鞍山高新区十年发展战略规划158p

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1、鞍山高新区十年发展战略规划2011年3月机密和专有未经麦肯锡许可，任何对此资料的使用严格禁止项目完整报告文件鞍山（国家）高新技术产业开发区战略规划项目|McKinsey & Company1 鞍山高新区城市功能布局和配套初步设想项目总体介绍项目总体介绍鞍山高新区现状诊断鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想项目报告目录项目报告目录鞍山高新区未来十年财务测算鞍山高新区近期重点举措|McKinsey & Company2 鞍山高新区面积达百余平方公里，但大部分区域为矿山。本项目鞍山高新区面积达百余平方公里，但大部分区域为矿山。本项目重点覆盖重点覆盖14平方公里的新可开发区域和平方公里的新可开发区

2、域和2.5平方公里工业建成区平方公里工业建成区资料来源：麦肯锡分析本项目重点区域范围不包括在本项目范围内矿山区矿山区新的可规新的可规划区域划区域已建成的工业区约已建成的工业区约有有2.5平方公里，其平方公里，其中部分地区需考虑中部分地区需考虑发展战略产业发展战略产业矿山区约一百平方公里，将在鞍钢合作环节讨论，但由于土地可控性的问题，不列入本次项目规划的重点新的可规划区域占新的可规划区域占地面积约地面积约14平方公平方公里，属于本次项目里，属于本次项目规划的重点规划的重点现有现有工业工业区区鞍山高新区已建成的商业、居住和学区占地面积约5平方公里，另有1平方公里已出让给各房产开发商，不列入本次项目

3、规划的范围现有商业、现有商业、居住居住和学区和学区|McKinsey & Company3 重点摘要（重点摘要（1/3）鞍山高新区获得了突破发展的新的空间，更面临东北老工业基地产业升级和转型的宏观机遇通过对标国内外成功案例，高新区在城市功能上具备一定优势，但在产业能级、科技成果转化、投资环境（缺少配套政策）等方面差距明显；根源在于长期资源投入不足以及行政权力不能下放到位高新区在鞍山市的定位主要不在于经济总量的贡献-2015年年GDP有望达到有望达到100185亿（鞍山市亿（鞍山市GDP的的24%），更在于其技术引领、现代服务业聚集、），更在于其技术引领、现代服务业聚集、科学发展观示范的战略作用

4、科学发展观示范的战略作用鞍山高新区将通过“2+1”的模式，未来方向：一方面构建东北乃至全国的智智能绿色产业高地能绿色产业高地；另一方面，实现产城一体、完善城市功能，做实“宜居鞍山宜居鞍山高新区、人才鞍山高新区高新区、人才鞍山高新区”两个两个“产业集群产业集群”作为支撑作为支撑：电力电子产业集群电力电子产业集群，成为鞍山高新区未来5-10年的经济引擎，依托荣信在无功补偿设备上的晶闸管技术优势，扩展到产业链的上下游环节，包括新能源电网接入（太阳能IGBT，风电变流器）、节能电机（变频系统）；工程服务和工业设计产业集群工程服务和工业设计产业集群，形成与辽宁科技大学和企业的产学研联动，主要聚集鞍钢和矿

5、山产业配套的以研发为主的生产者服务业，如鞍钢系统的工程服务公司和设计院、冶金行业（含焦化）的工程设计公司，以及引入节能环保服务企业一个一个“孵化器孵化器”：围绕物联网和新能源/新材料两大主题，建立孵化园区，吸引优质风险投资，成立产业基金，与深圳创业板建立绿色通道，帮助中小企业上市抓手：抓手：在争取土地出让金、资源税、土地指标、行政审批权下放等必要的体制机制基础的同时，创造性的“花小钱办大事”，通过“腾笼换鸟”、引入产业基金、引入园区开发商、公建打包等市场化方式弥补资金缺口，最大化利用现有资源|McKinsey & Company4 重点摘要（重点摘要（2/3）建议鞍山高新区未来聚焦两大支柱产业

6、 “电力电子”和“工程服务及工业设计”，全力攻关两大产业园的建设和、招商及项目落地；同时全力打造“创智源”，为高科技中小企业的孵化和发展提供良好的创业环境及配套服务“电力电子”产业围绕荣信为中心，吸引能为其配套的上下游企业入驻围绕荣信为中心，吸引能为其配套的上下游企业入驻，主要包括中高压开关和中高压开关柜等常规设备、特种变压器生产企业、高效新型储能电池生产企业、元器件（特别是IGBT等）生产企业、电容器厂（特别是电解电容）、防爆变频电机生产厂商等，预计到2015年电力电子产业园总产值将达到140160亿。在光电产业方面，引进2个技术含金量相对较高的高端芯片制造的大型企业，建立光电公共的检测和认

7、证中心“工程服务及工业设计”产业通过挽留、扶持、吸引等配套政策，以大型工程以大型工程服务院为龙头（如中冶北方、中冶焦耐、小矿山院、热能院等）、带动鞍山散服务院为龙头（如中冶北方、中冶焦耐、小矿山院、热能院等）、带动鞍山散落的、为鞍钢及本地大型冶炼厂服务的二级工程机构的聚集落的、为鞍钢及本地大型冶炼厂服务的二级工程机构的聚集，并增加其服务半并增加其服务半径至东北、全国；径至东北、全国；同时培育一批与“电力电子”产业园互动的工程技术公司、服务于工业节能、市政环保的节能环保服务公司，聚集目前市政建筑类的设计院以及其他通用工业设计公司，预计到2015年“工程服务及工业设计”产值将达到90100亿“创智

8、源创智源”是一个为不同阶段、不同需求的创业企业提供个性化服务的多接口是一个为不同阶段、不同需求的创业企业提供个性化服务的多接口平台，其核心包括针对起步阶段创业产业引导基金、以市场为驱动的孵化器，平台，其核心包括针对起步阶段创业产业引导基金、以市场为驱动的孵化器，以及由大客户经理牵头、针对企业上市的虚拟加速器以及由大客户经理牵头、针对企业上市的虚拟加速器|McKinsey & Company5 重点摘要（重点摘要（3/3）基于形态功能的规划原则，鞍山高新区应根据人群定位和需求的不同层次，科学筹划学校、医院等生活基础设施和商业配套项目，并辅以买房抵税、人才公寓等政策，全面改善办公和人居环境为保证未

9、来十年需要5平方公里工业用地（含基建），同时使整体财政盈亏平衡，工业和工业和商业用地的开发比例预计约为商业用地的开发比例预计约为1：1.8（即商业用地约9平方公里）土地的开发成本和收益应全部由高新区一并承担（简称为自负盈亏基本情境）是目前的通行做法（如沈阳和大连），且此情景对鞍山市政府而言也较为可行。在这种情境下，高新区未来十年的总体收入（含税收收入）预计为353亿，总体支出预计为295亿，总体利润预计总体利润预计约约58亿亿。但高新区面临着现金流的挑战，前三年的现金流缺口预计将达到前三年的现金流缺口预计将达到21亿亿，高新区的总盘子预计在2016年才能实现盈亏平衡。建议在未来6-12个月，鞍

10、山高新区落实三大无悔战略举措，建立重大项目办，狠抓举措推进，调整组织架构和职责，向服务型政府转型，并利用市场化的运营推动新区的开发建设无悔举措一无悔举措一：寻找高能级、市场化的一级开发机构作为园区开发伙伴，打造高新区一流的硬环境无悔举措二无悔举措二：创建引导基金，寻找合作伙伴，创新合作模式；引入市场专业主体成立孵化器管理公司，改制创业服务中心无悔举措三无悔举措三：争取市级管理权限，将高新区规划法律化，与市政府协商土地出让金、资源税收益分成伺机举措：建鞍钢合作办，伺机与鞍钢矿业成立联合公司，实现双赢组织架构变化一：成立重大项目办，落实战略招商和市级管理权限跟进等重大项目组织架构变化二：明确招商、

11、大客户专员、中小企业办作为为企业提供直接服务的前台界面，成为未来服务型政府建设的指挥棒；搭建支撑后台，包括科技经发局、金融办、知识产权办、统计局等，对接上级和外部政府和市场主体|McKinsey & Company6 项目总体介绍鞍山高新区城市功能布局和配套初步设想鞍山高新区现状诊断鞍山高新区现状诊断鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想项目报告目录项目报告目录鞍山高新区未来十年财务测算鞍山高新区近期重点举措|McKinsey & Company7 未来未来5-10年，鞍山高新区面临历史性的发展机遇，如果好好把握，有望实现跨越年，鞍山高新区面临历史性的发展机遇，如果好好把握，有望实现跨越式发

12、展式发展资料来源：文献检索；访谈；麦肯锡分析国家在“十二五”期间将调整产业机构和经济增长模式、发展七大新兴战略产业作为工作重点支持资源开采型城市发展接续产业，强调振兴老工业基地振兴老工业基地国家科技部提出建设创新特色产业园区作为全国高新区的重要任务之一描述描述机遇机遇挑战挑战为鞍山高新区的“二次创业”提供了良好的外部环境鞍山高新区如何在国家鼓励的产业方向和范围内找到自己的落脚点？近期的抓手是什么？提出沈阳中部七城市和沿海经济带两两大城市群组团发展大城市群组团发展的策略，为鞍山与周边的错位互补、协同发展提供了重要指导加强区域之间的协调和联动，促进基础设施建设的整体化、系统化，鼓励资源共享，错位发

13、展鞍山位于两个城市群的交集，与沈阳、大连两大中心城市距离均较远，与其他次中心城市相比又无明显成本优势，如何能尽快找准定位，避免被边缘化鞍山市区面积整体扩张，重新划分八大区域，高新区实际新增可开发空间高新区实际新增可开发空间约约12平方公里平方公里同时，也纳入了鞍钢的两大矿区，矿区可能带来资源税的收益，增加新区的财力新增的区域面积为高新区未来5-10年的发展提供了新空间如何治理矿区周边污染严重地区，并在产业聚集区和矿区间设立“间隔”？如何筹措开发建设所需要的大量资源，完善城市功能配套？如何推动机制体制改革，解决历史遗留问题（小矿主、村民补偿；区内企业土地证）？国家产业战略的国家产业战略的指引指引

14、鞍山高新区扩容鞍山高新区扩容辽宁省两大城市辽宁省两大城市群组团发展群组团发展|McKinsey & Company8 通过重新区划调整，鞍山正在全面构建城市发展大格局，为鞍山高新区提出了通过重新区划调整，鞍山正在全面构建城市发展大格局，为鞍山高新区提出了“东部生态区东部生态区”和和“高新技术产业高新技术产业”两大主题两大主题资料来源：文献检索，麦肯锡分析区位方面区位方面产业方面产业方面鞍山市“十二五”规划（讨论稿）提出科学规划空间布局，以区划调整为契机，落实“发展新城，优化主城，突出特色，全面提升”的空间发展战略，加快形成西部工业区、中部生活区、东部生态区和南部西部工业区、中部生活区、东部生态

15、区和南部新城区的城市布局新城区的城市布局鞍山市产业布局鞍山市产业布局达道湾重点发展精特钢和钢铁深加工产业汤岗新城建设未来的行政中心和中国温泉城主城区重点发展现代服务业鞍山高新区重点鞍山高新区重点发展高新技术产发展高新技术产业业鞍山文化旅游开发区重点发展文化旅游产业鞍山高新区需要研究鞍山高新区需要研究高新区应发展具体什么高新技术产业？高新区如何更好地符合区位建设要求、打造自身成为东部生态区的重要组成部分？|McKinsey & Company9 大连抚顺鞍山鞍山沈阳营口辽阳本溪现有支柱产业现有支柱产业大连大连石油化工、装备制造、船舶制造、电子信息新能源、节能汽车、软件、集成电路、新材料及生物、节

16、能环保“十二五十二五”重点发展的新产业重点发展的新产业1沈阳沈阳汽车及零部件、装备制造电子信息、民用航空物流、光电信息、建筑、先进装备、金融鞍山鞍山钢铁、冶金装备、化工新材料、矿产品深加工精特钢及钢铁深加工、菱镁新材料、光伏光电营口营口化工、冶金、镁材料、纺织服装物流、汽保装备、船舶制造、旅游抚顺抚顺化工、冶金、建材能源装备制造、新材料、精细化工、农产品加工辽阳辽阳装备制造、钢铁精细化工、工业铝材、钢铁深加工、日用化工、高压共轨鞍山鞍山达道湾达道湾钢铁深加工、钢铁深加工、化工、物流化工、物流高新区高新区高新区应与周边城市、地区在产业定位上形成错位竞争，谋取积极地共同发展高新区应与周边城市、地区

17、在产业定位上形成错位竞争，谋取积极地共同发展1 不含与现有支柱产业重复部分资料来源：文件检索；专家访谈；麦肯锡分析高新区错位发展的备选产业有高新区错位发展的备选产业有 高端装备（如电力电子）高端装备（如电力电子）新一代信息技术（如物联网、智能电网）新一代信息技术（如物联网、智能电网）光电光电生产者服务业生产者服务业本溪本溪冶金生物医药、钢铁深加工、旅游度假|McKinsey & Company10 相比沈阳、大连周边区域，高新区在空间距离和土地价格上均不占优势，短期内相比沈阳、大连周边区域，高新区在空间距离和土地价格上均不占优势，短期内较难获得两大城市的产业辐射和溢出较难获得两大城市的产业辐射

18、和溢出1 依次为大连中山区110号地块(2009)，沈阳南京街西地块(2010)，大连旅顺口区铁山街道张家沟村(2009)，辽阳文圣路地块(2010)，沈阳细河一北街6号地块(2010)，本溪溪湖区彩北地块，鞍山铁西区兴盛路西块(2010)，铁岭莲花湖东1号地块(2010)。营口荣华路东新海大街北块(2009)资料来源：资料检索；麦肯锡分析大连抚顺鞍山鞍山鞍山高新区的土地价格比沈阳大连的近郊或毗邻地鞍山高新区的土地价格比沈阳大连的近郊或毗邻地区高出约区高出约1/2，已不具有通常意义上的二级地区土，已不具有通常意义上的二级地区土地价格优势地价格优势 鞍山高新区与沈阳、大连的距离都在鞍山高新区与沈

19、阳、大连的距离都在1个小时以上，个小时以上，在空间距离上被铁岭、旅顺等更靠近两大城市的卫在空间距离上被铁岭、旅顺等更靠近两大城市的卫星城市所拦截星城市所拦截沈阳铁岭旅顺辽宁主要城市或地区商业住宅用地土地转让价格辽宁主要城市或地区商业住宅用地土地转让价格1万元/亩营口铁岭鞍山市区本溪沈阳郊区辽阳鞍山高新区100-130大连郊区沈阳市区大连市区+57%|McKinsey & Company11 32415我们通过众多国内外高新区或新城案例研究发现，建设的成败一般取决于我们通过众多国内外高新区或新城案例研究发现，建设的成败一般取决于五大关键成功要素五大关键成功要素 描述描述我国高新区在经过最初的“生

20、产制造业基地”（有业无城、人居分离、有效消费不足）阶段后，逐渐发展为以高新技术为支柱产业的“现代化新城”产业规划应符合国际、国内市场整体的产业发展趋势，避免“同质化、一窝蜂”注重总量规模与结构效益并重，突出支柱产业和龙头企业，培养优质蓝筹企业，既“保增长”，又“调结构”，促进良性发展注重对外招商引资的同时，充分发挥本地的资源禀赋，做大做强本土企业既注重制造型产业的发展，又强调研发创新，形成自主创新源动力具备突出的企业扶持功能，搭建科研院所成果转化的平台、培养创业型企业、对接技术和资金、辅导企业上市往往采取两套班子，即政府派出机构 管委会和市场化运作机构 开发公司，机制上通过土地出让金、税收返还

21、保证滚动开发建设的资源资料来源：文献检索；访谈；麦肯锡分析城市功能城市功能 产产城融合城融合发展动力发展动力创创造结合造结合企业主体企业主体内内外兼修外兼修机制体制机制体制市市区协同区协同产业结构产业结构质质量并重量并重|McKinsey & Company12 背景资料背景资料匹兹堡位于美国东海岸宾夕法尼亚州1970年前，匹兹堡是世界著名钢都，其钢铁产值是美国钢铁产值的2/31980年起，由于国外同行竞争加剧和制造业向发展中国家转移，经济结构单一的匹兹堡陷入绝境资料来源：文献检索；专家访谈；麦肯锡分析匹兹堡在保留大型传统企业同时，匹兹堡在保留大型传统企业同时，“质质量并重量并重”，既，既“保

22、增长保增长”，又，又“调结调结构构”，向高端制造、生物技术和现代服务业转型，向高端制造、生物技术和现代服务业转型2当地政府采取的关键举措当地政府采取的关键举措保留具有竞争力的大型保留具有竞争力的大型传统企业传统企业，如：USX，西屋电气，美国铝业围绕大型传统企业，进进行产业升级行产业升级，形成和这些企业配套的产业群和生产服务业大力发展生物技术、计大力发展生物技术、计算机技术、医疗健康、算机技术、医疗健康、金融、旅游等服务业金融、旅游等服务业从钢都向繁荣的工商业向繁荣的工商业城市转化城市转化（钢铁产业目前只占其就业的5%）保增长：升级传保增长：升级传统产业统产业调结构：发展新调结构：发展新兴产业

23、兴产业匹兹堡由匹兹堡由“钢都钢都”华丽转身为清洁的工商业华丽转身为清洁的工商业城市城市从美国重污染城市，成为“世界最清洁城市”（福布斯杂志）和“美国十大宜居城市之一”（经济学人杂志）举办了2009年G20峰会被奥巴马总统誉为“21世纪经济转型的典范”|McKinsey & Company13 32415西安高新区在这五大关键要素方面成就斐然，已成为关中西安高新区在这五大关键要素方面成就斐然，已成为关中-天水经济区天水经济区最大的经济增长极最大的经济增长极建设举措和成果描述建设举措和成果描述有业有城，可持续发展：有业有城，可持续发展：在软件园基础上建设现代化“软件新城”，以互联网为基础，打造可持

24、续发展城市产城互动，共同成长：产城互动，共同成长：高新区由产业区、人才培育区、科技商贸区和配套生活区组成，为企业和人才提供办公、科技商贸、教育培训、休闲娱乐和酒店住宿等全方位服务清晰定位，避免清晰定位，避免“一窝蜂一窝蜂”发展：发展：明确发展处于价值链高端、技术含量高、附加值高的先进制造业、创新型服务业和总部经济有支柱，有龙头有支柱，有龙头：以通讯、光伏、电子元器件、软件与服务外包为支柱产业，以中兴、华为等龙头企业为核心，科耐特、华晶电子等中小科技企业为支撑，截止08年，产值过百亿企业4家，过50亿企业10家，过10亿企业36家做强本地企业同时吸引外资：做强本地企业同时吸引外资：发挥本地企业家

25、和自主创业者优势（如西安杨森、陕航、陕汽），并成功吸引美国美光（全球第二大半导体企业）、美国应用材料公司（最大的纳米制造设备企业）等投资上亿美元设立测试基地和研发中心挽留本地人才，吸引海外人才：挽留本地人才，吸引海外人才：就地消化大量本地电子信息人才，同时成为首批国家级“海外高层次人才创新创业基地”与研发机构紧密合作：西安电子科大，西安交大，西北工业大学，与研发机构紧密合作：西安电子科大，西安交大，西北工业大学，771所所推动新型科技成果转化推动新型科技成果转化19年累计转化科技成果1万项，其中90%拥有自主知识产权知识产权申请量年增长100%，累计申请4万余件，成为西北地区申请量最密集地区帮

26、助企业募集资金帮助企业募集资金：近两年投入资金5.5亿元扶持企业，帮助申报产业计划1,116项，获得政府扶持资金9.5亿元，并给予每个企业最高300万元的上市中介费用资助管委会发挥政策的导向性：管委会发挥政策的导向性：提供规划制定、财政预算、综合协调等导向服务和学校等社会服务引入市场化运行机制引入市场化运行机制西安高科集团为高新区提供市政建设、公共服务设施配套建设、物业开发、物业管理、产业风险投资等服务数字园区建设由Intel公司提供解决方案，思科、戴尔等公司均参与建设资料来源：文献检索；麦肯锡分析城市功能城市功能 产产城融合城融合产业结构产业结构质质量并重量并重发展动力发展动力创创造结合造结

27、合企业主体企业主体内内外兼修外兼修机制体制机制体制市市区协同区协同|McKinsey & Company14 32415成都高新区已成为中国西部投资、创业、工作和生活环境最好的区域成都高新区已成为中国西部投资、创业、工作和生活环境最好的区域之一，其成功经验亦值得借鉴之一，其成功经验亦值得借鉴建设举措和成果描述建设举措和成果描述有业有城，和谐发展有业有城，和谐发展园区西部43平方公里建成综合产业园区园区南部87平方公里在建现代服务业和人居和谐发展的“成都CBD、软件产业城”，重点发展金融总部、信息服务、数字娱乐、高端商务，并配套170万平米的超大型城市综合体，包括五星级酒店、艺术中心及购物中心等

28、形成龙头企业形成龙头企业“群星闪烁群星闪烁”的区内产业集群的区内产业集群：以电子信息、生物医药和精密机械制造产业为主导产业，以富士通、卫士通、地奥等企业为龙头，大力吸引全球知名企业在园区设立研发中心，形成较完整的产业集群大力吸引外资大力吸引外资08年外商投资金额排名全国第二（12.2亿元），占全国外商投资总金额8%先后引进英特尔、IBM、诺基亚等全球高科技产业的重大项目截止09年，世界500强企业中的48家、全球软件前20强中的11家、服务外包前100强中的20家均在区内设立分支机构建设一流研发公共技术平台：建设一流研发公共技术平台：形成技术创新服务中心、留学人员创业园、博士创业园等6个国家级

