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1、海外经营培训海外经营培训之之纵横国际市场纵横国际市场领军中国领军中国领军中国领军中国- - - -影响中国教育培训界影响中国教育培训界影响中国教育培训界影响中国教育培训界10101010大领军人物大领军人物大领军人物大领军人物亚洲十大培训师亚洲十大培训师龙云安龙云安博士博士培训对象：海外经营管理人员、培训对象：海外经营管理人员、市场人员市场人员培训目标：熟悉国际市培训目标：熟悉国际市场特征和运作模式，掌场特征和运作模式，掌握国际市场拓展和国际握国际市场拓展和国际贸易业务技巧贸易业务技巧第一部分第一部分第一天第一天 上午上午 8 8：30301212：0000识识 环环 境境第一章第一章 研究东
2、道国政治、研究东道国政治、经济、文化、科经济、文化、科技现状技现状一牢牢把握东道国一牢牢把握东道国宗教习俗、政治局势宗教习俗、政治局势二深入研究东道国经济二深入研究东道国经济发展中的外商投资政策，发展中的外商投资政策，优惠政策，尤其是对相关优惠政策，尤其是对相关产品的税收政策产品的税收政策三了解跨文化特征，尤三了解跨文化特征，尤其是商务礼仪、价值观、其是商务礼仪、价值观、时间观、财富观时间观、财富观四掌握东道国科技发展四掌握东道国科技发展水平、产业结构、和重点水平、产业结构、和重点发展产业发展产业五熟悉与东道国有关的五熟悉与东道国有关的国际组织对该国和周边国国际组织对该国和周边国家的影响家的影
3、响案例：麦当劳在俄罗斯案例：麦当劳在俄罗斯形形色色的炉子形形色色的炉子人在国外须警觉人在国外须警觉第一天下午第一天下午1 1：30305 5：3030辩辩 方方 向向第二章 国际市场拓展的几种选择模式一合作一合作合资合资独资独资合合作发展路径作发展路径二以合资方式切入市场二以合资方式切入市场三以半买断代理方式建立国外网三以半买断代理方式建立国外网络模式络模式四以虚拟合资扩大国外市场竞争四以虚拟合资扩大国外市场竞争平台平台五出口打入与合同打入相结合五出口打入与合同打入相结合六相关产品国外经营的成功模式六相关产品国外经营的成功模式案例：基尼系数透出的商机 中国产品在国外第二天第二天 上午上午8 8
4、：30301212：0000懂懂 操操 作作第三章第三章 掌握科学合理的商务程序找、分、评、谈、合、纷一寻找国外交易对象一寻找国外交易对象二分析交易对象的资信、实力、二分析交易对象的资信、实力、优势与劣势优势与劣势三全面调研与评估交易对象、市三全面调研与评估交易对象、市场进入战略场进入战略四进行正式合作谈判四进行正式合作谈判五签定合同并履行五签定合同并履行六制定合同纠纷解决预案六制定合同纠纷解决预案案例：宇通进中东后继勃发 沃尔玛来中国喜忧参半 迪斯尼去香港一炮打响第二天第二天 下午下午1 1：30305 5：3030有有 技技 巧巧第四章第四章 国外市场管理国外市场管理一国外市场竞争战略一国
5、外市场竞争战略二国外市场营销中的产二国外市场营销中的产品、价格、渠道、推广管品、价格、渠道、推广管理理三国外市场的资金运作三国外市场的资金运作技巧技巧1如何回避外汇资金转移税如何回避外汇资金转移税2如何利用赢余资金套利和套如何利用赢余资金套利和套汇汇3如何巧妙转移资金如何巧妙转移资金四国外经营如何合理避税四国外经营如何合理避税五国外经营人员的基本素五国外经营人员的基本素质培养质培养六国外经营人员如何有效利用商六国外经营人员如何有效利用商业资源业资源1中国驻外机构（使、领馆、商务中国驻外机构（使、领馆、商务参赞、中资公司）参赞、中资公司）2当地的商会、产品联盟当地的商会、产品联盟3当地经销商和大
6、客户当地经销商和大客户4东道国对外商的各种优惠东道国对外商的各种优惠5当地的华人华侨当地的华人华侨案例：案例：PG公司在日本（广告推公司在日本（广告推广的本土化）广的本土化）Toys“R”US的德国市场体验的德国市场体验东芝、索尼在国外的运作东芝、索尼在国外的运作第二部分第二部分国际贸易业务国际贸易业务技技巧巧时间第三天时间第三天一一国际贸易业务操作国际贸易业务操作与技巧与技巧1、中小企业如何走出去？、中小企业如何走出去？2、合理利用国际贸易惯例的、合理利用国际贸易惯例的技巧技巧3、国际贸易的商务谈判策略和、国际贸易的商务谈判策略和商务谈判技巧商务谈判技巧4、进出口贸易中的询盘、报盘、进出口贸
7、易中的询盘、报盘、还盘和承诺技巧还盘和承诺技巧5、如何应对贸易及非贸易壁垒、如何应对贸易及非贸易壁垒？6、全球贸易自由化对中国企业、全球贸易自由化对中国企业的机遇与挑战的机遇与挑战7、合理应对倾销、反倾销和保、合理应对倾销、反倾销和保障措施障措施案例分析：汽车出口中的政策案例分析：汽车出口中的政策因素因素 9、如何了解欧洲，赢得、如何了解欧洲，赢得欧洲客户欧洲客户二、国际贸易运输与二、国际贸易运输与报关操作技巧报关操作技巧1、运输单据所揭示的业务技巧、运输单据所揭示的业务技巧2、如何与承运人或国际货运代理进、如何与承运人或国际货运代理进行交易行交易3、通关技巧与报关单证的制作、通关技巧与报关单
8、证的制作4、单、证、船、单、证、船、货管理流程及客货管理流程及客户备案户备案5、进出口单证与备案合同、进出口单证与备案合同不符的处理方法不符的处理方法6、合理避税与国际运费及、合理避税与国际运费及报价的玄机报价的玄机三、三、国际贸易合同国际贸易合同和欺诈防范和欺诈防范1、进出口合同制作的规范要求、进出口合同制作的规范要求2、进出口合同的条款及相应的、进出口合同的条款及相应的国际惯例国际惯例3、合同签订中常见问题和后、合同签订中常见问题和后果果4、国际贸易合同欺诈的常见、国际贸易合同欺诈的常见手段和应对策略手段和应对策略5、进出口业务流程中的风险、进出口业务流程中的风险及诈骗防范及诈骗防范四、国
9、际结算技四、国际结算技巧应用巧应用1、结算工具的选择技巧、结算工具的选择技巧2、D/P和和D/A的妙用的妙用3、如何利用不同的信用证业、如何利用不同的信用证业务务4、信用证的玄机和审证技、信用证的玄机和审证技巧巧5、信用证诈骗的常见方式、信用证诈骗的常见方式及风险防范措施及风险防范措施6、如何识别外贸代理中的、如何识别外贸代理中的陷阱陷阱案例讨论：信用证使用不案例讨论：信用证使用不当的系列案例分析当的系列案例分析 五、如何寻找国五、如何寻找国际市场客户际市场客户寻找客户的快捷方法：交易会、出寻找客户的快捷方法：交易会、出国参展、广告国参展、广告1、寻找潜在客户的方法、寻找潜在客户的方法2、维持
