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1、0园林行业市场分析2011-07-1311 园林绿化行业发展迅猛，进入加速阶段 2001 年以来，园林绿化行业快速发展，市场容量已超过2000 亿元。一方面，我国城镇化水平不断提高，市政和房地产配套园林需求持续旺盛，同时，城市居住舒适感和房地产消费升级的要求刺激了园林绿化率不断上升；另一方面，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准也让地方政府重视园林的营造，这是园林行业可能出现“井喷式”发展的外在动力，这是“中国特色”带来的红利。从发展特征来看，园林行业刚进入加速发展阶段。21.1 园林绿化的项目园园林林绿绿化化景观设计景观设计苗木种植苗木种植工程施工工程施工园林养护园林养护整理山
2、水整理山水改造地形改造地形辟筑道路辟筑道路铺装场地铺装场地绿化栽培绿化栽培营造建筑营造建筑构建工程设施构建工程设施31.2 园林绿化行业发展的原因 1、市政园林的发展需关注“中国特色”红利 2、房地产园林是人们消费升级、地产公司市场竞争的需要 3、政策赶不上变化，园林标准将越来越高41.3 市政绿化、地产园林和生态修复齐头并进地产园林地产园林市政绿化市政绿化生态修复生态修复市场容量80%共同特征共同特征1、地域差别大；、地域差别大；2、资金、项目专业人才瓶颈、资金、项目专业人才瓶颈3、横向重组意愿不高，低端竞争、横向重组意愿不高，低端竞争非常激烈非常激烈4、设计施工一体化，纵向延伸成、设计施工
3、一体化，纵向延伸成趋势，亦是差异化竞争的关键趋势，亦是差异化竞争的关键差异特征差异特征1、市政绿化：投资巨大，毛利率、市政绿化：投资巨大，毛利率高，存在收款风险高，存在收款风险2、地产园林：投资较少，订单招、地产园林：投资较少，订单招标容易，收款风险低标容易，收款风险低3、生态修复：施工难度最大、工、生态修复：施工难度最大、工程造价高程造价高51.4 园林行业产业链62 杂草丛生，群雄逐鹿，强者恒强的发展逻辑 园林行业可以分为市政绿化、地产园林、生态修复等多种类型，它们各有特点。目前业内企业众多，区域发展水平和分割明显，大行业小企业的格局正在发生改变。而从发展逻辑来看，它们均面临下游需求存在蔓
4、延式的扩张。随着我国城镇化的推进，二、三线城市需求加大；房地产行业集中度提高，大地产成就大园林；园林理念由东部向西部不断蔓延；房地产企业竞争加剧，利用园林提高竞争力的需求等均有利于龙头企业发挥先发优势，强于行业发展速度。72.1行业集中度低，乱草丛生，变革正在酝酿体制出身体制出身民营出身民营出身 由园林局下属事业单位改制设由园林局下属事业单位改制设立的企业，它们资产规模、资金立的企业，它们资产规模、资金实力、技术水平相对较高，人才实力、技术水平相对较高，人才储备丰富，与政府部门有着历史储备丰富，与政府部门有着历史渊源和广泛联系，在政府公共园渊源和广泛联系，在政府公共园林项目领域具有很强的竞争力
5、。林项目领域具有很强的竞争力。而受制于管理体制和发展模式，而受制于管理体制和发展模式，该类企业在社会投资项目领域该类企业在社会投资项目领域（如房地产园林行业）竞争力较（如房地产园林行业）竞争力较弱。弱。 在市场竞争中成长起来的民营在市场竞争中成长起来的民营企业通常将主营业务定位于市场企业通常将主营业务定位于市场化程度高的房地产景观等社会投化程度高的房地产景观等社会投资项目领域，该类企业凭借低成资项目领域，该类企业凭借低成本、高品质在激烈的市场竞争中本、高品质在激烈的市场竞争中占据一席之地。初始阶段，由于占据一席之地。初始阶段，由于缺少政府背景，该类企业较少涉缺少政府背景，该类企业较少涉及政府公
6、共园林工程项目，在企及政府公共园林工程项目，在企业逐渐壮大以后，此类企业也开业逐渐壮大以后，此类企业也开始逐渐抢占大型市政园林项目等。始逐渐抢占大型市政园林项目等。82.2 区域内竞争激烈，跨区域经营仅为少数 截至2010年6月23日，具有城市园林绿化一级资质的企业共411家，具有城市园林绿化二级以上资质的企业2000余家。全国各地区园林市场竞争并不平衡，绝大多数一级资质企业均集中在经济相对发达的沿海地区。92.3 上市破除资金瓶颈，行业格局有望蜕变 目前园林工程每年市场容量2000多亿元，东方园林、棕榈园林和绿大地等已先后上市，而铁汉园林、普邦园林等都极有可能在短期内上市。随着上市公司的增加
7、，公司融资渠道打通，资金瓶颈不复存在，人才也有望可以聚集，苗木基地得以扩大，接单能力将迅速提升，行业格局必然会发生巨大变化。更远得看，大型企业的发展壮大和落后小企业淘汰出局，并促使行业发生全面整合，从而出现若干大型公司。102.4 园林行业强者恒强的发展逻辑u房地产行业集中度提高，大地产成就大园林u我国城镇化的推进，二、三线城市需求提高u园林理念由东部向西部不断蔓延u房地产企业竞争加剧，利用园林提高竞争力的需求113 赢的力量：五大因素 企业间竞争主要取决于五大竞争力。其一是接单能力，通过随客户转移和品牌拓展等两种模式进行拓展；其二是人才优势，尤其是高端项目经理是企业的核心竞争力；其三为跨区域
8、经营能力，目前大型园林企业都开始从一线城市向二三线转移；其四，设计施工趋于一体化，加强设计是差异化竞争和提高毛利率的途径；此外，企业开始向上游延伸，苗木资源成为重要竞争力。123.1 接单能力地方市政的园林项目，关系是至关重要的资源，东方园林的董事长就说过“公司的项目基本就是我找市长要的”。无论是大型地产还是地方政府客户，单纯的项目式的运作方式都制约着中标率和中标成本，要求园林企业按照建立大客户为中心的组织运作方式。品牌影响力在园林企业的竞争中越来越重要，一些企业也因此获益很多，如棕榈园林的品牌溢价就在10-15%，据行业盈利能力之首。接单能力品牌大客户营销关系133.2 资源的整合与储备143.4 园林企业经营环节的关键在于设计、施工、营销153.5 苗木资源优势：产业链延伸方向 在大多数园林企业中，苗木、石材、木材等建筑、绿化材料和劳务是构成公司成本的主要内容，其中，苗木等材料费占总成本的比例超过50%左右。拥有丰富的苗木资源，可以保障施工的进度，也可以增加一部分苗木销售收入。从中长期来看，施工企业是否拥有一定量的苗木资源将直接影响园林绿化行业的竞争格局。拥有一定量的苗木资源储备对保证施工项目的质量具有重要意义，也是很多项目发包方在确定园林绿化工程承包方时考虑的重要因素之一。
