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1、专业服务专业服务China Outdoor Data Corporation概要公司介绍服务内容CODC 中天星河（CODC）成立于1998年12月(中天捷信)2000年7月与香港成科合资(中天捷讯)2003年独立运作(中天星河)专业化的户外广告媒体数据及咨询研究公司完全中立的服务商数据覆盖全国26个主要大中城市超过100人的户外信息收集团队5个办公室北京、上海、广州、武汉、成都CODC团队v总经理 司徒碧瑜 E-mail： TEL： 010-84050240/41/42/43 EXT.202 MP： 13511001064 FAX： 010-84050199CODC团队v数据总监 王金书 E
2、-mail： TEL： 010-84050240/41/42/43 EXT.219 FAX： 010-84050199 v监测总监 毕钧 E-mail： TEL： 010-84050240/41/42/43 EXT.227 FAX： 010-84050199v销售经理 陈乐卅 E-mail： TEL： 010-84050240/41/42/43 EXT.206 FAX： 010-84050199服务内容市场资讯监测市场调研市场资讯市场覆盖服务内容数据采集专门的媒体服务小组数据的用途市场覆盖 一级市场一级市场n北京 上海 广州 二级市场二级市场n成都、重庆、大连、沈阳、天津、武汉、南京、西安、杭
3、州、深圳、昆明 三级市场三级市场n哈尔滨、长春、石家庄、郑州、福州、长沙、苏州、宁波、济南、厦门、太原、青岛 服务内容基础数据基础分析深度研究年度市场分析基础数据提供方式nExcel 数据表提供内容n按照客户需求，各数据项分类汇总提供周期n24小时数据样板基础分析提供方式nPowerPoint文件提供内容n基础数据生成的图表与分析提供周期n2个工作日案例手机户外广告分析手机占各市场投放比率手机所占比例手机所占比例2.671.131.942.810.883.171.481.811.260.721.012.01 手机所占比手机所占比例例3.202.523.344.491.163.781.503.1
4、91.801.711.855.63各市场手机户外投放增长率增长率(%)(%)27327318118119919957571421422828999969691031031061061491494747竞争品牌各市场投放竞争品牌各市场投放竞争品牌各市场投放竞争品牌各市场投放前前1010位品牌投放位品牌投放深度研究提供方式nPowerPoint文件提供内容n基础数据生成的图表n比较研究n评述提供周期n5个工作日案例三星手机户外广告分析概述概述主要竞争品牌投放分析时间: 2001年和2002年1-8月市场:12个n北京/上海/广州/深圳/成都/杭州n武汉/郑州/沈阳/长沙/哈尔滨/石家庄数据来源：中
5、天捷讯 投放金额以刊列价为基准手机占各市场投放比率手机所占比例手机所占比例2.671.131.942.810.883.171.481.811.260.721.012.01 手机所占比手机所占比例例3.202.523.344.491.163.781.503.191.801.711.855.63各市场手机户外投放增长率增长率(%)(%)27327318118119919957571421422828999969691031031061061491494747竞争品牌各市场投放竞争品牌各市场投放竞争品牌各市场投放竞争品牌各市场投放前前1010位品牌投放位品牌投放主要品牌投放趋势主要品牌投放趋势增长率
