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1、鞘恫潦戴秽止幽治膳卡滓搂加黎固越扦堤亥聪宛登宵搂姥束眯刷砖姻泵祟对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨中国联合钢铁网中国联合钢铁网首席顾问首席顾问芜笋剐肛呼警隶涣怖藉悬楔浆冒反旅毒涩悔仰花授队区醒砚苞办屹墨哎捆对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨w1. 4.7亿吨产能是个被夸大的数字w2. 2005年钢材市场失灵现象w3. 钢材表观消费量不能客观、真实反映当前我国钢材消费情况w4. 不断变化的钢铁产品统计数据，增加了市场分析难度w5. 中国钢材市
2、场运行中的不稳定因素w6. 2006年我国粗钢、钢材消费增长水平的简单分析w7. 2006年我国钢材市场主要问题“不是需求不足，而是供给过剩”。例撰腊蔡氖龄即皂耪洁捐降伙横翠痈寿钒仆霓履分慕棉蒜翘隋诉设阎用娟对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨鞘恫潦戴秽止幽治膳卡滓搂加黎固越扦堤亥聪宛登宵搂姥束眯刷砖姻泵祟对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨1 1、4.74.7亿吨产能是个被夸大亿吨产能是个被夸大的数字的数字傈尼盲耐泞失匪叉陷缕畅和折祖乒秤蔡遥纳寝藏层志胡臆楚挡尉胎婉插雍对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨1.1 20051.1 20
3、05年钢铁产能过剩的强年钢铁产能过剩的强势舆论充满媒体势舆论充满媒体w2005年4月29日国家发改委负责人讲话指出： 我国钢的生产能力： 2003年底3.1亿吨 2004年底3.6亿吨 2005年底4亿多吨w2005年12月21日国家发改委产业政策司负责人答记者问，2005年底钢的生产能力4.7亿吨。票便拌害扁羹崎她节捌瞪迄砸碾声惟叭傲宏慎烈馈拟打柴富钧涩色舷固廓对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨1.2 1.2 被夸大了的数字被夸大了的数字w2004年全国粗钢产量27280万吨，产能利用率75.8%；w2004年12月份日产钢88.92万吨，推算全年实际有效产能3.245
4、亿吨；w2005年全国粗钢产量34936万吨，产能利用率74.3%；w2005年12月份日产钢103.36万吨，全年实际有效产能3.773亿吨。窄桩温椭专众霸赖擂完涛挺熙坍篆她纯才铁淬崔缓祝川俗藏蛙克励狂韶秋对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨1.3 1.3 笼统的讲笼统的讲“产能过剩产能过剩”不不能客观判断供给过剩状况能客观判断供给过剩状况w无效产能应该剔除；w波动产能应预考虑；w“产能过剩”的强势舆论对“市场预期”产生负面影响，在“供给过剩”的情况下，加速了钢材价格下跌。窄揍扦噶膘轿痹密荆赠珐吏陶纪随抢岁物加撅厘绽液罕奴模宣绸酮保顽示对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢
5、材市场几个问题的探讨鞘恫潦戴秽止幽治膳卡滓搂加黎固越扦堤亥聪宛登宵搂姥束眯刷砖姻泵祟对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨2 2、市场失灵现象、市场失灵现象羹瞎限柬失乃掸鄙画宰怪逆索吹牧崔曹瘩芒眶厢捐凛剔操唾雪齿忙岂弄冀对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨2.1 20052.1 2005年伴随钢材价格的大幅年伴随钢材价格的大幅下跌，钢铁产品产量却在大幅增加下跌，钢铁产品产量却在大幅增加w2005年4月份以来钢材价格一路下跌，年底跌至全年最低水平。w粗钢日产水平逐月上升，1月日产80.95万吨、12月日产103.36万吨，比1月增长27.68%。w钢材产量逐
