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1、中信建投抓住历史机遇抓住历史机遇 完成财富积累完成财富积累中信建投期货经纪有限公司上海营业部中信建投期货经纪有限公司上海营业部 马双杰马双杰1中信建投一则报道给我们的启示一则报道给我们的启示启示：启示：1 1：抓住了豆油期货的一波好行情：抓住了豆油期货的一波好行情 2 2：利用了期货以小博大的杠杆工具：利用了期货以小博大的杠杆工具 3 3：启用了期货盈利加仓的交易模式：启用了期货盈利加仓的交易模式 我们还有这样的机遇吗？我们还有这样的机遇吗？2中信建投千载难逢的历史机遇千载难逢的历史机遇3中信建投全球经济危机，全球经济危机，给我们提供了千载难逢的让更多的穷人给我们提供了千载难逢的让更多的穷人变
2、成富人的机会变成富人的机会无论是投资实业还是投资资本市场无论是投资实业还是投资资本市场价格雪崩使投资成本大大减少，风险大大降低价格雪崩使投资成本大大减少，风险大大降低历史机遇之一：历史机遇之一：4中信建投上海上海:6124-1664 :6124-1664 4460 73%4460 73%香港香港:31958-10676:31958-10676 21282 66% 21282 66%美国美国:14198-6470 :14198-6470 7728 54%7728 54%5中信建投原油原油:147-33:147-33 114 76% 114 76%上海铜上海铜:81600-21720 :81600
3、-21720 61190 74%61190 74% 上海锌上海锌:34010-8620 :34010-8620 25390 75%25390 75% 6中信建投如果没有这次经济危机如果没有这次经济危机?200?200?原油原油20?20?猪肉猪肉?房价房价16000?16000? ?这种环境下我们的生活这种环境下我们的生活?这种环境下我们还敢投资这种环境下我们还敢投资?上证指数上证指数7中信建投任何事物都具有两面性任何事物都具有两面性生活用品生活用品车车 价价房房 价价股股 价价经济危机经济危机: :让有的富人破产了让有的富人破产了同时同时提供了千载难逢的让更多的穷人变成富人的机会提供了千载难
4、逢的让更多的穷人变成富人的机会8中信建投第一次是炒股票：第一次是炒股票：上世纪九十年代初期，投资者对股票经上世纪九十年代初期，投资者对股票经历了历了恐惧、陌生到疯狂参与恐惧、陌生到疯狂参与的过程，让一部分人积累了财的过程，让一部分人积累了财富，形成了市场经济改革的第一次大众化财富效应。富，形成了市场经济改革的第一次大众化财富效应。中国资本市场的第三次理财革命中国资本市场的第三次理财革命历史机遇之二：历史机遇之二：9中信建投第二次是买基金：第二次是买基金：2005-20072005-2007年，中国投资者又在银行、年，中国投资者又在银行、证券公司的大力推动下，开始掀起买基金的热潮，曾出现证券公司
5、的大力推动下，开始掀起买基金的热潮，曾出现了一只数百亿基金发行不到了一只数百亿基金发行不到3 3分钟被抢购完场面。分钟被抢购完场面。10中信建投 随着期货品种的不断丰富，尤其是股指期货品种、期随着期货品种的不断丰富，尤其是股指期货品种、期权品种的上市，期货将全面融入我国的资本市场，并成为权品种的上市，期货将全面融入我国的资本市场，并成为投资者不可或缺的理财产品之一，在此基础上，投资者不可或缺的理财产品之一，在此基础上，期货也将期货也将成为中国资本市场成为中国资本市场第三次理财革命第三次理财革命。中国资本市场的第三次理财革命！中国资本市场的第三次理财革命！11中信建投 中国经济的高速发展早就受到
6、世界瞩中国经济的高速发展早就受到世界瞩目，如今中国期货财富的裂变式增长速度。目，如今中国期货财富的裂变式增长速度。中国的期货市场规模自中国的期货市场规模自19931993年建立初期的年建立初期的0.550.55万亿元成交额到万亿元成交额到20002000年底的不到年底的不到1.611.61万亿元，万亿元，20082008年超过年超过7171万亿元，一年一个万亿元，一年一个大台阶，大台阶，1515年增长达年增长达145145倍。倍。我国期货投资者财富将以裂变式速度增长我国期货投资者财富将以裂变式速度增长12中信建投 经过短短十五年艰难曲折的发展，中国的期货市场发展速度达到了一个令世经过短短十五年
