《轻型载货车国内市场需求分析与竞争态势》由会员分享，可在线阅读，更多相关《轻型载货车国内市场需求分析与竞争态势（44页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、轻型载货车国内市场需求分析与竞争态势轻型载货车国内市场需求分析与竞争态势台建宏台建宏2010-4-26报告提纲报告提纲一一、轻型载货车市场总体概述、轻型载货车市场总体概述二、二、20092009年轻型载货车市场需求分析年轻型载货车市场需求分析三、三、20092009年轻型载货车竞争态势分析年轻型载货车竞争态势分析四、四、20102010年轻型载货车市场需求预测年轻型载货车市场需求预测五、五、20102010年轻型载货车竞争格局判断年轻型载货车竞争格局判断 1、轻型载货车市场三大特点、轻型载货车市场三大特点 2、历年来市场总体表现、历年来市场总体表现 3、行业总体格局分析、行业总体格局分析一、轻
2、型载货车市场总体概述一、轻型载货车市场总体概述 1、轻型载货车市场三大特点、轻型载货车市场三大特点 2、历年来市场总体表现 3、行业总体格局分析一、轻型载货车市场总体概述一、轻型载货车市场总体概述一、轻型载货车市场总体概况一、轻型载货车市场总体概况 、市场竞争充分，参与厂家众多、市场竞争充分，参与厂家众多 2009年全国轻卡行业有50多家生产制造企业参与竞争，不但市场细分的纬度多而且因功能趋同导致竞争十分充分。 、市场规模可观，配套资源较丰富、市场规模可观，配套资源较丰富 从2002年轻型载货车销量持续增长到2007年产销轻松越过百万辆达到110万辆，2009年达到156万辆。 、产品结构稳定
3、，增长相对均衡、产品结构稳定，增长相对均衡 皮卡、工程车和纯轻卡三大类产品结构稳定。 1、轻型载货车市场三大特点、轻型载货车市场三大特点 1、轻型载货车市场三大特点 2 2、历年来市场总体表现、历年来市场总体表现 3、行业总体格局分析一、轻型载货车市场总体概述一、轻型载货车市场总体概述一、轻型载货车市场总体概况一、轻型载货车市场总体概况 2003-2009七年时间轻型载货车从68.2万辆增长为155.96万辆，累计达到710万辆在用，2008年以前年每年都在递增但增长率均在10%左右徘徊，2009年在百万辆的市场基础上增长率达到峰值市场规模进一步提升，影响更加增强。2、历年来市场总体表现、历年
4、来市场总体表现 1、轻型载货车市场三大特点 2、历年来市场总体表现 3 3、行业总体格局分析、行业总体格局分析一、轻型载货车市场总体概述一、轻型载货车市场总体概述一、轻型载货车市场总体概述一、轻型载货车市场总体概述类别2009年销量同比增长汽车合计1364479446.15%商用车331347928.39%重卡63617117.71%中卡25796624.56%轻卡卡155959829.98%微卡50569072.80%3、行业总体格局分析、行业总体格局分析一、轻型载货车市场总体概述一、轻型载货车市场总体概述 历年来皮卡、工程车和纯轻卡三大块构成了轻型载货车市场主体。2003年-2009年纯轻
5、卡占比最高为67.10%，其余各年均在60%左右，工程车份额比较稳定一直在22%左右，皮卡维持在14%-16%之间，可以看出三大类产品结构比较长期趋势为稳定和均衡。3、行业总体格局分析、行业总体格局分析-产品结构产品结构目标市场区域主要消费群体技术特征价格（万）代表品牌高端城市或城郊，主要承担中心城市物流运输，车型以窄体，厢式车为主公共事业单位大中型企业WSL技术及WSL关键零部件技术（如4JB1、4HK1发动机）等8.017.8庆铃、江铃中端中小城市及城乡结合部中小企业自备物流公司以配朝柴、扬柴、云内等国产发动机为主，气制动为主流48骏铃、康铃、多利卡、奥铃等低端 县域市场为主个人用户以48
6、0、485柴油发动机为主，配置简单4好运、时代、金杯、凯马、轻骑等n 以中、低端轻卡为代表的经济型轻卡占据着轻卡市场90的份额；n农村经济发展和农用车替代需求的增加，低端轻卡市场的发展潜力巨大；n高端轻卡将会随着我国城市化进程加快在相当长一段时间内保持快速增长，预计今后每年的增速会保持在10%左右。3 3、行业总体格局分析行业总体格局分析- -市场结构市场结构一、轻型载货市场概况一、轻型载货市场概况二、二、20092009年轻型载货车市场需求分析年轻型载货车市场需求分析1 1、20092009年轻型载货车政策环境分析年轻型载货车政策环境分析2 2、20092009年轻型载货车细分市场分析年轻型
