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1、住宅投资经营管理中心2012年7月2012年年中全国房地产市场回顾与展望优质生活，完美体现优质生活，完美体现12012年上半年市场回顾2全国商品房、商品住宅销售面积和销售金额同比增速底部企稳回升3房地产开发投资增速继续回落，其中商业营业用房投资运行平稳，住宅开发投资回落，办公楼开发投资震荡上行4房屋新开工面积增速降幅开始收窄，办公楼新开工面积增速初步触底56一线城市3月份以来成交量大幅上涨，成交均价趋于平稳7二三线城市3月份以来成交量齐涨，成交均价趋于平稳8随着市场持续回暖，世联公司监测的28个城市降价促销楼盘数量增速趋缓9受市场持续回暖影响，多个城市出现涨价楼盘10112012年以来，随着成
2、交量上行，供销比下行16个重点城市供应销售比2011年3月以来，由于供应显著大于销售，16个重点监测城市库存持续增加，房企去化压力剧增。2012年以来，随着房地产市场成交持续回暖，供销比呈现下降趋势，库存压力有所缓解。12一线城市库存形式依然较为严峻，但去化时间成下行趋势13二三线城市库存量有见顶迹象，但各城市去化压力依然较大14151617上半年龙头房企拿地谨慎，随着成交回暖，部分房企拿地热情开始重燃。18二三线城市成为土地市场出让主力。从区域来看，华北和西南是房企拿地较为集中的区域1920排行企业名称全年目标成交金额全年目标完成率1万科地产1300610.046.9%2中海地产800543
3、.067.9%3保利地产800493.161.6%4绿地集团1000450.045.0%5恒大地产800380.047.5%6万达集团800365.045.6%7世茂房地产350225.264.3%8华润置地400206.051.5%9绿城中国400178.044.5%10龙湖地产400174.043.5%11碧桂园430163.037.9%12富力地产320147.134.2%13雅居乐310140.045.2%14金地集团310133.042.9%15融创中国240125.052.1%16招商地产250120.349.2%17远洋地产298110.036.9%18中信地产84.019保利香
4、港16082.051.2%20宏立城78.92012年上半年中国房地产企业销售金额TOP50排行企业名称全年目标成交金额全年目标完成率21中国中铁78.422新城控股75.823越秀地产10073.073.0%24首开股份13570.051.9%25荣盛发展68.026佳兆业16567.040.6%27九龙仓10066.066.0%28北京城建65.529SOHO中国23065.028.3%30大华集团63.231首创置业12056.246.8%32中南建设55.533中国铁建55.034金科集团52.035路劲基建51.036建业地产9550.553.2%37仁恒置地50.038金融街48.
5、539卓越置业48.040合景泰富12047.339.4%排行企业名称 全年计划 成交金额全年目标完成率41滨江集团47.042蓝光实业46.643鲁能置业46.044恒盛地产45.545合生创展18245.024.7%46中粮集团44.047旭辉集团42.048复地集团11041.537.7%49金辉集团40.150苏宁环球35.8数据说明：1、企业范畴：主营业务在中国内地的房地产开发企业。2、项目属性：本榜单成交数据为商品房数据。同时，不考虑项目权益划分问题。3、数据来源：涉及的销售金额及销售面积均为合同签约备案数据。4、时间跨度：此次榜单各项数据若不作特殊说明，其统计时间段均为2012年
6、1月至2012年6月。单位：亿元内地上市龙头企业业绩表现亮丽，多数企业以价换量效果明显21销售金额方面，2012年上半年TOP10入榜门槛为174亿元，而2011年上半年为155.5亿元，同比增长11%左右，而TOP20的入榜门槛为78.9亿元，与同期的72亿元相比，增长了10%。销售面积方面，对比TOP10入榜门槛，2012年上半年为183万平方米，较2011年上半年116万平方米增长了58%；TOP20的入榜门槛中，2012年上半年面积门槛已从2011年的75.9万平方米上升至99万平方米，同比增长30%。2012年上半年房地产企业销售排行榜门槛对比图（单位：亿元、万平方米）50强榜单解析
7、企业以价换量，TOP10面积入榜门槛上升超五成22排名企业2012上半年销售金额（亿元）同比增幅2中海地产543.0+20%3保利地产493.0+23%4绿地集团435.0+12%8华润置地206.0+56%16招商地产120.0+20%17远洋地产110.0-17%18中信地产84.0-38%19保利香港82.0+2%24越秀地产73.0+137%25首开股份70.0+22%29北京城建65.5+98%排名企业2012上半年销售金额（亿元）同比增幅1万科地产610.0-8%5恒大地产380.0-28%7世茂房地产225.049%9龙湖地产173.0-10%10绿城中国170.0-19%11碧
