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1、定制家居行业发展特点及市场表现行业地位 家居行业作为房地产后周期行业，与地产行业发展同频共振 家具业零售额与家具制造业营收累计同比增速与商品房销售面积累计同比增速正相关。 家具零售与营收增速稍滞后于商品房销售同比增速。在2017Q1-2019Q4区间内，家具零售额增速、家具制造业营收增速、商品房销售面积增速同时下降。2020Q1-2021Q1疫情及其复苏阶段，商品房销售复苏先于家居零售与营收，2021Q1-Q4阶段商品房销售增速下降显著快于家具零售与营收。地产带动地产复苏稍快家居下行同频下降数据来源：国家统计局、中泰证券研究所、奥维云网（AVC）-2-发展历程 定制家居伴随地产行业经历20多年
2、快速发展，目前已步入稳定发展期定制家居行业发展历程 探索起步期（探索起步期（2000-2011年）：行年）：行业业多家定制家居企多家定制家居企业业成立成立 我国经济高速发展，地产和人口红利期，定制家居行业市场空间巨大。 定制家居高峰期（定制家居高峰期（2012-2017年）：行年）：行业业加速分化，加速分化，多家定制家居企多家定制家居企业业上市上市 不断发展的功能化、个性化的家居消费需求促进了家具制造内部的加速分化，定制家居需求快速增长，“全屋定制”成为热点项目，企业扎堆上市。 稳稳定定发发展期（展期（2018年至今）：地年至今）：地产产步入存量房步入存量房时时代，代，定制家居行定制家居行业马
3、业马太效太效应显现应显现 2018年国家收紧了地产的调控以及人口红利逐步减弱，存量房时代来临，竞争愈发激烈，单一渠道和产品无法满足消费者需求，行业集中度较低，马太效应逐步明显。数据来源：公开资料、奥维云网（AVC）整理3行业现状 定制家居整体渗透率较低，不同品类渗透率差异显著 我国目前定制家居在家居行业的渗透率为32%，对比美国、韩国等发达国家60-70%的渗透率，仍处于较低水平，有较大的提升空间。 分品类来看，由于发展时间、市场接受度不同，渗透率有所差异，其中起步较早的是整体橱柜行业。由于近几年消费者个性化定制的需求催生了定制橱柜的产生，成品橱柜的市场在不断被压缩，目前定制橱柜渗透率在60%
4、左右； 定制衣柜近几年随着市场认可度的快速提升，渗透率目前达到30%左右；而其他柜体目前尚处于导入期，渗透率不足10%。中国与美韩发达国家定制家居渗透率对比图中国不同定制家居市场渗透率对比图60%60%60%50%40%30%20%10%0%60%50%40%30%20%10%0%32%30%10%中国美韩等发达国家整体橱柜整体衣柜其他柜体-4-行业特点 定制家居行业呈现“大行业、小企业”特点 定制家居行业市场集中度较低。由于家居行业进入门槛低，参与者众多（2020年家居行业企业数量达到6400家），渠道分散，因此各品类集中度均较低，呈现“大行业、小企业”特点。 家居行业企业强分化，随着地产调
5、控的收紧以及人口红利逐步减弱，存量房时代来临，再加上环保要求的不断提升、资本的入局，未来竞争愈发激烈，马太效应逐步显现。2020中国橱柜市场竞争格局2020中国衣柜市场竞争格局欧派家居志邦股份索菲亚金牌橱柜索菲亚尚品宅配欧派家居尚品宅配志邦股份金牌橱柜其他其他数据来源：奥维云网（AVC）整理-5-规模预测 定制家居行业未来发展潜力巨大，市场规模将持续上升 随着我国中产阶级群体不断增加，越来越多的消费群体开始关注居家的整体个性化、功能化需求，空间利用需求，旧式的成品家居已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意特色及创新功能，由过去的被动式选择向更具主动性的自主
6、式设计转型，这使得人们对定制家居的需求呈现上升趋势。 近7年来，定制家居市场规模增速始终保持在20%以上。预计2022年中国定制家居市场规模达4730亿元。2016-2022年中国定制家居行业市场规模预测趋势图2016-2022中国定制家居上市公司营收预测趋势图4864730500045004000350030002500200015001000500500450400350300250200150100504514270421.37395.253811347.563351292.0529012413218.23198200201620172018201920202021E2022E2016年
