项目管理与项目运作

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1、项目管理与项目运作 项目管理项目管理项目管理项目管理在特定的组织环境中为有效管理目标明确在特定的组织环境中为有效管理目标明确的工作而制定的一整套原则、方法、辅助的工作而制定的一整套原则、方法、辅助手段和技巧。手段和技巧。项目管理利用资源利用资源 完成任务完成任务原则原则/方法方法/技巧技巧技术/事务及计划的说明管理技术支持实现有效管理项目管理的工作特点技术目标技术目标预算预算完成期限完成期限科学与艺术科学与艺术硬硬技术技术： 图、表 数学方法 管理模型软技术软技术： 政治 人际关系 组织因素 沟通谈判解决矛盾手工计算机技术451237689问卷设计QR Design问卷确认QR Confirm

2、ing项目手册Handbook问卷印刷QR Printing照片准备Photos Preparing卡片准备Cards Preparing项目经理PM项目经理PM033512开始时间Start Time结束时间End time任务Task项目培训Project Briefing5访问员培训 Interview Briefing项目管理的一些图表项目管理的一些图表工作任务表项目进度表(甘特图)工作量分配表工作负荷直方图成本曲线图关键性通道业绩监控图等工作范围进度成本客户满意项目管理考虑的要素计划执行监控跟踪支持 v 组建项目组v 确定项目目标和工作范围v 制定项目计划 （分工、要求、操作、时间、

3、资源等)v 处理变化v 控制实际进展，确保按期完成不超预算 项目管理过程的工作v 组织和分工组织和分工v 运作流程运作流程v 操作规范操作规范v 项目资料的流动项目资料的流动v 跨地区的项目运作跨地区的项目运作v 日常管理日常管理蓝田公司项目管理过程各部门协调合作的项目组的人员各部门协调合作的项目组的人员v项目总监项目总监v项目经理项目经理v客户主任客户主任v研究人员研究人员v座谈会主持人座谈会主持人v实地督导实地督导vQCQC督导督导v数据处理人员数据处理人员组织和分工主持研究员访问督导客户主任项目总监项目总监项目总监项目总监组织和分工运作部运作部经理经理DP经理经理支持部门支持部门项目经理

4、-PMQC 复核督导数据处理人员编码督导组织和分工任务任务客户客户督导督导QC负责人负责人总监总监计划书计划书/签约签约项目通知项目通知背景介绍会背景介绍会问卷（试访）问卷（试访）项目手册项目手册抽样员计划抽样员计划访问员计划访问员计划产品计划产品计划预算计划预算计划合作公司联系合作公司联系项目培训项目培训督导手册督导手册访问员指引访问员指引产品处理产品处理访问员培训访问员培训试访试访试访小节试访小节问卷前处理问卷前处理任务任务客户客户督导督导QC负责人负责人总监总监发发/收问卷收问卷首批问卷检查首批问卷检查一一审问卷审问卷督导交叉审卷督导交叉审卷二审问卷二审问卷陪访陪访当地复核当地复核外围复

5、核外围复核抄码抄码制作码表制作码表码表确认码表确认上码上码录入录入数数据据处处理理部部统计统计数数据据处处理理部部数据报告审查数据报告审查口头报告口头报告分析报告分析报告收款收款归档归档项目负责制项目负责制什么是项目负责制？什么是项目负责制？每个项目设立一个每个项目设立一个PM，整个项目以整个项目以PM为核为核心，围绕心，围绕PM展开的一种项目管理负责制展开的一种项目管理负责制项目负责制的核心精神是什么？项目负责制的核心精神是什么？PM是一个项目乃至公司的核心是一个项目乃至公司的核心公司每个人的工作都围绕公司每个人的工作都围绕PM展开展开只要项目需要，项目人员不可以对只要项目需要，项目人员不可

6、以对PM说说“NO”PM要把要把“为什么要这么做为什么要这么做”挂在嘴边而不是挂在嘴边而不是“你你必须做必须做”。成功是公司和项目组整体的，失败是成功是公司和项目组整体的，失败是PM个人的个人的PM与项目其他人员对错的标准是什么？与项目其他人员对错的标准是什么？合理性合理性客户满意客户满意-忠诚忠诚有效性有效性质量质量快速快速经济经济项目负责制管理的要点是什么？项目负责制管理的要点是什么？项目流程的每个节点都有双重监控项目流程的每个节点都有双重监控信息、要求自上而下的传输不被变形信息、要求自上而下的传输不被变形项目流程的每个过程都按照要求执行，自上到下，行项目流程的每个过程都按照要求执行，自上

