企业管理福田10年业务战略与策略暨十二五战略规划设计

《企业管理福田10年业务战略与策略暨十二五战略规划设计》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业管理福田10年业务战略与策略暨十二五战略规划设计（112页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、南方工程车南方工程车 “ “十二五十二五”战略规划战略规划南方工程车南方工程车南方工程车南方工程车2009.9.12009.9.12009.9.12009.9.1目目 录录第一部分：南方目标市场分析及预测第一部分：南方目标市场分析及预测第二部分：南方工程车十二五业务战略规划第二部分：南方工程车十二五业务战略规划第三部分：南方工程车十二五价值链战略规划第三部分：南方工程车十二五价值链战略规划一、目标市场外部环境分析一、目标市场外部环境分析二、目标市场运行分析二、目标市场运行分析三、主要竞争品牌运行评估三、主要竞争品牌运行评估四、目标市场发展判断及预测四、目标市场发展判断及预测第一部分第一部分 南

2、方目标市场分析及预测南方目标市场分析及预测 本章将通过对目标市场宏观环境和发展趋势的分析，同时对竞争品牌运营评本章将通过对目标市场宏观环境和发展趋势的分析，同时对竞争品牌运营评本章将通过对目标市场宏观环境和发展趋势的分析，同时对竞争品牌运营评本章将通过对目标市场宏观环境和发展趋势的分析，同时对竞争品牌运营评估，以便对十二五期间目标市场发展态势作为较为清晰的判断及预测。估，以便对十二五期间目标市场发展态势作为较为清晰的判断及预测。估，以便对十二五期间目标市场发展态势作为较为清晰的判断及预测。估，以便对十二五期间目标市场发展态势作为较为清晰的判断及预测。环境环境环境环境分析分析分析分析市场分市场分

3、市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测影响工程车需求的三大因素影响工程车需求的三大因素工程车需求工程车需求工程车需求工程车需求一、目标市场外部环境分析一、目标市场外部环境分析一、目标市场外部环境分析一、目标市场外部环境分析环境环境环境环境分析分析分析分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测1 1 1 1、宏观经济环境对工程车市场的影响、宏观经济环境对工程车市场的影响、宏观经济环境对工程车市场的影响、宏观经济环境对工程车市场的影响通过以下五个方面具体阐述宏观环境对工程车市场的影响：通过以下五

4、个方面具体阐述宏观环境对工程车市场的影响：通过以下五个方面具体阐述宏观环境对工程车市场的影响：通过以下五个方面具体阐述宏观环境对工程车市场的影响： GDPGDP对工程车市场的影响对工程车市场的影响 固定资产投资对工程车市场的影响固定资产投资对工程车市场的影响 区域经济发展对工程车市场的影响区域经济发展对工程车市场的影响 主要工业资源产量对工程车市场的影响主要工业资源产量对工程车市场的影响 贸易顺差对海外市场的影响贸易顺差对海外市场的影响环境环境环境环境分析分析分析分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测 GDPGDP对工程车市场的影响

5、对工程车市场的影响线性弱相关性线性弱相关性l 08年一季度以来年一季度以来GDP同比增速持续下滑，至同比增速持续下滑，至09年一季度跌至年一季度跌至6.1%；l 自自09年第二季度，增速有所回升达年第二季度，增速有所回升达7.9%；l 对比对比08年以来工程车市场销量走势，年以来工程车市场销量走势，GDP增速与工程车销量呈线性弱相关；增速与工程车销量呈线性弱相关；l 预计未来预计未来1-2年国内年国内GDP平稳回升，工程车市场保持较平稳增长趋势。平稳回升，工程车市场保持较平稳增长趋势。以上数据来源于中华人民共和国国家统计局以上数据来源于中华人民共和国国家统计局以上数据来源于中华人民共和国国家统

6、计局以上数据来源于中华人民共和国国家统计局环境环境环境环境分析分析分析分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测 固定资产投资对工程车市场的影响固定资产投资对工程车市场的影响线性强相关性线性强相关性l 从从08年以来国内城镇固定资产投资情况看，年以来国内城镇固定资产投资情况看，08年年3-4季度下滑剧烈，呈负增长状态，季度下滑剧烈，呈负增长状态，09年年1-2季度迅速回升，呈高位增长态势；季度迅速回升，呈高位增长态势；l 建筑工程投资占国内城镇固定资产较大比重，两者增长趋势基本一致；建筑工程投资占国内城镇固定资产较大比重，两者增长趋势基

7、本一致；l 对比对比08年以来工程车市场销量走势，固定资产投资与工程车销量呈线性强相关；年以来工程车市场销量走势，固定资产投资与工程车销量呈线性强相关；l 预计国内后期预计国内后期4万亿投资将进一步到位，工程车市场仍有增长空间。万亿投资将进一步到位，工程车市场仍有增长空间。以上数据来源于中华人民共和国国家统计局以上数据来源于中华人民共和国国家统计局以上数据来源于中华人民共和国国家统计局以上数据来源于中华人民共和国国家统计局环境环境环境环境分析分析分析分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测 区域经济发展对工程车市场的影响区域经济发展对

8、工程车市场的影响强相关性强相关性以上数据来源于中华人民共和国国家统计局以上数据来源于中华人民共和国国家统计局以上数据来源于中华人民共和国国家统计局以上数据来源于中华人民共和国国家统计局高增长、低比重高增长、低比重高增长、低比重高增长、低比重高增长、高比重高增长、高比重高增长、高比重高增长、高比重低增长、高比重低增长、高比重低增长、高比重低增长、高比重l 从从09年以来南方各区域累计投资额看：四川、湖北、湖南、江西区域为经济大省且年以来南方各区域累计投资额看：四川、湖北、湖南、江西区域为经济大省且增速较高；广东、福建区域为经济大省但增速较慢；其余区域为经济相对弱省但增速增速较高；广东、福建区域为

9、经济大省但增速较慢；其余区域为经济相对弱省但增速较快。较快。l 对比近年工程车市场区域分布，区域经济发展与工程车销量呈强相关；对比近年工程车市场区域分布，区域经济发展与工程车销量呈强相关；l 预计西南经济弱省投资额将持续高增长，西南区域工程车市场有较大容量空间。预计西南经济弱省投资额将持续高增长，西南区域工程车市场有较大容量空间。环境环境环境环境分析分析分析分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测 主要工业资源产量对工程车市场的影响主要工业资源产量对工程车市场的影响线性弱相关性线性弱相关性以上数据来源于中华人民共和国国家统计局以上数据

10、来源于中华人民共和国国家统计局以上数据来源于中华人民共和国国家统计局以上数据来源于中华人民共和国国家统计局l 从从08年以来主要工业资源产量增速变化情况来看，各类产品均有增长拐点出现，年以来主要工业资源产量增速变化情况来看，各类产品均有增长拐点出现，但呈现时间不一：水泥产量拐点最早，在但呈现时间不一：水泥产量拐点最早，在08年年1季度；铁矿石原矿最晚，在季度；铁矿石原矿最晚，在09年年1季季度。度。l 对比近年工程车市场走势，主要工业资源产量与工程车销量呈线性弱相关；对比近年工程车市场走势，主要工业资源产量与工程车销量呈线性弱相关；l 主要工业资源产量及价格随宏观环境波动，未来走势较难把握。主

11、要工业资源产量及价格随宏观环境波动，未来走势较难把握。环境环境环境环境分析分析分析分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测 贸易顺差对海外市场的影响贸易顺差对海外市场的影响线性强相关性线性强相关性以上数据来源于中华人民共和国海关总署以上数据来源于中华人民共和国海关总署以上数据来源于中华人民共和国海关总署以上数据来源于中华人民共和国海关总署l 自自08 年年3季度起，我国整体进、出口贸易额持续下滑，至今未见明显回升态势；季度起，我国整体进、出口贸易额持续下滑，至今未见明显回升态势；l 由于进口额度下滑幅度远大于出口额度，顺差同比反而有所

12、增长；由于进口额度下滑幅度远大于出口额度，顺差同比反而有所增长；l 对比区域内工程车出口形势，贸易顺差与海外市场需求呈线性强相关；对比区域内工程车出口形势，贸易顺差与海外市场需求呈线性强相关；l 当前进、出口贸易仍处下行区间，预计短时间国际经济难以恢复，海外市场仍将当前进、出口贸易仍处下行区间，预计短时间国际经济难以恢复，海外市场仍将持续一段时间低迷态势。持续一段时间低迷态势。环境环境环境环境分析分析分析分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测2 2 2 2、政策法规对卡车市场的影响、政策法规对卡车市场的影响、政策法规对卡车市场的影响

13、、政策法规对卡车市场的影响A A A A：国：国：国：国IIIIIIIIIIII政策的实施对卡车市场的影响政策的实施对卡车市场的影响政策的实施对卡车市场的影响政策的实施对卡车市场的影响B B B B：计重收费对卡车市场的影响：计重收费对卡车市场的影响：计重收费对卡车市场的影响：计重收费对卡车市场的影响C C C C：燃油税实施对卡车市场的影响：燃油税实施对卡车市场的影响：燃油税实施对卡车市场的影响：燃油税实施对卡车市场的影响D D D D：上户政策改变对卡车市场的影响：上户政策改变对卡车市场的影响：上户政策改变对卡车市场的影响：上户政策改变对卡车市场的影响E E E E：汽车下乡对卡车市场的影

14、响：汽车下乡对卡车市场的影响：汽车下乡对卡车市场的影响：汽车下乡对卡车市场的影响1 1 1 1、在运费未能提升的限制下，用户利润空间压缩，直接导致需求减少；、在运费未能提升的限制下，用户利润空间压缩，直接导致需求减少；、在运费未能提升的限制下，用户利润空间压缩，直接导致需求减少；、在运费未能提升的限制下，用户利润空间压缩，直接导致需求减少；2 2 2 2、产品结构发生改变，多轴车及牵引车需求上升；、产品结构发生改变，多轴车及牵引车需求上升；、产品结构发生改变，多轴车及牵引车需求上升；、产品结构发生改变，多轴车及牵引车需求上升；1 1 1 1、刺激部分区域用户对部分产品的需求；、刺激部分区域用户

15、对部分产品的需求；、刺激部分区域用户对部分产品的需求；、刺激部分区域用户对部分产品的需求；2 2 2 2、刺激企业进行产品结构调整。、刺激企业进行产品结构调整。、刺激企业进行产品结构调整。、刺激企业进行产品结构调整。1 1 1 1、乡镇区域汽车市场管理趋于规范，费用增加抑制一部分低端消费需求；、乡镇区域汽车市场管理趋于规范，费用增加抑制一部分低端消费需求；、乡镇区域汽车市场管理趋于规范，费用增加抑制一部分低端消费需求；、乡镇区域汽车市场管理趋于规范，费用增加抑制一部分低端消费需求；2 2 2 2、取消变拖户，对部分区域地产品牌竞争壁垒有所削弱。、取消变拖户，对部分区域地产品牌竞争壁垒有所削弱。

16、、取消变拖户，对部分区域地产品牌竞争壁垒有所削弱。、取消变拖户，对部分区域地产品牌竞争壁垒有所削弱。1 1 1 1、用户利润空间压缩，但用户可感知的使用成本减少，激发一定购车需求；、用户利润空间压缩，但用户可感知的使用成本减少，激发一定购车需求；、用户利润空间压缩，但用户可感知的使用成本减少，激发一定购车需求；、用户利润空间压缩，但用户可感知的使用成本减少，激发一定购车需求；2 2 2 2、消费者关注点改变，高效、省油、轻量化产品需求增加；、消费者关注点改变，高效、省油、轻量化产品需求增加；、消费者关注点改变，高效、省油、轻量化产品需求增加；、消费者关注点改变，高效、省油、轻量化产品需求增加；

17、1 1 1 1、用户购车成本、使用成本、维修成本大幅提升；、用户购车成本、使用成本、维修成本大幅提升；、用户购车成本、使用成本、维修成本大幅提升；、用户购车成本、使用成本、维修成本大幅提升；2 2 2 2、刺激企业进行产品升级、技术改造，进一步加大行业准入门槛；、刺激企业进行产品升级、技术改造，进一步加大行业准入门槛；、刺激企业进行产品升级、技术改造，进一步加大行业准入门槛；、刺激企业进行产品升级、技术改造，进一步加大行业准入门槛；环境环境环境环境分析分析分析分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测3 3 3 3、市场运营环境对工程车

18、市场的影响、市场运营环境对工程车市场的影响、市场运营环境对工程车市场的影响、市场运营环境对工程车市场的影响竞争态势转变：竞争态势转变：竞争态势转变：竞争态势转变：传统市场竞争向产业链竞争转变传统市场竞争向产业链竞争转变20072007年格局年格局从从20072007年到年到20092009年的格局图可以看出，南方工程车目标市场内主要品牌发生了比较明显的变化：年的格局图可以看出，南方工程车目标市场内主要品牌发生了比较明显的变化： 获得产地政府支持的南骏、王牌分别在四川健全了产业配套体系，综合实力有了明显增强，市场份额提升获得产地政府支持的南骏、王牌分别在四川健全了产业配套体系，综合实力有了明显增

19、强，市场份额提升较快；相反区域内川路、川交等老品牌仅勉强维持销量。较快；相反区域内川路、川交等老品牌仅勉强维持销量。 东风系（含柳汽）凭借强大产业链实力，稳稳占据南方工程车中重卡行业领先地位。东风系（含柳汽）凭借强大产业链实力，稳稳占据南方工程车中重卡行业领先地位。 南方工程车在长沙逐步拓展产业链体系，但后续投入有限，市场份额提升相对较为艰难。南方工程车在长沙逐步拓展产业链体系，但后续投入有限，市场份额提升相对较为艰难。 其他众多地产品牌在经济危机冲击下，产业链实力不足暴露无遗，占有率下滑相当明显。其他众多地产品牌在经济危机冲击下，产业链实力不足暴露无遗，占有率下滑相当明显。 小结：竞争由地域

20、性市场向全国性市场转化，传统市场竞争向产业链竞争转变。工程车市场竞争程度不断小结：竞争由地域性市场向全国性市场转化，传统市场竞争向产业链竞争转变。工程车市场竞争程度不断集中，未来严峻的形势会推动各个价值链环节的竞争。集中，未来严峻的形势会推动各个价值链环节的竞争。20092009年格局年格局环境环境环境环境分析分析分析分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测消费群体变迁：消费群体变迁：消费群体变迁：消费群体变迁：组织市场用户、城郊个人用户大幅增长。组织市场用户、城郊个人用户大幅增长。20072007年年年年20082008年年年年20

21、092009年年年年 从近几年工程车市场调查研究来看，南方工程车目标市场主要由农村、乡镇个从近几年工程车市场调查研究来看，南方工程车目标市场主要由农村、乡镇个人用户、城郊个人用户和组织市场构成，其中组织市场主要以部分矿厂、煤矿、糖人用户、城郊个人用户和组织市场构成，其中组织市场主要以部分矿厂、煤矿、糖厂等企业构成。个人用户主要以农村自用兼市场出租为主，使用环境相对较好，产厂等企业构成。个人用户主要以农村自用兼市场出租为主，使用环境相对较好，产品寿命较长在品寿命较长在2-32-3年；组织用户主要是运矿运煤，环境一般比较复杂，产品使用寿年；组织用户主要是运矿运煤，环境一般比较复杂，产品使用寿命比较

22、短，在命比较短，在1 1年左右不等。年左右不等。 特别需要提出的是，特别需要提出的是，0909年受经济危机影响，大量农民工回流内地，造成城郊个年受经济危机影响，大量农民工回流内地，造成城郊个人用户盲目购车潮，而随后市场反映大量购车用户车辆空置率较高，对后期市场需人用户盲目购车潮，而随后市场反映大量购车用户车辆空置率较高，对后期市场需求提升存在一定影响。求提升存在一定影响。环境环境环境环境分析分析分析分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测消费需求变化：消费需求变化：消费需求变化：消费需求变化： 对质量更为关注对质量更为关注 随着消费群

23、体收入不断增长，对工程车认知度不断提升，消费功能需求也随之随着消费群体收入不断增长，对工程车认知度不断提升，消费功能需求也随之发生了变化。发生了变化。l 0707年消费者最为关注的是价格、功能、质量；年消费者最为关注的是价格、功能、质量；l 0808年消费者最为关注的是功能、价格、质量；年消费者最为关注的是功能、价格、质量；l 0909年消费者最为关注的是质量、价格、舒适性；年消费者最为关注的是质量、价格、舒适性； 以上变化可以看出，在行业竞争日趋激烈，产品同质化日益严重的情况下，消费以上变化可以看出，在行业竞争日趋激烈，产品同质化日益严重的情况下，消费者的消费需求变化非常明显，对质量、舒适性

24、、服务的要求日益提升，而弱化了以往者的消费需求变化非常明显，对质量、舒适性、服务的要求日益提升，而弱化了以往对价格和功能的要求。对价格和功能的要求。环境环境环境环境分析分析分析分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测影响工程车市场因素评估结论影响工程车市场因素评估结论影响工程车市场因素评估结论影响工程车市场因素评估结论 工程车市场发展受外部环境因素影响较大，近两三年来国内宏观经济环工程车市场发展受外部环境因素影响较大，近两三年来国内宏观经济环工程车市场发展受外部环境因素影响较大，近两三年来国内宏观经济环工程车市场发展受外部环境因素影响

25、较大，近两三年来国内宏观经济环境、行业政策环境、市场运营环境均有较大波动，对市场格局演变、整体态境、行业政策环境、市场运营环境均有较大波动，对市场格局演变、整体态境、行业政策环境、市场运营环境均有较大波动，对市场格局演变、整体态境、行业政策环境、市场运营环境均有较大波动，对市场格局演变、整体态势发展起到了一定促进作用。势发展起到了一定促进作用。势发展起到了一定促进作用。势发展起到了一定促进作用。n n 宏观经济环境宏观经济环境宏观经济环境宏观经济环境：0808年下半年全球金融危机蔓延至国内，国内出台一系列刺激经济年下半年全球金融危机蔓延至国内，国内出台一系列刺激经济回暖措施，主要以增加固定投资