29、孵化器为创业企业提供资金支持和各类服务：为创业企业提供资金支持和各类服务：与70余家知名投融资机构和专业的服务机构合作，设立总规模达15亿元的创业投资引导基金，打造ICON盈创动力-西部首个创业企业投融资增值服务平台推动新型科技成果转化：推动新型科技成果转化：截止09年，培育了12家知识产权试点示范及优势企业，园区拥有专利、著作权等知识产权的企业近2,000家，高新技术企业总数449家，占四川省总数46%实行实行”双轨制双轨制”，由管委会发挥导向和服务功能：，由管委会发挥导向和服务功能：倡导“管理就是服务”理念和“一个窗口”服务成立市场化运作机构负责实际项目的整体开发成立市场化运作机构负责实际

30、项目的整体开发：成都高新区投资有限公司注册资本3亿元，总资产56亿元，下设5个全资子公司通过投资参股、重组、联营、并购、贴息、信用贷款等方式，支持高新技术成果转化及产业化项目承担基础建设、学校、农迁房工程等建设任务上百个通过招标，对部分工程通过招标，对部分工程（如数字化城市管理系统平台,垃圾处理等）以竞争性谈以竞争性谈判方式寻找供应商判方式寻找供应商资料来源：文献检索；麦肯锡分析城市功能城市功能 产产城融合城融合产业结构产业结构质质量并重量并重发展动力发展动力创创造结合造结合企业主体企业主体内内外兼修外兼修机制体制机制体制市市区协同区协同|McKinsey & Company15 32415对

31、标最佳实践，鞍山高新区在这五个方面既有优势，也有缺陷，而其中机制对标最佳实践，鞍山高新区在这五个方面既有优势，也有缺陷，而其中机制体制方面的短板很可能导致产业发展事倍功半体制方面的短板很可能导致产业发展事倍功半初步资料来源：文献检索；访谈；麦肯锡分析城市功能城市功能 产产城融合城融合发展动力发展动力创创造结合造结合企业主体企业主体内内外兼修外兼修机制体制机制体制市市区协同区协同产业结构产业结构质质量并重量并重优势优势短板短板启示启示风景环境好，商品房建设一流，适宜居住已经具备一定的产业基础城市功能配套不完善，如交通欠发达在少数领域拥有国际、国内领先的尖端技术水平， 如金融安全系统开发龙头企业占

32、比还很小，从总体产值而言，单个贡献率2%国有企业改制的典范，民营企业已经成为经济发展的主体，且增长迅速鞍山高新区年出口2亿美金，排名高新区49位高新区年外资企业总数只有24家，主要为光电产业和房地产业，以港资为主有辽宁科技大学，优势研究领域有：焦炉设计、工业水处理、绿色冶金（节能）、太阳能、耐火材料、镁合金等人才吸引政策不到位，人才流失严重；企业投入了大量精力、财力仍然无法避免缺乏专家公寓、白领人才公寓和技工宿舍鞍山高新区管委会有高素质、有能力、有经验的领导和中层业务团队高新区团队的动力和创新仍然需更上一层楼缺乏实权，如土地证、开工许可证未及时批准无法支配土地出让金缺少宽松的法制环境继续发挥现

33、有产业优势，把现有产业做强做大进一步完善城市功能配套产业要聚焦产业要聚焦，重点突出龙重点突出龙头产业头产业/企业地位，寻找企业地位，寻找和培养含金量高的潜力产和培养含金量高的潜力产业业/企业，辅导公司上市企业，辅导公司上市继续发挥民营经济为主导的特色适当考虑引入央企、国企，如国家电网下属企业立足于优势产业，吸引外商投资，加强技术力量发挥本地钢铁、冶金类人才优势，吸引研究机构入驻，参考人才公寓模式加强产学研联动，搭建实验室技术商业化的转化平台和路径必须强调高新区的作用，必须强调高新区的作用，提升管委会的地位，有完提升管委会的地位，有完整的行政管理和招商引资整的行政管理和招商引资的权限及充足的资金

34、支撑的权限及充足的资金支撑尽快设检察院分院等新城所必需的基本配套职能核心问题|McKinsey & Company16 1鞍山高新区拥有优越的自然生态和人居禀赋，可以以鞍山高新区拥有优越的自然生态和人居禀赋，可以以爱尔兰香农爱尔兰香农Limerick科技园科技园为标杆，打造宜居环境，促进产业发展为标杆，打造宜居环境，促进产业发展资料来源：文献检索；环保分局；麦肯锡分析风景优美风景优美高新区位于国家著名的千山风景区内紧临堪称世界最大玉佛的玉佛苑和闻名遐迩的汤岗子疗养胜地鞍山高新区现状鞍山高新区现状环境良好环境良好2006年至今，市区环境空气质量二级以上标准天数比例始终达到或高于74%河流水质得到

35、有效改善交通顺畅交通顺畅, 适宜居住适宜居住车流较少，不堵车有最好的中学爱尔兰香香农Limerick|McKinsey & Company17 质量并重质量并重/内外兼修：应吸引和培养规模较大、附加值高的龙头企业，内外兼修：应吸引和培养规模较大、附加值高的龙头企业，并在发挥本地企业优势的同时，积极吸引和利用外资并在发挥本地企业优势的同时，积极吸引和利用外资资料来源：访谈；麦肯锡分析24我们在访谈中听到的我们在访谈中听到的 对高新区管委会的启示高新区管委会的启示企业数量很多，但偏重传统产业，不够聚焦，龙头企业规模不大企业数量很多，但偏重传统产业，不够聚焦，龙头企业规模不大产业聚焦发展产业聚焦发展

36、积极发展龙头产业，对传统装备制造业进行改造和升级，向产业链上技术含量更高的环节发展，创造一批规模大、附加值高的明星企业寻找和培养含金量高的潜力产业/企业，辅导公司上市继续发挥民营经济为主导的特色，继续发挥民营经济为主导的特色，适当考虑引入央企、国企适当考虑引入央企、国企，如国家电网下属企业立足于优势产业，吸引外商投资，立足于优势产业，吸引外商投资，加强技术力量加强技术力量，结合产学研联动的技术研发优势，鼓励更多的外国企业投资于园内技术研发中心，而不仅仅是寻找代工应充分发挥已有优势，并充分吸引和利用外资应充分发挥已有优势，并充分吸引和利用外资“高新区现有优势在于有一定的柔性输配电、冶金自动化和光

37、电产业基础，应好好发挥，做大做强”“目前园区里跟国外有合作的企业一般是为国际知名品牌做代工，如果可以吸引国外的大公司对技术的研发进行投资，将更好地提升附加值”“目前装备制造业占全区GDP的60-70%，但其中除了10%的柔性输配电和冶金自动化装备，都是传统装备制造业” “软件信息产业 (10% GDP) 都是小企业，附加值低；新材料重点的碳纤维项目由于软件配套和应用滞后等原因没有成功”“我们缺少品牌，缺少上规模的大企业、龙头企业”|McKinsey & Company18 我们在访谈中听到的我们在访谈中听到的 创造结合：应充分利用鞍山自有的科研禀赋，推动产学研联动，解决创造结合：应充分利用鞍山

38、自有的科研禀赋，推动产学研联动，解决应用型人才短缺问题，扶持企业发展应用型人才短缺问题，扶持企业发展资料来源：访谈；麦肯锡分析3对高新区管委会的启示高新区管委会的启示发挥本地钢铁、冶金类人才优势，发挥本地钢铁、冶金类人才优势，吸引研究机构入驻吸引研究机构入驻把本地企业、人才留住，防止企业外迁与设计院、矿山院等研究机构联合，开发应用型技术充分发挥辽宁科大的研究优势，推动绿色冶金等高附加值技术产业化为职教城建立人才需求信息交流平台，实现各类应用型人才的灵活供给推出一以贯之的、市场导向的人推出一以贯之的、市场导向的人才政策才政策迫切希望利用现有科研优势，形成产学研联动局面迫切希望利用现有科研优势，形

39、成产学研联动局面 “可以把以研发为主导的工程服务公司集中到高新区来，实现产学研互动，如鞍钢自动化公司，鞍钢设计院，小矿山院，北方设计院和焦耐设计院等”“科大目前在焦炉设计、工业水处理、绿色冶金（节能）、太阳能、陶瓷材料、耐火材料、镁合金、生物柴油等研究领域都有优势，我们很欢迎通过技术入股企业实现回报”企业主要困扰在于人才资源的短缺企业主要困扰在于人才资源的短缺 并且获得更多的产业指导和资金扶持并且获得更多的产业指导和资金扶持 “我们的困扰是如何吸引和留住高端研发人才。他们多是北大、清华博士生，一般留在北京。建议用个人所得税优惠吸引人才” “产业工人和专业人才稀缺，公司自己培养又很难留住”“我们

40、培训了60个工人，最后剩下的不到3个；有一次为了招打磨工，开了400元/天的价格都没有人来”“如果吸引小企业来高新区，应着力于软环境建设，如共享信息平台和产业指导”“高新区缺少省级和国家级的工程中心和认证中心，对企业的引导和拨款力度不足”|McKinsey & Company19 5我们在访谈中听到的我们在访谈中听到的 市区协同：高新区管委会有决心、有能力将园区建好，但是必须解决目前市区协同：高新区管委会有决心、有能力将园区建好，但是必须解决目前面临的资源、体制、法制环境等多方面问题面临的资源、体制、法制环境等多方面问题资料来源：访谈；麦肯锡分析对高新区管委会的启示高新区管委会的启示争取行政资

41、源到位争取行政资源到位尽快解决土地、建设项目审批、监察权力下放等问题，切实推动企业发展生产尽快拿出过硬的园区规划和资源使用方案，与市里谈判资源分配问题（如土地指标、土地出让金、资源税返还等），并解决历史遗留问题（如拆迁户的补偿问题）新区管委会主动创新、大胆突破，新区管委会主动创新、大胆突破，弥补政策到位之前的突破弥补政策到位之前的突破尚未形成良好的市场体制尚未形成良好的市场体制 “管委会没有相应的组织机构去发展柔性输配电和冶金自动化这样的重点产业，多年来一直顺其自然地发展 ”“我们希望可以借鉴成都的双轨制机制，并通过相应的激励机制，用市场的方法推动园区建设，如把一级土地开发，招商，都外包出去”

42、管委会可供支配的土地和财政资源有限管委会可供支配的土地和财政资源有限 且法制环境有待健全且法制环境有待健全 “未来数年，鞍山市整体土地指标大概在5平方公里，最多给高新区1.5平方公里，增减挂钩明年也没有指标供高新区用。河东的路网等基础设施尚未启动，且没有列入未来1-2年的规划” “目前政府拥有高新区的土地出让金，如果汤岗真的是市政府第一发展要地，这部分资金可能仍然会被用来填汤岗的缺口 ”“高新区缺乏实权，如土地证、房产证、开工许可证都办不下来。没有土地证，无法贷款扩大投资”“目前缺少宽松的法制环境，如应尽快设立检察院分院，这是很多企业入住的重要考量因素 ”|McKinsey & Company

43、20 “鞍山本地的宏观投资环境差以及政府服务意识落后鞍山本地的宏观投资环境差以及政府服务意识落后”是第二阶段访谈中被反复是第二阶段访谈中被反复提及和强调的突出症结，是鞍山高新区实现未来跨越式发展的重大障碍提及和强调的突出症结，是鞍山高新区实现未来跨越式发展的重大障碍资料来源：世界银行中国政府治理、投资环境与和谐社会：中国120个城市竞争力的提高；访谈“在我们这里，执法权力部门对企业的态度一般都比较恶劣，主要还是以以管管为主，缺乏为主，缺乏服务意识服务意识 ”服务意识薄弱服务意识薄弱中国排名10%的城市2东北1鞍山1 东北的样本城市包括大连、锦州、鞍山、抚顺、长春、沈阳、齐齐哈尔、吉林、大庆、哈

44、尔滨和本溪2 世界银行报告共选取了120个城市，10%指其中表现最好的12个城市的加权平均值企业企业2005年和政府平均打交道年和政府平均打交道的时间的时间天政府办公效率低下政府办公效率低下中国排名10%的城市2东北1鞍山企业企业2005年平均进、出口通关年平均进、出口通关天数天数天缺乏符合要求的人才缺乏符合要求的人才鞍山中国排名10%的城市2东北12005年受过大专以上教育的劳年受过大专以上教育的劳动力比例动力比例百分比“基本的经营许可证办不下来，以前政府答应或协议的按比例出资也迟迟不到位，我们小企业都等不起等不起啊”“鞍山本地实在招不到高端的招不到高端的研究人才研究人才，许多鞍山的学生毕业

45、之后都不原意回鞍山发展。”宏观投资环境落后可以具体解释为宏观投资环境落后可以具体解释为|McKinsey & Company21 即使鞍山高新区突破土地政策（年新增规划面积即使鞍山高新区突破土地政策（年新增规划面积2平方公里），平方公里），2015年每平方公里年每平方公里GDP超过北京中关村水平，其超过北京中关村水平，其GDP总量也只能占全市总量也只能占全市GDP的的4%左右左右鞍山高新区不应片面追求经济总量的扩大鞍山高新区不应片面追求经济总量的扩大资料来源：文献检索；各高新区电话访谈；麦肯锡分析1 基于调整后8平方公里面积计算2 基于每年新增规划面积2平方公里计算3 2010年天津高新区水平

46、：4.9 亿元/平方公里；北京中关村：9亿元/平方公里；西安高新区：10.1亿元/平方公里初步估算关键假设关键假设 2010年年GDP值值亿元 鞍山市：2,200 高新区：41.5 2015年年GDP值值亿元鞍山市：4,400 （即：年增长率15%，实现GDP翻一番，并进入全国城市排名前30）鞍山高新区自鞍山高新区自2011起年新增规划面积起年新增规划面积2平方公里高新区对鞍山市高新区对鞍山市GDP占比占比百分比2015，假设高新区GDP年增长率35%2015，假设高新区GDP年增长率30%2015，假设高新区GDP年增长率25%2015，假设高新区GDP年增长率20%2010鞍山高新鞍山高新

47、区区GDPGDP/平方公里平方公里100亿亿5.7亿亿2125亿亿155亿亿185亿亿7亿亿28.6亿亿210.3亿亿2相当于今天西安高新区水相当于今天西安高新区水平，超过北京中关村平，超过北京中关村3已超过今天天津已超过今天天津高新区的水平高新区的水平340亿亿5亿亿1现状现状预测预测2015年占比年占比|McKinsey & Company22 对鞍山市的作用定位更应是产业升级、城市功能升级、生态环境升级的综合对鞍山市的作用定位更应是产业升级、城市功能升级、生态环境升级的综合资料来源：文件检索；麦肯锡分析城市功能升城市功能升级产业升升级生生态环境升境升级初步1 2009年西安高新区万人申请

48、专利数：146；北京中关村：157；上海张江高科：2382 若GDP年增长速度20%, 年新增可规划面积1.5平方公里，2015年每平方公里GDP值为6.7；若GDP年增长速度35%，年新增2平方公里，则2015年每平方公里GDP为10.33 2009年上海张江高科：57%；北京中关村：85%4 根据环保分局规划。空气污染指数（API）分为五个等级，API值300为严重污染（五级）打造生态宜居示范区，承载现代新城宜居功能鞍山高新区的常住人口（不含住在矿山区的农民，含高校学生）预计从2010年的5万增长到2015年的17万打造鞍山第一宜居居住品牌建设智能城市示范区，作为物联网技术应用和展示的平台

49、成为智能绿色产业高地实现技术引领，提升科研水平，将每万人申请国家专利数量由目前114个提至140个以上1确立龙头企业的行业，发展出2-3家规模宏大、有充分竞争优势的企业巨头产业附加值达到全国高新区领先水平，每平方公里GDP从目前的5亿提升至710亿2高新区的第三产业的GDP比例从现在的25%上升到40%以上3整治治理矿山环境，实现矿山的可持续发展通过水系治理和保护，营造“两河三岸”的一流环境进行生态涵养和修复，进一步提高森林覆盖率全年达到环境空气质量国家二级标准天数由74%提升到85%42015年预估目标年预估目标|McKinsey & Company23 为落实高新区的战略规划，鞍山高新区管

50、委会可能面临的主要挑战为落实高新区的战略规划，鞍山高新区管委会可能面临的主要挑战资料来源：麦肯锡分析描述描述初步，供讨论前期资金存在缺口前期资金存在缺口（仅包括基建，拆迁）：土地出让金除拆迁成本外，几乎全部由市里统筹统配根据政府的搬迁计划，统筹统配的投资重点预计在汤岗新城，高新区未来较难获得土地出让金全部返还矿山资源税、增值税等是否可以采取属地原则，属于高新区支配能否争取部分土地出让金返还能否借助市场力量进行基础设施建设、项目投资整体启动整体启动资金资金土地指标存在缺口土地指标存在缺口：未来5年，每年鞍山市的整体土地指标只有5平方公里，且大多数指标可能被未来的新城发展重点 汤岗新城（30平方公

51、里启动区）占用。预计高新区每年只能获得1-1.5平方公里，可能严重制约开发速度实际增加土地面积局限实际增加土地面积局限：虽然据称土地整体面积增加110平方公里，但实际可增加规划面积最多只有12平方公里通过高起点的方案获得省/市特批和重点支持搬迁老厂商以实现腾笼换鸟，置换目前东区内附加值不高的企业至相对较低土地现值的河东地区土地面积土地面积和指标和指标缺乏对重点行业具有足够吸引力的政策支持：缺乏对重点行业具有足够吸引力的政策支持：在政策优惠和扶持更加趋于行业化的大背景下，以往高新区所独享的国家扶持政策优势已几乎消失殆尽聚焦重点适合发展的产业，争取国家新型产业政策试点支持争取市里面财政支持，外加高

52、新区本身的税收支撑，减免高新区重点企业的租金、税收优惠政策优惠政策缺乏为企业提供基本配套服务的实权缺乏为企业提供基本配套服务的实权：目前在企业土地证、开工许可证等诸多关系企业日常运作的重大行政审批事项方面，高新区仅能起到协调的作用。而审批权涉及市政府若干行政部门，常常导致企业无证开工难、贷款难的局面新区内基建的权利责任不明确新区内基建的权利责任不明确：河东地区的路网等基础设施很可能还未列入市里未来规划（待与市建交委确认），同时基础设施建设（如路网、七通一平、绿化等）的责任方有待明确审批流程能否考虑由高新区审批、在市里报备制度？从而，实现快速一览子解决企业难题在基建权利义务应相匹配的基础上，明确

53、责任主体开发和开发和管理权限管理权限潜在解决途径潜在解决途径|McKinsey & Company24 项目总体介绍鞍山高新区城市功能布局和配套初步设想鞍山高新区现状诊断鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想项目报告目录项目报告目录鞍山高新区未来十年财务测算鞍山高新区近期重点举措|McKinsey & Company25 产业筛选标准产业筛选标准产业未来发展潜力市场容量爆发式增长机会利润水平国内产业布局鞍山高新区独特优势资源禀赋鞍山本地产业基础本地及周边地区市场需求充足与否根据根据“紧跟国家发展导向，与周边城市错位发展紧跟国家发展导向，与周边城市错位发

54、展”的原则，制定细化的原则，制定细化的产业筛选标准的产业筛选标准资料来源：麦肯锡分析初步，供讨论备选产业备选产业鞍山高新区现存产业柔性输配电LCD/LED光电国家未来振兴产业高端装备制造业节能环保产业新一代信息技术生物新能源新材料新能源汽车经济结构转型重要产业现代服务业生产者服务业.国家或者省里已经有明确战略布局和资源投入落选产业落选产业新能源汽车（大连）生物医药（本溪）|McKinsey & Company26 根据产业筛选标准，选定鞍山高新区未来产业发展重点根据产业筛选标准，选定鞍山高新区未来产业发展重点资料来源：访谈；麦肯锡分析初步，供讨论鞍山高新区在助其产业发展中有独有独特优势特优势产

55、业未来发展有巨大巨大吸引力鞍山高新区缺乏缺乏发展该产业的独特优势产业未来发展有有潜在潜在吸引力产业未来发展缺缺乏吸引力乏吸引力LED下游（封装、应用）LCD化工造纸新能源汽车生物医药LED上游（外延和芯片制造）太阳能光伏工程机械高端装备制造：高端装备制造：电力电子电力电子工程服务及工工程服务及工业设计业设计新一代信息技新一代信息技术：物联网术：物联网新能源：太阳新能源：太阳能热发电能热发电新材料、新动新材料、新动力：碳纤维、力：碳纤维、镁、电池蓄能镁、电池蓄能2+1突破重点|McKinsey & Company27 中国中国LED市市场规模模举例：国内举例：国内LED市场方兴未艾，能否成功引进

56、产业附加值集中的上游市场方兴未艾，能否成功引进产业附加值集中的上游芯片材料生产企业是高新区做强做大市场的关键芯片材料生产企业是高新区做强做大市场的关键07+21%201311092005十亿美元1 LED上游企业一般同时覆盖外延和芯片制造两个环节资料来源：CCID；资料检索；麦肯锡分析外延外延芯片制造芯片制造封装封装应用用主要企主要企业 佛山微星江西联创厦门华联广州鸿利建隆光电勤上光电三思科技银雨照明广州亮美集鸿利光电毛利率毛利率20%10-20%企企业数量数量1,0002,000平均平均规模模亿人民币0.2-0.30.1-0.2LED上游芯片企上游芯片企业规模模较大，附加大，附加值高，其中的

57、高，其中的龙头企企业应是高新区引是高新区引进的主要目的主要目标，成，成为做做强做大做大LED产业的核心的核心目前高新区目前高新区LED企企业主要集中在封装和主要集中在封装和应用用领域，域，规模模较小，且市小，且市场竞争争激烈，企激烈，企业利利润率有限率有限上游企业1厦厦门三安三安大大连路美路美深圳方大深圳方大士士兰微微上海上海蓝光光40%20-4020-401-22|McKinsey & Company28 举例：聚丙烯碳纤维市场不具吸引力，沥青碳纤维可以成为高新区特色产业，但举例：聚丙烯碳纤维市场不具吸引力，沥青碳纤维可以成为高新区特色产业，但规模有限，难以发展成为支柱产业规模有限，难以发展

