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1、发展中的拌种剂市场发展中的拌种剂市场苏研市场部李春雨苏研市场部李春雨2024/8/21拌种剂发展历程拌种剂发展历程早在1926年就有学者提出种子包衣问题；20世纪60年代前苏联首先提出“种衣剂”概念，7080年代在西方发达国家得到迅速发展。目前美国应用重点是玉米、棉花、大麦、蔬菜；英国是大麦、小麦、牧草；日本是水稻、蔬菜；意大利和德国是蔬菜、小麦；瑞士是蔬菜、花卉、苗木；荷兰是花卉、蔬菜。可见均是围绕各国主要农作物而发展的。2024/8/22中国拌种剂发展历程中国拌种剂发展历程我国使用种子处理剂的历史悠久，但是种子包衣技术研究起步较晚。1976年轻工业部甜菜糖业研究所对甜菜种子包衣进行了研究；
2、1978年沈阳化工研究院研究了甲拌磷与多菌灵或五氯硝基苯复配拌种剂；1981年中国农科院土肥所开发用于牧草种子飞播的种子包衣技术；1982年前后中国农业大学开展了种衣剂系列产品的的研究和推广应用工作。2024/8/23中国拌种剂发展现状中国拌种剂发展现状我国每年需商品种子350万吨，而经过种子包衣处理的仅约10%；中国现有拌种剂主要用于玉米、小麦、大豆、棉花；作为主要粮食作物的水稻，种衣包衣应用很少，仅占整个种衣剂市场的5%；2024/8/24老一代拌种剂仍为市场主流老一代拌种剂仍为市场主流 中国拌种剂市场目前两极分化严重。 据统计，多克福悬浮种衣剂、克福悬浮种衣剂、福酮种衣剂等老一代产品目前
3、仍是市场主流，该类产品用药成本低廉，亩使用成本约5元左右（以零售价计）； 以小麦拌种剂市场为例，以上产品目前仍占据约80%的市场份额。 老一代拌种剂拌种效果有限，就具体防效基本没有达到拌种的目的：全蚀病横行、镰刀菌引起的根腐病发生量持续上升、蚜虫仍是各类作物的主要害虫、二点委夜蛾爆发。 农民对老一代拌种剂普遍持怀疑或摒弃的态度。2024/8/25农民对农田的投入意识产生巨大变化农民对农田的投入意识产生巨大变化 根据中国政府公开的相关数据，自1995年至2010年，农民人均种植收入由354元跃升至1723元。农民种植收益的提升注定导致用药积极性的提升，农民已具备接受高成本植保药剂的经济基础； 历
4、史同期农民的人均打工收入由354元跃升至2431元，增幅明显大于种植收入，即农民以往在耕作中忽视的劳动力现在已成为最重要的经济来源。 根据世界粮农组织统计数据，中国平均亩投入中劳动力成本所占比例最大，约占总成本的三分之一左右。农民已清楚认识到自身劳动力的可贵性，任何可将劳动力从土地中解放出来的耕作模式或植保措施势势必成为农民所渴求的。615782253325659191%6%9%CAGRCAGRCAGR单位: 人民币 per capita农民收入农民收入简单、易行、节省劳动力、高效，已逐渐成为农民选简单、易行、节省劳动力、高效，已逐渐成为农民选择植保措施的首要要素。择植保措施的首要要素。新一代
