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1、2006年汽车市场形势分年汽车市场形势分析与预测析与预测1一、一、2006年汽车市场形势评价年汽车市场形势评价二、二、2007年汽车市场形势判断年汽车市场形势判断三、几个需要把握的市场发展趋势三、几个需要把握的市场发展趋势内内 容容2一、一、2006年汽车市场形势评价年汽车市场形势评价1.1.汽车需求恢复高增长态势，中国汽车市场的国际地位及汽车需求恢复高增长态势，中国汽车市场的国际地位及影响力提升到新的高度影响力提升到新的高度2.2.2.2.汽车进口结束连续汽车进口结束连续汽车进口结束连续汽车进口结束连续2 2 2 2年的徘徊状态，实现进口与出口同年的徘徊状态，实现进口与出口同年的徘徊状态，实
2、现进口与出口同年的徘徊状态，实现进口与出口同步高增长局面步高增长局面步高增长局面步高增长局面3.3.3.3.商用车和乘用车市场由商用车和乘用车市场由商用车和乘用车市场由商用车和乘用车市场由2004-20052004-20052004-20052004-2005年的交替高增长转变年的交替高增长转变年的交替高增长转变年的交替高增长转变为同步高增长为同步高增长为同步高增长为同步高增长4.4.4.4.汽车销量增长率大于销售收入增长率，利润增长率大于汽车销量增长率大于销售收入增长率，利润增长率大于汽车销量增长率大于销售收入增长率，利润增长率大于汽车销量增长率大于销售收入增长率，利润增长率大于销售收入增长
3、率，表明销售收入增长率，表明销售收入增长率，表明销售收入增长率，表明2006200620062006年汽车产业处于良性发展状年汽车产业处于良性发展状年汽车产业处于良性发展状年汽车产业处于良性发展状态态态态5.5.5.5.自主品牌继续迅猛发展，且不断向中高端市场迈进，正自主品牌继续迅猛发展，且不断向中高端市场迈进，正自主品牌继续迅猛发展，且不断向中高端市场迈进，正自主品牌继续迅猛发展，且不断向中高端市场迈进，正在逐步改变中国汽车产业的竞争格局在逐步改变中国汽车产业的竞争格局在逐步改变中国汽车产业的竞争格局在逐步改变中国汽车产业的竞争格局20062006年我国汽车市场是近几年来最好的一年，表现在：
4、年我国汽车市场是近几年来最好的一年，表现在：345678n增量最大的增量最大的SUV产品产品品牌品牌销量销量份额份额品牌品牌销量销量份额份额霸道霸道911917.0%森林人森林人27395.1%圣达菲圣达菲904816.9%凯宴凯宴26374.9%宝马宝马36156.7%凌志凌志25944.8%翼虎翼虎32666.1%奔驰奔驰23284.3%索兰托索兰托29655.5%途锐途锐 20013.7%2006.1-10月月SUV进口销量前进口销量前10名名9n增量最大的轿车产品增量最大的轿车产品品牌品牌销量销量份额份额品牌品牌销量销量份额份额奔驰奔驰1007716.4%梅甘娜梅甘娜23833.9%宝
5、马宝马969315.8%雅特雅特19053.1%凌志凌志778812.7%新甲克虫新甲克虫18723.1%酷派酷派40276.6%力狮力狮18143.0%奥迪奥迪28784.7%克莱斯勒克莱斯勒17712.9%2006.1-10月轿车进口销量前月轿车进口销量前10名名10n增量最大的增量最大的MPV产品产品品牌品牌销量销量份额份额美佳美佳343723.3%佳乐佳乐309721.0%格兰迪格兰迪252017.1%大捷龙大捷龙179712.2%贵士贵士14529.8%2006.1-10月月MPV进口销量前进口销量前5名名11-一是国内需求增长一是国内需求增长-二是消费结构升级与高端二是消费结构升级
6、与高端SUV国产车竞争能力不国产车竞争能力不足。包括轿车向足。包括轿车向SUV升级，升级，SUV内部由低到高升内部由低到高升级，越高端的级，越高端的SUV国产车竞争力越不足。国产车竞争力越不足。-三是政策因素，跨国公司自己控制网络，降低进三是政策因素，跨国公司自己控制网络，降低进口价格以躲避税收。口价格以躲避税收。-科目二考试科目二考试 驾驶证考试网驾驶证考试网n原因：原因：12n消费结构升级与高端消费结构升级与高端SUV国产车竞争能力不足。包括国产车竞争能力不足。包括轿车向轿车向SUV升级，升级，SUV内部由低到高升级，越高端的内部由低到高升级，越高端的SUV国产车竞争力越不足。国产车竞争力