26、为主。在一系列有利政策拉动下，回暖措施，主要以增加固定投资为主。在一系列有利政策拉动下，0909年工程车市场年工程车市场出现小幅增长；若后续国家继续追加投资，市场仍有增长空间。出现小幅增长；若后续国家继续追加投资，市场仍有增长空间。n n 行业政策环境行业政策环境行业政策环境行业政策环境：0808年国家颁布年国家颁布汽车产业振兴细则汽车产业振兴细则，随后出台一系列政策措施，随后出台一系列政策措施刺激市场。从整体看，一系列措施是一把双刃剑，一方面大力扶植汽车企业，另一刺激市场。从整体看，一系列措施是一把双刃剑，一方面大力扶植汽车企业，另一方面从排放、上牌等方面对市场进行规范管理。可见，未来几年国

27、内汽车产业结构方面从排放、上牌等方面对市场进行规范管理。可见，未来几年国内汽车产业结构调整与市场治理将是主旋律，对工程车企业来说，既是机遇又是挑战。调整与市场治理将是主旋律，对工程车企业来说，既是机遇又是挑战。n n 市场运营环境市场运营环境市场运营环境市场运营环境：在宏观经济、行业政策、消费者需求出现较大波动形势下，工程：在宏观经济、行业政策、消费者需求出现较大波动形势下，工程车市场运营环境发生较大改变，传统的价格、产品、网络竞争逐渐演变成各价值链车市场运营环境发生较大改变，传统的价格、产品、网络竞争逐渐演变成各价值链环节的综合实力竞争，尤其是配套体系、研发能力、订单生产能力在市场动荡情况环

28、节的综合实力竞争，尤其是配套体系、研发能力、订单生产能力在市场动荡情况下凸显重要性。下凸显重要性。环境环境环境环境分析分析分析分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测参照公司业务划分标准，结合南方区域市场实际情况，对南方工程车目标市场界定如下：参照公司业务划分标准，结合南方区域市场实际情况，对南方工程车目标市场界定如下： 由于目前南方工程车中重卡业务以自卸车为主，牵引车尚未介入，目标市场分析仅由于目前南方工程车中重卡业务以自卸车为主，牵引车尚未介入，目标市场分析仅由于目前南方工程车中重卡业务以自卸车为主，牵引车尚未介入，目标市场分析仅

29、由于目前南方工程车中重卡业务以自卸车为主，牵引车尚未介入，目标市场分析仅以自卸、平板为主。以自卸、平板为主。以自卸、平板为主。以自卸、平板为主。二、目标市场运行分析二、目标市场运行分析二、目标市场运行分析二、目标市场运行分析（一）南方工程车目标市场界定（一）南方工程车目标市场界定（一）南方工程车目标市场界定（一）南方工程车目标市场界定环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测加入平板后销量加入平板后销量1 1、整体目标市场情况、整体目标市场情况、整体目标市场情况、整体目标市场情况历年销量走势历年销量走势历年销

30、量走势历年销量走势历年国内南方整体目标市场以历年国内南方整体目标市场以历年国内南方整体目标市场以历年国内南方整体目标市场以3 3 3 3年为一周期平稳增长。（不含牵引、年为一周期平稳增长。（不含牵引、年为一周期平稳增长。（不含牵引、年为一周期平稳增长。（不含牵引、08080808年前数据不含平板）年前数据不含平板）年前数据不含平板）年前数据不含平板）0505年国二标准实施，年国二标准实施，0808年国三标准实施、国际金融危机爆发，导致市场周期性下滑。年国三标准实施、国际金融危机爆发，导致市场周期性下滑。（二）历年目标市场运行情况（二）历年目标市场运行情况（二）历年目标市场运行情况（二）历年目标

31、市场运行情况08年之前未掌握中型平板数据，年之前未掌握中型平板数据，08年不含平板合计销售年不含平板合计销售175634台，同比下滑台，同比下滑9.5%，09年年1-7月不含平板合计销售月不含平板合计销售146392台，同比增长台，同比增长21.8%。08年含中型平板累计销量年含中型平板累计销量216401台，台，09年年1-7月含平板合计销售月含平板合计销售171426台，台，同比增长同比增长12%。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测1 1、整体目标市场情况、整体目标市场情况、整体目标市场情况、整体

32、目标市场情况结构变化结构变化结构变化结构变化l l轻型车为南方目标市场主体业务单元，中重型自卸比重近年来趋于稳定；轻型车为南方目标市场主体业务单元，中重型自卸比重近年来趋于稳定；轻型车为南方目标市场主体业务单元，中重型自卸比重近年来趋于稳定；轻型车为南方目标市场主体业务单元，中重型自卸比重近年来趋于稳定；l l08080808年将平板加入目标市场之后，占据一定比重；年将平板加入目标市场之后，占据一定比重；年将平板加入目标市场之后，占据一定比重；年将平板加入目标市场之后，占据一定比重；l l受政策影响，受政策影响，受政策影响，受政策影响，09090909年小型车、北京威龙销量有所下滑。年小型车、

33、北京威龙销量有所下滑。年小型车、北京威龙销量有所下滑。年小型车、北京威龙销量有所下滑。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测1 1、整体目标市场情况、整体目标市场情况、整体目标市场情况、整体目标市场情况区域分布区域分布区域分布区域分布高增长、低比重高增长、低比重高增长、低比重高增长、低比重高增长、高比重高增长、高比重高增长、高比重高增长、高比重低增长、低比重低增长、低比重低增长、低比重低增长、低比重 09年南方整体销量较为火爆，但是区域不平衡现象较为突出：年南方整体销量较为火爆，但是区域不平衡现象较为突出

34、：l 四川、湖南、江西区域同比增长迅猛，销量比重较大；四川、湖南、江西区域同比增长迅猛，销量比重较大；l 广东、福建区域销量下滑较大，销售比重较小；广东、福建区域销量下滑较大，销售比重较小；l 贵州、重庆区域同比增长较快，但当前销售比重较小，有较大市场潜力；贵州、重庆区域同比增长较快，但当前销售比重较小，有较大市场潜力；l 其余区域运行情况一般。其余区域运行情况一般。低增长、高比重低增长、高比重低增长、高比重低增长、高比重环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测2 2、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细

35、分目标市场情况、细分目标市场情况重型自卸（重型自卸（重型自卸（重型自卸（6 6、9 9系）系）系）系）l 0505年国二标准实施，对重型自卸市场影响较大，销量下滑明显；年国二标准实施，对重型自卸市场影响较大，销量下滑明显；l 随后市场稳步增长，随后市场稳步增长，0808年国三标准实施、国际金融危机爆发，销量大幅下滑；年国三标准实施、国际金融危机爆发，销量大幅下滑；l 0909年市场在各项因素刺激下，市场有所回升，但整体仍呈下滑趋势。年市场在各项因素刺激下，市场有所回升，但整体仍呈下滑趋势。（1 1 1 1）整体销量走势）整体销量走势）整体销量走势）整体销量走势环境分析环境分析环境分析环境分析市

36、场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测2 2、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况重型自卸（重型自卸（重型自卸（重型自卸（6 6、9 9系）系）系）系）（2 2 2 2）产品结构变化）产品结构变化）产品结构变化）产品结构变化l 重型自卸车以重载型为主，重型自卸车以重载型为主，13T13T后桥产品占有市场后桥产品占有市场45%45%左右的比重；左右的比重；l 0808年以来因重型平台产品下滑较大，年以来因重型平台产品下滑较大，10T10T、11.5T11.5T后桥结构比重有所提升；后桥结构比重有所提升；l

37、13T13T双级减速后桥在南方工程车目标市场中尚未广泛普及。双级减速后桥在南方工程车目标市场中尚未广泛普及。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测2 2、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况重型自卸（重型自卸（重型自卸（重型自卸（6 6、9 9系）系）系）系）（3 3 3 3）区域结构分布）区域结构分布）区域结构分布）区域结构分布高增长、低比重高增长、低比重高增长、低比重高增长、低比重高增长、高比重高增长、高比重高增长、高比重高增长、高比重低增长、低比重低增长、低比重低增

38、长、低比重低增长、低比重低增长、高比重低增长、高比重低增长、高比重低增长、高比重 09年南方重型自卸市场同比下滑年南方重型自卸市场同比下滑28.5%，全区域均呈下滑态势：，全区域均呈下滑态势：l 四川、重庆、江西区域同比下滑较小，销量比重较大；四川、重庆、江西区域同比下滑较小，销量比重较大；l 广西、湖北、云南下滑幅度较大，但销量比重较大；广西、湖北、云南下滑幅度较大，但销量比重较大；l 贵州、湖南下滑幅度较小，销量比重较小，市场潜力较大；贵州、湖南下滑幅度较小，销量比重较小，市场潜力较大；l 广东、福建、海南下滑幅度较大，比重较小，重型自卸市场需求不大。广东、福建、海南下滑幅度较大，比重较小

39、，重型自卸市场需求不大。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测3 3、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况中型自卸（中型自卸（中型自卸（中型自卸（3 3系）系）系）系）l 0505年国二标准实施后，中型车进入新一轮调整周期，销量波动不大；年国二标准实施后，中型车进入新一轮调整周期，销量波动不大；l 0606年以来，年以来，3 3系自卸车市场一直保持平稳增长，整体销量波动不大；系自卸车市场一直保持平稳增长，整体销量波动不大；l 0909年至今，受大量工程需求拉动及政策刺激，

40、中型车市场需求急剧爆发，同比增长年至今，受大量工程需求拉动及政策刺激，中型车市场需求急剧爆发，同比增长60%60%以上。以上。（1 1 1 1）整体销量走势）整体销量走势）整体销量走势）整体销量走势环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测3 3、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况中型自卸（中型自卸（中型自卸（中型自卸（3 3系）系）系）系）（2 2 2 2）产品结构变化）产品结构变化）产品结构变化）产品结构变化l 中型车主要以中型车主要以8-9T8-9T后桥产品为主，后桥

41、产品为主，10T10T桥、桥、11.5T11.5T桥产品近年来上升趋势明桥产品近年来上升趋势明显，显，7T7T后桥产品萎缩态势明显；后桥产品萎缩态势明显；l 中型车产品整体朝大吨位后桥发展，同时也反映了整体市场结构由中型朝中型车产品整体朝大吨位后桥发展，同时也反映了整体市场结构由中型朝重型转变的趋势。重型转变的趋势。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测3 3、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况中型自卸（中型自卸（中型自卸（中型自卸（3 3系）系）系）系）（3 3 3

42、3）区域结构分布）区域结构分布）区域结构分布）区域结构分布高增长、低比重高增长、低比重高增长、低比重高增长、低比重高增长、高比重高增长、高比重高增长、高比重高增长、高比重低增长、低比重低增长、低比重低增长、低比重低增长、低比重低增长、高比重低增长、高比重低增长、高比重低增长、高比重 09年南方中型车市场同比增长年南方中型车市场同比增长62.3%，但是仍存在区域发展不平衡现象：，但是仍存在区域发展不平衡现象：l 四川、湖南、广西、江西、重庆区域同比增长较快，销量比重较大；四川、湖南、广西、江西、重庆区域同比增长较快，销量比重较大；l 湖北增速相对较小，但销量比重较大；湖北增速相对较小，但销量比重

43、较大；l 贵州、海南区域增速相对较快，但销量比重较低，有一定市场增长潜力；贵州、海南区域增速相对较快，但销量比重较低，有一定市场增长潜力；l 广东、云南、福建区域增速较慢，销量比重较低，市场表现一般。广东、云南、福建区域增速较慢，销量比重较低，市场表现一般。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测4 4、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况瑞沃平板瑞沃平板瑞沃平板瑞沃平板l 0808年平板车市场高开低走，与中重卡市场发展态势趋同，整体大幅下滑；年平板车市场高开低走，与中重卡

44、市场发展态势趋同，整体大幅下滑；l 0909年上半年市场略有回暖，但同比仍呈下滑趋势，年上半年市场略有回暖，但同比仍呈下滑趋势，7 7月份起市场同比大幅增长；月份起市场同比大幅增长；1-71-7月月累计销售累计销售2485424854台，累计同比下滑台，累计同比下滑20.7%20.7%。（1 1 1 1）整体销量走势）整体销量走势）整体销量走势）整体销量走势（08080808年及之前未掌握平板数据）年及之前未掌握平板数据）年及之前未掌握平板数据）年及之前未掌握平板数据）环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预

45、测4 4、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况瑞沃平板瑞沃平板瑞沃平板瑞沃平板（2 2 2 2）产品结构变化）产品结构变化）产品结构变化）产品结构变化l 平板车主要以平板车主要以4*24*2、8*48*4驱动为主，驱动为主，4*24*2驱动整体相对稳定，驱动整体相对稳定，8*48*4驱动比重有驱动比重有所提升；所提升；l 6*26*2驱动占据一定比重，但是有逐步下滑趋势，驱动占据一定比重，但是有逐步下滑趋势，6*46*4、8*28*2驱动比重较小，且驱动比重较小，且下滑趋势明显，发展空间不大。下滑趋势明显，发展空间不大。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析

46、市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测3 3、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况瑞沃平板瑞沃平板瑞沃平板瑞沃平板（3 3 3 3）区域结构分布）区域结构分布）区域结构分布）区域结构分布高增长、低比重高增长、低比重高增长、低比重高增长、低比重高增长、高比重高增长、高比重高增长、高比重高增长、高比重低增长、低比重低增长、低比重低增长、低比重低增长、低比重低增长、高比重低增长、高比重低增长、高比重低增长、高比重 09年南方瑞沃平板目标市场同比下滑年南方瑞沃平板目标市场同比下滑20.7%，各区域基本呈下滑态势：，各区

47、域基本呈下滑态势：l 仅湖南区域呈现同比增长，且区域销量比重较大，市场运行态势较好；仅湖南区域呈现同比增长，且区域销量比重较大，市场运行态势较好；l 四川、广西、广东、湖北、江西下滑相对较大，但销量比重较大；四川、广西、广东、湖北、江西下滑相对较大，但销量比重较大；l 云南、重庆、福建、贵州、海南同比下滑较大，且销量比重较小，市场较为低迷。云南、重庆、福建、贵州、海南同比下滑较大，且销量比重较小，市场较为低迷。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测5 5、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情

48、况、细分目标市场情况轻型车轻型车轻型车轻型车l 轻型车作为工程车目标市场主导业务，历年销量波动不大，仅轻型车作为工程车目标市场主导业务，历年销量波动不大，仅0808年受市场大环境影响，年受市场大环境影响，同比略有下滑；同比略有下滑；l 0909年市场恢复较快，年市场恢复较快，1-71-7月累计同比增长月累计同比增长29.8%29.8%，全年市场销量有望突破，全年市场销量有望突破1212万。万。（1 1 1 1）整体销量走势）整体销量走势）整体销量走势）整体销量走势环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测5

49、5、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况轻型车轻型车轻型车轻型车（2 2 2 2）产品结构变化）产品结构变化）产品结构变化）产品结构变化l 轻型工程车经过数年的发展，长、平头车身比重已彻底转变，平头车已逐轻型工程车经过数年的发展，长、平头车身比重已彻底转变，平头车已逐渐被广大用户接收，当前平头车基本占据市场主流；渐被广大用户接收，当前平头车基本占据市场主流；l 从动力段发展趋势看，三缸机基本退出市场，从动力段发展趋势看，三缸机基本退出市场，490490段逐步萎缩，段逐步萎缩，4100-41024100-4102段成为市场主体，段成为市场主体，41084108段

50、增长较快。段增长较快。按车身分按车身分 按动力分按动力分环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测5 5、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况轻型车轻型车轻型车轻型车（3 3 3 3）区域结构分布）区域结构分布）区域结构分布）区域结构分布高增长、低比重高增长、低比重高增长、低比重高增长、低比重高增长、高比重高增长、高比重高增长、高比重高增长、高比重低增长、低比重低增长、低比重低增长、低比重低增长、低比重低增长、高比重低增长、高比重低增长、高比重低增长、高比重 09年南方轻型车

51、市场同比增长年南方轻型车市场同比增长29.8%，区域不平衡现象较为突出：，区域不平衡现象较为突出：l 四川、湖南、江西区域同比增长较快，销量比重较大；四川、湖南、江西区域同比增长较快，销量比重较大；l 湖北、贵州、广西增速相对较小，但销量比重较大；湖北、贵州、广西增速相对较小，但销量比重较大；l 云南、海南区域增速相对较快，但销量比重较低，有一定市场增长潜力；云南、海南区域增速相对较快，但销量比重较低，有一定市场增长潜力；l 广东、重庆、福建区域增速较慢，销量比重较低，市场表现一般。广东、重庆、福建区域增速较慢，销量比重较低，市场表现一般。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分

52、析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测6 6、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况小型车小型车小型车小型车l 自自20022002年以来，小型车市场保持稳步增长趋势，至年以来，小型车市场保持稳步增长趋势，至20072007年达销量顶峰；年达销量顶峰；l 0909年燃油税、年燃油税、N1N1类国三实施、以及部分区域取消变拖户政策等因素直接导致小型车市类国三实施、以及部分区域取消变拖户政策等因素直接导致小型车市场容量下滑，市场有被轻型车分化的趋势。场容量下滑，市场有被轻型车分化的趋势。（1 1 1 1）整体销量走势）整体销量走势

53、）整体销量走势）整体销量走势环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测6 6、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况小型车小型车小型车小型车（2 2 2 2）产品结构变化）产品结构变化）产品结构变化）产品结构变化l 小型工程车平头车比重逐年提升，但市场仍以长头为主，可见低端小型车小型工程车平头车比重逐年提升，但市场仍以长头为主，可见低端小型车仍具备一定市场；仍具备一定市场；l 从动力段发展趋势看，两缸机为市场主流，但从动力段发展趋势看，两缸机为市场主流，但0808年以来，受上户

54、政策取消年以来，受上户政策取消等因素影响，单缸机比重略有提升。等因素影响，单缸机比重略有提升。按车身分按车身分 按动力分按动力分环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测6 6、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况小型车小型车小型车小型车（3 3 3 3）区域结构分布）区域结构分布）区域结构分布）区域结构分布 09年南方小型车市场同比下滑年南方小型车市场同比下滑6.9%，区域不平衡现象较为突出：，区域不平衡现象较为突出：l 湖南、江西、四川、湖北区域同比增长较快，销量比重较大

