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1、小额信贷的历史、理论小额信贷的历史、理论和实践和实践银行信贷业务部2提纲一、小额信贷的基本介绍二、国内外的小额信贷三、信贷的有关理论信息经济学四、小额信贷的核心技术和特征五、邮储小额贷款情况3一、小额信贷的基本介绍一、小额信贷的基本介绍n小额信贷(Microcredit)这一术语，是指向低收入群体和个体经营者、微小企业提供的一种额度较小的信贷服务。比较：微型金融（Microfinance）包含存款、贷款、汇款、保险、租赁等各种金融产品。n特点n额度：为人均GDP的一定百分比或数倍之内 中国，一般认为是10万元以下。n服务对象：正规金融所没有覆盖到的客户群体n担保方式：一般没有正规的抵质押品 问
2、题:信用卡、小额质押贷款是否属于小额信贷4信贷的几个相关概念n信用信用(credit) 以偿还为条件的价值运动的特殊形式，多产生于融资行为和商品交易的赊购或预付之中，如银行信用、商业信用等。（JR/T0030.1-2006）n信用贷款（信用贷款（fiduciary loan） 指以借款人的信誉发放的贷款。担保贷款（Securedloan）指保证贷款、抵押贷款、质押贷款。保证贷款（Guaranteedloan）按担保法规定的保证方式以第三人承诺在借款人不能偿还贷款时，按约定承担一般保证责任或者连带责任而发放的贷款。抵押贷款（Mortgageloan）按担保法规定的抵押方式以借款人或第三人的财产作
3、为抵押物发放的贷款。质押贷款（Pledgeloan）按担保法规定的质押方式以借款人或第三人的动产或权利作为质物发放的贷款。（贷款通则）n授信（授信（credit granting）组织机构提供信用工具的经济活动或行为。泛指各类贷款、贸易融资、贴现、保理、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等表内外授信和融资业务（银行开展小企业授信工作指导意见）nCredit：信用、信贷、贷款、授信、贷记Loan：贷款5信贷的几个相关概念n贷款人和借款人n贷款人（lender），系指在中国境内依法设立的经营贷款业务的金融机构。n借款人（borrower），系指从经营贷款业务的金融机构取得贷款的法人、其他经济组织、个
4、体工商户和自然人。（贷款通则）n贷款和借款借款人取得的一笔货币资金，是叫借款、还是贷款？n贷款（loan），系指贷款人对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。（贷款通则）n借款合同（ContractsforLoansofMoney）是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。（合同法）6小额信贷的服务对象n发展小额信贷的初衷为贫困人口、低收入家庭和自营业者提供金融服务，促进不发达地区的经济发展。n从理论上讲，小额信贷的服务对象应该是略低于贫困线的人口。但国际上成功的、具有可持续性的小额信贷机构的贷款对象是多层面的，囊括了贫困人口、非贫困人口和微小企业。n多元化的借贷主体可
5、以分散投资风险，为小额信贷机多元化的借贷主体可以分散投资风险，为小额信贷机构的持续发展提供更多的契机构的持续发展提供更多的契机，使小额信贷机构可以有更强的能力适应市场的环境，更好的为贫困人口、为促进农村金融体系的改进做出努力。7小额信贷的分类n扶贫性（福利主义-强调扶贫效果）理论基础：强调政府作用的传统发展经济学实施机构：政策性金融机构、财政部门、非政府组织（NGO）资金来源：财政补贴、慈善基金、捐款利率水平：低于基准利率n商业性（制度主义-强调机构可持续性）理论基础：强调市场力量的新古典发展经济学实施机构：民营小额信贷机构、商业银行资金来源：市场化筹集（存款、批发商业资金、证券市场）利率水平
6、：高于基准利率8两类小额信贷的不同定义n小额信贷是一种组织化、制度化，以创新方式解决信小额信贷是一种组织化、制度化，以创新方式解决信息不对称问题，按照可持续经营原则为中低收入人群息不对称问题，按照可持续经营原则为中低收入人群或微小企业提供信贷服务的信贷方式。或微小企业提供信贷服务的信贷方式。（商业性小额信贷）n小额信贷是向农、林、牧、渔、各种微型的非农经济体以及小商小贩等发放的短期无抵押的小额贷款。而且贷款的发放往往还伴随着一系列的综合技术服务，旨在通过金融服务让贫困人口获得生存与自我发展的机会。（扶贫性小额信贷）9扶贫型小额信贷的问题很多国家的实践表明，补贴型的低利率对于有效地为贫困很多国家
7、的实践表明，补贴型的低利率对于有效地为贫困人口提供金融服务是有害的。人口提供金融服务是有害的。n把贷款这一稀缺资源转向经济条件较好的、有权力或关系的借款人。加剧贷款分配的不公平。n助长寻租行为。n破坏了金融市场的竞争秩序，妨碍了其他商业性金融机构的业务活动。n借款人将政府的软贷款视为一种补贴，偿还率低。恶化了信用环境。n经办机构成功与否更多的是以贷款数量，而不是财务效率作为衡量标准，缺乏监督贷款有效性的动力。n经办机构不能覆盖自己的运作成本，只能依赖持续的补贴生存，一旦补贴停止，它们的经营也就停止了。经营不可持续，并且也只能帮助少数的客户。10n是产业，具有盈利性、商业性，具有内部产业链条的分
8、工。在迅速地成长。不是一种慈善事业不是一种短期财务援助不是一项社会计划（尽管对经济发展会产生积极的影响）n需要大量的前期投入n需要系统的方法否则风险和机会成本都相当高昂n对结果要耐心，执行工作时要勤勉对商业银行来说n是一项特殊的业务n需要管理层和股东全面认可并关注n是履行企业社会责任，但需要谨慎行事 邮储的小额信贷，虽然有服务三农的政治意义，但仍是商业型小额邮储的小额信贷，虽然有服务三农的政治意义，但仍是商业型小额信贷。信贷。商业型小额信贷11小额信贷的信贷模式 n小额信贷是一种新的信贷模式，这一模式是由理念、技术、组织机构、客户、产品等组成的。n理念：财富创造理念、现金流理念n技术：调查技术
9、、整借零还、团体贷款n组织机构：特殊和相对独立的组织机构n客户：中低收入的家庭，微小企业n产品：额度都比较低12二、国内外的小额信贷二、国内外的小额信贷小额信贷的历史小额信贷的历史-国外国外n自有了信贷，就有了小额信贷，但难以考证。n现代的小额信贷的历史：上世纪50年代，一些发展类项目开始推广补贴性的小额信贷，但鲜有成功。n上世纪70年代，孟加拉的穆罕默德尤努斯博士开始了小额信贷的尝试，并从此开始了小额信贷的发展历程，从其试点开始最终发展成现在的孟加拉乡村银行；尤努斯博士被誉为小额信贷之父（2006年获诺贝尔和平奖）。n上世纪70年代至80年代，一些机构开始实施小额信贷项目，主要是各类金融机构
10、和非政府组织，创造了100多种不同的信贷模式。13n上世纪80年代末至今，掀起了小额信贷的高潮。由捐赠者支持、目标定位为扶贫的信贷模式不断受到批评，强调逐步实现扩展服务规模，并把注意力转向财务上的自立和持续发展以及减少对捐助者的依赖；分为制度主义和福利主义两大阵营。这一阶段，印度尼西亚人民银行(BRI)开创了国有银行成功开办小额信贷的典范。n1995年6月，世界银行“扶贫协商小组”（CGAP）成立，推动了世界小额信贷运动进入了一个新时期，推动了小额信贷走向国际化、规范化。原来一些在“扶贫协商小组”工作过的专家，还组建了咨询公司参与小额信贷事业（如IPC公司）。n1997年世界小额信贷会议第一次
