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1、玉米产业链知识介绍玉米产业链知识介绍玉米产业链框架框架一、世界玉米的生产与消费概况一、世界玉米的生产与消费概况二、我国玉米的生产与消费概况二、我国玉米的生产与消费概况三、影响玉米市场价格主要因素三、影响玉米市场价格主要因素玉米产业链玉米概述玉米概述 玉米为禾本科，属一年生草本植物。玉米为禾本科，属一年生草本植物。玉米营养丰富。玉米籽粒中含有玉米营养丰富。玉米籽粒中含有70-75%70-75%的淀粉，的淀粉，10%10%左右的蛋白质，左右的蛋白质，4-5%4-5%的脂肪，的脂肪，2%2%左右的多种维左右的多种维生素。生素。在全球三大谷物中，玉米总产量和平均单产均居世在全球三大谷物中，玉米总产量和
2、平均单产均居世界首位。界首位。玉米产业链玉米的生长过程玉米的生长过程玉米从播种到新的种子成熟，需要经过若干个生育玉米从播种到新的种子成熟，需要经过若干个生育阶段和生育时期。阶段和生育时期。生育阶段在玉米的一生中，按形态特征、生育特点生育阶段在玉米的一生中，按形态特征、生育特点和生理特性，可分为和生理特性，可分为3 3个不同的生育阶段。个不同的生育阶段。1 1、苗期、苗期阶段阶段2 2、穗期阶段、穗期阶段3 3、花粒期阶段、花粒期阶段生育期和生育时期生育期和生育时期 出苗期出苗期三叶期三叶期拔节期拔节期小喇叭口期小喇叭口期大喇叭大喇叭口口抽雄期抽雄期开花期开花期抽丝期抽丝期子粒形成期子粒形成期玉
3、米产业链全球历年玉米产量全球历年玉米产量资料来源：中国玉米网玉米产业链美国玉米产区分布美国玉米产区分布资料来源：中国玉米网玉米产业链全球玉米的消费全球玉米的消费 全球每年玉米总消费量一直保持在全球每年玉米总消费量一直保持在6 6亿吨以上，亿吨以上，并且随着全球经济的发展和人类需求的不断提高，呈并且随着全球经济的发展和人类需求的不断提高，呈刚性增长的态势。刚性增长的态势。 美国、中国、欧盟和巴西是世界上玉米的主要消美国、中国、欧盟和巴西是世界上玉米的主要消费国，总消费量占了世界玉米总消费的费国，总消费量占了世界玉米总消费的65%65%。玉米产业链全球玉米消费分布全球玉米消费分布资料来源：大连商品
4、交易所玉米产业链玉米的国际贸易玉米的国际贸易出口国：美国和中国等玉米主产国家是玉米出口大国。出口国：美国和中国等玉米主产国家是玉米出口大国。美国年出口玉米在美国年出口玉米在50005000万吨以上，占全球玉米贸易万吨以上，占全球玉米贸易总量的总量的65-70%65-70%。进口国：玉米的主要进口国集中在亚洲地区。其中日进口国：玉米的主要进口国集中在亚洲地区。其中日 本年进口量约为本年进口量约为16001600万吨，主要来自美国；韩国万吨，主要来自美国；韩国800800万吨左右，主要来自中国。中国台湾省万吨左右，主要来自中国。中国台湾省400-500400-500万吨万吨, ,欧盟欧盟250-5
5、00250-500万吨，墨西哥万吨，墨西哥400-600400-600万吨，加万吨，加拿大拿大100-400100-400万吨。万吨。 玉米产业链我国玉米的生产我国玉米的生产第二大玉米生产国第二大玉米生产国种植范围广，但各地区种植分布不均种植范围广，但各地区种植分布不均衡衡玉米产业链我国历年玉米产量我国历年玉米产量 资料来源：汇易网玉米产业链我国玉米种植划分我国玉米种植划分 资料来源：中国玉米网玉米产业链玉米产区具体情况玉米产区具体情况北方春播玉米区：以东北三省、北方春播玉米区：以东北三省、 内蒙古和宁夏为内蒙古和宁夏为主，种植面积占全国主，种植面积占全国33%33%左右，总产占全国的左右，总
6、产占全国的38%38%左左右。右。黄淮海平原夏播玉米区：以山东和河南为主，种植黄淮海平原夏播玉米区：以山东和河南为主，种植面积占全国面积占全国39%39%左右，总产占全国的左右，总产占全国的39%39%左右。左右。 西南山地玉米区：以四川、云南和贵州为主，种植西南山地玉米区：以四川、云南和贵州为主，种植面积占全国面积占全国16%16%左右，总产占全国的左右，总产占全国的14%14%左右。左右。 玉米产业链我国玉米的消费我国玉米的消费玉米是我国第二大粮食品种。玉米是我国第二大粮食品种。我国是玉米消费大国，年总消费水平在我国是玉米消费大国，年总消费水平在1.21.2亿吨以亿吨以上，约占世界玉米消费
