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1、东券兴证东兴证券股份有限公司证券研究报告（行业研究DONGXING SECURITIES追逐技术的前沿，倾听产业的声音,把握市场的脉搏新能源与电力设备行业热点时事集萃（6）王明德 执业证书编号 S1480511100001联系人 弓永峰 010-665540252012 年 1 月 3 日看好/维持新能源与热点集萃电力设备东兴证券新兴产业小组 出品一 新能源行业热点事件荟萃1一季度太阳能光伏产品价格或将上扬。一季度太阳能光伏产品价格或将上扬。据 Digitimes 分析师透露，太阳能光伏行业出现 2012 年第一季度的大量紧急订单，部分光伏产品价格保持稳定，多晶硅和 6 寸多晶太阳能硅片价格出
2、现上扬。 该分析师表示，受紧急订单影响，多晶硅出货量在上涨，在多晶硅现货市场很难找到低于 25 美元/千克的卖家。这些光伏的紧急订单来自印度、美国和意大利。此外，紧急订单的突增也促使上游太阳能硅片企业考虑从下月起提高报价。（来源：Solarzoom）点评：随着美国、意大利和印度市场近期对光伏组件需求量的增加，一些区域的订单在一季度会有较大增加。而这种需求也将是不平衡的：对于美国、印度的订单，虽然“双反”之事延期或者“悬而未决”，一些经销商因为担心“追溯性”税收，所以把订单抛给了日韩和台湾等地区，造就这些地区光伏电池、组件订单迅速增加，随着这些地区需求量的增加，将带来该地区内相关企业装备的需求，
3、拉动新一代装备的启动，强烈建议投资者积极介入具有冷氢化技术与装备一体化且拥有新一代准单晶高效电池生产装备与技术企业精功科技，以及装备企业东方电热、中圣集团等。同时，国内一些长期以欧洲为主战场的企业，也将随着欧洲订单的复苏，获得较好收益。我们认为今年 1 季度将是光伏主产业链的重要“窗口期”，建议投资着积极关注一梯队企业订单情况，积极介入主产业链一梯队全流程企业标的，如海外市场的英利新能源，天合新能源以及A 股市场上的亿晶光电和 ST 申龙等。2青海太阳能光伏并网发电容量超青海太阳能光伏并网发电容量超 1GW。2011 年 12 月 31 日，随着青海格尔木 330 千伏太阳能聚明汇集站正式投运
4、，标志着青海柴达木盆地百万千瓦太阳能示范基地全面建成，青海大型太阳能光伏电站并网容量达 1003 兆瓦，成为我国乃至全球规模最大的大型荒漠太阳能光伏发电基地。青海是中国太阳能最丰富的地区之一，太阳辐射强度大，日照时间长，年总辐射量达 5800 兆焦平方米至 7400 兆焦平方米，直接辐射量占总辐射量的 60以上。特别是柴达木盆地，年辐射总量大于 6800 兆焦平方米，有可用于光伏发电建设的荒漠化土地 10 万平方公里，理论装机达到 30 亿千瓦（来源：Solarzoom）3. 欧盟强制性回收市场上光伏组件。经过 3 年的谈判后，欧盟同意于 2011 年 12 月 22 日重新修订 WEEE 指
5、令(电子电气废弃物指令)。WEEE现在也适用于光伏电池板，在欧洲，对于光伏电池板生产商来说是指令，一个重要的挑战。2012 年 1 月份，新法律会将光伏电池板纳入 WEEE 指令的附录四。因此，所有的光伏生产商将不得不加入一个回收组织，像 CERES，然后出口欧洲。这将保证达到使用期限的组件能被有效地收集而不是丢弃。CERES 在欧洲给制造商带来了一个全新和创新的收集回收系统，以此来满足该行业的承诺，即生产者责任延伸。 来源：PVnews）4金坛金坛 2 家光伏企业建成光伏电站。敬请参阅报告结尾处的免责声明东方财智 兴盛之源东兴证券P2东兴证券事件点评新 能源与 电力设 备行业 热点时 事集萃
6、 -(6)DONGXING SECURITIES亿晶光电 5.2 兆瓦光伏电站 2011 年 12 月 28 日顺利实现与江苏电网的并网发电，日发电 1.5 万度;2011 年12 月 27 日，该市另一家光伏企业正信集团 5.2 兆瓦光伏电站也已成功并网，日发电 1.5 万度。至此，该市光伏应用示范工程总容量位列常州之首。亿晶光电总投资 8000 多万元建成的 5.2 兆瓦电站并网发电后，年发电 550 万度，每年节约标准煤 2400吨，减排温室气体 5.5 万吨;正信集团建设的 5.2 兆瓦光伏电站，总投资 8000 万元，电池组件设计寿命 25年，按省发改委确定的每度电 2.4 元价格计
7、算，8 年即可收回成本。（来源：PVnews ）点评：随着光伏并网问题的“农村包围城市”方式的各个地区的逐步解决，在标杆电价和各地区补贴相互结合的情况下，越来越多的光伏发电项目得到了开发和实施。我们研判，随着今后光伏并网问题的“农村包围城市”方式的解决和出现，今年我国光伏组件装机量将会有较大规模的增加，保守估计达到 4-5GW，比 11年翻番。此外，由于屋顶工程，特别是厂房屋顶、经济技术开发区屋顶等项目由于不存在长距离输电难题，且距离用户端“咫尺之遥”，将会得到众多企事业单位的重视，相比较于去年，速度将会成倍增加。行业数据纵览：太阳能产业链各环节产品报价图 1：太阳能级进口多晶硅现货价格，：太
