授信调查培训汽车篇

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1、交通行业授信调查培训交通行业授信调查培训汽车篇汽车篇2009年09月1内容提要内容提要l 授信调查简要流程授信调查简要流程l 授信调查重点授信调查重点l 汽车行业投资动向判断汽车行业投资动向判断2学习汇报23拜访企业法人及主要经营者拜访企业法人及主要经营者勘察生产经营场所勘察生产经营场所主协主协办客办客户经户经理、理、风险风险经理经理（异地（异地及重大及重大项目需项目需分部负分部负责人）责人）核查重要财务科目、合同核查重要财务科目、合同及授信资料的真实性及授信资料的真实性走访上下游客户走访上下游客户走访第三方保证单位走访第三方保证单位核查担保能力核查担保能力现场勘察抵押物现场勘察抵押物其它认为

2、必要工作其它认为必要工作3 如何评判企业风险，做好前期调查，主要包括如何评判企业风险，做好前期调查，主要包括5 5个方个方面：面：1 1、政策风险、政策风险2 2、行业风险、行业风险3 3、企业风险、企业风险4 4、担保风险、担保风险5 5、操作风险、操作风险 授信调查报告的合格与否，要看是否清楚反映调授信调查报告的合格与否，要看是否清楚反映调查的细节和真实问题。查的细节和真实问题。4一、政策风险： 1 1、国家宏观政策：国务院、发改委、土地政策、环保政策等。、国家宏观政策：国务院、发改委、土地政策、环保政策等。 审查是否符合国家产业政策、行业政策的要求和规定，防止对国家审查是否符合国家产业政

3、策、行业政策的要求和规定，防止对国家明令淘汰的落后生产能力、工艺、产品和重复建设项目给予贷款支持。明令淘汰的落后生产能力、工艺、产品和重复建设项目给予贷款支持。2 2、监管部门约束：银监会、人民银行等。、监管部门约束：银监会、人民银行等。 审查是否符合金融法律、法规和我行信贷政策、制度的有关规定，审查是否符合金融法律、法规和我行信贷政策、制度的有关规定，防止借款人违反国家有关规定从事股本权益性投资或以信贷资金作为注防止借款人违反国家有关规定从事股本权益性投资或以信贷资金作为注册资本金、注册验资和增资扩股，防止借款人利用银行贷款违反国家有册资本金、注册验资和增资扩股，防止借款人利用银行贷款违反国

4、家有关规定从事股票、期货、金融衍生产品等的投资等等。关规定从事股票、期货、金融衍生产品等的投资等等。3 3、我行的授信政策。、我行的授信政策。 通过上述三个层次衡量、评判企业是否符合政策要求。通过上述三个层次衡量、评判企业是否符合政策要求。 外部信息来源：国家和地方政府各部委网站外部信息来源：国家和地方政府各部委网站5一、政策风险： 政策风险解读举例政策风险解读举例: : 1 1、A A企业主要从事船用发动机的生产，拟新建大型中速船用柴油机企业主要从事船用发动机的生产，拟新建大型中速船用柴油机 ，需银行，需银行项目贷款支持，目前已获取项目备案，取得合法用地，编制可研。项目贷款支持，目前已获取项

5、目备案，取得合法用地，编制可研。 在调查中需关注：根据发改委企业投资项目实行核准制暂行办法的通知规定在调查中需关注：根据发改委企业投资项目实行核准制暂行办法的通知规定“船舶：新建船舶：新建1010万吨级以上造船设施（船台、船坞）和民用船舶中、低速柴油机万吨级以上造船设施（船台、船坞）和民用船舶中、低速柴油机生产项目由国务院投资主管部门或报国务院核准。生产项目由国务院投资主管部门或报国务院核准。” 【评价】此时企业尚不具备项目的合规性。【评价】此时企业尚不具备项目的合规性。 2 2、B B企业为汽车金融公司，拟向我行申请同业借款。该企业自成立至今，多企业为汽车金融公司，拟向我行申请同业借款。该企

6、业自成立至今，多次增资，变更章程，更换股东。次增资，变更章程，更换股东。 在调查中需关注：根据汽车金融公司管理办法：汽车金融公司有下列变更事在调查中需关注：根据汽车金融公司管理办法：汽车金融公司有下列变更事项之一的，应报经中国银监会批准项之一的，应报经中国银监会批准: :（1 1）变更公司名称；（）变更公司名称；（2 2）变更注册资本；）变更注册资本；（3 3）变更住所或营业场所；（）变更住所或营业场所；（4 4）调整业务范围；（）调整业务范围；（5 5）改变组织形式；（）改变组织形式；（6 6）变）变更股权或调整股权结构；（更股权或调整股权结构；（7 7）修改章程；（）修改章程；（8 8）变

