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1、PPT0个险新契约培训个险新契约培训 业务管理部 李薇 二零一二年三月目 录新契约单证新契约单证新契约单证新契约单证1投保资料的填写与审核投保资料的填写与审核投保资料的填写与审核投保资料的填写与审核2照会、问题件的处理照会、问题件的处理照会、问题件的处理照会、问题件的处理3转账银行相关规定转账银行相关规定转账银行相关规定转账银行相关规定6保单回执管理保单回执管理保单回执管理保单回执管理4新契约时效要求新契约时效要求新契约时效要求新契约时效要求5PPT1新契约单证新契约单证PPT2个险新契约单证个险新契约单证PPT3投保单投保单附属单证附属单证个个险人身险投保单（险人身险投保单（60311603
2、11） 1.1.人身保险投保提示人身保险投保提示 2.2.业务人员报告书业务人员报告书 3.3.投保人身份证复印件、卡折复印件投保人身份证复印件、卡折复印件 4.4.健康健康/ /分红分红/ /万能万能/ /投连险产品说明书投连险产品说明书 5.5.出生医学证明出生医学证明 6. 6. 客户病历复印件客户病历复印件 7.7.投、被保人身份证复印件投、被保人身份证复印件投保资料的填写与审核投保资料的填写与审核PPT4PPT5由系统自动生成PPT6PPT7未填写默认依法给付未填写默认依法给付未填写默认被保险人本人未填写默认被保险人本人PPT8新海康利两全保险（分红型新海康利两全保险（分红型）至至7
3、070周岁周岁至至7070周岁周岁1010年年1010年年1000010000元元1000010000元元441441159159陆陆零零零零600.00600.00PPT9PPT10PPT11照会、问题件的处理照会、问题件的处理PPT12vv核保核保核保核保vv财务财务财务财务核保照会通知函、核保决定通知书核保照会通知函、核保决定通知书由核保人员发放由核保人员发放转账失败清单、银行转账确认书、转账失败清单、银行转账确认书、pospos机缴费通知书机缴费通知书系统自动产生系统自动产生照会、问题件的处理照会、问题件的处理常见问题件常见问题件PPT13保单回执管理保单回执管理PPT14保单回执管理
4、保单回执管理营销人员在收到保险合同回执联后及时将回执联交回公司。因故保险合同回执联丢失，营销人员需填写保险合同回执遗失声明，并由所属部门领导签字后，综合受理岗人员打印补发保险合同回执联，请客户重新签署。综合受理岗人员将上述两个文件作为保险合同回执联之凭据进行受理和扫描。PPT15新契约时效要求新契约时效要求PPT16新契约时效要求新契约时效要求交单时效：3 3个工作日内交单扫描时效：当日当日受理当日扫描转账次数：3 3次、5 5天/次转账问题件回复时效： 1515天照会回销时效：照会2525日内回复回执回销时效：柜面收到回执当日当日在系统中回销收费时效：投保单核保通过3535天未收费成功即会逾
5、期取消 PPT17PPT18转账银行相关规定转账银行相关规定PPT19银行渠道银行渠道账户类型账户类型 支持范围支持范围单笔限额单笔限额支付要素支付要素回盘时间回盘时间工商银行借记卡全国500万卡（账）号 + 姓名 （校验户名+卡号）T+1日存折全国500万农业银行借记卡全国100万卡（账）号 + 姓名 （校验户名+卡号）T+1日存折全国100万卡（账）号 + 姓名+省 （校验户名+卡号）T+1日建设银行借记卡全国500万卡（账）号 + 姓名 （校验户名+卡号）T+1日存折全国500万招商银行借记卡全国500万卡（账）号 + 姓名 （校验户名+卡号）T+1日存折全国500万中国银行借记卡全国500万卡（账）号 + 姓名 + 省市 （校验户名+卡号）T+2日存折全国500万转账银行相关规定转账银行相关规定PPT20