7、载货车细分市场分析3 3、20092009年轻型载货车行业主要特点年轻型载货车行业主要特点二、二、20092009年轻型载货车市场需求分析年轻型载货车市场需求分析1 1、20092009年轻型载货车政策环境分析年轻型载货车政策环境分析2、2009年轻型载货车细分市场分析3、2009年轻型载货车行业主要特点二、二、2009年轻型载货车市场需求分析年轻型载货车市场需求分析 销量概数分析销量概数分析 20002009年轻货销售数据年轻货销售数据 分析分析 单位：辆01年：重卡增长92%，客车行业增幅达到25%以上，公告转目录和查超载导致轻卡整体下滑；06年：重卡增长20%，微货增长25%，轻卡增长1
8、1.4%，增幅明显小于重卡和微货；07年：中重卡和中大型客车增长明显，轻卡增长16.2%，但比例继续回落；08年：重卡增长11.8%，微货增长18.9%，轻卡增长5.3%，中卡和轻客明显下滑；09年：重卡增长18%， 微货增长72%，轻卡增长30%，客车5%左右。1、2009年轻型载货车政策环境分析年轻型载货车政策环境分析 密集出台的汽车消费鼓励政策密集出台的汽车消费鼓励政策执行时间执行时间政策主旨政策主旨促进领域促进领域2008年11月5日国十条，4万亿计划商用工程车2008年12月19日燃油税改革，成品油价格大幅下调汽车消费、交通运输2009年1月1日取消养路费等六项收费汽车消费、交通运输
9、2009年1月1日逐步取消政府还贷二级公路车辆通行费交通运输、汽车消费2009年1月20日小排量车型购置税减半汽车消费2009年1月20日全面清理涉及交通和车辆的收费交通运输、汽车消费2009年3月1日-2010年12月汽车下乡轻型商用汽车2009年3月10日物流业调整和振兴规划物流运输与商用汽车2009年3月20日汽车产业调整和振兴规划汽车工业健康发展2009年7月13日汽车以旧换新实施办法中轻型商用车2009年1、3、6、11月北京、杭州、上海、广州更新黄标车中轻型商用车二、二、2009年轻型载货车市场需求分析年轻型载货车市场需求分析1、2009年轻型载货车政策环境分析年轻型载货车政策环境
10、分析二、二、20092009年轻型载货车市场需求分析年轻型载货车市场需求分析1、2009年轻型载货车政策环境分析2 2、20092009年轻型载货车细分市场分析年轻型载货车细分市场分析3、2009年轻型载货车行业主要特点二、二、20092009年轻型载货车市场需求分析年轻型载货车市场需求分析 2009年年载货车(分吨位分吨位)产销情况表情况表 指指标名称名称09年完整年完整09年非完整年非完整合计合计总计总计225014349747949747927476222747622微货微货总质量量1.8吨吨4729143277632776505690505690轻货轻货1.8吨吨总质量量3.5吨吨75
11、135846464464647978227978223.5吨吨总质量量4.5吨吨44170333314333144750174750174.5吨吨总质量量6吨吨26831018449184492867592867591.8吨吨总质量量6吨吨1461371982279822715595981559598中货中货6吨吨总质量量8吨吨99644844984491080931080938吨吨总质量量10吨吨262682823628236545045450410吨吨总质量量12吨吨417471198011980537275372712吨吨总质量量14吨吨1391827724277244164241642
12、重货重货14吨吨总质量量19吨吨236566447964479881358813519吨吨总质量量26吨吨7350415562215562222912622912626吨吨总质量量32吨吨36173692266922610539910539932吨吨总质量量948760760170817082、2009年轻型载货车细分市场分析年轻型载货车细分市场分析二、二、20092009年轻型载货车市场需求分析年轻型载货车市场需求分析品牌销量市场份额高端庆铃、江铃、欧马可、帅铃等2008年8万辆，2009年11万辆12%中端江淮、东风、福田、跃进、一汽通用等2008年18万辆，2009年26万辆26%低端福