7、更董事及高级管理人员；（）变更董事及高级管理人员；（9 9）合并或分立；（合并或分立；（1010）中国银监会规定的其他变更事项。）中国银监会规定的其他变更事项。 【评价】应在调查时及时查证企业的银监会批复情况。【评价】应在调查时及时查证企业的银监会批复情况。6一、政策风险： 我行授信政策我行授信政策汽车汽车行业授信指南（行业授信指南（20092009年年2 2季度）季度） 1 1、利用我行与整车厂建立的直接信贷业务关系，拓展整车厂上下、利用我行与整车厂建立的直接信贷业务关系，拓展整车厂上下游产业链，尤其是上游零部件供应商。可围绕我行贷款客户长安铃木、游产业链，尤其是上游零部件供应商。可围绕我行

8、贷款客户长安铃木、神龙汽车、中国重汽、陕重汽、北汽福田等优质整车厂，扩大上游产业神龙汽车、中国重汽、陕重汽、北汽福田等优质整车厂，扩大上游产业链融资。链融资。 2 2、对年销量在、对年销量在2020万辆以上、符合国家扶持政策的国产品牌（奇瑞、万辆以上、符合国家扶持政策的国产品牌（奇瑞、长安等）乘用车，可列入适度介入范围。长安等）乘用车，可列入适度介入范围。 3 3、利用产业政策关于汽车业兼并重组机会，介入大型企业集团兼、利用产业政策关于汽车业兼并重组机会，介入大型企业集团兼并收购业务。并收购业务。 4 4、新能源汽车虽有国家政策扶持，但由于目前市场配套措施难以、新能源汽车虽有国家政策扶持，但由

9、于目前市场配套措施难以短期内解决（如电动汽车的快速充电网络、公共场所充电设施建设），短期内解决（如电动汽车的快速充电网络、公共场所充电设施建设），建议谨慎对待新能源汽车。建议谨慎对待新能源汽车。 【评价】及时了解政策，便于客户及产品的选择。【评价】及时了解政策，便于客户及产品的选择。7三个差异：三个差异： 对行业的分析建议在了解市场供求总量和掌握对行业的分析建议在了解市场供求总量和掌握企业所处的行业地位之外，重点把握三个差异：企业所处的行业地位之外，重点把握三个差异：行业差异行业差异企业差异企业差异产品差异产品差异二、行业风险： 8 1、行业差异就是判断行业目前所处的生命周期以及尽、行业差异就

10、是判断行业目前所处的生命周期以及尽可可能对今后几年的周期进行判断。能对今后几年的周期进行判断。 首先判断该行业是否属于周期性行业，一般情况下，与首先判断该行业是否属于周期性行业，一般情况下，与宏观经济周期相关的就是周期性行业；受宏观经济周期影响宏观经济周期相关的就是周期性行业；受宏观经济周期影响较小的就是非周期性行业。较小的就是非周期性行业。举例：举例：周期性行业：钢铁、电力、汽车、房地产等；周期性行业：钢铁、电力、汽车、房地产等；非周期性行业：食品、教育和公用事业等。非周期性行业：食品、教育和公用事业等。 二、行业风险： 行业差异行业差异 9二、行业风险： 09年上半年乘用车行业特征概述：年

11、上半年乘用车行业特征概述： 1、 08年金融危机让全球汽车行业跌至谷底，受传导机制影年金融危机让全球汽车行业跌至谷底，受传导机制影响，中国汽车市场销量萎缩，全国共计销售汽车响，中国汽车市场销量萎缩，全国共计销售汽车938万辆，同比万辆，同比增增长长6.7%，为，为2000年以来最低增速。年以来最低增速。 2、09年年1月月14日，汽车产业振兴计划推出，日，汽车产业振兴计划推出， 其中：其中：1.6升及以升及以下下乘用车，税率从乘用车，税率从10%降低到降低到5%。 3月，汽车、摩托车下乡细则正月，汽车、摩托车下乡细则正式出台。式出台。 5月，国家出台汽车月，国家出台汽车“以旧换新以旧换新”政策

12、。政策。 10【直接效果】【直接效果】1）今年1-6月，国内汽车总销量约40%增幅来自微型客车和1.6升以下经济型轿车。其中1.6升及以下轿车同比增长在35%以上，在乘用车1-6月累计销售中，1.6升及以下排量乘用车的市场占有率已升至70%。2） “汽车下乡”启动了农村市场，促使微车销量在短期内出现飙升。使上汽通用五菱、长安为代表的微车厂商成为最大受益者。上汽通用五菱在2009年上半年一共售出汽车52.46万辆，与去年同期相比猛增49.9%。3）“以旧换新”政策是我国首次大规模动用财政资金鼓励消费者置换旧有车辆。这对于上半年销售不理想的商用车来说是最大利好消息。加上以北京“以黄换绿”为代表的各

