第五讲 世界农产品贸易格局中国人民大学农业与农村发展学院曾寅初 一、世界农产品贸易的规模变动•1960—2004年的年平均增长率达到了7.2% •2004年，农产品贸易额达到7380亿美元，占全部产品贸易额的8.8% 一、世界农产品贸易的规模变动 世界的农产品贸易和农业生产的增长（1950~2004年） 一、世界农产品贸易的规模变动全球农产品贸易、农业生产和GDP增长的比较（1950~2004年）指指标农产品出口品出口贸易易农业生生产全球全球GDP平均年增平均年增长率（率（%））6.803.563.80最大年增最大年增长率（率（%））45.7812.287.89最小年增最小年增长率（率（%））-13.89-4.550.00最大的年最大的年际增增长率率变动幅度（幅度（%））42.4611.115.66平均年平均年际增增长率率变动幅幅度（度（%））7.803.571.69资料来源：国际贸易统计，WTO，2005年际增长率变动幅度是相邻两年之间增长率之差的绝对值 二、世界农产品贸易的产品结构农产品分类畜产品、水产品、花卉、蔬菜、干豆坚果、水果、茶叶、粮食、食用油籽植物油、食糖、饼粕、棉花和其他农产品共15大类。
二、世界农产品贸易的产品结构年份年份农产品品畜畜产品品粮食粮食贸易易额比例比例贸易易额比例比例贸易易额比例比例19954728.3100.0%382.18.1%988.620.9%19965092.9100.0%470.69.2%1008.219.8%19975067.8100.0%408.08.1%976.419.3%19984985.4100.0%386.87.8%939.118.8%19994906.3100.0%373.67.6%931.619.0%20004841.5100.0%368.37.6%957.919.8%20014988.2100.0%368.37.4%985.419.8%20025143.5100.0%381.77.4%986.519.2%20036009.9100.0%415.66.9%1133.118.9%20046699.6100.0%452.36.8%1264.618.9%资料来源：UN COMTRADE下同单位：亿美元，下同1、畜产品、粮食、畜产品、粮食 二、世界农产品贸易的产品结构年份年份茶叶茶叶水果水果贸易易额比例比例贸易易额比例比例199517.90.4%272.85.8%199621.40.4%297.85.8%199722.40.4%295.95.8%199825.10.5%298.36.0%199925.00.5%302.96.2%200025.30.5%286.95.9%200125.60.5%296.75.9%200223.30.5%314.76.1%200325.30.4%376.86.3%200425.80.4%415.56.2%2、茶叶、水果、茶叶、水果 二、世界农产品贸易的产品结构年份年份干豆干豆坚果果花卉花卉贸易易额比例比例贸易易额比例比例贸易易额比例比例199525.20.5%47.11.0%83.71.8%199626.00.5%53.41.0%87.41.7%199725.90.5%56.41.1%88.01.7%199825.00.5%52.61.1%91.51.8%199923.80.5%53.71.1%92.11.9%200024.30.5%53.01.1%86.41.8%200130.30.6%50.41.0%89.51.8%200227.50.5%53.31.0%98.91.9%200327.70.5%64.41.1%113.91.9%200429.20.4%83.71.2%130.31.9%3、干豆、坚果、花卉、干豆、坚果、花卉 二、世界农产品贸易的产品结构年份年份蔬菜蔬菜水水产品品饼粕粕棉花棉花贸易易额比例比例贸易易额比例比例贸易易额比例比例贸易易额比例比例1995274.35.8%74.61.6%103.62.2%524.811.1%1996279.25.5%101.82.0%108.92.1%539.610.6%1997272.45.4%108.02.1%108.92.1%535.210.6%1998293.35.9%92.81.9%91.71.8%526.910.6%1999299.06.1%74.71.5%69.71.4%553.611.3%2000283.05.8%85.91.8%76.91.6%572.311.8%2001295.05.9%99.92.0%77.91.6%574.911.5%2002309.96.0%97.51.9%59.31.2%578.111.2%2003361.46.0%115.31.9%86.01.4%643.910.7%2004403.06.0%140.22.1%108.51.6%691.910.3%4、蔬菜、水产品、饼粕、棉花、蔬菜、水产品、饼粕、棉花 