7、到下，行为与言行都同一为与言行都同一关注质量、时间关注质量、时间从市场实际情况与被访者出发从市场实际情况与被访者出发随时了解整个流程的执行情况随时了解整个流程的执行情况项目负责制考核的标准是什么？项目负责制考核的标准是什么？项目人员对项目的理解是否一致项目人员对项目的理解是否一致项目人员对项目的操作是否熟练运用分身术项目人员对项目的操作是否熟练运用分身术是否随时了解到项目情况是否随时了解到项目情况对问题是否采取了合适的解决方法对问题是否采取了合适的解决方法客户对项目人员的工作态度是否满意客户对项目人员的工作态度是否满意项目是否按照时间与质量要求完成了项目是否按照时间与质量要求完成了项目人员合作

8、之间是否发生了不愉快？项目人员合作之间是否发生了不愉快？什么是什么是PM？PM也就是也就是PROJECT MANAGER-项项目经理，对项目负全责：目经理，对项目负全责：一方面代表公司面对客户一方面代表公司面对客户另一方面代表客户执行项目另一方面代表客户执行项目PM的核心精神是什么？的核心精神是什么？ 专业专业以理服人以理服人,不允许以权压人不允许以权压人知己知彼知己知彼始终友好始终友好作为作为PM需要什么样的个人能力？需要什么样的个人能力？善于沟通善于沟通具有具有“POWER”工作细心工作细心有责任心有责任心诚实诚实具有表面创造力具有表面创造力PM需要掌握什么样的技术？需要掌握什么样的技术？

9、英语读写英语读写问卷设计问卷设计实地控制数据管理数据管理研究方法与技术研究方法与技术Communication 与与 Power 的标准的标准合理性合理性相互理解相互理解没有绝对完美但有最合适没有绝对完美但有最合适如何作好一位如何作好一位PM？控制！控制！还是控制！控制！控制！还是控制！解决！解决！还是解决！解决！解决！还是解决！项目组所有人员（从访问员到项目经理）如项目组所有人员（从访问员到项目经理）如出一辙出一辙始终在第一时间知道项目各个阶段的情况始终在第一时间知道项目各个阶段的情况怎样才能工作的象一个怎样才能工作的象一个PM？准备阶段准备阶段 计划计划问卷问卷全面沟通全面沟通准备阶段检查

10、准备阶段检查项目组成员项目组成员访问员访问员抽样抽样培训培训物品物品培训检查培训检查实地检查实地检查QC检查检查数据检查数据检查 PM如何思考？如何思考？了解市场与使用者了解市场与使用者首先熟悉产品首先熟悉产品到市场通过渠道感受产品，了解市场到市场通过渠道感受产品，了解市场通过消费者接触了解使用者通过消费者接触了解使用者通过使用者了解数据收集的特点、难点、注意事项通过使用者了解数据收集的特点、难点、注意事项通过市场、被访者的了解把握项目控制的难点，预计问题所在，提出解决通过市场、被访者的了解把握项目控制的难点，预计问题所在，提出解决方案方案了解调查区域的特点了解调查区域的特点当地产品、市场、使

11、用者的不同点当地产品、市场、使用者的不同点异地控制的要点异地控制的要点了解样本的要求了解样本的要求了解时间要求了解时间要求始终从以下角度全面考虑始终从以下角度全面考虑使用者有什么特殊之处使用者有什么特殊之处市场有什么不同之处市场有什么不同之处地区有什么不同之处地区有什么不同之处如何才能在规定的时间内提前如何才能在规定的时间内提前1-2天结束天结束如何才能够使项目人员保持高度一致如何才能够使项目人员保持高度一致如何才能够尽早发现问题，并且合适的解决了问题如何才能够尽早发现问题，并且合适的解决了问题怎样才能够令我的客户满意怎样才能够令我的客户满意PM项目管理要点目录目录 数据报表管理原则数据报表管

12、理原则 客户出口管理要点客户出口管理要点 项目控制要点项目控制要点数据报表管理原则数据报表管理原则数据或数据报表是一个项目呈现给客户的除分析报告数据或数据报表是一个项目呈现给客户的除分析报告之外，最终也是最重要的成绩，从某些方面来讲，数之外，最终也是最重要的成绩，从某些方面来讲，数据甚至比分析报告更为重要，因为分析报告是基于数据甚至比分析报告更为重要，因为分析报告是基于数据而撰写而成的，假如数据出了问题，有再强的分析据而撰写而成的，假如数据出了问题，有再强的分析能力，也无法形成一份优秀的文字分析报告。那么，能力，也无法形成一份优秀的文字分析报告。那么，数据或数据的重要性是显而易见的。对于数据或

