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1、本报告是严格保密的。果果 岭岭 公公 馆馆 项项 目目 客客 户户 研研 究究客户研究客户研究目标目标1.找出销售主要面对的困难，确定客户的敏感因素；2.为项目核心价值点的再次提炼，提供客户支撑点；3. 为确定项目核心价值传播途径，提供客户依据；研究报告研究报告方面方面客户来源客户来源及其主要特征及其主要特征研究研究1客户整体客户整体置业特征及偏好置业特征及偏好2对我项目对我项目的产品选择及偏好的产品选择及偏好3针对针对客户客户的的核心价值传递核心价值传递途径途径4研究报告研究报告方面方面客户来源客户来源及其主要特征及其主要特征研究研究1客户来源客户来源客户来源客户来源：意向客户及中产、专业人
2、士客户特征客户特征客户特征客户特征：客户年龄、家庭特征、喜好等对我项目的产品选择及偏好对我项目的产品选择及偏好3针对客户的核心价值传递途径针对客户的核心价值传递途径4客户整体置业特征及偏好客户整体置业特征及偏好2年龄学历分布年龄学历分布年龄学历分布年龄学历分布家庭构成家庭构成家庭构成家庭构成休闲活动休闲活动休闲活动休闲活动购物场所购物场所购物场所购物场所客户年龄、学历分布：客户年龄、学历分布：主要意向客户为主要意向客户为35岁以下，部分专业人士达到岁以下，部分专业人士达到40岁岁大多具有中专以上学历，大本学历为主大多具有中专以上学历，大本学历为主35岁以下客户占整体客群的岁以下客户占整体客群的
3、82%；大本学历占整体客群的大本学历占整体客群的62%；用餐环境用餐环境用餐环境用餐环境30岁以下44%30-35岁38%35-40岁10%40-50岁4%50-60岁2%60岁以上1%年年龄龄分布分布高中及中专34%大专及大学62%硕士及以上2%其他1%学学历历分布分布家庭构成家庭构成家庭构成家庭构成年龄学历分布年龄学历分布年龄学历分布年龄学历分布休闲活动休闲活动休闲活动休闲活动购物场所购物场所购物场所购物场所家庭构成：家庭构成：以三口之家为主以三口之家为主三口之家占三口之家占53%；小两口占小两口占19%；用餐环境用餐环境用餐环境用餐环境单身9%小两口19%三口之家53%四口之家15%其他
4、4%家庭家庭组组成成休闲活动休闲活动休闲活动休闲活动年龄学历分布年龄学历分布年龄学历分布年龄学历分布家庭构成家庭构成家庭构成家庭构成购物场所购物场所购物场所购物场所休闲活动：休闲活动：以购物、看电影、旅行为主以购物、看电影、旅行为主旅行占旅行占31%，看电影占，看电影占27%，购物占，购物占21%；打高尔夫占打高尔夫占4%；用餐环境用餐环境用餐环境用餐环境旅行31%看电影27%购物21%体育运动10%在家休息7%高尔夫4%休休闲闲活活动动分布分布购物场所购物场所购物场所购物场所年龄学历分布年龄学历分布年龄学历分布年龄学历分布家庭构成家庭构成家庭构成家庭构成休闲活动休闲活动休闲活动休闲活动购物场
5、所、用餐环境：购物场所、用餐环境：购物偏爱万达广场、新世界，用餐偏爱舒适的环境购物偏爱万达广场、新世界，用餐偏爱舒适的环境万达、新玛特均占万达、新玛特均占20%以上；以上；47%的客户喜欢环境舒适的餐厅；的客户喜欢环境舒适的餐厅；用餐环境用餐环境用餐环境用餐环境大悦城15%万达广场28%万象城9%新玛特26%新世界8%卓展13%购购物物场场所分布所分布环境舒适餐厅47%特色餐厅27%经济型餐厅26%用餐用餐环环境境选择选择总结总结总结总结年轻并具有一定经济实力的客户，无论假期的安排年轻并具有一定经济实力的客户，无论假期的安排还是购物场所、用餐环境都体现出对于品质的追求还是购物场所、用餐环境都体
