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1、通信经济学1第六第六讲 通信市通信市场及及竞争争 第一第一节 概述概述 第二第二节 通信市通信市场结构构第三第三节 市市场行行为分析分析第四第四节 市市场绩效效评价价第五第五节 通信通信业竞争政策争政策 2第一第一节 概述概述1、相关分析方法、相关分析方法2、通信市、通信市场的界定的界定3、通信市、通信市场主体主体参考参考阅读第第8章内容章内容31、相关分析方法、相关分析方法市市场结构与效率构与效率相关理相关理论完全完全竞争争/完全完全垄断市断市场结构构-微微观经济学学不完全不完全竞争市争市场-产业组织理理论有效有效竞争理争理论的的发展（展（P209）有效有效竞争的争的评判判标准准市市场结构构
2、标准准市市场行行为标准准市市场绩效效标准准SCP分析分析框架框架Structure-Conduct-Performance4资料：研究市料：研究市场结构和效率的有关理构和效率的有关理论亚当当. .斯密斯密国富国富论(1776)(1776) ：完全：完全竞争和完全争和完全垄断市断市场18381838年古年古诺提出双寡提出双寡头产量量竞争模型。争模型。马歇歇尔经济学原理学原理（18901890）提出）提出“马歇歇尔冲突冲突”张伯伯伦的的垄断断竞争理争理论（19331933）和）和罗宾逊夫人夫人不完不完全全竞争争经济学学（19331933）：勾勒出）：勾勒出垄断断竞争的框架。争的框架。经济学一般把市
3、学一般把市场结构分构分为四种离散四种离散结构。构。美国美国经济学家克拉克（学家克拉克（19401940）提出）提出“有效有效竞争争”的概念的概念, ,指指出有效出有效竞争是争是规模模经济与与竞争活力相兼容的一种市争活力相兼容的一种市场结构。构。美国哈佛大学教授梅森美国哈佛大学教授梅森(1957)年年及弟子及弟子贝恩（恩（1959）提出提出有效有效竞争的衡量争的衡量标准准。谢勒（勒（1970）提出完整的）提出完整的SCP框架框架5完完全全竞竞争争或或完完全全断断市市场场的的效效率率竞竞争争和和断断之之间间市市场场的的效效率率经经济济学学产产业业组组织织理理论论完全完全竞争的市争的市场结构构 产业
4、集中度低；集中度低；产品同一性高；无品同一性高；无进出壁出壁垒；技；技术可可获得；完全信息。得；完全信息。垄断断竞争市争市场结构构 产业集中度低；集中度低；产品有差品有差别；进出市出市场壁壁垒低低; ;技技术可可获得；完全信息得；完全信息 寡寡头垄断市断市场结构构产业集中度比集中度比较高；高；产品同品同质或差或差别较大；大；进出市出市场存在壁存在壁垒。完全完全垄断的市断的市场结构构产业集中度集中度100100；没有替代；没有替代产品；品；进入壁入壁垒高不可越。高不可越。完全竞争完全垄断不完全竞争市场效率最优 低效率微观经济学市场结构及其效率市场结构及其效率6有效有效竞争的三个争的三个标准准贝恩
5、将梅森的二分法恩将梅森的二分法扩展展为三分三分法（三个法（三个标准）准）市市场结构构标准：集中度不太高；市准：集中度不太高；市场进入容易；没有极端的入容易；没有极端的产品差品差异化异化市市场行行为标准：价格没有共准：价格没有共谋；产品没有共品没有共谋；对竞争者没有争者没有压制制政策政策市市场绩效效标准：存在不断改准：存在不断改进产品和生品和生产过程的程的压力；随着成本大力；随着成本大幅度下降，价格能向下幅度下降，价格能向下调整；企整；企业与与产业处于适宜于适宜规模；模；销售售费用用在在总费用中不存在用中不存在过高高现象；不存在象；不存在长期期过剩的生剩的生产能力能力7市场结构市场结构（Stru
6、cture） 市场集中度市场集中度 产品差异化产品差异化 市场进入、退出壁垒市场进入、退出壁垒市场行为（市场行为（Conduct） 价格行为价格行为 非价格行为非价格行为 市场绩效（市场绩效（Performance） 资源配置效率资源配置效率 产业规模效率产业规模效率 产业技术进步产业技术进步 政府政策政府政策 反垄断反垄断 规制规制 税收税收 投资激励投资激励 宏观政策宏观政策 。SCP与公共政策关系与公共政策关系SCP分析框架分析框架8结构干预行为干预是否有效？是否有效？是否有效是否有效？是否有效是否有效？2、通信市、通信市场的界定的界定地理区域地理区域本地本地长途长途国际漫游。国际漫游。
7、经济市场经济市场：是生产厂商和消费者从事有关产品交易的场所：是生产厂商和消费者从事有关产品交易的场所和和 空间。其基本职能是实现空间。其基本职能是实现商品的交换商品的交换界定市场的两个核心要素：产品界定市场的两个核心要素：产品(服务服务)、地理区域、地理区域9产品（服务）产品（服务）网络服务网络服务业务市场业务市场应用市场应用市场设备市场。设备市场。实践中判断商品践中判断商品/ /地域是否地域是否处于同一个于同一个竞争市争市场的方法：的方法：国国务院反院反垄断委断委员会关于相关市会关于相关市场界定的指南界定的指南(2009)(2009)相关市场相关市场：是指经营者在一定时期内就特定商品或者服务
8、是指经营者在一定时期内就特定商品或者服务（以下统称商品）进行竞争的（以下统称商品）进行竞争的商品范围商品范围和和地域范围地域范围。相关商品市场相关商品市场：是根据商品的特性、用途及价格等因素，由需求是根据商品的特性、用途及价格等因素，由需求者认为具有较为紧密替代关系的一组或一类商品所构成的市场者认为具有较为紧密替代关系的一组或一类商品所构成的市场。相关地域市场，是指需求者获取具有较为紧密替代关系的商品的相关地域市场，是指需求者获取具有较为紧密替代关系的商品的地理区域。地理区域。相关商品市场的界定方法：相关商品市场的界定方法：替代分析（需求替代或供给替代）：如考察商品的替代性或考察替代分析（需求
9、替代或供给替代）：如考察商品的替代性或考察是否存在其他替代性生产者是否存在其他替代性生产者假设垄断者测试（假设垄断者测试（SSNIP-small but significant nor-SSNIP-small but significant nor-transitory increase in price transitory increase in price ）：）：通过确定假定垄断者可以将通过确定假定垄断者可以将价格维持在高于竞争价格水平的最小商品集合和地域范围，从而价格维持在高于竞争价格水平的最小商品集合和地域范围，从而界定相关市场。界定相关市场。10假假设垄断者断者检验（SSNIP）
10、思路思路(1)设定目定目标商品和商品和经营者（假者（假设垄断）断）(2)在其他商品的在其他商品的销售条件保持不售条件保持不变的情况下，假定的情况下，假定垄断断者能否持者能否持续（一般（一般为1年）小幅（一般年）小幅（一般为5%10%）提高）提高目目标商品的价格商品的价格。(3)目目标商品商品涨价会价会导致需求者致需求者转向向购买具有具有紧密替代关密替代关系的其他商品，从而引起假定系的其他商品，从而引起假定垄断者断者销售量下降。售量下降。(4)观察：察：如果如果经营者者销量下降，但量下降，但还有利可有利可图目目标商品构成相关商品商品构成相关商品市市场如果如果经营者者销量下降，但无利可量下降，但无