13、田、金杯、凯马、轻骑、黑豹等08年44万辆，09年61万辆62% 2、2009年轻型载货车细分市场分析年轻型载货车细分市场分析吨位轴距（mm）发动机主要厂家销量1.0吨级2400-2800480/465福田、凯马、金杯、一汽通用等09年20万辆1.5吨级2400-2800485福田、江淮、东风、凯马、一汽通用等09年28万辆2.0吨级3200-33004100江淮、福田、东风、金杯、一汽通用等09年21万辆2.5吨级345036504100/4102福田、东风、跃进等09年10万辆3.0吨级38004102-4108江淮、东风、捷运、福田、凯马、跃进等09年7万辆4.0吨级4100-47004
14、110江淮、捷运、东风、 跃进等09年7万辆4.0吨以上5100-53504110青岛解放、东风、江淮、福田跃进等09年5万辆 二、二、2009年轻型载货车市场需求分析年轻型载货车市场需求分析2、2009年轻型载货车细分市场年轻型载货车细分市场- 2009年纯轻卡细分市场分析年纯轻卡细分市场分析二、二、20092009年轻型载货车市场需求分析年轻型载货车市场需求分析1、2009年轻型载货车政策环境分析2、2009年轻型载货车细分市场分析3 3、20092009年轻型载货车行业主要特点年轻型载货车行业主要特点二、二、20092009年轻型载货车市场需求分析年轻型载货车市场需求分析企业企业进程进程
15、江铃N900凯锐、凯威全面进入市场销售庆铃宽体已经全面切换完成700P江淮换代新品已在2009广州车展展示东风郑州日产CAPSTAR（凯普斯达）上市福田欧马可，新的平台已经完成解放解放501驾驶室已上市正在着手于601驾驶室的切换跃进新款欧卡产品已销售金杯以五十铃600P为原形的“领驰”三已上市3、2009年轻型载货车行业主要特点年轻型载货车行业主要特点升级换代升级换代三、三、20092009年轻型载货车竞争态势分析年轻型载货车竞争态势分析1 1、20092009年轻型载货车行业数据分析年轻型载货车行业数据分析2 2、20092009年轻型载货车行业竞争角色分析年轻型载货车行业竞争角色分析3
16、3、20092009年轻型载货车区域变化特点年轻型载货车区域变化特点三、三、20092009年轻型载货车竞争态势分析年轻型载货车竞争态势分析1 1、20092009年轻型载货市场集中度分析年轻型载货市场集中度分析2、2009年轻型载货车行业竞争角色分析3、2009年轻型载货车区域变化特点 三、三、2009年轻型载货车竞争态势分析年轻型载货车竞争态势分析20092009年年1-121-12月份月份序号厂家本月完成本期累计同期 累计上月增长同期增长累计增长1北汽福田33906383797329365-2.36%108.40%16.53%2东风汽车176021780751374585.28%85.3
17、0%29.55%3江淮汽车8571134396102316-18.09%356.63%31.35%4凯马汽车928696780651367.89%167.22%48.58%5一汽集团878392734646062.14%66.88%43.54%6江铃汽车8085786606580210.12%97.48%19.54%7长城汽车9068708235428035.65%212.69%30.48%8唐骏欧铃67565943836957-11.26%533.18%60.83%9南汽集团36065683839781-25.22%77.90%42.88%10金杯汽车34564971549209-26.72
18、%-45.51%1.03%小计1091191201256944910-1.07%9.99%5.92%合计149473155959811999032.77%103.58%29.98%市市场集中度集中度73.00%77.02%78.75%-2.84-0.75-1.731、2009年轻型载货市场集中度分析年轻型载货市场集中度分析三、三、20092009年轻型载货车竞争态势分析年轻型载货车竞争态势分析1、2009年轻型载货市场集中度分析2 2、20092009年轻型载货车行业竞争角色分析年轻型载货车行业竞争角色分析3、2009年轻型载货车区域变化特点2 2 、行业竞争各角色关系分析行业外竞争者行业外竞