8、桂园163.0-25%12富力地产154.5-2%13雅居乐140.0-10%14金地集团133.016%典型国有房企2012上半年业绩增幅典型民营房企2012上半年业绩增幅2010-2012年上半年房企销售金额榜TOP20央企梯队分布50强榜单解析行业发展的载体由“民企”向“央企”回归23排名项目名称区域成交金额成交套数成交均价开发商1绿地滨江国际中心徐汇36424219663338绿地2保利叶语宝山225389107217988保利3中海紫御豪庭普陀21012720338154中海4大华锦绣华城浦东20252084725789锦绣华城5浦东星河湾浦东1650128055337星河湾6尚海湾
9、豪庭徐汇13336212652455鹏晖置业7滨河华城宝山13330662819978大华集团8世茂滨江花园浦东1206316173370世茂9上海星河湾花园闵行10916810834700星河湾10仁恒森兰雅苑浦东10784115838754仁恒森兰置业11茉莉公馆闵行10704739822559保利12古北御庭浦东10404823538140古北13万源城闵行9830730135213万源14象屿郦庭宝山9784145621246象屿置业15滨江凯旋门浦东9333538115740新鸿基16橡树湾杨浦8925314037348华润17万科清林径南汇8054239016061万科18新浦江城
10、闵行7985829419274华侨城19上海滩大宁城闸北7946627031389屹申20张江汤臣豪园浦东7820127026678张江微电子港重点区域销售额TOP20项目上海24排名项目名称区域成交金额成交套数成交均价开发商1保利国际广场朝阳区25979546839858保利2金茂府朝阳区20734122849929方兴地产3首开常青藤朝阳区18617887019933首开4首城国际中心朝阳区18190356736842首城5非中心-中弘国际商务花园朝阳区175649215015659中弘地产6西山壹号院海淀区16711613540603融创恒基7招商嘉铭珑原昌平区1555132233223
11、5招商8华润橡树湾海淀区15299037833096华润9逸翠园朝阳区15198022432252和记黄埔10中海尚湖世家昌平区15192721417555中海11布洛城大兴区15130877318404鸿坤伟业12鲁能七号院顺义区13618798611608新城建设13亿城西山公馆海淀区13570140129500亿城14龙湖时代天街大兴区11918787112417龙湖15保利罗兰香谷昌平区11835584116094保利16城建世华泊郡朝阳区10992245722198北京城建17润泽庄园朝阳区10855436425303润泽庄苑18K2百合湾通州区10530569521184K219金
12、色漫香林大兴区10453140621585金融街20金地仰山大兴区10403441118762金地重点区域销售额TOP20项目北京25排名项目名称区域成交金额成交套数成交均价开发商1保利琶洲湾海珠区18012043727679保利2雅居乐剑桥郡番禺区17453994214611雅居乐3碧桂园凤凰城增城市16058513488440碧桂园4保利西海岸白云区14129683516734保利5天銮广场天河区1131188451574富景6锦绣香江番禺区10140639116837锦江7岭南湾畔荔湾区10064684518081越汇8碧桂园假日半岛花都区9842311623243碧桂园9锦绣半岛番禺区
13、9023381112083比华利庄园10珊瑚湾畔番禺区8933337412452和记黄埔11金域蓝湾白云区8901343718292鹏万12星汇金沙白云区8501943314480宏城13力迅时光里海珠区8378738121707力迅14翡翠绿洲增城市827869367219增城香江15富力唐宁花园荔湾区8015626018691富力16敏捷上城国际番禺区79345101012037敏捷17南沙滨海花园南沙区778618717064广州城建18番禺时代花园番禺区7738925518593时代地产19嘉裕公馆天河区7423915731641嘉裕20保利东江首府增城市728206258223保利重
14、点区域销售额TOP20项目广州26排名项目名称区域成交金额成交套数成交均价开发商1天津大都会和平16537556419796盛世鑫和2富力津门湖西青15475993114030富力3天津仁恒海河广场南开14619838424943仁恒发展4北宁湾河北9706382912035赢超5招商钻石山南开8460039917397招商6振业城中央河东8334161113972振兴7海逸长洲河西727113951361融创8南益名士华庭塘沽725198288185南瑞9新汇华庭和平6961538717543新世界10远洋城塘沽599107627966远洋11融创中央学府津南5796549210553融创1