8、阳能级进口多晶硅现货价格，$/Kg。图 3：单晶硅硅片价格：单晶硅硅片价格(156X156)，$/P。图 5：多晶硅电池片价格：多晶硅电池片价格(156X156)，$/P。敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明图 2：多晶硅硅片价格：多晶硅硅片价格(156X156)，$/P。图 4：晶硅电池片价格，：晶硅电池片价格，$/W。图 6：单晶硅电池片价格：单晶硅电池片价格(156X156)，$/P。东 方财智 兴 盛之源东兴证券P3东兴证券事件点评新 能源与 电力设 备行业 热点时 事集萃 -(6)DONGXING SECURITIES资 料来源 ：东兴 证券整 理图 7：多晶硅组件价格，：多晶硅组
9、件价格，$/W。资 料来源 ：东兴 证券整 理资 料来源 ：东兴 证券整 理图 8：薄膜组件价格，：薄膜组件价格，$/W。资 料来源 ：东兴 证券整 理二 电力设备行业热点事件集萃：销售电价上调利好节能措施推广1工信部下达工信部下达“十二五十二五”重点行业淘汰落后产能目标重点行业淘汰落后产能目标经淘汰落后产能工作部际协调小组第三次会议审定，2011 年 12 月 26 日工业和信息化部向各省、自治区、直辖市人民政府下达了“十二五”期间工业领域 19 个重点行业淘汰落后产能目标任务(工信部产业2011612 号)。与“十一五”节能减排综合性工作方案确定的 12 个重点工业行业目标任务相比，“十二
10、五”期间淘汰落后产能增加了 7 个行业。具体目标任务分别为：淘汰炼铁落后产能 4800 万吨，炼钢 4800 万吨，焦炭 4200 万吨，电石 380 万吨，铁合金 740 万吨，电解铝 90 万吨，铜冶炼 80 万吨，铅(含再生铅)冶炼 130 万吨，锌(含再生锌)冶炼 65 万敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明东 方财智 兴 盛之源东兴证券3.P4东兴证券事件点评新 能源与 电力设 备行业 热点时 事集萃 -(6)DONGXING SECURITIES吨，水泥(含熟料及磨机)3.7 亿吨，平板玻璃 9000 万重量箱，造纸 1500 万吨，酒精 100 万吨，味精 18.2万吨，柠檬酸
11、 4.75 万吨，制革 1100 万标张，印染 55.8 亿米，化纤 59 万吨，铅蓄电池 746 万千伏安时。与“十一五”节能减排综合性工作方案确定的 12 个重点工业行业目标任务相比，“十二五”期间淘汰落后产能增加了铜冶炼、铅(含再生铅)冶炼、锌(含再生锌)冶炼、制革、印染、化纤、铅蓄电池等 7 个行业，电解铝、铁合金、电石、水泥、平板玻璃、造纸等 6 个行业淘汰落后产能任务有所增加，增加幅度分别为 38.5%、85%、90%、48%、200%、130%。（来源：http:/ 发改委：“十二五”推动万家企业节能 2.5 亿吨标准煤记者 12 月 28 日从国家发展和改革委员会获悉，中国将在
12、“十二五”期间通过加大节能技术改造力度、加快淘汰落后用能设备和生产工艺等手段，推动约 17000 家企业 5 年内节能 2.5 亿吨标准煤。发展改革委、教育部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部等 12 个部门日前联合印发了涉及这一目标的万家企业节能低碳行动实施方案。万家企业是指年综合能源消费量 10000 吨标准煤以上以及有关部门制定的年综合能源消费量 5000 吨标准煤以上的重点用能单位。初步统计，2010 年全国万家企业共有 17000 家左右，能源消费量占全国能源消费总量的 60%以上。（来源：http:/ GDP 能源消费强度的变量控制基础上，将增加能源消费总量这一定量控制指标。
13、这将是我国节能减排的一大变革，也是对各地过分追求 GDP 而忽视能源消耗的一种修正。虽然短期内能源消费总量很难成为约束性指标，但长期来看，能源消费总量将为市场化配额交易埋下伏笔。与单位 GDP 能源消费强度不一样，能源消费总量并非变量。前者虽然也对能源消费量提出控制目标，但地方政府可通过扩大 GDP 分母方式，继续做大能源消费量这一分子的增长空间。能源消费总量这一定量目标的提出，将彻底堵住这种做法。今后，无论 GDP 五年翻一番还是三年翻一番，某一地区能源消费总量是固定的。一旦超出，将受到新规则惩罚。在这种情况下，要想在定量之外谋求 GDP 增长，只能通过两种方式：一是节能减排，通过发展低能耗