19、争者挑战者追随者领导者产品威胁替代者新近或潜在进入者庆铃、江铃、福田凯马、跃进、金杯等江淮、东风、一汽内部竞争内部竞争轻卡市场行业捍卫者外部威胁者外部竞争程度增大内部充分竞争是关键三、三、2009年轻型载货车竞争态势分析年轻型载货车竞争态势分析三、三、20092009年轻型载货车竞争态势分析年轻型载货车竞争态势分析1、2009年轻型载货市场集中度分析2、2009年轻型载货车行业竞争角色分析3 3、20092009年轻型载货车区域变化特点年轻型载货车区域变化特点三、三、20092009年轻型载货车竞争态势分析年轻型载货车竞争态势分析 09年与08年相比全国各省区全线实现销量增长，山东、河北、辽宁
20、成为09年市场销量前三甲，广东已在销量全国第七位次。华东、东北、西北、西南和华南五大区域市场份额均增长，仅华北、华南两个区域下降。3、2009年轻型载货车区域变化特点年轻型载货车区域变化特点四、四、20102010年轻型载货车市场需求预测年轻型载货车市场需求预测1 1、20102010年年1 1季度轻型载货市场总体表现季度轻型载货市场总体表现2、2010年轻型载货车市场发展趋势判断3、2010年轻型载货车区域变化特点类别2010年1季度销量同比累计增长汽车总计4610566 71.78%商用车108665358.50%重卡267550 162.15%中卡71879 24.46%轻卡499725
21、 45.25%轻卡占商用车比例45.99%-3.62微卡152570 33.25%四、四、2010年轻型载货车市场需求预测年轻型载货车市场需求预测1、2010年年1季度轻型载货市场总体表现季度轻型载货市场总体表现厂家本月完成本期累计同期累计上月增长同期增长累计增长北汽福田56211 114891 89413 118.38%40.15% 28.49% 东风汽车29034 57260 38461 119.97% 43.73% 48.88%江淮汽车19768 51449 31313 38.64% 20.71%64.31%江铃汽车11770 28776 16742 84.14%31.89%71.88%
22、中国一汽13093 27578 21733 129.18% 16.00%26.89%山东凯马9015 26857 23250 28.09%-5.01% 15.51%长城汽车10717 23673 13065 81.55% 123.36%81.19%南汽集团9474 21563 14152 111.99%28.06%52.37%东安黑豹7247 16438 9024 61.22% 67.75% 82.16% 唐骏欧铃6835 16242 10688 50.95%27.66%51.96% 合计173164 384727 267841 88.77%35.01%43.64% 总计223319 4997
23、25 344035 87.98%35.70%45.25%占有率占有率77.54%77.54%76.99%76.99%77.85%77.85%+0.32+0.32-1.22-1.22-0.86-0.86四、四、2010年轻型载货车市场需求预测年轻型载货车市场需求预测1、2010年年1季度轻型载货市场总体表现季度轻型载货市场总体表现四、四、20102010年轻型载货车市场需求预测年轻型载货车市场需求预测1、2010年1季度轻型载货市场总体表现2 2、20102010年轻型载货车市场需求趋势预测年轻型载货车市场需求趋势预测3、2010年轻型载货车需求特点分析 2 2、20102010年轻型载货车市场
24、需求趋势判断年轻型载货车市场需求趋势判断轻卡需求趋势轻卡需求趋势3 3、特种车（或专业用途车）成为一种发展趋势、特种车（或专业用途车）成为一种发展趋势1 1、经济型、经济型( (低端低端) )轻卡将在很长一段时期内占据轻卡市场轻卡将在很长一段时期内占据轻卡市场最大份额，并具有较大成长潜力最大份额，并具有较大成长潜力2 2、技术升级持续，高端轻卡未来具有较高市场竞争力、技术升级持续，高端轻卡未来具有较高市场竞争力4 4、中、低端、中、低端产品出口产品出口将成为各厂家争夺的焦点将成为各厂家争夺的焦点5 5、国、国排放、计重收费及原材料价格波动，使轻卡行业排放、计重收费及原材料价格波动，使轻卡行业将