55、；湖南、江西、四川、湖北区域同比增长较快，销量比重较大；l 云南、贵州增速相对较小，但销量比重较大；云南、贵州增速相对较小，但销量比重较大；l 重庆、海南、广东、广西、福建呈大幅下滑，销量比重低，市场处于萎缩态势。重庆、海南、广东、广西、福建呈大幅下滑，销量比重低，市场处于萎缩态势。高增长、低比重高增长、低比重高增长、低比重高增长、低比重高增长、高比重高增长、高比重高增长、高比重高增长、高比重低增长、低比重低增长、低比重低增长、低比重低增长、低比重低增长、高比重低增长、高比重低增长、高比重低增长、高比重环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌

56、牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测7 7、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况低速汽车（农牌）低速汽车（农牌）低速汽车（农牌）低速汽车（农牌）l 自自20022002年以来，低速汽车（农牌）市场保持稳步增长趋势，至年以来，低速汽车（农牌）市场保持稳步增长趋势，至0707年达销量顶峰；年达销量顶峰；l 0808年部分区域上户政策改革直接导致低速汽车（农牌）容量下滑；年部分区域上户政策改革直接导致低速汽车（农牌）容量下滑；l 0909年燃油税改革后，国家汽车下乡等一些列政策致使低速汽车（汽牌）销量大幅增长，年燃油税改革后，国家汽车下乡等一些列政策致使低速汽车（汽

57、牌）销量大幅增长，间接抑制了低速汽车（农牌）销量增长，市场下滑明显。间接抑制了低速汽车（农牌）销量增长，市场下滑明显。（1 1 1 1）整体销量走势）整体销量走势）整体销量走势）整体销量走势环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测7 7、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况低速汽车（农牌）低速汽车（农牌）低速汽车（农牌）低速汽车（农牌）（2 2 2 2）产品结构变化）产品结构变化）产品结构变化）产品结构变化l 480480段是低速汽车主销产品段，其次是段是低速汽车主销产品段

58、，其次是485485段，段，490490段近年来结构提升较大。段近年来结构提升较大。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测7 7、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况、细分目标市场情况低速汽车（农牌）低速汽车（农牌）低速汽车（农牌）低速汽车（农牌）（3 3 3 3）区域结构分布）区域结构分布）区域结构分布）区域结构分布 09年南方低速汽车（农牌）市场同比下滑年南方低速汽车（农牌）市场同比下滑1.8%，区域不平衡现象较为突出：，区域不平衡现象较为突出：l 四川、重庆、湖南区域同比增长较快，销

59、量比重较大；四川、重庆、湖南区域同比增长较快，销量比重较大；l 福建、广东、广西相对较小，但销量比重较大；福建、广东、广西相对较小，但销量比重较大；l 云南、湖北、贵州等多数区域呈大幅下滑，销量比重低，市场处于萎缩态势。云南、湖北、贵州等多数区域呈大幅下滑，销量比重低，市场处于萎缩态势。高增长、低比重高增长、低比重高增长、低比重高增长、低比重高增长、高比重高增长、高比重高增长、高比重高增长、高比重低增长、低比重低增长、低比重低增长、低比重低增长、低比重低增长、高比重低增长、高比重低增长、高比重低增长、高比重环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品

60、牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测总体市场运行评估结论总体市场运行评估结论总体市场运行评估结论总体市场运行评估结论 09 09 09 09年年年年1-71-71-71-7月累计销售月累计销售月累计销售月累计销售171426171426171426171426台，累计同比增长台，累计同比增长台，累计同比增长台，累计同比增长12.1%12.1%12.1%12.1%；增长主要来自；增长主要来自；增长主要来自；增长主要来自08080808年年年年下半年被压抑的部分需求，主要体现在轻型、中型工程车上；下半年被压抑的部分需求，主要体现在轻型、中型工程车上；下半年被压抑的部分需求，主要体现在轻型、中型

61、工程车上；下半年被压抑的部分需求，主要体现在轻型、中型工程车上；2-42-42-42-4月市场持月市场持月市场持月市场持续火爆，市场连续出现供不应求现象；预计下半年市场将有所转淡。续火爆，市场连续出现供不应求现象；预计下半年市场将有所转淡。续火爆，市场连续出现供不应求现象；预计下半年市场将有所转淡。续火爆，市场连续出现供不应求现象；预计下半年市场将有所转淡。n n 分业务看分业务看分业务看分业务看：南方工程车市场向中重型发展趋势非常明显，小型、低速汽车（农牌）：南方工程车市场向中重型发展趋势非常明显，小型、低速汽车（农牌）市场处于下滑态势，中重型市场增幅较大，轻型车市场容量稳中有升。市场处于下

62、滑态势，中重型市场增幅较大，轻型车市场容量稳中有升。n n 分产品看分产品看分产品看分产品看：就整体而言，各细分市场均有往大马力方向升级的趋势，重型自卸车：就整体而言，各细分市场均有往大马力方向升级的趋势，重型自卸车13T13T单单/ /双产品稳定增长；中型自卸车双产品稳定增长；中型自卸车8-9T8-9T为主销段，为主销段，10T10T增长较大；各单元业务平头增长较大；各单元业务平头车身逐渐占据市场主体。车身逐渐占据市场主体。n n 分区域看分区域看分区域看分区域看：整体市场重心由中南向西南转移，借助中西部开发及国家投资，西南：整体市场重心由中南向西南转移，借助中西部开发及国家投资，西南区域各

63、细分目标市场有较好市场发展前景。区域各细分目标市场有较好市场发展前景。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分析市场分析市场分析市场分析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测三、主要竞争品牌业务运行评估三、主要竞争品牌业务运行评估三、主要竞争品牌业务运行评估三、主要竞争品牌业务运行评估（一）主要竞争品牌界定（一）主要竞争品牌界定（一）主要竞争品牌界定（一）主要竞争品牌界定 从十一五期间南方区域各品牌运行情况看，王牌、东风股份（东风金刚）在各自业务范围从十一五期间南方区域各品牌运行情况看，王牌、东风股份（东风金刚）在各自业务范围从十一五期间南方区域各品牌运行情况看，王牌、

64、东风股份（东风金刚）在各自业务范围从十一五期间南方区域各品牌运行情况看，王牌、东风股份（东风金刚）在各自业务范围内运行一般，未见明显业务扩张、拓展趋势，暂不列入内运行一般，未见明显业务扩张、拓展趋势，暂不列入内运行一般，未见明显业务扩张、拓展趋势，暂不列入内运行一般，未见明显业务扩张、拓展趋势，暂不列入 十二五战略规划竞争研究范畴内；十二五战略规划竞争研究范畴内；十二五战略规划竞争研究范畴内；十二五战略规划竞争研究范畴内； 南骏近年来业务发展较为迅速，对南方工程车业务发展造成一定压力，界定为南方工程车南骏近年来业务发展较为迅速，对南方工程车业务发展造成一定压力，界定为南方工程车南骏近年来业务发

65、展较为迅速，对南方工程车业务发展造成一定压力，界定为南方工程车南骏近年来业务发展较为迅速，对南方工程车业务发展造成一定压力，界定为南方工程车十二五期间主要竞争对手进行研究；十二五期间主要竞争对手进行研究；十二五期间主要竞争对手进行研究；十二五期间主要竞争对手进行研究； 柳汽近年来在中重卡市场稳步发展，成为南方区域中重卡主要品牌，界定为南方工程车十柳汽近年来在中重卡市场稳步发展，成为南方区域中重卡主要品牌，界定为南方工程车十柳汽近年来在中重卡市场稳步发展，成为南方区域中重卡主要品牌，界定为南方工程车十柳汽近年来在中重卡市场稳步发展，成为南方区域中重卡主要品牌，界定为南方工程车十二五期间标杆竞争对

66、手进行研究；二五期间标杆竞争对手进行研究；二五期间标杆竞争对手进行研究；二五期间标杆竞争对手进行研究； 东风本部（东风商用不含天龙、天锦系列产品）凭借强大综合实力历年来占据南方工程车东风本部（东风商用不含天龙、天锦系列产品）凭借强大综合实力历年来占据南方工程车东风本部（东风商用不含天龙、天锦系列产品）凭借强大综合实力历年来占据南方工程车东风本部（东风商用不含天龙、天锦系列产品）凭借强大综合实力历年来占据南方工程车市场领先地位，界定为南方工程车十二五期间战略竞争对手进行研究。市场领先地位，界定为南方工程车十二五期间战略竞争对手进行研究。市场领先地位，界定为南方工程车十二五期间战略竞争对手进行研究

67、。市场领先地位，界定为南方工程车十二五期间战略竞争对手进行研究。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品牌竞争品牌竞争品牌竞争品牌市场预测市场预测市场预测市场预测（二）主要竞争品牌竞争战略评估（二）主要竞争品牌竞争战略评估（二）主要竞争品牌竞争战略评估（二）主要竞争品牌竞争战略评估洞察竞争对手、明确竞争优势及不足、找出竞争机会，洞察竞争对手、明确竞争优势及不足、找出竞争机会，进一步明确十二五业务目标。进一步明确十二五业务目标。南方工程车十二五期间竞争对手南方工程车十二五期间竞争对手东风系东风系（含柳汽及东风各子公司，不包括天（含柳汽及东风各子公司，不包括天龙、天锦

68、系列产品）龙、天锦系列产品）南南 骏骏 东风系分东风本部、柳汽进行竞争研究，东风本部即东风商用（不含天龙、东风系分东风本部、柳汽进行竞争研究，东风本部即东风商用（不含天龙、天锦系列产品），柳汽即专指东风柳州汽车有限公司。天锦系列产品），柳汽即专指东风柳州汽车有限公司。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品牌竞争品牌竞争品牌竞争品牌市场预测市场预测市场预测市场预测1 1、0909年运行情况年运行情况（一）东风系（东风商用不含柳汽不含柳汽）东风商用09年1-7月共销售15425辆，同比下滑4.8%。 业务简介：南方瑞沃目标市场内东风商用（不含柳汽）涵盖东风本部及东风

69、客底、东风随改、业务简介：南方瑞沃目标市场内东风商用（不含柳汽）涵盖东风本部及东风客底、东风随改、东风创普等东风子公司低端产品，不含天龙、天锦、大力神。东风创普等东风子公司低端产品，不含天龙、天锦、大力神。09年年1-7月份累计销售月份累计销售15425台，台，其中本部老产品销量其中本部老产品销量5600，客底销量，客底销量3800，其余销量为随改与创普。，其余销量为随改与创普。（数据来源：企业监控数）（数据来源：企业监控数）环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品牌竞争品牌竞争品牌竞争品牌市场预测市场预测市场预测市场预测2 2、平台结构变化、平台结构变化东风商用

70、以3、6系平台产品为主，9系比重在14%左右。09年3系自卸与9系自卸增长较为明显。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品牌竞争品牌竞争品牌竞争品牌市场预测市场预测市场预测市场预测3 3、区域结构分布、区域结构分布东风商用东风商用0909年年1-71-7月整体区域销售结月整体区域销售结构波动不大，南方结构略有下滑；构波动不大，南方结构略有下滑；南方各省份中，南方各省份中，0909年东风商用在四年东风商用在四川有较大幅度增长，另外在湖南、云川有较大幅度增长，另外在湖南、云南两地也有明显上扬。湖北、重庆、南两地也有明显上扬。湖北、重庆、广东等区域销量及结构比重双双下

71、降。广东等区域销量及结构比重双双下降。注：以上数据不含东风商用直销量。注：以上数据不含东风商用直销量。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品牌竞争品牌竞争品牌竞争品牌市场预测市场预测市场预测市场预测4 4、市场竞争力评估、市场竞争力评估东风本部商用车整体优势明显，是南车瑞沃业务战略竞争对手！东风本部商用车整体优势明显，是南车瑞沃业务战略竞争对手！产品：产品：产品：产品：近几年重点发展平板、牵引业务，在新产品中表现明显（天龙、天锦）；老近几年重点发展平板、牵引业务，在新产品中表现明显（天龙、天锦）；老产品以自卸为主，且比重逐步下滑；产品以自卸为主，且比重逐步下滑；

72、09年整体经济依旧低迷，平板、牵引业务销售贡年整体经济依旧低迷，平板、牵引业务销售贡献率不高，自卸老产品在竞争中也处于相对被动，整体业务下滑较大献率不高，自卸老产品在竞争中也处于相对被动，整体业务下滑较大。价格：价格：价格：价格：价格梯度明显，新老产品组合优势较明显。价格梯度明显，新老产品组合优势较明显。生产方式：生产方式：生产方式：生产方式：基本采取定单制。基本采取定单制。销售方式：销售方式：销售方式：销售方式：直销、代销、经销皆有，给经销商的返利较高。直销、代销、经销皆有，给经销商的返利较高。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品牌竞争品牌竞争品牌竞争品牌市

73、场预测市场预测市场预测市场预测1 1、0909年运行情况年运行情况(二)东风系（柳汽） 业务简介：东风柳汽为南方区域内中重卡重点企业之一，生产乘龙、霸龙、龙卡（长头、业务简介：东风柳汽为南方区域内中重卡重点企业之一，生产乘龙、霸龙、龙卡（长头、牵引）等产品系列。产品以牵引）等产品系列。产品以3系自卸与系自卸与6系平板为主，整体业务在南方区域位居第二。系平板为主，整体业务在南方区域位居第二。（数据来源：企业监控数）（数据来源：企业监控数）柳汽09年1-7月共销售12673辆，与08年同期销量相比略有下降。从3月开始，柳汽销量逐月回升较快。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析

74、析析析竞争品牌竞争品牌竞争品牌竞争品牌市场预测市场预测市场预测市场预测2 2、平台结构变化、平台结构变化柳汽以3系自卸和6系平板为业务主体，业务比重分别为38.7%和23.4%，与目标市场结构较为吻合。09年柳汽6、9系自卸增长较快，占有率均在30%左右。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品牌竞争品牌竞争品牌竞争品牌市场预测市场预测市场预测市场预测3 3、区域结构分布、区域结构分布柳汽柳汽0909年中重卡业务南方区域销量年中重卡业务南方区域销量同比下滑远小于北方下滑幅度，南方同比下滑远小于北方下滑幅度，南方区域结构达区域结构达82.3%82.3%，提升幅度较大

75、；，提升幅度较大；南方各省份中，南方各省份中，0909年柳汽仅在湖南、年柳汽仅在湖南、海南有所增长，其余区域均不同程度海南有所增长，其余区域均不同程度下滑，主销区域仍集中在广西，占总下滑，主销区域仍集中在广西，占总体销量的体销量的59%59%。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品牌竞争品牌竞争品牌竞争品牌市场预测市场预测市场预测市场预测4 4、市场竞争力评估、市场竞争力评估柳汽产品线组合规划、业务销售模式成熟，是南车瑞沃业务标杆竞争对手！柳汽产品线组合规划、业务销售模式成熟，是南车瑞沃业务标杆竞争对手！产品：产品：产品：产品：以平板和自卸车为主要产品发展方向，

76、以平板和自卸车为主要产品发展方向，近年牵引也有较快发展，自卸产品中近年牵引也有较快发展，自卸产品中长头车市场表现力较强，用户认可度高；长头车市场表现力较强，用户认可度高；09年在经济低迷态势下，将自卸车销售计划年在经济低迷态势下，将自卸车销售计划比重提高至比重提高至60%。其销售区域结构主要集中在广西、江西、广东。其销售区域结构主要集中在广西、江西、广东。价格：价格：价格：价格：价格相对较高。价格相对较高。生产方式：生产方式：生产方式：生产方式：基本采取定单制。基本采取定单制。销售方式：销售方式：销售方式：销售方式：直销、代销皆有，给经销商的返利较高。直销、代销皆有，给经销商的返利较高。环境分

77、析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品牌竞争品牌竞争品牌竞争品牌市场预测市场预测市场预测市场预测（三）南骏-运行情况评估1 1、0909年运行情况年运行情况南骏09年1-7月共销售28212辆，同比上升18.8%。2-3月销量爆发较为迅猛，随后逐月销量有所波动。 业务简介：南骏近年来在发展其轻型车和轻卡业务的过程中，加大了对中重型业务的拓展业务简介：南骏近年来在发展其轻型车和轻卡业务的过程中，加大了对中重型业务的拓展力度。其产品以力度。其产品以3系自卸为主，涵盖骏威、瑞宇、瑞康、安康、玉龙、鸿运等品牌系列。系自卸为主，涵盖骏威、瑞宇、瑞康、安康、玉龙、鸿运等品牌系列。

78、（数据来源：企业监控数）（数据来源：企业监控数）环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品牌竞争品牌竞争品牌竞争品牌市场预测市场预测市场预测市场预测2 2、平台结构变化、平台结构变化南骏仍以轻型车业务为主，累计销售21151台，占75%比重；中重卡增长最快，同比增长39.7%，小型车业务处于下滑态势。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品牌竞争品牌竞争品牌竞争品牌市场预测市场预测市场预测市场预测3 3、区域结构分布、区域结构分布南骏南骏0909年业务北方区域比重略有提升，年业务北方区域比重略有提升，约约2 2个百分点，全国业务同比增长

79、个百分点，全国业务同比增长23.1%23.1%。南方各省份中，南方各省份中，0909年南骏在四川区域优年南骏在四川区域优势进一步扩大，同时加大了在湖南、江势进一步扩大，同时加大了在湖南、江西、湖北区域的推广力度，对南方工程西、湖北区域的推广力度，对南方工程车中南区域优势地位造成一定压力；其车中南区域优势地位造成一定压力；其余多数区域南骏处于大幅下滑态势。余多数区域南骏处于大幅下滑态势。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品牌竞争品牌竞争品牌竞争品牌市场预测市场预测市场预测市场预测4 4、市场竞争力评估、市场竞争力评估南骏作为川系工程车企业的代表，为南方工程车现实

80、主要竞争对手！南骏作为川系工程车企业的代表，为南方工程车现实主要竞争对手！产品：产品：产品：产品：采取全系列扩张的产品战略，以做量为主导目标，近年来加大了在中低端中重卡和轻卡采取全系列扩张的产品战略，以做量为主导目标，近年来加大了在中低端中重卡和轻卡上的表现，小型车业务处于萎缩状态。上的表现，小型车业务处于萎缩状态。价格：价格：价格：价格：低成本，低价格，在南方某些区域重点采取低价干扰政策。低成本，低价格，在南方某些区域重点采取低价干扰政策。网络：网络：网络：网络：渠道重心转移，由西南区域向中南区域扩张，自渠道重心转移，由西南区域向中南区域扩张，自08年开始启动年开始启动“北上计划北上计划”，