6、现出对于品质的追求-旅行、万达、环境舒适的餐厅。旅行、万达、环境舒适的餐厅。同时高尔夫运动只占休闲活动同时高尔夫运动只占休闲活动4%，卓展、万象城，卓展、万象城只占购物场所的只占购物场所的10%左右，也体现出这些客户虽然左右，也体现出这些客户虽然追求品质，但对于高端消费尚不熟悉。追求品质，但对于高端消费尚不熟悉。研究报告研究报告方面方面客户整体客户整体置业特征及偏好置业特征及偏好2客户来源及其主要特征客户来源及其主要特征1区域偏好区域偏好区域偏好区域偏好产品偏好产品偏好产品偏好产品偏好置业目的置业目的置业目的置业目的对我项目的产品选择及偏好对我项目的产品选择及偏好3针对客户的核心价值传递途径针
7、对客户的核心价值传递途径4区域偏好区域偏好区域偏好区域偏好产品偏好产品偏好产品偏好产品偏好置业目的置业目的置业目的置业目的区域偏好调研结论：铁西区是目前沈阳市置业的首区域偏好调研结论：铁西区是目前沈阳市置业的首选区域，不包括开发区在内。选区域，不包括开发区在内。其他29%铁西58%于洪13%区域偏好区域偏好区域偏好区域偏好区域偏好区域偏好产品偏好产品偏好产品偏好产品偏好置业目的置业目的置业目的置业目的区域偏好调研结论：无论是板楼还是塔楼，铁西区区域偏好调研结论：无论是板楼还是塔楼，铁西区都是首选区域，不包括开发区。都是首选区域，不包括开发区。35302520151050大东东陵和平皇姑浑南开发
8、区沈河铁西于洪板楼客群区域偏好板楼客群区域偏好人数181614121086420大东东陵和平皇姑沈北沈河铁西于洪塔楼客群区域偏好塔楼客群区域偏好人数产品偏好产品偏好产品偏好产品偏好区域偏好区域偏好区域偏好区域偏好置业目的置业目的置业目的置业目的产品偏好调研结论：限购之后，出于一步到位置业产品偏好调研结论：限购之后，出于一步到位置业的考虑，板楼成为主要选项的考虑，板楼成为主要选项9%61%31%产产品偏好品偏好别墅 板楼 塔楼置业目的置业目的置业目的置业目的区域偏好区域偏好区域偏好区域偏好产品偏好产品偏好产品偏好产品偏好置业目的调研结论：首次置业为主，板楼具有改善置业目的调研结论：首次置业为主，
9、板楼具有改善特性特性302520151050首次自住购房投资婚房改善购购房目的房目的人数181614121086420首次自住购房投资婚房改善板楼客群板楼客群购购房目的房目的人数14121086420首次自住购房投资婚房改善塔楼客群塔楼客群购购房目的房目的人数总结总结总结总结客户对于区域较为敏感，无论现居住地在哪，铁西客户对于区域较为敏感，无论现居住地在哪，铁西区都是置业的首选区域。对于开发区普遍具有抗性，区都是置业的首选区域。对于开发区普遍具有抗性，此次调研只有此次调研只有2位客户选择在开发区置业，分别为位客户选择在开发区置业，分别为别墅、板楼，其中一位客户现居住于开发区内。别墅、板楼，其中
10、一位客户现居住于开发区内。对于别墅客户，棋盘山仍然是置业首选区域，其次对于别墅客户，棋盘山仍然是置业首选区域，其次为铁西区。为铁西区。报告总结方面报告总结方面对我项目对我项目的产品选择及偏好的产品选择及偏好3客户来源及其主要特征客户来源及其主要特征1客户整体置业特征及偏好客户整体置业特征及偏好2针对客户的核心价值传递途径针对客户的核心价值传递途径4对我项目整体敏感因素对我项目整体敏感因素对我项目整体敏感因素对我项目整体敏感因素对各产品的敏感因素对各产品的敏感因素对各产品的敏感因素对各产品的敏感因素整体敏感因素整体敏感因素整体敏感因素整体敏感因素对各产品的敏感因素对各产品的敏感因素对各产品的敏感
