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1、2011年上半年饲料原料市场年上半年饲料原料市场分析及预测分析及预测中国畜牧兽医学会 副秘书长孔平涛孔平涛 高级畜牧高级畜牧师师13901045229 010-82894055 中国畜牧杂志编辑部 主 任2024/8/22目录目录生猪：供应趋紧，猪价上扬；蛋鸡：高温、疫病制约鸡蛋供应量；肉鸡：供应稳定，价格企稳；水产：疫病、干旱推高市场价格；玉米：紧平衡，推高市场价格；DDGS：豆粕：供大于求，市场疲软；鱼粉：终端低迷，价格疲软；消费周期性变化；居民消费购买力提高；城镇化建设加快；通胀压力加大，推高用工成本，收入增加；饲料原料畜禽养殖终端消费2024/8/23第一部分：原料市场现状分析市场现状
2、市场现状123供需现状供需现状影响因素影响因素玉米DDGS豆粕鱼粉2024/8/24一、玉米市场现状分析1、玉米市场价格走势2024/8/252.1 2007/08-2011/12年度全球玉米平衡表2、玉米供需平衡表项目项目2007/082008/092009/102010/112011/12种植面积(1000 HA)161163.0 158800.0 157714.0 162323.0 166652.0 年初库存(1000 MT)110222.0 131481.0 147243.0 143451.0 117442.0 产量(1000 MT)794857.0 799334.0 812976.0
3、 820622.0 866179.0 进口量(1000 MT)100253.0 82518.0 90728.0 90830.0 90255.0 总供给量(1000 MT)1003554.0 1013740.0 1050450.0 1055113.0 1073884.0 出口量(1000 MT)98286.0 83963.0 93116.0 92875.0 92480.0 饲料消费量(1000 MT)498004.0 481094.0 484262.0 499461.0 514351.0 FSI 消费量(1000 MT)275427.0 300926.0 325736.0 347568.0 35
4、4445.0 总消费量(1000 MT)773431.0 782020.0 809998.0 847029.0 868796.0 年末库存(1000 MT)131481.0 147243.0 143451.0 117442.0 111886.0 据USDA预测，2010/11年度，全球玉米产量较上年度增长0.9%；饲料及FS1消费量分别较上年度上涨3.1%和6.7%；年末库存下降18.1%。一、玉米市场现状分析注：市场年度为当年10月至次年9月；2024/8/262、玉米供需平衡表项目项目2007/082008/092009/102010/112011/12种植面积(1000 HA)29478
5、.0 29864.0 31180.0 32450.0 33000.0 单产 (MT/HA)5.2 5.6 5.1 5.3 5.4 年初库存(1000 MT)36602.0 38394.0 51169.0 51314.0 53714.0 产量 (1000 MT)152300.0 165900.0 158000.0 173000.0 178000.0 进口量(1000 MT)41.0 47.0 1296.0 1500.0 500.0 总供给量(1000 MT)188943.0 204341.0 210465.0 225814.0 232214.0 出口量(1000 MT)549.0 172.0 1
6、51.0 100.0 200.0 饲料消费量(1000 MT)106000.0 108000.0 112000.0 120000.0 126000.0 FSI 消费量 (1000 MT)44000.0 45000.0 47000.0 52000.0 55000.0 总消费量(1000 MT)150000.0 153000.0 159000.0 172000.0 181000.0 年末库存(1000 MT)38394.0 51169.0 51314.0 53714.0 51014.0 2.2 2007/08-2011/12年度中国玉米平衡表据USDA预测，2010/11年度，中国玉米产量和进口量
7、分别较上年度增长9.5%和15.7%；饲料及FS1消费量分别较上年度上涨7.1%和10.6%；年末库存增长4.7%。一、玉米市场现状分析2024/8/27一、玉米市场现状分析3、国内跨省移库拍卖情况2011年上半年，跨省移库计划拍卖2012万吨，实际成交274万吨，成交率为24%，成交均价为1900元/吨，成交均价较去年上涨1.8%。2024/8/28二、DDGS市场现状分析1、中国已成美国DDGS最大进口商2010年中国进口DDGS区域2010年中国进口DDGS316万吨，金额7.6亿美元，同比分别上涨3.9倍和4.6倍。2010年从美国出口区域来看，中国自美国进口301万吨，占美国当年出口
8、总量近三分之一！2024/8/29二、DDGS市场现状分析2、中国自美国进口DDGS贸易情况2011年1-4月份，中国自美国进口DDGS38.7万吨，较去年同期下降22.2%。主要是由于自2010年12月底，中国商务部开始针对美国DDGS进行反倾销调查，减少其进口量；同时，受国内替代品（粕）价格回落影响，DDGS内外价格倒挂抑制进口量。自12月28日起，我国商务部对原产于美国的进口干玉米酒糟（DDGS）进行反倾销立案调查。本次调查自2010年12月28日起开始，通常应在2011年12月28日前结束调查，特殊情况下可延长至2012年6月28日。2024/8/210二、DDGS市场现状分析3、美国
9、DDGS生产现状预计2011年，美国有204家生物乙醇生产企业，年生产能力达135亿加仑（5100万吨），相当于生产3800万吨DDGS。2024/8/211三、豆粕市场现状分析1、底部已现，后市看涨2011年上半年，豆粕批发均价为3.61元/kg，较去年同期上涨0.6%；同时，从第三阶段价格走势来看，截止6月份，豆粕价格再次触底到04年高点，从4年一周期来看，2011年下半年将步入上升通道！。2024/8/212三、豆粕市场现状分析2.1 2007/08-2011/12年度全球豆粕平衡表2、豆粕供需平衡表项目项目2007/082008/092009/102010/112011/12压榨量(1
10、000 MT)202896.0 193426.0 209869.0 225763.0 233330.0 年初库存(1000 MT)6276.0 6449.0 4479.0 6104.0 6771.0 产量(1000 MT)159218.0 151870.0 165274.0 178160.0 183659.0 进口量(1000 MT)54600.0 51342.0 53140.0 57972.0 59135.0 总供给量(1000 MT)220094.0 209661.0 222893.0 242236.0 249565.0 出口量(1000 MT)56601.0 52801.0 55718.