58、成为支柱产业国际碳纤维市场快速增长，预计国际碳纤维市场快速增长，预计2015年可达年可达8.3万吨，年市场规模万吨，年市场规模30亿美金亿美金名称名称国家国家产能，产能，2009吨Kureha三菱塑料Cytec赛诺达Osaka石油化学日本石墨纤维日本日本美国中国日本日本1,4501,000455350300180274+18%聚丙烯碳纤维沥青碳纤维201583776200931复合复合增长率增长率沥青碳纤维市场规模较小，增速较缓，全球仅沥青碳纤维市场规模较小，增速较缓，全球仅6家家生产企业，属于小众特色产业，难以成为高新区生产企业，属于小众特色产业，难以成为高新区的支柱的支柱全球碳纤维市场需求

59、全球碳纤维市场需求千吨供给需求供给需求20092015中低端高端1715246451651220国内聚丙烯碳纤维生产规模快速扩张，今后国内聚丙烯碳纤维生产规模快速扩张，今后5年低年低端产品产能将严重过剩，而高端市场由外商技术端产品产能将严重过剩，而高端市场由外商技术垄断，国内企业尚难进入垄断，国内企业尚难进入资料来源：资料检索；麦肯锡分析8%19%|McKinsey & Company29 打造鞍山高新区成为打造鞍山高新区成为“产城融合产城融合”的智能绿色产业高地和宜居示范区的智能绿色产业高地和宜居示范区愿景目标愿景目标2020“聚焦聚焦两个产业集群、打造一两个产业集群、打造一个创智源个创智源

60、”, 成为东北乃至全国的智能绿色成为东北乃至全国的智能绿色产业高地，鞍山市的宜居示范区、科技成果转化基地和现代服务业聚集区产业高地，鞍山市的宜居示范区、科技成果转化基地和现代服务业聚集区愿景愿景初步，供讨论资料来源：麦肯锡分析聚集冶金相关行业的工程技术服务和研发机构，如中冶北方、中冶焦耐、小矿山院、热能院等，培养上市、上规模的龙头企业，增加其服务半径至东北、乃至全国培育一批节能环保相关的工业节能公司、市政环保服务公司聚集目前市政建筑类的设计院，培养和吸引服务于本地电力电子产业园的工程技术机构，以及其他通用工业设计公司依托荣信在无功补偿设备上的晶闸管技术优势，扩展到产业链上下游环节，从输配电领域

61、往发电和节能端发展，过程中涉及到高压开关和中高压开关柜等常规设备、特种变压器生产企业、高效新型储能电池生产企业、元器件生产企业（如IGBT）、电解电容器厂、防爆变频生产企业等工程服务和工业设计工程服务和工业设计产业集群产业集群遏止存量外流，用环境优势带动现代服务业聚集电力电子产业集群电力电子产业集群传承优势，核心企业带动产业聚集物联网物联网+新能源新能源立足于存量优势，结合金融资本、政策通道，实现研发技术的产业化搭建孵化器、虚拟加速器、和金融服务平台，吸引优质风险投资、成立产业基金，与区内乃至市内相关机构对接，批量辅导中小企业上市物联网：聚焦以金融、交通、工业自动化为主行业解决方案、吸引研究院

62、入驻、培育本地明星企业、提供本地智能示范应用平台新能源：通过矿山利用、寻找与大型电力企业合作机会，培育太阳能热发电设备制造产业建设一体化的中高档住宅及现代业态的商业零售设施，突出体验式商业、文化服务、教育培训类消费，以支持人才聚集、拉动内需一个一个创智创智源源两大两大产业产业集群集群核心产业及核心产业及定位定位产城一体的产城一体的要素要素智能的基础交通和公智能的基础交通和公建设施建设施城市功能配套便捷交通、公共绿地、基础教育、医疗健身等公建配套先行，进一步提升鞍山市领先的区域居住品牌完善完善的城的城市功市功能能服务服务平台平台帮助企业成长的服务帮助企业成长的服务平台平台专业的市场服务市场化企业

63、投资平台政府提供的创业辅导和上市平台政府提供的各类配套政策服务，吸引和保留优质企业的平台落实市级行政管理权限，尝试双轨制人才制度通过土地出让金、税收返还保证滚动开发建设的资源为宜居匹配的消费、为宜居匹配的消费、文化服务类经济文化服务类经济服务为导向的管理体服务为导向的管理体制机制制机制支撑发展需要以下章节重点展开|McKinsey & Company30 GDP, 2015亿元第二产业：第二产业：58%关键驱动关键驱动因素因素新建电力电子产业园扶植龙头企业荣信大发展，支持其拓展新业务如光伏逆变器生产吸引其上下游企业入驻园区，如中高压开关和中高压开关柜等常规设备、特种变压器生产企业、高效新型储能

64、电池生产企业、元器件（特别是IGBT等可控件）生产商、电容器厂（特别是电解电容）、防爆变频生产厂商等在在GDP中中占的比例占的比例26253101002015年，鞍山高新区国内生产总值年，鞍山高新区国内生产总值 (GDP) 有望达到有望达到160180亿亿资料来源：访谈；资料检索；麦肯锡分析2009基数2015增加总计16055100110其他第三产业1518510810零售和批发1518*房地产35*24工程服务、工业设计2530582025其他第二产业4045*1520电力电子*102530光电*810第一产业24*10-20在光电产业方面借助市级政府大力扶持光电产业的契机，引进12个技术

65、含金量相对较高的高端芯片制造的大型企业启用腾笼换鸟手段，打造工程服务、工业设计产业园聚集冶金类二级工程服务、技术和研发支持机构，并扶持其扩大服务半径培养服务本地电力电子产业的工程服务机构，培育一批工业节能、市政环保相关的企业、聚集市政建筑类的设计院以及其他通用工业设计公司打造创智源，孵化重点新兴产业和技术，如物联网产业、太阳能热点产业等等充分利用创智源的平台，辅导区内优质企业（特别是技术含量较高的企业）上市，如科大聚龙、辽宁数字电视、森远路桥等支持现区内企业向上下游附加值较高的领域拓展，如辽数向上游领域，如编码器设备研发制造拓展，碳纤维企业向下游应用产品领域拓展271810第三产业：第三产业：

66、40%孵化器培育的产业供讨论10|McKinsey & Company31 同时，可以额外创造同时，可以额外创造4万人的就业机会万人的就业机会20155.73.2020091.80.60+3.9就业人次就业人次资料来源：鞍山高新区，资料检索，麦肯锡分析单位：万人就业人口在就业人口在常住人口中常住人口中占的比例占的比例30%34%第三产业第二产业第一产业2015年人均年人均GDP关键假设关键假设高新区第二产业2015年37万元万元GDP /人人，与目前沈阳、大连人均GDP 37万元/人相当，基本维持2010高新区现有水平不变(GDP 36万元/人)高新区2015年第三产业人均GDP 20万元万元

67、/人人，在目前人均13万元/人基础上人均产值大幅提高，但仍略低于沈阳、大连今天31万/人水平|McKinsey & Company32 项目总体介绍鞍山高新区现状诊断鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想电力电子产业电力电子产业工程服务、工业设计产业鞍山高新区“创智源”物联网产业太阳能热电产业项目报告目录项目报告目录|McKinsey & Company33 高新区依托现有产业基础，聚焦和大力发展电力电子和光电高新区依托现有产业基础，聚焦和大力发展电力电子和光电产业，大有可为产业，大有可为资料来源：资料检索；麦肯锡分析微电子微电子电力电子电力电子应用应

68、用柔性输配电新能源接入电机核心元器件核心元器件产品、设备产品、设备集成电路计算机内存控制芯片内存处理器逻辑芯片模拟芯片晶体管闸流管IGBT逆变器变压器变频器光学半导体LEDCMOS/CCD照明灯具相机光电子光电子有技有技术突破的机会？突破的机会？国内尚在布局？国内尚在布局？高新区发展的机会？高新区发展的机会？高新区具有高新区具有产业基基础？微电子与电力电子、光电属于不同技术路径，市场格局已经形成，高新区不具优势电力电子、光电属于新兴产业，国内市场发展迅猛，高新区应凭借现有产业基础大力发展聚焦产业电力电子产业集群|McKinsey & Company34 高新区依托现有产业基础，聚焦和大力发展电

69、力电子和光电高新区依托现有产业基础，聚焦和大力发展电力电子和光电产业，大有可为产业，大有可为资料来源：资料检索；麦肯锡分析微电子微电子电力电子电力电子应用应用柔性输配电新能源接入电机核心元器件核心元器件产品、设备产品、设备集成电路计算机内存控制芯片内存处理器逻辑芯片模拟芯片晶体管闸流管IGBT逆变器变压器变频器光学半导体LEDCMOS/CCD照明灯具相机光电子光电子有技有技术突破的机会？突破的机会？国内尚在布局？国内尚在布局？高新区发展的机会？高新区发展的机会？高新区具有高新区具有产业基基础？微电子与电力电子、光电属于不同技术路径，市场格局已经形成，高新区不具优势电力电子、光电属于新兴产业，国

70、内市场发展迅猛，高新区应凭借现有产业基础大力发展聚焦产业电力电子产业集群|McKinsey & Company35 中游技术产品多元化，上游引进配套企业，下游积极寻找合作机会是电力中游技术产品多元化，上游引进配套企业，下游积极寻找合作机会是电力电子产业园的发展途径电子产业园的发展途径资料来源：资料检索；麦肯锡分析；访谈供讨论锁定电力电子新兴的具有市场前景的应用领域鼓励企业通过技术研发进军这些重要领域引进上游配套企业，为设备厂商提供更好的服务引进核心元器件（如IGBT电容等）的研发和生产企业与下游应用企业合作技术研发（新能源接入、电机节能等）吸引实验项目、下游企业入驻，形成产业聚集积极寻求与国网

71、的合作机会丰富产品组丰富产品组合，拓展应合，拓展应用领域用领域引进上游企引进上游企业，充实自业，充实自身实力身实力构建广泛合构建广泛合作，进军下作，进军下游应用游应用电力电子产业园发展路径电力电子产业园发展路径新能源发电电机输配电1应用设备原件/配套件电力电子应用领域电力电子应用领域电力电子电力电子上下游上下游1发展路径发展路径战略举措战略举措23现有产业格局1233331 在输配电市场，国网占有应有市场的垄断地位并逐渐向上游渗透，与其的合作既是机会也是挑战电力电子产业集群|McKinsey & Company36 在电力电子设备环节，产业园应立足输配电，逐步进入到新能源、在电力电子设备环节，

72、产业园应立足输配电，逐步进入到新能源、电机等应用领域电机等应用领域资料来源：资料检索；专家访谈；麦肯锡分析电力电子设备市场潜力巨大，预计电力电子设备市场潜力巨大，预计2015年规模可达年规模可达1000亿亿高压变频器10036%基本国产化中低压变频器27015%内外资竞争格局不间断电源1207%内外资竞争格局太阳能变流器1016%外商占据动态电压恢复529%国内仅个别企业风电变流器4%外商占据60并联无功补偿16%荣信50%35有源电力滤波32%国内仅个别企业2轻型直流输电23%外商占据20主要技术主要技术/产品产品（未穷尽）（未穷尽）市场规模，市场规模，2015亿元复合年复合年增长率增长率市

73、场竞争格局市场竞争格局输配电输配电电机电机新能源新能源发电发电串联补偿器13%国内仅个别企业40新能源储能设备50%外商占据1101 1在输配电应用市场进一在输配电应用市场进一步提升领先优势步提升领先优势技术升级，巩固并联无功补偿市场的领导地位新品研发，进入市场前景容量大，快速增长的应用领域（如串联补偿、轻型直流输电、高压变频等）逐步进入新能源发电、逐步进入新能源发电、电机等应用领域，寻求电机等应用领域，寻求多元化发展多元化发展通过与新能源企业合作研发，进入太阳能/风能发电变流器、新能源储能市场寻找合作伙伴，进军市场更加广阔的用电设备（如变频电机）电力电子市场重点应用电力电子产业集群|McKi

74、nsey & Company37 国网在输配电应用市场的垄断，既是巨大资源也是潜在挑战，产业园应国网在输配电应用市场的垄断，既是巨大资源也是潜在挑战，产业园应灵活应对灵活应对从空间上，国网下属研究机构和企业在东北仍有待布局从空间上，国网下属研究机构和企业在东北仍有待布局国网布局国网布局机构机构/企业企业所在地所在地各省分公司各省国电南瑞南京国网电力科学院南京、武汉中国电力科学院北京许继电气许昌、深圳资料来源：资料检索；访谈3 3高新区电力电子产业园应积极高新区电力电子产业园应积极寻求与国网的合作，同时通过寻求与国网的合作，同时通过应用领域的多元化，增强灵活应用领域的多元化，增强灵活性性积极寻求

75、合作机会积极寻求合作机会建立与国网的良好联系承接可能布局在东北的项目争取与国网系研究机构、企业的合作多元发展增强灵活性多元发展增强灵活性通过技术产品多元化进入其他应用领域（新能源、电机）与国家其他有关部门（如科委）加强合作供讨论电力电子产业集群|McKinsey & Company38 2015年，电力电子产业园年，电力电子产业园规模可达规模可达140-160亿元亿元吸引上下游企业的合作是发展电力电子产业园的一大关键举措吸引上下游企业的合作是发展电力电子产业园的一大关键举措2015产值140-160现有企业自然增长30-402010产值下游企业上游企业30-4030-40现有企业新产品10-2

76、0产业园产值预估产业园产值预估亿元2010+29%2020250-30015140-160资料来源：资料检索；访谈；麦肯锡分析亿元电力电子产业园电力电子产业园2015年产值预计可达年产值预计可达140160亿元，现有龙头企业快速发展以及亿元，现有龙头企业快速发展以及引进上下游项目是两大增长支柱引进上下游项目是两大增长支柱优惠政策优惠政策潜在企业举例（未穷尽）潜在企业举例（未穷尽）厦门宏发江苏长电土地优惠和代建厂房设土地优惠和代建厂房设施：施：以优惠的土地价格吸引企业，并为重点企业代建厂房设施科研经费补贴：科研经费补贴：鼓励企业将研发项目落户在高新区，对重要科研设备的投资进行补贴人才政策：人才政

77、策：高端人才引进的奖励政策，应用型人才的本地培养机制税收减免税收减免天威英利江苏尚德元器件元器件/配套企业配套企业新能源及新能源及工程工程电机电机哈尔滨电机东方电机乐清亿超振宏柜架光宇电源保定风帆蓄电池佳木斯电机山西防爆电机电力电子产业集群|McKinsey & Company39 电力电子产业园发展规划实施概览电力电子产业园发展规划实施概览资料来源：访谈；麦肯锡分析初步，供讨论2015年营业额:140160亿 GDP: 40亿现有龙头企业(荣信、华冶、宏源)+引进2-3家领先新能源/电机企业+5-8家规模上的元器件/配套件企业，将占产业园区产值的80%经济效益经济效益占地面积：2-3平方公里

78、左右建筑形态：办公楼 + 实验室 + 厂房容积率：0.82.0园区规划园区规划为企业提供代建厂房的支持若以占地面积的30%、容积率为2计算，总面积约有120-180万平, 补贴成本2.5-3.5亿元建设成本建设成本实施路径实施路径一期（2011-13年）：以荣信产业园为启动区，开发土地40万平/年二期（2014-15年）：两年共开发土地1平方公里，产业园基本建成三期（2015年-）：产业园周边留有一定余量（1平方公里）的土地，为后期拓展储备空间电力电子产业集群|McKinsey & Company40 高新区依托现有产业基础，聚焦和大力发展电力电子和光电高新区依托现有产业基础，聚焦和大力发展电

79、力电子和光电产业，大有可为产业，大有可为资料来源：资料检索；麦肯锡分析微电子微电子电力电子电力电子应用应用柔性输配电新能源接入电机核心元器件核心元器件产品、设备产品、设备集成电路计算机内存控制芯片内存处理器逻辑芯片模拟芯片晶体管闸流管IGBT逆变器变压器变频器光学半导体LEDCMOS/CCD照明灯具相机光电子光电子有技有技术突破的机会？突破的机会？国内尚在布局？国内尚在布局？高新区发展的机会？高新区发展的机会？高新区具有高新区具有产业基基础？微电子与电力电子、光电属于不同技术路径，市场格局已经形成，高新区不具优势电力电子、光电属于新兴产业，国内市场发展迅猛，高新区应凭借现有产业基础大力发展聚焦

80、产业电力电子产业集群|McKinsey & Company41 LED上游芯片企业规模较大，附加值高，其中的龙头企业应上游芯片企业规模较大，附加值高，其中的龙头企业应是高新区引进的主要目标，成为做强做大是高新区引进的主要目标，成为做强做大LED产业的核心产业的核心目前高新区目前高新区LED企业主要集中在封装和应用领域，规模较小，企业主要集中在封装和应用领域，规模较小，且市场竞争激烈，企业利润率有限且市场竞争激烈，企业利润率有限国内国内LED市场方兴未艾，能否成功引进产业附加值集中的上游市场方兴未艾，能否成功引进产业附加值集中的上游芯片材料生产企业是高新区做强做大市场的关键芯片材料生产企业是高新

81、区做强做大市场的关键1 LED上游企业一般同时覆盖外延和芯片制造两个环节资料来源：CCID；资料检索；麦肯锡分析上游企业1中国中国LED市市场规模模2005+21%2013110907十亿美元外延外延芯片制造芯片制造封装封装应用用主要企主要企业 佛山微星江西联创厦门华联广州鸿利建隆光电勤上光电三思科技银雨照明广州亮美集鸿利光电毛利率毛利率20%10-20%企企业数量数量1,0002,000平均平均规模模亿人民币0.2-0.30.1-0.2厦门三安大连路美深圳方大士兰微上海蓝光40%20-4020-401-22电力电子产业集群|McKinsey & Company42 旺盛的市场需求、具有竞争力

82、的扶持政策以及完整的产业和人才聚集是吸引领先旺盛的市场需求、具有竞争力的扶持政策以及完整的产业和人才聚集是吸引领先LED上游企业的成功关键上游企业的成功关键市市场需求需求描述描述关键举措关键举措扶持政策扶持政策产业聚集聚集人才聚集人才聚集本地市场需求：本地市场需求：本地的节能环保标准及其催生的市场需求，是吸引企业特别是产业链全覆盖型的领先企业的重要因素辐射周边市场：辐射周边市场：辐射东北市场乃至东北亚市场的地理优势，是吸引南方企业的要点土地和厂房：土地和厂房：LED上游企业对土地要求较高，优惠的土地价格和厂房具有很大的吸引力科研补贴：科研补贴：对于企业研发、特别是购置大型设备、生产线的补贴是目

83、前国内各大LED产业园（如扬州）使用的招商政策税费优惠税费优惠上下游产业覆盖：上下游产业覆盖：完整的产业链，特别是上游企业，有助于扩大规模，降低成本公共服务：公共服务：检测中心等公共设施受到企业的欢迎高端人才政策：高端人才政策：核心技术团队是LED企业的灵魂，为高端人才提供的住房、医疗、儿女教育等全方面的优惠政策，是吸引企业的关键应有技术人才：应有技术人才：为企业提供技术人才的稳定输入，并提供必要的生活设施以高新区为起点，推动本地及推动本地及周边地区的节能政策周边地区的节能政策，以本地需求吸引企业利用地理优势利用地理优势，积极联系并引进南方的领先企业制定有竞争力的产业扶持政策有竞争力的产业扶持

84、政策。特别是针对优质上游企业引进优质企业，实现产业链的覆盖建立检测中心建立检测中心等公共设施推出高端人才引进政策，协助企业招贤纳士利用科大、职教城的资源，为光电产业定向培养技术人才资料来源：资料检索；麦肯锡分析；访谈电力电子产业集群|McKinsey & Company43 提供具有竞争力的产业扶持政策，积极吸引提供具有竞争力的产业扶持政策，积极吸引LED芯片制造企业芯片制造企业资料来源：资料检索；访谈有意有意进军进军LED上游上游芯片制造芯片制造的企的企业业LED芯片芯片制造制造领先先企企业描述描述部分原先中下游芯片封装和灯具组装的企业进军上游芯片制造资金和技术是这些企业成功的关键下一步下一

85、步提供扶持政策，吸引优质企业详细调查这些企业的资金和技术条件，技术突破的常见途径是引进富有行业经验的技术团队随着市场的快速发展，各企业正积极寻找机会扩大产能选择城市主要看当地政府的支持，包括科研补贴、土地优惠、减免税等制定具有竞争力的扶持政策，积极联系企业，寻找潜在项目企企业名名单受内地市场巨大需求的吸引，台资企业开始投资内地（如晶电投资5亿，在常州设合资芯片厂）特别看重本地及周边市场的需求，及政府的服务利用赴台湾招商的机会，积极联系各大台资芯片企业，吸引他们投资高新区内地企内地企业厦门三安大连路美深圳方大士兰微台湾企台湾企业晶电 光磊 广镓 璀园 鼎元 贻嘉光电宁波燎原德豪润达有初步意向电力

86、电子产业集群|McKinsey & Company44 项目总体介绍鞍山高新区现状诊断鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想电力电子产业工程服务、工业设计产业工程服务、工业设计产业鞍山高新区“创智源”物联网产业太阳能热电产业项目报告目录项目报告目录|McKinsey & Company45 工程服务和工业设计产业园的建立将为鞍山市奠定产业高地的位置，并吸引人才、工程服务和工业设计产业园的建立将为鞍山市奠定产业高地的位置，并吸引人才、创造税收、增强对周边地区甚至全国的辐射和影响力创造税收、增强对周边地区甚至全国的辐射和影响力工程服务和工业设计产业园建立的

