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1、本人所在的小组序号：本人所在的小组序号： 本人姓名：本人姓名：流程优化的方法与工具流程优化的方法与工具 面向行动的学习面向行动的学习 课后作业所需要的模板课后作业所需要的模板注意：由于本模板的部分内容引用自注意：由于本模板的部分内容引用自AMT咨询长期积累的流程管理方法论、流程优化工具模板，因此，咨询长期积累的流程管理方法论、流程优化工具模板，因此，本文档不仅属于到本文档不仅属于到AMT旗下格源培训的文档控制范围内，也属于旗下格源培训的文档控制范围内，也属于AMT咨询的文档控制范围内。未经允许，咨询的文档控制范围内。未经允许，不得向本人以外人员扩散。本人学习和工作使用中若需要引用，需要采取职业
2、化地做法，进行内容来源不得向本人以外人员扩散。本人学习和工作使用中若需要引用，需要采取职业化地做法，进行内容来源的明确标注。的明确标注。第2页 共 48 页该流程的名称（必填）该流程的名称（必填） 流程名称：流程名称： 历经岗位：历经岗位：问题表现：问题表现： 改进期望：改进期望：第3页 共 48 页把把“改进期望改进期望”具体聚焦为具体聚焦为“明确愿景明确愿景”：该流程优化的目标：该流程优化的目标流程优化小组可以围绕流程优化小组可以围绕以下问题来展开讨论以下问题来展开讨论示例示例结合要优化的流程来结合要优化的流程来填写填写流程优化流程优化的目标的目标你所希望的最终结果是你所希望的最终结果是什
3、么？优化完成后什么？优化完成后, ,情况情况和现在有何不同和现在有何不同? ?从理想从理想角度出发角度出发, ,必须做到哪三必须做到哪三件事件事? ?必须最大限度地维必须最大限度地维持什么持什么? ?巩固什么巩固什么? ? 把交叉销售（把交叉销售（CROSS CROSS SELLINGSELLING）引入流程，使得）引入流程，使得营业额达到营业额达到2%2%以上的增长以上的增长从根本上减少从根本上减少CEOCEO在基层在基层事务审批上所耗费的时间事务审批上所耗费的时间将客户对于不同人员多将客户对于不同人员多头联系这方面的投诉降至头联系这方面的投诉降至为零为零第4页 共 48 页把把“改进期望改
4、进期望”具体聚焦为具体聚焦为“明确愿景明确愿景”：衡量衡量该流程流程优化成功的化成功的标准准流程优化小组可以围绕以流程优化小组可以围绕以下问题来展开讨论下问题来展开讨论示例示例结合要优化的流程来填写结合要优化的流程来填写衡量成功的衡量成功的标准标准你如何知道已你如何知道已经获得得这些些成果呢？成果呢？你要用什么指你要用什么指标表明我表明我们的行的行动路路线仍是正确的呢？仍是正确的呢？你希望看到何种程度的改你希望看到何种程度的改进、你的最低接受程度是什、你的最低接受程度是什么、以及怎么才能代表全面么、以及怎么才能代表全面成功？成功？我我们可以采用哪些你已有可以采用哪些你已有的的标准？准？应该为这
5、次次优化化专门确立确立什么新的什么新的标准？准？根据产品类别的根据产品类别的新业务量月报新业务量月报首席执行官在首席执行官在OA中的审批工中的审批工作量作量客户服务副总裁客户服务副总裁在客户投诉方面在客户投诉方面的季度统计报告的季度统计报告第5页 共 48 页该流程的该流程的“不增值活动不增值活动”识别识别商商户委托提委托提现调账流程流程该流程的客户该流程的客户该客户认为什么才有价值该客户认为什么才有价值该流程中不增值活动识别该流程中不增值活动识别该活动是谁做的该活动是谁做的该活动做了什么该活动做了什么为什么认为这个活为什么认为这个活动并没有创造客户动并没有创造客户价值价值第6页 共 48 页
6、该该流程的流程的ASME表格的初步使用（列举出四大可疑活动、明显不增值活动，表格的初步使用（列举出四大可疑活动、明显不增值活动，必须练习的工具，必填）必须练习的工具，必填） 序号序号活活动描述描述增增值活活动非增非增值活活动检查输送送耽耽搁储存存时间（m m）操作者操作者123456789101112131415时间合计每一活动限选六种属性（增值活动储存）中的一种，画圈表示；时间可以选择周、天、小时等，但是要统一用一种单位。第7页 共 48 页该流程的现状描述该流程的现状描述将本流程优化小组要优化的流程，用两维度活动流转图描述出来，建议细化将本流程优化小组要优化的流程，用两维度活动流转图描述出