10、现有客户的技巧、维持现有客户的技巧3、抢夺对手客户的策略、抢夺对手客户的策略4、如何对客户信用进行调、如何对客户信用进行调查和分析查和分析5、国际贸易纠纷的预防和、国际贸易纠纷的预防和处理处理案例：如何与国际零售大鳄打交道？案例：反倾销，你准备案例：反倾销，你准备好了吗？好了吗？8 8、如何成为一个成熟的、如何成为一个成熟的海外参展商海外参展商 六、如何利用电子六、如何利用电子商务平台商务平台1、使用电子商务平台的技巧、使用电子商务平台的技巧2、商务平台上真假客户的识别、商务平台上真假客户的识别3、考察和被考察，网上客户的、考察和被考察，网上客户的信用调查和分析信用调查和分析4、电子商务平台的
11、客户沟通、电子商务平台的客户沟通策略策略5、通过中间客户挖掘真正的、通过中间客户挖掘真正的交易对象交易对象6、邀请函的作用和使用邀请、邀请函的作用和使用邀请函的技巧函的技巧7、网上交易的特点和利弊分、网上交易的特点和利弊分析析8、介绍几个著名的电子商务、介绍几个著名的电子商务平台平台第三部分第三部分 国际贸易陷阱、国际贸易陷阱、诈骗与对策诈骗与对策一，国际贸易业务基本一，国际贸易业务基本特征是孳生诈骗的源泉特征是孳生诈骗的源泉A象征性交货象征性交货先货后单先货后单B单、货分离单、货分离商业信用与银商业信用与银行信用转移行信用转移C多方交接多方交接商、银、运、险、商、银、运、险、检、代检、代D多
12、国异地多国异地跨文化与法律差跨文化与法律差异异二国际贸易常见诈二国际贸易常见诈骗与陷阱骗与陷阱陷阱一：国外买家要求陷阱一：国外买家要求赊货赊货现在由于生产力过剩，很多企现在由于生产力过剩，很多企业一见到外商要货便头脑发热，没业一见到外商要货便头脑发热，没有留意到付款方式隐藏的风险。例有留意到付款方式隐藏的风险。例如，有些买家让企业赊货品，货品如，有些买家让企业赊货品，货品卖得出再给钱，卖不出就积压着，卖得出再给钱，卖不出就积压着，把风险转嫁到企业身上。把风险转嫁到企业身上。防范措施：防范措施：付款方式最好采用付款方式最好采用L/C信信用证，而且要有声誉的银行开出的用证，而且要有声誉的银行开出的
13、信用证，因为在南美、中美洲等国信用证，因为在南美、中美洲等国家，甚至家，甚至3元、元、10元就可以开银行。元就可以开银行。更次之为更次之为D/P（付款交单），（付款交单），D/A（承兑交单），即使是关系比较密（承兑交单），即使是关系比较密切的客户，也尽量不要采用赊货的切的客户，也尽量不要采用赊货的方式。方式。陷阱二：买家隐瞒申请陷阱二：买家隐瞒申请破产保护的事实破产保护的事实有些买家已经申请破产保护，有些买家已经申请破产保护，但企业已经把货物运出，追讨不到但企业已经把货物运出，追讨不到货款，经过调查才发现买家根本无货款，经过调查才发现买家根本无还款能力。但由于买家已经申请破还款能力。但由于买家
14、已经申请破产保护，企业根本无法控告这样的产保护，企业根本无法控告这样的买家。买家。防范措施：防范措施：调查买家的信调查买家的信用状况，可以通过律师或用状况，可以通过律师或信用评级机构调查、评估信用评级机构调查、评估买家评级。买家评级。陷阱三：陷阱三：企业需小心有部分买家会企业需小心有部分买家会在签订合同后，更改信用证的条款，在签订合同后，更改信用证的条款，比如货物数量、差额、质量等，例比如货物数量、差额、质量等，例如，把产品质量要求改变，企业在如，把产品质量要求改变，企业在发货后，可能没法符合信用证条款，发货后，可能没法符合信用证条款，因而无法收回款项。因而无法收回款项。防范措施：防范措施：企
15、业必须小企业必须小心所有合约，信用证条心所有合约，信用证条款的修订，有需要时，款的修订，有需要时，需要寻求法律意见。需要寻求法律意见。陷阱四：陷阱四：买家在没有买家在没有正本提单的情况下把正本提单的情况下把货物提走货物提走防范措施：防范措施：企业不要以为手持正本企业不要以为手持正本提单不会有问题，因为买家不用正提单不会有问题，因为买家不用正本提单也可能拿到货物，因为根据本提单也可能拿到货物，因为根据企业采用企业采用FOB的方式，运输由买家的方式，运输由买家负责，外国的货运代理只顾及利益，负责，外国的货运代理只顾及利益，听命于付钱的人。信泰的案例就是听命于付钱的人。信泰的案例就是这样，美国买家买
16、通了货运代理，这样，美国买家买通了货运代理，在没有正本提单的情况下就把货物在没有正本提单的情况下就把货物提走。提走。当地货运代理经常会耍花当地货运代理经常会耍花招的几个黑点：招的几个黑点：南美、中美、墨西哥、中南美、中美、墨西哥、中东、马来西亚等。东、马来西亚等。随着自身的实力和国际视野的扩随着自身的实力和国际视野的扩展，越来越多的国内企业都成立展，越来越多的国内企业都成立了自己的国际贸易部从事出口业了自己的国际贸易部从事出口业务，逐渐减少对贸易公司的依赖。务，逐渐减少对贸易公司的依赖。然而由于缺乏经验，往往很难识然而由于缺乏经验，往往很难识破国外买家或者货运代理的欺诈破国外买家或者货运代理的
17、欺诈手段，从而上当受骗手段，从而上当受骗第二章第二章 跟单信用证诈骗跟单信用证诈骗的常见方式、特的常见方式、特征与对策征与对策第一节第一节 跟单信用证诈骗的跟单信用证诈骗的常见方式、特征常见方式、特征一假冒或伙印鉴一假冒或伙印鉴(签字签字)诈骗诈骗所谓所谓“假冒或伪造印鉴假冒或伪造印鉴(签字签字)诈骗，诈骗，”是指诈骗分子在以打字机打出并是指诈骗分子在以打字机打出并将通过邮递方式寄出的信用假冒或将通过邮递方式寄出的信用假冒或伪造开证行有权签字人员的印鉴伪造开证行有权签字人员的印鉴(签签字字)，企图以假乱欺受益人，企图以假乱欺受益人(出口商出口商)盲目发货，最终达到骗取出口货物盲目发货，最终达到
18、骗取出口货物目的。目的。特征：特征：1.信用证不经通知，而直达受益人手中，信用证不经通知，而直达受益人手中，且信封无寄件人详细地址，邮戳模糊；且信封无寄件人详细地址，邮戳模糊；2.所用信用证格式为陈旧或过时格式；所用信用证格式为陈旧或过时格式；3.信用证签字笔划不流畅，或采用印刷体信用证签字笔划不流畅，或采用印刷体签名；签名；4.信用证条款自相矛盾，或违背常规；信用证条款自相矛盾，或违背常规；5.信用证要求货物空运，或提单做成申请信用证要求货物空运，或提单做成申请人人(进口商进口商)为受货人。为受货人。二。盗用或借用他行二。盗用或借用他行密押（密码）诈骗密押（密码）诈骗所谓所谓“盗用或借用他行