13、地强制性淘汰黄标车的政策。该政策的更大意义在于对国内汽车产业升级的推动作用以及带动下半年商用车销量的增长。1109年上半年商用车行业特征概述：年上半年商用车行业特征概述：1、09年年16月，重卡月，重卡(含非完整车辆含非完整车辆)累计销售累计销售27.4万辆，万辆，同比下降同比下降28%，整体低于，整体低于08年水平高于年水平高于07年水平。年水平。2009年年1月，受月，受08年经济危机影响，年经济危机影响，“国三国三”透支消费，透支消费，以及传统淡季因素，重卡市场以及传统淡季因素，重卡市场“低开低走低开低走”，大幅度落，大幅度落后后07、08年同期水平及年同期水平及08年年12月水平；月水

14、平；2月、月、3月则一月则一反常态出现反常态出现“井喷井喷”态势，超过态势，超过07年同期水平，并一直年同期水平，并一直延续到延续到6月。月。2、商用车市场与宏观经济的关联度更高，上半年政策主、商用车市场与宏观经济的关联度更高，上半年政策主要针对乘用车和微客市场，商用车只有中、轻和小型货要针对乘用车和微客市场，商用车只有中、轻和小型货车同比增长，特别是微卡销量持续大幅增长。随着车同比增长，特别是微卡销量持续大幅增长。随着6月月份推出的以旧换新政策，加大了老旧车辆补贴范围和力份推出的以旧换新政策，加大了老旧车辆补贴范围和力度，加之近几月经济回暖，预计下半年对商用车市场拉度，加之近几月经济回暖，预

15、计下半年对商用车市场拉动较多。动较多。 1209年上半年客车行业特征概述：年上半年客车行业特征概述：1、2009年上半年，客车行业面临严峻的挑战，一方面国年上半年，客车行业面临严峻的挑战，一方面国内旅游、农村客运市场需求不畅，另一方面铁路运行效内旅游、农村客运市场需求不畅，另一方面铁路运行效率的提升挤占了公路客运市场不少份额，国家政策又无率的提升挤占了公路客运市场不少份额，国家政策又无力扶持，同时出口严重下滑也加剧了行业低迷的态势。力扶持，同时出口严重下滑也加剧了行业低迷的态势。受此影响，客车市场需求量明显下降。受此影响，客车市场需求量明显下降。 2、据中国汽车工业协会汇总的、据中国汽车工业协

16、会汇总的96家客车生产企业数据显家客车生产企业数据显示，上半年，客车销售示，上半年，客车销售14.04万辆，同比下降万辆，同比下降20.64%，结束了自结束了自2006年以来持续增长的态势。年以来持续增长的态势。3、市场总体表现低迷大、中、轻三大车型需求均呈明显、市场总体表现低迷大、中、轻三大车型需求均呈明显下降。其中大、中型客车降幅最为显著，分别销售下降。其中大、中型客车降幅最为显著，分别销售1.85万辆和万辆和2.90万辆，同比下降万辆，同比下降38.38%和和28.66%；按用途；按用途细分客车市场，城市、长途和旅游客车市场需求明显萎细分客车市场，城市、长途和旅游客车市场需求明显萎缩，分

17、别销售缩，分别销售2.11万辆、万辆、2.28万辆和万辆和0.61万辆，同比下万辆，同比下降降28.02%、34.86%和和32.61%。 13企业差异企业差异企业差异就是判断企业的生命周期。企业差异就是判断企业的生命周期。 同一产品大家都在做，为什么有的企业破产，有的企业却继同一产品大家都在做，为什么有的企业破产，有的企业却继续经营，这与企业的管理水平、营运能力、市场拓展状况有很大续经营，这与企业的管理水平、营运能力、市场拓展状况有很大关系。但是行业周期不等同企业自身的风险，所以不同规模、不关系。但是行业周期不等同企业自身的风险，所以不同规模、不同管理水平的企业会有其自身的周期规律。同管理水

18、平的企业会有其自身的周期规律。 对生命周期的准确判断，只依靠纸质或对企业的初步了解是对生命周期的准确判断，只依靠纸质或对企业的初步了解是很难做到的。很难做到的。产品差异产品差异产品差异就是判断产品的成熟度以及未来的市场竞争力产品差异就是判断产品的成熟度以及未来的市场竞争力 分析产品是否存在技术壁垒，是否达到国际化的要求，是否分析产品是否存在技术壁垒，是否达到国际化的要求，是否有新一代的替代产品，是否有可持续发展的潜力。有新一代的替代产品，是否有可持续发展的潜力。二、行业风险： 141 1 1 1、企业法人代表（或实际控制人）风险企业法人代表（或实际控制人）风险企业法人代表（或实际控制人）风险企