14、绿色经济带动 GDP 增长；二是通过新能源、资源综合利用等方式，解决经济发展所需的能源增量。方案中或对此类能源开一个口子，不将其纳入存量能源的总量控制范畴。因此，方案的出台，对新能源与资源综合利用类能源项目而言，实属一大利好。（来源：http:/ 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明东 方财智 兴 盛之源东兴证券P5东兴证券事件点评新 能源与 电力设 备行业 热点时 事集萃 -(6)DONGXING SECURITIES4. 广东广西试点开展天然气价改近日，国家发展改革委发出通知，决定自 2011 年 12 月 26 日起，在广东省、广西自治区开展天然气价格形成机制改革试点。通知明确了改革试点的
15、总体思路：一是将现行以成本加成为主的定价方法改为按“市场净回值”方法定价，选取计价基准点和可替代能源品种，建立天然气与可替代能源价格挂钩调整的机制。二是以计价基准点价格为基础，综合考虑天然气主体流向和管输费用，确定各省(区、市)天然气门站价格。三是对天然气门站价格实行动态调整，根据可替代能源价格变化情况每年调整一次，并逐步过渡到每半年或者按季度调整。四是放开页岩气、煤层气、煤制气等非常规天然气出厂价格，实行市场调节。按照试点的改革机制，广东、广西天然气最高门站价格分别为每千立方米 2740 元和 2570 元，仅高于目前广东进口的澳大利亚液化天然气(LNG)价格，大幅低于目前广东其他气源价格及
16、广西使用的国产液化天然气价格。因此，改革试点总体上不会推高两省(区)天然气价格水平。（来源：http:/ 北斗卫星导航系统今起正式提供试运行服务12 月 27 日，国新办就北斗卫星导航系统试运行情况举行新闻发布会。北斗卫星导航系统的新闻发言人、中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其宣布，北斗卫星导航系统将于今天正式提供试运行服务。冉承其简要介绍了北斗系统试运行服务性能。他表示，经前期系统测试，北斗系统试运行服务期间主要性能服务区为东经 84 度到 160 度，南纬 55 度到北纬 55 度之间的大部分区域；位臵精度可达平面 25 米、高程30 米；测速精度达到每秒 0.4 米；授时精度达 50
17、纳秒。就北斗系统何时正式运行服务，冉承其解释，“由于北斗系统还没有完全建成，我们要到明年 10 月份才能把三步走的第二步全部建成，所以在目前具备十颗卫星的情况下，开展北斗的试运行服务。”经前期系统测试和试验评估表明，中国已经具备 25 米左右的定位服务精度。到明年底，系统基本建成后再提供正式运行服务，到那个时候服务精度会达到 10 米左右。2012 年，按照北斗系统组网发射计划，还要发射 6 颗组网卫星，进一步扩大系统服务区域和提高服务性能，形成覆盖亚太大部分地区的服务能力。届时，覆盖区内定位精度将达到 10 米。（来源：http:/ 7 个重点行业。近日，工信部下达了“十二五”期间工业领域
18、19 个重点行业淘汰落后产能目标任务，相比“十一五”期间的 12 个重点行业增加了 7 个。同时，原有 12 个重点行业中，6 个行业淘汰落后产能任务有所增加。由此可以看出，国家在“十二五”期间淘汰落后产能的力度将进一步加大，产业结构调整的步伐也在逐步加快；敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明东 方财智 兴 盛之源东兴证券P6东兴证券事件点评新 能源与 电力设 备行业 热点时 事集萃 -(6)DONGXING SECURITIES（2）“十二五”推动万家企业节能 2.5 亿吨标准煤，重点企业是主要抓手。发展改革委联合其他 11 个部门印发了万家企业节能低碳行动实施方案，涉及企业共计 1700
19、0 家左右，这部分企业为年综合能源消费量 5000 吨标准煤以上的重点用能单位，2010 年能源消费量占全国能源消费总量的 60%以上。在节能减排目标实现压力较大的背景下，国家将重点对高耗能企业实行能耗管理，设立节能减排目标，严查目标落实情况，将重点高耗能企业作为完成“十二五”节能减排目标的主要抓手，有利于余热发电、变频器等节能措施的推广；（3）北斗卫星导航系统正式试运行，将成为电力系统授时信号来源。为保证电力系统的平稳可靠运行，授时系统是电网中的必备设备，需求十分广泛。目前，国网要求时间同步装臵必须支持北斗系统作为信号来源，考虑到电力系统作为关系到国计民生的基础性行业，安全稳定是重要的考量因
20、素，未来北斗系统必将逐步取代美国 GPS 系统。同时，随着技术的逐步成熟，卫星数量的逐步增多，北斗系统性能将愈发完善，未来在军事、金融、航空等领域都将逐步得到推广和应用。三 储能设备与新能源汽车行业热点事件集萃1工信部电动汽车充电接口等工信部电动汽车充电接口等 4 项国标发布。工信部有关人士今日表示，电动汽车充电接口等四项国家标准已于 12 月 22 日批准发布，将于 2012 年 3 月1 日起实施。这四项国家标准包括：电动汽车传导充电用连接装臵第 1 部分：通用要求、电动汽车传导充电用连接装臵 第 2 部分：交流充电接口、电动汽车传导充电用连接装臵第 3 部分：直流充电接口和电动汽车非车载