19、密押盗用或借用他行密押(密码密码)诈骗诈骗”，是指诈骗分子在电开信用，是指诈骗分子在电开信用证中，诡称使用第三家银行密押，证中，诡称使用第三家银行密押，但该第三家银行的确认电却无加押但该第三家银行的确认电却无加押证实，企图瞒天过海，骗取证实，企图瞒天过海，骗取出口货出口货物。物。特征：特征：1.来证无押，而声称由第三家银行来来证无押，而声称由第三家银行来电证实；电证实；2.来证装、效期较短，以逼使受益人来证装、效期较短，以逼使受益人仓促发货；仓促发货；3.来证规定装船后由受益人寄交一份来证规定装船后由受益人寄交一份正本提单给申请人；正本提单给申请人；4.开立远期付款信用证，并许以优厚开立远期付
20、款信用证，并许以优厚利率；利率；5.证中申请人与受货人分别在不同的证中申请人与受货人分别在不同的国家或地区。国家或地区。三。三。“软条款软条款”/“陷阱陷阱条款条款”诈骗诈骗所谓所谓“软条款软条款/陷阱条款诈骗陷阱条款诈骗”，是，是指诈骗分子要求开证行让出主动权，指诈骗分子要求开证行让出主动权，完全操作开证方手中，能制约受益完全操作开证方手中，能制约受益人，且随时可解除付款责任条款的人，且随时可解除付款责任条款的信用证，其实质就是变相的可撤销信用证，其实质就是变相的可撤销信用证，以便行骗我方出口企业和信用证，以便行骗我方出口企业和银行。银行。特征：特征：1。来证金额较大，在。来证金额较大，在5
21、0万美元以上；万美元以上；2。来证含有制约受益人权利。来证含有制约受益人权利的的“软条款软条款”“陷阱条款陷阱条款”，如规定申请人或其指定代表，如规定申请人或其指定代表签发检验证书，或由申请人指签发检验证书，或由申请人指定运输船名、装运日期、航行定运输船名、装运日期、航行航线或声称航线或声称“本证暂未生效本证暂未生效”等；等；3。证中货物一般为大宗。证中货物一般为大宗建筑材料和包装材料，花建筑材料和包装材料，花岗石、鹅卵石、铸铁盖、岗石、鹅卵石、铸铁盖、木箱和纤维袋等；木箱和纤维袋等；4。诈骗分子要求出口企。诈骗分子要求出口企业按合同金额或开证金额业按合同金额或开证金额的的5%15%预付履约金
22、、预付履约金、佣金或质保金给买方指定佣金或质保金给买方指定代表或中介人。代表或中介人。5。买方获得履约金、佣金。买方获得履约金、佣金或质保金后，即借故刁难，或质保金后，即借故刁难，拒绝签发检验证书，或不拒绝签发检验证书，或不通知装船，使出口企业无通知装船，使出口企业无法取得全套单据议付，白法取得全套单据议付，白白遭受损失。白遭受损失。四。伪造信用证修四。伪造信用证修改书诈骗改书诈骗所谓所谓“伪造信用证修改书诈骗伪造信用证修改书诈骗”是指诈骗分子不经开证行而径向是指诈骗分子不经开证行而径向通知行或受益人发出信用证修改通知行或受益人发出信用证修改通知书，企图钻出口方空子，引通知书，企图钻出口方空子
23、，引诱受益人发货。以骗取出货物。诱受益人发货。以骗取出货物。特征：特征：1。原证虽是真实、合法的，。原证虽是真实、合法的，但含有某些制约受益人权但含有某些制约受益人权利的条款，亟待修改；利的条款，亟待修改；2。修改书以电报或电。修改书以电报或电传广度方式发出，且传广度方式发出，且盗用他行密押或借用盗用他行密押或借用原证密码；原证密码；3。修改书不通过。修改书不通过载证开出，而直载证开出，而直接发给通知接发给通知行或行或受益人；受益人；4。证内规定装运后。证内规定装运后邮寄一份正本提单邮寄一份正本提单给申请人；给申请人；5。来证装、效期较。来证装、效期较短，以迫使受益人短，以迫使受益人仓促发货。
24、仓促发货。五。假客检证书五。假客检证书诈骗诈骗所谓所谓“假客检证书诈骗假客检证书诈骗”，是指，是指诈骗分子以申请人代表名义在受诈骗分子以申请人代表名义在受益人出货地签发检验证书，但其益人出货地签发检验证书，但其签名与开证行留底印鉴式样不符。签名与开证行留底印鉴式样不符。致使受益人单据遭到拒付，而货致使受益人单据遭到拒付，而货物却被骗走。物却被骗走。特征：特征：1.来证含有检验证书由申请人代表签来证含有检验证书由申请人代表签署的署的“软条款软条款”。2.来证规定申请人代表签名必须与开来证规定申请人代表签名必须与开证行留底印鉴式样相符；证行留底印鉴式样相符；3.来证要求一份正本提单交给申请人来证要
25、求一份正本提单交给申请人代表；代表；4.申请人将大额支票给受益人作抵押申请人将大额支票给受益人作抵押或担保；或担保；5.申请人通过指定代表操纵整个交易申请人通过指定代表操纵整个交易过程。过程。六。涂改信用证六。涂改信用证诈骗诈骗所谓所谓“涂改信用证诈骗涂改信用证诈骗”，是指诈，是指诈骗分子将过期失效的信用证刻意涂骗分子将过期失效的信用证刻意涂改，变更原证的金额、装效期和受改，变更原证的金额、装效期和受益人名称，并直接邮寄或面交受有，益人名称，并直接邮寄或面交受有，以骗取出口货物，或以骗取出口货物，或诱使出口方向诱使出口方向其信用证，骗取银行融资。其信用证，骗取银行融资。特征：特征：1.原信用证
26、为信开方式，以便于泖改；原信用证为信开方式，以便于泖改；2.涂改内容为信用证金额、装效期及涂改内容为信用证金额、装效期及受益人名称；受益人名称；3.信用证涂改之处无开证行签证实；信用证涂改之处无开证行签证实；4.信用证不经通知行通知，而直交受信用证不经通知行通知，而直交受益人；益人；5.金额巨大，以诈取暴利。金额巨大，以诈取暴利。七。伪造保兑信用七。伪造保兑信用证诈骗证诈骗所谓所谓“伪造保兑信用证诈骗伪造保兑信用证诈骗”，是指诈骗分子在提供假信用证的是指诈骗分子在提供假信用证的基础上，为获得出口方的信任，基础上，为获得出口方的信任，蓄意伪造国际大银行的保兑函，蓄意伪造国际大银行的保兑函，以达到
27、骗取我方大宗出口货物的以达到骗取我方大宗出口货物的目的。目的。特征：特征：1.信用证的开证行为假冒或根本信用证的开证行为假冒或根本无法查实之银行；无法查实之银行；2.保兑行为国际著名银行，以增保兑行为国际著名银行，以增加欺骗性；加欺骗性；3.保兑函另开寄来，其签名为伪保兑函另开寄来，其签名为伪冒签字；冒签字；4.贸易双方事先并不了解，仅通贸易双方事先并不了解，仅通过中介人相识；过中介人相识；5.来证金额较大，且装效期较短。来证金额较大，且装效期较短。第二节第二节对跟单信用证诈对跟单信用证诈骗的防范对策骗的防范对策诈骗受害者通常涉及出口方银诈骗受害者通常涉及出口方银行和工贸公司，采取有效的措行和
