《601258庞大集团关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《601258庞大集团关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、股票代码：601258股票简称：庞大集团公告编号： 2012011庞大汽贸集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准庞大汽贸集团股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2011489 号）核准，庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,000 万股，每股发行价格为45 元（指人民币元，以下同），扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 6,0
2、40,006,746元。上述募集资金于 2011 年 4 月 21 日全部划入公司募集资金专户中，并经安永华明会计师事务所有限公司（以下简称“安永华明”）出具的安永华明（2011）验字第60604719_A01 号验资报告审验确认。截至 2011 年 12 月 31 日，公司 2011 年度累计使用募集资金 6,042,511,518.6 元(包括利息收入)，募集资金余额为零。二、募集资金管理情况2009 年 3 月 28 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法，对公司募集资金的使用、存放和管理等方面作出了具体明确的规定。为从制度上进一步完善对于
3、超募资金的管理，公司于 2011 年 10 月 2710.000.000.00日召开了第二届董事会第十二次会议，对庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法进行了修订。根据上海证券交易所公司管理部于 2011 年 10 月 31 日发布的关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知，公司于 2011 年 11 月 26日召开了第二届董事会第十三次会议，再次对庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法进行了修订，进一步完善了公司募集资金管理制度。公司严格按照募集资金使用管理办法的规定存放、管理、使用募集资金，不存在违反前述规定的情况。2011 年 4 月 21 日，公司与交通银行北京经济
4、技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司、中信银行北京长安支行及瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）签订了募集资金专户存储三方监管协议，并严格遵照执行。该等监管协议与上海证券交易所制定的募集资金专户存储三方监管协议（范本）一致，实际履行情况未发生问题。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户中的存储情况如下：单位：元开户银行交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行中国民生银行股份有限公司北京西长安街支行中信银行股份有限公司北京长安支行银行账号11006077701817007487501370141700151397115010182600016418金额三、本年度
5、募集资金的实际使用情况1、关于募投项目募集资金实际使用情况21（1）公司严格按照募集资金使用管理办法及招股说明书中确定的募集资金项目使用募集资金，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 “募集资金使用情况对照表”。（2）募投项目先期投入及置换情况截至 2011 年 4 月 30 日，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入 525,055,324.14 元。根据公司第二届董事会第四次会议决议、安永华明出具的安永华明（2011）专字第 60604719_A05 号关于庞大汽贸集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告和瑞银证券
6、出具的关于庞大汽贸集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见，同意公司以募集资金 438,587,912.60 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金 438,587,912.60 元。公司已于 2011 年 6 月 10 日完成前述置换事宜。（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司第二届董事会第七次会议于 2011 年 7 月 29 日审议通过了关于庞大汽贸集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，批准公司在保证募投项目正常进行的前提下，将部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，总额为 5 亿元，
7、未超过公司募集资金净额的 10%，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了关于庞大汽贸集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用金额为 5 亿元。（4）节余募集资金使用情况3公司募投项目全部建设完成后，募投项目节余募集资金为 504,847,687.40 元，截至2011 年 8 月 15 日利息收入为 1,050,245.34 元，节余募集资金共计 505,897,932.74 元。公司于 2011 年 9
8、 月 14 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议并通过了关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案，同意将募投项目全部节余募集资金 505,897,932.74 元（包括利息收入及节余募集资金中已暂时补充流动资金 5 亿元），永久补充公司流动资金。根据公司第二届董事会第七次会议决议，公司已将募投项目全部节余募集资金中的 5 亿元暂时补充流动资金，故该笔款项同时转为永久补充流动资金，不再归还募集资金专户。公司独立董事和监事会出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了关于庞大汽贸集团股份有限公司募投项目中部分网点经营品牌进行调整及募投项目节余募集资金永久补充流动资金之核查意见，同意公
9、司募投项目节余募集资金永久补充流动资金。公司募投项目节余募集资金永久补充流动资金后全部用于支付购车款。截至 2011 年 12 月 31 日，公司三个募集资金专户共结息 2,504,772.6 元，未超过公司本次募集资金净额的 5%，公司全部用于支付购车款。（5）募集资金使用的其他情况公司于 2011 年 9 月 14 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议并通过关于公司对募投项目中营销网络建设项目的部分网点经营品牌进行调整的议案，同意并确认公司对“（唐山市）汽车市场重建、扩建项目”等 9 个募集资金投资建设网点项目中拟经营的部分品牌所做出的调整。公司独立董事和监事会出具了同意意见。公