二、世界农产品贸易的产品结构年份年份食用油籽食用油籽植物油植物油食糖食糖贸易易额比例比例贸易易额比例比例贸易易额比例比例199577.61.6%169.63.6%94.82.0%199695.31.9%173.23.4%119.22.3%1997117.72.3%185.13.7%107.92.1%199895.91.9%203.74.1%104.72.1%199987.71.8%179.43.7%104.72.1%2000102.72.1%148.63.1%77.01.6%2001117.12.3%145.42.9%100.32.0%2002116.22.3%183.23.6%89.71.7%2003168.72.8%245.34.1%94.41.6%2004183.72.7%282.94.2%102.01.5%5、食用油籽、植物油、食糖、食用油籽、植物油、食糖 二、世界农产品贸易的产品结构u近10年中各类产品所占的比例变化不大，其中，畜产品（19.4%）、水产品（11.0%）、粮食（7.7%）、水果（6.0%）、蔬菜（5.8%）、油籽和植物油（5.8%）、食糖（1.9%）、花卉（1.8%）、棉花（1.7%）等是规模较大的贸易品，仅畜产品、水产品和粮食的贸易就达到所有农产品贸易的40%左右。
u三种类型：（1）比例增长类，包括其他农产品、食用油籽、蔬菜、水果、花卉；（2）比例保持稳定类，包括植物油、饼粕、坚果、水产品、茶叶、干豆；（3）比例下降类，包括粮食、畜产品、棉花、食糖 二、世界农产品贸易的产品结构年份年份稻谷稻谷玉米玉米小麦小麦199513.328.641.7199614.823.843.9199714.730.646.3199820.626.442.0199920.326.241.5200016.327.342.8200115.027.943.7200214.340.743.6200315.230.741.4200413.331.043.9资料来源：联合国COMTRADE数据库世界主要粮食品种进口额占粮食进口总额的比例（%） 二、世界农产品贸易的产品结构年份年份皮皮乳品乳品毛毛牛羊肉牛羊肉禽肉禽肉猪肉猪肉肉制成肉制成品品19957.226.60.917.86.510.74.919967.325.70.915.87.812.05.219977.525.60.816.77.810.95.319986.327.10.617.38.19.85.619995.327.20.718.68.210.35.620006.425.70.918.27.910.85.520016.826.70.615.98.711.75.820026.425.60.517.58.012.26.120035.927.10.417.67.911.86.220045.427.40.517.07.313.36.6资料来源：联合国COMTRADE数据库。
世界主要畜产品进口额占畜产品进口总额的比例（%） 二、世界农产品贸易的产品结构•在粮食作物中，目前小麦的出口能力为1.2~1.3亿吨，占小麦总产量的20%~23%；玉米的出口能力为0.8~0.9亿吨，占玉米总产量的12%~14%；大米的出口能力为0.28亿吨左右，约占稻谷总产量的7.3% •世界肉类出口能力为2500~2850万吨左右，约占肉类生产量的10%~11% 二、世界农产品贸易的产品结构•棉花世界棉花出口能力约为600万吨，约占棉花生产量的1/3•世界油籽出口能力为7000~8100万吨左右，约占植物油生产量的60%~67%；世界植物油出口能力为3000~3200万吨左右，约占植物油生产量的40%~42%•世界食糖出口能力4200~4500万吨左右，约占食糖生产量的27%~29% 三、世界农产品贸易的区域结构 