5、拌种剂被农民迅速接受新一代拌种剂被农民迅速接受 新型的戊唑醇、苯醚甲环唑、吡虫啉、噻虫嗪等新一代拌种成分，由于其明显的持效期优势，有效见面农民后期喷雾用药，迅速被农民接受。 新一代拌种剂近年来增量迅速，亩使用成本基本介于20元40元之间，部分品种使用成本更高，如全蚀净亩用药成本接近50元；玉米拌种用康宽+优拌组配，亩用成本接近60元。2024/8/28市场实践证明，如果可通过切实有效的拌种，减免农民市场实践证明，如果可通过切实有效的拌种，减免农民后期用药，农民对拌种成本的接受程度是惊人的。后期用药，农民对拌种成本的接受程度是惊人的。国家政策明确引导农民拌种国家政策明确引导农民拌种国家农业部于2
6、010年10月份在成都召开的全国秋播作物工作会议中，明确提出要将中国作物拌种率提升至70%以上；提倡和推广吡虫啉拌种，明确成为全国农技推广服务中心重点工作项目； 2011年4月农业部在长沙召开的南方水稻黑条矮缩病联防联控研讨会明确指出，使用吡虫啉拌种是防治水稻黑条矮缩病的有效手段之一； 2011年夏农业部于河北石家庄召开的玉米二点委夜蛾防治现场会中，明确提出两个口号：有钱买种没钱买苗！禁止白种下地！ 9国家国家“十二五十二五”期间农化产业发展规划期间农化产业发展规划国家国家“十二五十二五”期期间农化化产业发展展规划的几个关划的几个关键词：抗旱、抗寒抗旱、抗寒（提升作物抗逆能力）；节水水（提高资
7、源利用率）；植物免疫植物免疫（重点方向值得关注）；包衣包衣（明确提出种子处理）最最终目的：目的：农药使用量降低使用量降低20%以上！以上！2024/8/2102010年主要跨国公司种衣剂销售额比较年主要跨国公司种衣剂销售额比较（省级批发价，百万人民币）SyngentaBayerChemturaMakhteshim AganFMCMonsanto拌种剂市场增量远高于其它农化市场拌种剂市场增量远高于其它农化市场 根据先正达的统计数据，2010年在中国种衣剂销量最大的三家跨国公司近五年销量如下（以省级批发价计）：2024/8/212公司名称公司名称2006年年2007年年2008年年2009年年20
8、10年年先正达0.38亿0.49亿0.68亿0.93亿1.9亿拜耳0.28亿033亿0.4亿0.75亿1.52亿科聚亚0.5亿0.42亿0.39亿0.4亿0.41亿注：因拜耳收购了科聚亚部分拌种剂项目，且产品结构老化，科聚亚拌种剂市场呈萎缩态势;巴斯夫新近以全蚀净、扑力猛大举介入种衣剂市场，无相关数据；富美实、马克西姆、孟山都市场占有率低于5%，不予统计。年年10%增量速度增量速度 以先正达为例，2006年以后先正达中国市场种衣剂销量年均增长30%以上，尤其是近三年的增量幅度，明显高于几大跨国农化企业在中国年均20%25%的增长速度。种子处理剂已成为先正达、拜耳增长最快的业务部门。 根据中国化
9、工报分析，国内市场种子处理剂的年销量在以10%以上的速度增长。 考虑到国内农化市场连续四年的销量小年，种衣剂市场年均10%的增长速度已成为中国农化市场增长最迅速的项目。2024/8/213最终市场份额最终市场份额50亿亿参考先正达及巴斯夫相关分析，中国目前拌种剂市场总销量为12亿，由于高价位拌种剂/种衣剂的兴起最终成为主流，预计未来四到五年内中国市场拌种剂/种衣剂市场总量极有可能跃升至50亿，约占农化市场总量的20%以上。2024/8/214利润最高、最稳定利润最高、最稳定经过十余年各厂家、经销商、政府部门不懈的基层推广，农民喷雾用药实际上已经模式化、标准化、程序化； 喷雾用农药属于救灾物资；