21、传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议。据工信部称，上述国家标准的发布实施，将为电动汽车基础设施建设提供重要的技术和标准支撑，对健全我国新能源汽车标准体系、推动新能源汽 车 示 范 试 点 、 促 进 我 国 新 能 源 汽 车 协 调 发 展 具 有 重 要 意 义 。 （ 来 源 ：http:/ ）2电池行业清洁生产实施方案出台。电池行业清洁生产实施方案出台。2011 年 12 月 25 日工信部下发电池行业清洁生产实施方案。现存主要问题：电池行业作为涉重金属的重点行业，实施清洁生产面临以下突出问题：一是电池生产企业对清洁生产重视不够，缺乏主动实施清洁生产的自觉性，突出表现在实施清洁生产
22、审核的企业数量偏少，审核方案实施率不高。二是缺乏可有效减少重金属污染物产生及废旧电池回收再利用的关键共性清洁生产技术和装备，同时，已有先进适用清洁生产技术推广应用不够。三是通过原材料替代和减少产品中有毒有害物质含量等源头减量措施急需加强。到 2015 年，我国电池行业汞、镉耗用总量比 2010 年分别削减 65%和 70%，铅蓄电池单位容量（kVAh）耗铅量减少 2%。主要任务包括：1、全面开展清洁生产审核；2、加强科技创新，推动电池行业清洁生产技术进步；3、大力实施清洁生产技术改造工程；4、建立废铅蓄电池再生利用技术装备示范工程。保障措施包括：1、加大资金支持力度；2、完善政策标准；3、明确
23、管理部门和企业责任；4 、 充 分 发 挥 行 业 协 会 、 清 洁 生 产 中 心 桥 梁 作 用 。 （ 来 源 ：http:/ 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明东 方财智 兴 盛之源东兴证券P7东兴证券事件点评新 能源与 电力设 备行业 热点时 事集萃 -(6)DONGXING SECURITIES新能源汽车业的“弯道超车”战略，还遇到了整车厂商的商业约束，这是让政策制定者和业内人士措手不及的原因。有评论指出，碍于企业自身的局限，他们或者通过合资方的力量，拼凑出所谓的纯电动汽车；或者通过技术购买的方式，整合出所谓的电动车；或者仅仅把电动汽车的发展放到企业的规划之中，而在车展上，用一辆
24、模型车作为代表。简言之，发展纯电动汽车，是大多数整车制造商生存的手段，而非战略。中国汽车工业协会常务副会长、秘书长董扬提出，根据中汽协通过对主流车企进行的大量调研工作所得出的结论证明，我国在新能源汽车的研发方面并没有什么明显的优势，而且与世界先进水平相比还有“全面”的差距。尽管最近十几年我国政府在电动车的研发方面给予了很大支持，投入了数十亿元，但这种投入的力度和美国、日本及欧盟在电动汽车上的投入相去甚远。在这种情况下，要想使我国新能源汽车的研发水平很快领先于世界先进水平是非常不现实的。因此，他建议，就我国现阶段的情况而言，新能源汽车的推广工作不妨从公共交通领域做起。“目前，很多城市已经开始了新
25、能源公交试点，取得了良好的社会示范效应。新能源汽车推广方面，推广新能源公交的条件目前已经具备，并且惠及面广、节能减排效果好。”董扬说。（来源：http:/ 12 月 22 日举行的电动汽车科技发展座谈会上，科技部部长万钢表示，“2013 年到 2015 年将是国外电动汽车产品集中进入市场的阶段，国际形势不等人。当前，我国电动汽车产业化正处于十分关键的历史机遇期，国际竞争压力很大，市场需求也很大。希望整车厂商、零部件生产企业、示范城市以及专家学者，协同创新，提升系统集成能力，共同打造技术创新链和产业链，探索适合中国电动汽车发展的商业模式，同时，加强标准体系建设，打赢中国汽车工业发展的翻身仗。”万
26、钢在讲话中指出，首先，我国电动汽车系统集成和整车研发能力必须加强。他说，过去我们关注的重点在关键核心技术上，等到做出整车时，会突然发现，原来没有考虑的东西现在变成了关键核心问题。在电动汽车领域，很多小插件、小技术往往会影响最终商业模式的形成。“2013 年已经不远了，这些细节技术的研发和设计要抓紧部署。”第二，在技术研发和产业化过程中，要注重技术创新链和产业链的打造。万钢说，电动汽车产业链应当如何定义，是否也应该包括电池的最终回收利用，还需要企业进一步研讨。但有一点是肯定的，在产业链建设当中，要更多考虑产业联盟的作用。产业链的形成必须是企业牵头，以企业为主。企业的主体作用不应仅仅体现在过去在投
27、入、组织研发和应用方面的促进，还应该是在决策方面的促进，企业应该是创新研发和应用推广的组织者。第三，要进一步探索适合中国电动汽车发展的商业模式。”万钢表示，要充分发挥现在正在开展的十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程的作用，通过示范应用来考验电动汽车，建立我们自己的商业模式，拓展市场。万钢说，下一步，他认为有两个应用方式可以供示范城市和整车厂考虑：一是租赁，电动汽车在租赁市场应该大有可为，这种运行模式国家补贴起来也相对容易。其次是物流，尤其是城市物流车方面。如果电动汽车示范运行能够实现在这两个领域的突破，百万辆电动汽车的容量应该可以实现。万钢说：“这都是我们可开拓的市场，也是中国特色的市场