11、0 60878.0 61072.0 工业消费量(1000 MT)1111.0 1134.0 1294.0 1344.0 1344.0 食品消费量(1000 MT)415.0 462.0 523.0 542.0 565.0 饲料消费量. (1000 MT)155518.0 150785.0 159254.0 172701.0 179871.0 总消费量(1000 MT)157044.0 152381.0 161071.0 174587.0 181780.0 年末库存(1000 MT)6449.0 4479.0 6104.0 6771.0 6713.0 2011/12年度，全球豆粕供应量较上年度增
12、加700万吨，饲料消费量增加500万吨，年末库存基本保持稳定!2024/8/213项目项目2007/082008/092009/102010/112011/12压榨量 (1000 MT)39518.0 41035.0 48830.0 56100.0 61500.0 产量(1000 MT)31280.0 32475.0 38644.0 44431.0 48708.0 进口量 (1000 MT)203.0 215.0 83.0 350.0 350.0 总供给量(1000 MT)31483.0 32690.0 38727.0 44781.0 49058.0 出口量 (1000 MT)634.0 10
13、17.0 1181.0 800.0 800.0 工业消费量(1000 MT)765.0 790.0 950.0 1000.0 1000.0 饲料消费量(1000 MT)30084.0 30883.0 36596.0 42981.0 47258.0 总消费量(1000 MT)30849.0 31673.0 37546.0 43981.0 48258.0 2.2 2007/08-2011/12年度中国豆粕平衡表2、豆粕供需平衡表三、豆粕市场现状分析2011/12年度，中国豆粕总供应量继续攀升，较上年度增加400多万吨，同时饲料消费量也增加400多万吨。2024/8/214四、鱼粉市场现状分析1、鱼
14、粉市场“三级跳”2011年2月份，进口鱼粉价格触底反弹，继续呈现上涨趋势。秘鲁65%蛋白鱼粉CIF报价近期保持稳定，随着后期畜禽存栏攀升，水产复苏，预计价格将稳步提升！2024/8/215四、鱼粉市场现状分析2、鱼粉供需平衡表项目项目2008/09 2009/10 2010/11 2011/12捕捞量(1000 MT)21040.0 17698.0 20321.0 19416.0 年初库存(1000 MT)336.0 232.0 203.0 165.0 产量 (1000 MT)5101.0 4312.0 4972.0 5077.0 进口量(1000 MT)3107.0 2624.0 2824.
15、0 3024.0 总供给量(1000 MT)8544.0 7168.0 7999.0 8266.0 出口量 (1000 MT)2950.0 2260.0 2871.0 2886.0 工业消费量 (1000 MT)50.0 50.0 50.0 50.0 饲料消费量(1000 MT)5312.0 4655.0 4913.0 5165.0 总消费量(1000 MT)5362.0 4705.0 4963.0 5215.0 年末库存(1000 MT)232.0 203.0 165.0 165.0 项目项目2008/09 2009/10 2010/11 2011/12捕捞量(1000 MT)1250.0
16、1200.0 1200.0 1200.0 产量(1000 MT)313.0 220.0 220.0 220.0 进口量(1000 MT)1311.0 1042.0 1100.0 1300.0 总供给量(1000 MT)1624.0 1262.0 1320.0 1520.0 出口量(1000 MT)6.0 4.0 5.0 5.0 饲料消费量(1000 MT)1618.0 1258.0 1315.0 1515.0 2008/09-2011/12年度全球鱼粉平衡表 2008/09-2011/12年度中国鱼粉平衡表2011/12年度，全球鱼粉产量较上年度增长2.1%，饲料消耗量增长5.1%；中国鱼粉进
17、口量130万吨，较上年增长18.2%，饲料消费量增长15.2%。2024/8/216四、鱼粉市场现状分析3、鱼粉进口市场现状2011年1-4月份，我国进口鱼粉24.6万吨，金额3.6亿美元，同比分别下降30%和32%；从进口区域来看，由于秘鲁新季鱼粉陆续到港，2011年1-4月份所占比重有所下滑。2024/8/217第二部分：养殖板块对原料市场影响分析饲料消费市场疲软饲料消费市场疲软生猪市场生猪市场家禽市场家禽市场水产市场水产市场1、疫病多发；2、存栏下滑；3、养殖成本增加；4、养殖结构异化；5、食品安全；6、政策调控；7、消费季节变化；8、1、疫病多发；2、存栏下滑；3、养殖成本增加；4、消