28、工贸公司，采取有效的措施，施，避免或减少诈骗案，避免或减少诈骗案，防范对策：防范对策：第一、出口方银行第一、出口方银行(指通知行指通知行)必须认真必须认真负责地核验信用证的真实性，并掌握开负责地核验信用证的真实性，并掌握开证行的资信情况。证行的资信情况。对于信开信用证，应仔对于信开信用证，应仔细核对印鉴是否相符，大额来证还应要求细核对印鉴是否相符，大额来证还应要求开开证行加押证实；对于电开信用证及其修改书，证行加押证实；对于电开信用证及其修改书，应及时查核密押相符与否，以防假冒和伪造。应及时查核密押相符与否，以防假冒和伪造。同时，还应对开证行的名称、地址和资信情同时，还应对开证行的名称、地址和
29、资信情况与银行年鉴进行比较分析，发现疑点，立况与银行年鉴进行比较分析，发现疑点，立即向开证行或代理行查询，以确保来证的真即向开证行或代理行查询，以确保来证的真实性、合法性和开证行的实性、合法性和开证行的可靠性。可靠性。第二、出口企业必须慎重选择贸易第二、出口企业必须慎重选择贸易伙伴。伙伴。在寻长找贸易伙伴和贸易机会时。在寻长找贸易伙伴和贸易机会时。应尽可能通过正式途径应尽可能通过正式途径(如参加广交会和如参加广交会和实地考察实地考察)来接触和了解客户，不要与资来接触和了解客户，不要与资信不明或资信不好的客户做生意。在签信不明或资信不好的客户做生意。在签订合同前，应设法委托有关咨询机构对订合同前
30、，应设法委托有关咨询机构对客户进行客户进行资信设想，以便心中不数，作资信设想，以便心中不数，作出正确的选择，以免错选贸易伙伴，自出正确的选择，以免错选贸易伙伴，自食苦果。食苦果。第三、银行和出口企业均需对信第三、银行和出口企业均需对信用证进行认真审核。用证进行认真审核。银行审证银行审证侧重来证的有效性和风险性。一经侧重来证的有效性和风险性。一经发现来证含有主动权不在自己手中发现来证含有主动权不在自己手中的的“软条款软条款”/“陷阱条款陷阱条款”及其它及其它不利条款，必须坚决和迅速地与客不利条款，必须坚决和迅速地与客商联系修改，商联系修改，&127;或采取相应或采取相应的的防范措施，以防患于未然
31、。防范措施，以防患于未然。第四、出口企业或工贸公司在与第四、出口企业或工贸公司在与外商签约时，应平等、合理、谨外商签约时，应平等、合理、谨慎地确立合同条款。慎地确立合同条款。以公司利益以公司利益为重，彻底杜绝一切有损企业的不为重，彻底杜绝一切有损企业的不平等、不合理条款，如平等、不合理条款，如“预付履约预付履约金、质保金，拥金和中介费条款金、质保金，拥金和中介费条款”等，以免误中对方圈套，等，以免误中对方圈套，破财耗神，破财耗神，耻笑于人。耻笑于人。银企协作，一致对外。树银企协作，一致对外。树立整体观念，互相配合，立整体观念，互相配合，增强防诈能力。增强防诈能力。世界各大银行中英文名称对照世界
32、各大银行中英文名称对照阿比国民银行阿比国民银行阿比国民银行阿比国民银行 AbbeyNationalAbbeyNational英国英国英国英国 巴克莱银行巴克莱银行巴克莱银行巴克莱银行 BarclaysBankPLC.BarclaysBankPLC.英国英国英国英国 巴黎国民银行巴黎国民银行巴黎国民银行巴黎国民银行 BanqueNationaledeParisBanqueNationaledeParis法国法国法国法国 巴西银行巴西银行巴西银行巴西银行 BancoDoBrasilBancoDoBrasil巴西巴西巴西巴西 大和银行大和银行大和银行大和银行 DaiwaBankDaiwaBank日本
33、日本日本日本 大通曼哈顿银行大通曼哈顿银行大通曼哈顿银行大通曼哈顿银行 ChaseManhattanBankChaseManhattanBank美国美国美国美国 德累斯顿银行德累斯顿银行德累斯顿银行德累斯顿银行 DresdnerBankDresdnerBank德国德国德国德国 德意志银行德意志银行德意志银行德意志银行 DeutscheBankDeutscheBank德国德国德国德国 第一劝业银行第一劝业银行第一劝业银行第一劝业银行 Dai-IchiKangyoBankDai-IchiKangyoBank日本日本日本日本 第一洲际银行第一洲际银行第一洲际银行第一洲际银行 FirstInterst
34、ateBancorpFirstInterstateBancorp美国美国美国美国 东海银行东海银行东海银行东海银行 TokaiBankTokaiBank日本日本日本日本 东京银行东京银行东京银行东京银行 BankofTokyoBankofTokyo日本日本日本日本 都灵圣保罗银行都灵圣保罗银行都灵圣保罗银行都灵圣保罗银行 IstitutoBancarioSanPaoloDiTorinoIstitutoBancarioSanPaoloDiTorino意大利国外买家赊货、意大利国外买家赊货、意大利国外买家赊货、意大利国外买家赊货、第三章第三章 国际贸易运国际贸易运输陷阱输陷阱一运输陷阱的诱发因素一
35、运输陷阱的诱发因素进出口贸易运输环节的进出口贸易运输环节的“陷阱陷阱”,难难以识破，因为海洋运输和多式联运以识破，因为海洋运输和多式联运环节多、周期长、手续繁杂环节多、周期长、手续繁杂,所以一所以一些设陷者些设陷者,大多以中国进口大宗原材大多以中国进口大宗原材料或大宗国内急需商品为名勾结信料或大宗国内急需商品为名勾结信誉不好的小船东或运输代理商伪造誉不好的小船东或运输代理商伪造运输提单骗取国内货款运输提单骗取国内货款,而后逃之夭而后逃之夭夭。夭。二运输陷阱常见形式二运输陷阱常见形式1通过倒签提单和预借提单欺诈、通过倒签提单和预借提单欺诈、2租船合同欺诈、租船合同欺诈、3转航欺诈、转航欺诈、4船
36、东滥用免责条款欺诈、船东滥用免责条款欺诈、5海上保险欺诈等。海上保险欺诈等。他们欺诈的共同特点是具有国际性、他们欺诈的共同特点是具有国际性、复杂性和敏感性。复杂性和敏感性。三运输陷阱的防范三运输陷阱的防范1掌握国际货物运输专业知识掌握国际货物运输专业知识2掌握国际货物运输管理法律掌握国际货物运输管理法律3聘请专业的法律顾问负责运输中聘请专业的法律顾问负责运输中的法律问题的法律问题4选顶长期合作信誉优良可靠的的选顶长期合作信誉优良可靠的的运输代理商运输代理商第四章第四章 国际贸易单证国际贸易单证陷陷 阱阱一单证诈骗的种类及其危害性一单证诈骗的种类及其危害性单证诈骗包括单证诈骗包括倒签提单；倒签提