7、来，建议细化到岗位，岗位不明确则细化到部门到岗位，岗位不明确则细化到部门第8页 共 48 页用用“一般问题诊断表一般问题诊断表”进一步识别优化点进一步识别优化点流程一般问题诊断表格流程一般问题诊断表格流程名称流程名称流程执行不顺畅之处流程执行不顺畅之处1 1）2 2）流程中没有落实到岗位、没有专事专人之处流程中没有落实到岗位、没有专事专人之处1 1）2 2）流程中没有有效控制关键环节之处流程中没有有效控制关键环节之处1 1）2 2）第9页 共 48 页用用“外在动力识别表格外在动力识别表格”进一步识别优化点进一步识别优化点流程优化的动力识别表格流程优化的动力识别表格流程编号流程名称类别名称以前
8、的情况当前的情况改进方向前端后端技术因素公司价值取向和绩效要求外部环境第10页 共 48 页基于以上改进点的识别，对前述基于以上改进点的识别，对前述ASME表格进行再深入分析与调整表格进行再深入分析与调整序号序号活活动描述描述增增值活活动非增非增值活活动检查输送送耽耽搁储存存时间操作者操作者123456789101112131415时间合计每一活动限选六种属性（增值活动储存）中的一种，画圈表示；时间可以选择周、天、小时等，但是要统一用一种单位。第11页 共 48 页ESEIAESEIA的五种优化举措的五种优化举措 （必须练习的工具，必填）（必须练习的工具，必填）清除清除E E简化化S S增加增
9、加E E整合整合I I自自动化化A A原原则先找出并清楚先找出并清楚或或彻底底铲除非除非增增值活活动清除非必要清除非必要活活动后，后，简化省下的活化省下的活动补充一些充一些创造价造价值的新的新活活动简化和增加化和增加任任务后，需后，需要整合来保要整合来保障流障流畅性性利用信息技利用信息技术提升流程提升流程速度速度对哪些活哪些活动使用使用这些些举措措对优化后化后流程的一流程的一些些说明明第12页 共 48 页本流程优化小组待优化流程：本流程优化小组待优化流程：流程的八方面的配套设计（一）流程的八方面的配套设计（一）流程名称流程名称商户委托提现调账流程商户委托提现调账流程分析人分析人杨丽娟杨丽娟流
10、程流程对计划提出的要求划提出的要求序号序号计划名称划名称主要内容主要内容审批批指指导范范围备注注无无流程流程对岗位提出的要求（可以考位提出的要求（可以考虑知知识、能力、素、能力、素质等）等）序号序号岗位名称位名称对岗位提出的要求位提出的要求备注注1客户经理客户经理需要事先了解客户委托提现的流程需要事先了解客户委托提现的流程流程流程对部部门提出的要求提出的要求序号序号部部门名称名称部部门职能的能的调整整备注注无无流程流程对制度提出的要求制度提出的要求序号序号制定部制定部门制度名制度名修修订内容内容审批批约束束对象象备注注1资金部资金部商户委托提现调账流程商户委托提现调账流程新流程新流程部门负责部
11、门负责人人业务发展部业务发展部客户经理和客户经理和负责人负责人填写说明：本表是八方面的配套设计中的四个方面，另外四个方面见下一页填写说明：本表是八方面的配套设计中的四个方面，另外四个方面见下一页第13页 共 48 页本流程优化小组待优化流程：本流程优化小组待优化流程：流程的八方面的配套设计（二）流程的八方面的配套设计（二）流程名称流程名称分析人分析人流程流程对绩效提出的要求效提出的要求序号序号绩效指效指标计算公式算公式异异动原因原因被考核人被考核人考核人考核人措施措施备注注无无流程流程对报表提出的要求表提出的要求序号序号报表名称表名称内容内容提交方式提交方式提交人提交人接收人接收人备注注无无流
12、程流程对会会议提出的要求提出的要求序号序号会会议名称名称会会议目目标会会议参加人参加人会会议输入文件入文件/ /信息信息会会议输出出文件文件/ /信息信息会会议如何触如何触发及及频度度备注注无无流程流程对ITIT提出的要求提出的要求序号序号应用系用系统功能功能应用人用人集成关系集成关系基基础数据数据数据数据负责人人备注注无无其他需要其他需要说明的事明的事项第14页 共 48 页流程的深入优化：结合本流程绘制知识历程图流程的深入优化：结合本流程绘制知识历程图流程名称流程名称商户委托提现调账流程商户委托提现调账流程知识历程图名称知识历程图名称商户委托提现调账流商户委托提现调账流程程流程的流程的主要
13、阶主要阶段名称段名称流程涉流程涉及的部及的部门与人门与人需要的需要的知识文知识文档档可以求可以求助的人助的人必须要必须要生成的生成的文档文档第15页 共 48 页流程的深入优化：本流程有那些流程的深入优化：本流程有那些CHECKLIST值得建立值得建立/完善完善（必须练习的工具，必填）（必须练习的工具，必填）流程名称流程名称流程的主流程的主要阶段名要阶段名称称流程涉及流程涉及的部门与的部门与人人需要的需要的CHECKLISTCHECKLIST名称名称CHECKLISTCHECKLIST的价值的价值CHECKLISTCHECKLIST的受益者的受益者第16页 共 48 页欢迎进一步沟通与交流欢迎进一步沟通与交流