18、费季节变化；5、1、疫病多发；2、存塘率下滑；3、养殖成本增加；4、养殖季节周期；5、干旱、洪涝多发；6、2024/8/218一、生猪市场现状分析1、生猪价格突破历史高位2024/8/219一、生猪市场现状分析2、养殖盈利进入上升通道2024/8/2203、存栏提高，出栏下滑一、生猪市场现状分析预计，6月份生猪存栏上涨至4.58亿头，能繁母猪4750万头，同比分别增长1.1%和0.8%；生猪出栏4900万头，仔猪补栏5500万头，同比分别增长-1.9%和3.8%。存栏量提升有利于饲料原料价格走强！2024/8/221一、生猪市场现状分析4、饲料成本趋降2011年上半年，饲料成本占生猪收入比例持
19、续下滑，截止6月份，饲料成本比重下滑至50%以下；仔猪成本保持稳定，占30%左右；玉米及豆粕占成本比重也持续下滑。2011年上半年，配合料价格持续走高，作为饲料主要原料-玉米价格涨势迅猛，豆粕稳步回调；从占饲料成本比重来看，玉米不断攀升，豆粕小幅回调。2024/8/222二、家禽市场现状分析1、家禽产品“勇攀高峰”鸡蛋鸡蛋活鸡活鸡白条鸡白条鸡肉鸭肉鸭2024/8/2232、盈利“各有千秋”二、家禽市场现状分析蛋鸡：盈利步入上升通道肉鸡：利润趋于稳定肉鸭：深处亏损之中2024/8/224二、家禽市场现状分析3、饲料成本变化情况3.1 蛋鸡饲料成本变化情况2024/8/225二、家禽市场现状分析3
20、.2 肉鸡饲料成本变化情况2024/8/226三、水产市场现状分析1、干旱推高水产品价格2024/8/227三、水产市场现状分析2、旱区恐受影响20092009年年淡水人工养殖淡水人工养殖从近几年水产品产量来看，截止2010年，人工水养殖水产品产量达到3850万吨，2000年到2010年年复合增长率达5.6%，水产养殖发展迅速！ 2011年4月至6月10日长江中下游地区旱情演变示意图（注：干旱等级的取值考虑了各等级面积的权重）从今年受旱区域来看，长江中下游影响较为严重，尤其是湖北、湖南、江西、安徽、江苏等地！2024/8/228第三部分：宏观因素对原料市场影响分析1、通胀加剧，推高物价截止5月
21、份，我国CPI攀升至5.5%，其中食品价格指数上涨11.7%；另据FAO食品价格指数显示，5月份食品价格指数为232，较去年同期上涨37%，其中谷物价格指数为262，较去年同期上涨69%！ FAO食品价格指数2024/8/2292、政策频出，稳定物价品种政策详解玉米产业结构调整指导目录（2011年本）限制年加工玉米30万吨以下的玉米淀粉湿法生产线以及大豆主产区以外的大豆压榨及浸出项目关于暂停部分玉米深加工企业购进玉米增值税抵扣政策的通知自2011年4月20日起至6月30日,纳税人向农业生产者购进玉米深加工生产除饲料产品之外的货物,不得开具农产品收购发票并计提进项税额有利于控制玉米深加工行业发展
22、规模淘汰落后产能抑制玉米价格过快上涨缓减社会通胀压力DDGS中国对进口美国DDGS反倾销调查自12月28日起，我国商务部对原产于美国的进口干玉米酒糟（DDGS）进行反倾销立案调查。本次调查自2010年12月28日起开始，通常应在2011年12月28日前结束调查，特殊情况下可延长至2012年6月28日。生猪中央一号文件稳定发展农业生产，采取市场预警、储备调节、增加险种、期货交易等措施，稳定发展生猪产业。继续落实生猪良种补贴和能繁母猪补贴政策，扩大生猪调出大县奖励政策实施范围。2024/8/2303、国际油价不断推高Crude Oil (petroleum), simple average of
23、three spot prices; Dated Brent, West Texas Intermediate, and the Dubai Fateh, US$ per barrel2024/8/2314、美元指数下挫，推高物价2024/8/232谢谢！谢谢！2024/8/2332024/8/234供应趋紧推高价格供应趋紧推高价格截止2011年5月份，生猪存栏下滑至4.53亿头，低于08年水平，生猪存栏下滑推高猪价；存栏下滑主要是散户退出占主导因素。散户退出因素：1.养殖成本及技术水平推高养殖门槛；2.高风险（疫病）、高投入，阻隔散户进一步介入；3.机会成本令部分养殖户退出生猪养殖（进城务工）；4.资源不对等（政府补贴、政策引导），令部分养殖户望而却步；2024/8/235猪价上扬或推高猪价上扬或推高CPICPI2024/8/236
