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1、0中国天津2005年10月20052005中国汽车产业集群暨汽车零部件成长性企业发展论坛中国汽车产业集群暨汽车零部件成长性企业发展论坛融入全球供应链融入全球供应链中国汽车零部件供应商的机会与挑战中国汽车零部件供应商的机会与挑战本文件为机密文件，仅供文中指定的客户了解使用1主讲人简介主讲人简介林昭宪博思艾伦咨询公司大中华区项目总监大中华区汽车咨询业务负责人410多年专业咨询经验4协助美国、欧洲、日本和中国汽车行业客户完成多项成功的战略和运营项目2博思艾伦能提供最专业的服务博思艾伦能提供最专业的服务3博思艾伦咨询公司博思艾伦咨询公司帮助我们在全球的客户获得持久的成功帮助我们在全球的客户获得持久的成
2、功博思艾伦简介博思艾伦简介 太平洋地区太平洋地区4澳大利亚墨尔本4澳大利亚悉尼4澳大利亚堪培拉4新西兰奥克兰4新西兰惠灵顿北美北美4超过90年的专业咨询服务历史 (成立于1914年)416000名不同行业和职能领域的咨询专家4100+ 办事处遍布全球各地4年收入：超过33亿美元4超过 100000 个项目412000+ 客户分布在75个国家和地区4客户包括财富500强企业中的400 家485% 的项目来自长期客户，显示出我们与客户的稳定关系博思艾伦在全球的办事处博思艾伦在全球的办事处4阿林顿4亚特兰大4波士顿4芝加哥4克利夫兰4达拉斯4休斯顿4洛杉叽4蒙特利尔4纽约4旧金山4华盛顿4其他城市
3、欧洲欧洲4荷兰阿姆斯特丹4德国柏林4丹麦哥本哈根4德国杜塞尔多夫4德国法兰克福4瑞典哥德堡4芬兰赫尔辛基4英国伦敦4西班牙马德里4意大利米兰4俄罗斯莫斯科4德国慕尼黑4挪威奥斯陆4法国巴黎4意大利罗马4瑞典斯德哥尔摩4奥地利维也纳4波兰华沙4瑞典苏黎世 南美南美4哥伦比亚波哥大4阿根廷布宜诺斯艾利斯4委内瑞拉加拉加斯4墨西哥墨西哥城4墨西哥蒙特雷4巴拿马巴拿马城4巴西里约热内卢4巴西圣保罗 中东中东4阿拉伯联合酋长国阿布扎比4阿拉伯联合酋长国迪拜4黎巴嫩贝鲁特 亚洲亚洲4泰国曼谷4中国北京4中国香港4印度尼西亚雅加达4韩国汉城4中国上海4新加坡4中国台湾台北4日本东京 非洲非洲4南非约翰内斯堡
4、4南非开普敦4南非德班4南非比勒陀利亚4帮助客户联系在一起帮助客户联系在一起与我们公共部门客户分享在以下的复杂领域内的商业最佳惯例，4基础设施规划4公共部门和私人部门的合作4公共部门的重组结合战略和技术咨询的深刻知识，博思艾伦集各种传统管理咨询业务能力于一身，帮助客户实现复杂的全新业务解决方案，例如：4综合性的可行性分析4执行支持4服务商评估和合作将政府在以下领域内的努力取得的专业技术进行有效的传递：4信息安全4演习4配置技术 为政府管理者提供综合的解决方案，使其通过思想领导力和专业技术的结合，在大型战略转型项目中更加以客户为中心，例如：4电子政务4公共部门转型（养老金、医疗）4公共交通的电子
5、调度公共部门客户公共部门客户私人部门客户私人部门客户顶尖的管理咨询顶尖的管理咨询技术咨询技术咨询我们综合性的服务我们综合性的服务我们独特的能力我们独特的能力5博思艾伦咨询公司成立于1914年，开创了管理咨询行业。博思艾伦为全球各地的政府和商业客户提供独具特色的制定与执行战略和技术的服务，并且一直处于行业的前沿。博思艾伦帮助过公共部门和私人部门中成千上万的客户探索技术的前沿和管理的创新。博思艾伦在1940年的美国海军备战、1979年的克莱斯勒公司重新崛起、亚马逊网站从单纯的快速增长转向盈利以及美国联邦国税局转向客户为中心的组织的转型过程中都起到了十分重要的作用。博思艾伦与客户不断发展的需要一同成
6、长。帮助客户取得持久辉煌帮助客户取得持久辉煌1914Edwin G. Booz 创立公司创立公司1929James L. Allen加入加入1935Carl L Hamilton加入加入1943公司被命名为公司被命名为 BoozAllen & Hamilton1955开发开发PERT来控制关键项目来控制关键项目1963博思艾伦为博思艾伦为NASA做第一做第一个项目个项目1973前瞻性的报告银行业面临的挑战对于银前瞻性的报告银行业面临的挑战对于银行业务产生了很大的影响行业务产生了很大的影响1979帮助克莱斯勒进行重组帮助克莱斯勒进行重组1982为为AT&T的扩张重新进行战略定位的扩张重新进行战略