28、，这些市场要用起来。”万钢指出，第四是要加强电动汽车的标准建设。尤其是充换电设备的通信协议必须要关注。他说，通信协议一定是公用的，不能成为某一个企业的专利，这是我们最基本的原则，其他的东西都可以商量。但是对于像电池、接插件等并不是国际专利的东西，我们应尽快把标准制定出来。科技部高新技术发展及产业化司副司长陈家昌在发言中指出，电动汽车科技发展必须要有国际视野，要处理好自主创新和开放创新的关系，今明两年将是电动汽车发展关键的两年，在这个关键的时候，要通过自主创敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明东 方财智 兴 盛之源东兴证券P8东兴证券事件点评新 能源与 电力设 备行业 热点时 事集萃 -(6)
29、DONGXING SECURITIES新、协同创新，把核心的东西建立起来，把需求和能力协调起来，为消费者提供一个满意的汽车（来源：http:/ 年，国家电网公司基建部组织编制了电动汽车电池充换电站设计内容深度规定，强化应用全寿命周期管理理念和方法，应用成熟适用的新技术成果，突出工程设计的统一性、先进性和可操作性，提升设计能力和设计质量，提高标准化建设水平，以适应建设坚强智能电网的要求，有力助推了电动汽车智能充换电网络的建设和发展。国家电网公司作为关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重要骨干企业，把推动电动汽车发展作为落实国家能源战略和节能减排政策、履行社会责任的重大战略举措。自 2006
30、 年以来，公司积极开展电动汽车推广应用工作，积极争取各级政府政策、资源支持，将电动汽车充换电设施建设纳入政府规划。电动汽车电池更换站、电池配送中心、电池配送站的标准化设计和建设，合理解决了目前电池技术不支持快充、电动汽车产业因服务网络不完善发展受限，以及配电网难以承受大规模随机充电等问题，形成了电动汽车充换电服务网络的合理发展模式，可以通过智能电网、物联网和交通网的“三网”技术融合，实施网络化、信息化和自动化的“三化”管理，提供电动汽车用户跨区域同网、同质和同价的“三同”服务，体现了智能化、便利性、低用户成本的特点，以实现电动汽车高效、快捷的电能补充。三类工程设计内容深度规定的发布应用，有利于
31、精益化、标准化、规范化电动汽车智能充换电网络的建设，有利于推动电动汽车产业的发展。（来源：http:/ 400 辆纯电动汽车充换电，成为世界上规模最大、服务能力最强的电动汽车充换电站。纯电动汽车一直是中国电动汽车研发的重点。北京的纯电动汽车充换电站建设迅速，据北京市电力公司相关负责人介绍，目前已建成 9 个充换电站，为公交车、出租车和环卫车提供服务。其中，电动公交车已有 100 辆在北土城充换电站充换电。延庆运营的 50 辆电动出租车在当地充换电。还有78 辆电动环卫车在城区其他站充换电。今后，本市还将新增 1060 辆电动环卫车。新建的高安屯充换电站每天可为 400 辆纯电动车充换电，规模世
32、界最大。高安屯站主要为电动环卫车提供服务，16 吨、8 吨和 2 吨的环卫车都能在此换电。市电力公司相关负责人表示，“高安屯充换电站设有 4 条换电流水线，可同时服务 8 辆电动汽车。16 吨环卫车电池更换时间 6 分钟，整车综合时间 10 分钟；其余车辆电池更换时间 3 分钟，整车综合时间 6 分钟。”一项数据显示，高安屯充换电站每天能同时充电 1104 块电池，充电机总容量 10080 千瓦。配送工位每小时可配送 24 组电池。换电和配送速度处于世界领先水平。（来源： 北京日报）敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明东 方财智 兴 盛之源东兴证券P9东兴证券事件点评新 能源与 电力设 备行
33、业 热点时 事集萃 -(6)DONGXING SECURITIES7韩国电磁感应电动汽车技术产品向海外出口。韩国电磁感应电动汽车技术产品向海外出口。据韩联社报道，韩国科学技术院（KAIST）研发的电动汽车 OLEV 技术产品将向美国出口。KAIST 表示，美国得克萨斯州麦亚伦市计划从 2013 年起，在市内约 16 公里的公交路线上投入运行 3 辆 OLEV 公交车，为此决定向 KAIST 在美国麻省设立的子公司 OLEV TECHNOLOGY 采购有关技术和相关车辆，采购额度达211.1 万美元。OLEV 全称 On-Line Electric Vehicle，是一款采用电磁感应非接触供电的