7、越不足。驾照考试科目三驾照考试科目三 驾驶证考试网驾驶证考试网13进口进口SUV国产国产SUV品牌品牌销量销量份额份额品牌品牌销量销量份额份额霸道霸道911917.0%长城哈弗长城哈弗2537112.5%圣达菲圣达菲904816.9%途胜途胜2476112.2%宝马宝马36156.7%瑞虎瑞虎2388911.8%翼虎翼虎32666.1%本田本田CRV2341511.6%索兰托索兰托29655.5%猎豹猎豹146317.2%森林人森林人27395.1%陆风陆风88224.4%凯宴凯宴26374.9%中兴中兴SUV80964.0%凌志凌志25944.8%2020系列系列72153.6%奔驰奔驰23
8、284.3%帕拉丁帕拉丁67963.4%途锐途锐 20013.7%欧蓝德欧蓝德60593.0%2006.1-10月月SUV销量前销量前10名名14n政策因素，跨国公司自己控制网络，降低进口价格以政策因素，跨国公司自己控制网络，降低进口价格以躲避税收躲避税收以以以以2.4L2.4L新佳美为例，到岸价下降新佳美为例，到岸价下降新佳美为例，到岸价下降新佳美为例，到岸价下降30003000美元，进口价将下降美元，进口价将下降美元，进口价将下降美元，进口价将下降49004900美元，利润可增加美元，利润可增加美元，利润可增加美元，利润可增加19001900美元美元美元美元单位：万美元单位：万美元P2P1
9、.7差额差额海关完税基价海关完税基价2.00 1.70 0.3关税税额关税税额0.50 0.43 消费税税额消费税税额0.25 0.21 增值税税额增值税税额0.47 0.40 完税价完税价3.22 2.73 0.49海关通关费海关通关费0.06 0.06 TT0.02 0.02 许可证费许可证费00进口价进口价3.30 2.81 0.49153.3.商用车和乘用车市场由商用车和乘用车市场由商用车和乘用车市场由商用车和乘用车市场由2004-20052004-2005年的交替走高转年的交替走高转年的交替走高转年的交替走高转变为同步走高变为同步走高变为同步走高变为同步走高2002-2006年乘用车
10、和商用车销售情况年乘用车和商用车销售情况20022003200420052006.1-10广义乘用车（万辆）广义乘用车（万辆）192 290 327 401 411 乘用车（万辆）乘用车（万辆）129220251318337商用车（万辆）商用车（万辆）19621925624322616n商用车内部主要车型都保持了快速增长商用车内部主要车型都保持了快速增长2005178.2 23.4 19.385.6 23.3 2.9 6.1 17.683.2 2006.1-10164.6 24.9 16.1 77.623.2 2.4 5.3 15.1 73.7177种商用车历年销量种商用车历年销量Total重
11、货重货中货中货轻货轻货微货微货大客大客中客中客轻客轻客2001106.5 14.6 16.3 37.2 13.9 1.1 4.7 18.7 2002132.6 24.4 16.3 52.1 14.7 1.7 5.5 17.9 2003143.3 25.6 13.6 66.6 14.1 1.9 5.5 16.2 2004179.0 35.0 20.4 76.6 19.8 2.6 6.7 18.0 2005178.2 23.4 19.3 85.6 23.3 2.9 6.1 17.6 2006.1-10164.6 25.0 16.1 77.6 23.2 2.4 5.3 15.1 7种商用车历年增速种
12、商用车历年增速(%)Total重货重货中货中货轻货轻货微货微货大客大客中客中客轻客轻客20012.8 80.3 -2.7 -6.3 5.4 47.2 33.5 -13.6 200224.5 67.0 0.2 40.2 5.5 47.2 16.6 -4.2 20038.1 4.6 -16.8 27.8 -4.1 14.1 -0.7 -9.8 200424.9 36.9 50.2 15.0 40.7 35.7 22.8 11.4 2005-0.5 -33.1 -4.9 11.7 17.9 11.3 -8.5 -2.5 2006.1-1012.9 24.7 -1.2 10.6 22.2 12.8 1
13、0.8 14.6 18n商用车走高的原因分析商用车走高的原因分析-出口对国产商用车需求的带动性增强；出口对国产商用车需求的带动性增强；-国内经济的高速增长促进商用车需求；国内经济的高速增长促进商用车需求；-个性因素集中释放个性因素集中释放-驾驶证考试驾驶证考试 驾照科目四模拟考试驾照科目四模拟考试201619n出口对商用车增长的带动作用加强出口对商用车增长的带动作用加强销售量（万辆）销售量（万辆）增长率（增长率（%）2006年年1-10月国产商用车总量月国产商用车总量164.612.92006年年1-10月国产商用车出口月国产商用车出口19.3586.62006年年1-10月国产商用车内需月国