10、司保荐人瑞银证券出具了关于庞大汽贸集团股份有限公司募投项目中部分网点经营品牌进行调整及募投项目节余募集资金永久补充流动资金之核查意见，保荐人同意公司募投项目中部分网点经营品牌进行调整。2、关于超募资金的实际使用情况41234公司本次超募资金共计 4,188,851,146 元，根据公司 2009 年度股东大会审议通过的关于本次 A 股发行募集资金投资项目的议案和招股说明书，公司本次超募资金均用于主营业务。公司 2011 年第三次临时股东大会审议同意并确认公司将超募资金4,188,851,146 元中的 1,414,814,646 元用于偿还银行贷款、2,774,036,500 元用于永久补充公
11、司流动资金，具体情况如下表：单位：元序号使用项目支付公司经营网点工程款支付购车款支付银行保证金偿还银行贷款合计金额1,341,498,200.00498,515,900.00934,022,400.001,414,814,646.004,188,851,146.00四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目的资金使用情况。五、其他事项中国证券监督管理委员会河北监管局于 2011 年 9 月对公司进行了公司治理情况及募集资金情况的专项检查，在专项检查中指出公司超募资金的使用程序需进一步完善。针对前述意见，公司于 2011 年 10 月 3 日及 2011 年 10 月 26 日分别召开
12、了第二届董事会第十次会议及 2011 年第三次临时股东大会审议并通过了关于公司超募资金使用用途的议案，并及时履行了相关信息披露义务。六、保荐人专项核查报告的结论性意见根据保荐人瑞银证券出具的关于庞大汽贸集团股份有限公司 2011 年度募集资金使用情况的核查报告，保荐人经核查认为，公司已制定并完善了募集资金使用管5理制度，并对募集资金进行了专户存储和专项使用。公司 2011 年度募集资金的管理及使用基本符合证券发行上市保荐业务管理办法、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关法律法规以及公司募集资金使用管理办法的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害
13、股东利益的情形，也不存在因违反上述规定而受到监管机构处罚的情形。特此公告。庞大汽贸集团股份有限公司董事会2012 年 4 月 10 日6附表一：募集资金使用情况对照表单位：元募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例6,300,000,000.00本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额1,346,307,912.601,346,307,912.60截至期截至末累计承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额期末承诺投入金额本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)投入金额与承诺投入金额的截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期
14、本年度实现的效益(营业收入)是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化(1)差额(3)(2)-(1)一、新建、改建经营网点项目（唐山市）汽车大市场重建、扩建项目（承德市）汽车市场搬迁、扩建项目（张家口市）汽车市场搬迁、扩建项目（衡水市）汽车市场及配送中心项目（唐山遵化市）汽车市场及配送中心项目（唐山唐海县）汽车市场项目部分品牌调整部分品牌调整部分品牌调整部分品牌调整部分品牌调整部分品牌调整78,000,000.00228,620,000.0099,575,400.00361,624,800.00180,000,000.0090,537,000.0078,000,000.00154,871,49
15、7.7699,575,400.0068,062,429.5278,722,230.3363,631,019.1578,000,000.00154,871,497.7699,575,400.0068,062,429.5278,722,230.3363,631,019.152011 年 8 月2011 年 8 月2011 年 8 月2011 年 8 月2011 年 8 月2011 年 7 月373,391,605.57764,945,167.731,059,525,884.39241,127,183.23594,025,945.7314,847.44不适用不适用不适用不适用不适用不适用否否否否否否
16、根据公司招股说明书的披露，公司募投项目根据项目所在地的经济发展水平、商圈的成熟程度、品牌等因素，预计在达到使用状态后第五年达到预计效益。7无（唐山迁安市）汽车市场项目（保定市）汽车市场项目（沈阳新民市）汽车市场项目（本溪市）广州本田汽车专卖店项目（延吉市）广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目（白城市）广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目（呼伦贝尔市）汽车市场项目（原平市）汽车市场项目合计二、补充营运资金合计否部分品牌调整部分品牌调整否否否部分品牌调整否否80,000,000.0088,708,000.0040,000,000.0020,000,000.0042,923,700.0031,166,700.0
17、080,000,000.0030,000,000.001,451,155,600.00400,000,000.001,851,155,600.0073,350,958.8486,003,977.0040,000,000.0020,000,000.0042,923,700.0031,166,700.0080,000,000.0030,000,000.00946,307,912.60400,000,000.001,346,307,912.6073,350,958.8486,003,977.0040,000,000.0020,000,000.0042,923,700.0031,166,700.008
18、0,000,000.0030,000,000.00946,307,912.60400,000,000.001,346,307,912.6020092011 年 8 月2011 年 8 月2009201020102011 年 8 月2010208,307,769.80341,514,670.21234,989,101.8643,493,622.0396,569,853.80113,130,664.07206,218,552.3045,953,152.944,323,208,021.114,323,208,021.11不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用否否否否否否否否否未达到计
19、划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况8用闲置募集资金暂时补充流动资金情况1.公司通过严格执行多供方采购制度及项目招标方式，较好的控制了工程建设和设备采购的成本；募集资金结余的金额及形成原因2.项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，通过工程预算、工程监理等方式，进一步加强工程费用的控制、监督和管理，减少了工程总开支；3.根据当地汽车市场环境的分析和品牌认知度考虑，公司调整了部分经营网点经营品牌的建设。募集资金其他使用情况9庞大汽贸集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项鉴证报告2012 年 4 月 10