7、2017年2018年2019年2020年2021年E 2022年E规模/亿元市场规模/亿元数据来源：中商情报网、奥维云网（AVC）整理-6-市场结构 未来存量房市场占比将持续提升，成为家装需求主要来源 目前房地产新房市场正在萎缩，行业进入了存量房时代。按照10-15年为一个翻新周期，则2005-2010年所销售的住宅目前正面临老房翻新的局面，而2005-2010年我国住宅销售套数年复合增长率高达15.8%,当年急剧发展的房地产为今天带来了迅速膨胀的存量房市场。 预计未来存量房装修需求将超越新房，成为第一大家装需求来源。根据中国装修协会和中装新网数据显示，2019年我国装修需求分布中，有33.6
8、%源于存量房的装修，较2014年的30.6%提升了3个百分点。 随着如今国人对家居品质要求的提高，对存量房进行精装修成为了越来越多消费者的选择，而如今迅速膨帐的存量房市场带来的翻新需求以及精装房渗透率的提高则为家居行业贡献源源不断的增量。数据来源：公开资料、奥维云网（AVC）整理-7-发展趋势 品类扩张、品牌多元化是定制家居企业必经之路，整装大家居是终极目标 定制家居企业大都经历“单品类发展品类扩张整装大家居”发展路径，不断纵深发展，横向拓展。 随着战略定位的转换，多数企业采用“主品牌-副品牌” 或者“母公司-子品牌” 模式实现多品牌覆盖，构建差异化的品牌形象。 相比而言，橱柜由于在施工中安装
9、较早，具备更强的导流能力，终端销售更容易继续营销客户购买其他家居产品。同时，由于橱柜生产难度更复杂，制造商也更容易生产其他品类产品。 整装渠道将成为定制家居企业的重要流量入口，整装市场份额的集中将进一步带动家居品牌集中度进一步提高。定制家居行业主要上市企业品类布局历程图数据来源：公开资料、奥维云网（AVC）整理-8-发展趋势 互联网企业加速全屋智能家居，定制家居融合智能化产品是未来发展趋势 小米、华为等互联网企业作为智能家居巨头，不断推出新产品、与家居企业合作，加速实现全屋智能场景构建。 智能家居产品嵌入式形态成为家居场景中的新需求。如智能灯光系统，如何将不同的灯用于柜体内部、贴于底板、磁吸安
10、装或者进行无缝嵌入等，再者如何达到在厨房场景中智能厨电的自动响应。因此要实现类似功能需要定制家居与全屋智能的深度融合。 定制家居融合智能化是定制家居的全新进化，不仅可以为消费者提供更健康、舒适和便捷的生活，也将为行业内企业发展提供新的发展契机。 智能家居领域，定制家居企业一般有两种入局方式，一是自建智能家居品牌，如金牌橱柜的“智小金”，另一种方式是与互联网企业合作，如欧派家居与华为的合作。2016-2022年中国智能家居市场规模预测趋势图6516700060005000580151454818399840003000200010000325526092016年 2017年 2018年 2019
11、年 2020年 2021年E 2022年E市场规模/亿元数据来源：中商情报网、奥维云网（AVC）整理-9-市场表现 2022年1-2月橱柜定制化率显著下降，Others市占率大幅提升 2022年1-2月精装修市场橱柜配套项目个数202个，同比下降49.4%；配套规模为14.51万套，同比下降58.6%。 2022年1-2月精装修橱柜市场TOP5品牌的市场份额合计为63.1%，同比下降8.7%， 2022年1-2月精装橱柜定制化率同比大降19.2个百分点至25.5%，头部品牌市占率有所提升，与此同时，小众品牌整体市占率提升更加明显。2022年1-2月精装修市场橱柜配套品牌结构2022年1-2月精
12、装修橱柜配套项目套数及同比2021年1-2月2022年1-2月订制44.7%订制25.5%15.0%9.7%6.6%6.3%3.7%3.5%2.0%项目套数（万套）同比98.9%配套率9.2%8.7%欧派欧派现代筑美家居金牌99.5%99.3%99.2%98.3%97.7%现代筑美家居志邦5.0%59.2%4.2%金牌志邦40.4%28.8%3.9%皮阿诺索菲亚柏厨索菲亚-1.1%2.8%博洛尼-11.6%2.1%柏丽-58.6%14.512.0%博洛尼华帝特铭 1.7%朗溢轩 1.6%Others157.712017251.142018323.562019320.062020282.9320