81、有渠道两，有渠道两极扩张的趋势。各区域渠道数量相对平均，县级下沉渠道优势明显；平板与自卸分渠道管理。极扩张的趋势。各区域渠道数量相对平均，县级下沉渠道优势明显；平板与自卸分渠道管理。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品牌竞争品牌竞争品牌竞争品牌市场预测市场预测市场预测市场预测（一）各细分目标市场发展趋势判断（一）各细分目标市场发展趋势判断（一）各细分目标市场发展趋势判断（一）各细分目标市场发展趋势判断 中重卡市场中重卡市场中重卡市场中重卡市场 就政策而言，在历经计重收费、国三标准、燃油税政策之后，中重型车就政策而言，在历经计重收费、国三标准、燃油税政策之后，中

82、重型车市场的结构调整基本体现；以市场的结构调整基本体现；以EGREGR、高压共轨等为代表的新技术进入中重型、高压共轨等为代表的新技术进入中重型车领域，虽然短时间内增加了货运成本，但长远来看提升了中重型产品使用车领域，虽然短时间内增加了货运成本，但长远来看提升了中重型产品使用寿命及效率，对整体市场发展起到了一定促进作用。寿命及效率，对整体市场发展起到了一定促进作用。 就消费需求而言，中重型工程车市场需求与基础建设投资、公路运输和就消费需求而言，中重型工程车市场需求与基础建设投资、公路运输和煤炭产量等高度关联。随着农村城市化进程加快，西部大开发战略深入实施，煤炭产量等高度关联。随着农村城市化进程加

83、快，西部大开发战略深入实施，国家将继续加大基础建设的投资；都将促进中重卡市场的发展。国家将继续加大基础建设的投资；都将促进中重卡市场的发展。 平板车近年受经济危机影响销量大幅下滑，但刚性需求依然很大，预计平板车近年受经济危机影响销量大幅下滑，但刚性需求依然很大，预计未来几年随着经济复苏，压抑的平板车需求将逐步释放，市场容量将有一定未来几年随着经济复苏，压抑的平板车需求将逐步释放，市场容量将有一定程度增长。程度增长。 结论：预计未来五年内，将保持结论：预计未来五年内，将保持结论：预计未来五年内，将保持结论：预计未来五年内，将保持9%9%9%9%的平均增长速度，至的平均增长速度，至的平均增长速度，

84、至的平均增长速度，至2015201520152015年，目标市场销量将达到年，目标市场销量将达到年，目标市场销量将达到年，目标市场销量将达到180000180000180000180000台（含自卸、平板）；台（含自卸、平板）；台（含自卸、平板）；台（含自卸、平板）； 09-11 09-11 09-11 09-11年为中重型市场调整期，销量增幅较小；年为中重型市场调整期，销量增幅较小；年为中重型市场调整期，销量增幅较小；年为中重型市场调整期，销量增幅较小； 12-15 12-15 12-15 12-15年为中重型市场增长的上行周期，销量将保持较高增速发展。年为中重型市场增长的上行周期，销量将保

85、持较高增速发展。年为中重型市场增长的上行周期，销量将保持较高增速发展。年为中重型市场增长的上行周期，销量将保持较高增速发展。四、目标市场发展判断及预测四、目标市场发展判断及预测四、目标市场发展判断及预测四、目标市场发展判断及预测环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测 轻型工程车市场轻型工程车市场轻型工程车市场轻型工程车市场 轻型车作为工程车市场的主体市场，受国轻型车作为工程车市场的主体市场，受国政策的影响也非常大，在政政策的影响也非常大，在政策执行严格的区域将促使用户转向真正的国策执行严格的区域将促使用户

86、转向真正的国IIIIII产品；在可以上农牌或变拖产品；在可以上农牌或变拖牌照的区域将引导用户购车后上农牌或变拖牌照；而在政策执行不严格的区牌照的区域将引导用户购车后上农牌或变拖牌照；而在政策执行不严格的区域，有可能出现套牌生产和销售的情况。同时，轻型车低档产品价格优势将域，有可能出现套牌生产和销售的情况。同时，轻型车低档产品价格优势将大大弱化，中高档产品将进一步加快对低档产品市场的融合速度。大大弱化，中高档产品将进一步加快对低档产品市场的融合速度。 从目前国内城市发展进度看，中低端轻型车市场在广大县级、地级城市从目前国内城市发展进度看，中低端轻型车市场在广大县级、地级城市仍有较大市场需求；经济

87、发达的市级城市高端轻型车需求将有一定增长；同仍有较大市场需求；经济发达的市级城市高端轻型车需求将有一定增长；同时，受汽车市场整体轻量化发展趋势影响，轻量化自卸市场需求将逐步增长。时，受汽车市场整体轻量化发展趋势影响，轻量化自卸市场需求将逐步增长。 同时，国家政策导向使部分小型车用户向轻型车转化，轻型车总量增长同时，国家政策导向使部分小型车用户向轻型车转化，轻型车总量增长有较为坚定的基础。有较为坚定的基础。结论：预计未来结论：预计未来结论：预计未来结论：预计未来5 5 5 5年内，轻型车将保持年内，轻型车将保持年内，轻型车将保持年内，轻型车将保持7.5%7.5%7.5%7.5%的平均增长速度，到

88、的平均增长速度，到的平均增长速度，到的平均增长速度，到2015201520152015年轻型车目标市年轻型车目标市年轻型车目标市年轻型车目标市场容量将达到约场容量将达到约场容量将达到约场容量将达到约162000162000162000162000台。台。台。台。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测 小型工程车市场小型工程车市场小型工程车市场小型工程车市场 随着国家加大对农村的扶持力度和道路公共设施的逐步完善，农村的货随着国家加大对农村的扶持力度和道路公共设施的逐步完善，农村的货运市场更为成熟和稳定，由此

89、带来小型车需求量的稳步上升；燃油税的实施运市场更为成熟和稳定，由此带来小型车需求量的稳步上升；燃油税的实施对农村小型车市场进一步起到推动作用，一定程度上大幅削减了农村用户车对农村小型车市场进一步起到推动作用，一定程度上大幅削减了农村用户车辆使用成本。辆使用成本。 从消费者需求的变化考虑，小型车开始向轻型车、多功能的方向发展过从消费者需求的变化考虑，小型车开始向轻型车、多功能的方向发展过渡。预计小型车市场上单缸、纯运输型产品的容量将出现下滑，而符合农机渡。预计小型车市场上单缸、纯运输型产品的容量将出现下滑，而符合农机补贴政策、具备运输兼田间作业的多功能混合型产品的容量将有较大幅度的补贴政策、具备

90、运输兼田间作业的多功能混合型产品的容量将有较大幅度的上升。上升。 从国家政策导向考虑，小型车逐渐退出工程车市场是大势所趋。而国内从国家政策导向考虑，小型车逐渐退出工程车市场是大势所趋。而国内的的8 8亿农村人口，使小型车在较长一段时期内还将保持一定容量，但其总体亿农村人口，使小型车在较长一段时期内还将保持一定容量，但其总体发展趋势难以保持增长。发展趋势难以保持增长。结论：预计未来结论：预计未来结论：预计未来结论：预计未来5 5 5 5年内，小型车销量增速将逐步放缓，至年内，小型车销量增速将逐步放缓，至年内，小型车销量增速将逐步放缓，至年内，小型车销量增速将逐步放缓，至2015201520152

91、015年，目标市场销量约年，目标市场销量约年，目标市场销量约年，目标市场销量约48000480004800048000台。台。台。台。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测 低速汽车（农牌）市场低速汽车（农牌）市场低速汽车（农牌）市场低速汽车（农牌）市场 近几年低速汽车市场发展态势良好，国近几年低速汽车市场发展态势良好，国标准的推行对其影响不大。标准的推行对其影响不大。 国家政策导向是加速低速汽车的消亡，未来数年该细分市场总体容量基国家政策导向是加速低速汽车的消亡，未来数年该细分市场总体容量基本与现状持平

92、，长远来看，新增用户将逐步转向汽车户，一定程度上将压制本与现状持平，长远来看，新增用户将逐步转向汽车户，一定程度上将压制低速汽车（农牌）市场的整体销量增长。低速汽车（农牌）市场的整体销量增长。结论：预计未来结论：预计未来结论：预计未来结论：预计未来5 5 5 5年内低速汽车（农牌）比重江有所下降，至年内低速汽车（农牌）比重江有所下降，至年内低速汽车（农牌）比重江有所下降，至年内低速汽车（农牌）比重江有所下降，至2015201520152015年年年年 目标市场容量在目标市场容量在目标市场容量在目标市场容量在5000500050005000台左右。台左右。台左右。台左右。环境分析环境分析环境分析

93、环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测（二）市场预测（二）市场预测（二）市场预测（二）市场预测 根据经济、政策、竞争环境发展形势判断，南方区域市场在根据经济、政策、竞争环境发展形势判断，南方区域市场在09-1109-11年短期调整之年短期调整之后，后，12-1412-14年将进入一轮新的发展高峰，预计从年将进入一轮新的发展高峰，预计从20152015年开始进入平稳增长阶段。年开始进入平稳增长阶段。环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测（三）

94、目标市场机会分析（三）目标市场机会分析（三）目标市场机会分析（三）目标市场机会分析（1 1）固定投资增长机会）固定投资增长机会）固定投资增长机会）固定投资增长机会 国家09年投资4万亿元拉动内需保证经济增长，重大基础建设工程至今尚未全部体现，后续投资将在未来几年陆续到位。 国家将实施分类指导、重点先行等区域发展的政策，新推出一批区域发展的政策措施，如鄱阳湖经济区、成渝城乡经济区等。此外，国务院还将单独为贵州等省市出台经济社会发展规划，加速区域经济发展。 09年上半年社会消费品零售总额增长充分体现了我国扩大消费政策措施所体现的效果，商务部将继续前一段工作的思路，加大流通网络建设力度和宏观调控力度

95、,力保下阶段消费进一步平稳快速增长。 国家投资环境国家投资环境的进一步改善，将为的进一步改善，将为未来几年工程车市场未来几年工程车市场需求带来拉动作用。需求带来拉动作用。1 1、外部环境增长机会、外部环境增长机会、外部环境增长机会、外部环境增长机会环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测（2 2）政策法规增长机会）政策法规增长机会）政策法规增长机会）政策法规增长机会汽车产业调整和振兴规划 ，作为汽车产业综合性应对措施的行动方案，于09年上半年提出，随后各项配套政策措施陆续出台，规划期为2009-2011年。

96、 预计2010年后，随着各项措施的逐步落实到位，工程车行业将继续受益。汽车产业调整与汽车产业调整与振兴规划振兴规划该政策的实施，对两轴车造成了一定的冲击，但对轻量化三轴车是良好的机会。以柳汽为代表的中重型业务标杆企业已经着手研究区域内针对该政策的专项产品开发与改进，我厂应紧跟市场需求，进一步增强产品适应市场的能力。计重收费及查超计重收费及查超实施实施随着09年7月开始N1类产品开始实施国III标准，原有国II汽牌公告全部取消，部分厂家公告优势丧失。同时，各厂家需要重新申报国III公告，这将给企业带来经营成本的增加，使本来就经营困难或根本就不具备汽牌资源、资质的企业难以生存，市场环境将进一步净化

97、。国国IIIIII政策全面政策全面实施实施重重大大政政策策、法法规规环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测 预计2010年南方瑞沃目标市场容量在12万台左右，随着产品资源的不断完善、资源优化组合后业务综合能力的明显提升，2010年该业务上升的空间较大。 09年通过市场调研，提出轻量化产品概念，并于下半年实物体现。轻量化产品资源到位，为南方工程车业务发展注入新活力，预计将在2010年的市场有所作为。潜力潜力业务业务瑞沃瑞沃瑞沃瑞沃轻量化自卸轻量化自卸轻量化自卸轻量化自卸专用车专用车专用车专用车 随着国民经济

98、的发展，专业化、功能型工程车需求旺盛。我厂随车吊、搅拌车等改装专用车底盘开发已开始实施，下阶段将继续借助社会资源，壮大该项业务。2 2、潜力业务增长机会、潜力业务增长机会、潜力业务增长机会、潜力业务增长机会环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测3 3、区域市场增长机会、区域市场增长机会、区域市场增长机会、区域市场增长机会随着中西部开发的继续推进，川渝滇黔等省的工程建设依然火热，预计后续仍将保持较高增长。特别是四川省，由于灾后重建工期漫长，加之成渝城乡经济区业逐步建立，该区域市场将在很长一段时间内持续大幅增

99、长。而滇、黔属少数民族聚居省份，稳定大局、发展经济是国家对两省定下的发展基调。重点提升：轻型、中重型业务川、渝、滇、黔川、渝、滇、黔川、渝、滇、黔川、渝、滇、黔09年夏季我国南方地区普遍遭遇水灾，其中以湖南、湖北、江西、广西四省受灾最为严重，目前灾后重建已经开始。同时，湖南长株潭经济一体化建设进入快速推进阶段、广西北部湾经济区、江西鄱阳湖经济区也在蓬勃发展，都将给当地工程车需求带来较大促进作用。重点提升：轻型、中重型业务湘、鄂、桂、赣湘、鄂、桂、赣湘、鄂、桂、赣湘、鄂、桂、赣08-09年持续的经济危机直接导致了沿海区域经济增速放缓，以广东、福建影响最为严重，工程车尤其是平板车销量同比大幅下滑；

100、但当前经济回暖征兆明显，预计未来1-2年沿海地区工程车特别是平板车销量将有大幅增长。重点提升：平板车业务粤、闽粤、闽粤、闽粤、闽环境分析环境分析环境分析环境分析市场分市场分市场分市场分析析析析竞争品竞争品竞争品竞争品牌牌牌牌市场预测市场预测市场预测市场预测第二部分：南方工程车十二五业务战略规划第二部分：南方工程车十二五业务战略规划 在上文南方区域目标市场分析及预测基础上，本章将通过对南方工程车在上文南方区域目标市场分析及预测基础上，本章将通过对南方工程车在上文南方区域目标市场分析及预测基础上，本章将通过对南方工程车在上文南方区域目标市场分析及预测基础上，本章将通过对南方工程车200920092

101、0092009年年年年运营情况的评估，分析并发现市场竞争能力、职能竞争力的缺陷、短板，从而设计运营情况的评估，分析并发现市场竞争能力、职能竞争力的缺陷、短板，从而设计运营情况的评估，分析并发现市场竞争能力、职能竞争力的缺陷、短板，从而设计运营情况的评估，分析并发现市场竞争能力、职能竞争力的缺陷、短板，从而设计南方工程车十二五业务目标及战略规划。南方工程车十二五业务目标及战略规划。南方工程车十二五业务目标及战略规划。南方工程车十二五业务目标及战略规划。一、南方工程车一、南方工程车一、南方工程车一、南方工程车20092009年业务运行评估年业务运行评估年业务运行评估年业务运行评估二、南方工程车十二

102、五业务战略规划二、南方工程车十二五业务战略规划二、南方工程车十二五业务战略规划二、南方工程车十二五业务战略规划三、南方工程车产品战略规划三、南方工程车产品战略规划三、南方工程车产品战略规划三、南方工程车产品战略规划运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产品战略略略略一、南方工程车一、南方工程车一、南方工程车一、南方工程车20092009年业务运行评估年业务运行评估年业务运行评估年业务运行评估（一）（一）（一）（一）0909年计划完成情况评估年计划完成情况评估年计划完成情况评估年计划完成情况评估截止至截止至7 7月份，月份，0909年南方工程车累计完成

103、年南方工程车累计完成5105951059台（其中国内台（其中国内4575945759台，海外台，海外53005300台），经营计划完成进度为台），经营计划完成进度为63.04%63.04%，计划完成情况较好。，计划完成情况较好。（二）业务运行情况评估（二）业务运行情况评估（二）业务运行情况评估（二）业务运行情况评估（1 1）销量走势评估）销量走势评估）销量走势评估）销量走势评估uu南车南车南车南车0909年上半年累计销售年上半年累计销售年上半年累计销售年上半年累计销售4575945759台，累计同比增长台，累计同比增长台，累计同比增长台，累计同比增长24%24%；uu从销量走势看，南车整体业务

104、运行良好，保持较高同比增长速度，且增长幅度大从销量走势看，南车整体业务运行良好，保持较高同比增长速度，且增长幅度大从销量走势看，南车整体业务运行良好，保持较高同比增长速度，且增长幅度大从销量走势看，南车整体业务运行良好，保持较高同比增长速度，且增长幅度大多高于目标市场增长幅度。多高于目标市场增长幅度。多高于目标市场增长幅度。多高于目标市场增长幅度。1、整体业务运行情况、整体业务运行情况运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产品战略略略略（2 2）业务结构发展评估）业务结构发展评估）业务结构发展评估）业务结构发展评估uu目标市场目标市场目标市场目标市场

105、0909年上半年中重卡约占年上半年中重卡约占年上半年中重卡约占年上半年中重卡约占40%40%结构比重，南车瑞沃同比增长结构比重，南车瑞沃同比增长结构比重，南车瑞沃同比增长结构比重，南车瑞沃同比增长35.54%35.54%，但比重约为，但比重约为，但比重约为，但比重约为17%17%，有一定差距；，有一定差距；，有一定差距；，有一定差距；uu轻型车约占轻型车约占轻型车约占轻型车约占43%43%结构比重，南车时代金刚同比增长结构比重，南车时代金刚同比增长结构比重，南车时代金刚同比增长结构比重，南车时代金刚同比增长31.1%31.1%，结构比重约为，结构比重约为，结构比重约为，结构比重约为57%57%

106、，远高于目标，远高于目标，远高于目标，远高于目标市场比重；市场比重；市场比重；市场比重；uu小型车约占小型车约占小型车约占小型车约占16%16%结构比重，南车北京金刚同比增长结构比重，南车北京金刚同比增长结构比重，南车北京金刚同比增长结构比重，南车北京金刚同比增长8.4%8.4%，结构比重约为，结构比重约为，结构比重约为，结构比重约为25%25%，远高于目标市，远高于目标市，远高于目标市，远高于目标市场比重。场比重。场比重。场比重。运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产品战略略略略（3 3）区域分布评估）区域分布评估）区域分布评估）区域分布评估uu