20、 日1庞大汽贸集团股份有限公司目录募集资金存放与实际使用情况专项鉴证报告页次庞大汽贸集团股份有限公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告2 - 9宁关于庞大汽贸集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项鉴证报告安永华明(2012)专字第 60604719_A03 号庞大汽贸集团股份有限公司董事会：我们接受委托，对庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2011年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况的专项报告进行了鉴证。按照上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(上证上字200859 号)的有关要求编制该募集资金存放与实际使用情况的专项报告，
21、并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在根据中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务实施鉴证工作的基础上提出鉴证结论。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对上述关于募集资金的存放与实际使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，贵公司的上述募集资金的存
22、放与实际使用情况的专项报告已按照上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(上证上字200859 号)的有关要求编制，并在所有重大方面反映了贵公司截至2011年12月31日止募集资金项目存放与实际使用情况。本专项报告仅供贵公司2011年度报告披露之目的使用，除将本专项报告作为贵公司2011年度报告的必备文件随其他文件一起报送对外披露外，不得作其他用途使用。安永华明会计师事务所中国注册会计师：赵中国北京1中国注册会计师：肖 慧2012年4月10日庞大汽贸集团股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准庞大汽贸集团股份有限
23、公司首次公开发行股票的批复（证监许可2011489 号）核准，庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,000 万股，每股发行价格为45 元（指人民币元，以下同），扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 6,040,006,746元。上述募集资金于 2011 年 4 月 21 日全部划入公司募集资金专户中，并经安永华明会计师事务所有限公司（以下简称“安永华明”）出具的安永华明（2011）验字第60604719_A01 号验资报告审验确认。截至 2011 年 12 月 31 日，公司 2011 年度累计使用募集资金 6,042,511,518.6
24、元(包括利息收入)，募集资金余额为零。二、募集资金管理情况2009 年 3 月 28 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法，对公司募集资金的使用、存放和管理等方面作出了具体明确的规定。为从制度上进一步完善对于超募资金的管理，公司于 2011 年 10 月 27日召开了第二届董事会第十二次会议，对庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法进行了修订。根据上海证券交易所公司管理部于 2011 年 10 月 31 日发布的关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知，公司于 2011 年 11 月 26日召开了第二届董事会第十三次会议，再次对庞
25、大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法进行了修订，进一步完善了公司募集资金管理制度。公司严格按照募集资金使用管理办法的规定存放、管理、使用募集资金，不存在违反前述规定的情况。20.000.000.0012011 年 4 月 21 日，公司与交通银行北京经济技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司、中信银行北京长安支行及瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）签订了募集资金专户存储三方监管协议，并严格遵照执行。该等监管协议与上海证券交易所制定的募集资金专户存储三方监管协议（范本）一致，实际履行情况未发生问题。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户中的存储情况如下：单位
26、：元开户银行交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行中国民生银行股份有限公司北京西长安街支行中信银行股份有限公司北京长安支行银行账号11006077701817007487501370141700151397115010182600016418金额三、本年度募集资金的实际使用情况1、关于募投项目募集资金实际使用情况（1）公司严格按照募集资金使用管理办法及招股说明书中确定的募集资金项目使用募集资金，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 “募集资金使用情况对照表”。（2）募投项目先期投入及置换情况截至 2011 年 4 月 30 日，公司对募集资金投资项目（以下简
27、称“募投项目”）先期投入 525,055,324.14 元。根据公司第二届董事会第四次会议决议、安永华明出具的安永华明（2011）专字第 60604719_A05 号关于庞大汽贸集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告和瑞银证券出具的关于庞大汽贸集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查3意见，同意公司以募集资金 438,587,912.60 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金 438,587,912.60 元。公司已于 2011 年 6 月 10 日完成前述置换事宜。（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司第二届董事会第七次
28、会议于 2011 年 7 月 29 日审议通过了关于庞大汽贸集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，批准公司在保证募投项目正常进行的前提下，将部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，总额为 5 亿元，未超过公司募集资金净额的 10%，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了关于庞大汽贸集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用金额为 5 亿元。（4）节