11、利可图（目（目标商品商品+替代品）再替代品）再检验113、通信市、通信市场主体主体供供给主体主体主体多元化主体多元化：设备商、基商、基础网网络运运营商、接入服商、接入服务提提供商、内容供商、内容/应用服用服务提供商、提供商、转售售业务提供商、提供商、虚虚拟运运营商商（MVNOs: mobile virtual network operators)参与技参与技术（平台）多元化：固定、移（平台）多元化：固定、移动、互、互联网、广网、广播播电视、电力力资本本结构多元化：国有构多元化：国有资本、私人本、私人资本、外国本、外国资本本需求主体需求主体消消费者（个人、家庭）、政企集者（个人、家庭）、政企集团
12、、 行行业管制机构：四种管制机构：四种模式模式1213通信业产业链示意图通信业产业链示意图垄断时期垄断时期竞争初期竞争初期融合通信融合通信移动互联网移动互联网设备设备终端设备*n终端设备*n研发研发网络设备*n网络设备*n制造制造电子智能设备。电子智能设备。电信网络电信网络（1/2/3）电信网络(123.)电信网络(123.)建设建设建设建设运营运营运营运营维护维护维护维护上游电信业务电信业务电信业务电信业务下游电话长途电话全业务（电话）全业务（数据）电信网络（1）网络+连接网络+连接建设平台+内容平台+内容运营云计算云计算维护行业应用行业应用电信业务网元租赁+技术支撑网元租赁+技术支撑本地电
13、话设备定制设备定制电信网络（1/2/3）互联网骨干网(123)转售服务商*k建设接入网提供商（AP）*n 虚拟运营商*k运营有线电视网提供接入服务互联网骨干网(123)维护电力提供商提供接入服务接入网提供商（AP）*n 电信业务互联网服务提供商（SP）*n有线电视网提供接入服务移动电话信息内容服务提供商（CP）*n 电力提供商提供接入服务互联网应用提供商*N互联网服务提供商（SP）*n大数据*n信息内容服务提供商（CP）*n云计算*n互联网应用提供商*N大数据*n云计算*n铁塔公司虚虚拟运运营商商虚虚拟电信运信运营商商(VNOVirtual Network Operator) 本身没有本身没有
14、电信网信网络资源，通源，通过租用租用电信运信运营商的商的电信基信基础设施，施，对电信服信服务进行深度加工，以行深度加工，以自己的品牌自己的品牌提供服提供服务的新型的新型电信运信运营商。商。移移动虚虚拟运运营商商(MVNO)的三种模式的三种模式1）Fat MVNO：参与程度最深：参与程度最深，除了MNO提供无线网络和部分核心网络外，其他部分都是MVNO自己运营。一些没有移动牌照的电信运营商为了进入移动市场，或者进入某一新的地区市场，常常会采用Fat MVNO模式。2）Thin MVNO：参与程度适中：参与程度适中，会控制与客户有关的市场营销、渠道销售、客户服务和业务打包定价等环节，并会部分参与S
15、IM卡号管理、计费和CRM等环节。3）SP：参与程度最浅的一种：参与程度最浅的一种MVNO。主要只提供品牌、渠道和客服以及部分的营销和基本定价服务，更像是一个高级的包装了自己品牌的卡号代理商。其他价值链环节仍然是由MNO来提供的。14151617欧洲各国移动虚拟运营商的数量和市场份额我国虚我国虚拟运运营商牌照的商牌照的发放放2013年1月8日，国家工业和信息产业化部发布移动通信转售业务试点方案(征求意见稿)，意味着封闭多年的虚拟运营牌照即将放开。2013年12月26日下午，国家工信部于发放首批虚拟运营商牌照，首批获得牌照的企业确定为11家。包括天音通信、浙江连连科技、乐语、华翔联信、京东、北纬
16、通信、万网志成、迪信通、分享在线网络技术、话机世界数码连锁集团、巴士在线控股有限公司。2014年年11月月20日，据工信部网站日，据工信部网站发布的官方公告，工信布的官方公告，工信部向部向8家民家民营企企业发放了第四批移放了第四批移动通信通信转售售业务试点批点批文。文。红豆集豆集团有限公司、深圳星美圣典文化有限公司、深圳星美圣典文化传媒集媒集团有限公司、合一有限公司、合一信息技信息技术（北京）有限公司、（北京）有限公司、青青岛日日日日顺网网络科技有限公司、北科技有限公司、北京青牛科技有限公司、小米科技有限京青牛科技有限公司、小米科技有限责任公司、任公司、郑州市州市讯捷捷贸易易有限公司、二六三网
17、有限公司、二六三网络通信股份有限公司通信股份有限公司前四批共前四批共33家（家（11+8+6+8）181920通信市通信市场的的监管者管者模式一：三位一体模式模式一：三位一体模式政府既是行政府既是行业政策的制定者和市政策的制定者和市场的管理者又是通信的管理者又是通信业的的经营者，者，三位一体。三位一体。 模式二：政府模式二：政府监管模式管模式 （政（政监合一）合一）政府主管部政府主管部门直接承担通信管制直接承担通信管制职能能 模式三：独立管制机构模式模式三：独立管制机构模式 （政（政监分离）分离）ITU：在：在财务上，上，组织结构上，以及决策上独立于运构上，以及决策上独立于运营商和相关行商和相
18、关行业的政府部的政府部门 模式四：司法机构管制模式四：司法机构管制模式模式完全通完全通过司法机关司法机关对通信通信业进行管制行管制 （新西（新西兰模式）模式）21政府政府监管模式（政管模式（政监合一）合一） MII政府主管部政府主管部门直接承担直接承担电信管制信管制职能能特点：政府的行政特点：政府的行政权在在电信管制方面仍然有信管制方面仍然有强大的影响，大的影响，政府主管部政府主管部门直接行使管制直接行使管制职能，能，对电信信业进行行监管，管，电信主管部信主管部门既制定政策又既制定政策又监督、督、贯彻执行政策。行政策。 发展中国家，如中国的展中国家，如中国的MII2008年成立的工业和信息化部
19、是由发改委工业行业管理相关部门、信年成立的工业和信息化部是由发改委工业行业管理相关部门、信产部、国务院信息化工作办公室及国防科工委核电管理以外的部门合产部、国务院信息化工作办公室及国防科工委核电管理以外的部门合并而成，其主要职责：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标并而成，其主要职责：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管管理通信业理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。 22独立的独立的监管机构（政管机构（政监分离
20、）分离）功能负责的机构和组织立法和司法立法和司法议会和司法部门议会和司法部门制定电信政策制定电信政策政府部门或其他行政机构政府部门或其他行政机构行业管制行业管制独立的独立的管制机构管制机构目前是目前是大多数大多数国家中常见的一种监管模式国家中常见的一种监管模式典型的独立监管机构（美国的典型的独立监管机构（美国的FCCFCC；英国的；英国的OfcomOfcom）一般地，相关的管制机构层次为：一般地，相关的管制机构层次为：23独立的管制机构的独立性体独立的管制机构的独立性体现在：在：独立于所管制的行独立于所管制的行业（企（企业）；）；独立于政府，不受政治独立于政府，不受政治压力的影响；力的影响；管
21、制者管制者依法有依法有权对经营者者实施必要的管制；施必要的管制；管制机构必管制机构必须有有强有力的法律支持与保障有力的法律支持与保障管制机构必管制机构必须有有可靠的收入来源可靠的收入来源；管制机构有明确的管制机构有明确的财力支持与保障（政府力支持与保障（政府拨款，服款，服务收入等）收入等）管制政策具有管制政策具有公平性和透明性公平性和透明性。 需要需要专业的科研和技的科研和技术支撑支撑24Figure 1. Number of Countries with Separate Regulators around the WorldSource: ITU ENDNOTES 1 ITU, ICT E