7、总量的上，约占世界玉米消费总量的20%20%。我国玉米消费。我国玉米消费主要用于饲料和工业消费，二者占到了主要用于饲料和工业消费，二者占到了85%85%以上。以上。近年来，玉米的供求缺口较大，并有逐年上升的趋近年来，玉米的供求缺口较大，并有逐年上升的趋势，因此玉米出口量逐年较小，国内玉米生产基本势，因此玉米出口量逐年较小，国内玉米生产基本完全供给国内消费，并且近完全供给国内消费，并且近2 2年开始进口玉米。年开始进口玉米。玉米产业链玉米玉米的用途的用途1 1、食用、食用2 2、种用、种用3 3、饲用、饲用玉米籽粒：特别是黄粒玉米是良好的饲料。玉米籽粒：特别是黄粒玉米是良好的饲料。玉米秸秆：是牛
8、的高能饲料，可以代替部分玉米籽玉米秸秆：是牛的高能饲料，可以代替部分玉米籽粒。粒。玉米加工副产品应用：玉米湿磨、干磨生产淀粉、玉米加工副产品应用：玉米湿磨、干磨生产淀粉、啤酒、糖等加工过程中生产的胚、麸皮、浆液等副啤酒、糖等加工过程中生产的胚、麸皮、浆液等副产品，也是重要的饲料资源。产品，也是重要的饲料资源。4 4、工业加工、工业加工玉米淀粉玉米淀粉淀粉糖淀粉糖发酵制品发酵制品燃料乙醇燃料乙醇玉米产业链玉米四种用途所占比重玉米四种用途所占比重 资料来源：中华粮网玉米产业链中国饲料企业分布情况中国饲料企业分布情况 资料来源：中国玉米网玉米饲用消费集中在华北和长江流域玉米饲用消费集中在华北和长江流
9、域玉米产业链中国玉米深加工区域布局中国玉米深加工区域布局 资料来源：中国玉米网玉米工业消费集中在东北和华北区域玉米工业消费集中在东北和华北区域玉米产业链中国玉米流通格局中国玉米流通格局 由由于于我我国国玉玉米米生生产产和和消消费费极极不不平平衡衡的的特特点点，玉玉米米呈呈现现出出“北北粮粮南南运运”的的特特点点，不不过过，近近年年来来随随着着玉玉米米深深加加工工企企业业的的飞飞速速发发展展，主主产产区区、销销区区的的结结构构正正在在发发生生变变化化，未未来来玉玉米米贸贸易易将将形形成成“南南进进北北出出”的新格局。的新格局。玉米产业链中国玉米流向图中国玉米流向图 资料来源：中国玉米网华华中中、
10、华华南南最最大大调调入入区区华华北北玉玉米米调调出出量量逐逐步步减减少少东东北北最最大大的的玉玉米米调调出出区区玉米产业链影响玉米价格波动的主要因素影响玉米价格波动的主要因素 1 1、玉米的供给、玉米的供给2 2、玉米的需求、玉米的需求3 3、天气因素、天气因素4 4、玉米进出口、玉米进出口5 5、玉米库存、玉米库存6 6、玉米的成本收益情况、玉米的成本收益情况7 7、与其他农产品的比价关系、与其他农产品的比价关系8 8、政策性因素、政策性因素9 9、其他因素、其他因素玉米产业链1 1、玉米的供给、玉米的供给 国际玉米市场中，美国的产量占到了国际玉米市场中，美国的产量占到了40%40%以上，中
11、以上，中国的产量占到了近国的产量占到了近20%20%，南美的产量占到了大约，南美的产量占到了大约10%10%，成，成为世界玉米的主产区，其产量和供应量对国际市场的影为世界玉米的主产区，其产量和供应量对国际市场的影响较大，特别是美国的玉米产量成为影响国际供给的最响较大，特别是美国的玉米产量成为影响国际供给的最为重要的因素。为重要的因素。 我国的玉米生产具有相对独立性，每年的国内产量我国的玉米生产具有相对独立性，每年的国内产量成为影响国内供给的主要因素。一般而言，国内玉米在成为影响国内供给的主要因素。一般而言，国内玉米在1010月底开始陆续上市，上市时正是玉米现货价格走低的月底开始陆续上市，上市时
12、正是玉米现货价格走低的时候，到来年时候，到来年5 5、6 6月份与玉米开始走向紧缺，价格开始月份与玉米开始走向紧缺，价格开始走高，到走高，到7 7、8 8月份价格达到顶峰月份价格达到顶峰。玉米产业链2 2、玉米的需求、玉米的需求 美国和中国既是玉米的主产国，也是主要消费美国和中国既是玉米的主产国，也是主要消费国，对玉米消费较多的国家还有欧盟、日本、巴西、国，对玉米消费较多的国家还有欧盟、日本、巴西、墨西哥等国家，这些国家消费需求的变化对玉米价墨西哥等国家，这些国家消费需求的变化对玉米价格的影响较大，特别是近年来，各主要消费国玉米格的影响较大，特别是近年来，各主要消费国玉米深加工工业迅速发展，大