29、余募集资金使用情况公司募投项目全部建设完成后，募投项目节余募集资金为 504,847,687.40 元，截至2011 年 8 月 15 日利息收入为 1,050,245.34 元，节余募集资金共计 505,897,932.74 元。公司于 2011 年 9 月 14 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议并通过了关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案，同意将募投项目全部节余募集资金 505,897,932.74 元（包括利息收入及节余募集资金中已暂时补充流动资金 5 亿元），永久补充公司流动资金。根据公司第二届董事会第七次会议决议，公司已将募投项目全部节余募集资金中的 5 亿
30、元暂时补充流动资金，故该笔款项同时转为永久补充流动资金，不再归还募集资金专户。公司独立董事和监事会出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了关于庞大汽贸集团股份有限公司募投项目中部分网点经营品牌进行调整及募投项目节余募集资金永久补充流动资金之核查意见，同意公司募投项目节余募集资金永久补充流动资金。公司募投项目节余募集资金永久补充流动资金后全部用于支付购车款。41234截至 2011 年 12 月 31 日，公司三个募集资金专户共结息 2,504,772.6 元，未超过公司本次募集资金净额的 5%，公司全部用于支付购车款。（5）募集资金使用的其他情况公司于 2011 年 9 月 14 日召开了 2
31、011 年第二次临时股东大会，审议并通过关于公司对募投项目中营销网络建设项目的部分网点经营品牌进行调整的议案，同意并确认公司对“（唐山市）汽车市场重建、扩建项目”等 9 个募集资金投资建设网点项目中拟经营的部分品牌所做出的调整。公司独立董事和监事会出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了关于庞大汽贸集团股份有限公司募投项目中部分网点经营品牌进行调整及募投项目节余募集资金永久补充流动资金之核查意见，保荐人同意公司募投项目中部分网点经营品牌进行调整。2、关于超募资金的实际使用情况、关于超募资金的实际使用情况公司本次超募资金共计 4,188,851,146 元，根据公司 2009 年度股东大会审议通
32、过的关于本次 A 股发行募集资金投资项目的议案和招股说明书，公司本次超募资金均用于主营业务。公司 2011 年第三次临时股东大会审议同意并确认公司将超募资金4,188,851,146 元中的 1,414,814,646 元用于偿还银行贷款、2,774,036,500 元用于永久补充公司流动资金，具体情况如下表：单位：元序号使用项目支付公司经营网点工程款支付购车款支付银行保证金偿还银行贷款合计金额1,341,498,200.00498,515,900.00934,022,400.001,414,814,646.004,188,851,146.00四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募投项
33、目的资金使用情况。5五、募集资金使用及披露中存在的问题中国证券监督管理委员会河北监管局于 2011 年 9 月对公司进行了公司治理情况及募集资金情况的专项检查，在专项检查中指出公司超募资金的使用程序需进一步完善。针对前述意见，公司于 2011 年 10 月 3 日及 2011 年 10 月 26 日分别召开了第二届董事会第十次会议及 2011 年第三次临时股东大会审议并通过了关于公司超募资金使用用途的议案，并及时履行了相关信息披露义务。六、保荐人专项核查报告的结论性意见根据保荐人瑞银证券出具的关于庞大汽贸集团股份有限公司 2011 年度募集资金使用情况的核查报告，保荐人经核查认为，公司已制定并
34、完善了募集资金使用管理制度，并对募集资金进行了专户存储和专项使用。公司 2011 年度募集资金的管理及使用基本符合证券发行上市保荐业务管理办法、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关法律法规以及公司募集资金使用管理办法的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在因违反上述规定而受到监管机构处罚的情形。特此公告。庞大汽贸集团股份有限公司董事会2012 年 4 月 10 日6附表一：募集资金使用情况对照表单位：元募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例6,300,000,000.00本年度投入募集资金总额已累计
35、投入募集资金总额1,346,307,912.601,346,307,912.60截至期截至末累计承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额期末承诺投入金额本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)投入金额与承诺投入金额的截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益(营业收入)是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化(1)差额(3)(2)-(1)一、新建、改建经营网点项目（唐山市）汽车大市场重建、扩建项目（承德市）汽车市场搬迁、扩建项目（张家口市）汽车市场搬迁、扩建项目（衡水市）汽车市场及配送中心项目（唐山遵化市）汽车市场及配送中心项目
36、（唐山唐海县）汽车市场项目部分品牌调整部分品牌调整部分品牌调整部分品牌调整部分品牌调整部分品牌调整78,000,000.00228,620,000.0099,575,400.00361,624,800.00180,000,000.0090,537,000.0078,000,000.00154,871,497.7699,575,400.0068,062,429.5278,722,230.3363,631,019.1578,000,000.00154,871,497.7699,575,400.0068,062,429.5278,722,230.3363,631,019.152011 年 8 月20
37、11 年 8 月2011 年 8 月2011 年 8 月2011 年 8 月2011 年 7 月373,391,605.57764,945,167.731,059,525,884.39241,127,183.23594,025,945.7314,847.44不适用不适用不适用不适用不适用不适用否否否否否否根据公司招股说明书的披露，公司募投项目根据项目所在地的经济发展水平、商圈的成熟程度、品牌等因素，预计在达到使用状态后第五年达到预计效益。7无（唐山迁安市）汽车市场项目（保定市）汽车市场项目（沈阳新民市）汽车市场项目（本溪市）广州本田汽车专卖店项目（延吉市）广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目（白城市
38、）广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目（呼伦贝尔市）汽车市场项目（原平市）汽车市场项目合计二、补充营运资金合计否部分品牌调整部分品牌调整否否否部分品牌调整否否80,000,000.0088,708,000.0040,000,000.0020,000,000.0042,923,700.0031,166,700.0080,000,000.0030,000,000.001,451,155,600.00400,000,000.001,851,155,600.0073,350,958.8486,003,977.0040,000,000.0020,000,000.0042,923,700.0031,166,70