19、业法人代表（或实际控制人）风险 主要调查其学历、经历、品德、声誉、从业经验及管理能力等，通主要调查其学历、经历、品德、声誉、从业经验及管理能力等，通过多角度、多维度综合评判法人的素质如何，特别是对于民营企业，大过多角度、多维度综合评判法人的素质如何，特别是对于民营企业，大股东出现问题往往是企业崩溃的直接诱因。股东出现问题往往是企业崩溃的直接诱因。 三、企业风险：（法人风险、治理结构风险、经营风险、财务风险、信用风险、用途与还款来源等）（法人风险、治理结构风险、经营风险、财务风险、信用风险、用途与还款来源等） 15 2 2 2 2、企业治理结构：企业治理结构：企业治理结构：企业治理结构： 主要调

20、查股东背景（国有或民营、集团性或单一性、多元化或专业主要调查股东背景（国有或民营、集团性或单一性、多元化或专业性），以及组织体系对于资金以及业务的管理模式等。性），以及组织体系对于资金以及业务的管理模式等。 针对民营企业特别重点调查股东情况，股东的从业经历，是否有其针对民营企业特别重点调查股东情况，股东的从业经历，是否有其他投资产业他投资产业 ，是否形成了产业链，企业要素的不同组合会形成不同的结，是否形成了产业链，企业要素的不同组合会形成不同的结果、产生不同的风险，要具有识别这种风险的水平和能力。否则我们无果、产生不同的风险，要具有识别这种风险的水平和能力。否则我们无法判断何时可以贷款，贷款用

21、于何处，为什么要贷给它。法判断何时可以贷款，贷款用于何处，为什么要贷给它。 三、企业风险： 16对于集团企业来说，要重点查明企业之间的关联性：对于集团企业来说，要重点查明企业之间的关联性：（1 1）存在投资关系，包括母子公司、子公司之间、控股和参股；）存在投资关系，包括母子公司、子公司之间、控股和参股；（2 2）不存在投资关系，单实行集团制的集团公司及其各成员企业；）不存在投资关系，单实行集团制的集团公司及其各成员企业；（3 3）无论是否存在投资关系，自然人或与其关系密切的家庭成员为主）无论是否存在投资关系，自然人或与其关系密切的家庭成员为主 要投资者个人、担任关键管理人员直接控制的企业；要投

22、资者个人、担任关键管理人员直接控制的企业；（4 4）其他存在关联交易并可能转移资产、收入和利润，应视同一个集）其他存在关联交易并可能转移资产、收入和利润，应视同一个集 团企业进行管理。团企业进行管理。三、企业风险：2 2 2 2、企业治理结构：企业治理结构：企业治理结构：企业治理结构： 173 3 3 3、经营风险：经营风险：经营风险：经营风险： 经营业务规模、历史长短、经营领域宽窄、主业是否突出、上经营业务规模、历史长短、经营领域宽窄、主业是否突出、上下游产业链关系是否稳定、贸易背景。下游产业链关系是否稳定、贸易背景。 三、企业风险： 以零部件企业为例，需列示的内容主要包括：以零部件企业为例

23、，需列示的内容主要包括：基本情况基本情况项目目产能能扩产后后新增新增产能能上年上年实际产量量原料来原料来源（源（经销商商/厂厂家直供家直供/进口）口）所占市所占市场份份额目目标市市场区域区域（国内（国内/ /国外）国外）整整车厂厂付款政付款政策及策及进度度主主导产品品1主主导产品品2主主导产品品3合合计18三、企业风险：3 3、经营风险：、经营风险：、经营风险：、经营风险：经营情况（分年度比较）经营情况（分年度比较）项目目A A产品产品B B产品产品C C产品产品D D产品产品E E产品产品F F产品产品合合计产能能产量量达达产率率销量量产销率率主主营收入收入其中：出口其中：出口出口占比出口占

24、比自自营出口出口自自营出口出口/ /收入收入主主营成本成本配套配套车型型19固定资产投资固定资产投资项目批文批文 情况情况总投投资资金金 来源来源到位到位 情况情况建建设 情况情况后后续资金投入金投入投投产时间投产后新增产能当年增收项目目1项目目2项目目3合合计三、企业风险：三、企业风险：3 3、经营风险：、经营风险：、经营风险：、经营风险：20上下游客户上下游客户主要上、下游企主要上、下游企业名称名称主要合作主要合作产品品合作年合作年限限交易交易额帐期期结算方式算方式上上游游客客户小计下下游游客客户小计三、企业风险：三、企业风险：3 3、经营风险：、经营风险：、经营风险：、经营风险：21海关

