8月河北大营国际裘皮新城市场调查报告(45页)

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1、 中 国大 营 国 际 裘 皮 新 城目录CONTENTS调查内容调查结论调查方式调查目的目录CONTENTS调查内容调查结论调查方式调查目的 通过调查,掌握毛皮市场、客群及同类项目情况,以便为后期招商提供有力支持,本次调查主要实现下述目的:掌握竞品项目动态掌握竞品项目动态1234了解大营毛皮市场状况了解大营毛皮市场状况了解目标客群需求了解目标客群需求了解国内毛皮市场状况了解国内毛皮市场状况了解国内皮毛市了解国内皮毛市场状况场状况大营国际裘皮新城是以毛皮业态为主导的商业地产项目,既是房地产开发也是对毛皮行业资源的整合,所以了解毛皮行业及市场情况是此次调查的主要目标。了解大营毛皮市了解大营毛皮市

2、场状况场状况调查大营本地毛皮市场情况,尤其市场上同类同质项目的优势劣势、销售政策、招商策略、后期运营管理、形象推广等,作为本案运作参考。了解目标客群了解目标客群需求需求大营镇周边毛皮专业村走访调查,了解客户的经营问题和需求,明确目标客群的身份特征、购铺心理、所在地、信息接收渠道。掌握竞品项目动掌握竞品项目动态态了解外地同类同质项目的基本情况,明确本案的招商目标。目录CONTENTS调查内容调查结论调查方式调查目的调查时间:调查时间:2012年6月 10日2012年7月20日调查内容:调查内容:目标客群 本地同类同质项目的详细情况 外地同类同质项目的基本情况调查方式:调查方式:抽查走访 定点详调

3、 重复暗踩 跟踪调查调查地点调查地点: 大营镇及周围毛皮专业村 大营镇天交易市场 南宫市部分毛皮专业村 故城县 尚村毛皮市场跟踪调查跟踪调查重复暗踩定点详调定点详调抽查走访目录CONTENTS调查内容调查结论调查方式调查目的目录CONTENTS调查内容调查结论调查方式调查目的国内市场国内市场国内市场状态国内市场状态尚村生皮市场调查尚村生皮市场调查辛集国际皮革新城调查辛集国际皮革新城调查213 中国毛皮深加工业已由南向北推移,由珠江三角州经济特区(广州、深圳)向长江三角洲中下游经济特区推移,同时向京津冀经济圈推移。国国内内毛毛皮皮市市场场发发展展趋趋势势全全国国主主要要毛毛皮皮市市场场分分布布图

4、图1尚村皮毛市场 河北沧州 中国最大的生皮毛皮市场2留史皮毛市场 河北保定 亚洲最大原料皮集散地3大营皮毛市场大营皮毛市场 河北枣强河北枣强 以深加工为主业以深加工为主业4崇福毛皮市场 浙江桐乡是进口、国产蓝狐、银狐、乌苏里貉皮等品种的主要销售市场5辛集皮毛市场 河北辛集 以皮革业、毛领、帽条深加工业为主项6大红门市场北京聚集大量的毛皮皮革深加工企业,以皮毛深加工为主要特点7雅宝路市场北京主要针对俄罗斯裘皮市场 国内七大主要皮毛市场的分工有明确的不同,同时也具有内在国内七大主要皮毛市场的分工有明确的不同,同时也具有内在国内七大主要皮毛市场的分工有明确的不同,同时也具有内在国内七大主要皮毛市场的

5、分工有明确的不同,同时也具有内在的关联,的关联,的关联,的关联, 形成一种互相存依的关系。在特定的客户群中,又存形成一种互相存依的关系。在特定的客户群中,又存形成一种互相存依的关系。在特定的客户群中,又存形成一种互相存依的关系。在特定的客户群中,又存在一种竞争关系。在一种竞争关系。在一种竞争关系。在一种竞争关系。全全国国七七大大毛毛皮皮市市场场简简析析国内市场状态国内市场状态尚村生皮市场调查尚村生皮市场调查辛集国际皮革新城调查辛集国际皮革新城调查2131、尚村生皮市场概况、尚村生皮市场概况 尚村生皮市场是一个主要经营貂、狐狸、貉子等生皮、半成品和熟皮为主貂、狐狸、貉子等生皮、半成品和熟皮为主的