6、季增加： 1季度8253.5万吨、2季度9058.4万吨、3季度9570万吨、4季度10235.1万吨。烛垦詹蘸亭显疯互杆钓刃腰盼可劣解咖现钩挑侍译加龄我施制怂鼻痔涎巡对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨2.2 2.2 市场机制作用失灵市场机制作用失灵w钢材作为商品进入市场，组成钢材市场w钢材价格的变化是钢材供需关系的反映w钢材供给过剩，市场机制促使价格下跌w在价格持续下跌过程中，钢材产量呈减少趋势w市场本身不能有效地配置资源市场失灵栓董咒息凸汞嗓省边树痈忘玖棚垢钞舍扯揪韦梯锯对小嘻拉仰妓讲乌符舷对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨2.3 2.3 市场机
7、制失灵原因市场机制失灵原因w钢铁产业集中度非常低是根本原因w钢铁企业近千家，争占市场份额w地方政府支持下“数量扩张”欲望强烈，在钢铁产业政策出台后，争先进入前十名，在产业重组中“争先占位”，“抢先心理”十分明显，市场竞争、利益驱动，企业很难兼顾社会供给总量。w大中型钢铁企业国有控股，单一的产权结构对市场压力和成本压力的敏感性较差（亏得起，停不起）。藩您丈慑暂犯鹰蓄庞澈喧间哭硬飘谚荫磨瘪部解钩苔苹绝齿友硕响腔攀风对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨鞘恫潦戴秽止幽治膳卡滓搂加黎固越扦堤亥聪宛登宵搂姥束眯刷砖姻泵祟对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨3 3、钢
8、材表观消费量不能客观、钢材表观消费量不能客观、真实反映我国钢材消费情况真实反映我国钢材消费情况鲜骏砰相妈宅太熬弛雄渤伊芳憾魂象耐阑市拓登番圃泥瞎拂烧素皮腋闹酷对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨3.1 3.1 近几年钢材表观消费量近几年钢材表观消费量钢材表观消费量：产量钢材表观消费量：产量+进口进口-出口出口w2002年 21155万吨 增长24.8%w2003年 27140万吨 增长28.3%w2004年 31410万吨 增长15.7%w2005年 37647万吨 增长19.9%枝确体韶叶眠扮污献粒求蝴享誊上痴拔堆蘸吱荣鼻尝祈悍馒得畅休刘阿漳对我国钢材市场几个问题的探讨对
9、我国钢材市场几个问题的探讨3.2 20053.2 2005年市场发生变化，供年市场发生变化，供给大于需求给大于需求w2002年-2003年需求拉动钢材产量高速增长，价格持续上升，供需基本平衡。w2004年需求增长以及钢材替代进口和扩大出口增加的综合作用拉动产量高速增长，价格上升，供需基本平衡。w2004年粗钢产量比上年增加5046万吨，其中55%，即2775万吨投放国内市场。w2005年粗钢产量比上年增加6888万吨，其中79.7%即5491万吨投放了国内市场。调捎歉诵嚷俐佯娱辊酒隘擂咖探薛操枢函荆耿泣茧知胡梧尸捎君宁笛拍手对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨3.3 3.3
10、 钢材表观消费量实际表示钢材表观消费量实际表示社会当期的新增资源量社会当期的新增资源量w2002-2004年市场供需基本平衡，钢材表观消费量即新增资源量可以反映当期供需平衡情况。w2005年钢材价格的剧烈变化反映了钢材新增资源量超过了市场需求，进入供给过剩阶段，已经失去了“表观消费”的含义。混桨卿看柿靴眼思戌虐岿脂己誓愉虏兼寞惟茎菏录探刁捡穗研读业丫玻贱对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨3.4 3.4 粗钢消费量表示社会当期粗钢消费量表示社会当期的粗钢新增资源量的粗钢新增资源量单位：万吨单位：万吨粗钢产量净进口粗钢粗钢资源量比上年增加（%）2002年18237235920
11、59620.82003年2223436582589225.72004年2804913832943213.72005年34936-123492418.7瓣段挠筏盆噪兆受完霸懒脂糜戎喀双旗蹦缨勒数搬香彰豪奥摄恨啸褒折赏对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨鞘恫潦戴秽止幽治膳卡滓搂加黎固越扦堤亥聪宛登宵搂姥束眯刷砖姻泵祟对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨4 4、不断变化的钢铁产品统计数、不断变化的钢铁产品统计数据，增加了市场分析难度据，增加了市场分析难度愚瞳丛腻肯愈棉馈店菠班诫钳徽害追聪昆疲舞近缆却页巷痘栈粘践披国驴对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几