39、0.0080,000,000.0030,000,000.00946,307,912.60400,000,000.001,346,307,912.6073,350,958.8486,003,977.0040,000,000.0020,000,000.0042,923,700.0031,166,700.0080,000,000.0030,000,000.00946,307,912.60400,000,000.001,346,307,912.6020092011 年 8 月2011 年 8 月2009201020102011 年 8 月2010208,307,769.80341,514,670.21
40、234,989,101.8643,493,622.0396,569,853.80113,130,664.07206,218,552.3045,953,152.944,323,208,021.114,323,208,021.11不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用否否否否否否否否否未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况8用闲置募集资金暂时补充流动资金情况1.公司通过严格执行多供方采购制度及项目招标方式，较好的控制了工程建设和设备采购的成本；募集资金结余的金额及形成原因2.项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，
41、公司本着厉行节约的原则，通过工程预算、工程监理等方式，进一步加强工程费用的控制、监督和管理，减少了工程总开支；3.根据当地汽车市场环境的分析和品牌认知度考虑，公司调整了部分经营网点经营品牌的建设。募集资金其他使用情况9瑞银证券有限责任公司关于庞大汽贸集团股份有限公司2011年度募集资金使用情况的核查报告年度募集资金使用情况的核查报告（截至 2011 年 12 月 31 日）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关法律法规的规定，瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”、“保荐人”）作为庞大汽贸集团股份
42、有限公司（“庞大集团”、“公司”、“发行人”）2011年度首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，对庞大集团2011年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、瑞银证券对募集资金使用情况的核查工作瑞银证券对庞大集团募集资金使用情况进行了现场核查，询问了庞大集团相关人员；取得了庞大集团关于募集资金使用情况的专项说明和2011年10月及2011年11月修订的庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法、募集资金使用的具体明细表等文件；检查了募集资金专户对账单以及募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；与有关银行的负责人员沟通和了解了募集资金使用及管理情况。二、2011
43、 年度庞大集团募集资金使用情况（一）募集资金基本情况经中国证监会关于核准庞大汽贸集团股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2011489号）核准，公司于2011年4月18日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票14,000万股，发行价格为每股人民币45元，募集资金总额 为 人 民 币 63 亿 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币6,040,006,746元。上述募集资金于2011年4月21日全部划入公司募集资金专户中，其到账情况已经安永华明会计师事务所有限公司（以下称“安永华明”）出具的安1000永华明（2011）验字第606047
44、19_A01号验资报告验证确认。（二）募集资金管理情况2009年3月28日，公司2008年度股东大会审议通过了庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法，对公司募集资金的使用、存放和管理等方面作出了具体明确的规定。为从制度上进一步完善对于超募资金的管理，公司于2011年10月27日召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过了庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法（2011年10月修订）。根据上海证券交易所公司管理部于2011年10月31日发布的关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知，公司于2011年11月26日召开了第二届董事会第十三次会议，再次审议通过了庞大汽贸集团股份有限
45、公司募集资金使用管理办法（2011年11月修订），进一步完善了本公司募集资金管理制度。根据中国证监会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关法律法规及庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法的规定和要求，2011年4月21日，公司、保荐人与中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司北京长安支行和交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议，监督公司通过专户存储募集资金。截至2011年12月31日，募集资金三方监管协议履行情况良好，募集资金专户余额为零，具体如下：单位：人民币元银行交通银行股份有限公司北京经
46、济技术开发区支行中国民生银行股份有限公司北京西长安街支行中信银行股份有限公司北京长安支行账号11006077701817007487501370141700151397115010182600016418账户余额（三）2011 年度募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目部分经营品牌调整情况、募集资金投资项目部分经营品牌调整情况（1）募集资金投资项目的承诺投资情况2根据庞大集团招股说明书披露，公司募集资金承诺投资情况如下：项目名称一、新建、改建经营网点项目二、补充营运资金合计总投资额（万元）173,695.9240,000.00213,695.92拟投入募集资金（万元）145,115.564
47、0,000.00185,115.56新建、改建经营网点项目中包括14个经营网点，其具体投资额如下：项目名称（唐山市）汽车大市场重建、扩建项目（承德市）汽车市场搬迁、扩建项目（张家口市）汽车市场搬迁、扩建项目（衡水市）汽车市场及配送中心项目（唐山遵化市）汽车市场及配送中心项目（唐山唐海县）汽车市场项目（唐山迁安市）汽车市场项目（保定市）汽车市场项目（沈阳新民市）汽车市场项目（本溪市）广州本田汽车专卖店项目（延吉市）广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目（白城市）广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目（呼伦贝尔市）汽车市场项目（原平市）汽车市场项目合计总投资额（万元）7,800.0034,870.0013,202