项目目年份年份全球全球欧洲欧洲亚洲洲北美北美贸易易额贸易易额比例比例贸易易额比例比例贸易易额比例比例出口出口额2000558.3230.141.2%107.219.2%105.819.0%2004783.1367.747.0%143.118.3%131.016.7%进口口额2000555.2243.843.9%134.624.2%83.515.0%2004775.4383.249.4%173.422.4%114.714.8%项目目年份年份中南美中南美非洲非洲独独联体国家体国家中中东 贸易易额比例比例贸易易额比例比例贸易易额比例比例贸易易额比例比例 出口出口额200066.011.8%18.63.3%24.24.3%6.41.1% 200479.910.2%28.03.6%23.93.1%9.31.2% 进口口额200031.15.6%18.23.3%24.44.4%19.63.5% 200422.93.0%29.43.8%24.63.2%27.23.5% 资料来源：国际贸易统计，WTO，2001~2005。
全球及各区域的农产品贸易（单位：亿美元）全球及各区域的农产品贸易（单位：亿美元） 三、世界农产品贸易的区域结构世界农产品贸易的地区分布在不断发生着变化n随着贸易规模的扩大不同区域之间的农产品贸易流向在发生变化n随着区域经济一体化的推进，区域内部农产品贸易比重有了明显的增大 三、世界农产品贸易的区域结构世界农产品贸易的地区分布在不断发生着变化n随着贸易规模的扩大不同区域之间的农产品贸易流向在发生变化n随着区域经济一体化的推进，区域内部农产品贸易比重有了明显的增大 出口区域出口区域年份年份进口区域口区域欧洲欧洲亚洲洲北美北美中南美中南美非洲非洲独独联体国家体国家中中东欧洲欧洲200076.06.45.61.53.34.42.7200481.25.45.20.82.92.52.0亚洲洲200013.862.813.01.42.91.64.5200414.959.813.71.13.41.65.6北美北美200014.034.131.513.23.01.13.0200412.230.645.75.72.80.92.0中南美中南美200027.913.133.017.72.72.72.9200433.021.418.313.15.34.04.9非洲非洲200057.118.74.91.69.94.43.3200450.918.54.80.419.22.24.1独独联体体国家国家200039.116.62.60.42.137.02.1200427.227.62.20.93.134.64.4中中东200035.013.313.338.3200429.414.115.341.2资料来源：国际贸易统计，WTO，2001~2005。
表中数据的含义是，某区域农产品出口中各进口区域占该区域农产品出口的比重全球各区域农产品出口的区域结构（全球各区域农产品出口的区域结构（%）） 四、世界农产品贸易的主导国与集中度排序排序进口口出口出口国家（地国家（地区）区）贸易易额（（亿美元）美元）比例比例国家（地国家（地区）区）贸易易额（（亿美元）美元）比例比例1美国美国598.79.44%美国美国638.910.57%2德国德国508.28.01%荷荷兰478.27.91%3日本日本414.86.54%法国法国466.47.72%4英国英国414.16.53%德国德国392.46.49%5法国法国346.45.46%巴西巴西272.24.50%6中国中国328.85.18%比利比利时263.04.35%7意大利意大利316.95.00%意大利意大利244.24.04%8荷荷兰287.14.52%西班牙西班牙242.94.02%9比利比利时230.43.63%英国英国211.83.51%10西班牙西班牙198.03.12%澳大利澳大利亚208.73.45%资料来源：FAO农产品贸易数据库产品统计口径是FAO的农产品总体按照FAO的统计方式，中国的进出口数据中包括台湾省贸易数据。
全球主要的农产品进出口国家（全球主要的农产品进出口国家（2004年）年）-1 全球主要的农产品进出口国家（全球主要的农产品进出口国家（2004年）年）-2排序排序进口口出口出口国家（地区）国家（地区）贸易易额（（亿美元）美元）比例比例国家（地区）国家（地区）贸易易额（（亿美美元）元）比例比例11加拿大加拿大151.92.39%加拿大加拿大205.73.40%12墨西哥墨西哥134.42.12%中国中国173.32.87%13俄俄罗斯斯123.61.95%阿根廷阿根廷158.42.62%14韩国国106.21.67%丹麦丹麦131.82.18%15中国香港中国香港84.01.32%泰国泰国119.31.97%16奥地利奥地利74.31.17%马来西来西亚109.21.81%17丹麦丹麦71.11.12%新西新西兰100.31.66%18瑞士瑞士67.21.06%墨西哥墨西哥98.81.63%19瑞典瑞典66.51.05%印度尼西印度尼西亚94.01.56%20沙特阿拉伯沙特阿拉伯62.00.98%爱尔尔兰92.51.53%前前20国国（地区）（地区）合合计4584.672.25%4702.177.81%资料来源：FAO农产品贸易数据库。