6、增长率(%)27318119957142289969国际国内品牌市场占有情况国际国内品牌市场占有情况类别20012002国际品牌6,310.77,420.3国内品牌1,108.95,337.7各媒体投放金额各媒体投放金额总结总结花费花费在过去一年中，上述市场户外花费增长了27%2002年1-8月北京的手机广告花费，是同时期2001年上述市场花费的56%手机户外广告增长为78%，而同时期整个市场户外广告增长仅为27%北京毫无疑问是手机广告最大的市场，占上述市场2002年总投放的32%上海是第二大手机广告市场总结总结 品牌品牌摩托罗拉依然是手机广告市场的领导n广告花费比2001年增长了13%三星广
7、告花费在整个市场第四位，但与科健花费接近n1339万元：1313万元国内手机品牌增长迅速n市场份额从2001年的13%增长到2002年的38%nTCL在2002年市场份额为14%，超过2001年国内手机整个份额总结总结 媒体类型媒体类型候车亭是手机户外广告最常用的媒体形式n短期推广促销、强力覆盖的最佳选择n低成本的制作费用射灯广告/单立柱广告有助于建立品牌形象结论结论1尽管三星在2002年提高了户外广告预算，但n在上述市场份额从2001年的9.8%下降到2002年8.7%n广告预算的增长低于市场平均水平n广告花费与科健接近，与摩托罗拉和诺基亚差距比较大n与2002年第三名的TCL比较，仅有后者
8、花费的63%在2001年，三星在三个市场广告花费排在第三位n广州、哈尔滨、沈阳在2002年，三星依然保持在三个市场第三位n北京、广州、长沙结论结论2手机占户外广告市场的比率从2001年的1.9%增长到2002年的2.7%国产品牌增长迅速，在2002年，除了科健的增长幅度为86%以外，东信、厦信、TCL的增长都在1000%以上结论结论3数据采集数据采集方法数据采集方法n当地市场资讯员采取走街的办法，对收集范围内的所有户外广告进行实地收集数据采集周期数据采集周期n每月检核更新一次n每月资讯员对所有收集范围内的户外广告重新查看，并更新数据照片更新照片更新n照片每三月全面更新一次，对有变化的广告记录，
9、当月更新照片 数据采集更多媒体数据将来自媒体主校正系统进一步完善服务小组建立为重点客户服务的专门小组，主要包括n客户服务人员n市场研究人员n技术支持人员数据的用途了解户外广告市场的发展状况及趋势对品牌商而言，了解竞争对手的户外广告投放策略对媒体提供商而言，对媒体的扩展及媒体选择起指导作用对媒体提供商而言，对媒体的销售起指导和支持作用户外广告市场的发展状况及趋势单位（万元）单位（万元）市场价值同期对比截止到2002年11月的统计结果显示，我国户外广告投放已经突破百亿大关，较去年同期增幅达到21%市场总价值超过132.6亿，比去年同期增长了近22.4亿空牌价值略有增加，增幅为17%2323市场同期
10、投放对比市场同期投放对比各市场投放力度对比分析各市场投放力度对比分析v继北京申奥成功之后，上海申博成功使得商家再次将目光投向一级市场，一级市场投放总额较2001年同期增长近19个百分点v北京、上海、广州三地本年度市场份额略有回升，由去年的38%增长为41.8%，继续保持前三甲地位v由于商家选择日趋广泛，一级市场投放优势正逐渐减小，部分二级市场投放的增长速度超过40%；其中，西安市场增长率为41.6% ，深圳市场42.8%，而杭州更是以48.8%的增长速度名列前茅v本年度唯一出现投放负增长的城市为长春，市场投放额减少近7.5%户外广告投放的主要产品类别户外广告投放的主要产品类别v房地产及邮电通讯
11、依然雄据户外广告投放榜首，市场份额占到了27%v金融及服务业紧随其后，市场份额分别为8%各类别主要品牌投放各类别主要品牌投放u邮电通讯、金融和保险三行业的品牌均为国内享有盛誉的大公司u家电行业方面，世界五百强之一的海尔集团在宣传力度上丝毫不示弱于国外品牌，排名第一；日立集团卷土重来，排名第三u化妆品行业方面，宝洁、上海家化、丝宝集团等知名厂商引领日常消费潮流u服务行业方面，2010上海世博会吹响前奏，快餐大王麦当劳稳坐第三把交椅交椅户外投放前二十五位的品牌q位居2002年广告投放前二十五位的国际品牌有摩托罗拉、雀巢、三星、诺基亚、百事可乐q2002年户外投放前十位的国内品牌是中国电信、中国移动