7、艰难曲折的发展，中国的期货市场发展速度达到了一个令世界惊讶的水平。国内期货市场上市交易的品种已达到界惊讶的水平。国内期货市场上市交易的品种已达到2121个个。. .其中其中20072007年上海期货交易所年上海期货交易所橡胶期货橡胶期货的交易量位居世界的交易量位居世界第一位第一位。. .铜铜成交量位居世界成交量位居世界第二位第二位；. .大连商品交易所的大连商品交易所的大豆、玉米大豆、玉米期货成交量均位居世界期货成交量均位居世界第二位第二位；. .郑州郑州白糖白糖期货日均交易量已经超过美国期货日均交易量已经超过美国NYBOTNYBOT跃居世界跃居世界首位首位，年成交量位居世界第，年成交量位居世
8、界第二位。二位。. .此外，此外，聚乙烯、聚乙烯、PTAPTA为我国期货市场为我国期货市场首创首创品种。品种。. .我国期货市场由此成为交易额我国期货市场由此成为交易额最大的新兴国家商品期货市场最大的新兴国家商品期货市场和和全球第二大商品期全球第二大商品期货市场。货市场。一旦推出一旦推出股指期货股指期货等金融期货品种后，我国期货市场规模有望成为等金融期货品种后，我国期货市场规模有望成为世界第一。世界第一。我国期货市场规模有望成为世界第一我国期货市场规模有望成为世界第一13中信建投14中信建投全球性贬值货币全球性贬值货币 人民币怎么办？人民币怎么办？通货膨胀将是无奈的选择通货膨胀将是无奈的选择
9、存款存款贷款贷款投资投资资源资源期货期货历史机遇之三：历史机遇之三：要用最小的投资获得最大的收益！要用最小的投资获得最大的收益！ -目前仅有的投资杠杆工具（期货）目前仅有的投资杠杆工具（期货）15中信建投为什么要做期货为什么要做期货?16中信建投关于有钱人关于有钱人20年前1万元10年前10万元目前100万元10年后 ？万元钱不是万能的，但没有钱是万万不能的。钱不是万能的，但没有钱是万万不能的。17中信建投投资理财的途径和方法投资理财的途径和方法银行存款银行存款+保险保险房地产房地产收藏品收藏品财产租赁财产租赁(专利收入专利收入)有价证券有价证券(资本市场资本市场)课间调查：定期存款课间调查：
10、定期存款/ /贷款；房地产；理财型保险；基金；股票；期货贷款；房地产；理财型保险；基金；股票；期货一：期货是最容易暴富的投资产品一：期货是最容易暴富的投资产品18中信建投活期存款：人人必备6个 月的生活费。 1-3年内的大开支银行存款银行存款提高财产性收入的提高财产性收入的困惑困惑定期存款：傻瓜的理财工具 活活地把自己的一座金山金山变成了一座死山死山 19中信建投金融危机前中国金融危机前中国CPICPI走势图走势图 小知识小知识：一般说来当一般说来当CPI3%CPI3%的增幅时我们称为的增幅时我们称为INFLATIONINFLATION，就是，就是通货膨胀通货膨胀； 而当而当CPI5%CPI5
11、%的增幅时，我们把他称为的增幅时，我们把他称为SERIOUS INFLATIONSERIOUS INFLATION，就是，就是严重的通货膨胀严重的通货膨胀。 20中信建投六六3.87%07年年9月月15日日07年年3月月18日日07年年5月月19日日07年年7月月21日日07年年8月月21日日一年期存款利率一年期存款利率3.60%3.33%3.33%3.06%2.79%4 . 14%07年年12月月21日日21中信建投银行存款仍然银行存款仍然银行存款仍然银行存款仍然亏亏损损损损100000100000元元2020年后年后2145021450元元4155041550元元5537055370元元8
12、%8%3%3%5%5%当当CPICPI为为3%3%时，时，1010万元万元2020年的价值为年的价值为5537055370元；元；当当CPICPI为为5%5%时，时，1010万元万元2020年的价值为年的价值为4155041550元；元；当当CPICPI为为8%8%时，时，1010万元万元2020年的价值为年的价值为2145021450元；元；22中信建投银行存款银行存款优点优点：最安全 流动性强弱点弱点：收益率低（不保值） 10年前10万元的使用价值现在15万的使用价值23中信建投房地产市场房地产市场房房 地地 产产自己名下的房产，算是拥有了不动产。而不动产带来的财产性收入，主要体现在租赁收