6、专业皮毛市场。其中生皮来源地为东北、昌黎、山东、内蒙等地区,销售地为山东、大营、北京、南方等地;熟皮的销售地多为北京、大营、辛集、海宁以及土耳其等地。 商户对治安环境要求很高,政府的严格管理对市场的规范经营起到很大作用,商户不会担心黑势力介入;尚村市场优惠政策很多尚村市场优惠政策很多,入住四、五年时间的商户近期刚要求办理营业执照,纳税。2、市场交易行情、市场交易行情 貂皮和狐狸皮销售情况不错,价位高,客户多价位高,客户多;相比之下貉皮销售情况一般,商户反映行情不好 尚村市场商铺产权本地人占多数,由此可见他们对市场的肯定。调查发现所有商户对市场基本都持满意态度,他们对市场的认可度和评价都比较高,

7、对市场的未来发展和经营也都看好。故城县商户2个辛集市商户13个东北地区商户5户4、 客户关注点客户关注点1、对营业的治安环境相当关注,希望能严格管理。2、市场的销售渠道的畅通,担心有货源没销路;3、市场业态是否齐全,如果齐全会起到很大的带动作用;4、市场的“产、供、销”一条龙销售渠道能否够形成;6、对本案的建议对本案的建议政府给予相关的优惠政策,3年的免税时间是最基本的。一定加强和健全市场的治安管理;市场内道路开阔,方便停放车辆,和大营现有旧市场形成对比;市场内毛皮业态要齐全。5 5、 对大营现有市场的评价对大营现有市场的评价1、市场经营环境不好,楼间距太小停放车辆不方便;2、商铺面积太小,不

8、易摆放货物3、商户不讲信誉,欠账、赊账现象较普遍;4、硝染技术不过关,导致产品质量不合格;5、市场有黑势力的介入致使商户合法利益失去保障;7 7、尚村市场的硝染企业动向、尚村市场的硝染企业动向 国家环保政策的出台限制了硝染企业每日的加工量,对加工量大的企业要求增加环保设备,限制其每日排除的污水量,目前无太大的影响,但商户认为随着国家环保力度的加商户认为随着国家环保力度的加大,硝染企业搬迁是迟早的事,华斯集团已经在寻找新的厂大,硝染企业搬迁是迟早的事,华斯集团已经在寻找新的厂地。地。尚村毛皮市场实景国内市场状态国内市场状态尚村生皮市场调查尚村生皮市场调查辛集国际皮革新城调查辛集国际皮革新城调查2

9、13 辛集毛皮市场位于河北省辛集市,以皮革业、毛领、帽条深加工业为辛集毛皮市场位于河北省辛集市,以皮革业、毛领、帽条深加工业为主项,是蓝狐、银狐、貉子皮的主要销售市场,其皮革服装、毛领、帽条主项,是蓝狐、银狐、貉子皮的主要销售市场,其皮革服装、毛领、帽条等深加工产品出口俄罗斯市场。等深加工产品出口俄罗斯市场。辛集国际皮革新城:36000平米层数商户数量主营业务租金标准 物业费营业状况一层251皮具、皮鞋、皮毛饰品90每平米 80元/年90%以上营业二层266皮衣、尼克服150-20070%左右营业三层214裘皮服装12060%左右营业且多为外地商户四层 餐饮区和外贸服饰负一层 原料区辛集皮革新

10、城目录CONTENTS调查内容调查结论调查方式调查目的大营市场大营市场国内市场国内市场 大营镇是全国毛皮深加工基地大营镇是全国毛皮深加工基地, ,是业态最全、产业链最完整是业态最全、产业链最完整的毛皮集散地。的毛皮集散地。 大营镇辐射方圆大营镇辐射方圆5050华里的华里的180180余个自然村,约余个自然村,约3 3万户加工户,万户加工户,1010万从业人员。全国进口兔皮(生皮)万从业人员。全国进口兔皮(生皮)70%70%以上,在大营镇进行加以上,在大营镇进行加工、销售。工、销售。 大营镇大营镇新屯乡新屯乡是全国兔皮褥子集散地,产量占全国的是全国兔皮褥子集散地,产量占全国的70%70%以以上。

11、上。大营毛皮市场简介大营毛皮市场简介“营皮圈”业态分布图毛皮深加工、交易集散地。兔皮及兔皮褥子加工、交易集散地狐、貉、貂、兔皮等碎料交易集散地底阁、都水羊剪绒、汽车坐垫加工基地儒林、石村细毛编制、半成品、辅料兔皮褥子、编织加工交易集散地毛领、帽条加工交易集散地生皮、皮张交易中心 为了能及时高效的将项目信息传递给目标客群,此次我司对以大营、营东新区、为了能及时高效的将项目信息传递给目标客群,此次我司对以大营、营东新区、南宫部分村镇为中心,南宫部分村镇为中心,2020公里为半径的周边村落进行了扫描调查,调查村落总计公里为半径的周边村落进行了扫描调查,调查村落总计8585个。个。 本次调查以官方调本