11、在华盛顿召开，此后小额信贷领域的领军人物每年都举行峰会。2005年，被联合国确定为“小额信贷年”。小额信贷的历史-国外14小额信贷的历史-国内n第一个阶段（第一个阶段（20世纪世纪80年代年代-90年代中期）早期阶段年代中期）早期阶段。1989年在甘肃陇西和青海、宁夏等地开展的人口基金项目就采取了小额信贷的方式。这种项目式的小额信贷最终都因项目的终结而不了了之。n第二个阶段（第二个阶段（20世纪世纪90年代中期年代中期-2000年）扩展阶段年）扩展阶段。模仿孟加拉乡村银行（也称GB模式）开始于1994年，中国社会科学院的农村发展所在河北易县进行了扶贫合作社实验，后来在河南也进行了相应的实验和推
12、广。此后，中国经济技术交流中心、中国扶贫基金会也相继进行了GB模式的小额信贷。n第三个阶段（第三个阶段（2000年年-2005年）农村正规金融机构全面介入和各年）农村正规金融机构全面介入和各类项目进入制度化建设阶段类项目进入制度化建设阶段。自2000年开始，在政府的号召下，各地的农村信用社开始大力发展小组联保和小额信用贷款业务。经过推广，农信社农户小额信贷发展迅速，已经基本覆盖了中国所有行政区。在城市的小额信贷也进入了快速发展的阶段。15小额信贷的历史-国内第第四四个个阶阶段段（2005年年至至今今），监监管管部部门门鼓鼓励励民民营营和和海海外外资资本本进进入入，小小额额信贷机构形式多样化。信
13、贷机构形式多样化。n2005年，中国人民银行批准在五省进行“只贷不存”的小额贷款公司的试点。这标志着我国的小额信贷进入了一个组织创新的新阶段。n2006年银监会关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的若干意见（银监发200690号）： 积极支持和引导境内外银行资本、产业资本和民间资本到农村地区投积极支持和引导境内外银行资本、产业资本和民间资本到农村地区投资、收购、新设以下各类银行业金融机构：资、收购、新设以下各类银行业金融机构：n新设主要为当地农户提供金融服务的村镇银行。n农民和农村小企业可发起设立社区性信用合作组织。n鼓励境内商业银行和农村合作银行设立专营贷款业
14、务的全资子公司。n支持各类资本参股、收购、重组现有农村地区银行业金融机构，也可将管理相对规范、业务量较大的信用代办站改造为银行业金融机构。n支持商业银行和农村合作银行到农村地区设立分支机构，鼓励现有的农村合作金融机构在本机构所在地辖内的乡（镇）和行政村增设分支机构。n2007年银监会关于银行业金融机构大力发展农村小额贷款业务的指导意见（银监发200767号）16新型农村金融机构n2007年1月村镇银行管理暂行规定、贷款公司管理暂行规定n2008年4月中国银行业监督管理委员会关于村镇银行、贷款公司、农村资金互助社、小额贷款公司有关政策的通知n四类机构的贷款利率下限为人民银行公布的基准利率的0.9
15、倍。四类机构应建立健全利率定价机制，按照贷款定价原则自主确定贷款利率，并且符合司法部门的相关要求。n2008年5月4日中国银行业监督管理委员会中国人民银行关于小额贷款公司试点的指导意见（银监发200823号）n主要资金来源为股东缴纳的资本金、捐赠资金，以及来自不超过两个银行业金来自不超过两个银行业金融机构的融入资金。融机构的融入资金。n同一借款人的贷款余额不得超过小额贷款公司资本净额的同一借款人的贷款余额不得超过小额贷款公司资本净额的5%。在此标准内，可以参考所在地经济状况和人均GDP水平，制定最高贷款额度限制。（有限责任公司的注册资本不得低于500万元，股份有限公司的注册资本不得低于1000
16、万元。）n小额贷款公司可按照村镇银行组建审批指引和村镇银行管理暂行规定规范改造为村镇银行。17小额信贷的产业链条n小额信贷已经发展成为了一个可盈利的产业，并且已经初步形成了上游、中游和下游的产业链条。n产业的上游以原CGAP专家为骨干的咨询咨询机构和组织，其中一些还开展小额信贷业务，如IPC公司。n产业的中游一些至少是以持续经营为目的的NGO或商业公司，从事对小额信贷组织的资金批发资金批发业务，如印度和孟加拉就有这样的组织，资金规模达到了千万美元以上。n产业的下游散布于各地的NGO或小额信贷公司小额信贷公司、商商业银行业银行等，他们不但经营小额信贷，有的还经营保险、租赁等业务。这些组织在产品设
17、计、风险管理和激励机制方面已经具备了比较成熟的经验。18小额信贷的模式-发展中国家 孟加拉乡村银行（孟加拉乡村银行（GRAMEEN BANK，格莱珉银行），格莱珉银行）n是小额信贷福利主义的代表，始于1976年尤诺斯博士所主持的试验项目向穷人发放贷款。1983年转为了一家为穷人服务的独立银行，股权结构为借款者拥有95的股份，政府拥有5的股份（2008年7月）。n与国际上其他微型金融机构最大的不同，就在于它服务于最贫穷的人，并致力于扶贫和财务可持续的双重目的，以一种商业上可持续的模式来消除贫困。孟加拉乡村银行创立了小组贷款、分期贷款、分期还款、中心会议等机制，有效地降低了交易成本和保证还款率，使
18、得金融服务能够到达底层贫困人口。在其借款人中，妇女占97。迄今有10万个乞丐得到该银行的贷款。n到2008年7月，该银行有2517个分支机构，753万借款者，累计贷款71亿美元，贷款结余5.8亿美元，还款率达98.11。根据世界银行的研究，每年格莱珉银行的借贷者中有5脱贫。19小额信贷的模式-发展中国家 孟加拉乡村银行孟加拉乡村银行n 贷款产品和利率n小额贷款(incomegeneratingloans)20%n住房贷款8%n学生贷款5%n乞丐贷款0%n存款利率8.5%-12%n盈利状况n除1983、1991和1992年外都盈利n2004-2006年盈利分别为700万、1500万、2000万美
19、元。20小额信贷的模式-发展中国家 印度尼西亚人民银行（印度尼西亚人民银行（BRI）n是小额信贷制度主义的代表。参见总行信贷部“印度尼西亚人民银行（BRI） 考察报告” 玻利维亚阳光银行（玻利维亚阳光银行（BancoSol）n是从非政府组织转变为商业银行的代表。1992年转变为商业银行。n2000年后改变发展战略，从提供单一的小组联保贷款产品转向多元化的金融服务，从个人贷款、房屋贷款、短期运营资金贷款和中长期投资贷款到担保和抵押贷款、消费信贷、保理服务、借记卡、汇款结算、寿险和外汇买卖等全面的金融服务。n最主要的贷款产品是个人贷款和小组联保贷款，分别占其贷款业务的60%和35%。n在贷款技术方
20、面突出的特点是广泛采用打分技术。在新客户申请贷款时，采用客户选择的打分模型；对现有客户和老客户，采用客户细分的打分模型；对贷款即将到期和逾期的客户，采用收款的打分模型。21小额信贷的模式-发达国家德国的德国的IPCn是从事小额信贷咨询，并进而介入从事小额业务的商业银行股权投资和经营的公司。nIPC在微型金融领域是非常成功和有威信的。具体情况可登陆其网址：。n这家公司总部位于德国的法兰克福，旗下拥有22个从事小额信贷为主的商业银行，这些银行位于中东欧、非洲、拉丁美洲。并在中国、乌克兰、俄罗斯、土耳其等国提供咨询服务。22中国小额信贷的实践国开行微小企业贷款项目n国家开发银行微贷款项目是由世界银行