22、YE, Regional Reports (2009).注：153个国家中，有125 个国还确保了监管机构在决策过程中是自治或独立的。其余28 个国家的独立监管机构在公布决定前还必须征得相关部委或其它官方机构的批准。25司法机构管制模式司法机构管制模式 新西新西兰 不不设立立专门的的电信信专业管制机构，完全通管制机构，完全通过司法机关司法机关对电信信业进行行管制管制新西新西兰就是就是实施施这种种电信管制的典型。他信管制的典型。他们对电信运信运营商商实施管制施管制时主要是由国家反托拉斯法或消主要是由国家反托拉斯法或消费者保者保护法。法。这样的做法适合国土的做法适合国土面面积不大、人口不多或市不大
23、、人口不多或市场化程度比化程度比较高的国家高的国家1987年，新西年，新西兰将国家将国家统一运一运营的的邮电事事业分割分割为邮政事政事业、邮政政贮金金事事业和和电信事信事业，电信事信事业移交移交给新成立的新西新成立的新西兰电信公司，信公司，邮政事政事业和和邮政政贮金事金事业也公司化，也公司化，3家公司都是政府所有的公司。与此同家公司都是政府所有的公司。与此同时，取，取消消邮政署，管制功能移交政署，管制功能移交给贸工部工部(后改后改为商商务部部)。 1989年，取消了年，取消了对电信信业的限制，的限制，电信信业置于置于“轻微管制微管制”状状态下。下。对电信信业不不设管制机构，放松管制后管制机构，
24、放松管制后电信市信市场的的监督移交督移交给负责一般一般竞争争政策的商政策的商务委委员会。一旦会。一旦发生生纠纷，或，或发生不公平生不公平竞争，由法院判决。争，由法院判决。但近年新西但近年新西兰这种模式稍有种模式稍有变化，考化，考虑到到电信技信技术和和专业性特点，性特点，设立了一名立了一名电信代表，信代表，该代表可以就代表可以就电信管制提出意信管制提出意见和建和建议。 第七第七讲 通信市通信市场及及竞争争 第一第一节 概述概述 第二第二节 通信市通信市场结构构第三第三节 市市场行行为分析分析第四第四节 市市场绩效效评价价第五第五节 通信通信业竞争政策争政策 26第二第二节 通信市通信市场结构构1
25、 1、影响市、影响市场结构的主要因素构的主要因素 2 2、通信市、通信市场结构分析构分析 271 1、影响市、影响市场结构的主要因素构的主要因素市市场集中度集中度 产品差品差别化化进入和退出壁入和退出壁垒28有效竞争的市场结构标准：集中度不太高市场进入容易没有极端的产品差异化市场结构（ Market structure）有狭义和广义之分，狭义指买方/卖方构成市场。广义是指一个行业内部买方和卖方的数量及其规模分布、产品差别的程度和新企业进入该行业的难易程度的综合状态，也可以说是某一市场中各种要素之间的内在联系及其特征，包括市场供给者之间（包括替代品）、需求者之间、供给和需求者之间以及市场上现有的
26、供给者、需求者与正在进入该市场的供给者、需求者之间的关系。市市场集中度集中度/Concentration ratio/Concentration ratio市市场集中度集中度 行行业集中度指集中度指标（绝对） 贝恩的市恩的市场结构分构分类植草益的市植草益的市场结构分构分类 赫芬达赫芬达尔赫希曼指数赫希曼指数（HHI）CRn ：规规模模最最大大的的前前几几位位企企业业的的行行 业集中度；业集中度；X Xi i ：第第I I位位企企业业的的产产值值、产产量量、销销售售额、销售量、职工人数或资产额、销售量、职工人数或资产 总额；总额；n n：产业内规模最大的前几个企业数产业内规模最大的前几个企业数S
27、i：第第i i位企业的市场份额位企业的市场份额X X ： 产业市场的总规模；产业市场的总规模；X Xi i ：产业中第：产业中第I I位企业的规模；位企业的规模；S Si i ：表表示示产产业业中中第第I I位位企企业业的的市市场场占有率；占有率；N：表示产业内的企业总数表示产业内的企业总数.。 29市市场集中度集中度计算算例如：中国例如：中国电信行信行业2002年年业务收入市收入市场占有率分占有率分别为：计算算CR4 （98.6%）计算算H指数（指数（2876）如果：前四位的市如果：前四位的市场占有占有率率变为50，40，6，2.6%,则CR4和和H指数又是指数又是多少？（多少？（98.6%
28、） （4142）中国移动中国移动37.4中国电信中国电信32.5%中国网通中国网通16.6%中国联通中国联通12.1%铁通铁通*1.2%卫通卫通*0.2%30市市场集中度与利集中度与利润率的关系率的关系市市场集中度集中度较高的高的产业，少数企，少数企业的串的串谋、协调行行为、以及通以及通过高高进入壁入壁垒限制限制竞争的行争的行为，会消弱市，会消弱市场的的竞争性，争性，结果往往果往往导致超致超额利利润。在。在产业利利润较高的高的同同时，破坏了，破坏了资源的配置效率。源的配置效率。反之，市反之，市场中持中持续存在超存在超额利利润，一般，一般说明存在明存在垄断断因素。利因素。利润越高，越高，垄断性就
29、越断性就越强。贝恩恩选取美国制造取美国制造业42个行个行业的的实证研究表明：研究表明：CR870%的的21个行个行业，平均利，平均利润率率为 11.8%31实践中：践中： HHI指数指数应用案例用案例-1美国司法部美国司法部规定定兼并后，如兼并后，如HHI1000，兼并不破坏，兼并不破坏竞争；争；兼并后，如兼并后，如1000=HHI1800,且兼并使且兼并使HHI上升至少上升至少50个点，个点，则对兼并行兼并行为实行干行干预。可口可可口可乐利用此利用此规定成功遏制百事可定成功遏制百事可乐收收购七喜七喜计划。划。当时，当时，可口可乐可口可乐与与百事可乐百事可乐共同统治美碳酸饮料市场，市场份额共同
30、统治美碳酸饮料市场，市场份额分别为分别为3939和和2828；此外，辣椒博士；此外，辣椒博士7 7，七喜，七喜6 6，雷诺兹，雷诺兹5 5。19861986年年1 1月百事可乐提出月百事可乐提出3.83.8亿元收购七喜计划；可口可乐不甘落亿元收购七喜计划；可口可乐不甘落后，随之在后，随之在2 2月提出以月提出以4.74.7亿美元收购辣椒博士的计划。旋即引起亿美元收购辣椒博士的计划。旋即引起美国联邦贸易委员会注意并对美国联邦贸易委员会注意并对HHIHHI进行计算。司法部假设余下的进行计算。司法部假设余下的1515市场份额由其他市场份额由其他1515家企业平均拥有，则家企业平均拥有，则HHIHHI
31、24102410。若百事兼并。若百事兼并七喜，其市场份额变为七喜，其市场份额变为3434，HHIHHI指数上升至指数上升至27662766；若两个兼并计；若两个兼并计划同时进行，划同时进行，HHIHHI指数上升至指数上升至33123312。可口可乐的兼并计划。可口可乐的兼并计划“意在沛意在沛公公”，即引起联邦贸易委员会的注意，对百事计划进行干预。，即引起联邦贸易委员会的注意，对百事计划进行干预。32HHI指数指数应用案例用案例-21999年年10月，月，WorldCom和和Sprint合并申合并申请案案1999年年10月，月，WorldCom和和Sprint向向联邦通信委邦通信委员会（会（FC