12、次调查以官方调查和民间走访两种形式力求调查数据客观准确,有效率查和民间走访两种形式力求调查数据客观准确,有效率100%100%,调查方向主要有:,调查方向主要有: 1 1 1 1、村庄规模统计、村庄规模统计、村庄规模统计、村庄规模统计 2 2 2 2、村庄实力调查、村庄实力调查、村庄实力调查、村庄实力调查 3 3 3 3、经营户所占村庄比例调查、经营户所占村庄比例调查、经营户所占村庄比例调查、经营户所占村庄比例调查 4 4 4 4、主要经营业态调查、主要经营业态调查、主要经营业态调查、主要经营业态调查 5 5 5 5、租购意向调查、租购意向调查、租购意向调查、租购意向调查大营专业村市场调查大营

13、专业村市场调查2 2、村庄实力(整体购买力)调查、村庄实力(整体购买力)调查依据村庄路况、村委建设、民宅风貌、商超配备、广告牌设立等方面的调查,综合权衡,整体购买力如下实力较强的实力较强的1616个,占个,占18.8%18.8%;实力一般的实力一般的5454个,占个,占63.5%63.5%;实力较差的实力较差的1515个,占个,占17.6%17.6%;3 3、毛皮经营户所占比例调查、毛皮经营户所占比例调查所占比例所占比例70%70%以上以上6060个村庄个村庄所占比例所占比例30%30%70%70%1515个村庄个村庄所占比例所占比例30%30%以下以下1010个村庄个村庄4 4、主要经营业态

14、调查、主要经营业态调查经营毛领毛条为主2525个村庄个村庄褥子经营为主6060个村庄个村庄5 5、租购意向调查、租购意向调查意向较强5050个村庄个村庄意向较弱3535个村庄个村庄目录CONTENTS调查内容调查结论调查方式调查目的目标客群目标客群大营市场大营市场国内市场国内市场 为了招商工作开展时做到有效准确的寻找目标客户,我司对目标客群(各毛皮专业村经营业者)做了深入详细的调查。本次受访者约计512名,有效率90%以上,具体调查内容如下: 1、租购意向调查 2、年收入调查 3、行业生涯调查 4、是否已有经营铺位调查 5、购买动机调查 6、信息接收渠道调查 7、对本案的关注点调查 8、目标客

15、群分布区域调查1 1、租购意向调查租购意向调查租购意向调查租购意向调查 此次被访的500余名调查者中,表示有租购意向的占70%, 其中意向较强的占25%;表示完全不考虑的占30%。此次调查显示,年收入10-15万元的受访者,扩大经营的欲望较强,意向较强;年收入30万元以上的受访者,考虑购买铺位。年收入5万元以下的受访者,表示目前不考虑。2、年收入调查、年收入调查本次调查显示,毛皮生意经营时间越长的,收入相对较高较稳定,租购意向也愈强;反之,则收入相对较低,购买力不足。此次受访者中,行业生涯在5年以上的,意向较强;行业生涯在10年以上的,租购意向明显较强。3、行业生涯(毛皮生意经营年限)调查、行

16、业生涯(毛皮生意经营年限)调查本次512名受访者中,25%的人表示在外地已有经营铺位,如北京、海宁、广州、崇福、尚村、俄罗斯等,该部分受访者考虑扩大经营和投资,对本案比较关注,租购意向也相对较强。4、是否已有经营铺位调查、是否已有经营铺位调查主要考虑扩大经营,铺位升值忽略不计的占70%;主要考虑到扩大经营,铺位升值或出租受益也是诱因的占15%;5、购买动机调查、购买动机调查调查显示:墙体、道旗、电视媒体、短信、派单、交流会、宣传车是大众经常接触到的信息接收渠道,也是大部分人喜闻乐见的宣传方式。考虑到铺位升值或出租受益,以投资受益为主要购买动机的占10%。6、信息接收渠道调查、信息接收渠道调查9

17、0%以上的受访者表示,市场能否运营起来是关键,另外价格也是他们是否租购的主要考虑因素。7、对本案的关注点调查、对本案的关注点调查租购能力强租购意向强租购能力一般租购意向较强租购能力一般租购意向较强租购能力一般租购意向一般 目标客群所在区域按购买力强弱及目标客群分布数量划分,第一区域为大营镇邢德线以南,第二区域为故城县、南宫市邢德线以南,其次是大营及故城邢德线以北。8、目标客群分布区域调查、目标客群分布区域调查目录CONTENTS调查内容调查结论调查方式调查目的目标客群目标客群竞品项目竞品项目大营市场大营市场国内市场国内市场项目名称项目名称商业类型商业类型工程现状工程现状租购价格租购价格租购进度