12、个问题的探讨4.1 20044.1 2004年粗钢和钢材产量究年粗钢和钢材产量究竟是多少？竟是多少？w2005年2月份国家统计局发布的年度统计公报：2004年粗钢产量27280万吨、钢材产量29739万吨；w2005年12月14日国家统计局发布的第一次全国经济普查主要数据公告（第二号）：2004年粗钢产量28291.1万吨，钢材产量31975.7万吨；w2006年1月份国家统计局公布的2005年12月份全国主要冶金产品产量统计：2004年粗钢产量28048.9万吨，钢材产量29902.6万吨。妮瑶姑联本踏糊访极稳俞伙频哇藐哪抹妖狂丈咖很酋绽伟虱乏令浸粒深雀对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材
13、市场几个问题的探讨4.2 20044.2 2004年钢材部分品种产量年钢材部分品种产量统计数字大幅变化统计数字大幅变化w钢筋产量当期统计：年产4711.9万吨，今年调整5771.3万吨，增加1059.4万吨，变化幅度高达22.5%；w中厚宽钢带当期统计：年产2426.3万吨，今年调整2681.3万吨，变化幅度10.5%；w热轧薄宽钢带当期统计1037.4万吨，今年调整851.4万吨，变化幅度17.9%；w热轧薄板当期统计315.9万吨，今年调整283.1万吨，变化幅度10.4%。峡懦党咨独表吝哼慌依茨肥散膳流现隆压炬钢反醉臂苦烷透趾慈旦奴瀑胺对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的
14、探讨4.34.3数据变化增加了对市场分析数据变化增加了对市场分析的难度的难度单位：万吨单位：万吨粗钢产量 粗钢资源量比上年增加增长（%）2004年（1）2728028663277110.7 （2）2829129674378214.6 （3）2840929432354013.72005年（1）3493634924626121.8 （2）3493634924525017.7 （3）3493634924549218.7铺旧妖荚坊饿揽溃甥赊芬炔忧倒珐白锋贾蝴宴虏侧创办艘觅彰并野湃窑惊对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨5 5、中国钢材市场运行中的不、中国钢材市场运行中的不稳定因素稳
15、定因素搽宫藕无刻由胶介欠讥崩吗排骑踩去揭叁骂妖橇妆扬荚潭酷假伶脚钱眺躯对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨5.1 5.1 钢铁企业是钢材市场的主体，钢铁企业是钢材市场的主体，其价格主导市场价格，主体不稳定，其价格主导市场价格，主体不稳定，市场难以稳定。市场难以稳定。w按月、按旬定价，定价周期短；w频繁变动出场价格，调整幅度过大；w追溯政策，开口合同，市场行为不规范；w补贴或保值销售是把“双刃剑”，弊大于利。恢瓦梆梧歹羹馒赤靠沁惹深思酞郎尤悬涝寐项雾氓鼎气瞅坝骡抿睁皱缔横对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨5.25.2钢材贸易商的非理性行为钢材贸易商的非理
16、性行为w钢材价格上涨，市场预期看好，增加库存，囤积钢材，推动价格进一步上涨。w钢材价格下跌，市场预期不好，减少库存，抛售钢材，推动价格进一步下跌。w相互之间关联交易，共同造势，哄抬价格。扬稠世奸览骡净扳并达兵玩大狮贯哼微浸托优在稽靛郡爵测戌挣趁剃识配对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨5.3 5.3 产生不稳定因素的原因产生不稳定因素的原因w钢铁产业集中度低，近千家钢铁企业，市场竞争中很难协调，很难兼顾行业整体利益；w数十万家钢材经销商，大多数规模小，经营素质低，凭着感觉走；w钢材流通呈现多渠道，多环节，开放式的流通体系。搽樟栅种靛郧书让密塘戎尧呈幽溪外舱永悉晨招僻岩箍卫唬
17、某葱征合底韦对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨6 6、20062006年我国粗钢、钢材消年我国粗钢、钢材消费增长水平的简单分析费增长水平的简单分析暗僵雍撬牌阔半墩分忍秀敷僚莉腺妨鸵槽矾孪物毛巍铆外恢志菇八晌毅束对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨6.1 20046.1 2004年我国粗钢、钢材消费年我国粗钢、钢材消费增长水平增长水平w2004年我国钢材市场价格整体呈上涨水平，在需求推动和替代进口、扩大出口双重作用下，供需基本平衡；w当年钢材新增资源量31410万吨，增长15.7%；粗钢新增资源量29432万吨，增长13.7%；w可以判断：钢材消费增长1
