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2、凡事预则立，不预则废 西方思想：预言的自我实现西方思想：预言的自我实现“没有事先的准备和计划，就不可能获得战争的胜利没有事先的准备和计划，就不可能获得战争的胜利” 毛泽东毛泽东论持久战论持久战 优秀理财经理的关键行为优秀理财经理的关键行为关键行为二：有良好的客户管理习惯关键行为二：有良好的客户管理习惯 EXCELEXCEL表格和表格和 带有日历功能带有日历功能 的笔记本是最的笔记本是最 常用的客户管常用的客户管 理工具理工具 你的感觉，我懂！与对你的感觉，我懂！与对方感同身受的能力与技巧方感同身受的能力与技巧高效能人士的高效能人士的7 7个习惯个习惯 优秀理财经理的关键行为优秀理财经理的关键行
3、为关键行为三：高度重视关键行为三：高度重视“客户转介绍客户客户转介绍客户” 20-60%20-60%的客户通过转介绍获得；的客户通过转介绍获得；既有单个客户的转介绍又有项目的。既有单个客户的转介绍又有项目的。 优秀理财经理的关键行为优秀理财经理的关键行为关键行为四：开展频率合理的客户回馈和财富课关键行为四：开展频率合理的客户回馈和财富课堂活动堂活动 财富财富课堂课堂风水风水旅游采摘采摘高尔夫高尔夫客户活动客户活动 优秀理财经理的关键行为优秀理财经理的关键行为关键行为五：与客户经理进行良性互动关键行为五：与客户经理进行良性互动 与客户经理进行积与客户经理进行积极、主动而非消极、被极、主动而非消极、被动的互动关系动的互动关系谢谢 谢！谢！结束语结束语谢谢大家聆听！谢谢大家聆听！18