18、租购进度经营业态经营业态备注备注大营国际皮草交易中心商场铺位及二层联排商铺2006年5月营业租金80元160元/100%皮张、成衣、裘皮饰品、毛领、帽条大营国际裘皮城商场营业60元140元/100%尼克服、水貂服装等中国大营国际裘都世贸城商场内外装修阶段售价:4000元10000元/60%成衣、编织褥子、帽条太和皮张褥子市场商场(4层)主体封顶售价:8000元12000元/80%各种褥子新屯国际皮草大世界联排商铺及商场已完工(未营业)售价:4000元6000元80%褥子、毛领、帽条、箱包新屯乡大营镇商业项目调查(大营镇商业项目调查(1)项目名称项目名称商业类型商业类型工程现状工程现状租购价格租

19、购价格租购进度租购进度经营业态经营业态备注备注大营中心城地下商场主体施工阶段售价:10000元/左右售卡阶段休闲、娱乐餐饮中国大营毛皮辅料中心联排商铺营业售价:3000元/左右100%裘皮辅料、半成品大营国际毛皮商贸基地联排商铺万吨冷库主体施工阶段售价:2500元/50%生皮、褥子、毛领、帽条故城县营东新区营东毛皮辅料基地联排商铺部分完工售价:1700元/80%褥子、毛领、帽条故城县营东新区中国北方国际裘皮产业园独立工厂主体完工售价:2500元/40%故城县营东新区大营镇商业项目调查(大营镇商业项目调查(2)目录CONTENTS调查内容调查结论调查方式调查目的市场及客群心理分析市场及客群心理分

20、析目标客户锁定目标客户锁定竞品项目分析竞品项目分析213本案招商业态布局建议本案招商业态布局建议4 市场分析:市场分析:国内皮毛市场潜力巨大,产业重心逐渐北移并在本项目所处区域集结,向心力明显,有利于引进国内外客商大营市场业态齐全,产业链完整,作为国内知名毛皮市场,目前营业和在建的毛皮专业市场摊位共计2500个左右,相比起3万个加工户的数量而言,市场前景乐观。 客群心理分析:客群心理分析:目标客群存在需求,具备租购实力并对本项目有强烈的兴趣,调查中客户所关注的市场能否运营起来、能否建立稳定的销路、治安管理、优惠条件等问题,可通过招商政策、服务体系及项目运营管理等塑造本案产品的吸引力。1 1、市

21、场及客群心理分析、市场及客群心理分析立足本地:立足本地:大营现在已建和在建较大项目有6家,分别是世贸城、裘皮新城、交易中心、裘皮城、皮张褥子市场和原辅料市场。从这些已建成项目的商户结构上分析,本地商户(包括故城县、南宫市部分村镇)占比均达到60%以上,可以看出立足本地市场是裘皮新城的根本。走向外地:走向外地:主要目标 肃宁尚村毛皮市场 辽宁佟二堡毛皮市场 桐乡崇福毛皮市场、海宁国际裘皮城。2 2、目标客户锁定、目标客户锁定3 3、竞品项目分析、竞品项目分析 大营镇太和集团的皮张褥子市场和世贸城两个主要的竞争项目当前销售都已过半,相比本案的体量来说竞争力并不强。皮张、褥子、毛领、帽条等半成品的经

22、营户占毛皮经营户数的70%以上,客户资源丰富。褥子、毛领、帽条等半成品的交易量大,毛皮行业传统的淡旺季对其影响不大容易形成交易氛围。皮张、褥子、毛领、帽条等半成品占地面积小,一般15左右,由于单体面积小在租金或售价的提升上会有很大的空间。尼克服、水貂服装由于其经营特性,各品牌旗舰店要求商铺面积大、装修档次高,得以突出产品及品牌形象,其业态布局在一层,有助于提升商城整体品质、形象。4.14.1 毛皮市场在经营业态方面有以下特点毛皮市场在经营业态方面有以下特点:4 4、本案招商业态布局建议、本案招商业态布局建议 4.2 4.2 根据市场调查结果,我司建议招商业态布局为根据市场调查结果,我司建议招商业态布局为: : 一层:裘皮成衣一层:裘皮成衣一层:裘皮成衣一层:裘皮成衣 二层:尼克服、裘皮编织、裘皮饰品二层:尼克服、裘皮编织、裘皮饰品二层:尼克服、裘皮编织、裘皮饰品二层:尼克服、裘皮编织、裘皮饰品 三层:毛领、帽条、皮张、各种褥子三层:毛领、帽条、皮张、各种褥子三层:毛领、帽条、皮张、各种褥子三层:毛领、帽条、皮张、各种褥子结束Thanks!Seeyousoon汇报

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