48、.5438,843.1621,128.0010,353.708,973.0410,500.805,193.252,440.004,292.373,116.679,260.003,722.39173,695.92拟投入募集资金（万元）7,800.0022,862.009,957.5436,162.4818,000.009,053.708,000.008,870.804,000.002,000.004,292.373,116.678,000.003,000.00145,115.56（2）募投项目中部分网点经营品牌调整根据公司对各地品牌认知度、市场环境及消费环境变化的进一步分析以及公司目前已不再代理
49、北方奔驰和汇众卡车两个商用车汽车品牌的实际情况，公司计划：1）将 3 个经营网点中共计 7 个品牌调整为同等级或更高等级的汽车品脾；2）将不再建设 8 个经营网点中一汽解放、东风乘龙、跃进、欧曼、五菱 SPARK 及北京现代等 11 个品牌 4S 店；3）将不再建设 5 个募投项目中共计 4 个北方奔驰和 3 个汇众卡车 4S 店。2011 年 8 月 25 日和 2011 年 9 月 14 日，发行人分别召开第二届董事会第八次会议和 2011 年第二次临时股东大会，审议并通过了关于公司对募投项目中营销网络建设项目的部分网点经营品牌进行调整的议案，同意并确认发行人对9 个募集资金投资建设网点拟
50、经营的部分品牌所做出的调整。公司独立董事及监事会均出具意见，认为本次调整募投项目中部分网点经营3品牌没有改变募集资金的使用方向，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐人经核查认为：庞大集团本次募投项目中部分网点经营品牌进行调整事项审议程序符合上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐人同意庞大集团募投项目中部分网点经营品牌进行调整事项。2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况为把握市场机遇，庞大集团在本次募集资金到位之前，先
51、期以自筹资金预先投入募投项目的前期建设。根据安永华明会计师事务所审计并出具的安永华明(2011)专字第 60604719_A05 号关于庞大汽贸集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告，截至 2011 年 4 月 30 日，庞大集团以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额（扣除投入无形资产后）合计人民币 525,055,324.14 元。公司于 2011 年 6 月 9 日召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了关于庞大汽贸集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司以募集资金 438,587,912.60 元置换公司先
52、期已投入募集资金投资项目的自筹资金 438,587,912.60 元。公司已于 2011 年 6 月 10 日完成前述置换事宜。保荐人经核查认为：庞大集团本次以募集资金置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，不违反庞大集团在招股说明书中对募集资金投资项目的承诺，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。相关审议程序符合上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关规定。3、募集资金使用和结余情况、募集资金使用和结余情况鉴于发行人对部分经营品牌做出调整后，募投项目已经全部建设完成，募投项目募集资金实际投入金额为 946,307,912.60 元，节余募集资金为 504,84
53、7,687.40元，截至 2011 年 8 月 15 日，利息收入为 1,050,245.34 元，节余募集资金共计505,897,932.74 元，具体情况见下表所示：单位：人民币元4项目名称（唐山市）汽车大市场重建、扩建项目（承德市）汽车市场搬迁、扩建项目（张家口市）汽车市场搬迁、扩建项目（衡水市）汽车市场及配送中心项目（唐山遵化市）汽车市场及配送中心项目（唐山唐海县）汽车市场项目（唐山迁安市）汽车市场项目（保定市）汽车市场项目（沈阳新民市）汽车市场项目（本溪市）广州本田汽车专卖店项目（延吉市）广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目（白城市）广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目（呼伦贝尔市）汽车市场项目
54、（原平市）汽车市场项目合计拟投入募集资金金额78,000,000.00228,620,000.0099,575,400.00361,624,800.00180,000,000.0090,537,000.0080,000,000.0088,708,000.0040,000,000.0020,000,000.0042,923,700.0031,166,700.0080,000,000.0030,000,000.001,451,155,600.00投入募集资金金额78,000,000.00154,871,497.7699,575,400.0068,062,429.5278,722,230.3363,
55、631,019.1573,350,958.8486,003,977.0040,000,000.0020,000,000.0042,923,700.0031,166,700.0080,000,000.0030,000,000.00946,307,912.60节余募集资金金额0.0073,748,502.240.00293,562,370.48101,277,769.6726,905,980.856,649,041.162,704,023.000.000.000.000.000.000.00504,847,687.40截至 2011 年 12 月 31 日，公司已将全部募投项目结余募集资金永久补充
56、流动资金，具体请参见“四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果”。本年度募集资金实际使用情况，详见附件 1：募集资金使用情况对照表。4、超募资金使用情况、超募资金使用情况庞大集团首次公开发行 A 股股票并上市募集资金净额为人民币6,040,006,746元，扣除募集资金投资项目拟投入资金1,851,155,600元，实际超募资金4,188,851,146元。2011年10月3日及2011年10月26日，公司分别召开了第二届董事会第十次会议及第三次临时股东大会，审议并通过了关于公司超募资金使用用途的议案，51234同意并确认公司将超募资金4,188,851,146元用于如下用途：单位：人民币元序
57、号使用项目支付公司经营网点工程款支付购车款支付银行保证金偿还银行贷款合计金额1,341,498,200.00498,515,900.00934,022,400.001,414,814,646.004,188,851,146.00公司独立董事及监事会均出具意见，认为公司本次使用超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。超募资金的使用未违反公司招股说明书中的内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。保荐人经核查认为：公司本次超募资金均用于主营业务，未超出公司 2009年度股东大会审议通过的关