87、意义工程服务和工业设计产业园建立的意义资料来源：麦肯锡分析为生产企业提供高附加值的工程设计或承包服务，占据技术和价值创造高地占据技术和价值创造高地，打造“高新”形象不仅为鞍山本地企业提供工程服务和工业设计，亦可为其他地区的冶炼及生产企业提供服务，影影响力辐射全国甚至世界响力辐射全国甚至世界为高级研究设计人才和应用型技术工人提供安居乐业的就业和生活环境，确保人才的吸引和留存人才的吸引和留存与周边高校和职教城紧密联系，确保人才源源供给吸引人才吸引人才高附加值高附加值的生产者服务性企业可带来丰厚税收丰厚税收创造税收创造税收打造产业打造产业高地高地增强对周边增强对周边地区的辐射地区的辐射和影响力和影响

88、力工程服务和工业设计产业集群|McKinsey & Company46 46 鞍山高新区未来的价值定位不仅应针对产业发展打出鞍山高新区未来的价值定位不仅应针对产业发展打出“筑巢引凤筑巢引凤”牌，而且应在牌，而且应在整体城市建设方面打造宜商宜居的完美平台整体城市建设方面打造宜商宜居的完美平台价值定位要点价值定位要点资料来源：访谈减免税收减免税收并制度化设立专项扶持基金，针对特定技术和产品的研发提供资金支持针对特定技术和产品的研发提供资金支持产业集群度产业集群度相似企业、上下游企业物理位置靠近相似企业、上下游企业物理位置靠近，以降低沟通和物流成本共享业内信息实现规模化经济人才聚集度人才聚集度周边市

89、场需求旺盛市场需求旺盛本地市场需求优先提供给园内企业，或积极介绍外地市场需求给园内企业，牵线搭桥市场需求市场需求政府部门对未来规划统一而长远政府部门对未来规划统一而长远，不会因短期利益（如房产出让）而牺牲长远利益（如企业发展）加强政府部门的“服务服务”意识，提供意识，提供“一站式一站式”省心服务省心服务对企业的未来发展（如知识产权保护，或企业上市）提供支持和辅导对企业的未来发展（如知识产权保护，或企业上市）提供支持和辅导各项检查和支持性服务尽量避免干扰生产政府部门服务意政府部门服务意识和前瞻性识和前瞻性周边交通便利，商务配套齐全商务配套齐全（如宾馆）搭建园区共享商务服务平台共享商务服务平台，如

90、物流中心、翻译机构、文印描晒中心等生活便利生活便利，教育、医疗、娱乐设施完备商业和生活配套商业和生活配套筑巢引凤，筑巢引凤，打造产业发打造产业发展高地展高地宜商宜居，宜商宜居，打造整体城打造整体城市建设的完市建设的完美平台美平台扶持政策扶持政策人才源源而来人才源源而来：靠近科研院所，以优惠政策和清晰发展图景吸引人才人才不愿离去人才不愿离去：通过对软硬环境的建设，为人才提供安居、乐业良好环境，增强人才凝聚力和“忠诚度”工程服务和工业设计产业集群|McKinsey & Company47 对标周边地区，鞍山高新区优势为高新区扶持政策好及靠近鞍钢，需求旺盛；主对标周边地区，鞍山高新区优势为高新区扶持

91、政策好及靠近鞍钢，需求旺盛；主要不足在于产业和人才集群度、政府部门服务意识、商业生活配套水平需提高要不足在于产业和人才集群度、政府部门服务意识、商业生活配套水平需提高资料来源：文献检索；访谈；麦肯锡分析很弱很强达道湾达道湾大连大连高新区高新区沈阳沈阳扶持政策扶持政策三年内税收减免或减半免除行政事业性收费对留创企业和软件企业三年免房租低价或地租优惠，提供垫资代建专用厂房“海创工程”创业支持设立大连高新园区科技创新资金、中小企业扶持资金、担保融资等为优秀入园企业解决住房、户口等问题设立沈阳高新区科技型中小企业技术创新基金房租优惠40% 70%提供优惠的税率政策提供10%-20%风险补助金知识产权局

92、每年2000万专项资金 国债补贴、技改补贴、技改进口设备免税且国产设备补贴40%资源节约型企业免收所得税、增值税出口产品贴息，高固定资产折旧率，土地优惠为留学创业人才提供住房、保险、子女入学照顾、津贴等海创工程：面向全球引进高端人才每年2亿元高级人才引进、培养、稳定资金1000万人才引进基金博士后人才专项基金专家公寓解决人才住房问题提供1-20万资金入股支持没有专门制定人才政策 人才聚集人才聚集度度产业集群产业集群度度园区内各类企业均有，行业集中度不高集群度高，以软件及信息服务业为主此外发展光电，生物医药，新能源新材料及先进装备制造业初步形成四大企业群体汽车产品自动化产品机械制造医疗器械市场需

93、求市场需求离鞍钢和鞍钢矿业很近，工程服务和工业设计的需求很大但是非钢铁业务之外的商业机会较少为东北亚重要的航运物流中心、金融中心提供“后台服务”国内外服务外包市场占据绝对优势处于沈铁（铁岭）工业走廊，离各类市场需求较近东北地区区域性中心城市2013全运会拉动投资需求与鞍钢主厂区相邻，特钢、钢铁装备、钢铁物流需求较大政府部门政府部门服务意识服务意识和前瞻性和前瞻性由于权限集中在市级政府，往往难以提供“一站式”服务，各类检查往往打扰企业生产市级政府短期行为较多，如在离铁矿500米处新建高档住宅建筑，导致矿藏无法开采市级政府诸多权力下放给高新区，提供一站式服务 、契约式服务为推进软件产业发展，全国首

94、家成立信息产业局市级政府诸多权力下放给高新区，方便为企业提供一站式服务加速企业审批进驻流程 情况与鞍山高新区类似，各服务部门各自为政，缺乏“一站式”服务意识商业和生商业和生活配套活配套缺乏统一的物流中心，运输不够便利没有较好的商务宾馆缺乏统一的共享商务服务平台但环境优美，不堵车陆地和海上交通便利商业娱乐设施配套齐全，并逐渐向高端化发展交通便利，拥有连接全国各大城市的铁路和公路运输商业娱乐等配套基础设施齐全，向高端化发展建设有钢铁物流中心、商贸中心、职教城建设总部、中介、会展、宾馆、公寓等主题大厦交通通达性较好鞍山市内唯一工业、服务业、社会事业完备的经济区筑巢筑巢引凤，引凤，打造打造产业产业发展

95、发展高地高地宜商宜商宜居，宜居，打造打造整体整体城市城市建设建设的完的完美平美平台台供讨论初步形成四大产业精特钢生产及深加工先进装备制造化工新材料钢铁物流工程服务和工业设计产业集群|McKinsey & Company48 案例：大连高新技术产业园区在以下六大方面均很有竞争力案例：大连高新技术产业园区在以下六大方面均很有竞争力大连市的大连市的“海创工程海创工程”为海归学子提供的一次性优惠（最低标准）创业启动资金200万、创业投资200万、资金担保200万、1000平米标准厂房和三年免租100平米生活公寓设立中小企业担保资金、国有资产投资中心、创新创业扶持资金、小额贷款公司等设立中小企业担保资金

96、、国有资产投资中心、创新创业扶持资金、小额贷款公司等，2010年高新区实现担保融资8亿元引进创投机构引进创投机构，2009年区域创投基金超5亿元，国开行等金融机构授信额度400亿2009年新建企业技术中心、工程实验室和工程研究中心新建企业技术中心、工程实验室和工程研究中心8个个，划拨3700万元扶持100余家中小企业自主创新以软件及信息服务业为主以软件及信息服务业为主，同时发展光电，生物医药，新能源新材料及先进装备制造业企业集中，做大做强：入驻企业4700余家，包括世界世界500强强68家，家， IT业业900余家，外企余家，外企1500余家余家作为重要的东北亚国际航运中心、东北亚国际物流中心

97、、区域性金融中心，高新区是重要的“后台服务区” 日本韩国的软件外包业务需求旺盛日本韩国的软件外包业务需求旺盛，与思科等全球500强合作逐步打开欧美市场逐步打开欧美市场国际业务经验推动国内业务快速增长国际业务经验推动国内业务快速增长：目前逾六成IT外包服务收入来自国内设立行政服务中心，提供一站式服务一站式服务 ：中心成立四年来，累计办理各类行政审批（服务）事项约35万件，日均办件量日均办件量700余件余件,按时办结率达按时办结率达99.9%为推动软件产业发展，全国首家成立信息产业局首家成立信息产业局推出“契约式服务契约式服务”，将行政部门与企业双方的责任、义务以法定的形式确定下来，并签订书面协定

98、，采取“一对一”贴身跟踪服务，确保政府服务快捷、高效作为港口城市，拥有便利海上交通优势便利海上交通优势陆路交通便利，有城市轻轨车城市轻轨车和5条城市公交车，可直达大连市中心和旅顺瑞安“新天地”、芝麻街、小平岛住区商业设施形成大连西部综合商业群大连西部综合商业群面向全球引进高端人才面向全球引进高端人才：高新区举积极筹备海外高层次人才洽谈会，落实“海创工程”优惠政策，创业中心超六成企业由海归学子创立每年出资每年出资2亿元亿元用于软件和服务外包业人才的培养、引进和稳定工作2009年为软件人才提供低于市场价2000元的限价房限价房700套套，为高级软件人才发放奖励资金6500万，新建2.6万平米人才培

99、训大厦，建设工程师公寓、子女学校等2010年软件人才达年软件人才达8万多，每年净增万多，每年净增1万万产业集群度产业集群度人才聚集度人才聚集度市场需求市场需求政府部门服务政府部门服务意识和前瞻性意识和前瞻性商业和生活商业和生活配套配套扶持政策扶持政策筑巢筑巢引凤，引凤，打造打造产业产业发展发展高地高地宜商宜商宜居，宜居，打造打造整体整体城市城市建设建设的完的完美平美平台台资料来源：文献检索；访谈；麦肯锡分析工程服务和工业设计产业集群|McKinsey & Company49 案例：沈阳高新区在企业扶持、人才政策、产业集群度和政府服务等方面的经验案例：沈阳高新区在企业扶持、人才政策、产业集群度和

100、政府服务等方面的经验借鉴借鉴目前已经基本形成电子信息、先进制造、新材料、生物制药四大主导产业框架基本形成电子信息、先进制造、新材料、生物制药四大主导产业框架东软数字、沈大内窥镜、 LG 电子、东芝电梯、红旗制药、航天三菱、新松机器人等一批企业落户高新技术企业开发区 东北地区区域性中心城市东北地区区域性中心城市，2013全运会将拉动投资需求处于沈铁（铁岭）工业走廊，离各类市场需求较近交通便利交通便利，拥有连接全国各大城市的铁路和公路运输借助浑南新区区域性商务组团建设商务组团建设，完善公共服务配套，如五星级酒店、浑南城市广场、保利达商务广场、欧美亚休闲广场等十余个已建、在建的高端商业项目高新区每年

101、拿出1000万元作为人才引进基金，在“十一五”期间，引进和培育引进和培育50位掌握自主知位掌握自主知识产权和核心技术的人才识产权和核心技术的人才设立博士后工作专项基金（每人每年一万元的工资外补贴）建有专家公寓专家公寓，为国内外专家、留学人员创业和工作提供优惠租用住房符合条件的科技成果持有人在高新区创办企业，可获得 1万20万元的资金入股支持产业集群度产业集群度人才聚集度人才聚集度市场需求市场需求政府部门服务政府部门服务意识和前瞻性意识和前瞻性商业和生活商业和生活配套配套扶持政策扶持政策筑巢筑巢引凤，引凤，打造打造产业产业发展发展高地高地宜商宜商宜居，宜居，打造打造整体整体城市城市建设建设的完的

102、完美平美平台台房租优惠房租优惠：从 40%到 70%不等 税率优惠税率优惠进驻创业中心的高新技术企业，所得税按 15%的税率征收新办的高新技术企业自投产年度起，免征所得税两年新办的软件企业经认定后，自获利年度起，享受所得税“两免三减半”的政策资金支持资金支持设立科技型中小企业技术创新基金（每年2.5亿元自主创新专项资金）列支8000万元设立 “三金”，优先支持进入孵化器、数字娱乐产业基地的初创高成长性企业发展，种子基金给予当期贷款20-40%贴息启动沈阳科技风险投资公司启动沈阳科技风险投资公司，给予民间风投项目20%以内的跟进投资或10%风险补助金设立知识产权局知识产权局，每年设立2000万元

103、专利、商标、著作权申请扶持专项资金实行封闭式管理，行使市级管理权限行使市级管理权限，提供一站式服务提供一站式服务,加速企业审批进驻等流程 ，如建立 “一站式知识产权服务大厅”，搭建知识产权服务平台联合辽宁省生产力促进中心建立园区技术成果转移服务中心，推动知识产权成果产业化资料来源：文献检索；访谈；麦肯锡分析工程服务和工业设计产业集群|McKinsey & Company50 高新区未来的工程服务和工业设计产业园应将主要精力放在挽留和吸引符合以下高新区未来的工程服务和工业设计产业园应将主要精力放在挽留和吸引符合以下条件的目标企业条件的目标企业目标行业目标行业挽留和吸引的目的挽留和吸引的目的目标企

104、业目标企业冶金工程设计、管理和承包矿山利用工程设计、管理和承包电力电子产业的配套工业节能和设计企业建筑设计、工程和节能改造企业环保企业（如电子固废精炼）为高新区树立产业高地的形象和声望吸引更多领先企业聚集更多研发人才在国内业内知名或按国内收入排名前20名，或国内市场份额达到5%以上，或高级研发人员数量超过50人，或公司年收入超过1,000万元资料来源：麦肯锡分析与上述行业直接相关、附加值高的上下游行业是园区内超过2家领先企业的直接上下游企业且附加值较高附加值较高的上下游企业聚集可便于打造产业集群、共享信息和降低物流成本增加企业在园区留存的“粘性”创造更多税收将招商和维护精将招商和维护精力集中于

105、目标公力集中于目标公司，保证入园质司，保证入园质量，打造聚集效量，打造聚集效应应初步，供讨论工程服务和工业设计产业集群|McKinsey & Company51 对于不同情况下的目标企业，制定不同的挽留和吸引措施对于不同情况下的目标企业，制定不同的挽留和吸引措施情况分类情况分类目标企业举例目标企业举例挽留和吸引措施挽留和吸引措施资料来源：麦肯锡分析工作重点挽留挽留提供税收优惠和专项资金扶持提供企业发展指导，如上市辅导为企业牵线搭桥，介绍更多生意合作伙伴做好商业配套建设，如共享的商务服务平台开放“倾听通道”，加强“服务”意识，提供一站式服务并听取企业的建议和要求在高新区内的目在高新区内的目标企业

106、标企业中冶北方冶金地质院中冶焦耐在鞍山之外的目在鞍山之外的目标企业标企业天津传动院宝钢ESCO宝信吸引吸引积极与目标行业的行业协会沟通，介绍鞍山高新区优势，如可能，在高新区举办研讨会/推介会在高新区外、鞍在高新区外、鞍山市的目标企业山市的目标企业鞍山市建筑设计研究院鞍钢集团矿业设计研究院（小矿山院）鞍钢自动化鞍钢工程服务吸引吸引对目标开展推广活动，如为新入园企业提供有时限的免税土地优惠政策帮助解决人才住宿和家属就业问题做好生活和商业配套建设，如幼儿园和中小学高档宾馆专业的资质认证初步，供讨论工程服务和工业设计产业集群|McKinsey & Company52 对目标企业需做及时的跟踪以把握商机

107、（对目标企业需做及时的跟踪以把握商机（1/2)目标企业目标企业公司概况公司概况未穷尽鞍钢集团矿业鞍钢集团矿业设计研究院设计研究院（小矿山院）（小矿山院）性质：性质：隶属于鞍钢集团的三级独立法人营业额：营业额：2010年营业额有1个亿，预计2015年为2个亿，总人数377人业务范围：业务范围：探矿、铁矿的开发利用、设计工程咨询和工程设计、工程监理和工程管理、总承包的一系列业务核心业务：核心业务：设计工程咨询和工程设计行业定位：行业定位：在红矿的选矿和采矿方面，在全球都有名气主要客户：主要客户：鞍钢、包钢、攀钢、首钢、武钢等，并在澳大利亚、巴西、印度、哈萨克斯坦等地有项目目前进展目前进展已与刘院长

108、接洽，愿意考虑将未来的新业务放在高新区已与王经理接洽，有意向留在鞍山，需要解决办公地址问题下一步工作下一步工作高新区组织跟进刘院长联系方式：13904220037高新区组织跟进王经理联系方式：13898013928鞍钢集团自动鞍钢集团自动化公司化公司归属：归属：鞍钢集团下属冶金自动化公司规模和利润：规模和利润：总人数350人，2010年合同金额5亿元，实现营业额2-3亿，利润2,000万元左右行业定位：行业定位：中等水平未来目标：未来目标：发展四个方向（炼钢自动化、冷热轧自动化、钢材处理线自动化、冶金工厂信息化）, 通过输出成熟技术赚取利润，成为冶金自动化行业的排头兵潜在机遇潜在机遇政府征地，

109、面临搬迁未来业务发展，需要扩大占地（新增2千平米）政府征地，面临搬迁职工多为鞍山本地人，愿意留在鞍山（需要1.2万平米）ASA资料来源：访谈工程服务和工业设计产业集群|McKinsey & Company53 对目标企业需做及时的跟踪以把握商机（对目标企业需做及时的跟踪以把握商机（2/2)目标企业目标企业公司概况公司概况未穷尽鞍山市建筑设鞍山市建筑设计研究院计研究院规模规模：190人左右，年营业额3千万，利润在500万左右业务范围业务范围： 民用建筑设计较多，此外还有土木建筑、厂房设计、办公楼设计、地勘、招标代理、造价、工程监理、政府采购等未来发展未来发展：跟国家的房产政策密切相关，预期维持目

110、前的营业额竞争地位竞争地位：前在鞍山市鲜有真正意义上的竞争对手，但面临较激烈的人才竞争目前进展目前进展已与闫院长接洽，对全部搬入高新区很有兴趣下一步工作下一步工作高新区组织跟进闫院长联系方式：5532219；5512176；13009395932中冶北方工程中冶北方工程技术有限公司技术有限公司潜在机遇潜在机遇政府征地，面临搬迁（需解决：1万平米的办公用地，并要求办公场所交通方便；独栋或者高层都可，希望每间大小在50-60平米，每间至少容纳20-30人办公；照顾大学毕业生的住宿问题；希望有地方停放勘探设备和钻探车）资料来源：访谈业务范围业务范围：主营在采矿、选矿、原料制备方面提供设计、咨询、总承

111、包，此外也做民用建筑设计、中小热电厂、监理、环境评价、安全评价等规模规模：年合同额25亿，收入15亿，利润1.2亿，员工640人（其中在大连的分公司有员工数100多人，主做热电、民用建筑设计、环保和监理）主要客户主要客户：全国各大钢铁公司已与刘廷吉董事长接洽，确定会全部搬入高新区高新区组织跟进刘董事长联系方式：5538759; 5535127想出让在铁东区的总部大楼，全部搬入高新区工程服务和工业设计产业集群|McKinsey & Company54 此外，由于鞍钢污水处理未满足辽宁省标准，未来存在加大污水处理投资的可能，此外，由于鞍钢污水处理未满足辽宁省标准，未来存在加大污水处理投资的可能，高

112、新区应随时关注，抓住机会引入外部商机高新区应随时关注，抓住机会引入外部商机1 COD：化学需氧量，指在一定的条件下、采用一定的强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂量，是表示水中还原性物质多少的一个指标。 化学需氧量越大，说明水体受有机物的污染越严重2 鞍钢工程服务有限公司可以做水处理工程资料来源：访谈；文献检索；麦肯锡分析辽宁省标准鞍钢污水处理情况60-70国家标准污水处理标准和鞍钢污水处理情况污水处理标准和鞍钢污水处理情况鞍钢污水处理鞍钢污水处理2满足国家标准，但满足国家标准，但未满足辽宁省标准未满足辽宁省标准未来存在辽宁省加强对污水治理的未来存在辽宁省加强对污水治理的管理、鞍钢加大污水处理投资

113、的可管理、鞍钢加大污水处理投资的可能能潜在机会为与外部企业合作研发或潜在机会为与外部企业合作研发或购入现成设备购入现成设备高新区应随时关注，若有鞍钢需引高新区应随时关注，若有鞍钢需引入外部合作者的机会，应及时抓住入外部合作者的机会，应及时抓住COD 毫克/升1工程服务和工业设计产业集群|McKinsey & Company55 辽宁地区每年约产生辽宁地区每年约产生670万台电子垃圾万台电子垃圾, 电子垃圾处理市场潜力巨大电子垃圾处理市场潜力巨大辽宁地区电子垃圾辽宁地区电子垃圾2概况，概况，2009年年辽中地区辽中地区1电子垃圾占全省的电子垃圾占全省的53%90%以上的电子垃圾为电话和电视以上的

114、电子垃圾为电话和电视资料来源：辽宁省统计年鉴；麦肯锡分析4670营口鞍山抚顺本溪100% =其他城市4沈阳辽阳铁岭电脑电话电视3100% =670冰箱空调洗衣机1 辽中地区是指辽宁中部城市群，包括沈阳、鞍山、抚顺、本溪、营口、辽阳和铁岭等七个城市2 电子垃圾指以下电子产品的淘汰品：冰箱、空调、洗衣机、电脑、电视（彩色电视和黑白电视）、电话（移动电话和固定电话）辽中辽中七市七市百分比，万台（套）工程服务和工业设计产业集群|McKinsey & Company56 但目前发展受制于个体商贩的非法竞争和国家补贴政策的不确定性，利润不高但目前发展受制于个体商贩的非法竞争和国家补贴政策的不确定性，利润不