107、湖南、江西、海区域南车整体业务运行良好，比重高于目标市场，且销量呈同比增长态势；湖南、江西、海区域南车整体业务运行良好，比重高于目标市场，且销量呈同比增长态势；湖南、江西、海区域南车整体业务运行良好，比重高于目标市场，且销量呈同比增长态势；湖南、江西、海区域南车整体业务运行良好，比重高于目标市场，且销量呈同比增长态势；uu四川、湖北、贵州区域南车业务运行一般，比重虽低于目标市场，但销量呈同比增长态势；四川、湖北、贵州区域南车业务运行一般，比重虽低于目标市场，但销量呈同比增长态势；四川、湖北、贵州区域南车业务运行一般，比重虽低于目标市场，但销量呈同比增长态势；四川、湖北、贵州区域南车业务运行一般

108、，比重虽低于目标市场，但销量呈同比增长态势；uu其余区域市场整体业务运行存在一定问题，比重低于目标市场，同比呈下滑态势。其余区域市场整体业务运行存在一定问题，比重低于目标市场，同比呈下滑态势。其余区域市场整体业务运行存在一定问题，比重低于目标市场，同比呈下滑态势。其余区域市场整体业务运行存在一定问题，比重低于目标市场，同比呈下滑态势。运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产品战略略略略2、瑞沃业务运行情况评估、瑞沃业务运行情况评估（1 1）销量走势评估）销量走势评估）销量走势评估）销量走势评估uu南车瑞沃业务南车瑞沃业务南车瑞沃业务南车瑞沃业务090

109、9年上半年累计销售年上半年累计销售年上半年累计销售年上半年累计销售76247624台，累计同比增长台，累计同比增长台，累计同比增长台，累计同比增长35.5%35.5%；uu从销量走势看，南车瑞沃业务运行良好，保持较高同比增长速度，从销量走势看，南车瑞沃业务运行良好，保持较高同比增长速度，从销量走势看，南车瑞沃业务运行良好，保持较高同比增长速度，从销量走势看，南车瑞沃业务运行良好，保持较高同比增长速度，1-61-6月份同比增月份同比增月份同比增月份同比增幅均大于目标市场增幅，由于幅均大于目标市场增幅，由于幅均大于目标市场增幅，由于幅均大于目标市场增幅，由于0808年年年年7 7月起目标市场大幅下

110、滑，月起目标市场大幅下滑，月起目标市场大幅下滑，月起目标市场大幅下滑，0909年年年年7 7月目标市场同比月目标市场同比月目标市场同比月目标市场同比大幅增长。大幅增长。大幅增长。大幅增长。运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产品战略略略略（2 2）业务结构发展评估）业务结构发展评估）业务结构发展评估）业务结构发展评估0909年南车开始介入瑞沃年南车开始介入瑞沃年南车开始介入瑞沃年南车开始介入瑞沃6 6、9 9系业务，整体瑞沃业务仍以系业务，整体瑞沃业务仍以系业务，整体瑞沃业务仍以系业务，整体瑞沃业务仍以3 3系为主；系为主；系为主；系为主；作为新业

111、务来讲，在作为新业务来讲，在作为新业务来讲，在作为新业务来讲，在6 6、9 9系以及系以及系以及系以及3 3系平板在产品资源、配套体系尚处于建设系平板在产品资源、配套体系尚处于建设系平板在产品资源、配套体系尚处于建设系平板在产品资源、配套体系尚处于建设阶段情况下，业务取得了相对较快的发展。阶段情况下，业务取得了相对较快的发展。阶段情况下，业务取得了相对较快的发展。阶段情况下，业务取得了相对较快的发展。运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产品战略略略略（3 3）区域分布评估）区域分布评估）区域分布评估）区域分布评估uu湖南、江西、福建、海南、贵州南车

112、整体业务运行良好，比重高于目标市场，且销量呈同比湖南、江西、福建、海南、贵州南车整体业务运行良好，比重高于目标市场，且销量呈同比湖南、江西、福建、海南、贵州南车整体业务运行良好，比重高于目标市场，且销量呈同比湖南、江西、福建、海南、贵州南车整体业务运行良好，比重高于目标市场，且销量呈同比增长态势；增长态势；增长态势；增长态势；uu四川、广西区域南车业务运行一般，比重虽低于目标市场，但销量呈同比增长态势；四川、广西区域南车业务运行一般，比重虽低于目标市场，但销量呈同比增长态势；四川、广西区域南车业务运行一般，比重虽低于目标市场，但销量呈同比增长态势；四川、广西区域南车业务运行一般，比重虽低于目标

113、市场，但销量呈同比增长态势；uu其余区域市场整体业务运行存在一定问题，比重低于目标市场，同比呈下滑态势。其余区域市场整体业务运行存在一定问题，比重低于目标市场，同比呈下滑态势。其余区域市场整体业务运行存在一定问题，比重低于目标市场，同比呈下滑态势。其余区域市场整体业务运行存在一定问题，比重低于目标市场，同比呈下滑态势。运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产品战略略略略3 3、时代金刚业务运行情况评估、时代金刚业务运行情况评估、时代金刚业务运行情况评估、时代金刚业务运行情况评估（1 1）销量走势评估）销量走势评估）销量走势评估）销量走势评估uu南车时

114、代金刚业务南车时代金刚业务南车时代金刚业务南车时代金刚业务0909年年年年1-81-8月累计销售月累计销售月累计销售月累计销售2606926069台，累计同比增长台，累计同比增长台，累计同比增长台，累计同比增长31.1%31.1%；uu从销量走势看，南车时代金刚业务运行良好，保持较高同比增长速度，除从销量走势看，南车时代金刚业务运行良好，保持较高同比增长速度，除从销量走势看，南车时代金刚业务运行良好，保持较高同比增长速度，除从销量走势看，南车时代金刚业务运行良好，保持较高同比增长速度，除3 3、4 4月受月受月受月受缺货影响较严重之外，其余各月同比增幅均高于目标市场同比增幅。缺货影响较严重之外

115、，其余各月同比增幅均高于目标市场同比增幅。缺货影响较严重之外，其余各月同比增幅均高于目标市场同比增幅。缺货影响较严重之外，其余各月同比增幅均高于目标市场同比增幅。运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产品战略略略略（2 2）业务结构发展评估）业务结构发展评估）业务结构发展评估）业务结构发展评估0909年时代金刚业务加大了对年时代金刚业务加大了对年时代金刚业务加大了对年时代金刚业务加大了对41004100、41024102段的推广力度，取得了显著成效，结构段的推广力度，取得了显著成效，结构段的推广力度，取得了显著成效，结构段的推广力度，取得了显著成效，

116、结构比重均高于目标市场结构比重，同比大幅增长，业务运行良好；比重均高于目标市场结构比重，同比大幅增长，业务运行良好；比重均高于目标市场结构比重，同比大幅增长，业务运行良好；比重均高于目标市场结构比重，同比大幅增长，业务运行良好；三缸机业务占有率约三缸机业务占有率约三缸机业务占有率约三缸机业务占有率约95%95%，完全垄断市场；，完全垄断市场；，完全垄断市场；，完全垄断市场；490490段与目标市场结构差异不大，同比呈增长态势；段与目标市场结构差异不大，同比呈增长态势；段与目标市场结构差异不大，同比呈增长态势；段与目标市场结构差异不大，同比呈增长态势；41054105段低于目标市场比重，同比呈下

117、滑态势；段低于目标市场比重，同比呈下滑态势；段低于目标市场比重，同比呈下滑态势；段低于目标市场比重，同比呈下滑态势；41084108段结构比重距目标市场有一定差距，但呈大幅增长态势。段结构比重距目标市场有一定差距，但呈大幅增长态势。段结构比重距目标市场有一定差距，但呈大幅增长态势。段结构比重距目标市场有一定差距，但呈大幅增长态势。运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产品战略略略略（3 3）区域分布评估）区域分布评估）区域分布评估）区域分布评估uu四川、贵州南车时代金刚业务发展趋势较好，比重虽低于目标市场，但销量呈大幅同四川、贵州南车时代金刚业务发展

118、趋势较好，比重虽低于目标市场，但销量呈大幅同四川、贵州南车时代金刚业务发展趋势较好，比重虽低于目标市场，但销量呈大幅同四川、贵州南车时代金刚业务发展趋势较好，比重虽低于目标市场，但销量呈大幅同比增长态势；比增长态势；比增长态势；比增长态势；uu重庆、云南区域南车业务运行一般，比重略低于目标市场，销量同比小幅增长；重庆、云南区域南车业务运行一般，比重略低于目标市场，销量同比小幅增长；重庆、云南区域南车业务运行一般，比重略低于目标市场，销量同比小幅增长；重庆、云南区域南车业务运行一般，比重略低于目标市场，销量同比小幅增长；uu其余区域时代金刚业务运行良好。其余区域时代金刚业务运行良好。其余区域时代

119、金刚业务运行良好。其余区域时代金刚业务运行良好。运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产品战略略略略4 4、北京金刚业务运行情况评估、北京金刚业务运行情况评估、北京金刚业务运行情况评估、北京金刚业务运行情况评估（1 1）销量走势评估）销量走势评估）销量走势评估）销量走势评估uu南车北京金刚业务南车北京金刚业务南车北京金刚业务南车北京金刚业务0909年年年年1-71-7月累计销售月累计销售月累计销售月累计销售1115011150台，累计同比增长台，累计同比增长台，累计同比增长台，累计同比增长8.4%8.4%；uu从销量走势看，南车北京金刚业务运行良好，

120、整体增长走势均好于目标市场。从销量走势看，南车北京金刚业务运行良好，整体增长走势均好于目标市场。从销量走势看，南车北京金刚业务运行良好，整体增长走势均好于目标市场。从销量走势看，南车北京金刚业务运行良好，整体增长走势均好于目标市场。运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产品战略略略略（2 2）业务结构发展评估）业务结构发展评估）业务结构发展评估）业务结构发展评估0909年北京金刚业务平头车结构比重远高于目标市场结构比重，北京金刚平头车主年北京金刚业务平头车结构比重远高于目标市场结构比重，北京金刚平头车主年北京金刚业务平头车结构比重远高于目标市场结构比

121、重，北京金刚平头车主年北京金刚业务平头车结构比重远高于目标市场结构比重，北京金刚平头车主要以双缸为主，但要以双缸为主，但要以双缸为主，但要以双缸为主，但0909年单缸机增长较快；年单缸机增长较快；年单缸机增长较快；年单缸机增长较快；北京金刚长头车结构比重低于目标市场比重约北京金刚长头车结构比重低于目标市场比重约北京金刚长头车结构比重低于目标市场比重约北京金刚长头车结构比重低于目标市场比重约1010个百分点，基本以双缸为主；而个百分点，基本以双缸为主；而个百分点，基本以双缸为主；而个百分点，基本以双缸为主；而目标市场长头单、双缸比例约为目标市场长头单、双缸比例约为目标市场长头单、双缸比例约为目标

122、市场长头单、双缸比例约为4 4：6 6，主要为西南区域农友低端产品。，主要为西南区域农友低端产品。，主要为西南区域农友低端产品。，主要为西南区域农友低端产品。运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产品战略略略略运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略竞争战竞争战竞争战竞争战略略略略职能战略职能战略职能战略职能战略（3 3）区域分布评估）区域分布评估）区域分布评估）区域分布评估uu湖南、江西、四川南车北京金刚业务发展趋势较好，比重高于目标市场结构比重，且湖南、江西、四川南车北京金刚业务发展趋势较好，比重高于目标市场结构比重，且湖

123、南、江西、四川南车北京金刚业务发展趋势较好，比重高于目标市场结构比重，且湖南、江西、四川南车北京金刚业务发展趋势较好，比重高于目标市场结构比重，且销量呈大幅同比增长态势；销量呈大幅同比增长态势；销量呈大幅同比增长态势；销量呈大幅同比增长态势；uu广西、福建、海南、贵州、重庆、云南等区域由于地产品牌竞争优势大，北京金刚结广西、福建、海南、贵州、重庆、云南等区域由于地产品牌竞争优势大，北京金刚结广西、福建、海南、贵州、重庆、云南等区域由于地产品牌竞争优势大，北京金刚结广西、福建、海南、贵州、重庆、云南等区域由于地产品牌竞争优势大，北京金刚结构比重低于目标市场结构比重，同比呈下滑态势。构比重低于目标

124、市场结构比重，同比呈下滑态势。构比重低于目标市场结构比重，同比呈下滑态势。构比重低于目标市场结构比重，同比呈下滑态势。5 5、北京威龙业务运行情况评估、北京威龙业务运行情况评估、北京威龙业务运行情况评估、北京威龙业务运行情况评估（1 1）销量走势评估）销量走势评估）销量走势评估）销量走势评估uu南车北京威龙业务南车北京威龙业务南车北京威龙业务南车北京威龙业务0909年年年年1-71-7月累计销售月累计销售月累计销售月累计销售916916台，累计同比下滑台，累计同比下滑台，累计同比下滑台，累计同比下滑18.1%18.1%；uu从销量走势看，南车北京威龙业务运行一般，从销量走势看，南车北京威龙业务

125、运行一般，从销量走势看，南车北京威龙业务运行一般，从销量走势看，南车北京威龙业务运行一般，4 4月过后增长放缓，略低于目标市场月过后增长放缓，略低于目标市场月过后增长放缓，略低于目标市场月过后增长放缓，略低于目标市场增幅，主要受限于上牌政策。增幅，主要受限于上牌政策。增幅，主要受限于上牌政策。增幅，主要受限于上牌政策。运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产品战略略略略（2 2）业务结构发展评估）业务结构发展评估）业务结构发展评估）业务结构发展评估0909年受上牌政策影响，北京威龙（农牌）市场下滑较大；年受上牌政策影响，北京威龙（农牌）市场下滑较大；

126、年受上牌政策影响，北京威龙（农牌）市场下滑较大；年受上牌政策影响，北京威龙（农牌）市场下滑较大；产品往产品往产品往产品往490490及以上大动力段发展趋势明显，其余动力段呈下滑态势；及以上大动力段发展趋势明显，其余动力段呈下滑态势；及以上大动力段发展趋势明显，其余动力段呈下滑态势；及以上大动力段发展趋势明显，其余动力段呈下滑态势；北京威龙产品结构走势与目标市场发展基本一直，但受上牌影响业务有一定下滑。北京威龙产品结构走势与目标市场发展基本一直，但受上牌影响业务有一定下滑。北京威龙产品结构走势与目标市场发展基本一直，但受上牌影响业务有一定下滑。北京威龙产品结构走势与目标市场发展基本一直，但受上牌

127、影响业务有一定下滑。运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产品战略略略略（3 3）区域分布评估）区域分布评估）区域分布评估）区域分布评估uu湖南、江西、重庆南车北京威龙业务发展趋势较好，比重高于目标市场结构比重，尤湖南、江西、重庆南车北京威龙业务发展趋势较好，比重高于目标市场结构比重，尤湖南、江西、重庆南车北京威龙业务发展趋势较好，比重高于目标市场结构比重，尤湖南、江西、重庆南车北京威龙业务发展趋势较好，比重高于目标市场结构比重，尤其是重庆，同比大幅增长其是重庆，同比大幅增长其是重庆，同比大幅增长其是重庆，同比大幅增长73%73%，而湖南、江西呈下滑

128、态势；，而湖南、江西呈下滑态势；，而湖南、江西呈下滑态势；，而湖南、江西呈下滑态势；uu四川区域比重虽低于目标市场比重，但同比增长四川区域比重虽低于目标市场比重，但同比增长四川区域比重虽低于目标市场比重，但同比增长四川区域比重虽低于目标市场比重，但同比增长7%7%，发展趋势较好；，发展趋势较好；，发展趋势较好；，发展趋势较好；uu其余区域受区域政策影响，业务开展受到一定限制。其余区域受区域政策影响，业务开展受到一定限制。其余区域受区域政策影响，业务开展受到一定限制。其余区域受区域政策影响，业务开展受到一定限制。运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产

129、品战略略略略同比增长同比增长占有率占有率从整体看，南车、南骏、王牌、东风本部为南方区域工程车行业第一梯队，南车从整体看，南车、南骏、王牌、东风本部为南方区域工程车行业第一梯队，南车0909年占有率年占有率26.7%26.7%，同比增长，同比增长24%24%，稳居整体市场第一位；，稳居整体市场第一位；柳汽、农友、解放为南方区域第二梯队，占有率在柳汽、农友、解放为南方区域第二梯队，占有率在5%-7%5%-7%之间，之间，0909年农友增长较快；年农友增长较快；其余品牌构成南方区域第三梯队，占有率在其余品牌构成南方区域第三梯队，占有率在5%5%以下，由于基数较低，以下，由于基数较低，0909年均呈现

130、高增长趋势。年均呈现高增长趋势。南车占据整体领先，优势较为明显南车占据整体领先，优势较为明显（三）占有率评估（三）占有率评估（三）占有率评估（三）占有率评估 （0909年年年年1-71-7月占有率）月占有率）月占有率）月占有率）1 1、整体业务占有率、整体业务占有率、整体业务占有率、整体业务占有率运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产品战略略略略2 2、中重卡市场占有率、中重卡市场占有率、中重卡市场占有率、中重卡市场占有率从整体看，以东风本部和柳汽为代表的东风系为南方区域中重卡市场第一梯队，稳居市场第一；从整体看，以东风本部和柳汽为代表的东风系为南

131、方区域中重卡市场第一梯队，稳居市场第一；解放系、瑞沃、十通构成第二梯队，占有率约在解放系、瑞沃、十通构成第二梯队，占有率约在10%10%以上，以上，0909年瑞沃同比大幅增长年瑞沃同比大幅增长35.5%35.5%；其余品牌构成南方区域第三梯队，占有率在其余品牌构成南方区域第三梯队，占有率在10%10%以下，但差距微弱，且以下，但差距微弱，且0909年同比均呈大幅增长态势，年同比均呈大幅增长态势，可见众多品牌对中重卡业务投入力度不断加大，市场竞争相当激烈。可见众多品牌对中重卡业务投入力度不断加大，市场竞争相当激烈。同比增长同比增长占有率占有率东风系优势明显，其余品牌差距微弱，竞争态势复杂、激烈东