37、单；预借预借提单；提单；卖方向承运人出具保函，卖方向承运人出具保函，领取清洁提单；领取清洁提单；以假提单骗走货以假提单骗走货款；款；以假货冒充真货，以次货冒以假货冒充真货，以次货冒充好货；充好货；盗用空白提单或以假提盗用空白提单或以假提单冒领提货；单冒领提货；伪造信用证。伪造信用证。国际贸易中的单证诈骗主要通过海运和国际贸国际贸易中的单证诈骗主要通过海运和国际贸易程序中的单证进行诈骗。主要有：预借提单，易程序中的单证进行诈骗。主要有：预借提单，倒签提单，利用保函，出口商与承运人勾结签倒签提单，利用保函，出口商与承运人勾结签发不负责任的清洁提单，伪造跟单信用证所要发不负责任的清洁提单，伪造跟单信
38、用证所要求的提单、保险单、卖方发票、装箱单、原产求的提单、保险单、卖方发票、装箱单、原产地厂家证书。有的出口商伪造提单，通过议付地厂家证书。有的出口商伪造提单，通过议付行、开证行，骗走货款；有的伪造提单，以假行、开证行，骗走货款；有的伪造提单，以假货充真货，以次货充好货；有的投机者伪造提货充真货，以次货充好货；有的投机者伪造提单，在目的港提走货物；还有的伪造开立信用单，在目的港提走货物；还有的伪造开立信用证，使出口商受骗上当而发货。证，使出口商受骗上当而发货。（一）（一）倒签提单倒签提单倒签提单是当货物由于实际装船倒签提单是当货物由于实际装船日期迟于信用证规定的装运日期时，日期迟于信用证规定的
39、装运日期时，承运人经托运人请求并接受其出具承运人经托运人请求并接受其出具的保函后（有时是托运人与承运人的保函后（有时是托运人与承运人串通），在提单上仍按信用证规定串通），在提单上仍按信用证规定的装运日期填写，这种行为称作的装运日期填写，这种行为称作“倒签倒签”，经倒签的提单称为，经倒签的提单称为“倒签倒签提单提单”。其案例如下：。其案例如下：案例：案例：外贸公司外贸公司A A与英国与英国B B公司签定了一公司签定了一个国际货物买卖合同。根据买方的信用个国际货物买卖合同。根据买方的信用证规定，装船日期为证规定，装船日期为9 9月月2020日。因日。因A A公司公司备货不及时，以至该信用证项下的货
40、物备货不及时，以至该信用证项下的货物未能在合同规定的装船日期装运。一直未能在合同规定的装船日期装运。一直到到9 9月月3030日才装上船。日才装上船。A A公司为了使提单公司为了使提单符合信用证的要求以保证安全收汇，请符合信用证的要求以保证安全收汇，请求承运人在提单上填写信用证规定的装求承运人在提单上填写信用证规定的装船日期。船日期。B B公司收到提单后发现可疑，经公司收到提单后发现可疑，经查实查实A A公司提交的提单是倒签提单。公司提交的提单是倒签提单。B B公公司即以司即以A A公司违反合同要求赔偿损失。公司违反合同要求赔偿损失。 在信用证交易中，倒签提单还往往会引起买在信用证交易中，倒签
41、提单还往往会引起买方与银行之间的纠纷。方与银行之间的纠纷。例如，例如，有一份国际货有一份国际货物买卖合同规定的装船期限是物买卖合同规定的装船期限是7月份。后来卖月份。后来卖方凭单据要求银行付款，单据包括方凭单据要求银行付款，单据包括7月月30日装日装船的提单。银行审核确认单据表面上与信用船的提单。银行审核确认单据表面上与信用证要求相符后，支付货款。但是买方收到单证要求相符后，支付货款。但是买方收到单据后，经查询发现货物的实际装船日期是据后，经查询发现货物的实际装船日期是8月月15日，提单的日期是倒签的。据此，买方拒日，提单的日期是倒签的。据此，买方拒绝付款赎单，与银行发生了纠纷。绝付款赎单，与
42、银行发生了纠纷。预借提单预借提单由于信用证规定的装船日期已到，由于信用证规定的装船日期已到，货主因故未能及时装船或尚未装船，货主因故未能及时装船或尚未装船，托运人就要求承运人先行签发已装托运人就要求承运人先行签发已装船提单以便结汇。这种提单称为船提单以便结汇。这种提单称为“预借提单预借提单”。请看以下案例：。请看以下案例：案例：案例：2000年，年，A公司向科威特出口白瓜子公司向科威特出口白瓜子10公吨，原定装公吨，原定装“ELDINA”轮，由于信用证轮，由于信用证即将到期，该公司向外运公司预借提单，并即将到期，该公司向外运公司预借提单，并向银行议付了货款。但事后向银行议付了货款。但事后“EL
43、DINA”轮未轮未按时到达装货港口，该货改装其它船名的轮按时到达装货港口，该货改装其它船名的轮船，造成十分被动的局面。最后只得由中国船，造成十分被动的局面。最后只得由中国银行硬着头皮请开证行用新提单换取旧提单，银行硬着头皮请开证行用新提单换取旧提单，并由我方补偿开证行由此而产生的包括利息并由我方补偿开证行由此而产生的包括利息在内的费用。这个案子虽然在危险中得到解在内的费用。这个案子虽然在危险中得到解决，对外却产生了不良影响。决，对外却产生了不良影响。（三）卖方向承运人出（三）卖方向承运人出具保函，领取清洁提单具保函，领取清洁提单有时候船方经查货，发现货物包装有时候船方经查货，发现货物包装破损，
44、而且有可能影响货物质量或破损，而且有可能影响货物质量或明知货物数量、质量有问题却凭发明知货物数量、质量有问题却凭发货人的担保函而签发清洁提单。货人的担保函而签发清洁提单。案例：案例：有一批桔汁有一批桔汁100桶，出口装运时，船桶，出口装运时，船方发现收货单上已批注包装桶方发现收货单上已批注包装桶“破旧易损破旧易损”，并有几桶渗漏，船方要在提单上加批注。，并有几桶渗漏，船方要在提单上加批注。托运人提供了保函，才获取了清洁提单。这托运人提供了保函，才获取了清洁提单。这种非法保函，不仅对第三者无效，而且在承、种非法保函，不仅对第三者无效，而且在承、托运人之间也不起作用。当买方发现并提出托运人之间也不
45、起作用。当买方发现并提出索赔时，承运人进行了赔付却无法追偿。争索赔时，承运人进行了赔付却无法追偿。争议持续很久，托运人借保函有约束力而赖帐，议持续很久，托运人借保函有约束力而赖帐，影响了各当事人之间的关系，不利于交易进影响了各当事人之间的关系，不利于交易进一步开展。一步开展。（四）以假提单骗走货款（四）以假提单骗走货款有的出口商，实际上是国际诈骗犯，根本没有的出口商，实际上是国际诈骗犯，根本没有把货物装船，伪造提单、发票、保险单、有把货物装船，伪造提单、发票、保险单、装箱单等，钻装箱单等，钻跟单信用证统一惯例跟单信用证统一惯例的空的空子，单据表面上与信用证一致，向议付行、子，单据表面上与信用证