13、数据的重要性是显而易见的。对于PM而言，而言，数据报表的管理也是数据报表的管理也是PM工作中非常重要的部分。工作中非常重要的部分。那么，如何进行有效的数据和数据报表的管理呢，数那么，如何进行有效的数据和数据报表的管理呢，数据的管理又应该遵循哪些原则呢。据的管理又应该遵循哪些原则呢。数据报表管理原则数据报表管理原则数据报表的管理应该遵循以下原则：数据报表的管理应该遵循以下原则：准确原则准确原则如何检查数据的准确性？如何检查数据的准确性？完整原则完整原则及时原则及时原则保密原则保密原则小错也不能犯小错也不能犯数据报表管理原则准确原则 基于项目运做而产生的数据报表，首要的检验标准是基于项目运做而产生

14、的数据报表，首要的检验标准是准确。数据的准确与否直接影响到调研分析的结论是否准确准确。数据的准确与否直接影响到调研分析的结论是否准确可靠。因此要求数据人员一定对准确性要引起重视。对于项目可靠。因此要求数据人员一定对准确性要引起重视。对于项目经理而言，对数据报表的检查，首要的不是格式是否美观，而经理而言，对数据报表的检查，首要的不是格式是否美观，而是每一个数据的准确性。是每一个数据的准确性。 对可能产生的数据的准确性问题，首要的负责人是数据对可能产生的数据的准确性问题，首要的负责人是数据处理人员，查清是否为程序问题或录入有错误。其次是检查实处理人员，查清是否为程序问题或录入有错误。其次是检查实地

15、运做系统的访问、审卷、复核等步骤是否出错。以全面保证地运做系统的访问、审卷、复核等步骤是否出错。以全面保证数据的准确性。数据的准确性。 一般来讲，为了保证数据的准确，首先数据录入需要进行一般来讲，为了保证数据的准确，首先数据录入需要进行双录入，另外在数据报告的初稿产生后，数据人员首先对报表双录入，另外在数据报告的初稿产生后，数据人员首先对报表进行检查，进行第一遍的检验，随后是研究分析人员进行检查，进行检查，进行第一遍的检验，随后是研究分析人员进行检查，看是否还有数据问题。经过两遍检验并改正已发现的错误后，看是否还有数据问题。经过两遍检验并改正已发现的错误后，才可以将数据报表提供给客户。才可以将

16、数据报表提供给客户。如何检查数据的准确性？如何检查数据的准确性？表头表头内容完整内容完整基数（特别注意受过滤题影响的统计）基数（特别注意受过滤题影响的统计）封闭题加总是否等于封闭题加总是否等于100开放题其他码比例是否过高开放题其他码比例是否过高是否有异常值（不符合正态分布）是否有异常值（不符合正态分布）是否有违经验是否有违经验牌子表结果牌子表结果题内相关题内相关人口特征人口特征是否有错别字是否有错别字翻译问题翻译问题排版问题排版问题数据报表管理原则完整原则 数据报表是我们经过调研运做后向客户提交的成果，因而也是公数据报表是我们经过调研运做后向客户提交的成果，因而也是公司形象和素质的体现。向客

17、户提交的报表，不仅仅是数据，同时还要包司形象和素质的体现。向客户提交的报表，不仅仅是数据，同时还要包括数据的索引目录，以方便客户进行数据的查看，以及规范格式的报表括数据的索引目录，以方便客户进行数据的查看，以及规范格式的报表封面和页眉页脚。封面和页眉页脚。 总体说来，一份完整的数据报表应该包括以下部分：总体说来，一份完整的数据报表应该包括以下部分：封面：写明是什么项目的报表。客户是谁，出数据方是谁，什么时间产生的该份报表。索引目录：是所有数据标题的目录，以方便客户查看数据。 数据主体内容：是该调研项目的调研数据结果。页眉：以统一规范的格式标明项目名称和客户名称页脚：以统一规范的格式标明本公司的

18、名称和出数据时间。封底：若打印装订，还需要装上公司统一形式的封底。以显示规范。 一个项目结束后，我们向客户提供的完整数据报表应包括：数据一个项目结束后，我们向客户提供的完整数据报表应包括：数据的电子文件形式、数据报表打印形式不少于的电子文件形式、数据报表打印形式不少于1份份数据报表管理原则及时原则 市场调研是有时效性的，它和学术研究不同，每一个市市场调研是有时效性的，它和学术研究不同，每一个市场研究的项目都是为了解决企业某一方面的问题，而企业也希场研究的项目都是为了解决企业某一方面的问题，而企业也希望用及时快速而准确的数据来支持或帮助自己的决策。企业早望用及时快速而准确的数据来支持或帮助自己的