21、（WB）和欧洲复兴开发银行（KFW）资助开发的。IPC进行技术援助。n开行微贷款项目的对象是自然人或个体工商户和微小企业（员工数量100人以下），目前自然人或个体工商户贷款占了90%以上；贷款额度0.550万，10万元以上的很少。n2008年初，有12个城市商业银行加入了这个项目，6个发放了贷款。n贷款余额25亿元。平均每笔贷款5万元。利率18%左右。30天以上的逾期贷款仅占0.3%。n国开行认为：国内一些小额贷款失败的原因，小额贷款技术引进不彻底。必须象学木匠，师傅教徒弟，一个个带。23中国小额信贷的实践包商银行n2007年末总资产527亿元，综合竞争力居城商行第11位。n微贷款发展现状：截
22、止2007年1月末，8家支行开展微贷款业务，累计放贷1836笔，7038万元，余额5203万元，实收利息308万元，具备月放款300-500笔，人均管理客户50-100户的能力。n定价机制：筹资成本和人力成本6%；商业风险加价3%，管理成本和持续的市场营销支出；合理的利润空间3-5%；银行竞争状况和民间借贷利率水平；基准利率18%.n经验总结：思想观念的转变，从抓大客户转向广大的小企业客户；人才的选择与培训，与微贷款业务相适应的信贷文化和激励约束机制。n目前产品：微小企业贷款，不动产抵押快速贷款，特定市场内快速贷款，商户联保贷款 参见李镇西等编著， 微小企业贷款的研究与实践，中国经济出版社微小
23、企业贷款的案例与心得，中国金融出版社。24中国小额信贷的实践台州商业银行n2007年末总资产183亿元，综合竞争力居城商行第6位。n截止2007年底，全行累计发放小本贷款13182笔，累放金额9.99亿元，平均放款额度7.6万元，贷款结余9287笔，5.31亿元。在所发放的小本贷款中，失土农民占比94%，无业城镇居民占比为5%，异地创业流动人口占1%。n银行高层决心对微贷款项目推进起至关重要的作用，给予微贷款部门独立的操作权力和资源支持；n对项目要有明朗的计划，包括市场推广，人员培训，资源供给；n机构能力建设，不能只偏重风险分析，其他方面的能力须跟进；n对市场的认识：市场是开发出来和培养出来的
24、，上门推销和客户相互推荐是最好的宣传方式，媒体宣传并不一定是最有效的营销方式；n暂不要对现有微贷技术做任何形式的中国特色改造，在充分理解其内在机制之前，改造可能会导致失败。应该先原汁原味地引进国外的先进方法，再谈改造。n以人为本、相信客户以及依赖信贷员为理念。这与台州当地民间信用基础比较好有关。25中国小额信贷的实践哈尔滨银行n理念“普惠金融和谐共富”n2008年2月，小额信贷余额66亿元，占贷款余额的1/3n农贷原来上限2万元，现为5万元，平均每笔1.5-2万元。n微小企业速贷原上限10万元，现为30万元，平均6-7万元n农贷利率9.5%-10%，城市微贷利率15%n农贷不良率低于0.13%
25、，城市微贷低于1.23%26中国小额信贷的实践小额贷款公司n五个试点省七家小额贷款公司n至2008年3月末，累计发放贷款4.74亿元。贷款结余2.15亿元。逾期贷款135万元，占贷款余额的0.63%。n六家实现盈利，经营利润共858万元。n2008年3月，贷款最高利率29.88%，最低利率为12.24，加权平均为22.98(上季末为22.62%)为一年期贷款基准利率的3.08倍。27中国小额信贷的实践n村镇银行2007/3/1成立四川仪陇惠民村镇银行（到年底，存款1717万元，发放贷款1124万元）、吉林东丰诚信村镇银行、吉林磐石融丰村镇银行2008/2/28成立江苏沭阳东吴村镇银行n贷款公司
26、2007/3/1成立四川仪陇惠民贷款公司只贷不存n农村资金互助社2007/3/9成立吉林梨树闫家村百信农村资金互助社2008/3成立山东沂水县姚店子镇聚福源农村资金互助社28中国小额信贷的实践n截至今年10月末，已有77家新型农村金融机构开业。其中村镇银行62家，贷款公司5家，农村资金互助社10家；还有35家机构正在筹建。n由民生银行发起设立的彭州市民生村镇银行已经召开出资人大会，8000万元的资本金已经到位；n8月18日，由农业银行作为主发起人发起设立的两家村镇银行在湖北、内蒙古两地同时开业。n由交通银行发起的大邑交银兴民村镇银行9月26日开业，注册资本6000万元，交行持股61%。29n贷
27、款和相关的金融服务能够显著提高普通人民的生活水平和福利。通过商业途径实现这一目标是非常重要的。n小额贷款并不是轻易就能获得高盈利的。需要持之以恒地付出努力。n银行必须要分析评估借款人的能力，这是我们从事信贷的核心问题。n我们的管理方法就是要在总部的职责和地方的职责之间达到最佳的平衡，总部的职责包括战略决策和对各个分支行的监督，地方的职责包括日常的经营决策。n需要信贷文化，对于人力资源和专业技能发展的高度关注，严格的专业化的纪律。对小额信贷的几点认识30n包括民间个人借贷活动和公民与非正规金融组织之间的借贷。n优势信息优势信息最充分、最对称成本优势没有复杂的审批流程，一般不需要抵押、质押，借贷比
28、较简便。n积极意义弥补正规信贷的不足，解个人、企业燃眉之急n不利影响容易发生纠纷，加重借款人负担，社会信用难以控制比较民间借贷31民间借贷处理拖欠的机制n民间借贷的违约一般不会通过法院诉讼解决。违约方一般不会否认债务存在。债权人一般可以通过事后反复追讨逐步回收资金。n更主要是通过社会排斥和社会压力。n诉讼时效并不重要。基本是按照“父债子还”的理念偿还债务。n可能的负面行为：违法逼债，暴力和违法拘禁。比较民间借贷32比较民间借贷n适用于熟人社会、是小范围的、较低要求的金融运作。借贷关系往往不是保持距离性借贷关系，而是关系型借贷关系(relationallending)。许多民间非正式金融参与者金
29、融业务专业知识有限。n当熟人社会走向半熟人和陌生人社会时，对民间非正式金融的管理和运行机制就提出了相应更高的正式化要求，原来的信任机制和非正式制裁机制（如停止出借和社会排斥）需要逐渐让位于法律制裁机制；n由于政府的金融抑制政策，许多民间非正式金融活动或者创新容易被视为非法，从而加重了民间非正式金融的法律不安全度。33n是指商业银行及其他金融机构按约定的条件向借款人贷出货币资金，到期收回本息的信用行为。n最基本的原则：三性安全性、流动性和效益性。n最基本的程序：三查贷前调查、贷中审查、贷后检查。n普遍重视文件（如企业的财务报表）和抵质押品比较银行信贷34n购买未来的现金流，销售现有的现金流。n强
30、调信任与信息。n性质是债权；利率是固定的，相对于本金而言，比例比较小承受风险的能力低；索取权排列靠后。n客户关系是非公开的，一般是一对一的。n与其他金融投资相比，具有劳动密集型的特点。信贷产业的基本特征35传统上商业银行不愿意开展小额信贷的原因n外部环境在传统工商贷款市场上能获得稳定而充足的利润在过去，存在一些不利因素如利率上限的存在使得小额贷款业务的利润不足以抵消其交易成本，没有利润空间。n信贷技术商业银行的信息收集处理方式，标准化、文档化的流程n人力成本策略智力密集型的人力成本策略雇佣高学历、高成本的金融人才n观念银行往往认为，小额信贷收益低，风险高将其人力和财力向大额信贷业务倾斜对于零售
