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1、汇报人：胡达娇汇报人：胡达娇机机 构：深圳分公司构：深圳分公司20112011年上半年工作总结年上半年工作总结暨下半年工作计划暨下半年工作计划目目 录录p 上半年机构工作总结p 下半年机构工作计划当地团险市场情况当地团险市场情况单位：万元单位：万元注：市场数据截至到注：市场数据截至到5 5月底月底排名排名公司名称公司名称规模保费规模保费短险保费短险保费规模保费规模保费市场排名市场排名2010年规模年规模保费排名保费排名进入时间进入时间1泰康人寿91784 1405 1220022平安人寿9694 8306 2319963人保健康2755 2755 3720064中国人寿2687 2365 41
2、19965光大永明人寿光大永明人寿2,0941,63652011-1-16太平人寿1915 1757 6520037太平洋人寿1209 593 7619968中意人寿1111 1092 8420069友邦人寿1049 892 912200010生命人寿1015 1015 10142008合计合计115313 21816 1、业务达成：主要为中介渠道，保费占比达到90%以上，积累了一批知名优质客户，比如腾讯、APL、达飞、新飞通、国银金融租赁等。2、团队发展：内勤3人，团银渠道销售1人，中介渠道销售4人。3、经营品质：机构营销费用为25%，综合赔付率水平为102%上半年工作总结上半年工作总结年度
3、计划（万元）年度计划（万元） 年度达成（万元）年度达成（万元） 年度达成率年度达成率 非健险非健险 短险短险 规模规模 非健费非健费 短险短险 规模规模 非健费非健费 短险短险 规模规模 5001,0002,0005431,6362,094108.50%163.61%104.71%1、业务发展情况：业务发展比较快，业务积累比较良好；但服务相对滞后，引起部分客户的投诉；2、各个销售渠道的经营：渠道发展不均衡，上半年业务以中介业务为主，团银业务和直销业务发展不理想；3、销售队伍建设：销售队伍比较年轻，经验不足；销售队伍的培训欠缺；4、经营品质：费用控制比较好，上半年赔付率较高主要由于国银金融租赁一
4、笔体检费划为了风险保费的赔款，随着时间的推移，全年的赔付率将会控制在合理的范围之内。上半年工作总结上半年工作总结目目 录录p 上半年机构工作总结p 下半年机构工作计划销售总监、业务经理下半年任务销售总监、业务经理下半年任务目标目标单位：万元姓名标准保费非健险新增客户数张举49049058583 3黄伟39839847473 3李亚芹179 179 20204 4赵伟35635662621010陈沂35635662621010赵羽佳95 95 16163 3张津威7037031201206 6下半年渠道发展目标下半年渠道发展目标下半年业务目标全年业务达成规模保费短险非健康险规模保费短险非健康险直
5、销渠道505030270270100中介渠道2002005020741616503银团渠道505050505050单位：万元二、渠道业务目标：二、渠道业务目标： 1、业务发展：以自助卡、套餐产品为主打产品，积极开拓银行渠道及证券渠道；股东客户重点开发光大环保，直销业务将以团体养老金业务开拓为重点； 2、团队发展：下半年准备引进一名银团渠道负责人以及一名直销客户经理；以加强销售队伍的基础知识、服务技能及销售技能的培训为重点，培养和锻炼出一支高素质的销售队伍； 3、经营品质：下半年积极开拓非健险和团体养老金业务，重点为银团渠道及证券渠道，全年费用率控制在100%以内，综合赔付率控制在74%以内。下
6、半年机构工作计划下半年机构工作计划针对上半年存在问题的解决方案：针对上半年存在问题的解决方案：1、加强队伍的服务技能培训；理顺业务流程包括理赔、客服、手续费支付等流程；加强与总公司的沟通，改善相关的后台业务系统；建立起一个光大永明坚实的客户服务后台，提高客户满意度，增加市场竞争力；2、下半年重点发展团银渠道和直销渠道，招聘和引进经验比较丰富的团银和直销的客户经理，打造光大永明团险核心竞争力，使各渠道均衡发展；3、引进2个经验比较丰富的同业，加强现有队伍的基础知识、客户服务及销售技能的培训；4、对现有业务做好服务的同时，控制好风险；同时下半年业务以非健险和养老险为核心，调整好业务结构，从而将综合赔付率控制在总公司KPI要求的范围之内。下半年机构工作计划下半年机构工作计划谢 谢！