115、高资料来源：专家访谈；辽宁省统计年鉴；SRP分析; 麦肯锡分析1 不涉及旧产品的再次交易。电子垃圾的贵金属回收主要涉及金、钯、铜、锡、银等五种贵金属的回收不法商贩的非法竞不法商贩的非法竞争：争：高价回收旧家电后 “改头换面”重新销入市场，抬高回收价格的同时，产生大量假冒伪劣产品国家补贴政策的不国家补贴政策的不确定性确定性：“以旧换新”政策年底结束，新补贴政策尚未出台目前电子垃圾处理目前电子垃圾处理行业发展的主要困行业发展的主要困难是难是 导致全省电子垃圾回收总收入不小，但利润却不多导致全省电子垃圾回收总收入不小，但利润却不多对高新区的启示对高新区的启示积极游说，创造系统性积极游说，创造系统性电

116、子园回收的机制和平电子园回收的机制和平台台吸引业内龙头企业吸引业内龙头企业,共同共同制定行业标准及产业引制定行业标准及产业引导政策导政策,大枣新型环保产大枣新型环保产业集群业集群提供政策扶持来鼓励新提供政策扶持来鼓励新型环保产业型环保产业辽宁省电子垃圾回辽宁省电子垃圾回收总收入，按回收收总收入，按回收电器种类分电器种类分1百万元电话冰箱空调电脑电视4231016洗衣机关键假设关键假设电子垃圾回收率：10%回收总收入以回收贵金属价值计算1剔除处理成本（如土地、机器设备、研发、维护、废物控制和管理、运输、人工等）并算入国家补贴后，利润率为10-20%利润利润约约420万元万元利润率利润率10%工程

117、服务和工业设计产业集群|McKinsey & Company57 目前鞍山地区缺乏专业回收精炼的企业，高新区可考虑在附加值较高的拆解和精目前鞍山地区缺乏专业回收精炼的企业，高新区可考虑在附加值较高的拆解和精炼环节适当引入周边或国内先进企业炼环节适当引入周边或国内先进企业领先企业领先企业联系方式联系方式毛利率毛利率百分比市场进入壁垒市场进入壁垒1 环保部200年颁布施行废弃家用电器与电子产品污染防治技术政策，要求拆解过程中的废水、废弃物和土壤污染达到危险废物处置条例。我国最大的电子垃圾处理村广东汕头贵屿镇在人工拆借中出现的水污染、土壤污染、当地人流产率飙升、血铅问题一直是联合国电子垃圾处理BAS

118、EL协定的关注焦点资料来源：专家访谈；文献检索回收回收拆解拆解精炼精炼青岛新天地废旧家电及电子产品回收处理有限公司青岛新天地废旧家电及电子产品回收处理有限公司工信华鑫科技有限公司齐合天地集团有限公司青岛新天地废旧家电及电子产品回收处理有限公司工信华鑫科技有限公司齐合天地集团有限公司纬创0532-82862152北京海淀区万寿路27号00852 2587 77000532-82862152北京海淀区万寿路27号00852 2587 77000532-82862152市场中已有的政府背景的废品回收公司电子垃圾来源电子垃圾回收流程建立耗资较高环保部法规条例与拆解过程中的污染问题 (水、土壤)1手工拆

119、解中拆解工人的培训和健康保护全自动拆解机器设备的投入金属提纯技术熔炉投资 (国际做精炼的通常都是有矿山的冶炼企业)0101020010工程服务和工业设计产业集群|McKinsey & Company58 工程服务和工业设计产业园发展规划实施概览工程服务和工业设计产业园发展规划实施概览资料来源：访谈；麦肯锡分析初步，供讨论年营业额:90100亿 2015当年GDP: 2530亿在未来5-10年，做大做强高新区已有十几家企业的同时，积极引入3-10家区外的规模企业，最终以5-8家龙头企业带动工程服务和工业设计园区80%以上的GDP贡献做大做强高新区已有企业：中冶北方、热能研究所、华泰、东方钢结构、

120、海汇自动化积极引入3-10家年创GDP达亿元规模的企业：如鞍钢自动化、小矿山院同时密切关注暂无搬迁意向，但长期将影响行业发展的巨头企业，如鞍钢技术中心及旗下诸多工程服务企业经济效益经济效益占地面积：50万平米左右建筑形态： 办公楼（作为中小企业办公室集群） + 院落（作为独立科研院所的办公场所）容积率：1.5-3 园区规划园区规划征迁面积40万平米, 成本8-10亿二次开发的建筑面积若以占地面积的30%、容积率为2计算，建筑面积约有30万平, 给开发商补贴成本6000万元建设成本建设成本实施路径实施路径1 科大的工程技术中心可以建在园内工程服务和工业设计产业集群|McKinsey & Comp

121、any59 项目总体介绍鞍山高新区现状诊断鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想电力电子产业工程服务、工业设计产业鞍山高新区鞍山高新区“创智源创智源”物联网产业太阳能热电产业项目报告目录项目报告目录|McKinsey & Company60 公司成立的前期工作太繁琐，比如注册、行政审批等办公场所租金高，或者设施不齐全有好的科学技术，但是无法找到熟悉市场的人才缺乏必要的启动资金支持鞍山高新区现有的鞍山高新区现有的“孵化器孵化器”并不具有并不具有“市场推手市场推手”和和“资本杠杆资本杠杆”的特征，在的特征，在企业发展的重要节点上，远远无法提供全面、及时、有

122、效的支持企业发展的重要节点上，远远无法提供全面、及时、有效的支持资料来源：企业访谈；高新区相关部门访谈；麦肯锡分析构架隶属于高新区管委会、通过国务院的国家级孵化器的认定包括软件园、海外学子创业园和产业化孵化基地等孵化器内企业情况目前孵化器内企业250家，共建企业30家孵化器用地约10万平方米孵化器对企业的扶植体现在：“物业+政策”以无偿或出租等方式为孵化企业提供土地和房产，免征房产税和提供土地和房产，免征房产税和城镇土地使用税城镇土地使用税科技三项费国家项目的申请咨询孵化器提供的服务主要体现在基础的基础的公共设施上公共设施上：公共实验室检测中心会议室展示厅现有的鞍山高新区创业服务中心功能现有的

123、鞍山高新区创业服务中心功能集中于提供办公场所和公共设施等集中于提供办公场所和公共设施等 种子期种子期成长期成长期成熟期（上市准备）成熟期（上市准备）挑战挑战访谈访谈现有的硬件无法满足企业需求行政检察干预了企业的正常运作产业化过程中与市场需求脱节无法及时得到最新的行业信息找不到高端的研发人才和熟练的技术工人缺乏专业人士在公司财务结构和公司治理上给与必要的指导没有与投资银行、风险投资基金的沟通平台没有与风险投资基金、券商谈判的经验繁琐的审批程序可能耽误上市的良机缺乏成熟的产权交易中心我们的技术与技术与市场脱节市场脱节，需要在更早的时候就有懂市场的人介入 科大科技园区负责人希望公共服务平公共服务平台

124、台是真正针对企业需求服务的，我们需要及时的行业信息和更多的商业交流 孵化器某企业老总我们非常需要第三方为我们第三方为我们引荐更多的风引荐更多的风险投资险投资，我们还想知道应该如何与风险投资基金打交道 某谋划上市的企业活跃的融资平融资平台台,比如新三板,产权交易中心都可以对企业的融资和进一步发展提供便利 金融办工作人员在企业成长的重要节点上，现有孵化器在推动企业市场化，协助企业获取社会资在企业成长的重要节点上，现有孵化器在推动企业市场化，协助企业获取社会资本等方面远远不能满足企业的需求本等方面远远不能满足企业的需求企业生命周期企业生命周期目前孵化器无法提供的服务|McKinsey & Compa

125、ny61 无锡尚德案例：从企业初建到上市，政府及其所设多个市场化的专业机构提供了无锡尚德案例：从企业初建到上市，政府及其所设多个市场化的专业机构提供了全面的扶持，培育和发展尚德成为无锡高新区的支柱企业全面的扶持，培育和发展尚德成为无锡高新区的支柱企业资料来源：麦肯锡分析第一条多晶硅太阳能电池生产线的安装转载在美国主板上市主板上市，发展规模居世界光伏第二名 公司正式组建正式组建引入8000万美元国际风险投资国际风险投资，完成企业重组推进二、三期产二、三期产能扩张能扩张，提出2012年光伏产业超1000亿的目标2000年年1月月2002年年9月月2005年年2005年年12月月2007年年无锡尚德

126、无锡尚德重大纪事重大纪事无锡高新无锡高新园区及其园区及其所设市场所设市场机构对企机构对企业的业的 扶扶持持专人协助企业办理公司组建审批（组建方案、工商注册、税务登记、银行开户、信息发布等）提供厂房用地，减免房租提供50万人民币政府引导资金，并促成其他8家企业投入了600万美元设立人才基金人才基金给, 用于高级人才的补助、突出贡献人才奖励提供优惠土地政策，支持企业规模快速扩张协助尚德公司申申请科技扶持资金请科技扶持资金累计达累计达3700万元万元政府出让股权，为企业上市前股权清理创造条件高新区下属的创业投资资金规模资金规模扩扩大到22亿元，基金总数从1支扩大到12支，专业投资后期的基金为企业提供

127、资金支持近40人组成的3支专业团队为企业提供专业金融服务设立企业研究与企业研究与发展基金发展基金17.7亿元（占高新区GDP比重达4.7%） ，资助企业研发协助尚德完成了完成了对其所有国内股对其所有国内股东的股权收购东的股权收购，为企业集中精力发展创造条件专门成立新区专门成立新区1210项目协调推项目协调推进领导小组，进领导小组，协调解决尚德公司二期、三期产能扩张中遇到的相关问题通过牵线搭桥促通过牵线搭桥促成成尚德与无锡产业发展集团有限公司和无锡新区勘探发展集团共共同新建同新建的太阳能电池生产厂，以完善产业链完善产业链|McKinsey & Company62 建议鞍山高新区打造以市场力量为主

128、导的多接口企业服务平台建议鞍山高新区打造以市场力量为主导的多接口企业服务平台 “创智源创智源”，根，根据企业的成长阶段和特点提供个性化服务，以培养企业内生性发展的动力据企业的成长阶段和特点提供个性化服务，以培养企业内生性发展的动力资料来源：企业的生命周期企业的生命周期种子期种子期1-3个月个月成长期成长期24-36个月个月成熟期（上市准备）成熟期（上市准备）3-8年年建立大客户制，直接服务于龙头企业在政策上帮助企业与相关部门协调，简化流程扶持优质项目，迅速完成企业的搭建和市场化加速发展有潜力的企业，打造高新区的上市企业为创智源内企业提供全程金融专业服务123孵化器孵化器加速器加速器前期招商孵化

129、器管理公司提供办公场所和前期基础设施建设高新区政府高新区政府出资设立创投引导基金吸引社会投资机构聚集金融服务机构金融服务平台金融服务平台|McKinsey & Company63 资料来源：麦肯锡分析资金资金政策政策人才人才土地土地技术技术市场市场动态动态项目项目行业行业信息信息商业商业环境环境经济经济发展发展充分充分就业就业技术技术产业化产业化投资投资回报回报业绩业绩增长增长课题课题合作合作管委会管委会辽宁科辽宁科技大学技大学光电检光电检测中心测中心风险投风险投资基金资基金专业第三方机构专业第三方机构券商、券商、投行投行职教城职教城市府相市府相关部门关部门创业服创业服务中心务中心政府机关政府

130、机关专业服务机构专业服务机构学校及科研机构学校及科研机构国家工国家工程中心程中心创智源创智源政府搭建创智源平台，政府搭建创智源平台，并提供相应扶持政策，并提供相应扶持政策，促使其成为当地经济发促使其成为当地经济发展的动力源展的动力源学校和科研机构通过与学校和科研机构通过与创智源的合作与交流，创智源的合作与交流，实现科研项目产业化，实现科研项目产业化，实现社会价值实现社会价值社会企业和投资机构输社会企业和投资机构输入资本和市场信息，以入资本和市场信息，以杠杆效应撬动创智源的杠杆效应撬动创智源的快速发展，实现投资回快速发展，实现投资回报报构建完整的生态系统构建完整的生态系统鞍山现有的机构将与创智源

131、形成有机的互动关系，输入企业发展的各项重要要素鞍山现有的机构将与创智源形成有机的互动关系，输入企业发展的各项重要要素|McKinsey & Company64 企业在创智源内成长、发展的流程企业在创智源内成长、发展的流程资料来源：各地案例分析； 访谈上市受阻,离开加速器公司失败、退出成功在创业板、中小板上市进入加速器加速器,享受上市辅导团队（大客户经理）的服务作为优质本土企业，回到园区扎根，政府可以考虑政策补助留住企业企业利用孵化器孵化器平台成长与发展 (24-36个月)孵化器进行项目收集、审核与评估申请孵化期扶持的社会企业是否具备资格进入孵化器企业兼并重组企业注销企业（包括现存企业）和政府仍

132、然可以双向选择在园区成长以辽宁科技大学创新园区为技术输入平台，对于有市场前进的项目进入绿色通道，由大学科技园区担任法人主体，提供担保创智源内企业的项目1可以优先进入孵化器金融服务平台金融服务平台创智源外的社会企业否否是是企业发企业发展好，展好，暂无意暂无意愿上市愿上市企业发企业发展不好展不好企业发展好，企业发展好，且有意愿上市且有意愿上市企业发企业发展好，展好，且有意且有意愿上市愿上市初步预计每年有预计每年有4060家企业进入孵化器家企业进入孵化器1 目前只有中关村的企业可以在非上市股份有限公司股权交易系统上市成功在非上市股份有限公司股权交易系统1|McKinsey & Company65 多

133、接口式的孵化器模式：将兼顾各方利益，更推动有潜力的小企业迅速成长多接口式的孵化器模式：将兼顾各方利益，更推动有潜力的小企业迅速成长资料来源：麦肯锡分析1由孵化器以市场化方式市场化方式选择进入孵化器的公司，由专业的投资经理对公司进行市场前景调查，组织科研专家对公司产品科研应用前景进行评估对有潜力的项目设立绿色通道绿色通道园区内公司的项目可以走绿色通道，快速成立企业实体，进入孵化器充分利用辽宁科技大学国家科技园的平台,选择有市场前景的项目房租房租上给予50-70%优惠，视公司在市场和科研价值上的综合评定而定科研设施共享科研设施共享，包括大型实验室、检测中心，成果展示厅等，设备的配套根据企业的需要进

134、行布置联络员联络员搭建企业与孵化器日常的沟通平台组织成功的企业家作为创业导师给企业个性化个性化的战略指导定期组织大型的行业论坛行业论坛来交流最新的商业和科学动态各级政府科技奖励项目申报科技奖励项目申报指导财务与审计专利申请与法务结合行业周期性特点，与公司在进入孵化器初期共同制定参数指标，进行评价共同制定参数指标，进行评价每季度对企业进行考察考察，具体包括税收统计、销售量、人员变动，在行业内排名等方式以宽容的心态对待企业的成长，但对于连续三次考察出现异常情况连续三次考察出现异常情况的企业，给予特别关注，并适时停止孵化协议 财务指标财务指标：分行业的情况，参考定期追踪的指标进行指定后续融资后续融资

135、：是否有社会上别的机构投资者进入，倘若有，视为已经具备走出孵化器独立发展的能力评判中保留一定的灵活性灵活性，对于有潜力，周期长的项目给与更多的空间从税收、住房、子女就学、企业发展环境入手，制定吸引高端人才高端人才的战略与当地高职院校合作，针对企业的需求，培养大批中端技术人才中端技术人才完善进入孵化完善进入孵化器的项目选拔器的项目选拔机制机制分享硬件设施分享硬件设施个性化服务提高个性化服务提高企业的软性实力企业的软性实力市场化的共享专市场化的共享专业服务平台业服务平台完善企业退出机完善企业退出机制的指标制定制的指标制定定期追踪机制定期追踪机制制定吸引高端人制定吸引高端人才计划才计划与现有孵化器相

136、比与现有孵化器相比在项目选拔、服在项目选拔、服务平台搭建中引务平台搭建中引入了市场化的专入了市场化的专业力量业力量设立了定期追踪设立了定期追踪机制和退出机制，机制和退出机制，保证了资源可以保证了资源可以分派给发展最好分派给发展最好的企业的企业通过制度化的方通过制度化的方式加强了企业和式加强了企业和创智源的日常联创智源的日常联系系 |McKinsey & Company66 虚拟加速器以协助企业中、短期上市为目标，给予针对性的上市辅导虚拟加速器以协助企业中、短期上市为目标，给予针对性的上市辅导资料来源：麦肯锡分析以服务为核心的虚拟实体，既是孵化器的一个承接，也为高新区其他优以服务为核心的虚拟实体

137、，既是孵化器的一个承接，也为高新区其他优质企业提供以上市为目标的服务质企业提供以上市为目标的服务确认将进入加速器、以上市为目标的企业确认将进入加速器、以上市为目标的企业由由“大客户经理大客户经理”牵头各专业机构，为企业提供服务牵头各专业机构，为企业提供服务2与现有孵化器相与现有孵化器相比比 为孵化器为孵化器“毕毕业业”企业提供企业提供后续加速发展后续加速发展的专业服务的专业服务以上市为目标，以上市为目标，服务更具专业服务更具专业性和针性和针对性对性帮助企业建立帮助企业建立与投资基金和与投资基金和专业机构制度专业机构制度化、日常化的化、日常化的交流沟通平台交流沟通平台虚拟加速器虚拟加速器从一开始

138、进入加速器，企业就得到专业的辅导，辅导的团队由“大客户经理”牵头，联络法律、券商/投行、战略咨询顾问、财务管理等专业人员，为企业制定发展规划明晰股权结构完善公司结构和管理提供顾问服务专业化的上专业化的上市辅导市辅导加速器与多家专业机构保持联系，吸引社会资本投资优质企业定期组织投资人论坛，为企业和机构投资者牵线搭桥定期的园区沙龙、促进园区内企业之间的交流和经验分享利用本身对于对区内企业的深入的了解，更有针对性地为企业打造融资方案向风投、私募更有针对性地推荐企业为企业融资谈判和选择投资机构等关键决策提供建议建立企业和建立企业和风险投资基风险投资基金沟通平台金沟通平台上市的行政材料准备和咨询服务加速

139、器协调政府与企业，提供行政审批一条龙简化服务，特别是在税收证明和土地厂房使用权明晰上缩短手续积极申请开放“新三板”，并做好开放的准备与各证交所/上市平台以及国家监督机构保持良好的合作与沟通缩短企业行缩短企业行政审批流程政审批流程|McKinsey & Company67 以市场化运作方式打造多元化的金融服务平台，促进投融资效率，为企业的进以市场化运作方式打造多元化的金融服务平台，促进投融资效率，为企业的进一步发展打造扎实的基础一步发展打造扎实的基础资料来源：麦肯锡分析3共建引导基金共建引导基金主要的参与者主要的参与者：高新区政府、省市政府机构、其他母基金（如国开行、亚开行等）、社会基金合作方式

140、合作方式: 政府和母基金成立引导基金母基金；吸引社会基金作为战略合作伙伴，共同出资成立引导基金吸引基金单独投资吸引基金单独投资主要的参与者主要的参与者：引导基金、知名基金合作方式：合作方式：建立企业和风险投资基金的交流平台，相互引荐建立完善的融资平台建立完善的融资平台主要参与者主要参与者：金融服务平台、商业银行、担保公司等合作方式：合作方式：向商业银行推荐贷款企业与商业银行共同承担小额贷款的风险机制成立科技信用担保公司和小额贷款有限责任公司整合众多金融服务机构整合众多金融服务机构主要参与者：金融服务平主要参与者：金融服务平台、各专业服务提供商台、各专业服务提供商合作方式：与专业机构保持良好合作

141、关系提供交通方便的场所, 聚集商业银行、证券、基金、信托、法律、产权交易、财税务管理等专业机构融资服务融资服务金融服务平台金融服务平台企业金融理财企业金融理财投资服务投资服务|McKinsey & Company68 成功的政府引导基金是金融平台运作的重要基石成功的政府引导基金是金融平台运作的重要基石1 有限合伙人，一般是基金主要的出资方，不参与基金的日常管理和投资决策2 一般合伙人，负责基金的日常管理和投资决策资料来源：麦肯锡分析；专家访谈描述描述举例举例明确的角色定位明确的角色定位有明确的子基金定位，通过组合实现战略性产业和不同企业生命周期的覆盖苏州工业园区引导基金共设16支子基金，其中8

142、支针对早期、5支投资成长期、3支集中于上市前投资，资金配比为1：2：1全面的扶持政策全面的扶持政策制定优惠的税收政策，吸引投资机构为基金提供更好的服务（如推荐优秀项目）合理的风险保障（如风险补助、引进担保机构等）有着清晰的产业定位，对于目标产业有明确的发展路径天津将地税的50-80%返还给LP1,并降低GP2税率（33%到20%），吸引了200支基金注册安徽引导基金对早期科技型企业投资予以30%，最高1000万元的损失补偿彻底的市场运作彻底的市场运作寻找具有良好业绩的品牌投资机构共同建立子基金通过子基金章程引导投资方向，不参与具体项目的决策尽可能减少非市场化的限制（如规定区域等）上海浦东新区引