14、产商用车内需145.255.0出口带动国产商用车的需求增长出口带动国产商用车的需求增长单位：万辆20n国内经济的高速增长促进商用车国内需求增长国内经济的高速增长促进商用车国内需求增长指标指标2003200420052006.1-10GDP10.010.110.210.7城镇固定资产投资（城镇固定资产投资（%）28.427.627.226.6社会消费品零售总额社会消费品零售总额（%）9.113.312.913.6进出口（进出口（%）39.936.017.624.1实际新增贷款规模实际新增贷款规模 (万亿万亿)2.77 2.26 2.35 2.74货运周转（货运周转（%）12.622.615.21
15、0.8公路货运周转（公路货运周转（%）3.411.411.211.8客运周转（客运周转（%）-2.617.96.710.4公路客运周转（公路客运周转（%）-1.613.56.09.1主要表现为：主要表现为：2006年前三季度年前三季度GDP增长达到创纪录的增长达到创纪录的10.7%；固定资产投资增长高居不下；固定资产投资增长高居不下；居民消费高速增长；居民消费高速增长；公路货运周转及客运周转快速增长公路货运周转及客运周转快速增长主要经济指标主要经济指标21n个性因素集中释放，如重型车计重收费、新农村建个性因素集中释放，如重型车计重收费、新农村建设、广东限摩等设、广东限摩等公路运输计重收费促进重
16、型牵引车的增长需求：公路运输计重收费促进重型牵引车的增长需求：2006年年3月开始，全国各省陆续实施计重收费，预计到月开始，全国各省陆续实施计重收费，预计到2006年年底，全国年年底，全国70-80%的省份将实施该项措施，该的省份将实施该项措施，该项措施的实施直接促进了牵引车的需求增长；项措施的实施直接促进了牵引车的需求增长；2006年年1-10月，牵引车累计增长月，牵引车累计增长55%。新农村建设促进轻型客车的需求增长：新农村建设促进轻型客车的需求增长：“农村客运村村通农村客运村村通”直接推动了直接推动了2006年农村客运用车年农村客运用车的需求增长，的需求增长，1-10月，主要用于短途客运
17、的月，主要用于短途客运的6-7米的轻米的轻型客车累计增长型客车累计增长60%以上，而传统型以上，而传统型6米以下的轻客则米以下的轻客则增长增长6%左右；左右；广东地区限摩推动微型客车的需求：广东地区限摩推动微型客车的需求：2006年年9月开始，广州、深圳、东莞等地区开始限制摩托月开始，广州、深圳、东莞等地区开始限制摩托车的使用，这直接表现为该地区的微型客车在车的使用，这直接表现为该地区的微型客车在9月份以后月份以后需求大幅上张。需求大幅上张。22231. 1. 商用车商用车商用车商用车商用车年度商用车年度商用车年度商用车年度市场形势市场形势市场形势市场形势宏观宏观经济经济经济经济结构结构出口出
18、口需求需求政策与政策与环境环境n宏观经济的发展是影响宏观经济的发展是影响商用车需求的主要因素，商用车需求的主要因素，行业政策及消费环境的行业政策及消费环境的变化在特定时期内将对变化在特定时期内将对特定车型需求产生巨大特定车型需求产生巨大影响，经济结构的变化影响，经济结构的变化长期内将影响到商用车长期内将影响到商用车总体及车型的变化，对总体及车型的变化，对短期年度需求变化影响短期年度需求变化影响不显著不显著24nA.宏观经济：宏观经济：2006年宏观经济已经接近本轮经济周年宏观经济已经接近本轮经济周期的谷峰期的谷峰1995-2006.3季度中国季度中国GDP增长速度增长速度(%)252007年经
19、济将继续保持快速增长，年经济将继续保持快速增长，但是增长速度将比但是增长速度将比2006年略有回落，预计年略有回落，预计2007年年GDP增长率为增长率为9.8%,比比2006年回落年回落0.7个百分点。个百分点。主要机构对主要机构对2007年中国年中国GDP增速预测增速预测机构机构2006F2007F世界银行世界银行(2006.08)10.49.3国际货币基金组织国际货币基金组织IMF(2006.09.14)10.010.0亚洲开发银行亚洲开发银行10.49.5社科院社科院10.510.1SIC(2006.09)10.59.5中金公司中金公司(2006.07)10.59.5国家发改委宏观经济