12、通信、中国联通、中国工商银行、中国农业银行、中国光大银行、中国建设银行、联想、康师傅、统一结论户外市场发展状况各主要城市发展状况户外广告市场主要投放产品类别户外广告市场主要投放产品品牌 竞争对手的户外广告投放策略宝来、波罗户外投放对比市场选择对比市场选择对比v 一汽大众（宝来）在市场选择上更具广泛性，其销售网覆盖大江南北，但投放力度相对较弱v 上海大众（波罗）则更倾向于集中式宣传，其广告投放针对性较强，重点瞄准当地消费市场媒体选择对比媒体选择对比如右图所示，竞争双方一致把单立柱广告作为宣传首选上海大众在媒体选择上相对比较开放，大胆地选用了地铁、候车亭等网络媒体来进行品牌宣传而一汽大众的媒体选择
13、则显得有些保守，目光仍局限在传统的单一媒体上宝来各市场投放对比宝来宝来各市场投放对比各市场投放对比波罗波罗各市场投放对比各市场投放对比波罗波罗各市场投放对比各市场投放对比结论结论汽车户外广告市场的发展趋势各竞争品牌的户外广告投放趋势各竞争品牌的投放策略城市分布、投放重点、媒体形式、投放区域户外媒体分布各媒体同期投放额对比射灯广告及候车亭广射灯广告及候车亭广告倍受青睐，投放份额告倍受青睐，投放份额继续加大继续加大无照明广告牌、车身无照明广告牌、车身广告、人行道广告以及广告、人行道广告以及霓虹灯广告的市场份额霓虹灯广告的市场份额均出现不同程度负增长均出现不同程度负增长各各媒体市场份额对比媒体市场份
14、额对比各各主要媒体类型投放比较主要媒体类型投放比较单位：万元2002年各商家依然偏向于选择传统媒体来宣传自己射灯广告投放额增长近8.3亿，增幅达130.7%新兴网络媒体迅速崛起，增幅超过候车亭广告，达到155%，列各媒体之首候车亭作为最受欢迎的网络媒体，增长速度保持在47.6%，投放额大有超越单立柱之势霓虹灯广告投放额缩减10.9%各各市场车身广告投放市场车身广告投放各市场车身广告投放分析各市场车身广告投放分析2002年车身广告的发展脚步相对于往年同期略显迟缓，不少城市的投放增长额出现负值车身广告龙头市场上海投放力度较去年同期也略有削减，负增长幅度为0.8%北京市场投放额负增长趋势明显，负增长
15、率为16.9%大连的车身广告投放额缩减了26.6%成都市场投放额持续攀升，增长幅度达到122.9%天津市场投放增幅达到148.1%，列居榜首；武汉和广州紧随其后，增幅分别为139.6%和134.3%结论广告主对媒体类型的喜好广告主对媒体类型的喜好趋势各媒体类型的增长情况 车身媒体主要客户北京前十位品牌上海前十位品牌广州前十位品牌广州前十位品牌结论各城市车身广告客户的分布主要车身广告客户对各城市的喜好主要车身广告客户对线路、车型的喜好 监测监测的目的监测的目的 提高服务品质 减少客户投诉 促进销售力度监测的作用监测的作用 提供详细媒体资料 方便媒体的管理 及时了解媒体情况监测覆盖范围移动媒体监测
16、n车身监测n其它移动媒体固定媒体监测n大型广告牌n机场、火车站广告n地铁广告n人行道广告牌市场覆盖 一级市场一级市场n北京 上海 广州 二级市场二级市场n成都、重庆、大连、沈阳、天津、武汉、南京、西安、杭州、深圳、昆明三级市场三级市场n哈尔滨、长春、石家庄、郑州、福州、长沙、苏州、宁波、济南、厦门、太原、青岛、吉林 移动媒体监测监测人员进入车辆运营线路监测公交车身广告的实际发布情况每2月一次照片监测报告每周一次车辆运营状况监测每周一次车身广告破损监测每周一次车身清洁状况监测全月运营情况综合汇总报告异常情况通报异常情况通报车辆调线24小时内通知车辆事故24小时内通知破损情况用数码报损非正常在线运