产品统计口径是FAO的农产品总体按照FAO的统计方式，中国的进出口数据中包括台湾省贸易数据 四、世界农产品贸易的主导国与集中度排序排序出口出口进口口国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例1德国德国138.910.5%德国德国128.810.2%2荷荷兰124.59.4%意大利意大利120.19.5%3法国法国116.98.8%日本日本113.39.0%4美国美国98.97.4%英国英国105.98.4%5澳大利澳大利亚97.17.3%美国美国101.38.0%6丹麦丹麦76.85.8%法国法国74.45.9%7新西新西兰74.85.6%荷荷兰57.54.5%8比利比利时68.85.2%比利比利时52.74.2%9巴西巴西65.34.9%中国中国40.53.2%10加拿大加拿大53.74.0%西班牙西班牙37.12.9%1010国（地区）合国（地区）合计915.769.0%831.765.8%资料来源：联合国COMTRADE数据库畜产品：畜产品：2004年年 四、世界农产品贸易的主导国与集中度粮食：粮食：2004年年排序排序出口出口进口口国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例1美国美国136.231.5%日本日本51.811.5%2法国法国52.212.1%墨西哥墨西哥23.75.2%3澳大利澳大利亚42.29.8%中国中国22.34.9%4加拿大加拿大34.37.9%韩国国22.24.9%5阿根廷阿根廷27.06.3%意大利意大利20.84.6%6印度印度20.14.6%西班牙西班牙17.33.8%7德国德国17.13.9%荷荷兰16.13.6%8中国中国8.41.9%阿阿尔尔及利及利亚13.83.0%9巴西巴西8.41.9%比利比利时12.22.7%10巴基斯坦巴基斯坦7.31.7%巴西巴西11.92.6%1010国（地区）合国（地区）合计353.381.7%211.946.9%资料来源：联合国COMTRADE数据库。
四、世界农产品贸易的主导国与集中度茶叶：茶叶：2004年年排序排序出口出口进口口国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例1斯里斯里兰卡卡7.323.2%俄俄罗斯斯2.911.3%2肯尼肯尼亚4.614.6%英国英国2.911.3%3中国中国4.413.8%美国美国2.18.0%4印度印度3.812.0%巴基斯坦巴基斯坦2.07.8%5英国英国2.68.2%日本日本1.97.5%6德国德国1.34.3%德国德国1.24.7%7印尼印尼1.23.8%法国法国1.04.0%8阿根廷阿根廷0.61.9%加拿大加拿大1.03.8%9比利比利时0.51.6%叙利叙利亚0.72.9%10马拉拉维0.51.5%摩洛哥摩洛哥0.72.8%1010国（地区）合国（地区）合计26.884.8%16.664.3%资料来源：联合国COMTRADE数据库 四、世界农产品贸易的主导国与集中度水果：水果：2004年年排序排序出口出口进口口国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例1西班牙西班牙50.414.6%德国德国53.212.8%2美国美国35.210.2%美国美国51.012.3%3比利比利时23.96.9%英国英国37.99.1%4意大利意大利22.46.5%法国法国32.67.8%5荷荷兰19.85.7%比利比利时27.66.6%6法国法国18.45.3%荷荷兰21.05.0%7智利智利17.95.2%日本日本20.64.9%8土耳其土耳其12.33.6%加拿大加拿大18.24.4%9南非南非11.53.3%意大利意大利16.74.0%10墨西哥墨西哥11.23.2%俄俄罗斯斯16.13.9%1010国（地区）合国（地区）合计223.064.4%294.871.0%资料来源：联合国COMTRADE数据库。