20、研究院国家发改委宏观经济研究院10.6=10%26-商用车内需与商用车内需与GDP新增量之间保持高度相关性新增量之间保持高度相关性，其含义是指当，其含义是指当年年GDP的新增量需要新增运力来承担；的新增量需要新增运力来承担；从商用车需求与从商用车需求与GDP增长的增长的定量关系定量关系来看：来看：27nB.行业政策行业政策:主要是已有政策的执行与消化主要是已有政策的执行与消化,不会出台不会出台新的影响面大的政策新的影响面大的政策20072007年影响货车市场的依然是计重收费政策的实施年影响货车市场的依然是计重收费政策的实施至至20062006年末，预计全国年末，预计全国70%-80%70%-8
21、0%的省份将实施计重收费政策，预计的省份将实施计重收费政策，预计20072007年全年全国各省市的高速公路全部将实施计重收费，并逐步向国道、省道推进；国各省市的高速公路全部将实施计重收费，并逐步向国道、省道推进；计重收费影响最大的是重型货车的需求及向重型化、牵引化倾向转变，由于计重收费影响最大的是重型货车的需求及向重型化、牵引化倾向转变，由于重型化增大了车辆的单位运能，预计重型化增大了车辆的单位运能，预计20072007年重型车需求增长将减慢；年重型车需求增长将减慢；20072007年年“客运村村通客运村村通”政策的促进力将减慢政策的促进力将减慢20062006年，年，6-76-7米客车保持了
22、米客车保持了60%60%的增长，直接促进客车的需求增长；的增长，直接促进客车的需求增长；目前情况看，中、东部发达地区农村道路建设及农村客运建设已经过其发展目前情况看，中、东部发达地区农村道路建设及农村客运建设已经过其发展高潮期，取而代之的将是中、东部地区农村建设的更加完善及西部落后农村高潮期，取而代之的将是中、东部地区农村建设的更加完善及西部落后农村的发展；的发展；预计预计20072007年年6-76-7米客运用车增速将难以保持今年的增长势头，增长速度将大米客运用车增速将难以保持今年的增长势头，增长速度将大幅回落。幅回落。20072007年燃油税实施可能性不大，即使实施也会到年燃油税实施可能性
23、不大，即使实施也会到4 4季度实施，季度实施，对商用车总体需求不会太大对商用车总体需求不会太大28nC-环境环境: 国内燃油零售价将继续保持在较高价位，但国内燃油零售价将继续保持在较高价位，但对对2007年商用车需求影响不大年商用车需求影响不大-2007年国际燃油价格将不会再出现较为剧烈的波动，预计在年国际燃油价格将不会再出现较为剧烈的波动，预计在50-65美元之间波动；国内燃油价格不会随之出现大幅度的增美元之间波动；国内燃油价格不会随之出现大幅度的增长；长；-由于国内燃油价格仍然低于国际价格，在国内国际价格接轨由于国内燃油价格仍然低于国际价格，在国内国际价格接轨的情况下，国内燃油价格不会随国
24、际燃油价格的回落而出现大的情况下，国内燃油价格不会随国际燃油价格的回落而出现大幅度回落；幅度回落；-燃油价格对商用车需求影响较大，但预计燃油价格对商用车需求影响较大，但预计2007年燃油价格会年燃油价格会稳定于目前的价位，起伏变化不会太大，对商用车需求不会造稳定于目前的价位，起伏变化不会太大，对商用车需求不会造成实质性的影响。成实质性的影响。29nD.出口需求出口需求: 预计预计2007年商用车出口仍然保持较高增年商用车出口仍然保持较高增长速度长速度-影响商用车出口的因素：影响商用车出口的因素：国际经济仍然向好，有利于国际社会对商用车的需求国际经济仍然向好，有利于国际社会对商用车的需求中非会议
25、加强了中国与非洲国家的友好关系，中非贸易将中非会议加强了中国与非洲国家的友好关系，中非贸易将有飞速发展；有飞速发展；商用车出口成为各生产厂家的主攻领域，出口市场逐渐开商用车出口成为各生产厂家的主攻领域，出口市场逐渐开拓；拓；商用车出口基数加大，相对增长速度将有所减慢。商用车出口基数加大，相对增长速度将有所减慢。-综合预计，综合预计，20072007年商用车出口在年商用车出口在3030万辆以上，同比万辆以上，同比增长增长40%40%左右左右30nE. 经济结构和经济增长方式经济结构和经济增长方式: 对对2007年影响不大年影响不大经济结构及增长方式的转变主要影响到商用车的长经济结构及增长方式的转
26、变主要影响到商用车的长期需求变化，短期内没有实质性的影响期需求变化，短期内没有实质性的影响综合以上各因素，预计综合以上各因素，预计2007年国产商用车内需为年国产商用车内需为187万辆，出口为万辆，出口为30万辆，国产商用车总需求预计万辆，国产商用车总需求预计217万辆，同比增长万辆，同比增长7%左右左右312007年商用车总销量预测年商用车总销量预测32商用车需求总量平衡表商用车需求总量平衡表200420052006F 2007F2007年增年增长率长率国产国产179178.22032176.9%+ 进口进口1.20.70.80.7-12.5%- 出口出口6.813.92330.331.7%