7、定位1989为香港回归移交制定计划为香港回归移交制定计划90年代年代全球范围的企业的私有化和自由全球范围的企业的私有化和自由化项目化项目1999年收入超过年收入超过1 1亿美元，欧洲业务取亿美元，欧洲业务取得重要发展得重要发展2004博思艾伦拥有博思艾伦拥有16,00016,000名员工，名员工，在六大洲设有办事处，年收入在六大洲设有办事处，年收入超过超过3333亿美元。亿美元。帮助政府和企业客户取得当前帮助政府和企业客户取得当前的成功，并形成持续发展的能的成功，并形成持续发展的能力力博思艾伦的发展历程博思艾伦的发展历程1957博思艾伦阐述产品生命周期博思艾伦阐述产品生命周期观念观念6博思艾伦
8、能带来什么？博思艾伦能带来什么？4博思艾伦在企业和政府管理咨询的最前沿已经工作了九十多年在肯尼迪信息中心的最新研究中，我们被评为管理咨询公司中业绩最佳、最受客户欢迎的行业领导者4我们能够帮助政府设定行业的政策，以刺激企业“走向国际”政策设定，关键性政府杠杆等4同时，我们还能就国际化进程的目标为零部件供应商提供咨询意见战略、运营和创新、战略同盟等4我们曾经为国际市场中最主要的汽车制造商和零部件供应商提供服务同时，我们的员工在为本地企业和政府提供服务方面也具有丰富的经验4我们正在中国寻找能够成功地进入国际市场的、潜在的旗舰客户我们将利用我们的国际网络，帮助我们在中国汽车行业内的战略性客户实现可持续
9、的成果7根据权威机构肯尼迪信息的独立研究，博思艾伦的综合表现于全球排名第根据权威机构肯尼迪信息的独立研究，博思艾伦的综合表现于全球排名第一一博思艾伦博思艾伦Booz AllenBooz Allen2.53.03.54.04.55.02.53.03.54.04.55.0客户对各咨询公司实际表现的评分到分市场对咨询公司的原本印象1 到 5分Diamond-ClusterBCGHewittMcKinseyTowers PerrinBearingPointCSCIBM / PwCAccentureCGE&YSegalDeloitteBuckATKMercer结果超过期望值结果超过期望值结果低于期望值结
10、果低于期望值来源: 肯尼迪信息调查，博思艾伦综合表现排名第一博思艾伦综合表现排名第一4执行能力排名第一执行能力排名第一4合时性排名第一合时性排名第一4领导思想排名第一领导思想排名第一4客户印象第一客户印象第一8博思艾伦咨询公司在大中华区的业绩历史悠久博思艾伦咨询公司在大中华区的业绩历史悠久4博思艾伦自从自从19901990年年就开始在中国为包括外国公司和本地企业提供服务4最初我们在中国的项目主要是跨国企业进入中国的战略方案研究进入中国的战略方案研究和运营项目运营项目，主要包括：市场及竞争分析竞争力评估进入战略所有权/战略结盟计划及结盟方鉴别及评估实施支持（组织启动，营运支持等）4博思艾伦在这一
11、领域的项目主要建基于对客户不断演进的需求作出回应部分项目的工作重心已经转移至“第二或第三阶段的战略第二或第三阶段的战略” ，特别是协助客户将其在中国的运作整合到其在全球的战略及组织中去4博思艾伦的经验几乎涵盖所有的所有的行业与功能领域4客户包括本地企业及政府公共机构，财富财富500500强强企业，或同级别的来自欧美、日本、澳洲等的企业4今天，博思艾伦为中国本地企业中国本地企业及政府或公共机构政府或公共机构提供内容广泛的咨询服务（战略、重组/改革、改制、材料采购、供应链管理以及组织方面的服务等）9我们在中国的汽车行业有着广泛的项目经验我们在中国的汽车行业有着广泛的项目经验项目示例项目示例4为一家