11、因素对各产品的敏感因素对果岭公馆项目主要认可因素：品牌、高尔夫景观、对果岭公馆项目主要认可因素：品牌、高尔夫景观、地铁地铁因此，客户较为看好项目未来的升值空间，因此，客户较为看好项目未来的升值空间，13%的的客户对此持肯定的态度。客户对此持肯定的态度。地铁高尔夫景观品牌0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%对果岭公果岭公馆认可因素前三位可因素前三位百分比整体敏感因素整体敏感因素整体敏感因素整体敏感因素对各产品的敏感因素对各产品的敏感因素对各产品的敏感因素对各产品的敏感因素对果岭公馆项目主要不认可因素：区域、配套、交对果岭公馆项目主要不认可
12、因素：区域、配套、交通通因此，因此，44%的客户不认可现行价格。的客户不认可现行价格。区域配套交通0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%对果岭公果岭公馆不不认可因素可因素百分比对各产品的敏感因素对各产品的敏感因素对各产品的敏感因素对各产品的敏感因素整体敏感因素整体敏感因素整体敏感因素整体敏感因素板楼客户主要认可因素：高尔夫景观、品牌、地铁板楼客户主要认可因素：高尔夫景观、品牌、地铁主要不认可：价格、区域、交通主要不认可：价格、区域、交通认可地铁认可高尔夫认可品牌不认可价格不认可交通不认可区域22.22%42.22%37.78%
13、26.67%16.67%47.78%板楼客板楼客户偏好偏好百分比对各产品的敏感因素对各产品的敏感因素对各产品的敏感因素对各产品的敏感因素整体敏感因素整体敏感因素整体敏感因素整体敏感因素塔楼客户主要认可因素：高尔夫景观、品牌、地铁塔楼客户主要认可因素：高尔夫景观、品牌、地铁主要不认可：价格、区域、配套主要不认可：价格、区域、配套认可地铁认可高尔夫认可品牌不认可区域不认可价格不认可配套17.78%16.67%18.89%22.22%17.78%4.44%塔楼客塔楼客户偏好偏好百分比总结总结总结总结客户对于我项目所处区位以及由此引起的交通、配客户对于我项目所处区位以及由此引起的交通、配套等方面最为难
14、以接受，以致导致客户对现行价格套等方面最为难以接受，以致导致客户对现行价格不接受。不接受。但是，客户对于高尔夫景观、品牌、地铁等因素较但是，客户对于高尔夫景观、品牌、地铁等因素较为认可，也因此对于项目未来的升值潜力具有较强为认可，也因此对于项目未来的升值潜力具有较强的信心。的信心。报告总结方面报告总结方面对我项目的产品选择及偏好对我项目的产品选择及偏好3客户来源及其主要特征客户来源及其主要特征1客户整体置业特征及偏好客户整体置业特征及偏好2针对针对客户客户的的核心价值传递核心价值传递途径途径4哪份报纸订阅最多？哪份报纸订阅最多？哪份报纸订阅最多？哪份报纸订阅最多？哪个网站最受欢迎？哪个网站最受
15、欢迎？哪个网站最受欢迎？哪个网站最受欢迎？最受欢迎报纸：最受欢迎报纸： 华商晨报；华商晨报；华商晨报；华商晨报；最受欢迎报纸最受欢迎报纸最受欢迎报纸最受欢迎报纸最受欢迎网站最受欢迎网站最受欢迎网站最受欢迎网站4035302520151050华商晨报沈阳日报辽沈晚报辽宁日报沈阳晚报时代商报报纸报纸偏好偏好人数最受欢迎网站：最受欢迎网站： SOHUSOHUSOHUSOHU、新浪，但微博有后来居上的势头；、新浪，但微博有后来居上的势头；、新浪，但微博有后来居上的势头；、新浪，但微博有后来居上的势头；最受欢迎网站最受欢迎网站最受欢迎网站最受欢迎网站最受欢迎报纸最受欢迎报纸最受欢迎报纸最受欢迎报纸4035302520151050搜狐新浪网易微博网网络络媒体偏好媒体偏好人数总结总结总结总结在传统媒体中，华商晨报被客户最多提及。在传统媒体中，华商晨报被客户最多提及。在网络媒介中，传统的在网络媒介中，传统的SOHU、新浪仍然是浏览最、新浪仍然是浏览最多的，而微博已经超过网易成为了网络第三大传播多的，而微博已经超过网易成为了网络第三大传播途径。途径。THE END