19、决策。企业早一天拿到调研的数据，企业的问题就早一天解决。所以对于我一天拿到调研的数据，企业的问题就早一天解决。所以对于我们项目组的成员，应该能从客户的角度出发，理解客户的意图。们项目组的成员，应该能从客户的角度出发，理解客户的意图。在保证操作规范性的前提下，尽早的将已完成的数据报表提交在保证操作规范性的前提下，尽早的将已完成的数据报表提交给客户。若已约定提交时间，则应该按时间提交或有条件的话，给客户。若已约定提交时间，则应该按时间提交或有条件的话，提前提交。提前提交。 同时，按时提交成果，也是公司守时、诚信的体现。有助同时，按时提交成果，也是公司守时、诚信的体现。有助于提升公司的整体形象。于提

20、升公司的整体形象。数据报表管理原则保密原则 前面讲过，一个调研项目是为了解决企业某方面的问题或前面讲过，一个调研项目是为了解决企业某方面的问题或支持某项营销决策。在激烈的市场竞争中，若该项目的数据泄支持某项营销决策。在激烈的市场竞争中，若该项目的数据泄露给客户的竞争对手，将会给客户造成不可弥补的损失。露给客户的竞争对手，将会给客户造成不可弥补的损失。 因此，对于产生的数据报表以及其他项目的信息，都应该因此，对于产生的数据报表以及其他项目的信息，都应该严格保密。保密工作应从以下几方面做起：严格保密。保密工作应从以下几方面做起： 电子存档只有数据分析员、研究分析员和客户借口人才能接触电子存档只有数

21、据分析员、研究分析员和客户借口人才能接触打印出的文本形式的数据，应在打印后立即提交客户打印出的文本形式的数据，应在打印后立即提交客户若本公司需要存档，则应由专人保管，其他无关人员不能接触。若本公司需要存档，则应由专人保管，其他无关人员不能接触。打印的文件若有作废，应马上销毁。不能散落放在公司的台面上打印的文件若有作废，应马上销毁。不能散落放在公司的台面上小错也不能犯小错也不能犯数据报表是提供的客户的最终产品，即使在项目过程数据报表是提供的客户的最终产品，即使在项目过程中与客户发生了这样和那样的问题，只要数据报表完中与客户发生了这样和那样的问题，只要数据报表完美，则之前的不愉快也可以一笔勾销。同

22、样，如果数美，则之前的不愉快也可以一笔勾销。同样，如果数据报表有纰漏，那么无论项目过程中如何愉快，结果据报表有纰漏，那么无论项目过程中如何愉快，结果也将很惨。所以对于数据报表来说，一定要力求完美，也将很惨。所以对于数据报表来说，一定要力求完美，小错也不能犯。这一点一定要切记！切记！小错也不能犯。这一点一定要切记！切记！客户出口管理要点客户出口管理要点 专人负责专人负责 统一形象统一形象 言出必行言出必行 专业敬业专业敬业客户出口是公司与客户之间联络和沟通的桥梁。而客户出口是公司与客户之间联络和沟通的桥梁。而项目运作的很多信息也是通过出口传递给客户。专项目运作的很多信息也是通过出口传递给客户。专

23、人负责的含义是指：有某一个固定的人来负责向客人负责的含义是指：有某一个固定的人来负责向客户传递信息，这样可以保证口径一致，不会出错。户传递信息，这样可以保证口径一致，不会出错。专人负责还可以利于客户轻松的便可了解项目的进专人负责还可以利于客户轻松的便可了解项目的进行情况。行情况。客户出口管理要点客户出口管理要点专人负责专人负责客户是通过客户是通过“客户出口客户出口”这一环节了解到公司的情这一环节了解到公司的情况，项目的进度、相关资料、数据报告或分析报告况，项目的进度、相关资料、数据报告或分析报告等资料都是通过出口传达给客户。可以说出口即接等资料都是通过出口传达给客户。可以说出口即接口，也是公司