132、风系优势明显，其余品牌差距微弱，竞争态势复杂、激烈运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产品战略略略略3 3、轻型工程车市场占有率、轻型工程车市场占有率、轻型工程车市场占有率、轻型工程车市场占有率从整体看，时代金刚、南骏、王牌为南方区域轻型工程车市场第一梯队，时代金刚从整体看，时代金刚、南骏、王牌为南方区域轻型工程车市场第一梯队，时代金刚0909年同年同比增长比增长31.1%31.1%，占有率达，占有率达32.9%32.9%，遥遥领先主要竞争对手南骏；，遥遥领先主要竞争对手南骏；川路、东风金刚、力帆构成第二梯队，占有率约在川路、东风金刚、力帆构成第二

133、梯队，占有率约在5%5%，业务区域性较强；，业务区域性较强；其余品牌构成南方区域第三梯队，多数为地产品牌。其余品牌构成南方区域第三梯队，多数为地产品牌。同比增长同比增长占有率占有率时代金刚、南骏、王牌三足鼎立，其余品牌区域性较强时代金刚、南骏、王牌三足鼎立，其余品牌区域性较强运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产品战略略略略4.4.小型工程车市场占有率小型工程车市场占有率小型工程车市场占有率小型工程车市场占有率从整体看，北京金刚、农友为南方区域小型工程车市场第一梯队，北京金刚主要集中在湖从整体看，北京金刚、农友为南方区域小型工程车市场第一梯队，北京

134、金刚主要集中在湖南、江西区域，农友主要集中在云南区域；地域性较为明显，南、江西区域，农友主要集中在云南区域；地域性较为明显，0909年同比均有所增长；年同比均有所增长；河驰、南骏、钦机构成第二梯队，占有率约在河驰、南骏、钦机构成第二梯队，占有率约在5%5%，但同比均呈下滑态势；，但同比均呈下滑态势；其余品牌构成南方区域第三梯队，其余品牌构成南方区域第三梯队，0909年同比均大幅下滑。年同比均大幅下滑。同比增长同比增长占有率占有率地域性明显，北京金刚、农友各占一方，其余品牌均大幅下滑地域性明显，北京金刚、农友各占一方，其余品牌均大幅下滑运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略

135、略略产品战产品战产品战产品战略略略略5 5、低速汽车市场占有率（农牌）、低速汽车市场占有率（农牌）、低速汽车市场占有率（农牌）、低速汽车市场占有率（农牌）从整体看，威龙、南骏为南方低速汽车第一梯队，由于农牌整体市场下滑，威龙业务有所从整体看，威龙、南骏为南方低速汽车第一梯队，由于农牌整体市场下滑，威龙业务有所下滑，南骏基数较低，下滑，南骏基数较低，0909年呈大幅增长态势；年呈大幅增长态势；其余品牌构成销量差距不大，同比波动不大，作为机会业务，受政策因素影响，低速汽车其余品牌构成销量差距不大，同比波动不大，作为机会业务，受政策因素影响，低速汽车农牌市场容量不会再有明显增长。农牌市场容量不会再有

136、明显增长。同比增长同比增长占有率占有率威龙相对南骏优势明显，其余品牌差距微弱，竞争激烈威龙相对南骏优势明显，其余品牌差距微弱，竞争激烈运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产品战略略略略南方工程车南方工程车南方工程车南方工程车2009200920092009年市场运行评估结论年市场运行评估结论年市场运行评估结论年市场运行评估结论 09 09 09 09年年年年1-71-71-71-7月南方工程车累计完成销售月南方工程车累计完成销售月南方工程车累计完成销售月南方工程车累计完成销售51059510595105951059台（其中国内台（其中国内台（其中国

137、内台（其中国内45759457594575945759台，海外台，海外台，海外台，海外5300530053005300台），经营计划完成进度为台），经营计划完成进度为台），经营计划完成进度为台），经营计划完成进度为63.04%63.04%63.04%63.04%，整体运行情况良好。，整体运行情况良好。，整体运行情况良好。，整体运行情况良好。n n 从业务结构调整角度看从业务结构调整角度看从业务结构调整角度看从业务结构调整角度看：0909年南车进一步加大了瑞沃业务的推进力度，从目前市年南车进一步加大了瑞沃业务的推进力度，从目前市场情况看，收到了一定效果，但与预期目标还存在一定差距，；北京金刚、北

138、京威场情况看，收到了一定效果，但与预期目标还存在一定差距，；北京金刚、北京威龙业务受目标市场下滑影响，销量表现一般；时代金刚业务仍占主导地位。龙业务受目标市场下滑影响，销量表现一般；时代金刚业务仍占主导地位。n n 从区域提升角度看从区域提升角度看从区域提升角度看从区域提升角度看：四川作为：四川作为0909年南车重点运作区域，从各业务运行情况看，表年南车重点运作区域，从各业务运行情况看，表现良好，均呈大幅增长趋势，整体销量翻一番；同时，湖南、江西两大主力区域现良好，均呈大幅增长趋势，整体销量翻一番；同时，湖南、江西两大主力区域0909年仍保持较大增幅；但是，由于运作重心集中在几大重点区域，一些

139、弱势区域如云年仍保持较大增幅；但是，由于运作重心集中在几大重点区域，一些弱势区域如云南、贵州、广西、福建等提升不太明显，少数区域业务有下滑迹象。南、贵州、广西、福建等提升不太明显，少数区域业务有下滑迹象。运行运行运行运行评估评估评估评估业务战业务战业务战业务战略略略略产品战产品战产品战产品战略略略略 福田汽车福田汽车福田汽车福田汽车“ “十二五十二五十二五十二五” ”的战略规划是：的战略规划是：的战略规划是：的战略规划是：“ “十二五十二五十二五十二五” ”期间，确立世界商用期间，确立世界商用期间，确立世界商用期间，确立世界商用车领导地位，实现乘用车跨越式发展，成长为为客户创造商业价值和注重人

140、车领导地位，实现乘用车跨越式发展，成长为为客户创造商业价值和注重人车领导地位，实现乘用车跨越式发展，成长为为客户创造商业价值和注重人车领导地位，实现乘用车跨越式发展，成长为为客户创造商业价值和注重人文环保并举的国际知名汽车企业，进入世界文环保并举的国际知名汽车企业，进入世界文环保并举的国际知名汽车企业，进入世界文环保并举的国际知名汽车企业，进入世界500500强。到强。到强。到强。到20152015年，产销量达到年，产销量达到年，产销量达到年，产销量达到150150万辆，营业收入超过万辆，营业收入超过万辆，营业收入超过万辆，营业收入超过12001200亿元人民币。其中，海外销量亿元人民币。其中

141、，海外销量亿元人民币。其中，海外销量亿元人民币。其中，海外销量5050万辆，占总销万辆，占总销万辆，占总销万辆，占总销量的量的量的量的33%33%以上。要坚持以上。要坚持以上。要坚持以上。要坚持“ “内涵增长内涵增长内涵增长内涵增长 结构调整结构调整结构调整结构调整 全球化全球化全球化全球化” ”的战略思想和经营的战略思想和经营的战略思想和经营的战略思想和经营方针。方针。方针。方针。“ “十二五十二五十二五十二五” ”期间通过乘用车业务拓展、大型装备制造业、投行与金融期间通过乘用车业务拓展、大型装备制造业、投行与金融期间通过乘用车业务拓展、大型装备制造业、投行与金融期间通过乘用车业务拓展、大型

142、装备制造业、投行与金融服务业拓展、全球化经营和现有业务国内、国际市场竞争力的培育提升，持服务业拓展、全球化经营和现有业务国内、国际市场竞争力的培育提升，持服务业拓展、全球化经营和现有业务国内、国际市场竞争力的培育提升，持服务业拓展、全球化经营和现有业务国内、国际市场竞争力的培育提升，持续做强商用车，稳步推进全球化，走以内涵增长为基础的业务扩张道路续做强商用车，稳步推进全球化，走以内涵增长为基础的业务扩张道路续做强商用车，稳步推进全球化，走以内涵增长为基础的业务扩张道路续做强商用车，稳步推进全球化，走以内涵增长为基础的业务扩张道路 。（一）公司十二五战略规划简介（一）公司十二五战略规划简介（一）

143、公司十二五战略规划简介（一）公司十二五战略规划简介 下文将在公司十二五战略规划指引下，根据南方工程车当前业务运作下文将在公司十二五战略规划指引下，根据南方工程车当前业务运作下文将在公司十二五战略规划指引下，根据南方工程车当前业务运作下文将在公司十二五战略规划指引下，根据南方工程车当前业务运作情况、市场发展态势确定南方工程车十二五业务战略目标！情况、市场发展态势确定南方工程车十二五业务战略目标！情况、市场发展态势确定南方工程车十二五业务战略目标！情况、市场发展态势确定南方工程车十二五业务战略目标！二、南方工程车十二五业务战略规划二、南方工程车十二五业务战略规划二、南方工程车十二五业务战略规划二、

144、南方工程车十二五业务战略规划运行评估运行评估运行评估运行评估业务战略业务战略业务战略业务战略产品战产品战产品战产品战略略略略（二）南方工程车十二五战略规划（二）南方工程车十二五战略规划（二）南方工程车十二五战略规划（二）南方工程车十二五战略规划 南方工程车南方工程车南方工程车南方工程车“ “十二五十二五十二五十二五” ”的战略规划是：的战略规划是：的战略规划是：的战略规划是：“ “十二五十二五十二五十二五” ”期间，保持南方区期间，保持南方区期间，保持南方区期间，保持南方区域工程车行业领先地位，实现瑞沃全系列业务突破式发展，成长为南方区域域工程车行业领先地位，实现瑞沃全系列业务突破式发展，成长

145、为南方区域域工程车行业领先地位，实现瑞沃全系列业务突破式发展，成长为南方区域域工程车行业领先地位，实现瑞沃全系列业务突破式发展，成长为南方区域中重型卡车强势品牌。到中重型卡车强势品牌。到中重型卡车强势品牌。到中重型卡车强势品牌。到20152015年，总体产销量达到年，总体产销量达到年，总体产销量达到年，总体产销量达到2020万辆，营业收入超过万辆，营业收入超过万辆，营业收入超过万辆，营业收入超过100100亿元人民币。其中，海外销量亿元人民币。其中，海外销量亿元人民币。其中，海外销量亿元人民币。其中，海外销量4 4万辆，占总销量的万辆，占总销量的万辆，占总销量的万辆，占总销量的20%20%以上

146、。继续坚持以上。继续坚持以上。继续坚持以上。继续坚持公司公司公司公司“ “内涵增长内涵增长内涵增长内涵增长 结构调整结构调整结构调整结构调整 全球化全球化全球化全球化” ”的战略思想和经营方针。的战略思想和经营方针。的战略思想和经营方针。的战略思想和经营方针。“ “十二五十二五十二五十二五” ”期间通过瑞沃业务、海外业务、专用车业务的拓展，加快现有业务国内市场期间通过瑞沃业务、海外业务、专用车业务的拓展，加快现有业务国内市场期间通过瑞沃业务、海外业务、专用车业务的拓展，加快现有业务国内市场期间通过瑞沃业务、海外业务、专用车业务的拓展，加快现有业务国内市场竞争力的培育提升，稳步提升企业各职能要素

147、管理能力，争做行业质量标杆，竞争力的培育提升，稳步提升企业各职能要素管理能力，争做行业质量标杆，竞争力的培育提升，稳步提升企业各职能要素管理能力，争做行业质量标杆，竞争力的培育提升，稳步提升企业各职能要素管理能力，争做行业质量标杆，逐步培养南方工程车核心竞争力逐步培养南方工程车核心竞争力逐步培养南方工程车核心竞争力逐步培养南方工程车核心竞争力 ，将南方工程车打造成福田公司在南方的，将南方工程车打造成福田公司在南方的，将南方工程车打造成福田公司在南方的，将南方工程车打造成福田公司在南方的核心战略基地。核心战略基地。核心战略基地。核心战略基地。运行评估运行评估运行评估运行评估业务战略业务战略业务战

148、略业务战略产品战产品战产品战产品战略略略略 经历经历09-1009-10年市场短期调整后，年市场短期调整后，1111年年-14-14年市场需求预计将大幅增长，至年市场需求预计将大幅增长，至20152015年南方工程车海内外目标销量将达到年南方工程车海内外目标销量将达到200000200000台。台。注：瑞沃中型为注：瑞沃中型为注：瑞沃中型为注：瑞沃中型为3 3系，瑞沃重型含系，瑞沃重型含系，瑞沃重型含系，瑞沃重型含6 6、9 9系，均含自卸、平板产品。系，均含自卸、平板产品。系，均含自卸、平板产品。系，均含自卸、平板产品。（三）销量目标规划（三）销量目标规划（三）销量目标规划（三）销量目标规划

149、运行评估运行评估运行评估运行评估业务战略业务战略业务战略业务战略产品战产品战产品战产品战略略略略（四）占有率目标规划（四）占有率目标规划（四）占有率目标规划（四）占有率目标规划 至至至至20152015年，国内业务合计年销量达年，国内业务合计年销量达年，国内业务合计年销量达年，国内业务合计年销量达160000160000台（另：海外业务台（另：海外业务台（另：海外业务台（另：海外业务4000040000台），占有率台），占有率台），占有率台），占有率40.51%40.51%，占据南方区域相对垄断地位。，占据南方区域相对垄断地位。，占据南方区域相对垄断地位。，占据南方区域相对垄断地位。运行评估运

150、行评估运行评估运行评估业务战略业务战略业务战略业务战略产品战产品战产品战产品战略略略略（五）收益目标规划（五）收益目标规划（五）收益目标规划（五）收益目标规划至至20152015年年, ,主营业务收入达主营业务收入达125.3125.3亿元，利润达到亿元，利润达到6.26.2亿元，盈利率稳定在亿元，盈利率稳定在5%5%左右。左右。总体收益目标总体收益目标总体收益目标总体收益目标 （单位：亿元）（单位：亿元）（单位：亿元）（单位：亿元）运行评估运行评估运行评估运行评估业务战略业务战略业务战略业务战略产品战产品战产品战产品战略略略略细分业务收益目标细分业务收益目标细分业务收益目标细分业务收益目标

151、（单位：万元）（单位：万元）（单位：万元）（单位：万元）运行评估运行评估运行评估运行评估业务战略业务战略业务战略业务战略产品战产品战产品战产品战略略略略争做标杆争做标杆争做标杆争做标杆 引领行业潮流引领行业潮流引领行业潮流引领行业潮流打造长沙产业核心打造长沙产业核心打造长沙产业核心打造长沙产业核心（六）南方工程车十二五业务战略总方针（六）南方工程车十二五业务战略总方针（六）南方工程车十二五业务战略总方针（六）南方工程车十二五业务战略总方针以规模效应实现低成本以规模效应实现低成本以规模效应实现低成本以规模效应实现低成本以资源聚集形成专业化以资源聚集形成专业化以资源聚集形成专业化以资源聚集形成专业

152、化以技术领先营造高差异以技术领先营造高差异以技术领先营造高差异以技术领先营造高差异领先南方领先南方领先南方领先南方 面向全球面向全球面向全球面向全球运行评估运行评估运行评估运行评估业务战略业务战略业务战略业务战略产品战产品战产品战产品战略略略略十二五业务战略总方针简析十二五业务战略总方针简析十二五业务战略总方针简析十二五业务战略总方针简析 根据当前市场发展趋势，十二五期间南方区域工程车行业集中度将进一步加强，根据当前市场发展趋势，十二五期间南方区域工程车行业集中度将进一步加强，竞争态势愈发激烈，传统市场竞争将转变为全价值链竞争，为此特制定针对性总方竞争态势愈发激烈，传统市场竞争将转变为全价值链

153、竞争，为此特制定针对性总方针提升全价值链竞争力！针提升全价值链竞争力！以规模效应实现低成本以规模效应实现低成本以资源聚集形成专业化以资源聚集形成专业化以技术领先营造高差异以技术领先营造高差异低成本战略是企业做大做强低成本战略是企业做大做强的必胜法宝；的必胜法宝；传统的终端价格竞争以及设传统的终端价格竞争以及设计降成本战略在当前激烈市计降成本战略在当前激烈市场环境下收效甚微；场环境下收效甚微；规模化是企业实现低成本战规模化是企业实现低成本战略的最佳途径；略的最佳途径；南方工程车的规模化道路应南方工程车的规模化道路应该从各个价值链环节入手：该从各个价值链环节入手：研发、采购、制造技术、生研发、采购

154、、制造技术、生产、销售、服务、配件供应产、销售、服务、配件供应都要针对规模化这一课题开都要针对规模化这一课题开展十二五工作！展十二五工作！南方工程车作为福田汽车在南方工程车作为福田汽车在南方区域的核心战略基地，区南方区域的核心战略基地，区域性和专业化是未来发展的两域性和专业化是未来发展的两大关键点；大关键点；湖北的东风汽车效应，四川湖北的东风汽车效应，四川的川系汽车效应为南方工程车的川系汽车效应为南方工程车的战略发展提供了借鉴经验；的战略发展提供了借鉴经验；未来的资源聚集应涵盖人力未来的资源聚集应涵盖人力资源、供应资源、生产资源各资源、供应资源、生产资源各个环节；个环节；南方工程车十二五期间应

155、抓南方工程车十二五期间应抓住长沙汽车产业规划发展机遇，住长沙汽车产业规划发展机遇，聚集各方资源，打造中部汽车聚集各方资源，打造中部汽车产业核心！产业核心！当前市场产品同质化严重，当前市场产品同质化严重，行业技术门槛相对较低；行业技术门槛相对较低；国家各项技术法规颁布实施，国家各项技术法规颁布实施，促进企业技术升级，提高了促进企业技术升级，提高了行业准入门槛；行业准入门槛；消费者对产品品质消费者对产品品质 、性能、性能的需求不断提升；的需求不断提升；南方工程应秉承南方工程应秉承“技术创造技术创造价值价值”的经营方针，在十二的经营方针，在十二五期间将技术打造成企业核五期间将技术打造成企业核心竞争力