25、进出口记录查询海关进出口记录查询 月份月份香港香港韩国韩国美国美国德国德国巴西巴西台湾台湾波兰波兰奥地利奥地利小计小计200601310,99835,880346,878200602135,0631,6503,000139,713200603384,4001,650355,963742,013200604409,878108,99076,632595,500200605398,967218,5378,595626,099200606520,32086,46039,6009,168655,548200607384,953205,08560,950650,988200608334,57776,10

26、027,200437,877200609438,208251,99647,3002,374739,878200610392,483153,5632,82256,6001,215606,683200611546,231445,84046,70448,0502,7411,089,566200612823,591270,8285,62420,2106,0541,126,307小计小计5,079,6691,856,579487,745299,91017,7638,4285,7411,2157,757,0502006年出口记录年出口记录(美元美元)三、企业风险：三、企业风险：3 3、经营风险：、经营风险

27、：、经营风险：、经营风险：22财务分析要点：财务分析要点：财务分析的核心是偿债能力分析财务分析的核心是偿债能力分析 除再融资外，借款人的偿债能力来自于两个方面，一个是现除再融资外，借款人的偿债能力来自于两个方面，一个是现有资产的变现，二是盈利。有资产的变现，二是盈利。 第一个方面要求进行资产负债表的财务结构稳定性分析，第第一个方面要求进行资产负债表的财务结构稳定性分析，第二个方面要求进行利润表和现金流量表的获取现金能力分析。二个方面要求进行利润表和现金流量表的获取现金能力分析。三、企业风险：4 4 4 4、企业财务风险：、企业财务风险：、企业财务风险：、企业财务风险： （基本评价、偿债能力、营

28、运能力、获利能力和现金流等）（基本评价、偿债能力、营运能力、获利能力和现金流等）（基本评价、偿债能力、营运能力、获利能力和现金流等）（基本评价、偿债能力、营运能力、获利能力和现金流等） 23资产负债表的调查分为三个方面资产负债表的调查分为三个方面: :一一 是重要明细的调查是重要明细的调查二二 是结构分析是结构分析 以各财务项目的构成和质量，从而分析财务结构的以各财务项目的构成和质量，从而分析财务结构的稳定性稳定性三三 是变动分析是变动分析 根据科目变化情况，结合前述经营活动分析，弄清根据科目变化情况，结合前述经营活动分析，弄清申请人经营活动。申请人经营活动。三、企业风险：三、企业风险：4 4

29、 4 4、企业财务风险：、企业财务风险：、企业财务风险：、企业财务风险： 24具体来看：具体来看：1 1）整车厂）整车厂【重点】【重点】A A、通过分析应收帐款，判断其质量，及、通过分析应收帐款，判断其质量，及目前主要的经营行为；目前主要的经营行为；B B、分析往来科目，明确企业有无关、分析往来科目，明确企业有无关联企业拆借行为；联企业拆借行为；C C、通过存货的分析判断其产销是否合理，、通过存货的分析判断其产销是否合理，有无过度库存行为；有无过度库存行为；D D、观察企业的长期投资是经营行为的、观察企业的长期投资是经营行为的投资还是扩张式的投资；投资还是扩张式的投资；E E、通过对固定资产的

30、分析要清楚、通过对固定资产的分析要清楚地认识到企业目前是否处于改扩建的阶段，进而可以清楚地认识到企业目前是否处于改扩建的阶段，进而可以清楚授信用途有无短贷长用的现象。授信用途有无短贷长用的现象。 2 2）零部件）零部件【重点】【重点】 A A、针对零部件企业，应重点分析企业应、针对零部件企业，应重点分析企业应收账款质量，整车厂的付款方式和周期，以及整车厂的履收账款质量，整车厂的付款方式和周期，以及整车厂的履约能力（分别调查说明）；约能力（分别调查说明）；B B、存货情况，是否处于合理范、存货情况，是否处于合理范围之内，原材料和产成品各自分布情况。围之内，原材料和产成品各自分布情况。 3 3）经

31、销商）经销商【重点】【重点】A A、通过存货情况（包括各品牌情况，判、通过存货情况（包括各品牌情况，判断存货是否合理，有无阶段性压库行为，对存货异常的要断存货是否合理，有无阶段性压库行为，对存货异常的要进行详细调查说明）；进行详细调查说明）；B B、分析往来科目，明确企业有无关、分析往来科目，明确企业有无关联企业拆借行为，是否存在以银行资金用于拆借，申请人联企业拆借行为，是否存在以银行资金用于拆借，申请人是否是股东投资项下的主要融资平台。是否是股东投资项下的主要融资平台。25利润表分析包括三个方面：利润表分析包括三个方面：一一 是成长性分析是成长性分析比较近年来申请人的销售规模、毛利率、净利润