143、导基金通过与具有海外经验的GP合作，建立了规范的合作体系苏州创投引导基金，不限制投资项目的地区，吸引了大批优质的投资机构完善的退出机制完善的退出机制约定基金期限，退出形式约定子基金清算的方案，预防风险北京海淀区引导基金规定投资5年后开始退出，最长不超过7年浙江省引导基金规定其他投资方不得早于引导基金退出政府引导基金的成功要素政府引导基金的成功要素3|McKinsey & Company69 与各地政府合作的创投机构列表（未穷尽）与各地政府合作的创投机构列表（未穷尽）区域区域引导基金名称引导基金名称成立时间成立时间规模规模亿元合作机构合作机构北京海淀区创业投资引导基金2006.95北极光、启迪创

144、投、深创投北京北京市中小企业创业投资引导基金2008.710.5启迪创投、深创投、银河投资、晨光投资、汉世纪投资、达晨投资、信中利投资、硅谷天堂、开信投资、红土嘉辉投资上海浦东新区创业风险投资引导基金2008.1100德丰杰龙脉、戈壁投资、百奥维达、美国沪亚国际、华威国际、台湾中华开发、联想投资、联创投资、同华投资、复聚卿云天津天津滨海新区创业风险投资引导基金2007.1247美国博乐、软银赛富、德丰杰、国科瑞华重庆重庆市科技创业风险投资引导基金2008.830软银中国、德同资本、汉能投资、富坤投资、台湾华联投资、重庆科风投、深创投陕西陕西省创业投资引导基金2008.122.5德同资本、上海众

145、合浙江浙江省创业风险投资引导基金2009.36赛伯乐、欧源资本，硅谷天堂2009.7山东山东省省级创业投资引导基金12.1山东银团创投、山东省科技创投、日照科技创投、淄博齐鲁创投、济南科技创投、洛克利创投、青岛知灼创投、山东吕润创投、山东泰山创投、滨州高新创投3资料来源：文献搜索政府实际参股比例政府实际参股比例20-35%，基金续，基金续存期限存期限5-10年年|McKinsey & Company70 与优质的投资机构合作，在吸引社会资金的同时，利用专业投资机构的行业网与优质的投资机构合作，在吸引社会资金的同时，利用专业投资机构的行业网络和管理经验，加速产业发展络和管理经验，加速产业发展简介

146、简介合作意向及进展情况合作意向及进展情况隶属于软银国际风险基金，对处于各种发展阶段的高科技企业，包括无线、宽带、互联网、IC 设计、数字媒体、计算机硬软件等行业中优秀的企业有兴趣，承诺为处于起步阶段的公司提供资金、先进的通讯设施、一流的管理模式等成功所需的服务。 主要合伙人对双方合作非常感兴趣正与市场专员联系，协商双方洽谈的流程是一家专注于投资中国的早期科技项目的专业创业投资公司,主要的投资对象是中国数字媒体产业链中从事开发和运用新兴技术的私营企业。戈壁基金的战略投资者包括IBM，Sierra Ventures, The McGraw-Hill Companies和Steamboat Vent

147、ures 等创始合伙人对双方合作非常感兴趣，表示可以面谈正在联系接洽流程前身为深圳市政府于1999年8月26日发起设立的深圳市创新科技投资有限公司，愿景是营造中小企业成长环境，塑造科技产业化机制，促进资本与科技产业相结合，成为具有国际影响力的创业投资集团投资经理对合作表示兴趣正在约谈负责全国拓展的相关领导由中国和美国的专业投资人士构成，团队在投资项目的开拓、创新交易结构 的设计、以及协助被投资企业实现战略愿景等方面拥有独特的经验和优势。团队过往在私募投资和投资银行领域累计完成了超过300亿美元的交易有兴趣；基金募集中，已经获得无锡市9亿元的注资3资料来源：文献搜索软银中国软银中国戈壁基金戈壁基

148、金深创投深创投元通资本元通资本|McKinsey & Company71 项目总体介绍鞍山高新区现状诊断鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想电力电子产业工程服务、工业设计产业鞍山高新区“创智源”物联网产业物联网产业太阳能热电产业项目报告目录项目报告目录|McKinsey & Company72 定义：定义：如一个系统拥有可连接至互联网的内嵌计算组件并可对物理世界变化产生影响，则该系统可以被定义为“物联网”的一部分6大主要组成部分的存在和彼此关联将取决于具体的应用功能 物联网为代表的新一代信息技术产业是国家七大新兴战略产业之一物联网为代表的新一代信息技

149、术产业是国家七大新兴战略产业之一资料来源：国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定；麦肯锡分析观测物理世界观测物理世界改变物理世界改变物理世界联网数据来源：联网数据来源：无传感器的公共或私有数据来源传感器：传感器：可联网设备测量物理特征发现与身份123分析：分析： 靠自动或人工或推理建立更精细的信息4可视化：可视化：以人的理解和决策为目的的数据呈现闭路驱动：闭路驱动：能改变其物理状态以影响系统变化的设备56聚集：聚集： 用分布式查询处理/聚集算法来统一不同的数据来源互联网互联网|McKinsey & Company73 预计物联网市场将呈爆炸式预计物联网市场将呈爆炸式增长，到增长，到201

150、5年市场规模将年市场规模将达到达到7,500亿亿金融+30%物流7,500安防其他2015交通1,5001,000电力6003002002,70015020102,0001,100550建议高新区应结合本地优势，重点发展金融安全、工业自动化、智能建议高新区应结合本地优势，重点发展金融安全、工业自动化、智能交通领域的物联网应用交通领域的物联网应用金融安全物联金融安全物联网络网络本地企业科大聚龙科大聚龙已经取得了国内金融安全物联网应用的领先位置潜在的庞大市场需求：中央政府和央行重视现金流通管重视现金流通管理体系理体系的建设前端的移动支付对于消费者而言，接受度相当高接受度相当高智能交通物联智能交通物

151、联网络网络本地企业科大聚龙科大聚龙正在着力研发该领域的物联网应用潜在的庞大市场需求：潜在的庞大市场需求： 如道路交通状况的实时监控，出租车与公交车调度可能快速产业化：可能快速产业化：中国庞大的公路收费体系、私家车拥有率提高工业自动化的工业自动化的物联网络物联网络依托鞍钢自动化鞍钢自动化相关的技术优势，如技术优势，如物料跟踪物料跟踪以冶金为核心的工业企业在生产过程中的一系列市场需求市场需求围绕金融安全、工业自动化、智能交通应用三大领域，孵化和培育物联网产业围绕金融安全、工业自动化、智能交通应用三大领域，孵化和培育物联网产业亿元人民币资料来源：访谈；文献检索；麦肯锡分析|McKinsey & Co

152、mpany74 建立科研高地，孵化新兴技术，扶持明星企业，推动应用示范是高新区培育物联建立科研高地，孵化新兴技术，扶持明星企业，推动应用示范是高新区培育物联网的四大关键成功因素网的四大关键成功因素关键举措关键举措依托科大国家级工程技术中心及辽宁科技大学国家科技园建设孵化器，扶持物联网企业政府引导基金吸引更多社会投资机构与核心科研院所合作申报成为省、乃至国家级物联网应用示范和科研项目人才政策吸引高端研发人才落户设立物联网相关的认证中心培养本地核心企业在物联网方面的研发、产业化的能力促成当地企业和明星企业的产业合作和联合，特别是主要技术的交流和转移引进技术领先的企业，特别是企业的实体和研发中心，在

153、当地扎根打造智能城市，创造本地需求加速产业发展，示范引领周边区域进一步推动市场应用建立科研建立科研高地高地孵化新兴孵化新兴技术技术培育明星培育明星企业企业推动应用推动应用示范示范1234资料来源：访谈；麦肯锡分析|McKinsey & Company75 通过吸引物联网核心科研院所，打造高新区成为区域物联网高地通过吸引物联网核心科研院所，打造高新区成为区域物联网高地资料来源：专家访谈；麦肯锡分析吸引科研单位政府需要做到吸引科研单位政府需要做到 科研院所可以为当科研院所可以为当地带来更多的发展机地带来更多的发展机会会“土地供应、资金支持和人才引进政策是我们考量的重要显性因素”“我们希望政府真正看

154、好这个产业，并且有长远的规划把物联网做长久。一般以5年一个周期”“我们希望不仅成为标准制定者，更成为应用示范的共同规划单位”制定显性制定显性的政策的政策因素因素制定产业制定产业发展的长发展的长远的规划远的规划创造当地创造当地的市场的市场需求需求1城市城市 该地的科研单位该地的科研单位无无锡锡上上海海嘉嘉定定成成都都双双流流中科院下属5个院所中科院上海微系统与信息技术研究所华东计算所上海光机所物联网产业研究院国家物联网产品质检中心中国物联网产业发展中心成都物联网技术研究院有限公司；成都千嘉物联网技术研究院以物联网产业为旗帜的地以物联网产业为旗帜的地区纷纷引进相关的科研院区纷纷引进相关的科研院所所

155、 建立符合国家标准的统一数据平台，并协助企业进行应用项目的接入为当地带来优质的可以产业化的种子项目给产业园区提供咨询和规划的建议在政府和企业之间进行项目推荐和信息共享与基金合作，对于投资项目给与技术上的支持和参考意见|McKinsey & Company76 对金融安全、工业自动化和智能交通物联网的关键应用需要政府的对金融安全、工业自动化和智能交通物联网的关键应用需要政府的政策引导和扶持政策引导和扶持技技术术应应用用近期内已经或者可能研发成功近期内已经或者可能研发成功中长期研发投入中长期研发投入手机支付现金流通管理系统金融IC卡ATM智能监控远程支付无阻碍商场支付客户终端集成支付功能：如手机电

156、子票金融IC卡与市政功能、社会服务功能的网络对接金融安全金融安全GPS智能调度管理系统 公交IC卡付费系统 ETC公路自动收费系统公交信号优先系统地铁/城市轨道交通管理系统车队的系统化检测与管理自动驾驶动态停车场收费交通事务自动评估智能智能公交公交物料跟踪生产过程跟踪设备状态监测环境监测能源系统监测作业安全监控ERP系统整合的管理平台：人员管理、门禁管理、物料管理、流程管理冶金行业全面的自动监控和管理工业自动工业自动化化资料来源：访谈；资料检索；麦肯锡分析具体的具体的政府政府举措将在创智源部分具体展开举措将在创智源部分具体展开2未穷尽|McKinsey & Company77 77 地方政府在

157、与明星企业如地方政府在与明星企业如IBM, Cisco合作时，关注具体信息化项目落地的同时，合作时，关注具体信息化项目落地的同时，亦要考虑企业本身的落地和持续地在本地运营和发展亦要考虑企业本身的落地和持续地在本地运营和发展资料来源：IBM官方网站；专家访谈IBM在中国与十余座城市有智慧地球合作项目在中国与十余座城市有智慧地球合作项目与与IBM合作中体现的优势合作中体现的优势政府相关的政策政府相关的政策：投入建设专项规划资金专项规划资金，设立重点项目提供合适的厂房租赁方案厂房租赁方案，降低企业投资成本举办高层论坛高层论坛，提供公共平台，吸引海内外十余名专家建言围绕建设国际高新技术产业高地为目标建

158、设国际高新技术产业高地为目标，不断完善适合跨国公司基地化发展的支撑体系，营造国际化的商务环境商务环境利用IBM的先进技术，促成了某些项目的落地，提高了政府或地方运营效率比如昆明城内曾经有600多公里断头路，70%的车辆集中行驶在30%的主干道上，经过“十一五”和IBM的合作，昆明初步形成完善的综合交通体系，逐步走向外绕内疏在部分地区，IBM与当地研究院的合作促成产学研平台产学研平台2010年3月，山东省科学技术厅与IBM共同建设“山东先进技术研究院”，在联合研究、实践、平台建设、合作孵化与运营、协助产业发展等多方面进行合作在绝大部分地区，项目实施后并没有带来相应的落地企业并没有带来相应的落地企

159、业，因而没有对当地的经济发展和就业有长远的、直接的经济拉动效应合作过程中，有关公安、道路的敏感信息被外国公司掌握，对国家安全的维护留有隐患工信部部长李毅中：“ 对于外国这些新的理念和新的战略(智慧地球)，我们既要有启迪，大力发展战略性新兴产业，也要提高警惕，不能受制于人。”不熟悉当地情况导致实施过程中产生问题武汉虽然电子站牌的相关设施已安装到位，但是由于与政府缺乏有效的沟通，导致一段时间内大部分公交车仍未安装GPS，致使系统不能预告公交到站时间与与IBM合作中存在的挑战合作中存在的挑战沈阳南京广州深圳昆明济南重庆武汉西安无锡成都3IBM举例|McKinsey & Company78 以成都双流

160、为例，重点扶持培育本土物联网企业，带动整体发展以成都双流为例，重点扶持培育本土物联网企业，带动整体发展资料来源：成都双流县物联网产业发展规划（2010-2012年）；专家访谈硬件方面的投资是培育优秀本土企业的必要条件硬件方面的投资是培育优秀本土企业的必要条件双流催生了一批优秀的本土企业，并带动整个产业的发展双流催生了一批优秀的本土企业，并带动整个产业的发展1120102012成都双流物联网产业基地成都双流物联网产业基地面积面积万平方米2012112010*成都双流物联网科技孵化园成都双流物联网科技孵化园建筑面积建筑面积万平方米通过建立科研平台、确定产业发展重点、发展配套服务通过建立科研平台、确

161、定产业发展重点、发展配套服务设施，双流为园区企业的腾飞提供了软性实力设施，双流为园区企业的腾飞提供了软性实力以中国物联网产业发展中心为核心建立了强大的科研平台2009201211102009年实现年实现14亿的销售收入，在未来亿的销售收入，在未来3年，物联网产业年年，物联网产业年销售收入将迅速增长销售收入将迅速增长亿元规模以上企业数规模以上企业数781020科研平台长远规划和政府决心配套服务专门出台了国内县域城市第一个物联网产业发展实施意见，确立了重点技术的产业化成立由市委常委、副市长为核心的“物联网产业发展工作领导小组” 设立物联网重大项目和关键配套项目的立项审批“绿色通道”，加快创新项目推

162、进集聚物联网测试中心产品开发公共服务平台技术成果孵化项目3据当地政府预测|McKinsey & Company79 以金融安全、工业自动化、智能交通为核心应用的鞍山智能城市示范未来以金融安全、工业自动化、智能交通为核心应用的鞍山智能城市示范未来5-10年年将形成将形成12亿元规模的物联网市场亿元规模的物联网市场资料来源：专家访谈；麦肯锡分析金融安全金融安全投资规模3亿工业自动化工业自动化投资规模2亿移动支付现金流通管理系现金流通管理系统（科大聚龙）统（科大聚龙）智能监控智能监控金融IC卡无阻碍商场支付物料跟踪以及生产过程跟踪（鞍钢自动化）设备状态监测环境监测能源系统监测作业安全监控智能交通智能

163、交通市场规模可达7亿道路收费系统交通信息管理系统多功能智能交通卡城市轨道交通/地铁管理系统（科大聚龙）智能停车场控制系统智能停车场控制系统车辆调度系统车辆调度系统以鞍山为例以鞍山为例可在高新区范围内实施在高新区试行部在高新区试行部分物联网的应用，分物联网的应用，逐步在鞍山推广逐步在鞍山推广智能新城的示范智能新城的示范智能新城集聚研发、制造、示范应用为一体，用技术真实地改善人民的生活方式依托高新区的物联网产业聚集效应，围绕核心企业（如科大聚龙、鞍钢自动化）率先在高新区内实施智能交通和金融安全的部分应用高新区可依靠鞍山市政府的支持，打造智能城市，加速物联网产业发展高新区可依靠鞍山市政府的支持，打造

164、智能城市，加速物联网产业发展在区内引入科研院所区内引入科研院所，使当地的应用标准与国家物联网信息平台标准相契合，为物联网在鞍山的后续发展奠定基础向鞍山市政府提交市范向鞍山市政府提交市范围内物联网应用项目申围内物联网应用项目申请请，在企业和科研所的协助下，列明市场需求分析、项目技术内容等借引进鞍钢工业自动化等二级机构的机会，与与鞍钢等本地大型企业合鞍钢等本地大型企业合作，作，创造工业自动化物联网企业的市场机会，提高本地工业效率向鞍山周围辽中城市群向鞍山周围辽中城市群进行推广进行推广，形成城市群之间的联动，达到规模效应来降低企业成本高新区政府的关键举措高新区政府的关键举措4|McKinsey &

165、Company80 资料来源：企业访谈；麦肯锡分析有初步意向合作模式合作模式潜在的单位潜在的单位下一步下一步零部件零部件制造商制造商上海华虹复旦微电子同方微电子无锡泛联国民技术华阳微电子基于物联网龙头企业的需求，吸引与之相关的配套企业入住高新区寻找目标企业的合作条件对于科研院所可以开始东北分院，与当地的企业共同开发，把新技术放入孵化器中进行培养无锡物联网研究院中科院沈阳技术转移中心研究院所研究院所关键技术进入孵化器联系有兴趣的风险投资基金IBMCisco海信市政府规划项目预算，与省级政府沟通计划，争取政府补贴与企业就合作细节进行商议系统开发、系统开发、集成商集成商通过政府采购引进物联网的项目签

166、订战略合作协议与先进企业建立联合研发、设备中心，加强当地的科技能力鞍山高新区可能的外部合作伙伴鞍山高新区可能的外部合作伙伴|McKinsey & Company81 项目总体介绍鞍山高新区现状诊断鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想电力电子产业工程服务、工业设计产业鞍山高新区“创智源”物联网产业太阳能热电产业太阳能热电产业项目报告目录项目报告目录|McKinsey & Company82 全球太阳能光伏市场产能过剩，同时国内市场布局已基本完成，本地应用市场规全球太阳能光伏市场产能过剩，同时国内市场布局已基本完成，本地应用市场规模有限，吸引龙头企业入驻

167、并与本地企业合作是可能的发展路径模有限，吸引龙头企业入驻并与本地企业合作是可能的发展路径资料来源：IFA国际能源展望2009；资料检索；麦肯锡分析对高新区而言对高新区而言 在市场产能过剩，龙头企业确立规模优势的太阳能光伏市场，培育新企业的成功机会不大利用本地应用市场，打造良好企业生态系统以吸引龙头企业将是可能的发展路径未来十年，尽管国内太阳能光伏发电市未来十年，尽管国内太阳能光伏发电市场需求增长迅猛，但国际市场产能已经场需求增长迅猛，但国际市场产能已经过剩过剩国内光伏市场布局已经基本完成，激烈国内光伏市场布局已经基本完成，激烈价格竞争将导致企业利润空间将大幅下价格竞争将导致企业利润空间将大幅下

168、降降全国太阳能装机总量全国太阳能装机总量万千瓦全球太阳能晶体硅电池板市场，全球太阳能晶体硅电池板市场，2009万千瓦+21%2020102005需求产能1.3401.250-7%前4家光伏企业占据了2009年54%的市场份额价格竞争引起的企业利润空间压缩名称名称地点地点份额份额产能产能万千瓦无锡尚德天威英利晶龙实业常州天合江苏河北河北河北17%13%13%11%71535043太阳能光伏电板单位价格预测太阳能光伏电板单位价格预测欧元/瓦2015价格流程改善利润空间压缩效率提高2008价格-45%|McKinsey & Company83 光热发电是太阳能发电的新兴技术，具有环保、蓄电成本低、连

169、续性强等优势光热发电是太阳能发电的新兴技术，具有环保、蓄电成本低、连续性强等优势资料来源：文献综述采用镜面或者透镜以聚集日光从而产生热能，推动汽轮机发电对场地和太阳能辐射有一定的要求与光伏发电相比，具有环保、蓄电成本低、容易与化石燃料形成混合发电系统的优点 具有显著的规模效应，当技术成熟后，发电成本会比光伏更低主要在北美、西班牙、非洲开展试验和商业化运作太阳能光热发电太阳能光热发电聚光设备接收设备热动力机汽轮发电机光光能能热热能能机机械械能能电电能能并网发电太阳能光热发能量转换电示意图太阳能光热发能量转换电示意图|McKinsey & Company84 全球范围内，太阳能热发电技术预计可能在

170、未来全球范围内，太阳能热发电技术预计可能在未来10年飞速发展，中国的光热发电年飞速发展，中国的光热发电总装机量在总装机量在2020年可达年可达4GW，占国内太阳能发电量的，占国内太阳能发电量的20%资料来源：GBI Research；文献检索全球太阳能光热发电项目主要集中在美国和西班牙，中国处于刚刚起步阶全球太阳能光热发电项目主要集中在美国和西班牙，中国处于刚刚起步阶段段未来全球的太阳能光热发电未来全球的太阳能光热发电装机总容量将呈现飞速增长装机总容量将呈现飞速增长+42%复合年增长率复合年增长率2020*2015*20100.8全球太阳能热发电装机总容量全球太阳能热发电装机总容量预测预测单位

171、：GW单位：GW中国近中国近10年内太阳能光热年内太阳能光热发电总装机量有零的突破发电总装机量有零的突破201520100.020202015年总装机0.5目前装机容量0.0澳大利亚澳大利亚2015年总装机0.8目前装机容量0.0中亚、北非中亚、北非2015年总装机0.5目前装机容量0.1其他各地其他各地2015年总装机8.0目前装机容量0.4美国美国2015年总装机2.5目前装机容量0.3西班牙西班牙有很高太阳能光热发电潜力的国家|McKinsey & Company85 中国太阳能光热发电仍处于起步阶段，实验项目主要分布在西北、中国太阳能光热发电仍处于起步阶段，实验项目主要分布在西北、西南

172、、华北等太阳能资源区域西南、华北等太阳能资源区域地点地点承建单位承建单位项目类型项目类型装机容量装机容量时间时间内蒙古待定槽式太阳能热发电特许权示范项目50兆瓦2010.10陕西榆林新能源产业园区中国华电集团eSolar技术的太阳能光热电站50兆瓦2010.01山东德州山东皇、中科院、华电集团全球首座屋顶太阳能高温热发电站2.5兆瓦2010.07北京延庆县八达岭镇山东皇明、中科院、华电集团太阳能热发电示范电站1兆瓦2010年底青海格尔木待定待定100兆瓦2015年四川待定待定100兆瓦2015年海南待定待定50兆瓦2015年中国太阳能资源主要集中在中西部，光热发电试点项目在东北尚处空白，鞍山具