31、银行业务，即便是有，也仅仅限于消费贷款36传统上商业银行不愿意开展小额信贷的原因n银行缺乏专门的技术、必要的业务指导，在原有的环境下，也缺乏弥合这一“技能缺口”的动力。n那些尝试开展小额信贷业务的银行要么业绩不如人意（高亏损），要么就是过于谨慎，只对那些在自己银行中开户的已知客户发放贷款（多为短期贷款），以控制风险，因此规模和盈利水平不高。37近年来开展小额信贷的银行增多n银行面临的环境（脱媒的趋势，对高端客户的竞争，盈利模式与空间的变化）必须寻求新的商业生态n资产多样化n市场份额和地位n交叉销售，特别是在吸纳存款方面n培训专业化信贷人员用较小额度的贷款业务来培训专业化信贷人员比用大额贷款业务
32、来培训信贷人员的风险要小n建立未来的客户群n树立企业形象银行在社会存款和大众信贷需求之间应承担中介角色38三、信贷的有关理论三、信贷的有关理论信息经济学信息经济学n信息经济学是研究在不确定、不对称信息条件下如何寻求一种契约和制度安排来规范当事者双方的经济行为，又称为不对称信息经济学、契约理论或机制设计理论。n内容n信息不对称n搜寻成本理论n信号传递理论n信号甄别理论n委托代理理论=激励与约束39n信息不对称是指市场中交易的一方比另一方拥有更多的信息。也就是说，市场交易中的双方拥有的信息量是不相等的。n信息不对称导致两个问题逆向选择和道德风险n签约前的签约前的“信息隐藏信息隐藏”：逆向选择：逆向
33、选择（adverseselection）由于交易双方信息不对称产生的劣质品驱逐优质品，进而出现市场交易产品平均质量下降的现象。n在商品市场上，特别是在旧货市场（也称“柠檬”市场）上，由于卖方比买方拥有更多的关于商品质量的信息，买方由于无法识别商品质量的优劣，只愿根据商品的平均质量付价，这就使优质品价格被低估而退出市场交易，结果只有劣质品成交。n在信贷市场上，由于借款人拥有比贷款人更多的信息，借款人掩盖风险，夸大回报，贷款人不完全了解借款人的风险状况，只能根据平均风险和回报确定利率，而风险大的借款人愿以更高的利率借款，利率高使风险小的借款人退出市场，从而使贷款的平均风险上升和预期利润下降。（贷前
34、调查）n在保险市场上，保费是根据平均的风险制订的，然而愿意购买保险的人常常是最具有风险的人。信息不对称理论40n签约后的签约后的“信息隐藏信息隐藏”：道德风险（：道德风险（moral hazard）交易双方达成契约后，信息优势方以信息弱势方的利益为代价改变自己行为的倾向。当存在严重的道德风险问题时，私人市场分配给某一特定商品或服务的资源可能不足。n借款人获得贷款后，没有按照约定的用途使用贷款，而是用于更高风险的投资甚至赌博等。（贷后检查） n投保后，投保人的行为会更加不审慎，导致更高的风险。信息不对称理论41n由于信息是不充分的，不对称的，又是具有价值的，就产生了搜寻信息的成本的问题。n获得信
35、息是为了改变不确定性，但是信息的获得是要付出代价的。n搜寻的临界点：边际收益=边际成本时。n价格离散程度高或商品本身价值高时，搜寻边际收益高，因而搜寻次数多（买房屋、汽车）；n一次性、单件购买搜寻收益低，故搜寻次数少于大量、反复购买者搜寻次数（游客往往比当地人就同一商品支付较高价格）；n收入水平越高的买主搜寻（时间）成本越高，故:就同一种商品而言，高收入者的搜寻次数少于低收入（理性的无知导致有钱人好骗）搜寻成本理论42n寻找目标客户n区域化、集中化的搜索：一次性在一个相同的区域完成邮政储蓄在村庄、集市、商贸市场的宣传n扫街、入户宣传n分类广告：针对目标客户的广告n信息共享：口头传播与信息交流n
36、贷款调查n在贷款受理时了解客户尽可能多的信息，筛选出符合条件的客户，但也要考虑调查的效率和效果边际收益=边际成本的原则n交叉检验搜寻成本理论43n解决逆向选择问题的方法信息传递和信息甄别n信息传递（信息传递（Signalling）：为了节约搜索成本，由拥有信息优势的一方向另一方传递信息。贷款申请就是一个信息传递过程。n商品市场的传递方式：质量保证和承诺、名牌、中间商或经纪人的信誉、广告。n信贷市场信号传递的特殊性：n信号传递是不可缺少的一个环节；n所传递的是信用信号，更不容易核实和证明因此常常依赖于抵押和保证；n所获得的是最一般的等价物钱；信息传递理论44n信息甄别（信息甄别（Screenin
37、g）：）：无信息优势者设计某种机制或多种合同，促使拥有信息优势者进行相应的选择，而自动显示其信息，从而减少信息不对称。n例如：保险公司可以提供给投保人两种可供选择的合同，一种是“高保费高赔付”，一种是“低保费低赔付”。n信贷市场是如何进行信息甄别的？n提高利率是个好办法吗？只在一定程度内是有效的，使那些有创业能力和风险承担意愿的人参加进来，淘汰了那些懒惰者。但越高的利率越会激发逆向选择。n通常信贷配给是一个好办法。就是让每个贷款人都不能贷到足够的资金。为什么？n要求提供担保是一个好办法。信息甄别理论45担保的作用n担保：财产抵押、小组联保、他人保证n为什么要担保？n表明态度（我们的信号一次传递
38、）：我们是认真的。n增加信息（客户的信号二次传递）：具有一定的财富能力。n增加力量：更具有威慑。n处理抵押品：一定要认真有效（我们的信号的二次传递）46n什么是委托代理关系：一个人（委托人）委托其他人（代理人）根据委托人利益从事某些活动，并相应地授予代理人某些决策权的契约关系。n在这一契约关系中，主动设计契约形式的当事人称为委托人，被动地接受契约形式的当事人称为代理人。n在信息经济学中，更广义地，将拥有私人信息的参与人称为代理人，将不拥有私人信息的参与人称为委托人（不限于法律意义上的委托代理关系）。因此，信息经济学的所有模型都可在委托人-代理人的框架下分析。n例如：委托人代理人总行分支行雇主雇
39、员股东经营者贷款人借款人保险公司投保人委托代理理论47委托代理问题存在的前提及表现方式：n委托人和代理人双方的信息是不对称的。n人不总是诚实的，但人的行为是可以改变的。n委托代理问题的表现：偷懒、阳奉阴违、内部人问题（安排亲信、职务消费）、要挟。n解决委托代理问题的关键在于委托人能够通过可观测到的结果对代理人进行奖惩。必须满足两个条件：n参与约束：即满足个人的理性需求（这样做有好处）n激励兼容：即利人利己的双赢局面。委托代理理论48激励n在信息经济学中，激励与约束的目的使代理人按委托人的利益选择行动n谁需要激励？每一个人都需要，无论是生活还是工作中。n小额信贷中，客户和员工都需要激励。n激励兼
40、容n激励兼容是一种信息激励机制，它通过协调委托、代理双方的利益，使被激励方主动地公布自己地真实信息，达到组织中各成员目标的一致。n激励兼容约束与经济激励和文化激励共同作用于组织背景，可以起到提高组织效率的作用。n激励兼容信息机制虽不能完全消除不对称信息带来的资源配置的扭曲，但可以使资源配置达到“次优”状态。49n对管理层、员工n个人收入激励 给予部分剩余索取权 给予业绩提成：信贷员个人的收入水平将与客户数、贷款利息收入、贷款规模和贷款质量挂钩n职位消费激励 一定职位=一定消费标准n培训机会提升个人能力n职位升迁激励 晋升既带来收入增加，也是社会地位提高n精神激励 评比，表彰，政治奖励和荣誉待遇