四、世界农产品贸易的主导国与集中度坚果：坚果：2004年年排序排序出口出口进口口国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例1印度印度5.220.5%德国德国13.215.7%2土耳其土耳其3.714.6%美国美国10.812.9%3巴西巴西2.18.4%西班牙西班牙6.07.2%4美国美国1.97.6%印度印度5.46.5%5中国中国1.55.8%意大利意大利4.75.6%6荷荷兰1.45.4%法国法国4.65.5%7德国德国1.24.9%日本日本4.35.1%8菲律菲律宾1.04.1%荷荷兰3.74.4%9印尼印尼1.03.8%英国英国3.23.9%10意大利意大利0.72.7%加拿大加拿大2.93.4%1010国（地区）合国（地区）合计19.777.8%58.870.3%资料来源：联合国COMTRADE数据库 四、世界农产品贸易的主导国与集中度花卉：花卉：2004年年排序排序出口出口进口口国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例1荷荷兰65.551.1%德国德国24.618.9%2哥哥伦比比亚7.15.5%美国美国16.112.3%3意大利意大利7.15.5%英国英国16.012.3%4比利比利时6.14.8%法国法国12.59.6%5丹麦丹麦5.74.4%荷荷兰11.48.7%6德国德国4.43.5%意大利意大利6.14.7%7加拿大加拿大3.52.7%日本日本4.63.5%8厄瓜多厄瓜多尔尔3.42.7%瑞士瑞士4.53.5%9美国美国3.12.4%比利比利时4.43.4%10肯尼肯尼亚2.72.1%奥地利奥地利3.02.3%1010国（地区）合国（地区）合计108.684.8%103.379.3%资料来源：联合国COMTRADE数据库。
四、世界农产品贸易的主导国与集中度蔬菜：蔬菜：2004年年排序排序出口出口进口口国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例1荷荷兰59.214.8%美国美国62.415.5%2西班牙西班牙53.613.4%德国德国57.014.2%3中国中国35.38.8%英国英国41.510.3%4墨西哥墨西哥31.88.0%法国法国32.78.1%5美国美国28.77.2%日本日本30.47.5%6比利比利时26.76.7%荷荷兰17.84.4%7意大利意大利23.86.0%加拿大加拿大17.34.3%8法国法国23.45.8%意大利意大利16.14.0%9加拿大加拿大16.84.2%比利比利时13.83.4%10德国德国12.73.2%西班牙西班牙10.92.7%1010国（地区）合国（地区）合计312.178.1%300.074.4%资料来源：联合国COMTRADE数据库 四、世界农产品贸易的主导国与集中度水产品：水产品：2004年年排序排序出口出口进口口国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例1中国中国66.711.6%日本日本143.320.7%2挪威挪威40.07.0%美国美国119.617.3%3美国美国37.86.6%西班牙西班牙53.27.7%4加拿大加拿大34.86.1%法国法国41.46.0%5西班牙西班牙25.94.5%意大利意大利40.05.8%6丹麦丹麦25.54.4%德国德国28.64.1%7智利智利21.73.8%英国英国27.64.0%8荷荷兰21.33.7%中国中国23.93.5%9印尼印尼17.13.0%韩国国22.13.2%10英国英国16.42.9%中国香港中国香港19.32.8%1010国（地区）合国（地区）合计307.353.6%519.175.0%资料来源：联合国COMTRADE数据库。