25、面临挑战（变数）将面临挑战（变数）四、四、2010年轻型载货车市场需求预测年轻型载货车市场需求预测目前主要市场普通轻卡市场2.5吨级轻卡市场高端轻卡市场县域市场大中城市市场厢式货车、专用车市场1.5吨级市场未来市场增长点全部轻卡市场逐渐延伸市场需求趋势图示四、四、20102010年轻型载货车市场需求预测年轻型载货车市场需求预测1、2010年1季度轻型载货市场总体表现2、2010年轻型载货车市场需求趋势预测3 3、20102010年轻型载货车需求特点分析年轻型载货车需求特点分析 3、2010年轻型载货车需求特点分析年轻型载货车需求特点分析关注点关注点v高档轻卡用户关注度最高的是：品牌、价格、承载
26、能力v中档轻卡用户关注度最高的是：承载能力、整车质量、动力大小、公告吨位v低档轻卡用户关注度最高的是：油耗、车辆价格、整车质量四、四、2010年轻型载货车市场需求预测年轻型载货车市场需求预测 3 3、20102010年轻型载货车需求特点分析年轻型载货车需求特点分析-车型需求车型需求v高档轻卡更新需求占55%，中档轻卡更新需求占48%，低档轻卡占35%。首次购买则是产品档次越低比重越大。但对轻卡的替代率三者基本在18%左右。v替代购买的用户中，替代车型以微货/卡、低速货车、三轮汽车为主，比例依次为30.8%、22.7%、20%。用户购买属性其中，替代用户的车型四、四、2010年轻型载货车市场需求
27、预测年轻型载货车市场需求预测五、五、20102010年轻型载货车行业格局判断年轻型载货车行业格局判断1 1、20102010年轻型载货车行业主要特征分析年轻型载货车行业主要特征分析2、2010年轻型载货车市场结构与销量预测 五、五、20102010年轻型载货车行业格局判断年轻型载货车行业格局判断1、2010年轻型载货车行业主要特征分析年轻型载货车行业主要特征分析序号 主要特征相关分析1市场的刚性需求巨大，中西部逐步成为轻卡市场增长的重心广东、江苏、浙江等省份进入市场成熟阶段，增长点主要集中在车辆更新产生的增量。 特别是在国家一系列刺激政策的影响下，经济型轻卡和微货在这些区域获得了快速的发展在山
28、东、河南、河北、四川等农用车传统市场，轻卡替代农用车的趋势比较明显。2轻卡市场容量与GDP增速、人口数量越来越高度相关随着地域经济的发展，河北、辽宁、安徽、河南、湖北、湖南、云南和四川等中西部地区等人口大省商用车的需求增加，轻型载货车市场容量和份额会进一步得到提升。3利好政策将进一步发力，二三级市场将成为市场主力 汽车下乡政策的继续执行和以旧换新补贴力度加大对市场起到较好的推动作用，特别是地级市以下的市场会成为2010年市场的新生力量。4出口逐步恢复，对销量增长将有所贡献国际市场2010年在刚性需求的拉动下销量有所恢复，同时各主流轻卡企业经过两年的蛰伏会在今年有一些动作来提升海外市场的销量。5
29、国的严格执行和国标准的实施会对轻型载货车行业面临较大的挑战严格执行国家排放标准会使购车成本大幅增长会一定程度抑制市场增长，同时对轻卡格局产生较大影响会促使其产业集中度提升。五、五、20102010年轻型载货车行业格局判断年轻型载货车行业格局判断1、2010年轻型载货车行业主要特征分析2 2、20102010年轻型载货车市场结构预测年轻型载货车市场结构预测 2 2、20102010年轻型载货车市场结构与销量预测年轻型载货车市场结构与销量预测类别2009年2010年增长率轻型载货车 156万 180万15.38%纯轻卡 98万 120万22.45%工程车 32.4万 30万-7.40%皮卡 25.
30、6万30万17.19% 五、五、2010年轻型载货车行业格局判断年轻型载货车行业格局判断五、五、20102010年轻型载货车行业格局判断年轻型载货车行业格局判断类别品牌销量市场份额高端庆铃、江铃等2009年11万辆，2010年约12万辆10%中端 江淮、东风、福田、跃进、一汽通用等2009年26万辆，2010年约33万辆27.50%低端 福田、金杯、凯马、轻骑、黑豹等09年61万辆，2010年约75万辆62.50% 以中、低端轻卡为代表的经济型轻卡占据着轻卡市场90的份额；农村经济发展和农用车替代需求的增加，低端轻卡市场的发展潜力巨大。 高端轻卡将会随着我国城市化进程加快在相当长一段时间内保持快速增长，预计今后每年的增速会保持在10%左右，以适应中国城市化规模的扩大与提升。2、2010年轻型载货车市场结构与销量预测年轻型载货车市场结构与销量预测纯轻卡纯轻卡 谢谢聆听！