41、n对客户 减少利息，扩大以后的贷款额度等。如何进行激励50n约束（力量）针对对方所怕失去和希望得到的东西n令人信服、威慑的约束：n对客户：声誉的损害、难以维持平静的生活、再也没有合作的可能、法律制裁手段的威胁。n对员工：职业升迁的影响、组织内地位的变化、收入的变化。n及时、真实的约束：n对客户：违反纪律的第一时间就会体会到有效的处理；上门索取，社会压力，威胁，法院。n对员工：时刻感觉到力量，及时的询问（让大家知道：有人在时刻看着你！），经常地、严肃的检查（各级检查：要让检查人员也有动力和压力），定期的轮换，有效的处理业绩不良机构和人员。约束51小额信贷的组织、员工与委托代理n由谁来经营小额信贷
42、？n必须由合格的代理人（基层的邮储银行组织）来完成；n必须能够解决信息成本和交易成本两个问题；n需要什么样的员工？信贷员、管理人员n信贷员：是半熟人社会成员、历史记录良好、办事一根筋、高中以上文化、身体健康、吃苦耐劳。年轻人？有经验的人？n管理人员：需专人专岗，需要实践经验和特别的培训。n如何招聘到好的员工？在邮政内部招聘还是社会公开招聘？如何保证质量？n如何培训员工？边做边学和集中式培训。一般经验：信贷员培训至少两个月上岗，一年后基本成熟，两年后可以达到最优产出水平n如何实现信贷人员、各级邮政、银行的共赢？信息、激励和约束52小额信贷的激励和约束n小额信贷业务的可持续、可推广的发展，关键在于
43、建立和执行一套适用于“一般标准”人员的制度，其中，最重要的是建立一套合适的激励与约束机制。n信贷员和信贷管理人员的激励与约束以薪酬政策为主，以晋升/降职和政治奖励/批评为辅。根据客户数、贷款回收率等指标给予奖励和批评。n支行的激励与约束以财务收支政策为主，以政治奖励/批评为辅，并均与正职领导的考评挂钩。53四、小额信贷的核心技术和特征四、小额信贷的核心技术和特征n信贷技术：信贷机构提供贷款的活动方式，包括客户选择，贷款产品类型、额度、期限、还款方式、担保要求的确定，风险控制的措施以及贷款管理和回收机制等，以及与贷款活动相关的组织结构。不同贷款对象，所适用的信贷技术有很大的差异比较：银团贷款、信
44、用卡、小额信贷的信贷技术54小额信贷的核心技术和特征小额信贷的核心技术和特征n对于小额信贷，信贷技术的核心是要降低风险成本和管理成本。n客户选择：不同形式的团体贷款机制n贷款产品：简单、标准化的产品n贷款额度：通过自编财务报表评估借款人的还款能力以借款额度为主要标的的动态激励机制n贷款利率：通常较高n还款方式：整借零还的分期还款机制n担保要求：不同形式的担保替代机制n作业组织：审批权下沉，信贷员全程管理n好借好还：快速放款，严肃对待拖欠55客户选择n克服信息不对称问题的过程n哪些信息是必需的？是否愿意归还贷款？是否具有相是否愿意归还贷款？是否具有相应的经营能力？应的经营能力？经营活动现有和潜在
45、的市场如何？现金流状况如何？n从哪里获得这些信息？利用社会网络，村干部，朋友等；历史纪录，邮政储汇的交易纪录；客户或者供应商。n两种信息形式：意会信息和数字信息。n如何获得这些信息？现场调查与观察；客户或小组自己的报告；分析历史纪录；n如何收集和判断这些信息？主要是由经过严格培训的信贷员来收集和判断；激励信贷员做出真实的判断。56客户选择团体贷款机制n缓解逆向选择问题自动筛选客户，人以群分。互相之间比较了解且风险水平相近的借款人组合成联保小组，把风险较高的潜在借款人排除在小组之外n缓解道德风险问题小组成员彼此承担连带责任，会导致成员对伙伴是否进行安全投资和努力工作进行监督。能够更好地发挥社会压
46、力；能够威慑更多的人。n如何组建小组：一定要明确规则，三至五户；要自行组建；要进行现场调查。n在成本方面的作用。一次可以收发一个小组的贷款，具有规模效益，能降低成本。n小组的负面效应：一旦拖欠处理不及时，会蔓延。57贷款产品n简单、标准化的金融产品。便于中低端的、文化水平较低的客户理解降低贷款人的管理成本比较：对中高端客户，强调个性化服务，为客户量身定制较为复杂的金融产品，如还款方式灵活多样。58n为什么要小额？n与客户群的经营能力相当。n贷款人的自我保护。n自动防止力量强大的骗贷者。提高抗拒“捕获”的能力。n最高额度需要普遍的信息n基于概率和未来现金流的确定方法。n基于当地的人均收入确定。应
47、控制在一定倍数之内。即使遭遇自然灾害，也有归还的可能。n每个客户的额度需要特殊的信息n借款人：生产与生活混同；生产规模一般不大；多数没有财务报表。n编制客户的财务报表，确定额度编制客户的财务报表，确定额度贷款额度59贷款额度动态激励机制n对新客户的首笔贷款确定一个低于其偿还能力的较小的额度。贷款人用较小的贷款额度来进行尝试，以发现借款人的真实信用水平。借款人通过准时还款证明他能够并且愿意遵守还款承诺。n如果借款人在后续的还款过程中表现良好，他就可望再次获得信贷服务，特别是更高额度的贷款。n如果借款人发生拖欠或未能偿还贷款，他再次获得贷款的可能性就降低甚至再也不能得到贷款。n在长期的重复博弈中发
48、展借贷双方的业务关系和借款人的信贷记录。60利率的组成n资金成本：基准利率水平资金来源n风险成本：客户的信用风险、市场风险内部操作风险n运营管理成本：识别和考察客户，处理贷款申请程序，发放贷款，贷后检查，贷款回收，坏帐的善后处理l小额信贷业务额度小、业务量大；需要信贷员与客户面对面的交流，以人与人之间的直接联系来替代正规的财产担保，使得交易成本很高。n预期收益n低利率贻害无穷！n价格战的竞争策略在贷款领域并不是一个好策略！参见总行信贷部”小额信贷利率问题的说明”材料贷款利率61n是小额贷款非常重要的一个特点，产品创新。n分期还款制度是一种基于“现金流”理念的贷款管理技术优点：n在没有抵质押的情
49、况下，通过这一还款方式大大降低贷款人的风险，保持与客户经常的信息交换n实际上迫使客户自己要投入一定的资本金（因为通常贷款项目不能这么快就产生收益）；迫使客户选择现金回流快的项目；迫使客户要保证稳定的收入，扩展多渠道的收入来源；改善借款人的现金流规划，迫使客户具有还小钱的能力；培养客户的诚信和还款意识。l次级贷的还款机制 前松后紧,偿付延后危机的一个根源还款方式分期还款机制62分期还款机制n具有“早期预警”功能，贷款人可随时监控，尽早发现借款人的异常，这时催收也较为容易。避免所有的信贷风险在期末集中暴露。n贷款人可以持续回收本息，财务状况更加健康 实践中发现l有几次较长时间的逾期、较为困难的贷款
50、催收都是采用一次性还本付息方式l有个别试图欺诈或出现还款困难的客户，由于采用了分期还款，及早发现并采取措施证明分期还款机制的优势63分期还款机制缺点：n客户不习惯n增加双方交易成本n和一些客户的现金流入不匹配（最大的问题）原则l为适应客户需求，我们有阶段性还款法，对短期的贷款可一次性还本付息，但应引导客户、尽量采用等额本息。特别是新客户，较大金额的贷款少采用一次性还款法。l对能按时还款的老客户，如有需要，可以采用一次性还款。64担保替代机制n某种形式的“小组共同基金”或“强制储蓄”n一般商业银行不愿意接受或在正规金融市场不受法律保护的某种财产（其市场价值可能不能完全抵补信贷风险，但对借款人有特
51、殊价值，能促使客户尽最大努力偿还贷款）65作业组织审批权下沉n小额贷款笔数多、金额小、客户分布广审批权限不能过高、集中n目前，由县市支行审批贷款好处n加快审批速度n审批人熟悉当地的市场情况n审批责任明确66作业组织信贷员全程管理n传统银行信贷整个过程在不同的部门完成n小额信贷是“一张面孔对客户”n信贷员要负责全面处理与客户之间的关系，从客户调查、贷款分析、到贷后管理等。（银监会：农村小额贷款由客户经理包发放、包管理、包收回）n与客户之间建立一种较为个人化的关系。n客户连续一贯的表现和接触有助于控制和建立相互之间的信任。（不喜欢自己的个人信息、商业机密被更多的银行人员知晓）n信贷员负责客户评估，