27、= 内需内需 173.4165180.8187.43.7%332. 2. 乘用车乘用车乘用车乘用车34n自自2001年以来的年以来的6年中，除了年中，除了2004年的乘用车增年的乘用车增长速度由于强化宏观调控而有所下降外，其它长速度由于强化宏观调控而有所下降外，其它5年年都保持了高速增长态势，都保持了高速增长态势，2001-2006年年均增长年年均增长超过超过36%，说明中国乘用车需求已经进入快车道，说明中国乘用车需求已经进入快车道，潜在增长率处于高位。国外汽车先导国家也都经潜在增长率处于高位。国外汽车先导国家也都经历了类似的发展轨迹。历了类似的发展轨迹。353637开始年份开始年份结束年份结
28、束年份孕育期孕育期19601964乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）14.549.4销量年均增长率销量年均增长率35.8%普及期普及期19651973乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）58.6300.9销量年均增长率销量年均增长率22.2%开始年份开始年份结束年份结束年份孕育期孕育期19811985乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）4.412.9销量年均增长率销量年均增长率25.0%普及期普及期19861997乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）15.4115.1销量年均增长率销量年均增长率20.0%日日本本韩韩国国38n国际发展规律表明，在这个阶段影响乘用车需求的主线是购国际发展规律表
29、明，在这个阶段影响乘用车需求的主线是购车能力户的增长速度，购车能力户的增长短期内主要取决于车能力户的增长速度，购车能力户的增长短期内主要取决于GDP的增长速度。当然车价、使用环境等对需求也有一定影的增长速度。当然车价、使用环境等对需求也有一定影响。但是，只要主要因素响。但是，只要主要因素GDP保持高增长，乘用车的发展大保持高增长，乘用车的发展大趋势就不会改变，如趋势就不会改变，如2006年消费税、油价都只是对车市产生年消费税、油价都只是对车市产生了很短期的影响。了很短期的影响。n根据中国乘用车市场的发展态势看，这个阶段还将持续根据中国乘用车市场的发展态势看，这个阶段还将持续1至至2年的时间，换
30、句话说，只要年的时间，换句话说，只要2007年年GDP保持快速发展，乘用保持快速发展，乘用车需求就能保持高速增长。车需求就能保持高速增长。39主要机构对主要机构对2007年中国年中国GDP增速预测增速预测机构机构2006F2007F世界银行世界银行(2006.08)10.49.3国际货币基金组织国际货币基金组织IMF(2006.09.14)10.010.0亚洲开发银行亚洲开发银行10.49.5社科院社科院10.510.1SIC(2006.09)10.59.5中金公司中金公司(2006.07)10.59.5国家发改委宏观经济研究院国家发改委宏观经济研究院10.6=10%n2007年关键因素年关键
31、因素GDP：40环境环境2004年年20XX年年发展环境对汽车市场的约束作用开始显现，并将逐步扩大发展环境对汽车市场的约束作用开始显现，并将逐步扩大发展环境对汽车市场的约束作用开始显现，并将逐步扩大发展环境对汽车市场的约束作用开始显现，并将逐步扩大购购买买力力购购买买力力购购买买力力安安全全大大气气环环境境能能源源交交通通环境环境环环境境生生活活形形态态n次要因素次要因素2：使用环境：使用环境41第二，国内产能过剩的现实导致汽车厂家必须到国际第二，国内产能过剩的现实导致汽车厂家必须到国际市场寻求出路市场寻求出路产能过剩已经成为现实，而且未来难以改变，这是市场竞争产能过剩已经成为现实，而且未来难
32、以改变，这是市场竞争的需要。因为不扩大产能就意味着被淘汰。的需要。因为不扩大产能就意味着被淘汰。第三，我国产品的竞争优势目前主要体现在低成本、第三，我国产品的竞争优势目前主要体现在低成本、低价格优势，而国际上快速成长的市场主要是价格低价格优势，而国际上快速成长的市场主要是价格敏感度高的地区。敏感度高的地区。驾驶员之家驾驶员之家 2016年新题库科目四模拟考试年新题库科目四模拟考试4243第四第四,国际运作经验、国际化人才等将逐步丰富和发展国际运作经验、国际化人才等将逐步丰富和发展-中国企业走出去中国企业走出去-自己企业的培养自己企业的培养-外国人才的涌入外国人才的涌入44 “十一五十一五”汽车