34、电动汽车，原理是采用了可在供电线圈和受电线圈之间提供电力的电磁感应方式。即：将一个受电线圈装臵安装在汽车的底盘上，将另一个供电线圈装臵埋设在道路下，当电动汽车驶到供电线圈装臵上，受电线圈即可接受到供电线圈的电磁波，从而对电池进行充电。KAIST 的 OLEV 技术曾于去年被美国时代周刊评为全球 50 大发明之一。（来源：http:/ ）8美国电动汽车计划举步维艰美国电动汽车计划举步维艰 50 亿政府投入或打水漂。截至目前，美国政府已经投入 50 亿美元用于支持电动汽车工业，这些资金被电动汽车生产企业、配件供应商及电动汽车消费者分享。但现在的情况是，这些资金不仅没有带来预期的回报，而且很有可能随
35、着那些享受政府扶持资金企业的破产而消失。美国电动汽车计划始于奥巴马在 2008 年大选中提出的“汽车替代”设想。奥巴马上台伊始，联邦政府有关部门即着手制定与实施电动汽车计划，并将其作为清洁能源计划的一部分。一些在大选中支持奥巴马的公司和投资人，如 Solyndra 等得到了大笔政府资助。尼桑、特斯拉汽车和菲斯克汽车制造公司等，通过能源部项目得到了 24 亿美元的政府贷款，以支持建造美国电动汽车制造厂。2009 年 8 月，奥巴马宣布向汽车产业的 40 多个项目投入 24 亿美元的政府资金援助，这些资金大多流向先进电池生产企业。美国政府实施清洁能源计划的主要目的有二，一是创造就业机会，给金融危机
36、中的美国经济注入强心剂；二是重建国家制造业基础，确保美国关键产业发展优势。奥巴马在 2008 年预计，绿色汽车计划将为美国创造成千上万个就业岗位，在今年 1 月的国情咨文中，奥巴马重申了 2015 年年产百万辆电动汽车的目标，能源部对此也信心十足。一家研究机构在今年 2 月份发布的研究报告中警告，汽车生产企业将面临年产百万辆电动汽车的挑战，并且 2011 年已经具备 4.4 万辆的生产能力。但最近几个月以来，电动汽车，包括混合动力汽车的产量和销售预期皆迅速下降。今年的实际销售量只有1.68 万辆，还不到美国汽车市场的五十分之一，其中销量最大的品牌是雪弗兰 Volt 和尼桑 Leafs，而这两者
37、皆早于奥巴马的新汽车计划。一家曾得到 1.18 亿美元联邦政府资金资助的电池生产企业 EnerDel 在其主要用户电动汽车制造商 THINK 今年宣布破产后也受到极大打击。还有一家得到 2.99 亿美元联邦基金资助的电动汽车生产企业约翰逊控制公司宣布，由于市场需求小，将预备建设两家电动汽车工厂的计划改为只建一家，并且从目前的生产情况看，已经建成的这家汽车工厂开工量只有一半。通用汽车生产的颇具价格优势的电动汽车 Volt，曾被奥巴马期望在 2015 年产量达到 100 万辆，也在上周宣布今年的销售量将比预期减少38%。而加利福尼亚电动汽车制动商 Aptera 则宣布因融资困难而倒闭。（来源： 科
38、技日报）9比亚迪将在比亚迪将在 2012 年向西班牙销售电动汽车。西班牙拓展报2011 年 12 月 29 日报道，2012 年西班牙 Berg汽车销售公司将在西代理销售比亚迪电动汽车，车型包括一款轿车和一款越野车。当地媒体报道认为，比亚迪具有几个有利于进入欧洲市场的特点，包括它没有政府背景、价格较低等。此外，巴菲特持有该公司 10%股份也被视为该公司获得市场认可的一个佐证。（来源： http:/ 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明东 方财智 兴 盛之源东兴证券P10东兴证券事件点评新 能源与 电力设 备行业 热点时 事集萃 -(6)DONGXING SECURITIES四 电气设备及核电行业
39、热点事件荟萃1美国核管会批准美国核管会批准 AP1000 核电的 DCD19 版设计。2011 年 12 月 22 日美国核管会（NRC）网站和美国西屋公司网站的消息，NRC 已经投票通过在美国可以采用西屋公司 AP1000 反应堆设计的修改版（DCD19 版）。新的设计证书将纳入 NRC 监管条例中，有效期为 15 年。2005 年 12 月，美国核管会批准了 AP1000 的 DCD15 版设计。此后，为了满足美国核管会关于防止大型商业飞机撞击等要求，西屋公司对设计进行了新增和补充修订，最大的修订在于屏蔽厂房采用一个 3 英尺厚的钢混结构设计来保护钢制安全壳。西屋公司于 2007 年 5
40、月 27 日提交了 AP1000 修改设计的申请。NRC 对此进行了广泛的技术评审以确保其满足监管机构的安全要求。我国正在建设的第三代核电自主化依托项目 4 台机组使用的是获得设计证书的 DCD15 版设计。据悉，除了针对软地基的设计修改不适用于三门和海阳的岩体地基，以及针对抵御大型商用飞机恶意撞击的设计在我国尚没有法律要求外，其余设计变更均已经在我国三代核电自主化依托项目 4 台机组中得到同步应用。2日本公布福岛第一核电站事故调查中期报告。日本公布福岛第一核电站事故调查中期报告。日本政府组建的福岛第一核电站事故调查委员会 26 日公布了调查中期报告。该委员会认为，由于日本政府相关部门和掌控福