52、直到承担贷款的最终责任。体现了信贷风险管理方面权利与责任的对等。了解客户，有利于降低风险。 信贷员注意：与客户再熟也要牢记银行的立场和自己的职责 银行注意：客户资源是银行的，不能成为信贷员个人的执行轮岗制度、强制休假制度67快速放款相关理论：时间竞争战略相关理论：时间竞争战略n时间的价格弹性决定了客户意愿支付的溢价水平。客户所感知的产品或服务的质量是和它被交付给客户的时间直接相关的。在客户将便利作为优先要素的市场上，若能以比市场平均水平更快的速度输送产品或服务，就能为产品或服务创造一个溢价。n时间可为客户提供经济优势。客户如果得到这一产品或服务（贷款），就可以获得时间周转方面的优势，从而节约足
53、够的资金成本。那么这种节约足以补偿额外的价格支付。小额贷款的放款速度通常高于传统贷款。68快速放款放款速度是小额信贷提供者核心竞争力的重要体现！放款速度是小额信贷提供者核心竞争力的重要体现！n需求方面小额贷款客户经常对价格不够敏感，而对时间敏感贷款的及时性、灵活性，特别是在急需的时候保证供应。n供给方面小额贷款单笔金额小，采用非传统的信贷技术，流程简化，参与人员少。 一般规律：生产或服务在开发、生产、销售中花费的时间（throughout time）越长，消耗的费用越多。正规的小额信贷机构有必要的流程和严格的控制，比传统商业银行贷款快，但不会象民间借贷、典当那么快69如何对待逾期n逾期的危害n
54、逾期达到一定时限形成不良贷款n增加经营成本并降低发展速度n会导致不断增多的逾期n减慢贷款的周转n对长期生存构成威胁n确定合理的逾期率容忍度n极低的逾期率不是不可以达到，但也是有代价的n提前反复催收的人工成本n对贷款对象和额度过于保守丧失的盈利机会70n严格的纪律：除非自然灾害、不可抗力等免责原因，任何逾期都要付出代价；不允许随意展期和重置。n对信贷员的压力：超过一定时间和金额的逾期（形成不良贷款）要被批评、扣发绩效奖金、降级、调离信贷岗位、给予纪律处分，有严重失职或欺诈的，要追究法律责任。信贷员将压力转给客户。n对分支行的压力：超过一定时间和金额的逾期要被批评、扣减费用、不允许扩展业务规模、停
55、止放贷等。分支行将压力转给信贷员和客户。n对客户的压力：坚决鲜明地表达我们的态度（不计成本也要追回拖欠的决心）；频繁地访问，并威胁吃住在其家中；对于恶意拖欠者，动员小组成员、亲属、村干部等做工作；最后要诉诸法院。如何对待逾期71如何对待逾期n催收的成本很高，信贷员、营业部主任等打电话、上门、施压、动用社会力量，诉讼费用n区分客户情况，避免过度催收（具体见防止贷款逾期及催收指南）n中国邮政储蓄银行小额贷款业务管理办法（试行）10天内的逾期和免责范围内的逾期，不纳入考核。n目前的政策：逾期1天成为关注类贷款，逾期30天以上成为次级类。n需要总结经验，逾期多长时间形成不良的风险就比较大？72n必须达
56、到一定的必须达到一定的规模规模 客户数量和贷款笔数必须足够大，银行必须打造一个“信贷工厂”，能够批量、高效处理大量业务。n效率效率是第一要著是第一要著 和其他产业一样，批量生产需要效率：必须随时随地杜绝浪费；制度必须规范化；信贷人员必须专业化n产品产品设计设计 必须符合大规模市场的特点n还款还款方式方式采取等额分期还款计划n在降低抵押物数额和扩大抵押物种类的同时，还必须掌握对客户进行真正意义上的财务分析财务分析以判定他们是否愿意偿贷的技巧和方法。n在采取较高的贷款定价策略的同时，还必须提高服务质服务质量量，特别是在时间耗费和第三方费用（例如抵押品评估、登记、公证等）方面降低借款人的交易成本。交
57、易成本。小额信贷成功的要素73小额信贷的主要财务指标小额信贷的主要财务指标n还款率还款率：是衡量一个小额信贷机构贷款质量的一个非常重要的指标，是指按时偿还的贷款占应该偿还贷款额的比重： 还款率= （实际收回贷款额提前还款额）/（本期到期总额+过去逾期总额）n逾期贷款率：逾期贷款率：逾期贷款占总贷款余额的比重，也是衡量一个小额信贷机构贷款质量的一个非常重要的指标n不良贷款率：不良贷款率：不良贷款占总贷款余额的比重，是计提贷款减值准备的依据。n运营资产回报率：运营资产回报率：是反映信贷服务和投资活动的金融生产率，即运用一元资金可获得的收入。 运营资产回报率=财务收入/平均运营资产74n经营成本比率
58、：经营成本比率：反映贷款运作的有效性，即操作一元资金所需要的花费。 经营成本比率=操作费用/平均运营资产n资金成本比率资金成本比率=财务支出/平均运营资产 是一个反映获取资金的成本的指标。即小额信贷机构从外部获得循环资本金每100元需要支出多少元的成本。n平均借出单位资金成本平均借出单位资金成本=操作费用/发放贷款总额 每借出一元钱所花的费用（成本），是反映操作效率的一个指标。n平均发放每笔贷款的成本平均发放每笔贷款的成本= =操作费用/发放贷款笔数 平均每借出一笔贷款所花的费用，与“借出单位资金成本”指标从不同角度反映操作效率的一个指标。在其它指标都比较好的情况下，指标值越低反映的机构操作效
59、率越高，不能仅仅根据该指标来说明操作效率的高低。小额信贷的主要财务指标小额信贷的主要财务指标75n平均每个信贷员服务的客户数平均每个信贷员服务的客户数= =平均有效借款人数/平均信贷人员数 一般情况下，该指标值越大，反映信贷人员工作效率越高，但只能是在确保贷款能够按时归还的情况下，若无限制地扩大服务的客户数，会影响贷款的质量。n平均每个信贷员负责的业务量平均每个信贷员负责的业务量=平均贷款余额/平均信贷人员数 该指标与上一指标从不同角度来反映信贷员的工作效率。n操作自负盈亏率操作自负盈亏率=财务收入/（财务支出+操作费用+贷款损失预留） 反映一个小额信贷机构的经营收入弥补经营成本的能力，通常说
60、的操作可持续性就是以该指标来衡量，比值大于或等于1，说明运行本金收入覆盖了运作成本。是一个非常重要的指标。n金融自负盈亏率金融自负盈亏率=财务收入/（财务支出+操作费用+资金机会成本+贷款损失预留） 表示通过覆盖所有运行成本和获得运行资金所需支付的费用而得以充分持续发展的机构能力。该指标反映一个小额信贷机构弥补全部成本和维持资金价值，实现长期持续性的能力。小额信贷的主要财务指标小额信贷的主要财务指标76n近几年，党和政府对邮政储蓄资金回流农村多次提出了要求。n2005中央一号文件提出“采取有效办法，引导县及县以下吸收的邮政储蓄资金回流农村”。n2006年中央一号文件提出“扩大邮政储蓄资金的自主
61、运用范围，引导邮政储蓄资金返还农村”。n2007年中央一号文件提出“引导邮政储蓄等资金返还农村，大力发展农村小额贷款”。n2008年中央一号文件提出“邮政储蓄银行要通过多种方式积极扩大涉农业务范围”。五、邮储小额信贷情况五、邮储小额信贷情况77政策框架政策框架n政策框架对邮储银行n中国银监会关于中国邮政储蓄银行开展小额贷款业务试点的批复（银监复【2007】213号）。n中国银监会关于中国邮政储蓄银行开办有关授信业务的批复（银监复【2007】533号）。可“发放短期、中期和长期贷款”。对商业银行n银行开展小企业授信工作指导意见（银监发【2007】53号）。“六项机制”n商业银行小企业授信工作尽职