12、美国主要的汽车零配件制造商旗下的重型卡车车桥业务部门分析中国市场的进入战略，并寻找合资伙伴，参与其合作的谈判工作4为一家中国主要的卡车制造商进行组织有效性研究并进行组织重组4为一家欧洲汽车制造商进行分销和零售市场的评估4为一家欧洲主要的轿车制造商分析中国市场进入战略、选择本土合作伙伴、研究零售市场4为上海市政府评估入世对汽车行业的影响4为一家中韩合资的轮胎制造和销售企业的产能扩展投资计划进行商业尽职调查4一家亚太轮胎制造商与两家国企之间的合资企业组建4为一家美国主要汽车零件制造商进行战略规划4为国际金融公司(IFC)进行中国汽车零配件行业的市场分析和投资机会评估4为一家美国领先的汽车生产商评估
13、中国的售后服务市场，以协助其进行与中国整车厂商(OEM)之间的合资谈判4为某日本汽车零件供应商的中国业务进行战略评估和战略转型设计4为一家在中国有着大量业务的美国安全设备公司进行亚太市场战略分析4帮助国际金融公司(IFC) 评估中国的玻璃制造行业4为一家跨国农业设备制造商评估其联合收割机及拖拉机业务的中国市场进入战略4为一家领先的中压设备制造商设计全球的营销及销售流程（包含中国业务在内）10JCIJCI的挑战的挑战博思艾伦是如何帮助博思艾伦是如何帮助JCIJCI实现历久不衰的成绩？实现历久不衰的成绩？我们为我们为JCIJCI做过些什么做过些什么案例研究案例研究4博思艾伦受聘与JCI的管理层共同
14、工作：在此项目中，50多位博思艾伦的专业人员在两年多的时间内进行了从战略到实施各种咨询研究工作4最先进行的是“目标导向的变革” (ODC) 工作使革新工作成为企业管理的一个有机的组成部分，而不是一个独立的项目4随后又进行了全面的改革项目计划采用自筹资金的方式：确定并且实施运营改良措施寻找新的资源，为培养企业能力而进行必要的投资4约翰逊控制公司 (JCI)的总部设在密尔沃基，公司的两个主要经营部门都面临着挑战JCI的电池集团最近刚刚失去占其销售总量22%的最大客户JCI的汽车系统集团 (ASG)最近又一次地打破了销售额和收入记录，但是部门的高级管理层认为，他们有必要对企业进行重新定位，以利用汽车
15、行业内全球合并和重组过程中的机遇。4JCI的董事会很怀疑企业的高级管理层能否很好地处理这些挑战11工作结果最能说明问题工作结果最能说明问题JCIJCI下属的汽车系统集团下属的汽车系统集团4解放大量的资源，并且应用这些资源来培养企业在产品开发、制造、采购、市场、全球扩张以及将产品扩充至汽车内部其他零件等各种能力，通过这种途径一共节约了1亿8000万美元4创造了一种更有纪律性、更有组织性的企业文化，这种文化非常有助于获得新的市场机遇JCIJCI下属的电池集团下属的电池集团4通过工厂的合并、战略性外部采购、外部采购交通、改善运营效率、以及显著地增加固定资产利用率，一共节约了1亿5200万美元4在一年
16、的时间内，JCIs电池集团的绝对收入甚至超过了失去其最大客户之前的收入业绩4市场也注意到了公司的业绩： 公司的股票成为推荐的年度热门股票4JCI还将项目拓展到了其他两个业务部门，即塑料与控制集团案例研究案例研究12融入全球供应链融入全球供应链 - - 现状综述现状综述13中国经济的持续增长推动了国内汽车的普及中国经济的持续增长推动了国内汽车的普及 优势非常明显优势非常明显注意：假设车辆的平均使用寿命为10年数据来源：中国汽车年鉴 ；中国统计年鉴； 摩根斯坦利； Goldman Sachs; 国家信息中心； 博思艾伦的分析结果人均GDP(1990年美元., 对数比例)汽车占有率的汽车占有率的 “
17、S-S-曲线曲线” 051015202530354045501101001,00010,000100,0005560菲律宾印度日本澳大利亚美国泰国台湾韩国马来西亚印度尼西亚 中国中国19951995年年每100人0.23辆中国中国20102010年年: :每100人3辆？3支出水平低支出水平低过度阶段过度阶段支出水平高支出水平高每100人客车辆数日本、韩国、与中国每日本、韩国、与中国每10001000人拥有轿车（人拥有轿车（PARCPARC）每1000人轿车PARC14中国的汽车制造商将缩短新产品的开发周期，使其更接近国际标准，这也中国的汽车制造商将缩短新产品的开发周期，使其更接近国际标准，这