15、2首创国际城塘沽561427118118首创13首创爱这城津南533127777633首创14仁恒河滨花园河北4869822018280仁恒15保利玫瑰湾东丽4864248410627保利16水岸银座河东44068164138771高盛17金地紫云庭河东4318124513360金地18中央公园津南431405477940华润19龙湾城武清417436356587龙湾置业20天津红星国际广场河东4172420417732红星美凯龙重点区域销售额TOP20项目天津27重点区域销售额TOP10项目惠州排名项目总价区域开发商1中信凯旋国际10.1亿惠城区金山湖中信2中信水岸城4.6亿惠城区东江新城中
16、信3东江学府4亿惠城区金山湖惠州世纪置业有限公司4帝景湾3.8亿惠城区江北合生创展5方直珑湖湾3.6亿惠城区金山湖方直集团6雅居乐白鹭湖2.5亿元惠城区汝湖雅居乐7荷兰小城2.3亿仲恺区仲恺光耀8光耀翡俪港2亿惠城区东平光耀9摩卡小镇1.9亿惠城区江北惠州市德威集团有限公司10昊地喜悦城果1.7亿惠城区江北昊地置业28上半年市场总结房地产各项指标逐步好转市场回暖，量价齐升库存高位运行，去化速度加快土地市场供求持续低位上半年业绩公布，各企业表现不俗292012年下半年展望30未来房价逾期指数明显提升，降价压力持续缓和31各类置业者购房信心继续提升，东部一二线城市购房者信心提升最为明显32趋势一：
17、尽管购房者对当前房价依旧非常不满，但表示“完全不能接受当前房价”的购房者占比却在不断下降。33趋势二：从购房者近一年的价格预期走势来看，本季度看涨者人数首度超过看跌者人数，超四成购房者看涨房价34趋势三：购房者感知到的成交活跃度有所提升，四成购房者预期未来成交量将会继续上升35趋势四：预期未来半年适合购房的置业者占比小幅提升，是国八条政策颁布以来首次达到三成36趋势五：表示会在未来三至六个月内置业的购房者占比持续提升3738近几年来，房地产调控导致行业的周期波动短暂且剧烈。今年下半年行业的表现依然受国家政策的制约39经济不景气背景下，“稳增长”成为首要任务。虽然中央坚持调控不动摇，但支持刚需置
18、业的方向不应该改变。40限购限贷下，中央地方博弈加剧，各地楼市微调政策频现，少数触及限购红线的政策均被叫停或撤销，超八成地方政府微调政策被默许。416月CPI为2.2%，创29个月来新低，货币政策空间打开，利好房地产。行业政策应以管理房价上涨预期为主，限购限贷政策将持续。424月投资客占比13.3%，6月为15.2%，显示市场底部已经出现。我们谨慎认为下半年成交量继续放大，价格微涨4344新增供应二季度新增回升显著，多城市下半年将现“开盘潮”，推盘量将剧增1至2倍据美联物业全国研究中心统计：北京预计至少约6万套商品住宅单位要入市，较上半年增长100%；广州预计有45000套，约450万平米新房
19、源入市，较上半年增长95%；上半年新增供应总量为近三年较低，但二季度回升显著。2012年，代表城市新增供应从3月开始低位回升，并在4月达到今年高点，上半年月均新批量同比下降3%。二季度，代表城市新增供应量回升显著，环比一季度增长1.1倍，比过去三年月均水平高10%以上。6月，代表城市新增供应872万平方米，同环比分别增长7%和25%，且与2009年和2010年同期相比增幅均超过48%。2009年至今代表城市月度总新增供应量走势2季度新增供应显著回升45市场成交三季度成交量仍将回升，8月下旬至9月底达到阶段性顶峰，四季度成交下滑可能性较大。价格走势整体趋稳，不同城市会有所分化。，价格仍会继续盘整
20、。三季度成交仍将回升四季度进入观望期一线城市价格微涨46上半年全国土地市场量价水平继续下降，但6月份部分龙头企业拿地动作明显加强，但更多集中在一、二线城市的优质地块，下半年这些城市土地市场将较为活跃；多数二、三线城市由于过去几年供应相对充足，去库存压力较大，企业在这些城市拿地将较为谨慎；地方政府迫于财政压力，有更大意愿加快推地，但企业总体仍秉承量入为出策略，而且更关注一、二线重点城市的优质地块，全国土地全年成交总量难超去年。一线城市溢价地块频现，土地市场明显升温：全国30个重点城市中有8个城市均出现溢价率高于40%的地块，其中，北京、广州、上海三个一线城市表现较为突出，尤其是北京的高溢价地块占总成交地块幅数的33%。土地市场企业拿地意愿提升，一、二线优质地块更受青睐，但全年成交难超去年，部分二、三线城市仍面临供应过剩风险2010年至今各月十大代表企业拿地面积总和6月份十大企业的拿地面积有明显增长47我们认为，中国宏观经济数据表现糟糕，催生政策不断趋松，下半年政策以管理预期为主，限购限贷仍是主线；市场成交不断回暖，房地产各项指标已经出现好转趋势，但在四季度或许会有所回落；总体来说继续看好下半年的成交量，价格已受支撑。48