62、指引（试行）。构建独特的小企业信贷文化；促进小企业授信业务可持续发展（有条件免责）。n关于银行业金融机构大力发展农村小额贷款业务的指导意见（银监发【2007】67号）。要放宽小额贷款对象，拓展小额贷款用途，提高小额贷款额度，合理确定小额贷款期限，科学确定小额贷款利率，简化小额贷款手续，强化动态授信管理，完善小额贷款激励约束机制等。n一般的框架。合同法、物权法、民法通则、担保法、贷款通则等。78开业省份n2007年6月：河南n2007年8月：北京、山东、浙江、陕西、湖北、福建n2008年1月：天津、黑龙江、广东、云南、内蒙、江苏、深圳、广西、四川n2008年2月：湖南、河北、甘肃、宁夏n2008
63、年3月：安徽、湖南、山西、辽宁、重庆、上海、吉林、大连、新疆、江西、贵州、宁波。n2008年5月：厦门、青岛、青海n2008年6月24日：西藏迄今36家一级分行全部开办业务。79业务量n截至2007年12月31日，全国小额贷款业务累计发放贷款1509笔，金额7567万元，结余贷款1392笔，金额6667万元n截至2008年11月30日，全国小额贷款业务累计发放贷款33万笔，金额217.35亿元，结余贷款30.53万笔，金额191.17亿元 2008年年 7至至11月放款量图月放款量图 单位：亿元n80业务量n9月份平均日放款量15923万元，10月份18765万元，11月份平均日放款量2361
64、4万元。n11月28日（周五）当天放款4.5亿元81贷种结构（11月30日）项目累计贷出累计收回贷款结余贷款种类笔数金额(万元)笔数金额(万元)笔数金额(万元)排名农户联保小额贷款96281 355797 9579 37871 86702 317931 3 商户联保小额贷款77494 684793 5548 85851 71946 598942 2 农户保证贷款27850 105798 1994 10805 25856 94993 4 商户保证贷款128375 1027104 7602 127244 120773 899860 1 合计330000 2173491 24723 261770 3
65、05277 1911725 82贷款结余排名（一级分行）（11月30日）机构名称累计贷出累计收回贷款结余笔数金额笔数金额笔数金额排名全国3300002173491247232617703052771911725河南42422272522475150392376712221301山东37660220052353430138341261899142黑龙江37426150126264312207347831379183湖南153951204786226101147731143774浙江17115146010191933223151961127875江苏152101238365851214614625
66、1116916江西150271168516687972143591088797河北16081117423126613015148151044088四川146381044327371029813901941349湖北1387398985993841812880905671083贷款结余排名（二级分行）（8月19日）机构名称贷款结余笔数金额（万元）排名浙江金华市分行318136325 1黑龙江哈尔滨市分行779135181 2河南新乡市分行548729928 3山东临沂市分行665427959 4黑龙江佳木斯市分行584821701 5黑龙江牡丹江市分行403419255 6河南郑州市分行3266
67、18563 7浙江温州市分行229217754 8河南驻马店市分行298917581 9山东潍坊市分行336517414 1084贷款余额净增排名（11月份）单位：万元机构名称本月净增笔数金额 排名黑龙江省分行1681959087 1河南省分行963952643 2山东省分行926551722 3江苏省分行640447021 4湖北省分行489834026 5四川省分行481032277 6江西省分行424931134 7湖南省分行390528966 8广东省分行381925258 9河北省分行380425258 1085结余贷款合同期限结构（11月30日）结余贷款合同期限结构分析结余贷款合同
68、期限结构分析合同期限三个月以内三个月至六个六个月至一年一年至两年二年至三年三年至五年五年以上机构名称总行金额(万元)79625 98994 1762300 7073 4749 9934 2830 占比(%)4 5 90 0 0 1 0 笔数9688 22316 274210 186 148 278 53 占比(%)3 7 89 0 0 0 0 86贷款发放-额度结构（11月30日）87客户贷款次数分析（11月30日）88业务开办机构统计（11月30日）业务开办机构统计业务开办机构统计下级机构名称下级机构名称二级分行二级分行一级支行一级支行二级支行二级支行其中农村网点其中农村网点有余额有余额有余
69、额有余额河北11156171140山东16123167126河南18132133108湖南1510511784四川2010511982江西11929375广东209211671陕西118710469黑龙江13808168安徽1779986489逾期贷款08113090中国信贷市场规模2007年末n全国金融机构本外币各项存款余额40万亿元其中：居民户存款18.0万亿元邮储10%的份额非金融性公司存款19.5万亿元财政存款和其他存款2.5万亿元n全国金融机构本外币各项贷款余额27.8万亿元其中：居民户贷款5.1万亿元(其中农户贷款1万亿元，购房贷款余额3万亿元)非金融性公司及其他部门贷款22.7万
70、亿元（其中房地产开发贷款1.8万亿元）91中国2008年7月末n全国金融机构本外币各项存款余额45.5万亿元其中：居民户存款20.4万亿元非金融性公司存款21.2万亿元财政存款和其他存款4.0万亿元n全国金融机构本外币各项贷款余额30.9万亿元其中：居民户贷款5.57万亿元(其中农户贷款1.21万亿元，购房贷款余额3.3万亿元)非金融性公司及其他部门贷款25.31万亿元（其中房地产开发贷款1.95万亿元）房地产贷款共5.2万亿元，占贷款余额的17%92美国2008年3月末所有联邦储蓄保险公司投保银行资产11.49万亿美元存款余额7.43万亿美元贷款余额6.67万亿美元n房地产贷款3.68万亿美
71、元，占比55%（1998年占比42%）据称次级贷涉及市值1.4万亿美元,但衍生产品市值超过20万亿n工商业贷款1.40万亿美元，占比21%（28%）n个人贷款0.95万亿美元，占比14%（18%）其中1/3为信用卡93市场空间n2006年末，全国农村信用社农户贷款余额达到9196亿元，获得农户小额信用贷款和联保贷款服务的农户数达7072万户，占全国农户总数的31.2%，占有贷款需求且符合贷款条件农户的57.6%。n2007年末，农户贷款余额达到1.16万亿元，户数超过7819万户，占有贷款需求且符合贷款条件的农户数的73%。（货币政策执行报告）n中国的小额信贷需求分析-何广文.pptn中国小额
