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1、深圳啤酒市场数据研究Nov. 2008v内容提要v一、深圳啤酒市场格局；v二、青岛啤酒市场攻略；v三、金威VS青岛；v四、市场机会v深圳啤酒市场格局（1）v表1：近半年深圳主要啤酒品牌份额变化v目前，深圳啤酒市场形成了青岛以过半的份额领跑，金威奋起直追，雪花紧随其后，珠江不离不弃，燕京和哈啤逐渐介入，生力、蓝带等“插科打诨”的基本格局2008年年12月月 2009年年2月月 2009年年4月月青岛56.9%55.8%56.5%金威25.1%27.9%25.6%雪花9.5%7.9%9.3%珠江5.7%4.0%5.0%v深圳啤酒市场格局（2）v将关内外市场分开，虽然各品牌的份额有所变化，但排名没变
2、化。无论是关内还是关外，青岛啤酒都取得了绝对优势，独占鳌头。值得注意的是雪花，其关外的份额是关内份额的3倍。20082008年年12月月20092009年年2月月20092009年年4月月青岛59.4%56.9%57.9%金威26.1%30.0%27.2%雪花5.5%4.9%6.3%珠江7.0%4.2%5.8%20082008年年12月月20092009年年2月月20092009年年4月月青岛54.3%54.9%54.9%金威24.2%26.1%23.8%雪花13.6%10.3%12.6%珠江4.3%3.8%4.0%表2：近半年深圳关内主要啤酒品牌份额变化表3：近半年深圳关外主要啤酒品牌份额变
3、化v青岛啤酒市场攻略（1）图1：青啤深圳市场产品比重示意图v在深圳，青啤一直以“青岛”打天下，走中高档路线，直到现在，山水在其产品结构中占比依然很少。v青岛啤酒市场攻略（2）v图2：近半年青岛啤酒深圳市场铺货情况v青岛啤酒在深圳的成功，首先就是建立在高铺货率的基础上的。2008年12月2009年1月2009年2月2009年3月2009年4月91%93%95%97%99%数值铺货率加权铺货率v青岛啤酒市场攻略（3）v表4：青岛啤酒近半年单店份额v市场份额在数值上等于加权铺货率乘以单店份额，青岛啤酒的超高单店份额，为其称霸深圳打下了坚实的基础。20082008年年12月月20092009年年2月月
4、20092009年年4月月所有渠道58.1%56.9%57.6%传统渠道55.6%59.1%57.2%现代渠道43.3%42.8%46.2%餐饮渠道64.9%62.8%63.8%娱乐渠道78.5%78.5%77.4%v金威金威VS青岛青岛（1）铺货率铺货率PK：青岛优势有限：青岛优势有限v首先看数值铺货率和加权铺货率，虽然青岛做得很好了，但是金威做得也不差，青岛有优势，但也很有限。但青岛在深圳市场上高达14%的专营，却给了金威极大的打压。20082008年年12月月20092009年年2月月20092009年年4月月青岛数值铺货率94.7%93.8%94.1%金威数值铺货率75.7%72.3%
5、71.9%青岛加权铺货率97.9%98.1%98.2%金威加权铺货率84.4%85.8%85.3%区域区域整体整体关内关内关外关外占比14%15%13.4%表6：青岛啤酒深圳专营店比例表5：青岛金威深圳整体铺货率PKv金威金威VS青岛青岛（2）价格价格PK：金威小有优势金威小有优势v作为影响消费的最重要指标价格，金威啤酒实际上是小有优势的。20082008年年12月月20092009年年2月月20092009年年4月月整体价格10.610.29.1青岛10.610.69.4金威8.39.28.8雪花6.66.96.8珠江6.3 6.66.5 20082008年年10月月20082008年年12
6、月月20092009年年2月月20092009年年4月月老青岛4.24.14.24.2老金威4.24.14.14.2表7：深圳啤酒市场平均价格 单位：元/升表10：老青岛老金威在深圳关内传统渠道的售价 单位：元/瓶表10：老青岛老金威在深圳关内传统渠道的售价 单位：元/瓶表8：老青岛老金威平均价格 单位：元/瓶v金威金威VS青岛青岛（3）单店份额单店份额PK：金威揪心之痛金威揪心之痛v表9：深圳主要啤酒品牌单店份额v就单店份额而言，金威不但远远落后于青岛，对雪花也只有微弱的优势，是金威需要亟待提高的。20082008年年12月月20092009年年2月月20092009年年4月月青岛58.1%56.9%57.6%金威29.8%32.5%30.0%雪花22.3%20.8%21.0%珠江16.0%13.5%14.6%v市场机会v1、要提升铺货，巩固终端；v2、提高单店份额。v数据显示，有60%的消费者在消费啤酒时，愿意接受终端店的推荐。50%的消费者选择喝什么啤酒首先考虑的是口感，只有14%的盯着品牌。（见图4）所以，通过活动拉拢终端和消费者，金威和雪花都是大有可为的。