58、于本次 A 股发行募集资金投资项目的议案和公司招股说明书披露的募集资金使用范围，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司使用超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金事项。三、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至 2011 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金投资项目的情况。四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果1、募集资金暂时补充流动资金、募集资金暂时补充流动资金公司于 2011 年 7 月 29 日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了关于庞大汽贸集团股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司将 5 亿元募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业
59、务相关的生产经营使用，使用期限自本董事会决议作出之日起不超过 6 个月。公司独立董事及监事会均出具意见，认为公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的 10%，不存在变相改变募集资金投向的行为，未影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时6补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。保荐人经核查认为：发行人拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项可降低财务成本、提高资金使用效率，符合发行人及其股东的利益，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，不存在变相改变募集资金投向的行为。相关审议程
60、序符合上海证券交易所上市公司募集资金管理规定中关于募集资金使用的有关规定。保荐人同意发行人本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。2、募集资金永久补充流动资金、募集资金永久补充流动资金公司分别于 2011 年 8 月 25 日和 2011 年 9 月 14 日召开第二届董事会第八次会议和 2011 年第二次临时股东大会，审议并通过了关于将募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案。同意将募投项目全部节余募集资金505,897,932.74 元（包括利息收入及节余募集资金中已暂时补充流动资金 5 亿元），永久补充发行人流动资金。根据发行人第二届董事会第七次会议决议，发行人已将募投项目全部节余募
61、集资金中的 5 亿元暂时补充流动资金，故该笔款项同时转为永久补充流动资金，不再归还募集资金专户。公司独立董事及监事会出具意见，认为在募投项目已经全部建设完成的情况下，将募投项目全部节余募集资金（包括利息收入及节余募集资金中已暂时补充流动资金 5 亿元）永久补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于进一步降低公司财务成本，最大程度上发挥募集资金使用效率，符合公司和股东利益。保荐人经核查认为：庞大集团本次募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项审议程序符合上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
62、益的情形。保荐人同意庞大集团募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。上述内容及保荐人核查意见均通过上海证券交易所网站等法定披露方式进行了及时和充分的披露。7截至 2011 年 12 月 31 日，公司三个募集资金专户共结息 2,504,772.60 元，未超过公司本次募集资金净额的 5%，公司全部用于支付购车款，募集资金专户余额为零。五、其他事项根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728号）和中国证监会河北监管局关于在辖区新上市公司开展公司治理专项活动的通知的要求，公司于2011年5月至10月开展了公司治理专项活动。通过此次公司治理专项活动，公司对在
63、规范运作和公司治理方面的不足及时进行了整改，进一步加强和完善了公司的治理结构。在募集资金管理方面，公司于2011年10月26日召开了2011年第三次临时股东大会，审议并通过了关于公司超募资金使用用途的议案，对公司超募资金的使用情况进行了审批和确认。保荐人认为公司超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司使用超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金。六、瑞银证券对募集资金使用情况的核查意见保荐人经核查认为，庞大集团已制定并完善了募集资金使用管理制度，并对募集资金进行了专户存储和专项使用。公司 2011 年度募集资金的管理及使用基本符合证券发行上市保荐业务管理办法、关于进
64、一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关法律法规以及公司募集资金使用管理办法的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在因违反上述规定而受到监管机构处罚的情形。800-附表 1：募集资金使用情况对照表：募集资金使用情况对照表金额单位：人民币元募集资金总额：变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例6,300,000,000.00本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额1,346,307,912.601,346,307,912.60承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额本
65、年度投入金额截至期末累计投入金额截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额截至期末投入进度项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化（唐山市）汽车大市场重建、扩建项目（承德市）汽车市场搬迁、扩建项目部分品牌调整部分品牌调整78,000,000.00228,620,000.0078,000,000.00154,871,497.7678,000,000.00154,871,497.762011 年 8 月2011 年 8 月373,391,605.57764,945,167.73不适用不适用否否（张家口市）汽车市场搬迁、扩建项目部分品牌调整99,575,40
66、0.0099,575,400.0099,575,400.002011 年 8 月 1,059,525,884.39不适用否（衡水市）汽车市场及配送中心项目（唐山遵化市）汽车市场及配送中心项目（唐山唐海县）汽车市场项目（唐山迁安市）汽车市场项目（保定市）汽车市场项目部分品牌调整部分品牌调整部分品牌调整否部分品牌调整361,624,800.00180,000,000.0090,537,000.0080,000,000.0088,708,000.0068,062,429.5278,722,230.3363,631,019.1573,350,958.8486,003,977.0068,062,429.