173、中国太阳能资源主要集中在中西部，光热发电试点项目在东北尚处空白，鞍山具备建立光热备建立光热“示范电站示范电站”的基本条件，如把握先发优势，有望引领周边地区的发的基本条件，如把握先发优势，有望引领周边地区的发展展资料来源：中国气象局太阳能资源评估中心;专家访谈;中科院可再生能源研究部太阳能数据库鞍山地区直接辐射DNI1为2040 kWh/平方米/年，日照强度每年4910兆焦耳/平方米，基本适合建立示范性电站，供科学研究使用更详细的可行性分析需要实地勘测的数据作为支撑鞍山的自然条件鞍山的自然条件1 实测的DNI可能会比理论值低200300 kWh/平方米/年|McKinsey & Company8

174、6 掌握政策动向，利用资源优势，合理控制成本，掌握核心技术是高新区发展光热掌握政策动向，利用资源优势，合理控制成本，掌握核心技术是高新区发展光热发电产业的原则发电产业的原则政策政策太阳能热发电产业实质性的补产业实质性的补贴政策迟迟没有出台贴政策迟迟没有出台太阳能光热发电必须得到发改发改委的审批立项委的审批立项对政策制定有影响力的主要方面（如国家发改委）进行斡旋和信息搜集积极寻找与五大发电厂的合作的机会积极寻找与五大发电厂的合作的机会，游说相关部门，落实示范电厂的审批、立项资源资源需要相当规模的土地资源投入，如100兆瓦光热电厂至少需要1.6平方公里的土地1需要有丰富的光照，且需要消耗一定的水资

175、源根据高新区域内的矿山开发时序矿山开发时序不同，可以考虑将几十年后才投入使用的矿山作为太阳能光热发电的试验示范基地积极寻求沙河水资源解决途径积极寻求沙河水资源解决途径，为光热电厂创造条件技术技术太阳能热对于太阳跟踪系统、聚光镜、集热管等技术要求非常高尚未建立行业公共研究与测试认证平台，行业标准有待建立通过示范性的项目吸引国内外领先企业在高新区设立其研发和制造基地同时通过自身创智源孵化和培养相关的高新技术企业通过建设测试和认证平台，参与行业标准建立成本成本从小规模的示范试验基地起步，并将增加太阳能光热转化率和降低发电成本作为重要课题进行孵化通过向投资基金项目推介，吸引社会资金进入前期投入非常大，

176、如一个50兆瓦的实验项目投入约8-10亿达到千兆瓦级发电规模，发电成本降低到0.7-0.8元每千瓦时后期的运营和维护成本目前难以估计主要瓶颈主要瓶颈对高新区的启示对高新区的启示访谈中我们听到访谈中我们听到 1 Prometheus Institute research资料资料来源：专家访谈；政策分析；文献检索“太阳能光热发电要健康发展，国家政策很重要，上网电价及政府补贴政策一定要出台。” 某太阳能光热发电设备制造商“太阳能光热发电单位投资如果在5万元/KW以上，这种高投资是难以推广的，市场是看不见的；如果说能够降到3万元/KW，则市场开始出现，如果再降到1.5万元/KW，它的市场将非常大，再降

177、到1万元/KW，那么其市场就不可估量。” 某太阳能光热发电商|McKinsey & Company87 合作模式合作模式潜在的单位潜在的单位下一步下一步地方政府与电力集团准备可行性方案，报发改委审批、立项整合资源，共同游说相关部门，使太阳能光热发电获得更多关注获得电力集团的技术支持，共同游说相关重要部门整理矿山基本资料，与鞍钢/矿山集团达成双赢的合作方案五大电力五大电力集团集团国电华电华能大唐中电投 设备商设备商Bright SourceStirling Engine Systems皇明中海阳项目成立后，与设备制造商讨论适用于当地的设备就设备的测试、研发、生产也可以与设备制造商具体商议，但必须

178、有详细的土地、政策方面的规划根据设备制造商的需求制定相应的招商计划和未来的人才引入计划科研机构科研机构中科院电工研究所与科研机构联合申报国家级的实验项目了解中科院目前的实验项目，寻找引进项目的机会高新区光热发电潜在外部合作伙伴高新区光热发电潜在外部合作伙伴|McKinsey & Company88 为满足目标吸引的企业的价值诉求，鞍山高新区未来的价值定位总结为满足目标吸引的企业的价值诉求，鞍山高新区未来的价值定位总结资料来源：麦肯锡分析与周边重点城市匹配、甚至更好的产业政策：信守承诺，诚心诚意与周边重点城市匹配、甚至更好的产业政策：信守承诺，诚心诚意上下游联动上下游联动发展，形成发展，形成产业

179、集群产业集群得天独厚，得天独厚，贴近市场贴近市场需求需求电力电子产业园电力电子产业园大力扶持区内龙头企业，紧抓其未来新项目落地引进上下游重点企业和项目，形成集群和规模效应扶持该集群的产业配套，如工程技术服务群落等大力鼓励有市场前景的技术研发，提供科研配套吸引和促成上下游企业与产业园企业的共同研发项目工程服务和工业设计产业园工程服务和工业设计产业园集合辽宁省、鞍山市著名工程服务及工业设计企业精华覆盖以冶金为核心，以节能环保、市政建筑、通用设计类为配套的跨行业覆盖，辅以专利产品生产制造邻鞍钢矿山，需求近在咫尺提高科技含量，扩大服务辐射半径为电力电子产业园做好配套“创智源创智源”的孵化器的孵化器打造

180、市场化的金融平台和孵化器，立足科大优质科研资源，吸引创业人才聚集从种子培育到上市辅导，提供企业腾飞的全套服务与科研院所广泛合作，引进重点项目以本地应用需求拉动市场，重点培育本地龙头企业鞍山高新区鞍山高新区“北方创智先锋北方创智先锋”前瞻式规划前瞻式规划 + 大客户经理服务大客户经理服务 + “一站式一站式”窗口式服务窗口式服务 ：政府为服务而存在：政府为服务而存在从宾馆到餐馆，从物流到金融：创造一流营商环境从宾馆到餐馆，从物流到金融：创造一流营商环境优厚的高级人才政策、本地科技大学的技术人员输送、宜居的生存环境：招贤纳士，网络英才优厚的高级人才政策、本地科技大学的技术人员输送、宜居的生存环境：

181、招贤纳士，网络英才供讨论人才环境人才环境营商环境营商环境服务型政府服务型政府政策配套政策配套|McKinsey & Company89 “北方创智先锋北方创智先锋”内涵释义内涵释义区别于大部分地区只打区别于大部分地区只打“地域优势的名片牌地域优势的名片牌”、单纯注重招商，鞍山高、单纯注重招商，鞍山高新区同时为科技含量高的中小企业提供沃土，培养本土企业成长新区同时为科技含量高的中小企业提供沃土，培养本土企业成长鞍山高新区虽然不是经济发展的主力军，却是新锐部队、先遣部队，对鞍山高新区虽然不是经济发展的主力军，却是新锐部队、先遣部队，对经济效益的长远拉动起到至关重要的作用经济效益的长远拉动起到至关重

182、要的作用资料来源：麦肯锡分析整体而言，北方的宏观投资环境相对南方、特别是沿海地区较为落后，整体而言，北方的宏观投资环境相对南方、特别是沿海地区较为落后，鞍山高新区将通过市场化主导的方式，创造一片蓝天鞍山高新区将通过市场化主导的方式，创造一片蓝天89 |McKinsey & Company90 项目总体介绍鞍山高新区现状诊断鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想项目报告目录项目报告目录鞍山高新区未来十年财务测算鞍山高新区近期重点举措鞍山高新区城市功能布局和配套初步设想鞍山高新区城市功能布局和配套初步设想|McKinsey & Company91 规模经济规模经济动静结合动静结合形态功能的规划原

183、则形态功能的规划原则资料来源：麦肯锡分析工业区企业共享服务配套生活区周边有完善的商业、文娱、公共设施配套在商业价值高的地段兴建附加值高的项目，以其收益盘活工业用地和基建在满足预期需求的同时，以适度超前的理念建设各类配套，满足持续发展要求工业区、生活区有明显区隔惬意栖居惬意栖居以城养城以城养城适度超前适度超前|McKinsey & Company92 资料来源：规划局；访谈2015年高新区规划示意图：新建工程服务和工业设计产业园，电力电子年高新区规划示意图：新建工程服务和工业设计产业园，电力电子产业园和产业园和“创智源创智源”孵化器孵化器; 在河东水岸和河西北部建设商住地产，实现产城融合在河东水

184、岸和河西北部建设商住地产，实现产城融合初步；供讨论居住用地商业配套水岸景观其他企业学区工程服务和工业设计产业园电力电子产业园孵化器高新区将新开辟高新区将新开辟“两产业园一创两产业园一创智源智源”，打造高附加值产业高地，打造高附加值产业高地在河东水岸和河西北部新建商住在河东水岸和河西北部新建商住地产，实现产城融合地产，实现产城融合工程服务和工业设计产业园电力电子产业园“创智源”的孵化器居住用地和商业配套其他制造类高新企业园区 (包括从河西迁出企业）42155512345现有学校区域现有学校区域现有居住现有居住和商业区和商业区海诺地块3|McKinsey & Company93 资料来源：规划局；

185、访谈2015年高新区将新建十大生活基础设施和商业配套项目，创造优美的年高新区将新建十大生活基础设施和商业配套项目，创造优美的办公和人居环境办公和人居环境初步；示意性学校医院百货商场和商业街高档宾馆大型超市办公楼普通商品房别墅和高档住宅区蓝领大厦，人才公寓水岸景观12345678910居住用地商业配套水岸景观其他企业学区工程服务和工业设计产业园电力电子产业园孵化器93715210578346海诺地块非常初步，非常初步，实际位置实际位置需进一步需进一步与裕廊接与裕廊接洽洽后文展开|McKinsey & Company94 据估计，鞍山高新区据估计，鞍山高新区2015年常住人口将达年常住人口将达14

186、-21万人万人, 可开发地区（共计可开发地区（共计22平方公里）的人口密度达平方公里）的人口密度达4500人人/平方公里以上平方公里以上资料来源：访谈； MGI ；文献检索；麦肯锡分析1 已包括河西待建纯居住用地面积2 成都数据：85%；张江高新区数据：90%。鞍山高新区尚处发展阶段，楼盘的建成和交付、吸引新的居民均需要时间且买房作为投资的现象普遍存在，因此假设为略低的入住率3 已有人口（不包括农民）在2010年为3.7万人，年自然增长率2%，至2015年为4.1万；加上3.7万大学生，共计7.8万人4 包括西区总面积8.58平方公里和新的可规划区域面积：13.78平方公里5 MGI 预测20

187、15年鞍山户均人口数为2.6上海张江20091,700西安高新区20091,900苏州高新区20092,200北京中关村20096,300鞍山高新区西区+新开发地区201544,500-7,700各高新区人口密度对标各高新区人口密度对标估算方法估算方法未来五年新未来五年新增居住用地增居住用地人口总数：人口总数：6-13万万2010年存量年存量人口在人口在2015年增长至：年增长至：7.8万万3 (不包不包括农民，包括农民，包括学生括学生)未来总未来总人口：人口：14-21万万未来五年新增纯居住用地：51平方公里容积率：1.5-2户均面积：100平方米入住率: 40-50%2户均人口：2-2.6

188、5人人/平方公里供讨论|McKinsey & Company95 不同人群共享公共配套，但所需住房和商业配套的层级有所区别不同人群共享公共配套，但所需住房和商业配套的层级有所区别住房住房公共配套公共配套商业配套商业配套资料来源：访谈；麦肯锡分析应用型技术工人应用型技术工人蓝领大厦企业管理企业管理人才人才中高档住宅小区普通商品房人才公寓高校学生高校学生学生宿舍 学校医院派出所邮局银行便利店专卖店大型超市百货商场运动和娱乐中心，如电影院、网球场中高档餐饮后文展开创业企业家创业企业家别墅高档住宅小区普通商品房消费能力消费能力 高高低低便利店便利店大型超市大型超市连锁快餐连锁快餐其他中高收入人其他中高

189、收入人群（如公务员，群（如公务员，高校教授等）高校教授等）别墅高档住宅小区普通商品房技术研发型人才技术研发型人才中高档住宅小区普通商品房人才公寓|McKinsey & Company96 对高新区鼓励引入或挽留的研发型人才和应用型技术工人，用买房抵税、建设对高新区鼓励引入或挽留的研发型人才和应用型技术工人，用买房抵税、建设“蓝领大厦蓝领大厦” 等方式，让人才先等方式，让人才先“安居安居”，然后才能，然后才能“乐业乐业”资料来源：关于发布2010年鞍山市部分职位（工种）劳动力市场工资指导价位的通知；访谈；麦肯锡分析应用型技术工人家庭1.5-2.5万元技术研发型人才家庭2.5-3万元中层管理人才家

190、庭3-5万元年均还款额：年均还款额：3.5万元万元用于购房的单户年收入（包括工资和奖金）用于购房的单户年收入（包括工资和奖金）元/年对高新区的启示对高新区的启示通过买房抵税通过买房抵税/公积金补贴或公积金补贴或提供人才公寓等多种方式，提供人才公寓等多种方式，灵活解决中层管理人才和技灵活解决中层管理人才和技术研发人才的安居问题术研发人才的安居问题建立蓝领大厦，解决应用型建立蓝领大厦，解决应用型技术工人的就近住宿问题技术工人的就近住宿问题以建筑面积100平米，单价5,500元/平米，首付30%、20年等额本息还款的商业贷款房为例，年均还款额3.5万元。假设每户家庭由在高新区工作的成员以工资和奖金支

191、付（其他开销由其他成员承担），则部分中层管理人才、技术研发型人才和应用型技术工人的年收入将无法负担|McKinsey & Company97 鞍山高新区城市功能布局和配套初步设想项目总体介绍鞍山高新区现状诊断鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想项目报告目录项目报告目录鞍山高新区近期重点举措鞍山高新区未来十年财务测算鞍山高新区未来十年财务测算|McKinsey & Company98 高新区未来规划总盘子高新区未来规划总盘子（含税收收入）（含税收收入）58实现高新区未来实现高新区未来10年规划共需支出年规划共需支出295亿亿, 总收入为总收入为353亿，累计净收益亿，累计净收益58亿亿10年

192、总收入年总收入资料来源：访谈；麦肯锡分析10年总利润年总利润10年总支出年总支出295353（含（含149亿税收）亿税收）亿元若不包括税收，高新区未来总收入不足以涵盖总支出，意味着必须从税收中拿出资必须从税收中拿出资金来进行财政补贴金来进行财政补贴在这种情况下，建议新开发面积中，商住：新开发面积中，商住：工业面积不得超过工业面积不得超过1.8:1，否则将对长期税收收入造成不利影响后文展开AB|McKinsey & Company99 10年年关键假设关键假设税收收入假设税收收入假设假设高新区可支配的税收收入（包括来自鞍千矿业的资源税和所得税）自2011至2020年由6.7亿增长至26.3亿(平

193、均年增长率16%）土地收入假设土地收入假设高新区可支配的单位土地出让金收入工业园区为384元/平米商住用地的住房部分从2011至2020年由1950元/平米涨至4560元/平米（年涨10%）标准厂房转让收入假设标准厂房建好2年后可全部转让给企业，转让单价取该年建设单位成本资料来源：访谈；高新区财务局；麦肯锡分析10年总计值年总计值A 总盘子未来十年的总收入为总盘子未来十年的总收入为353亿元亿元总收入总收入353亿元亿元高新区可支配税收收入：149亿元亿元来自新开发地区的土地出让金和标准厂房转让收入：201亿元亿元来自腾笼换鸟地区的土地出让金和标准厂房转让收入：3亿元亿元|McKinsey &

194、 Company100 10年年关键假设关键假设10年总计值年总计值开发面积和进度开发面积和进度2017年底开发完毕：2011-16年，每年工业用地开发0.7平方公里，商住开发1.3平方公里；2017年，工业用地开发0.6平方公里，商住开发1.1平方公里基建占开发面积的20%，适度超前开发：其60%在前3年完成，40%在之后的4年完成腾笼换鸟在前五年完成，共计54万平方米，其中16万平建孵化器，38万平建工程服务和工业设计产业园除去基建，新开发工业区和腾笼地区面积30%（孵化器为60%）为标准厂房，容积率: 2蓝领大厦、白领公寓占地面积共2万平, 容积率分别为5和3单位成本假设单位成本假设1征

195、地上交给国家的单位成本：60元/年征地、动迁成本：510元/年，年涨10%回迁成本：350元/年，年涨10%单位基础设施配套成本（路网、桥、隧道、七通一平）：915元/年，年增长率10%对入驻工业企业单位补贴支出：100元/平米腾笼换鸟对企业补贴为2000元/平米（已含厂房重置费用）标准厂房代建成本：按建筑面积，200元/平米，年涨5%高新区建蓝领大厦、白领公寓的成本为向建筑商：按建筑面积支付1800元/平，年增5%购买专家楼：2013年投入3千万元购买成品房提供给专家高新区政府运营成本、产业基金和对企业的扶持奖励高新区政府运营成本、产业基金和对企业的扶持奖励2011-20年，从6.5亿增长至

196、8.8亿资料来源：访谈；麦肯锡分析总盘子在未来十年需要支出总盘子在未来十年需要支出295亿元亿元总支出：总支出：295亿元亿元政府运营、扶持企业等支出：71亿元亿元用于新开发地区的支出：210亿元亿元用于腾笼换鸟地区的支出：12亿元亿元用于建蓝领大厦、人才公寓、买专家楼的支出：2亿元亿元B|McKinsey & Company101 总盘子的现金流情况一览：前三年每年均有总盘子的现金流情况一览：前三年每年均有6-8亿的资金缺口，但整体将实现亿的资金缺口，但整体将实现58亿亿净收益净收益资料来源：访谈；麦肯锡分析亿元1包括给建筑商的费用和上交的土地出让金，但在该情境中，由于自负盈亏，该部分出让金

197、会全部回收，因此同时在成本和收入中体现2011201220132014201520162017201820192020前前5年加总年加总10年加总年加总总支出总支出33.1 36.9 39.9 37.7 39.4 41.6 41.5 7.8 8.3 8.8 187.0 294.9 政府运营和扶持企业支出 6.5 5.8 6.0 6.3 6.7 7.0 7.4 7.8 8.3 8.8 31.3 70.7 用于新开发地区支出24.6 26.8 29.3 28.9 31.6 34.5 34.1 - - - 141.2 209.8 用于腾笼换鸟地区支出 2.0 2.4 4.2 2.4 1.2 - -

198、- - - 12.1 12.1 当年现金流当年现金流 (6.9) (7.8) (6.3) 4.5 7.5 10.2 10.8 13.1 15.5 17.5 (9.1) 58.0 - 1.9 0.3 - - - - - - - 2.2 2.2 为建蓝领大厦、人才公寓、买专家楼的支出1总收入总收入26.1 29.1 33.6 42.1 46.9 51.8 52.3 20.9 23.8 26.3 177.9 353.0 可支配税收 6.7 7.8 9.3 11.0 13.1 15.0 17.3 19.9 22.9 26.3 47.9 149.3 来自新开发地区收入19.1 20.9 23.4 30.