156、，争做行业标杆！心竞争力，争做行业标杆！运行评估运行评估运行评估运行评估产品战产品战产品战产品战略略略略业务战略业务战略业务战略业务战略（七）南方工程车十二五业务结构规划（七）南方工程车十二五业务结构规划（七）南方工程车十二五业务结构规划（七）南方工程车十二五业务结构规划南方工程车南方工程车南方工程车南方工程车瑞沃业务瑞沃业务瑞沃业务瑞沃业务时代金刚时代金刚时代金刚时代金刚北京金刚北京金刚北京金刚北京金刚北京威龙业务北京威龙业务北京威龙业务北京威龙业务海外业务海外业务海外业务海外业务自自自自 卸卸卸卸平平平平 板板板板牵牵牵牵 引引引引 轻轻轻轻 型型型型 小小小小 型型型型 平平平平 板板板

157、板 平平平平板板板板自自自自卸卸卸卸 工工工工 程程程程 车车车车 轻轻轻轻 卡卡卡卡 专专专专 用用用用 车车车车 专专专专 用用用用 车车车车战略业务战略业务战略业务战略业务机会业务机会业务机会业务机会业务核心业务核心业务核心业务核心业务战略业务战略业务战略业务战略业务4108ZLQ及以上动力及以上动力整车和底盘整车和底盘4108ZQ及以下及以下动力整车和底盘车动力整车和底盘车整车和整车和KD散件散件4108ZQ及以下及以下动力整车和底盘车动力整车和底盘车已有业务已有业务已有业务已有业务规划发展业务规划发展业务规划发展业务规划发展业务各业务产品平台规划详见后文附件各业务产品平台规划详见后文

158、附件各业务产品平台规划详见后文附件各业务产品平台规划详见后文附件（30%）（20%）（45%）（5%） 60% 25% 5% 10% 60% 30% 10% 30% 70% 30% 70%运行评估运行评估运行评估运行评估产品战产品战产品战产品战略略略略业务战略业务战略业务战略业务战略十二五业务结构规划简析十二五业务结构规划简析十二五业务结构规划简析十二五业务结构规划简析 回顾南方工程历年发展历程，由轻、小型工程车业务逐步发展到当前的工程车回顾南方工程历年发展历程，由轻、小型工程车业务逐步发展到当前的工程车全系列、中重型自卸、海外业务，取得了优异的经营成果；结合市场发展趋势，在全系列、中重型自卸

159、、海外业务，取得了优异的经营成果；结合市场发展趋势，在公司十二五战略规划指引下，南方工程车对十二五业务结构做出新的规划：公司十二五战略规划指引下，南方工程车对十二五业务结构做出新的规划：传统核心业务传统核心业务新兴战略业务新兴战略业务市场机会业务市场机会业务时代金刚、北京金刚业务是时代金刚、北京金刚业务是南方工程车核心业务单元，南方工程车核心业务单元，十二五期间仍将占南车业务十二五期间仍将占南车业务的主导地位，整体比重约在的主导地位，整体比重约在45%45%左右；左右；此外，在当前新农村建设形此外，在当前新农村建设形势下，不断涌现出新的市场势下，不断涌现出新的市场机会，如沼气车、吸粪车等。机会

160、，如沼气车、吸粪车等。因此，南方工程在十二五期因此，南方工程在十二五期间规划介入农用专用车市场，间规划介入农用专用车市场，进一步拓展南方农村市场，进一步拓展南方农村市场，扩大市场份额，赢取消费群扩大市场份额，赢取消费群体忠诚度。体忠诚度。全国中重卡市场格局基本成全国中重卡市场格局基本成型，东风、解放、重汽、陕汽、型，东风、解放、重汽、陕汽、欧曼、重汽六大品牌占据高端欧曼、重汽六大品牌占据高端市场；而广阔的中低端市场仍市场；而广阔的中低端市场仍处于诸强割据状态；处于诸强割据状态；以第三世界为代表的海外商以第三世界为代表的海外商用车市场增长迅速，南方工程用车市场增长迅速，南方工程车目前已积累一定海

161、外市场运车目前已积累一定海外市场运作经验，业务运行良好；作经验，业务运行良好；南方工程车十二五期间规划南方工程车十二五期间规划全面介入中重卡市场、大力拓全面介入中重卡市场、大力拓展海外市场，其中规划瑞沃业展海外市场，其中规划瑞沃业务占总体结构约务占总体结构约30%30%，海外业，海外业务约占务约占20%20%。北京威龙（农牌）业务自北京威龙（农牌）业务自20062006年开始运作以来，销量年开始运作以来，销量比较稳定，波动不大；但随比较稳定，波动不大；但随着上牌政策趋严、燃油税实着上牌政策趋严、燃油税实施，威龙（农牌）市场逐渐施，威龙（农牌）市场逐渐萎缩；萎缩；由于燃油税的实施，用户对由于燃油

162、税的实施，用户对车辆功能多样性有了需求，车辆功能多样性有了需求，平板自卸车受到较多用户追平板自卸车受到较多用户追捧；捧；南方工程车十二五期间规划南方工程车十二五期间规划以威龙平板、平板自卸作为以威龙平板、平板自卸作为机会业务重点运作！机会业务重点运作！运行评估运行评估运行评估运行评估产品战产品战产品战产品战略略略略业务战略业务战略业务战略业务战略（八）南方工程车十二五品牌规划（八）南方工程车十二五品牌规划（八）南方工程车十二五品牌规划（八）南方工程车十二五品牌规划南方工程车南方工程车ROWORRICHROROAFORLAND（瑞沃）（瑞沃）（时代）（时代）（瑞琪）（瑞琪）（瑞卡）（瑞卡）RIK

163、A（瑞奥）（瑞奥）瑞沃业务瑞沃业务瑞沃业务瑞沃业务时代金刚业务时代金刚业务时代金刚业务时代金刚业务时代金刚业务时代金刚业务时代金刚业务时代金刚业务北京金刚业务北京金刚业务北京金刚业务北京金刚业务时代威龙业务时代威龙业务时代威龙业务时代威龙业务海外业务海外业务海外业务海外业务时代威龙业务时代威龙业务时代威龙业务时代威龙业务仅作终端产品识别使用，不作为品牌注册发展。仅作终端产品识别使用，不作为品牌注册发展。仅作终端产品识别使用，不作为品牌注册发展。仅作终端产品识别使用，不作为品牌注册发展。战略发展战略发展战略发展战略发展品牌品牌品牌品牌核心业务核心业务核心业务核心业务品牌品牌品牌品牌3系系6系系9

164、系系运行评估运行评估运行评估运行评估产品战产品战产品战产品战略略略略业务战略业务战略业务战略业务战略十二五业务品牌规划简析十二五业务品牌规划简析十二五业务品牌规划简析十二五业务品牌规划简析pp 瑞瑞瑞瑞 沃沃沃沃 ROWORROWOR 瑞沃品牌定位于中重卡中低端，涵盖自卸、平板、牵引全系列，经瑞沃品牌定位于中重卡中低端，涵盖自卸、平板、牵引全系列，经瑞沃品牌定位于中重卡中低端，涵盖自卸、平板、牵引全系列，经瑞沃品牌定位于中重卡中低端，涵盖自卸、平板、牵引全系列，经过几年发展，目前在南方区域已具备一定知名度。十二五期间规划将过几年发展，目前在南方区域已具备一定知名度。十二五期间规划将过几年发展，

165、目前在南方区域已具备一定知名度。十二五期间规划将过几年发展，目前在南方区域已具备一定知名度。十二五期间规划将“ “瑞沃瑞沃瑞沃瑞沃” ”品牌独立运作，最终将品牌独立运作，最终将品牌独立运作，最终将品牌独立运作，最终将“ “瑞沃瑞沃瑞沃瑞沃” ”打造成南方区域中重卡强势品牌。打造成南方区域中重卡强势品牌。打造成南方区域中重卡强势品牌。打造成南方区域中重卡强势品牌。pp 时时时时 代代代代 FORLANDFORLAND 时代品牌定位于面向大众，实用、引领潮流的普及型轻型工程车第时代品牌定位于面向大众，实用、引领潮流的普及型轻型工程车第时代品牌定位于面向大众，实用、引领潮流的普及型轻型工程车第时代品

166、牌定位于面向大众，实用、引领潮流的普及型轻型工程车第一品牌，是南方工程车业务运作的核心品牌，在南方区域享有极高知名一品牌，是南方工程车业务运作的核心品牌，在南方区域享有极高知名一品牌，是南方工程车业务运作的核心品牌，在南方区域享有极高知名一品牌，是南方工程车业务运作的核心品牌，在南方区域享有极高知名度与名誉度，十二五期间重点提升时代品牌的外延与子系列品牌。度与名誉度，十二五期间重点提升时代品牌的外延与子系列品牌。度与名誉度，十二五期间重点提升时代品牌的外延与子系列品牌。度与名誉度，十二五期间重点提升时代品牌的外延与子系列品牌。pp 其余产品识别其余产品识别其余产品识别其余产品识别 ROROA

167、RICH RIKAROROA RICH RIKA 为丰富南方工程车业务品牌识别体系建设，便于产品分层以进行终为丰富南方工程车业务品牌识别体系建设，便于产品分层以进行终为丰富南方工程车业务品牌识别体系建设，便于产品分层以进行终为丰富南方工程车业务品牌识别体系建设，便于产品分层以进行终端推广，十二五期间规划发展瑞奥、瑞琪、瑞卡三个子品牌（仅用作终端推广，十二五期间规划发展瑞奥、瑞琪、瑞卡三个子品牌（仅用作终端推广，十二五期间规划发展瑞奥、瑞琪、瑞卡三个子品牌（仅用作终端推广，十二五期间规划发展瑞奥、瑞琪、瑞卡三个子品牌（仅用作终端识别，不作为品牌正式注册发展）。端识别，不作为品牌正式注册发展）。端

168、识别，不作为品牌正式注册发展）。端识别，不作为品牌正式注册发展）。运行评估运行评估运行评估运行评估产品战产品战产品战产品战略略略略业务战略业务战略业务战略业务战略（九）南方工程车十二五区域规划（九）南方工程车十二五区域规划（九）南方工程车十二五区域规划（九）南方工程车十二五区域规划湖南湖南江西江西四川四川贵州贵州湖北湖北广西广西广东广东重庆重庆海南海南云南云南福建福建核心发展核心发展核心发展核心发展区域区域区域区域战略发展战略发展战略发展战略发展区域区域区域区域重点关注重点关注重点关注重点关注区域区域区域区域机会区域机会区域机会区域机会区域进一步加强轻、小型工程车区域核心进一步加强轻、小型工程

169、车区域核心优势，逐步建立中重卡业务优势！优势，逐步建立中重卡业务优势！加强区域政策研究与公关，伺机突破加强区域政策研究与公关，伺机突破轻、小型工程车业务！轻、小型工程车业务！加大区域投入、政策倾斜力度，争取加大区域投入、政策倾斜力度，争取全业务取得领先！全业务取得领先！密切关注区域市场发展态势，抓住区密切关注区域市场发展态势，抓住区域典型业务市场回暖契机！域典型业务市场回暖契机！运行评估运行评估运行评估运行评估产品战产品战产品战产品战略略略略业务战略业务战略业务战略业务战略（十）各细分业务十二五发展规划（十）各细分业务十二五发展规划（十）各细分业务十二五发展规划（十）各细分业务十二五发展规划1

170、.1.1.1.瑞沃业务瑞沃业务瑞沃业务瑞沃业务：以以3 3系自卸为基础，全力拓展系自卸为基础，全力拓展6 6、9 9系以及专用车业务。系以及专用车业务。2.2.2.2.时代金刚业务时代金刚业务时代金刚业务时代金刚业务：引导高端市场，实现产品分层。引导高端市场，实现产品分层。3.3.3.3.北京金刚业务：北京金刚业务：北京金刚业务：北京金刚业务：重点运作低端经济型产品，大力发展农机补贴及专用重点运作低端经济型产品，大力发展农机补贴及专用车产品。车产品。4.4.4.4.北京威龙业务：北京威龙业务：北京威龙业务：北京威龙业务：积极挖掘市场机会，大力发展轻量化自卸业务。积极挖掘市场机会，大力发展轻量化

171、自卸业务。运行评估运行评估运行评估运行评估产品战产品战产品战产品战略略略略业务战略业务战略业务战略业务战略产品资源覆盖度产品资源覆盖度产品需求提报流程产品需求提报流程健全健全产品商改流程完善产品商改流程完善公告拓展能力提升公告拓展能力提升价格管理体系搭建价格管理体系搭建竞争力竞争力评估评估战略目标战略目标设计设计竞争战略及措施产品资源产品资源90%90%覆盖覆盖公告资源覆盖度提公告资源覆盖度提升升新产品年贡献率新产品年贡献率5%5%年商改产品占总资年商改产品占总资源源10%10%整体产品价格竞争整体产品价格竞争力位列市场第一力位列市场第一综合评定综合评定 公告资源覆盖度公告资源覆盖度新产品年贡

172、献率新产品年贡献率产品商改能力产品商改能力产品价格竞争力产品价格竞争力运行评估运行评估运行评估运行评估产品战略产品战略产品战略产品战略业务战业务战业务战业务战略略略略三、南方工程车十二五业务战略规划三、南方工程车十二五业务战略规划三、南方工程车十二五业务战略规划三、南方工程车十二五业务战略规划1 1、产品竞争力评估、产品竞争力评估、产品竞争力评估、产品竞争力评估（1 1）产品资源覆盖度）产品资源覆盖度）产品资源覆盖度）产品资源覆盖度瑞沃现有资源瑞沃现有资源5555个，规划开发个，规划开发2828个；时代金刚现有资源个；时代金刚现有资源9292个，规划开发个，规划开发2222个；个；北京金刚现有

173、资源北京金刚现有资源6060个，规划开发个，规划开发1515个；北京威龙现有资源个；北京威龙现有资源3939个，规划开发个，规划开发1818个；个；运行评估运行评估运行评估运行评估产品战略产品战略产品战略产品战略业务战业务战业务战业务战略略略略 瑞沃瑞沃 、瑞沃自卸产品现有资源、瑞沃自卸产品现有资源 53 53个，长头车资源个，长头车资源 16 16 个，平头车资源个，平头车资源 37 37 个，长平头车型资源都有待进一步丰富。按动力分，产品主要集中在个，长平头车型资源都有待进一步丰富。按动力分，产品主要集中在 四缸四缸 动力上，长头六缸机产品与市场需求不一致，平头六缸也存在一定偏动力上，长头

174、六缸机产品与市场需求不一致，平头六缸也存在一定偏差。按货厢分，长头车货厢主要集中在差。按货厢分，长头车货厢主要集中在 3900-4200 3900-4200 之间，之间， 4500 4500以上以上 货货厢产品资源相对缺乏；平头车货厢主要集中在厢产品资源相对缺乏；平头车货厢主要集中在 4200-5300 4200-5300 之间，之间， 53005300以以上上 货厢产品资源相对缺乏。货厢产品资源相对缺乏。 、瑞沃平板产品现有资源、瑞沃平板产品现有资源 2 2个，四缸机、六缸机资源各个，四缸机、六缸机资源各 1 1 个；货个；货厢主要集中在厢主要集中在 6750-7600 6750-7600

175、之间。之间。 、国、国产品目前已有产品目前已有 11 11 个自卸产品资源、个自卸产品资源、2 2 个平板产品资源。个平板产品资源。 、瑞奥车身产品已有、瑞奥车身产品已有 2 2 个资源，另有个资源，另有 1 1 个正在开发中。个正在开发中。运行评估运行评估运行评估运行评估产品战略产品战略产品战略产品战略业务战业务战业务战业务战略略略略 时代金刚时代金刚 、时代金刚系列现有资源、时代金刚系列现有资源92 92 个，长头车资源个，长头车资源 32 32 个，平头车资源个，平头车资源 6060个，长头车型资源有待进一步加强。个，长头车型资源有待进一步加强。 、长头车型动力主要以、长头车型动力主要以

176、 490-4108 490-4108 为主。其中为主。其中 4100 4100、4102 4102 产品居产品居多，而多，而 4102ZQ 4102ZQ 动力产品资源相对不足；长头四缸机车型货厢主要集中在动力产品资源相对不足；长头四缸机车型货厢主要集中在 2800-36002800-3600之间，之间， 3800 3800以上以上 区间的货厢资源相对缺乏。区间的货厢资源相对缺乏。 、平头车型主要以、平头车型主要以 490-4108 490-4108动力为主。其中动力为主。其中 4102ZLQ 4102ZLQ 动力车型居动力车型居多，而多，而 4100ZLQ 4100ZLQ 动力产品资源相对不足

177、；平头车货厢主要集中在动力产品资源相对不足；平头车货厢主要集中在 2800- 2800-4200 4200 之间，之间， 3100-3400 3100-3400 区间的货厢产品资源相对缺乏。区间的货厢产品资源相对缺乏。 、国、国产品已下产品已下 2 2 个产品资源，目前正在加紧开发。个产品资源，目前正在加紧开发。 、瑞奥车身产品正在开发、瑞奥车身产品正在开发 2 2 个，瑞骐车身产品资源基本涵盖主销个，瑞骐车身产品资源基本涵盖主销品种。品种。运行评估运行评估运行评估运行评估产品战略产品战略产品战略产品战略业务战业务战业务战业务战略略略略 北京金刚北京金刚 、北京金刚现有资源、北京金刚现有资源

178、60 60 个，其中长头车资源个，其中长头车资源 33 33个，平头车资源个，平头车资源27 27 个，平头车型资源有待进一步加强。个，平头车型资源有待进一步加强。 、动力以、动力以 2110-2115 2110-2115 产品为主，单缸机产品有待进一步加强丰富，产品为主，单缸机产品有待进一步加强丰富，特别是低端产品。单缸机货厢主要集中在特别是低端产品。单缸机货厢主要集中在 1800-2200 1800-2200 之间，之间， 2200 2200以上以上 区间的货厢产品缺乏；两缸机主要集中在区间的货厢产品缺乏；两缸机主要集中在 2115 2115 动力上，货厢主要集中在动力上，货厢主要集中在