32、率的变动情况，判断申比较近年来申请人的销售规模、毛利率、净利润率的变动情况，判断申请人的成长性请人的成长性 二二 收入核证收入核证包括核对增值税纳税凭证，推算销售收入；核对主要上下游客户的合同、包括核对增值税纳税凭证，推算销售收入；核对主要上下游客户的合同、发票等单证；查询海关记录等发票等单证；查询海关记录等三三 是与现金流量表的对比是与现金流量表的对比对比销售收入与和销售商品收到的现金、投资收益与投资收益收到的现对比销售收入与和销售商品收到的现金、投资收益与投资收益收到的现金等，以评价申请人的实际经营能力金等，以评价申请人的实际经营能力三、企业风险：4 4 4 4、企业财务风险：、企业财务风

33、险：、企业财务风险：、企业财务风险：26具体来看：具体来看：1 1）整车厂：）整车厂：【重点】【重点】A A、分析企业收入结构，判断其经营的稳定、分析企业收入结构，判断其经营的稳定性；性；B B、此外还要注意企业近三年的成本变化情况，销售利润、此外还要注意企业近三年的成本变化情况，销售利润率有无异常变化；率有无异常变化；C C、现金流的分析，判断整车厂的现金变现、现金流的分析，判断整车厂的现金变现能力、固定资产的投资执行情况及融资的渠道来源。能力、固定资产的投资执行情况及融资的渠道来源。 2 2）零部件：）零部件：【重点】【重点】分析企业收入的构成，与整车厂的整零关分析企业收入的构成，与整车厂

34、的整零关系是否密切，订单的持续性。系是否密切，订单的持续性。3 3）经销商：）经销商：【重点】【重点】按品牌区分年度及月度销量，根据企业收按品牌区分年度及月度销量，根据企业收入，对比分析上年度是否完成厂家下达计划，目前是否按整入，对比分析上年度是否完成厂家下达计划，目前是否按整车厂进度完成销售，进而判断来年计划是否合理。车厂进度完成销售，进而判断来年计划是否合理。 275 5 5 5、企业信誉状况、企业信誉状况、企业信誉状况、企业信誉状况（包括银行信用以及商业信用等，与我行的合作往来情况及合作关系，注重（包括银行信用以及商业信用等，与我行的合作往来情况及合作关系，注重（包括银行信用以及商业信用

35、等，与我行的合作往来情况及合作关系，注重（包括银行信用以及商业信用等，与我行的合作往来情况及合作关系，注重是否有不良记录，他行的授信倾向以及介入程度，整体融资环境松紧等。）是否有不良记录，他行的授信倾向以及介入程度，整体融资环境松紧等。）是否有不良记录，他行的授信倾向以及介入程度，整体融资环境松紧等。）是否有不良记录，他行的授信倾向以及介入程度，整体融资环境松紧等。）（1）续授信客户，要注意比较上一授信期间他行授信态度的转变。）续授信客户，要注意比较上一授信期间他行授信态度的转变。例如：以下是例如：以下是A公司近三年融资情况：公司近三年融资情况：三、企业风险： 28名名称称2007123120

36、07123120081231200812312009030620090306品种品种余额余额担保担保品种品种余额余额担保担保品种品种余额余额担保担保民民生生流贷流贷110000110000财政承诺函财政承诺函流贷流贷110000110000信用信用工工行行流贷流贷6206062060信用信用流贷流贷1230601230601906019060信用，信用，其余保证其余保证流贷流贷112060112060信用信用中长期中长期3978403978402184021840保证，保证，其余信用其余信用中长期中长期376000376000信用信用中长期中长期386000386000信用信用小计小计4599

37、00459900499060499060498060498060农农行行流贷流贷123300123300保证保证流贷流贷111900111900保证保证流贷流贷8136081360保证保证中长期中长期3600036000保证保证中长期中长期4000040000保证保证中长期中长期4000040000保证保证小计小计159300159300151900151900121360121360中中行行流贷流贷5403054030保证保证流贷流贷53410 53410 保证保证中长期中长期3700037000保证保证中长期中长期3700037000保证保证中长期中长期8300083000保证保证小计小计

38、910309103090410904108300083000建建行行流贷流贷181145181145质押质押流贷流贷5611455611455000050000抵押，抵押，其余质押其余质押流贷流贷6811456811455000050000抵押，抵押，其余质押其余质押中长期中长期195000195000质押质押中长期中长期中长期中长期小计小计37614537614556114556114568114568114529名称名称200712312007123120081231200812312009030620090306品种品种余额余额担保担保品种品种余额余额担保担保品种品种余额余额担保担保光大