24、的窗口。口，也是公司的窗口。所以，所有传达给客户的资料必须规范也统一形象所以，所有传达给客户的资料必须规范也统一形象客户出口管理要点客户出口管理要点统一形象统一形象一个有良好声誉的公司必须是言行一致的，向客户一个有良好声誉的公司必须是言行一致的，向客户承诺过什么，一定要兑现。守时、保质、保量。承诺过什么，一定要兑现。守时、保质、保量。要达到以上的要求，就要求出口负责人与项目内部要达到以上的要求，就要求出口负责人与项目内部人员的充分沟通。需要哪个部门提供什么资料，需人员的充分沟通。需要哪个部门提供什么资料，需要什么时候提供，都需要沟通协调，看是否有完成要什么时候提供，都需要沟通协调，看是否有完成

25、的可能性，必须在保证项目组确有完成的可能，才的可能性，必须在保证项目组确有完成的可能，才能允诺客户提供相关的资料。能允诺客户提供相关的资料。客户出口管理要点客户出口管理要点言出必行言出必行出口是客户与公司沟通的桥梁，出口负责人的素质直接体出口是客户与公司沟通的桥梁，出口负责人的素质直接体现公司的形象。因此，该负责人应该有专业敬业的精神。现公司的形象。因此，该负责人应该有专业敬业的精神。专业敬业是：专业敬业是：工作中不夹杂个人情绪，特别是针对客户的时候工作中不夹杂个人情绪，特别是针对客户的时候永远比可想的周到，想在客户之前，这样客户会觉得该公司永远比可想的周到，想在客户之前，这样客户会觉得该公司

26、做事细心，令人放心。做事细心，令人放心。对客户嘱咐的事情，一定尽力去做，决不敷衍了事。对客户嘱咐的事情，一定尽力去做，决不敷衍了事。对于承诺的事情一定以对于承诺的事情一定以100%的努力做的最好。的努力做的最好。项目中出了问题，一定及时和客户沟通，寻求最佳解决方式。项目中出了问题，一定及时和客户沟通，寻求最佳解决方式。客户出口管理要点客户出口管理要点专业敬业专业敬业项目控制要点项目控制要点 项目分层负责，紧抓负责人 牢记时间，检查工作 团队合作 PM身先士卒项目控制要点分层负责，紧抓负责人 一个项目组是由各个不同的职责部门组成的，因项目涉及面很多，一个项目经理不可能时时去了解各环节中的各个细节

27、，因此，各个环节的负责人应对自己负责的环节了如指掌，同时，项目经理需要了解项目情况的话，只需要向该环节的负责人了解询问就可以了。项目控制要点牢记时间，检查工作 项目经理要时刻清楚项目的整体时间计划，和项目的进行进度，必须根据计划好的时间来检查各部门的工作，以保证项目最终成果的及时提交。项目控制要点团队合作 项目经理应在项目组之间提倡一种团队合作的精神。因为虽然每个项目可以分为若干个环节来工作，但是每个环节的工作也是紧密相关的。各个环节的人员应在完成本环节的本职工作之余，看别的部分或环节的人员是否需要帮助和支持。 良好的团队合作可以使工作气氛更为融洽，而工作效率也可以大大提高项目控制要点低成本、

28、高效率 项目的成本支出与收入的对比和公司的利润直接相关，作为项目PM和项目组的每位成员都应有降低成本和提高效率的意识。而项目经理在管理和控制上重视该方面。在项目前期制定预算时，多方面考虑，以用最好的费用结构和最低的费用完成项目。项目控制要点PM身先士卒 作为项目经理应该有绝对的权威才能领导项目成员工作，通过以下方式体现： 一个好的项目经理首先是带头做，才能让成员信服，而良好的管理能力和魄力也是成功领导项目组成员的重要条件。项目运作项目运作项目承接项目承接正式立项正式立项数据处理数据处理质量控制质量控制正式访问正式访问项目培训项目培训前期准备前期准备后期工作后期工作 运作流程项目承接项目承接正式

29、立项正式立项数据处理数据处理质量控制质量控制正式访问正式访问项目培训项目培训前期前期准备准备后期后期工作工作计划书准备项目通知问卷/大纲项目培训问卷前处理二审抄码签约背景介绍会抽样计划访问员计划预算计划合作公司联系产品计划访问员培训试访试访小节项目手册督导手册 访问员指引 产品处理发/收卷一审问卷首批问卷检查督导交叉审卷当地复核码表下码录入编程统计陪访外围复核报告口头报告客户评价收款归档总结数据报告审查实地报告各阶段的工作内容项目进度计划项目进度计划工作内容时间安排负责人项目培训项目培训2004.7.8，14：00PM项目准备和访问员培训项目准备和访问员培训2004.7.9负责督导负责督导短信