179、2700-31002700-3100之间，缺乏动力之间，缺乏动力（21002100）最经济型车型。最经济型车型。 北京威龙北京威龙 、北京威龙现有资源、北京威龙现有资源 39 39 个。个。 、动力以、动力以380380到到490490动力之间为主，其中动力之间为主，其中480480系列系列 10 10 个，个，485485系列系列 4 4 个，个，490490系列系列 16 16 个，个，41004100系列系列 9 9 个。个。 、主要以低速农用车以及变拖为主。、主要以低速农用车以及变拖为主。 运行评估运行评估运行评估运行评估产品战略产品战略产品战略产品战略业务战业务战业务战业务战略略略略

180、（2 2）公告资源覆盖度）公告资源覆盖度）公告资源覆盖度）公告资源覆盖度p现有车型暂时均有符合政策要求的公告可以使用，低标公告可以完全覆盖现有车型暂时均有符合政策要求的公告可以使用，低标公告可以完全覆盖平头系列车型，对于长头系列车型的覆盖存在一定的断层现象，正在补充当平头系列车型，对于长头系列车型的覆盖存在一定的断层现象，正在补充当中。并且正标公告资源相对不足以及工厂后期重点瑞沃中重型车，中。并且正标公告资源相对不足以及工厂后期重点瑞沃中重型车，“E”E”项目，项目，“C”C”项目所需公告。项目所需公告。p 对于国对于国公告将在公告将在20102010年年1 1月月1 1日停止进行申报这一政策

181、，南方工程车已加日停止进行申报这一政策，南方工程车已加紧国紧国公告目录的申报。公告目录的申报。运行评估运行评估运行评估运行评估产品战略产品战略产品战略产品战略业务战业务战业务战业务战略略略略（3 3）新产品年销售贡献率）新产品年销售贡献率）新产品年销售贡献率）新产品年销售贡献率p 0909年新产品数量截止年新产品数量截止9 9月份已经达到了月份已经达到了8080个，其中瑞沃个，其中瑞沃3838个、时个、时代金刚代金刚3434个，北京金刚个，北京金刚6 6个，北京威龙个，北京威龙2 2个；但是新产品贡献率除了个；但是新产品贡献率除了瑞沃外，其它业务产品都不是很理想；瑞沃外，其它业务产品都不是很理

182、想；p新产品开发完成到转化为销量需要一个过程，新产品开发准确率和新产品开发完成到转化为销量需要一个过程，新产品开发准确率和新产品试销推广要进一步提升；新产品试销推广要进一步提升；运行评估运行评估运行评估运行评估产品战略产品战略产品战略产品战略业务战业务战业务战业务战略略略略（4 4）产品商改能力）产品商改能力）产品商改能力）产品商改能力p0909年商改产品数量截止年商改产品数量截止9 9月份已经达到了月份已经达到了193193个，包括每月正常提报的商改计划和一般个，包括每月正常提报的商改计划和一般专项改进计划。平均每个月的商改产品数量将近专项改进计划。平均每个月的商改产品数量将近2222个。产

183、品改进最短周期为直接下发资个。产品改进最短周期为直接下发资源流程，只有源流程，只有5 5天。最长的为做生产准备流程，需要天。最长的为做生产准备流程，需要3535天。产品商改后销量有一定的提天。产品商改后销量有一定的提升，销售贡献率达到了升，销售贡献率达到了80%80%以上。这说明我厂产品与用户所想要的产品存在一定差距，以上。这说明我厂产品与用户所想要的产品存在一定差距，产品须通过过商改途径才能达到市场需求。另也说明销售部在提报新产品开发时，对产产品须通过过商改途径才能达到市场需求。另也说明销售部在提报新产品开发时，对产品的定位不够全面。商改增加丰富了产品资源，同时也给产品管理带来困难，某些商改

184、品的定位不够全面。商改增加丰富了产品资源，同时也给产品管理带来困难，某些商改市场定位不准确，最终导致资源浪费。为控制此种现象再次发生，要求提报部门认真审市场定位不准确，最终导致资源浪费。为控制此种现象再次发生，要求提报部门认真审核，仔细斟酌，使商改有质有量顺利进行，达到用户需求。核，仔细斟酌，使商改有质有量顺利进行，达到用户需求。运行评估运行评估运行评估运行评估产品战略产品战略产品战略产品战略业务战业务战业务战业务战略略略略（5 5）产品价格竞争力）产品价格竞争力）产品价格竞争力）产品价格竞争力 瑞沃瑞沃 瑞沃业务在经过几年的市场探究，产品资源不断丰富，产品品质也不断的提升，市场接受能瑞沃业务

185、在经过几年的市场探究，产品资源不断丰富，产品品质也不断的提升，市场接受能力也在逐渐的提高。但就整个中重卡市场而言，尚处于发展阶段，产品价格竞争力与东风，陕力也在逐渐的提高。但就整个中重卡市场而言，尚处于发展阶段，产品价格竞争力与东风，陕汽老牌重卡厂家相比偏低。市场表现，单一产品平台价格竞争力弱。所以，目前价格竞争力还汽老牌重卡厂家相比偏低。市场表现，单一产品平台价格竞争力弱。所以，目前价格竞争力还是相对薄弱，与竞争对手还存在一定的差距。是相对薄弱，与竞争对手还存在一定的差距。 时代金刚时代金刚 南方区域，轻型车业务与主要的竞争对手南骏相比，产品可比价价格高出南方区域，轻型车业务与主要的竞争对手

186、南骏相比，产品可比价价格高出15001500元元/ /台台-2000-2000元元/ /台。与王牌相比，仍存在价格弱势，但由于收购王牌的缘故，并不会构成很大威胁。下半年，台。与王牌相比，仍存在价格弱势，但由于收购王牌的缘故，并不会构成很大威胁。下半年，轻型车业务因为各竞争品牌的促销活动，该业务市场价格平台将会小幅下滑。轻型车业务因为各竞争品牌的促销活动，该业务市场价格平台将会小幅下滑。 北京金刚北京金刚 北京金刚主要与樱田，龙马，衡拖等中小型厂家竞争。价格方面略高于竞争对手。市场竞争北京金刚主要与樱田，龙马，衡拖等中小型厂家竞争。价格方面略高于竞争对手。市场竞争趋于平淡，主要原因是轻型车四缸机

187、价格下浮，使得两缸机与四缸机价格差缩小，导致用户向趋于平淡，主要原因是轻型车四缸机价格下浮，使得两缸机与四缸机价格差缩小，导致用户向四缸机产品发展。四缸机产品发展。 北京威龙北京威龙 480480、485485动力段的产品价格竞争力尚可，处于中档水平。动力段的产品价格竞争力尚可，处于中档水平。 490 490、41004100动力段的产品价格竞争力偏弱，有待进一步的提高。动力段的产品价格竞争力偏弱，有待进一步的提高。 目前，北京威龙平板车主要与时代轻卡竞争，除过目前，北京威龙平板车主要与时代轻卡竞争，除过480480动力部分产品价格竞争力尚可外，动力部分产品价格竞争力尚可外， 490490、4

188、1004100动力段产品，不论产品资源，产品价格均处于劣势。与江淮等品牌不能相媲美。动力段产品，不论产品资源，产品价格均处于劣势。与江淮等品牌不能相媲美。 运行评估运行评估运行评估运行评估产品战略产品战略产品战略产品战略业务战业务战业务战业务战略略略略2 2、产品战略目标设计、产品战略目标设计、产品战略目标设计、产品战略目标设计产品资源覆盖度产品资源覆盖度公告资源覆盖度公告资源覆盖度新产品年贡献率新产品年贡献率产品商改能力产品商改能力产品价格竞争力产品价格竞争力轻、小型产品资源覆盖达到轻、小型产品资源覆盖达到92%92%以上，瑞沃以上，瑞沃3 3系系产品争取覆盖达到产品争取覆盖达到90%90%

189、，瑞沃，瑞沃6 6系、系、9 9系产品争系产品争取覆盖达到取覆盖达到80%80%，低速货车公告产品达到低速货车公告产品达到100%100%与法规产品覆盖；与法规产品覆盖；汽车公告产品资源覆盖度提升，与竞争对手持汽车公告产品资源覆盖度提升，与竞争对手持平或超过；平或超过；新产品年贡献率新产品年贡献率5%5%，且各产品线新产品年贡献，且各产品线新产品年贡献率率 4%4%；年商改产品占总资源年商改产品占总资源10%10%，加强商改对产品销，加强商改对产品销售促进进行评估，争取商改水平的提升；售促进进行评估，争取商改水平的提升；整体产品价格竞争力位列市场第一；整体产品价格竞争力位列市场第一；运行评估运

190、行评估运行评估运行评估产品战略产品战略产品战略产品战略业务战业务战业务战业务战略略略略3 3、产品竞争战略及措施、产品竞争战略及措施、产品竞争战略及措施、产品竞争战略及措施以丰富的产品组合、强有力的产以丰富的产品组合、强有力的产品创新能力、公品创新能力、公司产品资源整合司产品资源整合利用为主线，实利用为主线，实现产品领先，打现产品领先，打造产品核心竞造产品核心竞争力，实现市场争力，实现市场占有率提升。占有率提升。创新开发，实现产品领先创新开发，实现产品领先 利用集团公司资源优势，形成产品组合优势利用集团公司资源优势，形成产品组合优势完善产品开发、产品商改流程，缩短开发周期完善产品开发、产品商改

191、流程，缩短开发周期精细化产品设计，由结构设计向性能设计转变精细化产品设计，由结构设计向性能设计转变产品平台化、模块化，产品平台化、模块化，实现产品技术升级实现产品技术升级 目标目标运行评估运行评估运行评估运行评估产品战略产品战略产品战略产品战略业务战业务战业务战业务战略略略略产品平台化、模块化，实现产品技术升级产品平台化、模块化，实现产品技术升级产品平台化、模块化，实现产品技术升级产品平台化、模块化，实现产品技术升级 pp以产品平台为基础提前进行系列化规划，保证产品差异化，提高通用性以产品平台为基础提前进行系列化规划，保证产品差异化，提高通用性以产品平台为基础提前进行系列化规划，保证产品差异化

192、，提高通用性以产品平台为基础提前进行系列化规划，保证产品差异化，提高通用性实现模块化。将瑞沃系列作为研发重点进行全面开发，对金刚系列以改实现模块化。将瑞沃系列作为研发重点进行全面开发，对金刚系列以改实现模块化。将瑞沃系列作为研发重点进行全面开发，对金刚系列以改实现模块化。将瑞沃系列作为研发重点进行全面开发，对金刚系列以改进为主进行适当补充，对威龙系列通过市场，通过多功能自卸产品寻找进为主进行适当补充，对威龙系列通过市场，通过多功能自卸产品寻找进为主进行适当补充，对威龙系列通过市场，通过多功能自卸产品寻找进为主进行适当补充，对威龙系列通过市场，通过多功能自卸产品寻找市场突破口。市场突破口。市场突

193、破口。市场突破口。pp 对现有零部件资源按系统进行清理，在不影响性能质量的前提下，合部对现有零部件资源按系统进行清理，在不影响性能质量的前提下，合部对现有零部件资源按系统进行清理，在不影响性能质量的前提下，合部对现有零部件资源按系统进行清理，在不影响性能质量的前提下，合部分差异小的零部件，实现整合。分差异小的零部件，实现整合。分差异小的零部件，实现整合。分差异小的零部件，实现整合。pp 制订合理的产品平台及模块管理办法，用制度的形式将成果固化。制订合理的产品平台及模块管理办法，用制度的形式将成果固化。制订合理的产品平台及模块管理办法，用制度的形式将成果固化。制订合理的产品平台及模块管理办法，用

194、制度的形式将成果固化。pp设计开发手段升级：设计开发手段升级：设计开发手段升级：设计开发手段升级：利用利用利用利用UGUGUGUG三维软件三维软件三维软件三维软件建立零部件数据库；利用模拟验证建立零部件数据库；利用模拟验证建立零部件数据库；利用模拟验证建立零部件数据库；利用模拟验证CAECAECAECAE进行产品强度进行产品强度进行产品强度进行产品强度/ / / /刚度刚度刚度刚度/ / / /模态分析和模态分析和模态分析和模态分析和整车结构优化分析。整车结构优化分析。整车结构优化分析。整车结构优化分析。pp 自主研发能力升级：提升动力性、经济性、总布置自主研发能力升级：提升动力性、经济性、总

195、布置自主研发能力升级：提升动力性、经济性、总布置自主研发能力升级：提升动力性、经济性、总布置、NVHNVHNVHNVH、排放、排放、排放、排放、安全、安全、安全、安全设计、严整能力，重点提升可感知质量及功能性质量；建立整车、系统设计、严整能力，重点提升可感知质量及功能性质量；建立整车、系统设计、严整能力，重点提升可感知质量及功能性质量；建立整车、系统设计、严整能力，重点提升可感知质量及功能性质量；建立整车、系统关键部件的设计规范和标准，完善设计输出；提升设计手段，重点提升关键部件的设计规范和标准，完善设计输出；提升设计手段，重点提升关键部件的设计规范和标准，完善设计输出；提升设计手段，重点提升

196、关键部件的设计规范和标准，完善设计输出；提升设计手段，重点提升车身造型设计及结构分析的独立开发能力。车身造型设计及结构分析的独立开发能力。车身造型设计及结构分析的独立开发能力。车身造型设计及结构分析的独立开发能力。运行评估运行评估运行评估运行评估产品战略产品战略产品战略产品战略业务战业务战业务战业务战略略略略 精细化产品设计，由结构设计向性能设计转变精细化产品设计，由结构设计向性能设计转变精细化产品设计，由结构设计向性能设计转变精细化产品设计，由结构设计向性能设计转变 通过高性价比和车身自主差异化实现产品突破，通过采用标杆产品成熟通过高性价比和车身自主差异化实现产品突破，通过采用标杆产品成熟通

197、过高性价比和车身自主差异化实现产品突破，通过采用标杆产品成熟通过高性价比和车身自主差异化实现产品突破，通过采用标杆产品成熟技术，提升可感知质量优化设计实现市场突破。技术，提升可感知质量优化设计实现市场突破。技术，提升可感知质量优化设计实现市场突破。技术，提升可感知质量优化设计实现市场突破。pp 升级设计开发手段，强化性能试验能力，规划产品平台化建设，提升过升级设计开发手段，强化性能试验能力，规划产品平台化建设，提升过升级设计开发手段，强化性能试验能力，规划产品平台化建设，提升过升级设计开发手段，强化性能试验能力，规划产品平台化建设，提升过程管理能力，完善质量策划能力，实现外观性能、舒适性、操纵

198、性、动力程管理能力，完善质量策划能力，实现外观性能、舒适性、操纵性、动力程管理能力，完善质量策划能力，实现外观性能、舒适性、操纵性、动力程管理能力，完善质量策划能力，实现外观性能、舒适性、操纵性、动力性、安全性、油耗性能、价格优势和公告优势的提升。性、安全性、油耗性能、价格优势和公告优势的提升。性、安全性、油耗性能、价格优势和公告优势的提升。性、安全性、油耗性能、价格优势和公告优势的提升。完善产品开发、产品商改流程，缩短开发周期完善产品开发、产品商改流程，缩短开发周期完善产品开发、产品商改流程，缩短开发周期完善产品开发、产品商改流程，缩短开发周期pp 提升产品质量，尤其是提升产品的设计质量和供

199、应体系质量。提升产品质量，尤其是提升产品的设计质量和供应体系质量。提升产品质量，尤其是提升产品的设计质量和供应体系质量。提升产品质量，尤其是提升产品的设计质量和供应体系质量。pp深化细分市场及区域市场的研究，提高市场研究水平，加强市场研究对深化细分市场及区域市场的研究，提高市场研究水平，加强市场研究对深化细分市场及区域市场的研究，提高市场研究水平，加强市场研究对深化细分市场及区域市场的研究，提高市场研究水平，加强市场研究对产品性能改进的指导作用。产品性能改进的指导作用。产品性能改进的指导作用。产品性能改进的指导作用。pp 以同步开发的理念，理顺两级研发体系及流程，提高效率。以同步开发的理念，理

200、顺两级研发体系及流程，提高效率。以同步开发的理念，理顺两级研发体系及流程，提高效率。以同步开发的理念，理顺两级研发体系及流程，提高效率。 中重卡及高端轻型车产品开发中重卡及高端轻型车产品开发中重卡及高端轻型车产品开发中重卡及高端轻型车产品开发 pp整合利用公司优质资源，通过产品品种的拓展和高端业务平台的搭建，强整合利用公司优质资源，通过产品品种的拓展和高端业务平台的搭建，强整合利用公司优质资源，通过产品品种的拓展和高端业务平台的搭建，强整合利用公司优质资源，通过产品品种的拓展和高端业务平台的搭建，强化产品的横向拓展和纵向升级。化产品的横向拓展和纵向升级。化产品的横向拓展和纵向升级。化产品的横向

201、拓展和纵向升级。运行评估运行评估运行评估运行评估产品战略产品战略产品战略产品战略业务战业务战业务战业务战略略略略第三部分：南方工程车十二五价值链战略规划第三部分：南方工程车十二五价值链战略规划结合前文南方工程车十二五业务目标及战略规划，确立十二五期间南方工程车各价值结合前文南方工程车十二五业务目标及战略规划，确立十二五期间南方工程车各价值结合前文南方工程车十二五业务目标及战略规划，确立十二五期间南方工程车各价值结合前文南方工程车十二五业务目标及战略规划，确立十二五期间南方工程车各价值链环战略规划，以推动十二五战略规划实施，最终达成南方工程车十二五发展愿景！链环战略规划，以推动十二五战略规划实施，最终达成南方工程车十二五发展愿景！链环战略规划，以推动十二五战略规划实施，最终达成南方工程车十二五发展愿景！链环战略规划，以推动十二五战略规划实施，最终达成南方工程车十二五发展愿景！一、制造环节战略规划一、制造环节战略规划二、分销环节战略规划二、分销环节战略规划三、服务环节战略规划三、服务环节战略规划四、配件环节战略规划四、配件环节战略规划五、采购环节战略规划五、采购环节战略规划六、研发环节战略规划六、研发环节战略规划七、质量控制环节战略规划七、质量控制环节战略规划