72、信贷的供给状况-杜晓山.ppt94对市场空间的思考n市场空间大/小？n竞争激烈/供给不足？n进入时机晚/早？信贷业务的进入壁垒并不高，对于一个后进入者，关键在于，以怎样的方式进入市场、参与竞争战略定位、组织、营销投入、产品创新例子：80年代美国发现卡信用卡市场兴业银行房贷市场（继招行后第二家零售信贷余额突破1000亿元的股份制银行）中国邮政储蓄银行中国邮政储蓄银行信贷业务战略和文化信贷业务战略和文化中国邮政储蓄银行信贷业务部2008年8月96提纲一、邮储信贷业务战略二、信贷文化97一、邮储信贷业务战略n战略，就是企业的远期发展方向、目标和步骤战略，就是企业的远期发展方向、目标和步骤n关键：是决
73、定不做什么；有所为，有所不为。关键：是决定不做什么；有所为，有所不为。n能力：信贷能力自生而非外购，是一个渐进的过程。能力：信贷能力自生而非外购，是一个渐进的过程。合适人做合适的事，为合适的客户服务。合适人做合适的事，为合适的客户服务。n具体思路及目标：具体思路及目标：以产品为核心，以流程为主线，以组织为支撑，以新的信贷技术和信息技术为手段，充分发挥后发优势，努力克服自身劣势，实现信贷业务跨越式的发展，经过三年努力，使信贷资产在邮储银行总资产中的占比提高到30%，收入占比达到35%。98业务发展路径n按照“从两端到中间一线牵”的发展思路，探索全功能银行的信贷业务模式。n两端：高端-银团贷款、项
74、目贷款 低端-小额信贷 中间：公司信贷 一线：指供应链金融n供应链金融即以上下游企业之间交易项下的资金流、物流和信息流为依托，以交易项下的未来现金回笼为还款保障，向供应链中的企业提供授信支持。 如应收账款质押贷款。992008年信贷工作计划n积极稳妥做好个人信贷业务，培养邮储银行积极稳妥做好个人信贷业务，培养邮储银行“低端低端”信贷的能力。信贷的能力。n初步形成较为完整的个人信贷产品线，经营类和消费类齐头发展。n经营类贷款主要是个人用于经营性活动；在县域，主要是面向农户、个体工商户、微小企业主，提供风险定价导向的小额贷款；在大中城市，主要是面向小企业主，提供抵押类的循环授信产品，称为个人商务贷
75、款。n消费类贷款主要面向大中城市的中等收入阶层，以住房贷款为核心产品，用于消费用途；建立邮储银行社区服务的信贷品牌。1002008年信贷工作计划n稳妥探索公司信贷业务模式，培养邮储银行稳妥探索公司信贷业务模式，培养邮储银行“中端中端”信贷的能力。信贷的能力。n借助于在银团贷款、小额贷款中所积累的经验和客户基础，围绕供应链和产业链，以龙头企业和典型行业为核心，发挥供应链金融的沟通和联系作用，发展低风险导向的工商企业贷款。n将在东部沿海地区开展供应链金融的试点工作，为将来的发展奠定基础。n循着行业大型企业大型企业的上下游企业的演进思路，先从大处着眼，选择好进入行业。以行业中的大型企业为抓手，认真分
76、析其从原材料采购，到制成中间及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中这一供应链链条中的地位和关联关系，围绕供应链上下游经营规范、资信良好、有稳定销售渠道和回款资金来源的企业，借助大型企业对其上下游企业的深入了解，选择资质良好的上下游企业作为授信对象101小额贷款业务发展战略n县域的小额贷款（最高借款额在20万之内）将作为邮储银行的重要战略发展方向来经营n抓住正规金融机构难以开展小额贷款、非正规机构尚未成气候的有利时机，在全国所有符合条件的支行都开办业务，三年内贷款余额达到800亿元，贷款损失率控制在1%以内；将其发展成为邮储银行的重要利润来源之一n在适当的时机，总行将开展事业部制的管理模
77、式。目标：努力成为第二个BRI银行102信贷业务发展的指导思想n宽大视角，高度聚焦。n现代商业银行经营的信贷业务，经历了长期的历史积累，并不断经受新的挑战，发展到今天，授信业务种类繁多，同业竞争激烈，各类创新层出不穷。n作为信贷市场的新进入者，我们要以一种冷静、科学的眼光面对国内外同业的发展，收集整理各类信息，研究把握市场规律和发展方向。n以平常心态来看待种种发展机会，牢牢把握“有所为有所不为”的思想，不贪大求全，而要找准切入点，将主要资源集中到能做好、做大的信贷业务上来，做到信息广泛、信心不乱。103信贷业务发展的指导思想n着眼长远，立足现实。n信贷业务对任何一家银行都是举足轻重的核心业务n
78、迫切要求：从邮储银行的资产规模和成长前景看，信贷业务在未来几年势必需要一个很高的发展速度才能和负债水平相匹配n现实：非常缺少信贷业务经验，需要逐步培养信贷人员队伍、培育信贷文化。n我们需要考虑：以我们的能力，我们近期能够开发哪些产品，吸引和服务哪些客户？我们怎样与客户共成长？我们如何提升能力？未来哪些将是我们的客户？n要将现实与未来良好地统筹兼顾，也就是把我们的生存与发展良好地结合起来。104信贷业务发展的指导思想n打牢基础，有效突破。n要在夯实基础的前提下，在重点产品上尽快形成规模、创造效益，形成广泛、良好的社会影响，增强全行上下的信心。n多维管理，平衡发展。n信贷业务能否成功发展的关键在于
79、管理质量。我们必须要采取产品、内控、流程、组织、机制、IT等多位一体的管理方法，按照系统工程的理念开展管理。n管理是为了发展，要在管理与发展之间形成动态良性循环。n平衡发展包括：信贷产品设计要实现“客我”平衡，业务营销与风险控制之间的平衡，监管资本耗费与综合收益之间的平衡，贷款规模与质量的平衡，基层单位业务发展积极性与约束控制的平衡等。105信贷业务发展的指导思想n风险定价，注重效益。n邮储银行的定位是一家自负盈亏的商业银行，必须将效益性原则摆在首位。n邮储银行的信贷业务绝不能走国有银行政策性亏损和商业性亏损交织的老路。在所有信贷产品上都必须贯彻风险定价的原则。n特别是在服务“三农”和支持中小
80、企业发展的小额贷款业务上，也要审慎选择目标客户，保证财务上的可持续发展，努力实现社会效益和经济效益的双丰收。106二、信贷文化n文化：文以载道，潜移默化；一种深入人心的价值观和理念，影响着人们的行为方式和精神面貌。n信贷业务文化：银行在经营信贷业务过程中，以维护银行利益、存款人利益为目标，逐渐培养和积累而成的信贷价值观和理念。n信贷文化是以货币文化为基础的，货币文化包括以资金为核心，强调时效，关注风险，重视操作，突出细节。107信贷文化的主要内涵n强调主动的营销，关注优质的客户；n强调客户的诚信，关注信息的质量；n强调团队的信任，关注制度和流程；n强调风险的控制，关注责任和管理；n强调利益的平
81、衡，关注资本和定价。108我们要建设的信贷文化n自力更生，艰苦奋斗，锐意进取；n倡导正气，建设信任；n尊重科学，有效学习；n关注客户，做好营销；n以人为本，和谐发展。109我们要提倡的工作作风n工作作风是团队战斗力的基础；n邮储银行创业阶段，矛盾多困难大，优势少；n队伍初期是树立良好工作作风的大好时机；n信贷业务应该继承储汇传统业务的优秀作风。110储汇传统业务的优秀作风n艰苦奋斗，敢于拼搏，面对市场竞争永不退缩。n锐意进取，关注科技，追求技术进步永不停息。n实事求是，因地制宜，科学制定全国发展策略。n以人为本，重视培训，千方百计提高队伍能力。n倡导正气，突出风控，面向基层抓好风险控制。n上下令通，横向协作，形成了高效的执行文化。n重视细节，潜心专研，操作能力与研究能力并重。111