46、一致，向议付行、开证行骗走货款。有的国际诈骗犯是一套班开证行骗走货款。有的国际诈骗犯是一套班子，两块牌子，一块是出口公司牌子，一块子，两块牌子，一块是出口公司牌子，一块是运输公司牌子，两者结合，毫不费力地伪是运输公司牌子，两者结合，毫不费力地伪造提单等从而骗取巨额货款。造提单等从而骗取巨额货款。案例：案例：19851985年意大利诈骗集团用这种方式连续诈年意大利诈骗集团用这种方式连续诈年意大利诈骗集团用这种方式连续诈年意大利诈骗集团用这种方式连续诈骗我国浙江温州四个钢材公司。这个集团挂两个牌骗我国浙江温州四个钢材公司。这个集团挂两个牌骗我国浙江温州四个钢材公司。这个集团挂两个牌骗我国浙江温州四
47、个钢材公司。这个集团挂两个牌子，一个是钢铁贸易公司（中间商），另一个是船子，一个是钢铁贸易公司（中间商），另一个是船子，一个是钢铁贸易公司（中间商），另一个是船子，一个是钢铁贸易公司（中间商），另一个是船务公司承运人，利用这两个公司的身份伪造提单及务公司承运人，利用这两个公司的身份伪造提单及务公司承运人，利用这两个公司的身份伪造提单及务公司承运人，利用这两个公司的身份伪造提单及其它单据，伪造租用意大利某航运公司的其它单据，伪造租用意大利某航运公司的其它单据，伪造租用意大利某航运公司的其它单据，伪造租用意大利某航运公司的“ “欧洲快欧洲快欧洲快欧洲快车车车车” ”号轮承运，骗取买方付款号轮承运，
48、骗取买方付款号轮承运，骗取买方付款号轮承运，骗取买方付款14001400万美元。由于提万美元。由于提万美元。由于提万美元。由于提单及其它单据全是假的，货物根本没有装船，保险单及其它单据全是假的，货物根本没有装船，保险单及其它单据全是假的，货物根本没有装船，保险单及其它单据全是假的，货物根本没有装船，保险公司不承担责任，买方无法向保险公司索赔，损失公司不承担责任，买方无法向保险公司索赔，损失公司不承担责任，买方无法向保险公司索赔，损失公司不承担责任，买方无法向保险公司索赔，损失难以追回。难以追回。难以追回。难以追回。以假货冒充真货以假货冒充真货以假货冒充真货以假货冒充真货 ，以次货冒充好货，以次
49、货冒充好货，以次货冒充好货，以次货冒充好货出口商以假货冒充真货，以次货冒充好货。出口商以假货冒充真货，以次货冒充好货。出口商以假货冒充真货，以次货冒充好货。出口商以假货冒充真货，以次货冒充好货。案例：案例：1980年，美国年，美国A公司与日本制造商公司与日本制造商B公司签订了合同，购买公司签订了合同，购买1000部能使用的，有部能使用的，有标准制造商担保的视频盒式录音机。合同规标准制造商担保的视频盒式录音机。合同规定，买方以不可撤销的信用证支付。定，买方以不可撤销的信用证支付。A公司请公司请求求C银行开出了信用证，保证在收到银行开出了信用证，保证在收到1000部部录音机的报价金和清洁提单（附有
50、标准生产录音机的报价金和清洁提单（附有标准生产商担保书）时，承付货款。不久，商担保书）时，承付货款。不久，B公司取得公司取得了了1000部录音机的提单，而且载明货物具有部录音机的提单，而且载明货物具有正常功能，并有标准生产商的担保。正常功能，并有标准生产商的担保。A公司按公司按信用证规定付了款，但当他们启箱验货时，信用证规定付了款，但当他们启箱验货时，却发现装载的货物是已用过的、不使用的破却发现装载的货物是已用过的、不使用的破烂货。烂货。盗用空白提单或以假提单盗用空白提单或以假提单冒领货物冒领货物一些投机者盗用空白提单或以假提单在一些投机者盗用空白提单或以假提单在目的港提走他人货物。某公司有批
51、斜纹目的港提走他人货物。某公司有批斜纹布和服装，在香港装上至巴拿马的班轮，布和服装，在香港装上至巴拿马的班轮，使用信用证支付。由于买方中有一骗子，使用信用证支付。由于买方中有一骗子，他偷窃到了一份班轮经营的空白提单，他偷窃到了一份班轮经营的空白提单，并用事先伪造好的橡皮图章，在没有向并用事先伪造好的橡皮图章，在没有向银行付款的情况下，在巴拿马港务局提银行付款的情况下，在巴拿马港务局提走了货。走了货。（七）伪造信用证（七）伪造信用证伪造信用证是买方欺诈卖方的伪造信用证是买方欺诈卖方的一种重要手段。他们套用使用多一种重要手段。他们套用使用多年的信用证旧格式，引诱出口公年的信用证旧格式，引诱出口公司
52、发货，骗取货物。司发货，骗取货物。案例：案例：中行西北某分行曾于某年中行西北某分行曾于某年中行西北某分行曾于某年中行西北某分行曾于某年8 8月收到香港一月收到香港一月收到香港一月收到香港一家银行来电，询问该银行是否于同年家银行来电，询问该银行是否于同年家银行来电，询问该银行是否于同年家银行来电，询问该银行是否于同年4 4月开出过第月开出过第月开出过第月开出过第BOC88-3560BOC88-3560号、金额为号、金额为号、金额为号、金额为1692000016920000美元的信用证，美元的信用证，美元的信用证，美元的信用证，该证的开证人为西北某进出口公司，受益人为香港该证的开证人为西北某进出口
53、公司，受益人为香港该证的开证人为西北某进出口公司，受益人为香港该证的开证人为西北某进出口公司，受益人为香港东南公司。该行经查阅案卷并立即回电说明未开此东南公司。该行经查阅案卷并立即回电说明未开此东南公司。该行经查阅案卷并立即回电说明未开此东南公司。该行经查阅案卷并立即回电说明未开此证，同时向香港某行索取影印件，发现该件系使用证，同时向香港某行索取影印件，发现该件系使用证，同时向香港某行索取影印件，发现该件系使用证，同时向香港某行索取影印件，发现该件系使用多年的旧格式，开证人名称早改。其中一个签字与多年的旧格式，开证人名称早改。其中一个签字与多年的旧格式，开证人名称早改。其中一个签字与多年的旧格
54、式，开证人名称早改。其中一个签字与当年当年当年当年8 8月版印签不符，据此该行确认此证系伪造。香月版印签不符，据此该行确认此证系伪造。香月版印签不符，据此该行确认此证系伪造。香月版印签不符，据此该行确认此证系伪造。香港银行谨慎行事，才使得这次诈骗没能得逞而免受港银行谨慎行事，才使得这次诈骗没能得逞而免受港银行谨慎行事，才使得这次诈骗没能得逞而免受港银行谨慎行事，才使得这次诈骗没能得逞而免受损失。损失。损失。损失。二单证诈骗诱因二单证诈骗诱因原因：原因：时间观念不强造成备货不时间观念不强造成备货不及时，从而延误装货；及时，从而延误装货；选择交易选择交易对象不慎重；对象不慎重；跟单信用证统一跟单信
55、用证统一惯例惯例尚有空子可钻；尚有空子可钻；提单制度提单制度本身存在缺陷。本身存在缺陷。1。时间观念不强造成时间观念不强造成备货不及时，从而延误备货不及时，从而延误装货装货国内有不少厂家时间观念不强，往国内有不少厂家时间观念不强，往往不能如期交货。到时候为了能够往不能如期交货。到时候为了能够顺利结汇，就倒签提单或预借提单。顺利结汇，就倒签提单或预借提单。这些虽非恶意诈骗，却已构成了单这些虽非恶意诈骗，却已构成了单证诈骗的事实。证诈骗的事实。2选择交易对象不选择交易对象不慎重慎重在国际货物买卖中，选择资信良在国际货物买卖中，选择资信良好的交易对象是回避风险的前提；好的交易对象是回避风险的前提；但