39、光大流贷流贷2000020000保证保证流贷流贷流贷流贷中长期中长期中长期中长期8000080000保证保证中长期中长期100000100000保证保证小计小计20000200008000080000100000100000浦发浦发流贷流贷1000010000保证保证流贷流贷交行交行流贷流贷2000020000保证保证流贷流贷2000020000保证保证流贷流贷2000020000信用信用招商招商流贷流贷2000020000保证保证流贷流贷2000020000保证保证流贷流贷5000050000信用信用商行商行中长期中长期2800028000保证保证中长期中长期2800028000保证保证流贷

40、流贷2800028000保证保证国开行国开行中长期中长期7355073550保证保证中长期中长期6270062700信用信用中长期中长期4950049500信用信用北国投北国投流贷流贷16551655保证保证流贷流贷流贷流贷3563035630信用信用北商北商流贷流贷1000010000信用信用流贷合计流贷合计49219049219099951599951511281951128195中长期合计中长期合计767390767390623700623700658500658500全部贷款合计全部贷款合计12595801259580万元，万元，其中信用方式为其中信用方式为438060438060万元

41、万元（35%35%）。）。全部贷款合计全部贷款合计16232151623215万元，其中信用方式为万元，其中信用方式为457760457760万元（万元（28%28%）。）。全部贷款合计全部贷款合计17866951786695万元，万元，其中信用方式为其中信用方式为773190773190万万元（元（43%43%）。）。30从上表中可以看出：从上表中可以看出：1 1、A A公司银行融资以四大国有银行为主，占比公司银行融资以四大国有银行为主，占比77%77%，股份制银行融资中我，股份制银行融资中我行与光大银行余额较大，我行贷款余额占其全部融资的行与光大银行余额较大，我行贷款余额占其全部融资的6.

42、16%6.16%；2 2、截止、截止20092009年年3 3月月6 6日，日， A A公司共在公司共在1313家金融机构融资，余额比家金融机构融资，余额比0505年底贷年底贷款总额净增加款总额净增加163480163480万元；万元；3 3、1313家金融机构中比家金融机构中比0707年底增加的年底增加的5 5家、维持的家、维持的5 5家，减少的家，减少的3 3家。增加的家。增加的5 5家金融机构中以建行为主共增加了家金融机构中以建行为主共增加了1212亿，此外招商增加亿，此外招商增加3 3亿，光大增加亿，光大增加2 2亿，北商亿，北商1 1亿；亿；4 4、全部贷款中信用贷款、全部贷款中信用

43、贷款773190773190万元，占全部贷款的万元，占全部贷款的43%43%。0909年初至今增加年初至今增加贷款的招商银行和北京银行全部以信用方式介入。贷款的招商银行和北京银行全部以信用方式介入。 经过论证的他行授信态度变化是有力的授信资料。经过论证的他行授信态度变化是有力的授信资料。三、企业风险： 5 5、企业信誉状况、企业信誉状况、企业信誉状况、企业信誉状况31（2）密切关注他行到期（）密切关注他行到期（B公司）公司）融资融资银行银行贷款起止日贷款起止日金金额额合计合计中行中行20050628-2008062320050628-200806235000 5000 180001800020

44、051231-2008122820051231-200812282600 2600 20060104-2008122820060104-200812282400 2400 20060120-2009011720060120-200901172000200020060308-2009030120060308-200903016000 6000 农行农行20050315-2008031020050315-200803102000200020060627-2007062720060627-200706275000 5000 160001600020060922-2007092220060922-20

45、0709223000 3000 20061025-2007102420061025-200710243000 3000 20061031-2007103120061031-200710313000 3000 工行工行20050624-2007062120050624-2007062110001000131201312020050922-2007092020050922-200709203000 3000 20060616-2008061320060616-200806131220122020060804-2008080120060804-200808014000 4000 20060925-2

46、007092420060925-200709243900 3900 融资融资银行银行贷款起止日贷款起止日金额金额合计合计建行建行20060628-2009062720060628-200906271600016000180001800020060920-2009091920060920-2009091920002000交行交行20060720-2007051620060720-200705163000 3000 20070409-2008040320070409-2008040320002000100001000020070409-2008040320070409-200804035000 5

47、000 招商招商20060613-2007061320060613-200706133500 3500 7920792020070105-2007121220070105-200712121420142020070326-2007121220070326-200712123000 3000 浦发浦发20070130-2008013020070130-200801303000 3000 3000 3000 合计合计8604086040申请人已进入还款期，他行贷款全部在申请人已进入还款期，他行贷款全部在3 3年年内到期，其中内到期，其中0707年到期年到期3282032820万元，万元，0808年

