司责任人备注8流程计划预算流程流程文件编号：流程协调
15、部门：财务管理部本流程共4 页之第3 页流程制订人：审核:签署:生效日期:党委会679预算调整申请总经理办公会总部其他部门计划执行分析执行情况汇报预算执行分析总责任人：总经理评审决策定期报告预算执行情况 月度业务分析会 定期报告预算执行情况 需要调整 需要调整 协调核实情况 66财务管理部会计核算部计划统计部汇总分析预算执行情况 汇总分析计划执行情况 789重大事项按原预算执行不通过通过各部门、子公司负责人财务管理部经理计划统计部经理总经理各部门、子公司负责人财务管理部经理计划统计部经理总经理朝阳公园开发经营公司计划预算流程（续朝阳公园开发经营公司计划预算流程（续) )232024/8/12财
16、务管理部专业子公司朝阳公园开发经营公司责任人备注流程计划预算流程流程文件编号：流程协调部门：财务管理部本流程共4 页之第4 页流程制订人：审核:签署:生效日期:党委会10总经理办公会总部其他部门会计核算部预算调整方案总责任人：总经理评审调整预算按调整后预算执行 107按原预算执行不通过通过党委书记各部门、子公司负责人财务管理部经理各部门、子公司负责人朝阳公园开发经营公司计划预算流程（续朝阳公园开发经营公司计划预算流程（续) )242024/8/122.2.朝阳公园开发经营公司项目投资流程朝阳公园开发经营公司项目投资流程流程设计原则：配合公司发展战略，有效地选择投资项目流程控制重点：对投资项目的
17、科学分析流程总负责人：总经理流程输入输出信息：项目投资流程项目初步立项分析成立项目公司252024/8/12战略发展部责任人备注流程项目投资流程流程文件编号：流程协调控制部门：资产管理部总责任人：总经理本流程共2 页之第1 页流程制订人：审核:签署:生效日期:总经理办公会12党委会初步分析财务管理部资产管理部科研报告外部专家市场营销部朝阳公园开发经营公司项目机会寻找、筛选初步立项分析1初审财务资金计划投资估算咨询机构市场分析项目可研报告2战略分析不通过通过资产管理部经理资产管理部经理总经理各部门、子公司负责人资产管理部经理朝阳公园开发经营公司项目投资流程朝阳公园开发经营公司项目投资流程2620
18、24/8/12战略发展部责任人备注流程子公司管理流程流程文件编号：流程协调控制部门：资产管理部总责任人：总经理本流程共2 页之第2 页流程制订人：审核:签署:生效日期:总经理办公会党委会财务管理部资产管理部项目子公司市场营销部朝阳公园开发经营公司审议审议确定项目运作核心人员配合项目运作成立项目子公司子公司管理流程不通过通过项目机会寻找、筛选不通过资产管理部经理总经理子公司负责人党委书记总经理子公司负责人朝阳公园开发经营公司项目投资流程（续）朝阳公园开发经营公司项目投资流程（续）272024/8/123.3.朝阳公园开发经营公司子公司管理流程朝阳公园开发经营公司子公司管理流程流程设计原则：在各专
19、业子公司充分市场化运作的基础上，强化对子公司发 展战略、公司业绩、重大人事、重大投资、股权转让等产权 事务管理流程控制重点：资产管理部的有效管理、监督流程总负责人：总经理流程输入输出信息：子公司管理流程提交年度计划产权管理决策282024/8/12战略发展部责任人备注3流程子公司管理流程流程文件编号：流程协调控制部门：资产管理部总责任人：总经理本流程共3 页之第1 页流程制订人：审核:签署:生效日期:总经理办公会12党委会年度计划预算财务管理部资产管理部考核指标各部门意见专业子公司总部其他部门计划统计部提交年度发展计划及财务预算分析审核并提出改进建议控股公司财务预算意见 提出绩效 考核意见公司
20、整体战略要求确定年度经营指标和绩效考核体系调整并形成草案综合平衡，拟订公司的合并预算草案初稿 朝阳公园开发经营公司123454预算草案5合并预算草案初稿资产管理部经理子公司负责人各部门负责人资产管理部经理子公司负责人财务管理部经理朝阳公园开发经营公司子公司管理流程朝阳公园开发经营公司子公司管理流程292024/8/12战略发展部责任人备注流程子公司管理流程流程文件编号：流程协调控制部门：资产管理部总责任人：总经理本流程共3 页之第2 页流程制订人：审核:签署:生效日期:总经理办公会6党委会定期汇报财务管理部资产管理部专业子公司总部其他部门计划统计部朝阳公园开发经营公司评审评审监控控股公司经营状