13、2122M1-22.0%15.6%Others24.4%-10-市场表现 2022年1-2月户内门市场定制化率提升，除前两名外其他品牌大比例更迭 2022年1-2月精装修市场户内门配套项目个数204个，同比下降48.9%；配套规模为14.51万套，同比下降59.0%。 2022年1-2月精装修户内门市场TOP5品牌的市场份额合计为73.8%，同比上升2.7%，与去年同期相比，除头部品牌外，其余品牌大比例更迭，千山、春天、升达、大自然、德曼、日门进入了TOP排名，而千川、肯帝亚、步阳、万宝龙、腾龙、金迪退出了TOP品牌。 2022年1-2月精装修户内门定制化率同比上涨5.6个百分点。2022年1
14、-2月精装修市场户内门配套品牌结构2022年1-2月精装修户内门配套项目套数及同比2021年1-2月2022年1-2月订制49.9%订制55.5%项目套数（万套）同比98.6%配套率11.0%5.7%2.7%1.8%1.7%1.6%1.6%1.6%1.3%江山欧派现代筑美家居千川江山欧派现代筑美家居升达9.0%4.7%99.5%99.5%99.6%99.0%97.7%2.5%2.1%2.1%2.0%1.7%1.7%59.6%36.6%步阳大自然春天29.1%美心-0.8%-12.4%肯帝亚腾龙德曼美心-59.0%14.51157.662017251.662018324.832019322.24
15、2020282.142021万宝龙金迪千山22M1-2日门 1.6%Others21.1%Others17.1%-11-市场表现 2022年1-2月木地板市场定制率同比大幅下降，腰部品牌抢占部分市场 2022年1-2月精装修木地板市场TOP5品牌的市场份额合计为56.2%，同比下降12.2%。 2022年1-2月精装修木地板市场定制化率同比下降近7个百分点。2022年1-2月精装修市场木地板配套品牌结构2022年1-2月精装修市场木地板配套TOP5品牌份额走势2021年1-2月2022年1-2月订制订制22.5%18.7%14.8%订制15.7%15.6%22.5%圣象圣象大自然20.7%18
16、.0%20.5%19.0%20.2%19.0%19.6%17.4%圣象大自然现代筑美家居世友9.1%7.9%7.9%7.9%17.6%13.9%7.2%5.2%现代筑美家居德尔15.7 6%大自然12.7%12.3%11.1%10.4%4.7%4.1%德尔书香门地肯帝亚10.7%9.1%7.9%现代筑美家居书香门地扬子4.9%5.9%3.8%2.6%贝尔3.7%3.5%3.2%5.4%5.2%5.1%2.7%4.8%3.1%2.1%1.9%贝尔和邦盛世扬子德尔2.2%2018和邦盛世Others16.2%Others20.6%201720192020202122M1-2-12-小结定制家居行定
17、制家居行业发业发展特点及市展特点及市场场表表现现家居行业作为房地产后周期行业，与地产行业发展同频共振。定制家居行业从2000年左右开始的探索起步期，到2012年开始的高峰期，再到目前的稳定发展期，紧跟地产行业的发展历程。多家定制家居企业在不断满足消费者需求，给客户提供源源不断价值的同时，也实现了自身的快速发展，成功登陆资本市场。目前，我国定制家居渗透率相比发达国家仍处于较低水平，不同品类渗透率差异显著，定制橱柜市场发展较成熟，渗透率较高，定制衣柜近年发展速度较快，其他柜体渗透率相对较低。随着中产阶级群体不断增加，越来越多消费者个性化、定制化需求的增加，定制家居行业仍具有较高发展潜力，如今迅速膨
18、帐的存量房市场带来的翻新需求以及精装房渗透率的提高则为家居行业贡献源源不断的增量。在定制家居发展进程中，从单一品类到多品类，从单品牌到多品牌，不断横纵发展，最后到整装大家居是大多数企业发展之路。市场端，2022年1-2月，精装修市场橱柜、木地板定制化率显著下降，腰部品牌、Others市占率上涨明显，户内门市场定制化率有所上升，除前两名品牌外其他品牌大比例更迭。定制家居风在吹，品牌逐鹿战鼓擂。在定制家居未来发展之路上，互联网企业的入局，加速了全屋定制家居智能化的发展，至于家居智能化是企业杀手锏还是拦路石，取决于企业的态度与实力。在越来越激烈的定制家居竞争中，各大品牌使出浑身解数，变革渠道、数字化升级、年轻化品牌塑造，一系列举措不断带动定制家居行业转型升级。-13-