56、要做到这一点却不那么容易，特但要做到这一点却不那么容易，特别是有时被对方的高额利润迷惑而别是有时被对方的高额利润迷惑而往往忽略了对交易对象资信的审核。往往忽略了对交易对象资信的审核。案例：案例：1985年，瑞士一家注册资金年，瑞士一家注册资金仅为仅为5万瑞士法郎的公司，先后和我万瑞士法郎的公司，先后和我国几家大公司签定了金额巨大的钢国几家大公司签定了金额巨大的钢材买卖合同，骗取了这几家公司申材买卖合同，骗取了这几家公司申请开立的以其为受益人的不可撤销请开立的以其为受益人的不可撤销信用证，然后假造单据，骗走巨额信用证，然后假造单据，骗走巨额款项，仅其中一家公司损失达款项，仅其中一家公司损失达40
57、0多多万美元。万美元。3。跟单信用证统一惯例跟单信用证统一惯例尚有空子可钻尚有空子可钻根据根据跟单信用证统一惯例跟单信用证统一惯例（UCP500）第）第15条的规定，银行只负责验证单据表面上是条的规定，银行只负责验证单据表面上是否与信用证相符，而对其真伪性或法律效力否与信用证相符，而对其真伪性或法律效力等则概不负责，对于国际货物买卖合同履行等则概不负责，对于国际货物买卖合同履行中有关的事情，如货物数量、质量、状况等，中有关的事情，如货物数量、质量、状况等，发货人、承运人、运输行、收货人等的诚信、发货人、承运人、运输行、收货人等的诚信、清偿能力、信誉等也概不负责。这样一来，清偿能力、信誉等也概不
58、负责。这样一来，就为一些不法商人进行单证诈骗提供了方便。就为一些不法商人进行单证诈骗提供了方便。4提单制度本身存在缺陷提单制度本身存在缺陷根据根据根据根据海牙规则海牙规则海牙规则海牙规则的规定，承运人只对货物的表面状况负责。的规定，承运人只对货物的表面状况负责。的规定，承运人只对货物的表面状况负责。的规定，承运人只对货物的表面状况负责。这样就为卖方交付货物时以少充多、以劣充优、以假充真提这样就为卖方交付货物时以少充多、以劣充优、以假充真提这样就为卖方交付货物时以少充多、以劣充优、以假充真提这样就为卖方交付货物时以少充多、以劣充优、以假充真提供了方便。另外，在有的国家还可以利用保函获得清洁提单。
59、供了方便。另外，在有的国家还可以利用保函获得清洁提单。供了方便。另外，在有的国家还可以利用保函获得清洁提单。供了方便。另外，在有的国家还可以利用保函获得清洁提单。一般说来，货物装船时，承运人要对货物表面状况进行检查。一般说来，货物装船时，承运人要对货物表面状况进行检查。一般说来，货物装船时，承运人要对货物表面状况进行检查。一般说来，货物装船时，承运人要对货物表面状况进行检查。一旦发现货物有破损或包装不良，承运人就会在提单上加批一旦发现货物有破损或包装不良，承运人就会在提单上加批一旦发现货物有破损或包装不良，承运人就会在提单上加批一旦发现货物有破损或包装不良，承运人就会在提单上加批注，以证明货物
60、的上述瑕疵在装船时即已存在。这样的提单注，以证明货物的上述瑕疵在装船时即已存在。这样的提单注，以证明货物的上述瑕疵在装船时即已存在。这样的提单注，以证明货物的上述瑕疵在装船时即已存在。这样的提单就是就是就是就是“ “不清洁提单不清洁提单不清洁提单不清洁提单” ”。不清洁提单表明卖方交货与合同不符。不清洁提单表明卖方交货与合同不符。不清洁提单表明卖方交货与合同不符。不清洁提单表明卖方交货与合同不符。因此，除非买方授权，银行对这种提单就会拒付货款。在这因此，除非买方授权，银行对这种提单就会拒付货款。在这因此，除非买方授权，银行对这种提单就会拒付货款。在这因此，除非买方授权，银行对这种提单就会拒付货
61、款。在这种情况下，卖方为了获取清洁提单以利安全收汇，就会向承种情况下，卖方为了获取清洁提单以利安全收汇，就会向承种情况下，卖方为了获取清洁提单以利安全收汇，就会向承种情况下，卖方为了获取清洁提单以利安全收汇，就会向承运人提交书面保证，声明一旦买方就该项瑕疵提出索赔，将运人提交书面保证，声明一旦买方就该项瑕疵提出索赔，将运人提交书面保证，声明一旦买方就该项瑕疵提出索赔，将运人提交书面保证，声明一旦买方就该项瑕疵提出索赔，将由卖方负责。这实际上掩盖了货物瑕疵，必然留下隐患。由卖方负责。这实际上掩盖了货物瑕疵，必然留下隐患。由卖方负责。这实际上掩盖了货物瑕疵，必然留下隐患。由卖方负责。这实际上掩盖了
62、货物瑕疵，必然留下隐患。三单证诈骗的三单证诈骗的预防措施预防措施及时备妥货物；及时备妥货物；灵活运用国际贸易业务知识；灵活运用国际贸易业务知识；要善于鉴别国际贸易中单证的真要善于鉴别国际贸易中单证的真伪；伪；银贸双方应互相配合，各自采取银贸双方应互相配合，各自采取预防措施；预防措施；不断完善法律条文。不断完善法律条文。1及时备妥货物及时备妥货物各生产厂家在安排生产进度时均应各生产厂家在安排生产进度时均应考虑多方因素，尽量在出货前一周考虑多方因素，尽量在出货前一周就结束生产。当确实无法按期装船就结束生产。当确实无法按期装船时，出口方应当向进口方如实说明，时，出口方应当向进口方如实说明，切不可存有
63、侥幸心理而采取倒签提切不可存有侥幸心理而采取倒签提单或预借提单的欺诈方式。单或预借提单的欺诈方式。2鉴别国际贸易单证真鉴别国际贸易单证真伪方法伪方法（1）、公司名称：往往）、公司名称：往往伪造单证者将一些外国公伪造单证者将一些外国公司的结尾司的结尾PLC打成打成LCD；（2）、地址、电话、电传）、地址、电话、电传号码是虚构伪造的，可用号码是虚构伪造的，可用电话、电传或其他方式加电话、电传或其他方式加以确认；以确认；（3）、单证内容与合同内容明显有）、单证内容与合同内容明显有误，如货物的数量、价格条件、运误，如货物的数量、价格条件、运输方式、装船期明显有误，重量超输方式、装船期明显有误，重量超过
64、实际重量，所记载的商品不适宜过实际重量，所记载的商品不适宜提单所述的船只装运，有关装运港提单所述的船只装运，有关装运港与原生产厂家地点距离千里之遥。与原生产厂家地点距离千里之遥。（4）、拼写错误。如来）、拼写错误。如来自英国与澳大利亚的单自英国与澳大利亚的单证却采用异国习惯拼写。证却采用异国习惯拼写。（5）、格式粗糙有瑕疵。）、格式粗糙有瑕疵。如高低不平，行内字迹不如高低不平，行内字迹不匀，段落空格不一，大写、匀，段落空格不一，大写、粗体字不一。粗体字不一。（6）、纸张无水印。有价单证使用）、纸张无水印。有价单证使用带有水印的特殊纸张印刷，伪造的带有水印的特殊纸张印刷，伪造的单证没有水印。单证