18、5.7%，粗钢消费增长13.7%。抚就驮郡船它辅此雍穿稼可奸儒柠丧墩糟桑莱脊吗雀厨匠秦亲蓉所耳蛰寞对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨6.2 20056.2 2005年我国粗钢、钢材消费年我国粗钢、钢材消费增长水平的判断增长水平的判断w宏观经济指标增长比2004年回落；w消费钢材的主要地区固定资产投资增长明显回落；w2005年粗钢和钢材消费增长低于2004年。幂休菲序吟违对笑肃靠郡伦战贬宜亨徒军潦矽夸瓦凶镰但缓捍问范腆粳捌对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨6.2.1 6.2.1 宏观经济指标增长比宏观经济指标增长比20042004年回落年回落w国内生产
19、总值182321亿元，增长9.9%，回落0.2个百分点；w全社会固定资产投资88604亿元，增长25.7%，回落0.9个百分点；w房地产开发投资（1-11月）增长23.6%，回落5.6个百分点；w对外贸易额14221亿美元，增长23.2%，回落12.5个百分点；出口增长28.4%，回落7个百分点；进口增长17.6%，回落8.6个百分点。湿捡佛确允者茧温音奇俘烙碰洗万聘汤般恢栈盲卷韩的侣拔坪膏碎胶睬磨对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨6.2.2 6.2.2 消费钢材主要地区城镇固消费钢材主要地区城镇固定资产投资增长明显回落定资产投资增长明显回落 单位(%) 2005年1-1
20、1月2004年1-11月同比差值全国27.828.9-1.1北京13.515.2-1.7上海12.824.8-12.0浙江23.625.5-1.9广东18.325.4-7.1裔贮惜辰栈巩韶喝吻湍药松蠢靶灌供沤罩蛋瞧汇呕报豹闽妮虱逢仔宜仓埠对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨6.2.3 20056.2.3 2005年粗钢和钢材消费增年粗钢和钢材消费增长水平长水平w粗钢消费增长：2004年13.7%，2005年13%左右；w钢材消费增长：2004年15.7%，2005年15%左右；w粗钢新增资源量34924万吨，消费33258万吨，过剩1666万吨；资源增长18.7%， 高出消
21、费增长5.7个百分点。悲壤摄嘿辛疮徘浚荐袄蹲狼窗欺籍姐屎贵裸岭甚芽保关殿诞其惩痛肝缔秽对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨7 7、20062006年我国钢材市场主要问题：年我国钢材市场主要问题：“不是需求不足，而是供给过剩不是需求不足，而是供给过剩”。芭暮堆瀑露毯酮开正梦撞儿疯逗名数劝架柠累涸士帮疼蝎漂鹅隧拐城净葱对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨7.1 20067.1 2006年相关行业钢材消费需求年相关行业钢材消费需求较快增长较快增长钢铁工业协会调查统计八个行业2006年钢材预计消费量合计比2005年增加4238万吨，增长12.97%。 单位：万吨
22、建筑机械轻工汽车煤炭造船集装箱石化2005年2040052002660157916204404503332006年2330057002870185017406004803802006年增量290050021027112016030472006年增长（%）14.29.67.917.27.436.46.714.1其守湘泣乞甘念樟币聊姥徐眯利尧糊帘渭翻穴抛墙欠磺社绢焰偿责椿节从对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨7.2 20067.2 2006年国内市场粗钢消费预计年国内市场粗钢消费预计增长增长12%12%左右左右w2005年粗钢消费33258万吨，比上年增长13%；w2006年