41、岛第一核电站的东京电力公司(简称东电公司)没有预想到海啸会带来如此严重的影响，缺乏同时应对自然灾害与核电站事故的思想准备，没有采取相应措施，导致发生严重事故。报告严厉指出，在抢险过程中，日本政府关键部门、原子能安全保安院以及东电公司之间没有充分共享信息，导致事态扩大。例如，虽然用 SPEEDI“放射性预测网络系统”测算了放射物扩散情况，但却未在疏散居民的工作中采用相关预测结果。3第四次全国核与辐射安全监管工作会在京召开。第四次全国核与辐射安全监管工作会议 12 月 26 日在京召开。环境保护部部长周生贤指出，这次核与辐射安全监管工作会议，是第七次环保大会和全国环境保护工作会议胜利闭幕之后召开的
42、第一个环保专业领域的工作会议，充分说明了加强核与辐射安全监管的重要性和紧迫性。要认真贯彻落实环保“两会”精神，把握规律，科学决策，加强监管，全力保障核与辐射安全。周生贤强调，创新开展核与辐射安全工作，必须紧紧围绕探索环保新道路的目标体系，努力健全我国核与辐射安全保障的长效机制，促进核能和核技术利用事业安全、健康、可持续发展。当前和今后一个时期，要着力抓好以下工作:一要以建立与我国国情相适应的环境保护宏观战略体系为目标，进一步增强核安全监管的独立性、权威性和有效性。要从宏观战略层面入手，使核与辐射安全切实成为相关行业发展的约束性指标，以安全保障优化经济发展。当前要抓住机遇，认真落实好民用核设施综
43、合安全检查提出的各项整改要求，实施好核安全与放射性污染防治规划，推动解决体制机制问题，进一步增强监管的独立性、权威性和有效性。二要以建立全面高效的污染防治体系为指引，加大放射性污染防治力度。要正确处理好预防与治理、新账与旧账的关系，努力做到“不欠新账，多还旧账”，减少历史遗留放射性废物的安全风险。要大力建设与核工业发展水平相适应的、先进高效的废物处理体系，基本建成与核工业发展配套的中、低放废物处臵场。三要以建立完善的环境保护法规政策和科技标准体系为核心，健全核与辐射安全监管制度。要加强法律、条例建设，加快制修订核安全部门规章和标准，力争到“十二五”末建成比较完善的核与辐射安全法规标准体系。四要
44、以构建完备的环境管理和执法监督体系为保障，改进核与辐射安全管理措施。进一步完善核安全许可证管理，明确核电集团公司、业主公司、专业化公司的核安全责任。完善核燃料循环、核设施退役和放射性废物处臵的管理政策，建立健全相关准入和执业资格制度，抓紧研究制定核设施退役、废旧放射源和核技术利用废物处理处臵相关管理办法，建立高危放射源退役保证金制度和政府、行业组织以及企业等各个层面间的敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明东 方财智 兴 盛之源东兴证券P11东兴证券事件点评新 能源与 电力设 备行业 热点时 事集萃 -(6)DONGXING SECURITIES经验交流和反馈制度。加快建设各级政府应急指挥、应
45、急响应、应急监测、应急技术支持能力，建立统一调度的核事故应急工程抢险队伍，充实应急物资及装备配臵。五要以形成全民参与的社会行动体系为导向，加强公众宣传和科普教育。完善核安全信息公开制度，明确政府部门和营运单位信息发布的范围、责任，提高公众在核设施选址、建造、运行和退役等过程中的参与程度。建立长效的核安全教育宣传机制，增强公众对核能与核技术利用安全的了解和信心。完善核安全突发事件公共关系应对体系，及时权威发布相关信息，消除不实信息的误导，维护社会稳定。4大亚湾核电设备国产化加速 三代技术 4 年内具建设条件。人民网记者从中国广东核电集团获悉，大亚湾核电基地安全运营 17 年来，设备国产化率不断提
46、升，拥有自主知识产权的百万千瓦级、三代核电技术 ACPR1000 将于 2013 年底全面完成研发工作，2015 年前具备实施首堆建设条件。大亚湾核电运营管理公司经营管理部副经理马刚介绍说，大亚湾核电站和岭澳核电站一期技术设备均以引进为主，在两者基础上通过渐进式改进，中广核集团形成了中国首个百万千瓦级核电站技术方案 CPR1000，其中实施了 15 项重大技术和 40 余项其他技术改进项目，总体性能达到国际同类型在役核电站的先进水平。马刚说，目前 CPR1000 技术日臻成熟和完善，占据了国内在建核电站的半壁江山，其中岭澳二期的设备制造国产化率达到 64%，反应堆压力容器、蒸汽发生器、主泵等一
47、批关键设备的自主化比例超过 70%；以岭澳二期为基础，目前中国已全面形成百万千瓦级核电设备国产化能力，从红沿河核电站二期 1 号机组开始，设备国产化率将超过 80%。2009 年以来，中广核集团在推进 CPR1000 技术标准化、集约化建设的基础上，开始了自主知识产权三代核电技术 ACPR1000 的研发工作。据介绍，ACPR1000 技术具有更为安全、可靠，更为先进、经济的特点，特别是汲取日本福岛核事故的经验教训，重点在安全性与成熟性等方面进行了多项重大技术创新，各项设计指标均能够满足中国最新核安全法规(HAF102)，以及美国用户要求文件(URD)文件和欧洲用户要求文件(EUR)的要求。魏