13、大推动了玉米的消费需求深加工工业迅速发展，大大推动了玉米的消费需求的增加。的增加。 从国内情况来看，玉米消费主要来自口粮、饲从国内情况来看，玉米消费主要来自口粮、饲料和工业加工。饲料用玉米需求的变化对市场的影料和工业加工。饲料用玉米需求的变化对市场的影响比较大；工业加工用玉米所占比例虽然只占响比较大；工业加工用玉米所占比例虽然只占23%23%左右左右, ,但近年来发展很快，年平均用量增加但近年来发展很快，年平均用量增加200200多万多万吨，对市场的影响也非常明显。吨，对市场的影响也非常明显。玉米产业链全球玉米供需走势全球玉米供需走势资料来源：中华粮网玉米产业链3 3、天气因素、天气因素 在播
14、种面积基本持平的情况下，天气因素的变在播种面积基本持平的情况下，天气因素的变化直接影响本年度玉米产量。因此，天气变化对市化直接影响本年度玉米产量。因此，天气变化对市场价格起到阶段性影响作用。一般情况下，在种植场价格起到阶段性影响作用。一般情况下，在种植季节降雨过多或生长季节降雨不足，产量将降低，季节降雨过多或生长季节降雨不足，产量将降低，市场价格上涨，反之，如果风调雨顺，将丰产丰收，市场价格上涨，反之，如果风调雨顺，将丰产丰收，市场价格下跌。市场价格下跌。玉米产业链4 4、玉米进出口、玉米进出口 玉米进出口对市场的影响非常大。玉米进口会玉米进出口对市场的影响非常大。玉米进口会增加国内供给总量，
15、玉米出口会导致需求总量增加。增加国内供给总量，玉米出口会导致需求总量增加。 对国际市场而言对国际市场而言, ,要重点关注美国、中国、欧要重点关注美国、中国、欧盟、巴西等世界主要玉米出口国和日本、韩国、东盟、巴西等世界主要玉米出口国和日本、韩国、东南亚等国玉米的进口情况南亚等国玉米的进口情况, ,这些国家玉米生产、消这些国家玉米生产、消费的变化对国际玉米进出口贸易都有直接影响。费的变化对国际玉米进出口贸易都有直接影响。 对国内市场而言，要重点关注国内出口方面的对国内市场而言，要重点关注国内出口方面的政策，出口对国内玉米市场有较明显的拉动作用。政策，出口对国内玉米市场有较明显的拉动作用。 玉米产业
16、链中国玉米进口量中国玉米进口量资料来源：中华粮网玉米产业链5 5、玉米库存、玉米库存 在一定时期内，一种商品库存水平的高低直接在一定时期内，一种商品库存水平的高低直接反映了该商品供需情况的变化，是商品供求格局的反映了该商品供需情况的变化，是商品供求格局的内在反映。在实际应用中除了关注库存的变化，更内在反映。在实际应用中除了关注库存的变化，更重要的还要关注库存消费比的变化趋势。重要的还要关注库存消费比的变化趋势。玉米产业链全球玉米库存消费比全球玉米库存消费比 资料来源：汇易网玉米产业链6 6、玉米的成本收益情况、玉米的成本收益情况 玉米的成本收益情况是影响农民种植积极性的玉米的成本收益情况是影响
17、农民种植积极性的主要因素之一主要因素之一, ,玉米成本对市场价格有一定的影响玉米成本对市场价格有一定的影响力力, ,市场粮价过低市场粮价过低, ,农民会惜售；收益情况会影响农农民会惜售；收益情况会影响农民对下一年度玉米种植安排民对下一年度玉米种植安排, ,收益增加收益增加, ,农民可能会农民可能会增加种植面积增加种植面积, ,反之可能会减少种植面积。反之可能会减少种植面积。玉米产业链玉米种植成本占比情况玉米种植成本占比情况资料来源：和讯期货玉米产业链7 7、与其他产品的比价关系、与其他产品的比价关系 玉米与其他产品的比价关系会对玉米的供需产玉米与其他产品的比价关系会对玉米的供需产生影响，进而影
18、响玉米的产销情况生影响，进而影响玉米的产销情况, ,导致玉米未来导致玉米未来价格的走势发生变化，因此价格的走势发生变化，因此, ,研究这种比价关系非研究这种比价关系非常重要常重要, ,其中其中, ,玉米与猪肉、禽类的价格关系，与大玉米与猪肉、禽类的价格关系，与大豆的种植比价关系、与小麦的消费比价关系最为重豆的种植比价关系、与小麦的消费比价关系最为重要。要。玉米产业链大豆玉米比价走势大豆玉米比价走势资料来源：中华粮网玉米产业链8 8、政策性因素、政策性因素宏观调控宏观调控 利率利率、汇率政策的变动都直接影响商品期货的价格、汇率政策的变动都直接影响商品期货的价格变动变动粮食政策粮食政策 托市收购托市收购、补贴等补贴等贸易政策贸易政策 出口退税出口退税、减免出口增值税等、减免出口增值税等玉米产业链9 9、其他因素、其他因素 除了上述几个主要方面的影响外，还应注意运除了上述几个主要方面的影响外，还应注意运输状况、突发事件、政治局势、军事行动对玉米的输状况、突发事件、政治局势、军事行动对玉米的价格走势的影响。价格走势的影响。玉米产业链玉米产业链