30、开通短信开通/取消测拨取消测拨2004.7.12-18负责督导负责督导热线接通率热线接通率/人工服务人工服务2004.7.12-16负责督导负责督导热线投诉热线投诉2004.7.17负责督导负责督导信箱测试信箱测试2004.7.13-14负责督导负责督导HELP指令测试指令测试2004.6.13-14负责督导负责督导数据统计（接通率数据统计（接通率/人工服务）人工服务）2004.7.17-24负责督导负责督导提交开通提交开通/取消监测原始报告取消监测原始报告2004.7.17负责督导负责督导数据整合与报告编写数据整合与报告编写2004.7.21-8.4PM报告提交报告提交2004.8.5PM

31、项目管理路径：注意交替安排 451237689问卷设计QR Design问卷确认QR Confirming项目手册Handbook问卷印刷QR Printing照片准备Photos Preparing卡片准备Cards Preparing项目经理PM项目经理PM033512开始时间Start Time结束时间End time任务Task负责人Person in Charge任务序号Task SequenceNumber 实地开始FW Start项目培训Project Briefing 5访问员培训 Interview Briefing项目管理路径项目承接l客户客户要求要求l计划计划/ /报价报

32、价l客户确认客户确认l客户部发出项目通知书客户部发出项目通知书 ( (各部门经理通知项目组成员参加项目背景会。非特殊情况，各部门经理通知项目组成员参加项目背景会。非特殊情况，研究总监、部门经理要列席会议研究总监、部门经理要列席会议) )l项目组主要成员参加项目背景介绍会，从客项目组主要成员参加项目背景介绍会，从客户部取得项目编号和项目资料袋户部取得项目编号和项目资料袋l项目经理在背景介绍会中了解项目的最初要项目经理在背景介绍会中了解项目的最初要求后全面制定项目计划求后全面制定项目计划抽样计划抽样计划访问员计划访问员计划培训计划培训计划预算计划预算计划进度计划进度计划产品管理产品管理/ /陪访陪

33、访/ /特殊计划特殊计划 项目正式立项操作规范-项目前期工作v问卷设计：问卷设计：( (负责人研究经理负责人研究经理) )问卷基础信息问卷基础信息问卷初稿问卷初稿/ /问卷试访问卷试访客户确认客户确认问卷制作问卷制作/ /印刷印刷访问员自学问卷访问员自学问卷复核问卷复核问卷v 项目手册编写：项目手册编写：( (研究经理研究经理) )v实地访问准备：实地访问准备：( (督导督导) )样本分配与抽样样本分配与抽样抽样抽样召集访问员召集访问员项目培训v项目培训：项目培训： ( (负责人研究经理负责人研究经理) )操作要求操作要求问卷讲解问卷讲解实地运作模拟实地运作模拟v访问员培训访问员培训( (负责

34、人：督导负责人：督导) )自学短卷自学短卷介绍问卷介绍问卷模拟访问模拟访问试访试访/ /小结小结 （如果客户参加试访，督导小结前告诉客户小结的内容，然后征求客户是否还有补充建议）正式访问l出发前的准备：督导准备清单、项目负责人出发前的准备：督导准备清单、项目负责人/ /各任务负责人检查各任务负责人检查l实地试访与小结：督导组织、项目负责人参实地试访与小结：督导组织、项目负责人参加加l按计划检查按计划检查实地开始后，项目负责人检查访问情况并检查第实地开始后，项目负责人检查访问情况并检查第一批问卷一批问卷定期检查，抽查问卷定期检查，抽查问卷l项目负责人每星期召开项目例会并提交项目项目负责人每星期召

35、开项目例会并提交项目进展报告给客户进展报告给客户l运作部经理全程监控项目执行运作部经理全程监控项目执行l实地结束实地结束3 3天内督导向项目经理提交实地报告，天内督导向项目经理提交实地报告，5 5天内项目经理向客户提交实地报告天内项目经理向客户提交实地报告问卷质量控制(1)v抽样复核抽样复核 - - 不低于不低于20%/20%/居委会居委会v陪访陪访不低于不低于15%15%访问员访问员v问卷审查问卷审查两审制两审制l访问督导：一审、交叉审、内部二审lQC督导：抽审，每个二审督导问卷抽查30份l将二审情况统计报项目负责人、运作部经理v问卷复核问卷复核双重复核双重复核l当地复核：复核比例不低于30