13、入和房产交易带来的差价收入。可以说，在各种财在各种财产性收入中，不动产的保值、产性收入中，不动产的保值、升值功能最稳定也最持久升值功能最稳定也最持久。一般而言，只要不发生战争等老百姓无法抵御的灾难，期待房产带来财产性收入是较为可靠的。 投资房地产的诀窍（原则）：投资房地产的诀窍（原则）：好地段！好地段！好地段！好地段！好地段！好地段！投资房地产的方法：投资房地产的方法：什么时候卖出都是错的什么时候卖出都是错的 24中信建投20062006年是房地产政策调控年年是房地产政策调控年n 0606年年1 1月月 国税总局启动新调控国税总局启动新调控 房产税收已再无悬念房产税收已再无悬念n 0606年年
14、4 4月月 各部委联手杀房价各部委联手杀房价 新一轮调控思路形成新一轮调控思路形成n 0606年年5 5月月 房产调控的若干实施细则产生房产调控的若干实施细则产生( (国六条国六条) ) 关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见 关于加强住房营业税征收管理有关问题的通知关于加强住房营业税征收管理有关问题的通知n 06 06年年7 7月月 关于关于落实落实新建住房结构比例要求的若干意见新建住房结构比例要求的若干意见 关于规范房地产市场外资准入和管理的意见关于规范房地产市场外资准入和管理的意见 关于住房转让所得征收个人所得税有关问题的通知关于住房转让所得征收个人
15、所得税有关问题的通知n 06 06年年9 9月月 关于规范房地产市场外汇管理有关问题的通知关于规范房地产市场外汇管理有关问题的通知 国务院关于加强土地调控有关问题的通知国务院关于加强土地调控有关问题的通知 n 06年年12月月 国务院关于国务院关于中国房地产市场的暴利期即将过去中国房地产市场的暴利期即将过去25中信建投2007-82007-8年是房地产政策执行年年是房地产政策执行年房地房地产市市场首先：首先：“技术性摸底技术性摸底”为为“政策性调控政策性调控”做好铺做好铺垫垫 其次：其次：调控思路已从调控思路已从“抑制需求抑制需求”转向转向“抑制需求抑制需求与与扩大供给相结合扩大供给相结合”第
16、三：第三：严查违规已成为重要调控手段严查违规已成为重要调控手段 危机与政策的平衡？危机与政策的平衡？20092009年年?26中信建投黄金市场黄金市场黄黄 金金200多年数据表明，黄金收益率未超过通货多年数据表明，黄金收益率未超过通货膨账。膨账。 有金融资产积累、家庭年收入在有金融资产积累、家庭年收入在5 5万元以上的，其黄金持有量应该占金融资产的万元以上的，其黄金持有量应该占金融资产的10%10%左右，左右，至少应该保留有100100克黄金克黄金；100万元至500万元资产的中等家庭，黄金的占有量应该达到500克；600万元以上的家庭，黄金占有量最少应该在1公斤以上。 收藏品收藏品高收入家庭
17、高收入家庭财产配置应有黄金财产配置应有黄金 黄金首饰品黄金首饰品不具备或者说抵御通胀的功能不具备或者说抵御通胀的功能较弱；较弱；纪念金币纪念金币等虽然是含金等虽然是含金( (或为足金或为足金) )的黄金制品，但侧重点在于概念收藏。通的黄金制品，但侧重点在于概念收藏。通过商业银行等上海黄金交易所会员单位购过商业银行等上海黄金交易所会员单位购买的可记账买的可记账纸黄金和实物金纸黄金和实物金，才算得上是，才算得上是黄金投资。黄金投资。 27中信建投艺术品市场艺术品市场艺艺 术术 品品顶尖的艺术品，平均顶尖的艺术品，平均20%年收益率。年收益率。 1948年凡高的一个著名的画叫“鸢尾花”，拍卖多少呢？
18、8.7万美金。1987年，这幅画拍出了历史最高价，5300万美金.大家说，这不挣钱吗？这个收益率是20%的年平均收益率.藏品的价值体现在其具有藏品的价值体现在其具有稀缺性稀缺性和和不可再生性不可再生性。古代收藏几乎只是达官贵人的专利，收藏的奇古代收藏几乎只是达官贵人的专利，收藏的奇珍异宝也远非常人所能想象，珍异宝也远非常人所能想象，低端的可以从搜集钱币、邮票、火花钱币、邮票、火花开始，高端的可以从进入鉴赏字画、陶瓷字画、陶瓷做起。 赝品赝品是收藏最大的风险，尤其在制造技术日益精进的今天，制假者的手法越来是收藏最大的风险，尤其在制造技术日益精进的今天，制假者的手法越来越高，有些越高，有些 高仿高