32、C）、美）、美国商国商务部和欧盟提出了合并的申部和欧盟提出了合并的申请，价，价值达达1290亿美元。美元。WorldCom和和Sprint是当是当时美国排名第一和第二的互美国排名第一和第二的互联网骨干网运网骨干网运营商。在其他商。在其他业务上，包括国上，包括国际、国内、国内长途途电话和和专用网等方面，用网等方面，与与AT&T这个老牌企个老牌企业形成三足鼎立的市形成三足鼎立的市场格局。格局。美国司法部反美国司法部反垄断机构断机构对WorldCom和和Sprint的合并申的合并申请进行行审核核后，决定通后，决定通过法律法律诉讼来阻止来阻止这次交易，司法部主要表达了几点次交易，司法部主要表达了几点忧
33、虑，其中之一是，其中之一是：市市场高度集中。合并后的企高度集中。合并后的企业将占有全美将占有全美53%的网的网络流量，流量，这个数字是第二位互个数字是第二位互联网骨干网运网骨干网运营商的商的5倍。反映市倍。反映市场集集中度的中度的HHI指数将由指数将由1850上升到上升到3000，标志着市志着市场的高度的高度集中。集中。33进入和退出壁入和退出壁垒进入壁入壁垒( ( Barriers to entry)是允是允许在位企在位企业赚取超取超额利利润而不受到而不受到进入威入威胁的一的一切因素。或者：打算切因素。或者：打算进入某一入某一产业的企的企业（非在位企（非在位企业）所必需承担的一种）所必需承担
34、的一种额外的生外的生产成本。成本。根据企根据企业是否可控是否可控分内生壁分内生壁垒和和外生壁外生壁垒资金壁金壁垒；技；技术性壁性壁垒（成本（成本优势、规模模经济、转换成本、成本、产品差异化、独特的管理模式品差异化、独特的管理模式+经验+人才）；人才）；法律性壁法律性壁垒；策略性壁；策略性壁垒(阻止阻止进入）入）通信通信业的的进入壁入壁垒?34影响市场结构的核心变量市市场进入壁入壁垒的衡量的衡量描述性指描述性指标：主要根据：主要根据经济规模与市模与市场总规模的比例、模的比例、必要必要资金量、金量、产业和企和企业的的专利、特利、特许数量等指数量等指标来来衡量衡量 如：如：规模障碍系数模障碍系数d=
35、（最（最优规模模/市市场容量）容量）100%阻止阻止进入价格指入价格指标：用最高阻止：用最高阻止进入价格高于入价格高于该产业平均成本的百分比来衡量。平均成本的百分比来衡量。35d规模经济障碍程度10%-25%高度5%-9%较高5%d中等或较低（销售价格（销售价格- -平均成本）平均成本）/ /平均成本平均成本进入壁垒程度进入壁垒程度当销售价格比平均费用高当销售价格比平均费用高10时，新企业仍难以进入的行业时，新企业仍难以进入的行业高壁垒产业高壁垒产业当销售价格比平均费用高当销售价格比平均费用高68时，新企业仍难以进入的行业时，新企业仍难以进入的行业较高壁垒产业较高壁垒产业当销售价格比平均费用高
36、当销售价格比平均费用高4时，新企业仍难以进入的行业时，新企业仍难以进入的行业中壁垒产业中壁垒产业销售价格高于平均费用销售价格高于平均费用12，新企业就容易进入的行业，新企业就容易进入的行业低壁垒产业低壁垒产业-植草益-贝恩进入和退出壁入和退出壁垒退出壁退出壁垒 企企业退出某个行退出某个行业时所遇到的障碍。所遇到的障碍。如：如：资产的的专用性和沉没成本；政策法律的限制；解用性和沉没成本；政策法律的限制；解雇雇费用。用。36高利润低风险产品差品差别化化产品差品差别化化产品品差差别化化是是指指企企业在在提提供供给顾客客的的产品品上上，通通过各各种种方方法法造造成成足足以以引引发顾客客偏偏好好的的特特
37、殊殊性性，使使顾客客能能够把把它它同同其其他他竞争争性性企企业提提供供的的同同类产品品有有效效区区别开开来来，从而达到从而达到使企使企业在市在市场竞争中占据有利地位争中占据有利地位的目的。的目的。产品差品差别化化对市市场结构的影响构的影响影响市影响市场集中度集中度形成市形成市场进入壁入壁垒产品差品差别化的度量方法化的度量方法需求交叉需求交叉弹性性广告密度（广告密度（AD/SL)AD/SL)产品广告品广告费总额/ /销售收入售收入3738差异化广告密度极高产品差别化产业广告密度3.5%，或广告费绝对额20亿日元，存在广告以外的其他重要的产品差别化因素。高度产品差别化产业1%广告密度3.5%或10
38、亿日元广告费20亿日元，存在广告以外的比较重要的产品差别化因素中度产品差别化产业 广告密度1.0%或广告费10亿日元。日本对产品差别化程度较高的日本对产品差别化程度较高的31种种产业（不包括投资品）种种产业（不包括投资品）的广告费支出与产品差别化程度的调查结果。的广告费支出与产品差别化程度的调查结果。资料来源：植草益，产业组织论，筑摩书房，资料来源：植草益，产业组织论，筑摩书房，1982.2 2、通信市、通信市场结构分析构分析我国我国电信市信市场结构分析构分析电信行信行业的拆分重的拆分重组在短在短时间内使我国内使我国电信运信运营市市场的的竞争格局争格局发生了重大生了重大变化化 39中国中国电信
39、市信市场竞争争结构的形成构的形成1993-1994开放市开放市场引入引入竞争争1993年，国年，国务院明确了院明确了电信服信服务开放开放经营的概念与范的概念与范围1993年吉通公司（增年吉通公司（增值服服务商）成立商）成立1994年年(邮电部）政企分开，成立了部）政企分开，成立了邮政政总局和局和电信信总局（企局（企业）1994年年联通公司成立（无通公司成立（无线寻呼、移呼、移动、固定）、固定）1999第一次拆分（中第一次拆分（中电信、中移信、中移动、卫通、无通、无线寻呼）呼）1998年信年信产部成立部成立/1999年年邮电分分营1999年小网通公司成立年小网通公司成立/2000铁通公司成立通公
40、司成立2002年第二次拆分（原中国年第二次拆分（原中国电信南北分拆）信南北分拆）北网通（中北网通（中电信北方信北方10省省+吉通吉通+小网通）小网通）南南电信（南方信（南方21省）省）2008年第三次拆分重年第三次拆分重组联通通CDMA网网+中国中国电信信=新新电信信联通通GSM网网+网通网通=新新联通通404243表 中国电信市场主要运营商指标分析年份2000年2001年2002年指标CR3HI（i=1-3）CR3HI（i=1-3）CR4HI（i=1-4）业务量0.9970.3880.9860.3920.9890.312业务收入10.4540.990.410.9850.286投资额10.38
41、20.9720.3210.9510.248年份2003年2004年2005年指标CR4HI（i=1-4）CR4HI（i=1-4）CR4HI（i=1-4）业务量10.3310.9940.3390.9850.354业务收入0.9860.2790.9620.2690.9750.286投资额0.9690.2420.9260.2290.9550.26244表 我国固定电话市场集中度和市场结构分析表1年度全国固定电话用户数（亿户）H指数中国电信中国联通中国铁通中国网通固定电话用户数（亿户）在全国所占比重固定电话用户数（亿户）在全国所占比重固定电话用户数（亿户）在全国所占比重固定电话用户数（亿户）在全国所占
42、比重19991.10.981.088198.92%0.01191.08%20001.800.991.788799%0.001680.15%0.013580.85%20022.140.521.3362%0.002780.13%0.03281.5%0.7744236.2%20032.630.511.620861.556%0.003880.147%0.067442.561%0.9409235.7%20043.120.491.897260.721%0.004640.149%0.119153.814%1.103535.3%20053.500.492.139361.048%0.004810.137%0.1