18、也会大大地增加市场的需求会大大地增加市场的需求新设计新设计/ /新模型之间的平均生命周期新模型之间的平均生命周期数据来源 ARA年份15中国国内新车的价格将继续下降中国国内新车的价格将继续下降注意： (1) R =车价/人均GDP数据来源： 国家信息中心; 博思艾伦分析结果中国的中国的R R值值 (1)(1) (2000 (2000 2015) 2015)R 值平均车价 (千元人民币)中国平均车价中国平均车价 (2000 (2000 2015) 2015)人均GDP美元 : 2,300 (2015)日本的轿车拥有率日本的轿车拥有率 (1955 (1955 1977) 1977)每1000人轿车
19、PARCR=3R=2R=1.4人均GDP : 458美元 (1960)韩国的轿车拥有率韩国的轿车拥有率 (1975-1997)(1975-1997)每1000人轿车PARCR=3R=2人均GDP : 2,132美元(1983)R=316从从20052005年开始，如果每年成本效益改善不大于年开始，如果每年成本效益改善不大于8%8%，此行业将有可能面对，此行业将有可能面对持续亏损的局面持续亏损的局面销售量的增加不足以抵消价格降低带来销售量的增加不足以抵消价格降低带来的影响的影响 十亿元人民币注意：假设当前的成本与行业结构不变数据来源：中国汽车年鉴；博思艾伦分析结果经济学模型经济学模型汽车制造商需
20、要实现汽车制造商需要实现8%8%的年成本效益改的年成本效益改良才能保持赢利良才能保持赢利单位价格与产品成本 (千元人民币)消息消息I I：德国大众汽车公司2005年第一季度亏损 1700万欧元此阶段年成本降低 +10%.增加舒适程度增加安全性长期的增长很有限降低车身重量新的车身概念被动的安全性电子系统控制范围增加通过接线技术将电抗转换至 42V电子系统电子系统至2005年至2010年远程信息处理系统产品周期更短将多个子系统整合入同一界面多媒体系统多媒体系统至2005年至2010年至 2005年至 2010年至2005年至 2010年增加舒适程度整合更多的功能驾驶座驾驶座至2005年至 2010
21、年安全的特色舒适的特色重量减少电子系统整合底盘底盘至2005年至2010年自动传动、自动操纵水平和CVT的增加重量减少电子系统整合传动系传动系至 2005年至 2010年尾气牌坊/燃料节约的规章制度 (TDI, GDI,HDI 等）混合发动机长期目标：燃料电池发动机发动机至 2005年至2010年32政府政府4提高行业标准，使中国国产的汽车和零部件质量更高在更长的使用寿命和更好的燃料效率设计方面尤其重要4政策，以及对行业合并现象的不敏感鼓励进一步地实现规模的经济学与范围的经济学效益4利用政府的谈判力量进入国际网络政府在将质量与经济效益确定为行业博弈政府在将质量与经济效益确定为行业博弈规则的过程
22、中发挥了重要推动作用规则的过程中发挥了重要推动作用不但要变得更大，而且要变得更强；不但要不但要变得更大，而且要变得更强；不但要成为国际供应商，而且要成为解决方案的供成为国际供应商，而且要成为解决方案的供应商应商零部件供应商零部件供应商4将价格压力看做进一步强化竞争地位的战略性目标同时不断地改善技术质量和供货运筹能力4预先调查研究国际网络 通过JV和其他战略伙伴4利用中国的整合，并且着眼与国际发展/M&A机会4更关注于智力资产和知识的管理如何才能成为战略与运营方面的创新性企业？4走向Tier 1机遇和挑战机遇和挑战33大中华区办事处大中华区办事处上海上海 北京北京上海市湖滨路222号 电话： +86 10 8520 0036 企业天地25楼2511室 传真： +86 10 8520 0110 电话: +86 21 6340 6633传真: +86 21 6340 6048 香港香港 电话： +852 2251 8892 传真： +852 2251 1618 台北台北 电话： +886 2 2705 0178 传真： +886 2 2216 2942联系方式联系方式: :何德高何德高 (Ron Haddock), , 大中华区总监大中华区总监(Email: haddock_)林昭宪林昭宪 (Jeff Lin), , 大中华区项大中华区项目目总监总监(Email: lin_)