19、仿 的赝品，甚至使一些专家的赝品，甚至使一些专家 走眼走眼 。 28中信建投有价证券有价证券( (资本市场资本市场)投资理财的重要渠道投资理财的重要渠道 债券债券( (国库券，企业债券国库券，企业债券) )基金基金股票（权证）股票（权证）外汇外汇期货期货( (商品期货商品期货, ,金融期货金融期货) )29中信建投债券：债券：( (国库券，企业债券国库券，企业债券) ) - -类似银行的定期存款类似银行的定期存款 -利息高于银行存款利息高于银行存款 -可以提前兑付可以提前兑付外汇外汇：由于国家外汇管制，目前：由于国家外汇管制，目前 个人没有放开。个人没有放开。30中信建投基金：基金：是近年来最
20、受欢迎的投资品种是近年来最受欢迎的投资品种 在目前运作中的开放式基金中，股票型、偏股型、混合型、债券型、指数型、货币型等五花八门。其中，股票型基金目前最火，主要得益于近年A股市场的大牛行情，06年基金的平均收益率高达128%以上，07年上半年平均收益率高达50%以上。基金：1000元，甚至500元的投资起点，几乎人人都可以接受，定期定额投资更是给小额投资提供了绝佳方案。钱多也好，钱少也罢，统统都可以交由专业的基金投资团队和专家打理，标准的“懒人投资法”。 31中信建投股票：股票：投资理财的重要渠道投资理财的重要渠道 股票企业的所有权凭证投资股票投资企业比直接投资更灵活方便投资规模,时机,变现比
21、直接投资的环境更简单 没有了说不清的税费；没有了加工.运输.销售各个环节的风险；没有了售后服务的麻烦；没有了婆婆妈妈的人际关系；没有了天灾人祸的不幸股票投资的四大好处股票投资的四大好处: :不求人不求人; ;不受累不受累; ;不露富不露富; ;不所税不所税32中信建投期货期货:交流财富的市场交流财富的市场分类：商品农产品.金属.能源 金融指数.利率.外汇特征：“以小搏大”交易资金放大了十倍左右。 “买空卖空”双向交易方式：T+0交易目前牛市：农产品、有色金属市场关注：指数期货的正式推出产生富翁的摇篮wym33中信建投名名 称称存款存款房地房地产产股票基股票基金金艺术品艺术品 黄金黄金收 益3%
22、6%1012%1.5%3%全球全球200多年的投资多年的投资品收益品收益历史历史比较比较哪种投资品风险高？哪种投资品风险高？-艺术品存款和黄金艺术品存款和黄金34中信建投哪类投资品种最赚钱？哪类投资品种最赚钱？十年前，假如你有10万元本钱，存入银行为14.35万，购买黄金（77元/克，现在262元/克）为34万，购买房产（2000-20000元/平方米）为100万，购买贵州茅台为202.90万，购买中国船舶股票为554.52万；如果购买期货铜，用每次利润的一半再投资，收益应该1000万以上了。35中信建投2300800050008.28万300指数期货不利转本期货利转本8.28万89.28万4
23、52万万1800万万179.28万36中信建投期货市场期货市场= =低成本低成本+ +高风险高风险+ +高收益高收益 低成本：保证金制度（低成本：保证金制度（7-15%7-15%） 低手续费：低手续费： 当日平仓免手续费。当日平仓免手续费。高风险高风险+ +高收益：保证金制度（高收益：保证金制度（10%10%）手续费级别手续费级别级级上海上海 交交易易所所铜铜0.050%铝铝20天胶天胶20燃料油燃料油10锌锌50大连大连 交交易易所所黄大豆黄大豆15豆粕豆粕12豆油豆油15玉米玉米10塑料塑料25郑州郑州 交交易易所所小麦小麦10白糖白糖15棉花棉花25菜籽油菜籽油15PTA15股票：股票： 1010万：涨万：涨1 1倍倍=20=20万，跌万，跌90%90%还有还有1 1万；万；期货：期货：1010万：买涨：涨万：买涨：涨1 1倍倍=100=100万，跌万，跌10%10%还有还有0 0万；万； 卖跌：跌卖跌：跌1 1倍倍=100=100万，涨万，涨10%10%还有还有0 0万；万；二：期货是投资成本最小的投资产品二：期货是投资成本最小的投资产品37中信建投那些人适合做期货？那些人适合做期货？38中信建投做期货前需要哪些心理准备？做期货前需要哪些心理准备？39