33、出口预期目标汽车出口预期目标-汽车零部件出口额超过汽车零部件出口额超过400亿美元亿美元-汽车实现汽车实现10%的整车产量出口，即的整车产量出口，即2010年出口年出口100万辆万辆-摩托车实现摩托车实现30%的产量出口的产量出口-主要汽车零部件企业及产品进入国际汽车配套主要汽车零部件企业及产品进入国际汽车配套体系体系 452006年月度汽车出口情况年月度汽车出口情况(3) 2007年出口预测年出口预测4620062006年年7 7月月华翔富奇的华翔富奇的10801080辆驭虎以每月辆驭虎以每月60-8060-80辆分批次出口意大辆分批次出口意大利利20062006年年9 9月月吉利轿车委内瑞
34、拉销售公司计划在吉利轿车委内瑞拉销售公司计划在20072007年年中之前在年年中之前在委内瑞拉市场再投放委内瑞拉市场再投放3 3个新车型，公司今年计划销售个新车型，公司今年计划销售12001200辆，明年希望提高到辆，明年希望提高到30003000辆。辆。20062006年年1010月月江南汽车将与埃及、叙利亚、乌克兰客户建立正式的江南汽车将与埃及、叙利亚、乌克兰客户建立正式的出口贸易合作关系。与此同时，新开发的塞内加尔、苏出口贸易合作关系。与此同时，新开发的塞内加尔、苏丹客户也将赴江南汽车考察丹客户也将赴江南汽车考察20062006年年1111月月5050多个国家多个国家6969家经销商参加
35、奇瑞汽车国际商务年会，家经销商参加奇瑞汽车国际商务年会，其中有瑞士、巴西等其中有瑞士、巴西等2222个国家有意代理奇瑞业务的个国家有意代理奇瑞业务的2323家家潜在经销商。奇瑞汽车潜在经销商。奇瑞汽车20072007年出口目标年出口目标8 8万辆，乐观估万辆，乐观估计超计超1010万辆。万辆。20062006年年1111月月华晨集团与欧洲大型知名物流公司华晨集团与欧洲大型知名物流公司HSOHSO汽车贸易公司签汽车贸易公司签署为期署为期5 5年、共年、共15.815.8万辆中华轿车的出口协议。未来万辆中华轿车的出口协议。未来5 5年年将有将有15.815.8万辆中华轿车出口到德国。万辆中华轿车出
36、口到德国。47n预计预计2007年汽车出口增长仍然会十分强劲，尤其是年汽车出口增长仍然会十分强劲，尤其是乘用车出口，乘用车出口，2007年将首次超过进口车年将首次超过进口车2007年汽车出口量预测年汽车出口量预测48汽车需求总量平衡表汽车需求总量平衡表200420052006F 2007F2007年增年增长率长率国产国产506575.871783015.8%+ 进口进口13.214.116.718.39.6- 出口出口7.817.2344841.2= 内需内需 511.4 572.770080014.3%4920052006F2007F销售量销售量(万辆万辆)销售量销售量(万辆万辆)销售量销售
37、量(万辆万辆)销售增长率销售增长率(%)乘用车乘用车39751461319.3%其中：轿车其中：轿车+MPV+SUV31442251522.0% 微客微客8392986.5%商用车商用车178.22032176.9%其中：重货其中：重货23.4303310.0% 中货中货19.32019-5.0% 轻货轻货85.6951005.3% 微货微货23.3293313.8% 大客大客2.853.13.49.7% 中客中客6.146.577.7% 轻客轻客17.619.421.611.3%汽车总计汽车总计575.871783015.8%国产汽车销售量预测国产汽车销售量预测501) 1) 各企业产品系列
38、越来越完善各企业产品系列越来越完善各企业产品系列越来越完善各企业产品系列越来越完善东风日产A轿车B轿车MPV两厢三厢2004阳光蓝鸟 天籁2005骐达阳光 颐达蓝鸟 天籁2006骐达阳光 颐达蓝鸟 天籁 轩逸骏逸一汽丰田A0轿车A轿车B轿车C轿车SUV2004威驰花冠特锐 霸道 陆地巡洋舰2005威驰花冠 普锐斯锐志皇冠特锐 霸道 陆地巡洋舰2006威驰花冠 普锐斯锐志皇冠特锐 霸道 陆地巡洋舰1.1.单一厂商产品系列化已成为必然趋势，乘用车市场单一厂商产品系列化已成为必然趋势，乘用车市场单一厂商产品系列化已成为必然趋势，乘用车市场单一厂商产品系列化已成为必然趋势，乘用车市场竞争越来越充分竞争