65、没有水印。在审核单据中如发现疑点，必须通在审核单据中如发现疑点，必须通过国家有关机关、部门进一步核实，过国家有关机关、部门进一步核实，决不能轻信对方，避免假单证蒙混决不能轻信对方，避免假单证蒙混过关，导致巨大损失。过关，导致巨大损失。在审核单据中如发现疑点，要及时在审核单据中如发现疑点，要及时提出，通过有关机构部门进一步查提出，通过有关机构部门进一步查清。如对船只、货物、航程等情况清。如对船只、货物、航程等情况有所怀疑，可以通过国际海事局联有所怀疑，可以通过国际海事局联系调查。假单据毕竟是极少数。伪系调查。假单据毕竟是极少数。伪造者在冒着极大风险的情况下，一造者在冒着极大风险的情况下，一般是从
66、大宗交易着手。因此，我们般是从大宗交易着手。因此，我们对大额单据更须提高警惕，避免假对大额单据更须提高警惕，避免假单据蒙混过关，导致巨大损失。单据蒙混过关，导致巨大损失。3银贸双方应互相配合，并银贸双方应互相配合，并各自采取预防措施各自采取预防措施外贸企业应做到以下几点：外贸企业应做到以下几点：调查出口商资信调查出口商资信从我国遭受诈骗从我国遭受诈骗的案例分析，进行诈骗的外商往往是资的案例分析，进行诈骗的外商往往是资本有限的中小商人，甚至资本甚微的皮本有限的中小商人，甚至资本甚微的皮包商，有的则是从事倒手交易，有的干包商，有的则是从事倒手交易，有的干脆以诈骗为目的，一旦把款项骗到手，脆以诈骗为
67、目的，一旦把款项骗到手，便将资金移到别国，自己便将资金移到别国，自己“公司公司”宣告宣告破产，或畏罪潜逃。因此交易前调查出破产，或畏罪潜逃。因此交易前调查出口商的资信状况是必不可少的。对资信口商的资信状况是必不可少的。对资信欠佳的老客户和资信不详的新客户，切欠佳的老客户和资信不详的新客户，切勿草率与之成交。勿草率与之成交。谨慎签定合同谨慎签定合同合同对买卖双方合同对买卖双方都有法律约束力，合同条款的合理、都有法律约束力，合同条款的合理、明确和具体是顺利开展业务的保证。明确和具体是顺利开展业务的保证。因此，双方责任一定要在合同中明因此，双方责任一定要在合同中明确规定。进口合同尽可能以确规定。进口
68、合同尽可能以FOB成成交，由我方订舱装货。并尽量采取交，由我方订舱装货。并尽量采取保兑的信用证支付方式付款，避免保兑的信用证支付方式付款，避免用跟单托收和赊帐支付方式付款。用跟单托收和赊帐支付方式付款。减少中间环节减少中间环节凡大宗商品的凡大宗商品的大额交易，应尽量不要通过中间商。大额交易，应尽量不要通过中间商。中间环节多了，不仅提高成本，也中间环节多了，不仅提高成本，也必然增大风险。必然增大风险。严格装货检验严格装货检验要保证装运的货要保证装运的货是合同所订的货物，而且确实货物是合同所订的货物，而且确实货物已装船，必须要求一些独立和有声已装船，必须要求一些独立和有声望的检验公司签发装船证书，
69、实施望的检验公司签发装船证书，实施装船预检、监装，这是防止国际诈装船预检、监装，这是防止国际诈骗的有效方法。骗的有效方法。严格审验来证严格审验来证信用证是以合同为信用证是以合同为基础开出来的，如果外方在信用证中加基础开出来的，如果外方在信用证中加进了与合同有出入的条款，应及时请对进了与合同有出入的条款，应及时请对方改证。同时，对修改后的信用证仍应方改证。同时，对修改后的信用证仍应仔细审验，切不可麻痹大意。为了提高仔细审验，切不可麻痹大意。为了提高审单质量，单证人员必须提高素质，包审单质量，单证人员必须提高素质，包括政治素质和专业素质。其中专业素质括政治素质和专业素质。其中专业素质是指具备一定的
70、外语基础；掌握外贸进是指具备一定的外语基础；掌握外贸进出口各项基础知识并能实际运用；熟悉出口各项基础知识并能实际运用；熟悉国际经贸地理及有关装运情况；了解各国际经贸地理及有关装运情况；了解各相关法律和惯例等。相关法律和惯例等。保密出口情况保密出口情况出口商对出出口商对出口情况要保密，船长不给过多的口情况要保密，船长不给过多的提单以防投机者伪造提单。提单以防投机者伪造提单。要求开具履约保证书要求开具履约保证书出口商可出口商可以考虑由一家一流的国际银行开具以考虑由一家一流的国际银行开具履约保证书，如出口商违约时，可履约保证书，如出口商违约时，可以根据担保条款向保证银行提出索以根据担保条款向保证银行
71、提出索赔。赔。银行方面应做到：银行方面应做到：做好咨询服务工作做好咨询服务工作银行要及时将各方面的反馈信息银行要及时将各方面的反馈信息提供给客户，当好客户的参谋。收提供给客户，当好客户的参谋。收到来证时，要协助出口方认真审查到来证时，要协助出口方认真审查支付条款和有关不利于我方的条款，支付条款和有关不利于我方的条款，及时向有关部门提出修改意见。及时向有关部门提出修改意见。审查往来银行资信审查往来银行资信对开证行、偿付行以及保兑行对开证行、偿付行以及保兑行资信以及信用证的真伪进行严格资信以及信用证的真伪进行严格仔细的审查后，才决定是否接受仔细的审查后，才决定是否接受来证或采取安全措施后才接受来来
72、证或采取安全措施后才接受来证。证。及时调查货轮航程及时调查货轮航程实践证明，及时了解有关货轮的实践证明，及时了解有关货轮的航程是识破国际骗局的重要手段。航程是识破国际骗局的重要手段。中国银行伦敦分行是国际海事局正中国银行伦敦分行是国际海事局正式成员，今后各地办理国际贸易结式成员，今后各地办理国际贸易结算业务的专业银行对货运单据的真算业务的专业银行对货运单据的真伪以及船只、航程等有疑问时可请伪以及船只、航程等有疑问时可请当地中行与伦敦中行委托劳氏船级当地中行与伦敦中行委托劳氏船级社进行调查。社进行调查。4。不断完善法律条文和国际惯例。不断完善法律条文和国际惯例单证诈骗最根本的原因是由于法律单证诈骗最根本的原因是由于法律条文和惯例条款不完善。如前所述，条文和惯例条款不完善。如前所述，跟单信用证统一惯例跟单信用证统一惯例以及提单规则以及提单规则（如（如海牙规则海牙规则）等都还有空子可钻。）等都还有空子可钻。因此，不断完善各种法律条文，如规定因此，不断完善各种法律条文，如规定银行有义务审核单据的真伪性，让承运银行有义务审核单据的真伪性，让承运人承担起检验货物内部状况的责任，改人承担起检验货物内部状况的责任，改善对善对“不清洁提单不清洁提单”的处理方法可以有的处理方法可以有效减少单证诈骗案件的发生。效减少单证诈骗案件的发生。