36、%，电话、实地各半l外围复核：复核比例不低于10%l及时报告复核动态：报项目负责人、运作部、访问部l复核结束时提供统计报告：报项目负责人、运作部、访问部问卷质量控制(2)v问卷编码问卷编码抄码、码表、上码抄码、码表、上码码表经过项目负责人、客户确认码表经过项目负责人、客户确认督导抽查上码员复核不低于督导抽查上码员复核不低于30%30%研究经理抽查不低于研究经理抽查不低于30%30%问卷问卷数据处理l数据输入数据输入 - -双输入双输入，不低于不低于30%30%，但每个录入员不超过，但每个录入员不超过5050份份l查错，并向研究经理提供差错报告查错，并向研究经理提供差错报告l数据格式数据格式l编

37、程（数据处理与统计编程（数据处理与统计) )l数据分析数据分析l研究经理提出大纲讨论研究经理提出大纲讨论l初稿初稿l一审：自审一审：自审l二审：文字审，二审：文字审，QCQC部部l三审：研究总监研究总监l打印稿提交前审查：客户服务人员打印稿提交前审查：客户服务人员报告编写报告编写项目后期工作l项目总结项目总结l项目归档项目归档l客户跟进服务客户跟进服务 o计划书计划书o问卷问卷/ /大纲大纲/ /复核问卷复核问卷/ /自学问自学问卷卷o实地技术报告实地技术报告o实地执行记录实地执行记录o项目手项目手o督导手册督导手册o访问员指引访问员指引o研究报告研究报告o数据报告数据报告o简报简报o口头报告

38、口头报告o录音录音/ /录象带录象带o深访深访/ /座谈会记座谈会记客户服务客户服务v每周星期定期向客户报告项目进展每周星期定期向客户报告项目进展v街访、座谈会等项目在实地结束时及时报告客户街访、座谈会等项目在实地结束时及时报告客户v根据需要，及时报告进度根据需要，及时报告进度v客户陪访实地后，客户陪访实地后，1 1星期内请客户作出陪访评价星期内请客户作出陪访评价v在实地结束的在实地结束的5 5天内及时向客户提供实地总结报告天内及时向客户提供实地总结报告v按客户要求提供按客户要求提供v摘要摘要SUMMARYSUMMARY（座谈会必须提供）座谈会必须提供）v简报（定量研究简报（定量研究/ /按客

39、户要求）按客户要求）v按照约定的种类、数量、方式向客户提交正式报告按照约定的种类、数量、方式向客户提交正式报告和项目资料（产品），并请客户签收，签收单转客和项目资料（产品），并请客户签收，签收单转客户部保存户部保存v项目结束后由客户部向客户征求项目评价项目结束后由客户部向客户征求项目评价v实地督导实地督导QCQC督导督导QCo一、二审问卷一、二审问卷o试访问卷试访问卷o作废问卷作废问卷o陪访记录陪访记录o外地复核问卷外地复核问卷 o抽样地址表抽样地址表v实地督导实地督导项目经理项目经理PSPMo陪访记录陪访记录o进展汇报进展汇报o实地技术报告实地技术报告o实地执行记录实地执行记录vQCQC督导

40、督导数据处理人员数据处理人员QC QC DM 二审后的合格问卷二审后的合格问卷vQCQC督导督导 项目经理项目经理-QC -QC PMo 一审问卷的复核结果一审问卷的复核结果o 试访问卷的检查结果试访问卷的检查结果o 作废问卷的检查结果作废问卷的检查结果o 陪访的复核结果陪访的复核结果o 复核问卷的检查结果复核问卷的检查结果o 抽样地址表的复核结果抽样地址表的复核结果o 码表初稿码表初稿v数据处理人员数据处理人员项目经理项目经理PMo数据报告数据报告v项目经理项目经理客户主任客户主任 客户部客户部o需要提交给客户的资料需要提交给客户的资料项目资料的流动v在项目期间内，由项目负责人对项目组全体人

41、员进行在项目期间内，由项目负责人对项目组全体人员进行工作、人事、行政方面的领导和管理工作、人事、行政方面的领导和管理v实行层级管理，每人向自己的直接上司负责，与平行实行层级管理，每人向自己的直接上司负责，与平行的成员进行协作的成员进行协作v树立团队意识，善于互相合作树立团队意识，善于互相合作v请假、加班事前向项目负责人审批，然后知会部门经请假、加班事前向项目负责人审批，然后知会部门经理理日常管理日常管理- -项目组人员的工作制度项目组人员的工作制度v按照项目要求操作按照项目要求操作v所拟定的文件在起用或发出之前，给直接上司确认所拟定的文件在起用或发出之前，给直接上司确认v任何变动需要项目负责人