48、勤华说，ACPR1000 的研发将使中国核电技术研发跻身国际先进前列，有力推动中国三代核电自主化建设，为中国后续核电建设提供有力的选择，为中国核电“走出去”战略提供坚实的技术支撑。5山东海阳核电项目一号机组的堆芯补水箱完工。12 月 28 日，哈电集团所属重装公司为承制的海阳核电项目 1 号机组堆芯补水箱设备举行了制造完工仪式，这是哈电集团出产的 AP1000 核电首台核岛设备。作为 AP1000 技转依托项目，海阳核电项目是全世界首批三代核电项目之一。堆芯补水箱是现场需求最早的核岛设备之一，直接影响整个现场施工的进展，并且产品的技术难度较大、质量要求极高。自今年 1 月23 日开工以来，哈电
49、集团通过精心的组织、科学的管理，顺利地完成了该设备的制造任务，最大限度地保证了海阳核电业主的需求。国家核电技术有限公司对此发来贺信表示了祝贺和感谢。评论：（1）日本核事故调查报告的公布再次证实了核电大型事故的起因主要是由于在核电营运过程中规范不合理和主要负责人安全意识淡薄、麻痹所造成的，同时从另一方面也说明核电在技术上的安全性是经得住考验的。（2）三代核电技术表现出更好的安全性，从技术的层面更好的提高了核电的安全要求。此外随着敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明东 方财智 兴 盛之源东兴证券P12东兴证券事件点评新 能源与 电力设 备行业 热点时 事集萃 -(6)DONGXING SECUR
50、ITIES中国对三代核电技术的消化、吸收、转化，核电设备和系统国产化率的提高，中国核电技术走出去将指日可待。相关的核电设备厂商将受益于国内市场扩张和国外市场启动所带来的巨大市场，东方电气、上海电气、中国一重、二重重装等龙头公司值得长期关注。敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明东 方财智 兴 盛之源东兴证券DONGXING SECURITIES东兴证券事件点评新 能源与 电力设 备行业 热点时 事集萃 -(1)P13分析师简介王明德中国人民大学经济学硕士，长期从事投资研究及研究管理工作，在行业研究、策略研究、研究管理领域均有深入涉猎。曾在三大报及证券市场周刊等主要证券刊物发表深度文章上百篇，同
51、时也是央视证券频道长期嘉宾，并多次被“今日投资”评为日用消费品行业最佳分析师。现任东兴证券研究所所长。联系人简介弓永峰清华大学材料科学与工程系硕士，韩国 POSTECH 大学工学博士，新能源行业高级研究员，新兴产业小组组长。从事新材料研究开发 7 年，在各种国际期刊及会议上发表论文十余篇。2010 年加盟东兴证券从事新能源行业研究，擅于从产业链精细梳理和新技术的深度剖析中挖掘具有潜在高成长性的中小市值股票。新兴产业小组简介弓永峰 高级研究员，组长清华大学材料科学与工程系硕士，韩国 POSTECH 大学工学博士，新能源行业高级研究员，新兴产业小组组长。从事新材料研究开发 7 年，在各种国际期刊及
52、会议上发表论文十余篇。2010 年加盟东兴证券从事新能源行业研究，擅于从产业链精细梳理和新技术的深度剖析中挖掘具有潜在高成长性的中小市值股票。李根 研究员清华大学电气工程专业硕士，2011 年加盟东兴证券研究所，现从事电力设备行业（节能环保）研究。陈鹏 研究员清华大学材料科学与工程系硕士，2011 年加盟东兴证券研究所，现从事新能源行业（储能设备与新能源汽车）研究。侯建峰 研究员清华大学工商管理硕士，天津大学学士。9 年工作经验，其中近 2 年投资研究经验。2011 年加盟东兴证券研究所，从事电力设备行业（核电与一次设备）研究。分析师承诺负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明
53、，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与，未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明东 方财智 兴 盛之源东兴证券P14东兴证券事件点评新 能源与 电力设 备行业 热点时 事集萃 -(2)DONGXING SECURITIES免责声明本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写，东兴证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性
54、和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为东兴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本
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