21、况及指标完成情况执行 动态评估控股公司经营状况定期汇报经营情况调整 不通过通过不通过6资产管理部经理子公司负责人总经理财务管理部经理党委书记资产管理部经理朝阳公园开发经营公司子公司管理流程（续）朝阳公园开发经营公司子公司管理流程（续）302024/8/12战略发展部责任人备注流程子公司管理流程流程文件编号：流程协调控制部门：资产管理部总责任人：总经理本流程共3 页之第3 页流程制订人：审核:签署:生效日期:总经理办公会7党委会评估汇报财务管理部资产管理部专业子公司总部其他部门计划统计部朝阳公园开发经营公司 动态评估控股公司经营状况审议审议 核定控股公司管理人员下年度绩效工资等事宜 执行相关决议
22、7重大事项子公司负责人总经理党委书记资产管理部经理各部门负责人朝阳公园开发经营公司子公司管理流程朝阳公园开发经营公司子公司管理流程( (续）续）312024/8/124.4.朝阳公园开发经营公司园区活动组织流程朝阳公园开发经营公司园区活动组织流程流程设计原则：配合公司整体战略，有效实施营销计划流程控制重点：活动的整体协调，各部门的配合流程总负责人：市场营销部经理流程输入输出信息：活动组织流程市场分析活动总结322024/8/12责任人备注流程活动组织流程流程文件编号：流程协调控制部门：市场营销部总责任人：园区经营副总本流程共1 页之第1 页流程制订人：审核:签署:生效日期:总经理办公会1市场分
23、析，活动策划书财务管理部园区事务部外部单位园区经营部朝阳公园开发经营公司市场分析、活动策划活动前期组织、商务合作1审核对部门提出要求活动整体协调相关业务执行结合计划，划拨相关费用，并跟踪资金使用不通过通过总经理市场营销部经理市场营销部经理市场营销部经理园区事务部经理财务管理部经理园区事务部经理公园管理部公园管理部经理朝阳公园开发经营公司园区活动组织流程朝阳公园开发经营公司园区活动组织流程332024/8/12责任人备注3流程活动组织流程流程文件编号：流程协调控制部门：市场营销部总责任人：园区经营副总本流程共1 页之第1 页流程制订人：审核:签署:生效日期:总经理办公会2财务管理部财务分析活动总
24、结外部单位朝阳公园开发经营公司总结活动总结财务分析市场分析、活动策划23总经理市场营销部经理财务管理部经理市场营销部经理园区事务部园区经营部公园管理部朝阳公园开发经营公司园区活动组织流程（续）朝阳公园开发经营公司园区活动组织流程（续）342024/8/125.5.朝阳公园开发经营公司内部市场化运作流程朝阳公园开发经营公司内部市场化运作流程流程设计原则：配合公司发展战略，加强公司市场化运作能力流程控制重点：内部契约签订、内部标准的建立和检查执行流程总负责人：园区经营副总经理流程输入输出信息：内部市场化运作流程建立内部标准内部结算352024/8/12责任人备注3流程内部市场化运作流程流程文件编号
25、：流程协调控制部门：园区事务部总责任人：园区经营副总本流程共2页之第1 页流程制订人：审核:签署:生效日期:总经理办公会12党委会内部标准财务管理部园林工程公司内部契约工程要求园区事务部朝阳公园开发经营公司建立园林工程内部标准园林工程服务招标1预算内2参与投标评标评审签订内部契约签订外部合同确定外部公司确定园林工程公司3预算外通过不通过园林工程公司负责人总经理园区事务部经理园区事务部经理园区事务部经理园区事务部经理朝阳公园开发经营公司内部市场化运作流程例：园林工程朝阳公园开发经营公司内部市场化运作流程例：园林工程362024/8/12责任人备注流程内部市场化运作流程流程文件编号：流程协调控制部门：园区事务部总责任人：园区经营副总本流程共2 页之第2 页流程制订人：审核:签署:生效日期:总经理办公会4党委会检验合格证明财务管理部园林工程公司园区事务部朝阳公园开发经营公司内部结算合格4施工按照标准、契约检查调整或重新施工是否符合预算决策符合不符合园区事务部经理园林工程公司负责人园林工程公司负责人园区事务部经理财务管理部经理财务管理部经理总经理朝阳公园开发经营公司内部市场化运作流程（续）例：园林工程朝阳公园开发经营公司内部市场化运作流程（续）例：园林工程不符合372024/8/12谢谢 谢谢 ！朝阳公园开发经营公司38