42、的确认才可进行任何变动需要项目负责人的确认才可进行v问卷需要客户确认后才能使用问卷需要客户确认后才能使用v面对不明确或未预期的问题面对不明确或未预期的问题v尽早向上司询问并得到确认才行动尽早向上司询问并得到确认才行动v拒绝自作主张，盲目从事拒绝自作主张，盲目从事v面对有难度的问题面对有难度的问题v发挥潜力的最佳时机发挥潜力的最佳时机v向上司提出您的方案向上司提出您的方案v方案须经过确认才实施方案须经过确认才实施日常管理日常管理- -项目过程中的确认制度项目过程中的确认制度l产品与物品管理：产品与物品管理：督导专人管理督导专人管理领用登记，领用登记，项目结束后清点项目结束后清点剩余征求客户意见返

43、还客户或销毁，不能赠送、剩余征求客户意见返还客户或销毁，不能赠送、试用或做废品出卖或丢弃试用或做废品出卖或丢弃. .日常管理日常管理- -项目产品管理制度项目产品管理制度l项目中的问卷、空白问卷、废卷、抽样地址、项目中的问卷、空白问卷、废卷、抽样地址、外地复核问卷由督导移交外地复核问卷由督导移交QCQC部督导，除正式部督导，除正式问卷移交给数据处理人员外，其余问卷保存问卷移交给数据处理人员外，其余问卷保存一年后销毁一年后销毁l录入后的问卷由数据处理部进行保管，一年录入后的问卷由数据处理部进行保管，一年后负责销毁后负责销毁日常管理日常管理- -问卷管理制度问卷管理制度要点：详见保密要求要点：详见

44、保密要求只知道只知道/ /接触您应该知道的东西接触您应该知道的东西在非工作场所不谈与项目有关的东西在非工作场所不谈与项目有关的东西研究资料的保密：除必须保存外销毁研究资料的保密：除必须保存外销毁产品资料保密：登记与回收产品资料保密：登记与回收项目操作中的保密：对自己项目操作中的保密：对自己/ /对访问员对访问员日常保密：电脑加屏保密码、下班前收拾桌面、锁好日常保密：电脑加屏保密码、下班前收拾桌面、锁好抽屉、传真前再次核对传真号码和物件抽屉、传真前再次核对传真号码和物件日常管理日常管理- -保密制度保密制度v主督导、复核督导、数据人员作出项目预主督导、复核督导、数据人员作出项目预算，部门经理初审

45、算，部门经理初审v预算报项目经理及各组负责人（广州）二预算报项目经理及各组负责人（广州）二审审v预算汇总后报财务及相关负责人审批预算汇总后报财务及相关负责人审批日常管理日常管理- -预算制度预算制度跨地区的项目运作v项目的实地计划项目的实地计划按中心公司提供的实地计划作出安排按中心公司提供的实地计划作出安排中心公司提供实地资料原版，协作公司印刷：项目手册、督导手册、中心公司提供实地资料原版，协作公司印刷：项目手册、督导手册、访问员指引、访问问卷、卡片、复核问卷、自学问卷访问员指引、访问问卷、卡片、复核问卷、自学问卷v项目预算项目预算协作公司督导根据实地计划作出经费预算，部门经理一次审批后报协作

46、公司督导根据实地计划作出经费预算，部门经理一次审批后报财务审批，不向研究组负责人（广州）及管理公司报批财务审批，不向研究组负责人（广州）及管理公司报批v项目实地的管理项目实地的管理中心公司项目经理对协作公司实地督导进行培训中心公司项目经理对协作公司实地督导进行培训协作公司的一审、二审、复核、录入按照操作规范进行协作公司的一审、二审、复核、录入按照操作规范进行由协作公司抄码，给中心公司制作标准码表，然后协作公司才能下由协作公司抄码，给中心公司制作标准码表，然后协作公司才能下码码协作公司及时提供地址，中心公司要进行外围复核协作公司及时提供地址，中心公司要进行外围复核v项目的总结项目的总结项目结束后及时将实地报告、实地记录表、问卷流程表提交中心公项目结束后及时将实地报告、实地记录表、问卷流程表提交中心公司司中心公司将项目的总结、评估情况通知协作部门经理中心公司将项目的总结、评估情况通知协作部门经理思考题思考题项目管理过程的主要工作有哪些？项目管理过程的主要工作有哪些？运作一个项目会经过哪些阶段？运作一个项目会经过哪些阶段？项目培训阶段有哪些方面的工作？项目培训阶段有哪些方面的工作？访问阶段有哪些工作？访问阶段有哪些工作？