四、世界农产品贸易的主导国与集中度食用油籽：食用油籽：2004年年排序排序出口出口进口口国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例1美国美国71.534.4%中国中国71.238.8%2巴西巴西54.226.1%日本日本27.515.0%3阿根廷阿根廷19.19.2%德国德国18.410.0%4加拿大加拿大14.46.9%荷荷兰18.29.9%5中国中国7.73.7%墨西哥墨西哥15.78.5%6法国法国7.23.4%西班牙西班牙10.55.7%7荷荷兰6.23.0%亚洲其他地区洲其他地区7.13.9%8巴拉圭巴拉圭5.82.8%意大利意大利6.33.4%9澳大利澳大利亚4.12.0%比利比利时5.53.0%10德国德国2.71.3%韩国国5.12.8%1010国（地区）合国（地区）合计193.092.8%185.4100.9%资料来源：联合国COMTRADE数据库 四、世界农产品贸易的主导国与集中度植物油：植物油：2004年年排序排序出口出口进口口国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例1马来群来群岛53.519.7%中国中国38.913.8%2印尼印尼42.215.5%印度印度24.18.5%3阿根廷阿根廷29.911.0%意大利意大利23.38.2%4西班牙西班牙23.28.5%美国美国20.77.3%5巴西巴西14.55.3%德国德国15.65.5%6意大利意大利14.25.2%荷荷兰15.25.4%7荷荷兰13.44.9%法国法国9.43.3%8美国美国10.84.0%英国英国8.93.2%9德国德国9.73.6%比利比利时8.12.8%10突尼斯突尼斯5.82.1%巴基斯坦巴基斯坦7.12.5%1010国（地区）合国（地区）合计217.279.8%171.460.6%资料来源：联合国COMTRADE数据库。
四、世界农产品贸易的主导国与集中度食糖：食糖：2004年年排序排序出口出口进口口国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例1巴西巴西26.429.7%英国英国9.39.1%2法国法国12.714.2%意大利意大利7.67.5%3德国德国5.56.1%俄俄罗斯斯6.16.0%4比利比利时3.74.2%美国美国6.16.0%5毛里求斯毛里求斯3.54.0%比利比利时4.64.5%6英国英国3.03.4%德国德国4.03.9%7南非南非2.22.5%西班牙西班牙3.73.6%8哥哥伦比比亚2.22.5%韩国国3.13.0%9波波兰2.02.2%日本日本2.92.9%10白俄白俄罗斯斯1.92.1%法国法国 2.92.9%1010国（地区）合国（地区）合计63.171.0%50.449.5%资料来源：联合国COMTRADE数据库 四、世界农产品贸易的主导国与集中度棉花：棉花：2004年年排序排序出口出口进口口国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例国家（地区）国家（地区）贸易易额比例比例1美国美国43.348.9%中国中国32.029.5%2澳大利澳大利亚7.18.1%土耳其土耳其8.47.8%3埃及埃及4.85.5%印度尼西印度尼西亚6.96.4%4巴西巴西4.14.6%巴基斯坦巴基斯坦5.95.4%5希腊希腊3.94.4%墨西哥墨西哥5.85.3%6布基布基纳法索法索2.83.2%孟加拉孟加拉5.85.3%7津巴布津巴布韦2.42.7%韩国国4.34.0%8哈哈萨克斯坦克斯坦1.71.9%意大利意大利4.03.7%9叙利叙利亚1.71.9%亚洲其他地区洲其他地区3.63.3%10喀麦隆喀麦隆1.41.6%日本日本2.92.7%1010国（地区）合国（地区）合计73.382.7%79.573.3%资料来源：联合国COMTRADE数据库。
四、世界农产品贸易的主导国与集中度发达国家在农产品国际市场中起着主导作用发达国家在农产品国际市场中起着主导作用农产品出口国主要有两种类型Ø欧美等发达国家，Ø在某些产品上具有要素禀赋优势的发展中国家主要的进口国有三类Ø产业贸易内贸易不断扩大的欧美发达国家Ø人多地少、农业资源不足的国家Ø一些农业资源没有得到充分利用的国家 四、世界农产品贸易的主导国与集中度农产品品种的不同，形成了一系列竞争格局Ø谷物、肉类、奶制品、花卉、酒类等产品的出口主要在发达国家之间竞争，包括美国、加拿大、澳大利亚及欧盟成员国等Ø园艺产品中的水果、蔬菜，以及水产品则在发达国家与发展中国家之间竞争Ø热带作物产品如咖啡、可可、橡胶等，由于其生长条件的独特性，主要在发展中国家之间竞争，如巴西、印度尼西亚、马来西亚等。