67、5278,722,230.3363,631,019.1573,350,958.8486,003,977.002011 年 8 月2011 年 8 月2011 年 7 月2009 年2011 年 8 月241,127,183.23594,025,945.7314,847.44208,307,769.80341,514,670.21不适用不适用不适用不适用不适用否否否否否9-无无无无（沈阳新民市）汽车市场项目（本溪市）广州本田汽车专卖店项目（延吉市）广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目（白城市）广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目（呼伦贝尔市）汽车市场项目（原平市）汽车市场项目补充营运资金部分品牌调整否否否部
68、分品牌调整否否40,000,000.0020,000,000.0042,923,700.0031,166,700.0080,000,000.0030,000,000.00400,000,000.0040,000,000.0020,000,000.0042,923,700.0031,166,700.0080,000,000.0030,000,000.00400,000,000.0040,000,000.0020,000,000.0042,923,700.0031,166,700.0080,000,000.0030,000,000.00400,000,000.002011 年 8 月2009 年2
69、010 年2010 年2011 年 8 月2010 年234,989,101.8643,493,622.0396,569,853.80113,130,664.07206,218,552.3045,953,152.94不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用否否否否否否否合计1,851,155,600.001,346,307,912.601,346,307,912.604,323,208,021.11未达到计划进度原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况公司于 2011 年 6 月 9 日召开第二届董事会第四次会议，审议
70、并通过了关于庞大汽贸集团股份有限公司以募集资金置换预募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司以募集资金 438,587,912.60 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 438,587,912.60 元。1、募集资金暂时补充流动资金情况公司于 2011 年 7 月 29 日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了关于庞大汽贸集团股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司将 5 亿元募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本董事会决议作出之日起不超过 6
71、个月。2、将 5 亿元已暂时补充流动资金的节余募集资金永久补充补充流动资金的情况公司分别于 2011 年 8 月 25 日和 2011 年 9 月 14 日召开第二届董事会第八次会议和 2011 年第二次临时股东大会，审议并通10无过了关于将募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案。同意将募投项目全部节余募集资金 505,897,932.74 元（包括利息收入及节余募集资金中已暂时补充流动资金 5 亿元），永久补充发行人流动资金。1、出现募集资金结余的金额截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目本年度投入金额为 1,451,155,600 元，累计投入 946,307,9
72、12.60 元，节余募集资金为 504,847,687.40 元，截至 2011 年 8 月 15 日，利息收入为 1,050,245.34 元，节余募集资金共计 505,897,932.74 元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因2、出现募集资金结余的原因（1）发行人通过严格执行多供方采购制度及项目招标方式，较好的控制了工程建设和设备采购的成本；（2）项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，发行人本着厉行节约的原则，通过工程预算、工程监理等方式，进一步加强工程费用的控制、监督和管理，减少了工程总开支；（3）根据当地汽车市场环境的分析和品牌认知度考虑，发行人调整了部分经营网点经营品牌的建设。募集资金其他使用情况根据公司招股说明书的披露，公司募投项目根据项目所在地的经济发展水平、商圈的成熟程度、品牌等因素，预计在达到使用状态后第五年达到预计效益。11（此页无正文，为瑞银证券有限责任公司关于庞大汽贸集团股份有限公司 2011 年度募集资金使用情况的核查报告盖章页）保荐代表人（签字）：李宏贵_张 浩_瑞银证券有限责任公司122012 年月日