43、61934.621%1.198334.2%1 资料来源：根据信息产业部网站公布的统计数据计算而来。45表 我国移动通信市场集中度和市场结构分析表年度年度全国移动通全国移动通信用户数信用户数（万户）（万户）H指数指数中国移动中国移动中国联通中国联通移动电话用户数移动电话用户数（万户）（万户）在全国所在全国所占比重占比重移动电话用户数移动电话用户数（万户）（万户）在全国所在全国所占比重占比重199938290.79330886.39%52113.61%200085260.66665278.20%187421.80%2002206170.53571380066.94%681729.59%200326
44、859.30.54961765065.71%9219.334.32%200433482.40.552122144.366.14%11338.133.86%200539342.80.558626406.267.12%12936.632.88%20064.43(亿）亿）0.56403.01亿亿67.951.42亿亿32.052009725690.56475.22亿亿71.91.476亿亿20.346中国电信：0.5609亿，7.7%47公司名称公司名称 20082008年年20092009年年20102010年年 亿元亿元营业收入营业收入 净利润净利润 营业收入营业收入 净利润净利润 营业收入营业
45、收入 净利润净利润 中国移动中国移动 4123412311291129 4500(55.4%)4500(55.4%) 1152(83.4%)1152(83.4%) 4852(55.4%)4852(55.4%) 1196(86.2%)1196(86.2%) 中国电信中国电信 186818689.799.79 2082(25.6%)2082(25.6%) 133(9.6%)133(9.6%) 2199(25.1%)2199(25.1%) 153(11.0%)153(11.0%) 中国联通中国联通 14891489339.12339.12 1540(19.0%)1540(19.0%) 96(7.0%
46、)96(7.0%) 1713(19.5%)1713(19.5%) 39(2.8%)39(2.8%) 运营商运营商营业收入营业收入（亿元）（亿元）净利润净利润（亿元）（亿元）客户总数客户总数（亿户）（亿户）3G3G用户总数用户总数（万户）（万户）ARPUARPU（元）（元）营收营收利润率利润率中国移动中国移动5279.995279.991258.71258.76.56.551215121717123.8%23.8%中国电信中国电信2449.432449.43164.04164.041.261.263629362952.452.46.7%6.7%中国联通中国联通2091.72091.742.342
47、.32 24002400247.347.32.0%2.0%08-1208-12年收年收入利润率入利润率200820082009200920102010201120112012201253.8%53.8%85.9%85.9%66.6%66.6%40.2%40.2%23%23%24.9%24.9%11.2%11.2%12.9%12.9%28.5%28.5%5%5%21.3%21.3%2.9%2.9%20.5%20.5%31.4%31.4%3%3%2011年年48运营商运营商营业收入营业收入（亿元）（亿元）净利润净利润（亿元）（亿元）客户总数客户总数（亿户）（亿户）3G3G用户总数用户总数（万户）（
48、万户）中国移动中国移动560412937.102988792.8中国电信中国电信28311491.60626905中国联通中国联通2489712.39312.39317645.62012年年中国移动中国移动51%51%85%85%64%64%38%38%中国电信中国电信26%26%10%10%14%14%30%30%中国联通中国联通23%23%5%5%22%22%33%33%公司公司营业收入营业收入净利润净利润 用户总数（亿户）用户总数（亿户） 3G3G用户数（亿户）用户数（亿户）中国移动中国移动63026302121712177.697.691.921.92中国电信中国电信321632161
49、751751.891.891.031.03中国联通中国联通295029501041042.812.811.231.232013年年中国移动中国移动51%51%81%81%62%62%46%46%中国电信中国电信26%26%12%12%15%15%25%25%中国联通中国联通24%24%7%7%23%23%29%29%49 2014第一季度全球智能手机市场份额排名（来源于第一季度全球智能手机市场份额排名（来源于） 练习计算练习计算市场集中市场集中度度小作小作业：我国：我国电信市信市场竞争分析争分析确定市确定市场范范围，选择营业收入或利收入或利润、用、用户数等数等计算并分析我国通信市算并分析我国通
50、信市场的市的市场结构，分析市构，分析市场近年来（近年来（5年）的年）的绩效，并提出改善市效，并提出改善市场结构，提构，提升市升市场绩效的政策性建效的政策性建议。50第三第三节 市市场行行为分析分析 市市场行行为：企：企业在市在市场上上为实现其目其目标（利（利润最大化；提最大化；提高市高市场占有率）而采取的各种占有率）而采取的各种竞争性和争性和战略性行略性行为。 市市场结构构 市市场行行为寡寡头竞争市争市场中企中企业的市的市场行行为市市场竞争行争行为；市；市场协调行行为定价行定价行为；销售行售行为；兼并行；兼并行为51有效竞争：有效竞争：价格没有共谋；产品没有共谋；对竞争者没有压制政策。1 1、
51、价格、价格竞争行争行为（1 1）交叉交叉补贴 垄断断电信市信市场：以：以长补市、以商市、以商补民、以民、以电补邮竞争争电信市信市场：WTOWTO基基础协议明确：妨碍明确：妨碍竞争争垂直价格垂直价格挤压 如果主如果主导运运营商同商同时在两个或者更多的在两个或者更多的“垂直垂直”市市场提供提供业务，就可能就可能发生生这种妨碍种妨碍竞争的定价行争的定价行为。所。所谓“垂直垂直”市市场，也被，也被称称为“上游上游”和和“下游下游”市市场。52妨碍竞争？骨干网本地接入本地接入本地接入上游C=30元/月下游C=40元/月Pr =80元/月Pa =？1 1、价格、价格竞争行争行为（2 2）掠掠夺性定价（以性
52、定价（以驱逐逐竞争争对手和吓退潜在手和吓退潜在进入者入者为目的）目的）显著特点：低于成本定价，短期可能著特点：低于成本定价，短期可能亏损，但低价一般是，但低价一般是暂时的，的，一旦达到一旦达到驱逐逐对手的目的，就会恢复原有定价水平。手的目的，就会恢复原有定价水平。如何判定？如何判定？价格低于价格低于标准准( (通常根据通常根据竞争法：价格低于争法：价格低于平均成本平均成本或低于或低于可可变成成本。本。电信信业低于低于LRICLRIC） 定价者具有市定价者具有市场势力（可力（可单方面提高价格的能力）方面提高价格的能力）必必须存在明确的基于掠存在明确的基于掠夺性定价性定价销售的依据，而不售的依据，