17、营的车辆原因调查运营状况书面报告车身广告的破损监测车身广告的破损监测单面透完整/轻微破损/破损/脱落不干胶完整/轻微破损/破损/脱落油漆完好/轻微破损/破损鲜艳/一般/褪色清洁情况较好/一般/较差车况无损/轻微有损/有损 照片监测报告监测报告根据客户要求按时提供，一般提供45角照片两张照片标准照片标准有门侧+车头45o ，反映车身广告实际状况无门侧+车尾45o ，有明显的车牌号码无遮挡广告损坏部分单独拍照广告损坏部分单独拍照车贴破损运营监测反映车辆实际运营情况及时通报车辆运营异常状况，包括车辆清洁状况、车辆调线或成为厂车、班车、高峰车询问非正常在线运营车辆状况，追踪非正常运营车辆，解决客户疑问
18、观察+询问实地观察车辆运营的情况一个运营周期，没有正常在线运营的车辆向司乘、调度人员询问，查明去向运营监测中的异常情况通报车辆调线24小时内通知车辆事故24小时内通知破损情况用数码照片报损未正常在线运营的车辆尽量询问原因全部监测车辆书面纪录运营状况固定媒体监测根据客户要求的监测周期实地监测户外广告的发布状况按照要求拍摄监测照片填写监测报告广告出现异常情况，监测人员需要在24小时内通过网络将详细的报告和照片上交。监测工作规范白天监测的观察事项n画面是否平整无褶皱n画面是否清洁(没有明显水痕泥污)n架构是否完好,油漆没有明显破损n电线没有明显裸露n灯具没有明显脱损n周围环境是否有明显变化(修路、新
19、建筑物遮挡)实地监测夜晚监测的观察事项n亮灯时间是否准时n每月按照亮灯时间表时间实地监测一次）n亮灯15分钟后是否能够有正常的亮度w灯光正常的标准主要是画面的颜色对比是否与日间基本相同w没有明显发黄、发蓝、发红等等变色状况w画面上主要广告语在拍摄中景时能明显辨别n是否有白天不明显的画面皱褶n灯光是否均匀n画面是否有明显阴暗的部分固定媒体监测固定媒体监测日间监测支架结构巩固稳定/损坏脱落油漆完整/支架（轻微/严重）广告画面平直/不平直（轻微/严重/有裂纹）清洁/不清洁（轻微/严重）颜色鲜艳/均匀/发黄/褪色（轻微/严重）完好/有破损环境良好/变迁夜间监测亮灯情况正常亮灯/没有亮灯/无照明照明灯光
20、充足/灯光暗淡（轻微/严重）光度均匀/光度不均匀（轻微/严重）灯具（完好/个别未亮/未亮灯/无）射灯灯光水平正常/灯体不正常（轻微/严重）霓虹灯闪动程序正常/闪动程序不正常日间监测日间监测近 景远景夜间监测夜间监测远景近景监监 测测 报报 告告移动媒体监测合同号:品牌/产品： 市场： 线路：媒体形式： 大牌号/自编号：运营状况 正常 不正常单面透 完整 轻微破损 破损 脱落不干胶 完整 轻微破损 破损 脱落油漆 完好 轻微破损 破损 鲜艳 一般 褪色清洁情况 较好 一般 较差车况 无损 轻微有损 有损其它补充说明监测照片固定媒体监测 白 天合同号: 品牌/产品： 市场:位置： 尺寸：媒体类型：
21、 时间:支架结构 巩固稳定 损坏脱落 油漆完整 支架（轻微，严重）广告画面 平直 不平直（轻微，严重，有裂纹） 清洁 不清洁（轻微，严重） 颜色鲜艳 均匀 发黄 褪色（轻微，严重） 完好 有破损环境 良好 变迁 其它补充说明 固定媒体监测 夜 间品牌： 城市： 位置：媒体类型： 尺寸：亮灯情况 正常亮灯 没有亮灯 无照明照明 灯光充足 灯光暗淡（轻微，严重） 光度均匀 光度不均匀（轻微，严重） 灯具（完好，个别未亮，未亮灯，无） 射灯 灯光水平正常 灯体不正常（轻微，严重） 霓虹灯 闪动程序正常 闪动程序不正常其它补充说明 监测照片市场调研利用常规的市场调查方式了解户外广告的实际发布效果街头拦截访问、电话访问和入户问卷访问是主要采用的方式结合户外媒体数据库资料研究不同的户外广告发布策略带来的不同广告效果业务联系业务联系v销售经理 陈乐卅 E-mail： TEL： 010-84050240/41/42/43 EXT.206 FAX： 010-84050199 谢 谢！