39、越来越充分竞争越来越充分竞争越来越充分512) 2) 实施多品牌战略实施多品牌战略实施多品牌战略实施多品牌战略n神龙汽车神龙汽车车型品牌车身形式200420052006A0轿车CitroenHBC2PeugeotHB标致206A轿车CitroenHB毕加索毕加索毕加索富康两厢富康两厢富康两厢赛纳赛纳赛纳NB爱丽舍爱丽舍爱丽舍富康三厢富康三厢富康三厢PeugeotNB标致307标致307标致307B轿车CitroenNB凯旋52n上海通用上海通用车型品牌车身200420052006A0轿车ChevroletHB乐骋乐骋NB乐风赛欧赛欧赛欧Variant赛欧 SRV赛欧 SRV赛欧 SRVA轿车B
40、uickHB凯越 HRV凯越 HRV凯越 HRVNB凯越凯越凯越Variant凯越旅行车B轿车ChevroletNB景程景程C轿车BuickNB君威君威君威荣御荣御君越CadillacNB凯迪拉克 CTS 凯迪拉克 CTS凯迪拉克 CTS凯迪拉克 XLRMPVBuickMPV别克 GL8别克 GL8别克 GL8SUVCadillacSUV凯迪拉克 SRX凯迪拉克 SRX凯迪拉克 ESCALADE533) 3) 同属一家跨国公司的两家合资企业产品布局各自也同属一家跨国公司的两家合资企业产品布局各自也同属一家跨国公司的两家合资企业产品布局各自也同属一家跨国公司的两家合资企业产品布局各自也正在系列化
41、正在系列化正在系列化正在系列化车型品牌车身形式2004200520062007FA0轿车VWHBGOL GOL GOL GOL POLO 两厢POLO 两厢POLO 两厢POLO 两厢NBPOLO 三厢POLO 三厢POLO 三厢POLO 三厢A轿车VWNB桑塔纳3000桑塔纳3000桑塔纳3000桑塔纳3000桑塔纳桑塔纳桑塔纳桑塔纳Variant桑塔纳旅行车桑塔纳旅行车桑塔纳旅行车桑塔纳旅行车SkodaNB明锐B轿车VWNB帕萨特帕萨特帕萨特帕萨特 B6MPVVWMPV途安途安途安途安n上海大众上海大众54n一汽大众一汽大众车型品牌车身形式2004200520062007FA轿车VWHB高
42、尔夫高尔夫高尔夫高尔夫两厢宝来NB宝来宝来宝来宝来捷达捷达捷达捷达速腾速腾B轿车AudiNB奥迪 A4奥迪 A4奥迪 A4奥迪 A4VWNB迈腾C轿车AudiNB奥迪 A6奥迪 A6奥迪 A6奥迪 A6MPVVWMPV开迪开迪开迪55n北京现代北京现代车型车身形式2004200520062007FA0轿车NB雅绅特雅绅特A轿车HB两厢伊兰特NB伊兰特伊兰特伊兰特伊兰特B轿车NB索纳塔索纳塔索纳塔索纳塔御翔御翔御翔SUVSUV途胜途胜途胜56n东风悦达起亚东风悦达起亚车型车身形式2004200520062007FA0轿车NB千里马千里马千里马千里马RioA轿车HB两厢赛拉图NB赛拉图赛拉图赛拉图
43、B轿车NB远舰远舰远舰远舰MPVMPV嘉华嘉华嘉华嘉华5758n由于市场竞争日益充分由于市场竞争日益充分，准确的市场定位与差异化准确的市场定位与差异化营销重要性凸现营销重要性凸现BAA0A00A0ABCD高端高端中高端中高端中端中端中低端中低端低端低端两厢两厢三厢三厢高顶高顶旅行车旅行车轿跑车轿跑车MPVSUV59全国市场情况企业市场情况不好不好好好不不好好好好需要重点关需要重点关需要重点关需要重点关注的区域注的区域注的区域注的区域原因是什么？原因是什么？能否改善？能否改善？如何改善？如何改善？606162政策导向：加大政策措施支持汽车产品出口力度政策导向：加大政策措施支持汽车产品出口力度 汽
44、车产品出口是我国转变外贸出口增长方式的汽车产品出口是我国转变外贸出口增长方式的重要载体，政府要采取措施积极引导和加以推重要载体，政府要采取措施积极引导和加以推动，改善环境、搭建平台、加强服务、规范秩动，改善环境、搭建平台、加强服务、规范秩序，通过企业的努力，实现汽车产品出口持续序，通过企业的努力，实现汽车产品出口持续健康较快发展。健康较快发展。(2) (2) 出口政策导向与建议出口政策导向与建议出口政策导向与建议出口政策导向与建议631) 1) 大力整顿规范汽车整车出口秩序，促进企业有序大力整顿规范汽车整车出口秩序，促进企业有序大力整顿规范汽车整车出口秩序，促进企业有序大力整顿规范汽车整车出口
45、秩序，促进企业有序竞争。竞争。竞争。竞争。2) 2) 培育和扶持国家汽车及零部件出口基地，增强汽培育和扶持国家汽车及零部件出口基地，增强汽培育和扶持国家汽车及零部件出口基地，增强汽培育和扶持国家汽车及零部件出口基地，增强汽车出口的技术基础车出口的技术基础车出口的技术基础车出口的技术基础3) 3) 加大政策性金融支持力度，提高企业国际竞争力加大政策性金融支持力度，提高企业国际竞争力加大政策性金融支持力度，提高企业国际竞争力加大政策性金融支持力度，提高企业国际竞争力4) 4) 鼓励出口企业增强自主创新能力，培育自主品牌鼓励出口企业增强自主创新能力，培育自主品牌鼓励出口企业增强自主创新能力，培育自主