53、而不仅仅是零星的或是零星的或被被动的削价行的削价行为可可预期定价者在定价期定价者在定价结束后束后对其其损失失进行行补偿危害？妨碍危害？妨碍竞争，争，长期看有期看有损消消费者福利者福利53案例：案例：在英国曾经就有互联网业务供应商投诉在英国曾经就有互联网业务供应商投诉英国电信英国电信以低于其以低于其类似业务（类似业务（X.25分组传输业务）分组传输业务）9倍的价格销售倍的价格销售BTNet业业务，致使该业务定价低于成本，已构成掠夺性定价行为。务，致使该业务定价低于成本，已构成掠夺性定价行为。但英国电信管理局接到投诉后认为互联网业务市场进入壁但英国电信管理局接到投诉后认为互联网业务市场进入壁垒很低
54、，因此不会出现掠夺性定价行为，因为英国电信无垒很低，因此不会出现掠夺性定价行为，因为英国电信无法在将来通过涨价行为来弥补其初期遭受的损失。此外，法在将来通过涨价行为来弥补其初期遭受的损失。此外，X.25分组传输业务也非分组传输业务也非BTNet业务的同质业务。最终英国业务的同质业务。最终英国电信管理局认为，新业务在推向市场初期的低价是一种常电信管理局认为，新业务在推向市场初期的低价是一种常见到促销行为，而非掠夺性定价。见到促销行为，而非掠夺性定价。541 1、价格、价格竞争行争行为（3 3）限制性定价限制性定价限制性定价又被称限制性定价又被称为“阻止阻止进入定价入定价”：在寡：在寡头垄断市断市
55、场上将价上将价格定在可以格定在可以获得得“正常正常”利利润的水平（没有超的水平（没有超额利利润，进入没有入没有积极性）又不招致新的极性）又不招致新的进入。入。什么情况下可能采取限制性定价？什么情况下可能采取限制性定价？在位企在位企业和新和新进入企入企业都以都以谋求求长期利益最大化期利益最大化为目的目的潜在潜在进入者相信，一旦入者相信，一旦进入价格将下降（原有企入价格将下降（原有企业不会限不会限产）原有企原有企业容易串通采取限制性定价行容易串通采取限制性定价行为与掠与掠夺性定价相比的差异性定价相比的差异采取限制性定价的企采取限制性定价的企业在短期内仍有在短期内仍有“微利微利”可可获，而采取掠，而
56、采取掠夺性定价的企性定价的企业在短期内在短期内处于于亏损状状态。551 1、价格、价格竞争行争行为（4 4）价格卡特价格卡特尔 （价格同盟，寡（价格同盟，寡头串串谋）：合作定价）：合作定价成功必成功必备条件：条件：（1 1）卡特）卡特尔成成员能达成能达成产量价格量价格协议并并严格遵守，卡特格遵守，卡特尔组织能能有效阻止成有效阻止成员背叛，并使价格迅速回到背叛，并使价格迅速回到竞争水平争水平惩罚背叛者背叛者（2 2）是否具有潜在）是否具有潜在垄断断势力存在的可能，即卡特力存在的可能，即卡特尔的利益是否足的利益是否足够大，使得成大，使得成员不愿冒背叛不愿冒背叛组织的的风险非非稳定定结构构: :（1
57、 1）反托拉斯政策；（）反托拉斯政策；（2 2）退出壁）退出壁垒低不易低不易结盟，高盟，高则容易容易结盟；盟；（3 3）不遵守）不遵守协议的企的企业会会获得利益，打破均衡得利益，打破均衡价格价格战：非合作定价（：非合作定价（ Bertrand模型模型）非合作价格博弈非合作价格博弈56波特波特兰德模型德模型 （决策价格）（决策价格）前提假前提假设：双寡：双寡头市市场，产品完全可替代，以价格品完全可替代，以价格为决策决策变量。企量。企业在定价在定价时，其他企，其他企业的价格不的价格不变，A 企企业和和B企企业的价格分的价格分别为p1和和p2，边际成本相等成本相等为c。需求函数：需求函数： 均衡价格
58、均衡价格 p1=p2=c 结论：只要有一个：只要有一个竞争争对手存在，企手存在，企业的行的行为就如同在完就如同在完全全竞争的市争的市场结构中一构中一样，价格等于，价格等于边际成本。成本。 BertrandBertrand模型均衡的含义：如果同业中两家企业经营同样的产品，且成模型均衡的含义：如果同业中两家企业经营同样的产品，且成本相同，则价格战必使每家企业按照价格等于边际成本的原则来经营，本相同，则价格战必使每家企业按照价格等于边际成本的原则来经营，并获得正常利润。但如果两家企业的成本不同，长期来看，成本低的企并获得正常利润。但如果两家企业的成本不同，长期来看，成本低的企业必定挤走成本高的企业。
59、业必定挤走成本高的企业。2 2、销售行售行为（1 1） 搭配搭配销售和捆售和捆绑销售售搭配搭配销售：指售：指买方在方在购买一种一种产品或品或业务的同的同时必必须购买其他其他产品和品和业务。卖方具有市方具有市场势力，具有力，具有强制性。制性。捆捆绑销售：指多种售：指多种业务和和产品品组合在一起合在一起销售。售。 具有双重性：便利消具有双重性：便利消费者与妨碍者与妨碍竞争争 便利消便利消费者：可能出于用者：可能出于用户安全、或者技安全、或者技术独立性要求、或者独立性要求、或者满足用足用户需求需求妨碍妨碍竞争：如将非争：如将非竞争性争性产品与品与竞争性争性产品品绑在一起在一起销售，售，则将将垄断断产
60、品的品的势力延伸到非力延伸到非垄断断领域（如域（如垄断的自来水公司断的自来水公司卖洗衣洗衣粉）粉）58妨碍竞争？2 2、销售行售行为（2 2） 广告行广告行为 ：是企是企业在市在市场上上经常采用的一种非价格常采用的一种非价格竞争争行行为。成成员市市场中原有企中原有企业大量的广告投入可能会增大量的广告投入可能会增强市市场的的进入壁入壁垒。 企企业的广告行的广告行为也可能造成也可能造成产业市市场集中度的提高，从而消弱集中度的提高，从而消弱竞争争强度。度。 锁定定“客客户”行行为：增加：增加转移成本，使移成本，使顾客客难以以选择其他其他运运营商的做法商的做法电话业务：用：用户线、码号号“天然天然”锁
61、定用定用户通通过 “合同合同”或或“协议”锁定用定用户套餐、合套餐、合约信息信息滥用行用行为具有市具有市场势力的企力的企业运用凭其地位运用凭其地位获得的有关得的有关竞争者的信息，与争者的信息，与对手手竞争的行争的行为。593 3、企、企业兼并兼并 企企业兼并：指两个以上的企兼并：指两个以上的企业在自愿的基在自愿的基础上，依据法律上，依据法律通通过订立契立契约而而结成一个企成一个企业的的组织调整行整行为。横向兼并横向兼并 纵向兼并向兼并 其他兼并其他兼并兼并的作用兼并的作用达到达到规模或范模或范围经济；创造新的合力；集中市造新的合力；集中市场资本；本；扩大市大市场份份额；有效地降低市；有效地降低
62、市场进入壁入壁垒兼并兼并对市市场结构的影响构的影响可以促可以促进产业存量存量结构的构的调整，社会整，社会资源得到源得到优化配置。化配置。兼并会兼并会导致市致市场集中度的提高。集中度的提高。 60妨碍竞争？第四第四节 市市场绩效效评价价市市场绩效效指的是在一定市指的是在一定市场结构中，由一定的市构中，由一定的市场行行为所形成的价格、所形成的价格、产量、量、成本、利成本、利润、产品品质量和品种以及技量和品种以及技术进步等方面的最步等方面的最终经济成果。成果。反映的是在特定的市反映的是在特定的市场结构和市构和市场行行为条件下市条件下市场运行的效果。运行的效果。定性描述：定性描述：对市市场绩效效进行直
63、接的描述和行直接的描述和评价价定量的衡量指定量的衡量指标产业的的资源配置效率源配置效率产业的的规模模结构效率构效率企企业内部效率内部效率产业技技术进步步61有效竞争有效竞争？存在不断改进产品和生产过程的压力；随着成本大幅度下降，价格能向下调整；企业与产业处于适宜规模；销售费用在总费用中不存在过高现象；不存在长期过剩的生产能力。1、产业资源配置效率源配置效率利利润率指率指标 R（ T）/ER税后税后资本收益率；本收益率； 税前利税前利润；T税收；税收；E自有自有资本本勒勒纳指数指数Lerner Index L（PMC）/P 贝恩指数恩指数Bain Index会会计利利润： a=（R-C-D）经济