10、 拌种剂属于栽培手段； 农民对拌种剂尚存在认知空白； 拌种剂存在极高的品牌认知度。高高额利利润源自信息不源自信息不对称称15主要大型跨国公司拌种剂产品介绍主要大型跨国公司拌种剂产品介绍目前中国市场主要跨国公司拌种剂产品种类及发展趋势，整体形势为：先正达遥遥领先；拜耳步步紧逼；巴斯夫、孟山都异军突起；科聚亚、富美实日益萎缩。2024/8/216 先正达中国种衣剂发展之路先正达中国种衣剂发展之路2000-20052006-20102011-2015CruiserMaxx系列产品SDX系列新产品Galaxy系列新产品关注主要作物玉米棉花小麦马铃薯马铃薯大豆大豆油菜油菜花生花生甜菜甜菜甘蔗甘蔗蔬菜蔬菜
11、烟草烟草关注大田作物和主要经济作物新产品上市和全面发展玉米棉花小麦水稻单一的有效成分为主玉米棉花小麦水稻马铃薯马铃薯大豆大豆油菜油菜花生花生二元成分为主混配具有防病治虫功能多元成分混配防病治虫功效保苗和壮苗功能先正达种衣剂新技术带来先正达种衣剂新技术带来CE(Crop Enhancement)新概念新概念*CropEnhancement病病虫虫害害控控制制需求需求传统的种子处理传统的种子处理(杀菌剂，杀虫剂和杀线虫剂)35周周I610周周II新技术新配方的种子处理新技术新配方的种子处理(持效时间更长)提高作提高作物潜能物潜能IIICropenhancement(CE)发挥潜能发挥潜能(如水的利
12、用，营养吸收，改进成苗，抵抗低温和盐碱等等）先正达先正达一线产品：锐胜：70%噻虫嗪种子处理可分散粉剂敌委丹：3%苯醚甲环唑悬浮种衣剂适麦丹：4.8%苯醚甲环唑咯菌腈悬浮种衣剂2024/8/219二线产品：二线产品：适乐时（25克/升咯菌腈悬浮种衣剂）满适金（10克/升精甲霜灵25克/升咯菌腈悬浮种衣剂）金阿普隆（35%精甲霜灵种子处理乳剂）亮盾（25克/升咯菌腈37.5克/升精甲霜灵悬浮种衣剂）宝路（1.1%咯菌腈3.3%精甲霜灵6.6%嘧菌酯悬浮种衣剂）2024/8/220咯菌腈咯菌腈-非内吸苯吡咯类化合物，高效广谱，对子囊菌、担子菌、半知菌等许多病原菌引起的种传和土传病害有非常好的防效，
13、如各种根各种根(茎茎)腐病，立枯病，炭疽病，腥黑腐病，立枯病，炭疽病，腥黑穗病，全蚀病，恶苗病，雪腐病等穗病，全蚀病，恶苗病，雪腐病等保护圈效应保护圈效应-在种子萌芽时，咯菌腈可被少量吸收，从而可以控制种子和颖果内部的病菌；同时咯菌腈在土壤中几乎不移动，因此能够一直保留在种子周围的区域，提供一个至长达数月的保护。放射性强度低高播后4天C14标记咯菌腈的分布播后50天C14标记咯菌腈的分布苯醚甲环唑苯醚甲环唑-三唑类中最安全安全的种子处理剂，内吸传导，兼具预防和治疗活性，通过抑制真菌的麦角甾醇生物合成，使细胞膜形成受阻，而导致真菌细胞死亡杀菌谱广：杀菌谱广：有极广的杀菌谱，对多种麦类种传、土多种
14、麦类种传、土传病害如散黑穗病、坚黑穗病、腥黑穗病、平脐乳传病害如散黑穗病、坚黑穗病、腥黑穗病、平脐乳孢根腐病、纹枯病、全蚀病均有效孢根腐病、纹枯病、全蚀病均有效促根壮苗增产作用：促根壮苗增产作用：保护种子根、促进初生根，促进分蘖，抵御不良环境。最新登记情况最新登记情况生意社2010年9月8日讯，美国环保署EPA已经开始受理先正达公司的种子处理杀菌剂产品sedaxane的登记申请； Sedaxane是由先正达公司开发的一个吡唑酰胺类杀菌剂，专为种子处理市场设计，保护主要作物免受大范围的土传、气传病害以及种子感染的侵害。其性能还有效地保护了整个植物根系； 首批登报产品VI-BRANCE含有45.5
