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1、ETFETF换购（二）激发客户兴趣做好客户持仓(chcn)分析，与客户约谈。分析包括：A、其个股走势与沪深300走势对比B、近两年客户操作收益分析，与指数基金收益对比以上内容应做成换购建议书（A4）另外打印郭树清主席讲话内容，加深客户印象第1页/共14页第一页，共15页。ETFETF换购第2页/共14页第二页，共15页。ETFETF换购第3页/共14页第三页，共15页。ETFETF换购激发( jf)客户兴趣客户角度给客户展示其持有个股与沪深指数的走势对比，重点指出其跌得比指数多，涨得比指数少。充分理解客户“不忍割肉”的心理，提出换购不割肉也可早日解套，持有原来股票解套可能遥遥无期。持有的股票走
2、势不好，烂股票换成平均水平，力争吃上“大锅饭”。认购期对老客户实行优惠，换购没有任何费用，上市以后卖出也没有印花税。第4页/共14页第四页，共15页。ETFETF换购激发客户兴趣政策角度郭主席上台之后关爱投资者沪深300已面临罕见(hnjin)的投资机会，年化收益已经可达8%中国股市20多年来证监会唯一的一次背书，前无古人RQFII500亿元只能投资于ETF,地方社保资金随时可以入市，后续资金强大第5页/共14页第五页，共15页。ETFETF换购激发客户兴趣投资理念角度股神巴菲特从来不推荐(tujin)股票，唯一推荐(tujin)的就是指数基金ETF在风险较低、相对安全的基础上去争取尽可能大的
3、收益。第6页/共14页第六页，共15页。ETFETF换购（三）促成技巧对客户的持仓进行“打压”，突出其走势比指数差。给客户想象空间，突出政策市，跟党走，重复郭主席讲话。上交所铜牛“破牢而出”，让客户明白管理层的意图。提出资产配置概念，建议客户先进行部分(bfen)仓位的换购尝试，让客户比较体会换仓和不换仓的差异，便于我们的后续服务。第7页/共14页第七页，共15页。ETFETF换购注意事项：按照交易所和认购规则，客户的换购申请均按发行期最后一日的成交均价确认。受ETF发行募集规模和成分股流动性影响，有可能出现(chxin)客户换购申请不能完全成功的情况，即按比例换购的情况。因此，营业部若有大小
4、非、个人流通股等的大额换购申请，请尽早将换购意向报到我部，以便我们与基金公司了解，换购成功的可能性，帮助营业部最大程度做好换购组织。第8页/共14页第八页，共15页。ETF网上现金(xinjn)认购菜单第9页/共14页第九页，共15页。ETFETF网上交易股份认购网上交易股份认购(rngu)(rngu)菜单菜单第10页/共14页第十页，共15页。ETFETF网上交易股份认购网上交易股份认购(rngu)(rngu)菜单菜单第11页/共14页第十一页，共15页。ETFETF网上交易股份认购网上交易股份认购(rngu)(rngu)菜单菜单第12页/共14页第十二页，共15页。第13页/共14页第十三页，共15页。感谢您的欣赏(xnshng)！第14页/共14页第十四页，共15页。内容(nirng)总结ETF换购。做好客户持仓分析，与客户约谈。A、其个股走势与沪深300走势对比。B、近两年客户操作收益分析，与指数基金收益对比。给客户展示其持有个股与沪深指数的走势对比，重点指出其跌得比指数多，涨得比指数少。充分理解客户“不忍割肉”的心理，提出换购不割肉也可早日解套，持有原来股票解套可能遥遥无期。ETF在风险较低、相对安全的基础上去争取(zhngq)尽可能大的收益。第13页/共14页。感谢您的欣赏。第14页/共14页第十五页，共15页。