64、利利润： e a 正常投正常投资收益率收益率V贝恩指数：恩指数：B= e/V 其中，其中， e为经济利利润；V投投资总额；622、产业的的规模模结构效率构效率反映了反映了产业经济规模和模和规模效益的模效益的实现程度程度 用达到或接近用达到或接近经济规模的企模的企业的的产量占整个量占整个产业产量量的比例来反映的比例来反映产业规模模经济的的实现程度。程度。用用实现垂直一体化的企垂直一体化的企业的的产量占流程各量占流程各阶段段产量的量的比例来反映比例来反映经济规模的模的纵向向实现程度。程度。通通过考察考察产业内是否存在企内是否存在企业生生产能力的剩余来反映能力的剩余来反映产业内内规模能力的利用程度。
65、模能力的利用程度。63产业规模模结构效率的三种状构效率的三种状态低效率状低效率状态：主要供：主要供应者者为未达到未达到规模模经济的企的企业，说明明产业未能充分利用未能充分利用规模模经济效益，存在低效率的效益，存在低效率的小小规模生模生产。过度集中状度集中状态：主要供：主要供应者者为超超过规模模经济的大企的大企业，市市场过度集中。度集中。理想状理想状态：主要供：主要供给者者为达到和接近达到和接近规模模经济的企的企业，表明表明产业充分利用了充分利用了规模模经济效益。效益。643、企、企业内部效率内部效率也称也称X-效率（效率（1966年，哈年，哈维。莱本斯坦提出）。莱本斯坦提出）指企指企业内部内部
66、资源利用效率：如果一个企源利用效率：如果一个企业的管理者能的管理者能够使企使企业在每一在每一产出水平上都达到成本最低，那出水平上都达到成本最低，那该企企业就就实现了了X-效率。效率。垄断企断企业的大的大组织，企，企业内部内部层次多，机构次多，机构庞大，信大，信息沟通的速度和息沟通的速度和质量差，从而企量差，从而企业管理成本上升，效管理成本上升，效率下降。同率下降。同时由于缺乏由于缺乏竞争，企争，企业缺乏降低成本的缺乏降低成本的动力，生力，生产效率低下。就形成了效率低下。就形成了X-低效率低效率X-低效率的程度低效率的程度=超超额成本成本/最低成本最低成本65劳动生产率价格、成本4、产业技技术进
67、步（步（1）企企业规模和技模和技术进步步大企大企业和小企和小企业谁更能推更能推动技技术进步？步？熊比特熊比特观点：大企点：大企业谢勒勒观点：小企点：小企业66实证研究：发现企业规模与R&D强度之间存在倒U函数关系R&D企业规模4、产业技技术进步步市市场结构和技构和技术进步步垄断和断和竞争哪一种市争哪一种市场结构更能推构更能推动技技术进步步?Martin模型（模型（1988）完全竞争条件下创新收益大于垄断情况下的收益Q67MR通信市通信市场的运行效率的运行效率评价价有效有效竞争？争？通信市通信市场结构（市构（市场集中集中/产品差异品差异/进入壁入壁垒）相关市相关市场范范围内是否存在多家内是否存在
68、多家实力均衡服力均衡服务提供商？提供商？ 3-4家家除技除技术、资金等金等经济壁壁垒外，尽可能低的政策性壁外，尽可能低的政策性壁垒产品差异化程度（运品差异化程度（运营商全商全业务或有限制）或有限制）通信市通信市场竞争行争行为（市（市场竞争行争行为）不存在不存在对竞争者的争者的压制行制行为确保互确保互联互通互通不存在价格合不存在价格合谋或或恶性价格性价格战68市市场绩效效通信通信业发展展总体水平体水平用用户数及增数及增长，使用数量及增，使用数量及增长，资费水平及降低程度，通信水平及降低程度，通信质量，量，业务种种类，用，用户可可选择范范围及程度等及程度等资源配置效率及企源配置效率及企业生生产效率
69、效率企企业盈利水平及行盈利水平及行业比比较，企，企业劳动生生产率及比率及比较等（不同国家）等（不同国家）技技术和和业务创新新持持续理性的投理性的投资行行为技技术更新更新扩散周期，散周期，业务创新速度，相关技新速度，相关技术标准、准、专利数量及利数量及增增长变化等化等69第七第七讲 通信市通信市场及及竞争争 第一第一节 概述概述 第二第二节 通信市通信市场结构构第三第三节 市市场行行为分析分析第四第四节 市市场绩效效评价价第五第五节 通信通信业竞争政策争政策 70第五第五节 通信通信业与与竞争政策（第争政策（第8章）章）竞争政策争政策-反反垄断断政策政策用反用反垄断的方法鼓励断的方法鼓励竞争的相
70、关法律和措施争的相关法律和措施包括包括竞争法（或反争法（或反垄断法）和旨在促断法）和旨在促进竞争的相关措施争的相关措施目的目的（1）维护自由和公平的市自由和公平的市场竞争机制争机制；（2）促）促进资源配置效率和企源配置效率和企业生生产效率的提高；效率的提高；（3）增加消）增加消费者福利。者福利。特点特点基于基于反反垄断断法律；法律；事后司法介入，有事后司法介入，有专门的的司法机构司法机构；适用于各行各适用于各行各业，标准准统一；一；对产业的信息的掌握限于一般程度的信息的掌握限于一般程度71反反垄断法律断法律通常由一部基通常由一部基础性法律和若干性法律和若干专门性或解性或解释性法性法规、执法指南
71、和法指南和法院的司法判例等法院的司法判例等组成成如美国如美国谢尔曼法曼法-1890，世界上第一部反，世界上第一部反垄断法断法联邦邦贸易委易委员会法会法、克莱克莱顿法法、罗宾逊-帕特曼法帕特曼法、韦伯伯-泼墨瑞恩法墨瑞恩法等法律、指南及判例等法律、指南及判例如欧盟如欧盟罗马条条约 Treaty establishing the European Economic Community，TEEC建立欧洲经济共同体条约1957， 欧洲联盟运作条约2009日本的反日本的反垄断法，澳大利断法，澳大利亚的反的反垄断法。断法。72我国我国中华人民共和国反垄断法2008.8.1国务院关于经营者集中申报标准的规定
72、2008国务院反垄断委员会关于相关市场界定的指南，2009年5.24国家工商总局2010年12.31出台的配套规章工商行政管理机关禁止垄断协议行为的规定工商行政管理机关禁止滥用市场支配地位行为的规定工商行政管理机关制止滥用行政权力排除、限制竞争行为的规定发改委2011年1.4出台反价格垄断规定反价格垄断行政执法程序规定7374中国中国 工业和信息化部工业和信息化部MII 商务部、发改委、工商总局商务部、发改委、工商总局竞争政策框架争政策框架（1）禁止限制）禁止限制竞争的争的行行为（2）禁止）禁止滥用市用市场主主导地位的地位的行行为（3）对合并的合并的控制控制75我国我国反垄断法反垄断法垄断协议
73、垄断协议滥用市场支配地位滥用市场支配地位经营者集中经营者集中滥用行政权力排除、限制滥用行政权力排除、限制竞争竞争企业行为企业行为市场结构市场结构妨碍竞争（1）禁止限制）禁止限制竞争的行争的行为限制限制竞争者之争者之间以公开或秘密方式达成的提高价格、限制以公开或秘密方式达成的提高价格、限制产量、量、划分市划分市场的的协议如：价格如：价格锁定（价格卡特定（价格卡特尔）和）和产出出协议（限制（限制产量），寡量），寡头间隐含性含性协议（价格、（价格、产量、市量、市场划分）划分）但有例外但有例外规定：定：如美国的如美国的韦伯伯-泼默瑞恩法默瑞恩法针对小企小企业出口出口协议的豁免的豁免许多国家司法多国家司