46、品牌鼓励出口企业增强自主创新能力，培育自主品牌和自主知识产权的产品和自主知识产权的产品和自主知识产权的产品和自主知识产权的产品5) 5) 完善政策体系，进一步加大知识产权保护力度完善政策体系，进一步加大知识产权保护力度完善政策体系，进一步加大知识产权保护力度完善政策体系，进一步加大知识产权保护力度6) 6) 实施实施实施实施“ “走出去走出去走出去走出去” ”开放战略，加大开拓国际市场力开放战略，加大开拓国际市场力开放战略，加大开拓国际市场力开放战略，加大开拓国际市场力度度度度7) 7) 进一步转变政府职能，加强服务体系建设进一步转变政府职能，加强服务体系建设进一步转变政府职能，加强服务体系建
47、设进一步转变政府职能，加强服务体系建设n 主要措施：主要措施：64(3) (3) 对厂商的建议：对厂商的建议：对厂商的建议：对厂商的建议：1 1）指导思想）指导思想）指导思想）指导思想2 2）战略层面）战略层面）战略层面）战略层面3 3）策略层面）策略层面）策略层面）策略层面 4 4）组织措施）组织措施）组织措施）组织措施651)指导思想指导思想不能将出口仅仅作为权宜之际，而必须将其作为企不能将出口仅仅作为权宜之际，而必须将其作为企业的长远发展战略。不能在国际市场占有一席之地，业的长远发展战略。不能在国际市场占有一席之地，就很难立足。就很难立足。世界知名的汽车厂商都是全球性的全国公司，中国世界
48、知名的汽车厂商都是全球性的全国公司，中国企业正在走向国际：联想、石油。中国企业的国际企业正在走向国际：联想、石油。中国企业的国际并购已经开始，步伐会加大，国家将支持。并购已经开始，步伐会加大，国家将支持。662)2)战略层面战略层面n目标市场选择：目标市场选择：实施从第三世界、中等发达、发达实施从第三世界、中等发达、发达国家的进入战略国家的进入战略n产品选择：产品选择：低端、低价策略，在可接受的质量和有低端、低价策略，在可接受的质量和有吸引力的价格之间寻求平衡吸引力的价格之间寻求平衡n出口形式：出口形式：产品出口产品出口+技术出口技术出口+资本输出相结合资本输出相结合673)3)策略层面策略层
49、面n确保质量：确保质量：汽车产品的质量特别是可靠性是决定汽汽车产品的质量特别是可靠性是决定汽车产品出口生命力的重要因素，低端产品但不能是车产品出口生命力的重要因素，低端产品但不能是低质量产品低质量产品n售后网络：售后网络：汽车作为流动性极强、常常需要紧急维汽车作为流动性极强、常常需要紧急维修服务的贵重商品需要良好的售后服务。有定单不修服务的贵重商品需要良好的售后服务。有定单不等于有市场，有市场也不能当试验场等于有市场，有市场也不能当试验场n质量标准及认证：质量标准及认证：必须研究进口国的市场准如条件、必须研究进口国的市场准如条件、技术法规、标准和合格评定程序，防止盲目进入，技术法规、标准和合格
50、评定程序，防止盲目进入，避免不必要的损失。避免不必要的损失。68n销售网络：销售网络：n恶性竞争：恶性竞争：主要是指国内同行必须避免在国际市场主要是指国内同行必须避免在国际市场上进行恶性竞争。产品同质化、目标市场同一化非上进行恶性竞争。产品同质化、目标市场同一化非常容易出现恶性竞争。常容易出现恶性竞争。目前，整车出口已经出现出口经营主体数量迅速增目前，整车出口已经出现出口经营主体数量迅速增加、低价竞销、仿冒抄袭等问题，加、低价竞销、仿冒抄袭等问题，2005年整车出口年整车出口企业企业1025家，其中出口不到家，其中出口不到10辆的企业高大辆的企业高大600家。家。694)4)组织措施组织措施建
51、议尽快厂商联合起来筹备成立中国汽车出口商会，建议尽快厂商联合起来筹备成立中国汽车出口商会，将得到政府部门如商务部、发改委、海关总署等大将得到政府部门如商务部、发改委、海关总署等大力支持。职责包括但不限于：力支持。职责包括但不限于：-信息收集与共享：出口数据、当地法律法规、技术标信息收集与共享：出口数据、当地法律法规、技术标准、市场准入等准、市场准入等-价格协调价格协调-出口厂家协调和配额协调：如规定每个地区允许出口厂家协调和配额协调：如规定每个地区允许3 3家家进入，但每年必须完成多少辆车的销售，几年内达进入，但每年必须完成多少辆车的销售，几年内达不到就退出。不到就退出。-联合作战：参展、联合会员出资建厂（日本是自己搞联合作战：参展、联合会员出资建厂（日本是自己搞自己的，因为他品牌很硬，中国品牌现在还差些，自己的，因为他品牌很硬，中国品牌现在还差些，需要联合）需要联合）70 谢谢大家71