15、%的sedanxe，用于小麦，大麦，黑麦，燕麦，黑小麦，菜籽油和大豆；先正达同时还提交了A16874F和A17511B的申请，它们是复配杀菌剂：A16874F包含1.2%的sedaxane，5.9%的苯醚甲环唑，1.5%的甲基甲霜灵，用于小麦，大麦，黑麦，燕麦和黑小麦；A17511B中包含0.7%的sedanxe，3.3%的苯醚甲环唑，0.9%的甲基甲霜灵，2.8%的噻虫嗪，用于谷类； 先正达公司计划将它和其它的4个原药在2014年末推广上市。2024/8/223Cruiser Plus-杀虫杀菌混剂已经开始登记（郑州2010）噻虫嗪280g/L咯菌腈8g/L甲霜灵32.3g/L德国拜耳德国拜
16、耳立克秀：6%戊唑醇悬浮种衣剂高巧：600克/升吡虫啉悬浮种衣剂 70%吡虫啉湿拌种剂2024/8/225巴斯夫：巴斯夫：扑力猛：25克/升灭菌唑悬浮种衣剂 300克/升灭菌唑悬浮种衣剂2024/8/226灭菌唑：灭菌唑：灭菌唑是由拜耳公司研制和开发的三唑类杀菌剂；授权巴斯夫在欧洲等地销售；主要用作种子处理剂、也可茎叶喷雾。禾谷类作物、豆科作物、果树病害，对种传病害有特效。推荐剂量下对作物安全、无药害。2024/8/227孟山都孟山都:全蚀净：125克/升硅噻菌胺悬浮种衣剂病菌能量供应抑制剂，具有良好的保护活性，持效期较长；是目前对全蚀病防治效果最佳的成分，对其它病害活性轻微；种子处理后需要闷
17、种612小时。2024/8/228科聚亚：科聚亚：卫福（200克/升萎锈灵200克/升福美双悬浮剂）劲苗（200克/升顺氯种子处理悬浮剂）帅苗（300克/升氯氰菊酯悬浮种衣剂）特玉乐（80克/升戊唑醇种子处理悬浮剂）2024/8/229萎锈灵萎锈灵美国有利来路化学公司首先发明的低毒、广谱性拌种杀菌剂。它是世界上第一个用于种子处理的胶悬剂产品，现已在五十多个国家及三十多种作物上登记使用。 主要防治对象是各种苗期病害、土传病害和种传病害，对烂种防效极佳。卫福与众不同的地方是它不仅可以防病治病，而且可以促进作物生产、提高产量。 在西欧、北美等多个国家享有促进作物生长的专利。30杀菌谱广： 兼具内吸和
18、触杀作用的杀菌剂，包衣后的种子内外都得到保护； 主要防治对象是苗期病害、土传病害和种传病害。 对长蠕孢属、交链孢属、茎点属和间座壳属等其菌有较好防效。对幼苗期立枯病、根腐病、茎腐病、炭疽病、猝倒病等效果极佳。 有内吸作用，也能防治其他非苗期的种传病容如黑穗病、黑粉病、黑胚病、叶斑病、条纹病等。 防止烂种是其另一大优点。除了防治上述各种病害外，也可抑制麦类的锈病和赤霉病等。2024/8/231促进作物生长、增加产量：能促进作物生长，包衣后出苗率较高，出苗较快，出苗较整齐，根系较发达，幼苗粗壮能抗逆，颜色较青绿，分蘖较多，生长较快，成熟较早、较均匀，增加产量。对种子安全： 是世界上最安全的种衣剂之一。即使以两倍于推荐用量包衣，也不会影响种子出苗。包衣后的种子不必马上播种，可以储存很大时间。禾谷类种子拌后能存放1.52年而不影响发芽。因此，处理后当季未用完的种子来年仍可使用。对人畜安全： 低毒，其毒性比食盐还低。2024/8/232