74、法实践中践中还采用的采用的“宽大政策大政策”，即在反，即在反垄断断调查中，中，如果如果合如果如果合谋企企业主主动提供提供详细的的垄断断协议的的违法事法事实，则会减会减轻或免除或免除惩罚76（2）禁止）禁止滥用市用市场主主导地位的行地位的行为首先在首先在界定相关市界定相关市场的前提下，判定具有市的前提下，判定具有市场主主导地地位（位（SMP-significant market power的判断）。的判断）。如采用市如采用市场份份额判定判定(如我国反如我国反垄断法地断法地19条条规定定P223）针对滥用市用市场主主导地位的行地位的行为进行干行干预如同一个市如同一个市场中的排他性行中的排他性行动：
75、掠：掠夺性定价、拒性定价、拒绝交易、捆交易、捆绑销售、价格歧售、价格歧视（P215 案例案例1）如如纵向市向市场企企业间的的协议：转售价格售价格维持、排他性交易（著持、排他性交易（著名的案例名的案例iphone和和AT&T之之间的的协议-排他性交易）排他性交易）77案例：案例：2011年年发改委改委调查电信和信和联通的涉嫌通的涉嫌垄断案断案2011上半年上半年发改委价格改委价格监督督检查与反与反垄断局接到断局接到举报，对中中国国电信、中国信、中国联通涉嫌通涉嫌价格价格垄断案断案展开展开调查。调查的主要内的主要内容容：中中电信、中信、中联通在通在宽带接入及网接入及网间结算算领域是否利用自域是否利
76、用自身具有的市身具有的市场支配地位阻碍其他支配地位阻碍其他经营者者进入市入市场等行等行为。经查，在互，在互联网接入市网接入市场，中国，中国电信和中国信和中国联通合在一起占有三分之通合在一起占有三分之二以上的市二以上的市场份份额-具有市具有市场支配地位支配地位。两家公司在两家公司在给企企业的的专线定价中定价中，给竞争争对手手定定高价，高价，给非非竞争关系争关系的企的企业优惠惠定价定价-涉嫌涉嫌价格歧价格歧视。说明：中国互明：中国互联网骨干网市网骨干网市场上，除上，除电信信、联通通外外，还有移有移动、铁通通及中国教育和科研及中国教育和科研计算机网网算机网网络中心、中国科技网网中心、中国科技网网络中
77、心、中国国中心、中国国际电子商子商务中心等。此外，中心等。此外，还有有转租的众多增租的众多增值电信企信企业，例如，例如电信信通、通、长城城宽带、歌、歌华等。等。78（3）对（合并）集中的控制（合并）集中的控制目的是防止市目的是防止市场过分集中，削弱市分集中，削弱市场竞争，通常要求：争，通常要求：事前申事前申报：一种：一种预防性的法律手段，是指达到法律防性的法律手段，是指达到法律规定定标准的准的（交易（交易规模、模、销售售额和市和市场份份额）经营者在集中前要向反者在集中前要向反垄断断执法机构申法机构申报，经过审查获批后才可以批后才可以进行集中行集中审查标准：市准：市场支配地位支配地位标准；准；实
78、质减少减少竞争争标准准抗抗辩制度制度效率抗效率抗辩：计划划进行合并的企行合并的企业可以向反可以向反垄断机构断机构进行抗行抗辩，证明集中的效率大于明集中的效率大于竞争争损害效害效应，从而通，从而通过反反垄断断执法机构法机构的的审查。破破产抗抗辩：并：并购破破产企企业可减少可减少资源浪源浪费，避免工人失，避免工人失业维护社会安定。所以，收社会安定。所以，收购破破产企企业可以作可以作为一个抗一个抗辩理由理由7980美国新旧横向合并指南HHI门槛的比较1992年横向合并指南HHI2010年横向合并指南HHI市场类型 合并后HHI增幅及影响合并后HHI增幅及影响低度集中市场1000不可能具有反竞争效果而
79、不需要考虑增幅1500不可能具有反竞争效果而不需要考虑增幅中度集中市场10001800100:可能导致严重的竞争关注15002500100:可能导致严重的竞争关注高度集中市场1800100:被假定可能增加市场支配力2500200:被假定可能增加市场支配力滥用行政用行政权力排除、限制力排除、限制竞争争我国我国反反垄断法断法第五章第五章第第32条条 行政机关和法律、法行政机关和法律、法规授授权的具有管理公共事的具有管理公共事务职能的能的组织不得不得滥用行政用行政权力，限定或者力，限定或者变相限定相限定单位或者个人位或者个人经营、购买、使用其指定的、使用其指定的经营者提供的者提供的商品。商品。 第第
80、33条条 行政机关和法律、法行政机关和法律、法规授授权的具有管理公共事的具有管理公共事务职能的能的组织不得不得滥用行政用行政权力，力，实施下列行施下列行为，妨碍商品在地区之，妨碍商品在地区之间的自由流通：的自由流通： （一）（一）对外地商品外地商品设定歧定歧视性收性收费项目、目、实行歧行歧视性收性收费标准，或者准，或者规定歧定歧视性性价格；价格； （二）（二）对外地商品外地商品规定与本地同定与本地同类商品不同的技商品不同的技术要求、要求、检验标准，或者准，或者对外地外地商品采取重复商品采取重复检验、重复、重复认证等歧等歧视性技性技术措施，限制外地商品措施，限制外地商品进入本地市入本地市场； （
81、三）采取（三）采取专门针对外地商品的行政外地商品的行政许可，限制外地商品可，限制外地商品进入本地市入本地市场； （四）（四）设置关卡或者采取其他手段，阻碍外地商品置关卡或者采取其他手段，阻碍外地商品进入或者本地商品运出；入或者本地商品运出； （五）妨碍商品在地区之（五）妨碍商品在地区之间自由流通的其他行自由流通的其他行为。 第三十四条第三十四条 行政机关和法律、法行政机关和法律、法规授授权的具有管理公共事的具有管理公共事务职能的能的组织不得不得滥用用行政行政权力，以力，以设定歧定歧视性性资质要求、要求、评审标准或者不依法准或者不依法发布信息等方式，排斥布信息等方式，排斥或者限制外地或者限制外地
82、经营者参加本地的招者参加本地的招标投投标活活动。 第三十五条第三十五条 行政机关和法律、法行政机关和法律、法规授授权的具有管理公共事的具有管理公共事务职能的能的组织不得不得滥用用行政行政权力，采取与本地力，采取与本地经营者不平等待遇等方式，排斥或者限制外地者不平等待遇等方式，排斥或者限制外地经营者在本者在本地投地投资或者或者设立分支机构。立分支机构。 第三十六条第三十六条 行政机关和法律、法行政机关和法律、法规授授权的具有管理公共事的具有管理公共事务职能的能的组织不得不得滥用用行政行政权力，力，强制制经营者从事本法者从事本法规定的定的垄断行断行为。 第三十七条第三十七条 行政机关不得行政机关不
83、得滥用行政用行政权力，制定含有排除、限制力，制定含有排除、限制竞争内容的争内容的规定。定。81作作业阅读相关案例相关案例基于我国基于我国实际，试用用SCP框架分析我国基框架分析我国基础网网络运运营市市场的的竞争情况争情况理解理解竞争政策、反争政策、反垄断法律的关系及主要内容断法律的关系及主要内容82植草益的市场结构分类植草益的市场结构分类市场结构市场结构C8C8值（）值（）产业规模状况（亿日元）产业规模状况（亿日元）粗分粗分细分细分大规模大规模小规模小规模寡占寡占型型极高寡占型极高寡占型70C870200200年生产额年生产额200200高、中寡占型高、中寡占型40C87040C8200200年生产额年生产额200200竞争竞争型型低集中竞争型低集中竞争型20C84020C8200200年生产额年生产额200200分散竞争型分散竞争型C820C8200200年生产额年生产额200HHI 18001800HHI 14001400HHI 10001000HHI 500500HHI日本以HHI值为基准的市场结构分类资料来源：日本公正交易委员会编。