48、到年到期期2722027220万元，万元，0909年到期年到期2600026000万元。此次新万元。此次新授信授信3 3亿元，期限亿元，期限3 3年，一次到期，明显为置年，一次到期，明显为置换他行贷款。换他行贷款。 32三、企业风险：三、企业风险：6 6 6 6、授信用途以及还款来源。、授信用途以及还款来源。、授信用途以及还款来源。、授信用途以及还款来源。（授信用途的合理性、授信金额合理性、授信期限与资产转换周期的匹配性；（授信用途的合理性、授信金额合理性、授信期限与资产转换周期的匹配性；还款来源确定性。）还款来源确定性。）资金分金分类还款来源款来源风险程度程度资本金本金分分红大大中中长期期资

49、金金折旧折旧中中短期流短期流动资金金周周转资金金小小 假假假假设设设设企企企企业业业业有有有有中中中中长长长长期期期期资资资资金金金金需需需需求求求求，做做做做短短短短期期期期流流流流贷贷贷贷不不不不合合合合适适适适，但但但但是是是是如如如如果果果果收收收收益益益益提提提提高，又能确定还款来源，可以在收益和风险配比的情况下介入。高，又能确定还款来源，可以在收益和风险配比的情况下介入。高，又能确定还款来源，可以在收益和风险配比的情况下介入。高，又能确定还款来源，可以在收益和风险配比的情况下介入。33包括以下几个方面：包括以下几个方面：1 1、信用。、信用。是否具备信用担保的基本条件。是否具备信用

50、担保的基本条件。2 2、抵押、抵押/ /质押。质押。主要审查抵主要审查抵/ /质押担保的合法性、有效性、足值性以及可变现性。质押担保的合法性、有效性、足值性以及可变现性。3 3、保证。、保证。主要揭示是否为关联企业，是否为互保企业，是否处于同一行业或主要揭示是否为关联企业，是否为互保企业，是否处于同一行业或同一个产业链上企业，分析财务实力，评判其综合担保能力。同一个产业链上企业，分析财务实力，评判其综合担保能力。4 4、其他方式。、其他方式。参考民银发参考民银发20071572007157号中国民生银行授信业务担保管理办法号中国民生银行授信业务担保管理办法（20072007年年 3 3月月）

51、四、担保风险： 34重点揭示操作流程能否有效控制风险，包括：重点揭示操作流程能否有效控制风险，包括：1 1、基础文本、基础文本2 2、法律风险、法律风险3 3、业务运行中的操作风险、业务运行中的操作风险 包括操作流程包括操作流程/ /操作人员在内的整个监控方案的各环节主要风险操作人员在内的整个监控方案的各环节主要风险五、操作风险： 35汽车行业近期投资动向：产能扩张是现阶段车企的必然选择。产能扩张是现阶段车企的必然选择。 汽车产业的规模效应和市场地位的争夺使车企具有强烈的扩张冲动，汽车产业的规模效应和市场地位的争夺使车企具有强烈的扩张冲动，而车市的复苏、地方政府的扶持和宽松的货币政策环境则为扩

52、张提供了难而车市的复苏、地方政府的扶持和宽松的货币政策环境则为扩张提供了难得的外部环境。得的外部环境。随着微车和小排量轿车等热销车型的集中扩产，我随着微车和小排量轿车等热销车型的集中扩产，我国汽车产能正由结构性过剩转变为全面过剩。国汽车产能正由结构性过剩转变为全面过剩。 6 6 月下旬，陕汽集团微车基地开工建设，计划投资月下旬，陕汽集团微车基地开工建设，计划投资30 30 亿元，于亿元，于2012 2012 年建成年产年建成年产10 10 万辆微车产能，最终达到万辆微车产能，最终达到30 30 万辆；力帆汽车公司也规划了万辆；力帆汽车公司也规划了15 15 万万-20 -20 万辆微车产能，首

53、批产品将于今年万辆微车产能，首批产品将于今年10 10 月下线；北汽集团也开始月下线；北汽集团也开始开发微客车型，产品于两年之后下线；上汽通用五菱开发微客车型，产品于两年之后下线；上汽通用五菱08 08 年底产能已扩大年底产能已扩大至至90 90 万辆，预计万辆，预计2010 2010 年将扩大至年将扩大至100 100 万辆以上；长安汽车近期在重庆开万辆以上；长安汽车近期在重庆开工建设微车新基地，同时河北和南京基地也开始扩能，整体产能也将扩大工建设微车新基地，同时河北和南京基地也开始扩能，整体产能也将扩大至至100 100 万辆以上。万辆以上。36汽车行业近期投资动向：37汽车行业近期投资动向：38谢谢！请给予宝贵意见！39