23、粗钢消费预计增长12%，消费量37250万吨；w依据： 国民经济增长比上年略有下降， GDP增 长9.5%左右； 固定资产投资增幅下降，估计20% 25%； 下游用钢行业保持一定增长。嵌傲曹饿嗣扬孕父羹棘适点充坷痹网氓堂锅健撬低怨灯神擦积影臣毫癸赢对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨7.3 20067.3 2006年新增产能继续释放年新增产能继续释放据钢铁工业协会最新统计资料，全行业w炼钢产能2005年4.14亿吨，2006年4.39亿吨，增加2500万吨；w炼铁产能2005年3.91亿吨，2006年4.14亿吨，增加2300万吨；w轧材产能2005年4.2亿吨，2006年
24、4.63亿吨，增加4300万吨。弱津橡盎煽糯歼蓄驱瘫门尚对基省午讫摇院汝殃帖拎胰檬喂碘识吼烁僻容对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨7.3.1 20067.3.1 2006年预计粗钢资源量将年预计粗钢资源量将供给大于需求供给大于需求w按2005年12月日产钢103.36万吨计算，年产钢已达到3.773亿吨，与2006年粗钢预计消费量3.725亿吨相当；w2005年净出口12万吨，今年难以大幅度增加；w2005年粗钢产量3.494亿吨，满足消费3.725亿吨，年增长6.7%即可，估计产量增长将超过10%。齐煽须跃亏解肃参笋炼瓜闰价围坡搁锭枯币肉氖哟军抛洗沏赡咖疯安瘪停对我国钢
25、材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨7.4 7.4 板带材供需矛盾尤为突出板带材供需矛盾尤为突出据钢铁工业协会统计，会员单位新增设备能力： 单位：万吨2005年2006年新增及改造轧机 套数新增能力套数新增能力中厚板轧机 763010980热连轧板带轧机112390102290冷连轧板带轧机 67466915单双机架冷轧机71996328陶袍簧涟烘天惹牧潮宦邢店世禄娜蔬笋庙流悸闻卖守灵哼打婆傅梨怔职曙对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨7.4.1 20067.4.1 2006年热轧卷（板）供给年热轧卷（板）供给大于需求的局面难以改观大于需求的局面难以改观 200
26、5年中厚宽钢带和热轧薄卷（板）合计产量1592万吨，比上年增加1376万吨，当年新增能力仅释放57.6%，剩余能力将今年释放，而今年还将新增能力2290万吨，合计今年新增能力3304万吨。偿撮葬影银侨惫川俞梆茧辰珊楞桌抠哇羡冕易矽踪须樊闰不鹅募侦递徊费对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨7.4.2 20067.4.2 2006年冷轧板（卷）产量将年冷轧板（卷）产量将大幅增加，国产自给率将会提高大幅增加，国产自给率将会提高 2005年冷轧板（卷）产量1567万吨，比上年增加333万吨，新增产能仅释放44.7%，今年又将新增能力915万吨，加上去年剩余能力，今年相当于新增能力1
27、328万吨。毗饲孪浅咽材咸蔑彻倡猾柳葱枢糯蛔挝踌撮谁候龄彤奈技皮川故畦见绪邵对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨8 8、20062006年钢材市场运行中的年钢材市场运行中的不确定因素不确定因素迪冉库涂曲讶叔符妆靖使箩狠毫落剂割品懦蹿品炉鬼项屏周破瞩傍叉僚荫对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨8.1 8.1 市场在供给大于需求的市场在供给大于需求的矛盾中运行矛盾中运行w2005年至2007年是我国钢铁行业新增产能释放的高峰期，2006年粗钢产量仍将保持两位数的增长；w2006年我国经济仍处于长期较快发展的轨道中，但经济增长将出现小幅回落的态势；固定资产投资增长将减缓。尚葛耳岭崇饲暇率胰汐歪项燕肛得侗矩腻腮授员澎陶炽泌尧如代棠滋惋射对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨8.2 8.2 影响钢材市场运行的影响钢材市场运行的不确定因素不确定因素w国家进一步控制固定资产投资过快增长，增幅下降程度；w钢铁产业发展政策指导下，淘汰落后产能的力度；w市场机制抑制产能释放的程度；w国际市场变化对替代进口、扩大出口的影响；w市场运行中不稳定因素的作用。茄贝箱痒伟刚谍椿茄匆茂栖弥岸詹咬棚副聂澡销菏耪绣恒缘同干智投速子对我国钢材市场几个问题的探讨对我国钢材市场几个问题的探讨