199、5 33.3 36.5 34.9 1.0 1.0 - 127.3 200.6 来自腾笼换鸟地区收入 0.3 0.4 0.9 0.6 0.5 0.2 0.1 - - - 2.7 3.0 |McKinsey & Company102 总支出总收入20*19181716151413122011土地出让金收入资料来源：访谈；麦肯锡分析亿元年年鞍山高新区未来鞍山高新区未来10年政府累计投入和产出估算年政府累计投入和产出估算2016年，总盘子整体有望达到投入产出平衡年，总盘子整体有望达到投入产出平衡 (6.9) (7.8) (6.3) 4.5 7.5 10.2 10.8 13.1 15.5 17.5 当年

200、现金流当年现金流净值净值亿元2016年高新区实现整年高新区实现整体投入产出盈亏平衡体投入产出盈亏平衡|McKinsey & Company103 鞍山高新区城市功能布局和配套初步设想项目总体介绍鞍山高新区现状诊断鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想项目报告目录项目报告目录鞍山高新区鞍山高新区近期重点举措近期重点举措鞍山高新区未来十年财务测算|McKinsey & Company104 未来未来6-12个月，鞍山高新区应落实三大无悔战略举措，建立重大项目办，狠抓举个月，鞍山高新区应落实三大无悔战略举措，建立重大项目办，狠抓举措推进，调整组织架构和职责，转型成服务型政府措推进，调整组织架构和职

201、责，转型成服务型政府举措说明举措说明推动主体推动主体战略举措战略举措无悔无悔举措举措伺机伺机举措举措与鞍钢合作与鞍钢合作建鞍钢矿山办，成立与鞍钢的合作公司，实现双赢利用荒弃矿山、水、矿坑等资源，创造额外收益下属设计、研究、工程院，和其他配套单位的引进打开系统促进就业、缓解矛盾，落实职工生活配套鞍钢矿山办管委会领导班子主抓的关键举措资料来源：麦肯锡分析重大项目办由管委会主任直接挂帅负责，挑选招商、金融、财务等部门的骨干精英组成执行队伍，各条线领导任项目办委员，配合所有协调工作引进园区开发商、基金伙伴、孵化器管理公司，协助领导落实市级管理权限的工作管委会领导班子成立重大项目办，成立重大项目办，落实

202、战略招商落实战略招商明确为企业服务的明确为企业服务的分工，调整组织分工，调整组织架构架构明确招商、大客户专员、中小企业办是为企业提供服务的前台界面，成为未来服务型政府建设的指挥棒招商部门按行业条线划分，并试点双轨制设大客户专员，为重点企业提供一揽子客户化服务设中小企业办和服务热线，提供一站式窗口式服务搭建支撑后台，包括政策研究和对外关系联络、金融服务、知识产权保护、统计等，对接上级和外部政府和市场主体管委会领导班子相关部门负责人初步，供讨论组织组织架构架构调整调整项目实施推进项目实施推进564将高新区规划法律化争取市级管理权限，如许可证代发，企业收费统一管理等与市政府协商土地出让金、资源税收益

203、分成重大项目办牵头各部门配合支持重大项目办牵头动迁办、城市建设局、财政局等各部门配合支持与高能级、市场化的一级开发机构合作园区开发，打造高新区一流的硬环境避免城乡结构二元化实施“腾龙换鸟”方案建引导基金和孵化建引导基金和孵化器管理公司器管理公司重大项目办牵头金融办等各部门配合支持创建引导基金，寻找合作伙伴，创新合作模式引入市场专业主体成立孵化器管理公司，改制创业服务中心与园区开发商战略与园区开发商战略合作合作争取市级管理权限争取市级管理权限123|McKinsey & Company105 纵观国内园区与一级开发商的成功合作经验，关键要素包括：资金保障、职责纵观国内园区与一级开发商的成功合作经

204、验，关键要素包括：资金保障、职责清晰、激励明确清晰、激励明确资料来源：访谈，麦肯锡分析描述描述引进有实力的一级开发商开阔思路，调动社会各渠道进行资金开源调动社会各渠道进行资金开源采取分期分批开发分期分批开发等方式，确保土地开发顺利进行资金保障资金保障事先界定园区及开发商的职责，各取所长，各尽其能各取所长，各尽其能，并做好衔接和配合政府机构积极协调社会关系，保障社会稳定，保证各手续畅通，并对招商结果有最终决定权在遵守相关规定的情况下，鼓励开发商向二级开发延伸，发挥一体化开发优势职责清晰职责清晰通过土地出让金分成土地出让金分成等方式对开发商进行投资回报，充分调动其积极性针对项目期限较长、土地公开出

205、让从而导致市场存在不确定性等风险因素，通过抵押、约定保底等方式消除开消除开发商的市场风险顾虑发商的市场风险顾虑激励明确激励明确ABC与高能级市场化的一级开发机构合作园区开发与高能级市场化的一级开发机构合作园区开发1|McKinsey & Company106 资金保障：引进有实力的开发商，通过开发商筹资或主投的方式，保障资金资金保障：引进有实力的开发商，通过开发商筹资或主投的方式，保障资金来源来源引入有实力的引入有实力的开发商，保证开发商，保证开发资金来源开发资金来源资料来源：文献检索；麦肯锡分析海南省儋州滨海新区常州北部新城高片区昆明环湖东路沿线土地两种投资方式两种投资方式海门圩角河两侧：开

206、发商80%，政府20%开发商筹资开发商筹资：通过自筹或定通过自筹或定向增发（上市公司）等方式向增发（上市公司）等方式垫付土地开发费用，如征地、拆迁、安置费、耕地补偿费、基础设施建设费等开发商主投，政府合作出资：开发商主投，政府合作出资：政府与开发商合作，共同出资成立项目公司，作为项目投资开发运作主体推荐方式建议鞍山高新区采用建议鞍山高新区采用“开发商筹资开发商筹资”的方式以解决资金缺口问题的方式以解决资金缺口问题此外，在开发过程中，应避免此外，在开发过程中，应避免“摊大饼摊大饼”，实行滚动开发的方式，分期分批完，实行滚动开发的方式，分期分批完成成与高能级市场化的一级开发机构合作园区开发与高能级

207、市场化的一级开发机构合作园区开发A描述描述国内案例国内案例|McKinsey & Company107 职责清晰：政府与开发商的职责分配一般有职责清晰：政府与开发商的职责分配一般有3种形式，其中种形式，其中“招商部分外包招商部分外包”方式最能调动开发商的积极性并体现开发商与政府的优化分工方式最能调动开发商的积极性并体现开发商与政府的优化分工“多家开发商多家开发商分别开发分别开发”形形式式资料来源：文献检索；麦肯锡分析上海宝山国际钢铁物流服务业基地贵阳市云岩区渔安、安井片区昆明环湖东路沿线土地政府管批文、招商和民生，多家开发商分别开发土地政府管批文、招商和民生，同一家开发商进行土地开发，在一级开

208、发后通过招拍挂方式竞标二级开发推荐方式建议鞍山高新区采用建议鞍山高新区采用“招商部分外包招商部分外包”模式，因为模式，因为在遵守有关规定的前提下，鼓励开发商进行从土地开发到招商的一揽子工作，能充分调在遵守有关规定的前提下，鼓励开发商进行从土地开发到招商的一揽子工作，能充分调动开发商积极性，实现回报，同时也增强了开发商的责任心，有利于项目质量的保证动开发商积极性，实现回报，同时也增强了开发商的责任心，有利于项目质量的保证政府的主要职责转为提供政策、行政服务和对招商的最终决定权把关政府的主要职责转为提供政策、行政服务和对招商的最终决定权把关与高能级市场化的一级开发机构合作园区开发与高能级市场化的一

209、级开发机构合作园区开发B说明说明案例案例“仅一家开发仅一家开发商负责开发商负责开发”形式形式河北廊坊固安工业区河北潮白河工业区政府管批文和民生，并对招商的最终决定权把关；同一家开发商进行土地开发，并协助招商“招商部分外招商部分外包包”形式形式|McKinsey & Company108 激励明确：政府可以选择以土地出让金抵开发成本或向开发商额外付出工程费激励明确：政府可以选择以土地出让金抵开发成本或向开发商额外付出工程费用，其中鼓励开发商进行一级、二级滚动开发并分享土地出让金的方式较好用，其中鼓励开发商进行一级、二级滚动开发并分享土地出让金的方式较好开发商分享土地开发商分享土地出让金收益和招出

210、让金收益和招商收益商收益说明说明案例案例资料来源：文献检索；麦肯锡分析推荐方式开发商获得工程开发商获得工程收益收益1 项目公司以不低于双方约定的土地基价参与竞价。若以基价成交，政府不另行支付投资回报；若成交价高于基价，未超过基价50%的部分，政府按超过部分70%支付投资回报；超过基价50%，未超过基价100%的部分，政府按超过部分60%支付投资回报；超过基价100%的部分，政府按超过部分40%支付投资回报海南省儋州滨海新区：市政府与开发商各分土地出让金收益（土地出让收入扣除开发成本）的30%与70%常州北部新城高片区/昆明环湖东路沿线土地：市政府与开发商各分土地出让净收益的50%海门圩角河两侧

211、开发：针对最终土地出让金额比事先约定基价高出的部分，用超额累进制方法支付项目公司的投资回报1漳州龙文区：开发商获得土地出让净收益的18%政府通过与开发商约定出让金收政府通过与开发商约定出让金收益分成比例等方式，允许开发商益分成比例等方式，允许开发商分享土地出让金收益，鼓励其在分享土地出让金收益，鼓励其在前期垫付开发资金前期垫付开发资金此外，若一级开发商同时获得该地块二级开发权限甚至协助招商，可获取更多收入常州北部新城高片区：开发商获得土地前期开发总成本10%的工程收益直接支付工程费用，在出让金尚直接支付工程费用，在出让金尚未回笼的情况下对政府财政负担未回笼的情况下对政府财政负担较大较大建议鞍山

212、高新区采用建议鞍山高新区采用“开发商分享土地出让金收益和招商收益开发商分享土地出让金收益和招商收益”模式，因为模式，因为在该模式下，政府和开发商利益共享，风险共担，能在最大程度上在该模式下，政府和开发商利益共享，风险共担，能在最大程度上“统一战线统一战线”，进行合，进行合作作在预计高新区房价不出现剧变，如在预计高新区房价不出现剧变，如“暴涨暴涨”或或“跳水跳水”的情况下，政府和开发商能实现双的情况下，政府和开发商能实现双赢赢与高能级市场化的一级开发机构合作园区开发与高能级市场化的一级开发机构合作园区开发C|McKinsey & Company109 此外，政府往往通过保障最低收益或承诺补偿成本

213、差价的方式减少开发商对市此外，政府往往通过保障最低收益或承诺补偿成本差价的方式减少开发商对市场风险的顾虑，进一步提升其参与开发的积极性场风险的顾虑，进一步提升其参与开发的积极性资料来源：文献检索；麦肯锡分析与高能级市场化的一级开发机构合作园区开发与高能级市场化的一级开发机构合作园区开发C推荐方式开发商有最低收开发商有最低收益保障益保障政府承诺补偿开政府承诺补偿开发商成本差价发商成本差价昆明环湖东路沿线土地：当开发商获得的土地出让金收益不足全部土地一级开发总成本的5%时，可获得政府支付的5%保底收益锦州龙栖湾：政府用土地、国债、土地储备收益权、存量资产、税收返还等方式做抵押海门圩角河：当土地出让

214、收入不足以支付建设费用及投资回报时，市政府承诺以其他资金支付用土地出让金作为抵押用土地出让金作为抵押，当土地出让收入不足以支付约定的建设费用上限及投资回报时，政府承诺以其他资金（如税收）支付，风险由开发商和政府共担风险漳州龙文区：事先约定土地开发成本，实际超出部分由政府负责政府与开发商约定土地开发成本，约定土地开发成本，实际超出部分由政府负责实际超出部分由政府负责，对开发商降低开发成本缺乏激励效果，可能增大政府风险可能增大政府风险在谈判过程中，建议高新区可考虑在谈判过程中，建议高新区可考虑“开发商有最低收益保障开发商有最低收益保障”模式，因为模式，因为该模式使开发商在成本获得一定保障的情况下，

215、有继续优化资源、降低成本的需求，不会额外增加政府该模式使开发商在成本获得一定保障的情况下，有继续优化资源、降低成本的需求，不会额外增加政府风险风险而在而在“政府承诺补偿开发商成本差价政府承诺补偿开发商成本差价”的情况下，由于开发商没有成本上限，可能增大政府不必要的风的情况下，由于开发商没有成本上限，可能增大政府不必要的风险险说明说明案例案例|McKinsey & Company110 资料来源：文献检索；麦肯锡分析案例：固安工业开发区成为案例：固安工业开发区成为“河北省发展速度最快园区河北省发展速度最快园区”，其成功借助开发商，其成功借助开发商的力量，解决了自身的资金瓶颈，也取得了较好的开发和

216、招商效果的力量，解决了自身的资金瓶颈，也取得了较好的开发和招商效果1 2004年3月，国土资源部、监察部联合下发71号令，要求从2004年8月31日起，所有经营性项目用地一律公开竞价出让。但因固安项目合同签订时间较早，因此其约定的“一级+二级开发”条款仍然有效与高能级市场化的一级开发机构合作园区开发与高能级市场化的一级开发机构合作园区开发1固安工业开发区项目背景固安工业开发区项目背景地理位置地理位置：“大北京地区”核心位置；占地面积占地面积：130平方公里产业发展定位产业发展定位： “电子信息产业”、“汽车零部件产业”、“现代装备制造业”3大产业功能区规划功能区规划：中国北方电子信息产业基地、

217、中国北方汽车零部件产业基地、现代装备制造业基地、城市核心区、生活配套区5大功能区合作开发模式：市场化运作、多元化投入；企业化经营，专业化招商，值得高新区借鉴合作开发模式：市场化运作、多元化投入；企业化经营，专业化招商，值得高新区借鉴政府和开发商合作成立公司政府和开发商合作成立公司2002年6月，廊坊经济技术开发区、固安县人民政府和华夏幸福基业华夏幸福基业股份有限公司三家出资成立廊坊开发区三浦威特园区建设发展有限公司以开发商为出资主体，县政府少量投入以开发商为出资主体，县政府少量投入固安县财政收入仅固安县财政收入仅7,000万元，园区规划投资万元，园区规划投资13亿元亿元的基础设施建设是县财政难

218、以企及的巨大投入因此，充分发挥市场力量，引导开发商作为出资主体开发商负责一级开发开发商负责一级开发+二级开发二级开发+招商招商1：负责一级开发、工业园区基础设施建设、综合服务管理和房地产开发（永定河孔雀城），还在第3年成立招商局，实行招商人员全员聘任制管委会为园区建设提供全方位服务和管理管委会为园区建设提供全方位服务和管理开发商拥有对园区的独家开发权开发商拥有对园区的独家开发权1（按投资额的10%收取固定回报）和独家招商引资权和独家招商引资权（引资佣金为入园企业每年实际“落地投资额”的45%）并储备大量土地，其住宅二级开发亦提供持续的现金流保障住宅二级开发亦提供持续的现金流保障固安县政府实现经

219、济快速增长固安县政府实现经济快速增长：工业区地区生产总值增长243.6%、工业销售收入增长110.1%、财政收入增长106%、固定资产投入完成额增长290%，发展速度位居河北省47个省级工业区首位合作开发主体合作开发主体资金来源资金来源职责划分职责划分利益分配利益分配经初步接洽，该园区开发商（华夏幸福基业）对鞍山高新区开发表示兴趣，愿意尽快来鞍山考察经初步接洽，该园区开发商（华夏幸福基业）对鞍山高新区开发表示兴趣，愿意尽快来鞍山考察|McKinsey & Company111 资料来源：麦肯锡分析开发主体开发主体有实力的开发商，完全市场化运作现金流雄厚，能够担负高新区开发资金筹集任务拥有工业和

220、商住地产的一级、二级开发资质，拥有成功的招商案例和广泛的网络在国内有成功的园区开发经验资金来源资金来源开发商自筹资金职责分工职责分工建议开发商同时负责工业和商住土地的一级开发（包括征地、动迁、回迁和基建），并鼓励其参加二级开发的招拍挂工作及协调进行招商工作高新区管委会积极协调社会关系，保证各手续畅通，保障社会稳定，并对招商结果有最终决定权利益分配利益分配开发商分享土地出让金收益若开发商竞标二级开发成功，需自负盈亏若开发商同时协调招商工作，可以获得招商激励风险机制风险机制管委会以土地做为抵押，当土地出让收入不足以支付约定的建设费用上限及投资回报时，承诺予以补偿（待定）合作模式描述合作模式描述初步

221、，供讨论小结：纵观上述关键成功要素，建议鞍山高新区与开发商合作模式小结：纵观上述关键成功要素，建议鞍山高新区与开发商合作模式如下如下1|McKinsey & Company112 大连软件园 大连天地软件园大连亿达信息谷大连软件园腾飞园区大连生态科技创新城武汉光谷软件园苏州苏高新软件园天津泰达服务外包产业园0411-84547680亿达集团资料来源：企业访谈；麦肯锡分析该企业的国内案例该企业的国内案例潜在的企业潜在的企业联系方式联系方式华夏幸福基业区域拓展部任先生,13810489231固安工业园区大厂潮白河工业区怀来生态新城华润集团海南石梅湾旅游度假区0755-8266 8888金地集团金地

222、珠海科技园0755-82039999五矿集团五矿营口产业园010-68495888中新集团苏州工业园区0512-66606666鹏欣集团上海国际家纺园021-62615599绿地集团上海金山第二开发区021-52413787上海金桥集团上海金桥出口加工区021-50301818株洲高科集团株洲高新区天台工业园金德工业园栗雨工业园欧洲工业园0731-28665776与高能级市场化的一级开发机构合作园区开发与高能级市场化的一级开发机构合作园区开发1 经过初步筛选，以下开发商实力雄厚，与鞍山高新区有合作潜力经过初步筛选，以下开发商实力雄厚，与鞍山高新区有合作潜力开发商筛选条件开发商筛选条件拥有工业和

223、商住地产拥有工业和商住地产的一、二级开发资质的一、二级开发资质现金流充沛，实力雄现金流充沛，实力雄厚，不需要通过高成厚，不需要通过高成本的融资手段大量本的融资手段大量筹资筹资有一定的招商能力有一定的招商能力有成功的国内园区开有成功的国内园区开发案例发案例合作可能性大|McKinsey & Company113 在在2万农村人口迁址的过程中，应制定相应政策，妥善安置，实现城乡和谐万农村人口迁址的过程中，应制定相应政策，妥善安置，实现城乡和谐发展发展统筹城乡发展，实现和谐拆迁的工作要点统筹城乡发展，实现和谐拆迁的工作要点资料来源：访谈； 文献检索；麦肯锡分析遵循“阳光公开”的原则，拆迁主体按照拆迁

224、程序，逐一履行公开、公示等程序，让广大群众享有充分的知情权广泛听取群众意见并适时召开听证会，商讨重大利益问题宣传部门积极开展政策宣讲，让群众对拆迁补偿政策了解透彻做到群众知情，了解民心民意做到群众知情，了解民心民意在现行政策和国家规定标准内，尽量按补偿上限予以补偿补偿费用发放足额，且及时拨付到位事前补偿到位事前补偿到位拆迁过程中，政府各职能部门相互配合，积极保障，为被拆迁户做好全面服务对失地农民，采取“农民变职工，土地换保障”的办法，出台农转非、“两保一补（养老保险、医疗保险、生活补助）”政策，为农村失地农民逐年缴纳基本养老、医疗保险费，解除后顾之忧事中搞好保障事中搞好保障配备各类社会服务设施

225、，满足群众生活需求举办各类培训班、职业学校，为就业和再就业创造条件尽力降低农民住楼房后的费用支出（如物业费等）事后做好安置事后做好安置动拆迁过程中，避免城乡结构二元化动拆迁过程中，避免城乡结构二元化1|McKinsey & Company114 西安城中村改造过程中的最佳实践值得鞍山高新区借鉴西安城中村改造过程中的最佳实践值得鞍山高新区借鉴项目背景项目背景“城中村”改造工程关系着西安市187个城中村、30多万“城中村”人口的生活安置和未来城市规划建设的实施。其中大明宫遗址改造案例作为遗址保护和“城中村”改造的典范入选2010年上海世博园城市最佳案例资料来源：资料检索；麦肯锡分析联志村全村3,5

226、94人在拆迁工作启动的第20天签订拆迁补偿协议的达到50%以上，交房户更是占到了全村总户数的95%整个拆迁工作实现了零强拆和零上访，真正实现了社会和谐稳定的总目标圆满搬迁圆满搬迁西安案例动拆迁过程中，避免城乡结构二元化动拆迁过程中，避免城乡结构二元化1政府举措政府举措政府主导，市场运作政府主导，市场运作依照市场运作的原则，通过招商引资适度提高补偿额度对拆迁补偿、安置标准进行全面公示有规可循，有法必依有规可循，有法必依建立投诉举报、信访服务、监督检查等多项制度，确保阳光运作对扰乱拆迁正常秩序的，由公安机关依法给予处罚 改制先行，改建跟进改制先行，改建跟进将集体土地转为国有土地，农民转为居民，村委

227、会转为居委会民生先行，信守承诺民生先行，信守承诺从全面启动拆迁工作起20天内全部交房因城中村改造而增加的就业岗位，优先安排原村民 制定出台新征地农民养老保险细则拆迁政策拆迁政策被拆迁者：被拆迁者：担心补偿数额低、标准不透明、兑现不及时拆迁者：拆迁者：担心集体用地的土地性质对拆迁造成影响法律保障：法律保障：被拆迁者：被拆迁者：担心违法暴力拆迁拆迁者：拆迁者：担心少数被拆迁者漫天要价，拒绝拆迁拆迁安置：拆迁安置：被拆迁者担心安置不到位、拆迁后的再就业及养老保障等问题搬迁挑战搬迁挑战|McKinsey & Company115 石家庄城中村治理过程中出现大量问题，应引石家庄城中村治理过程中出现大量问

228、题，应引以为戒以为戒武汉城中村治理采取新模式，创新政策值得肯定，但武汉城中村治理采取新模式，创新政策值得肯定，但执行过程仍需要改进执行过程仍需要改进资料来源：资料检索；麦肯锡分析武汉城中村治理新模式值得借鉴，但执行过程尚待改进；石家庄武汉城中村治理新模式值得借鉴，但执行过程尚待改进；石家庄城中村治理过程中出现诸多问题，应引以为戒城中村治理过程中出现诸多问题，应引以为戒鞍山高新区鞍山高新区应借鉴各地经验，并吸取它们在应借鉴各地经验，并吸取它们在过程中产生的教训，制定创新的政策法规，过程中产生的教训，制定创新的政策法规，使得整个拆迁和赔偿过程公平透明使得整个拆迁和赔偿过程公平透明同时要确保严格执行

229、相关政策法规，确保所同时要确保严格执行相关政策法规，确保所有政策都能落在实处有政策都能落在实处武汉、石家庄案例循序渐进循序渐进：将城中村按人均农用地面积从小到大依次拆迁市场化市场化运作：运作：全部土地以项目捆绑（开发用地与还建用地捆绑）、挂牌底价方式出让专款专用专款专用土地出让金、增值收益的60%划转给“城中村”所在的区财政专户储存，专用于“城中村”综合改造中的基础设施建设40%由市政府统筹用于“城中村”市政基础设施配套建设农转非农转非+社保社保将城中村村民农业户口改为城市户口村民身份变为市民之后，将全部进入社保范畴，并允许村民上溯10年补缴养老金拆迁及补偿政策不透明拆迁及补偿政策不透明，村委

230、会违背村民利益暗自与开发商达成协议，民怨较大部分开发商雇佣社会人员进行暴力强暴力强拆拆，引发群体事件，造成不和谐现象后顾之忧未解决后顾之忧未解决：初期没有给城中村村民提供足够的就业机会和社会保障，居民生活缺乏保障，抵触情绪严重动拆迁过程中，避免城乡结构二元化动拆迁过程中，避免城乡结构二元化1经验经验教训教训但执行过程仍需改进但执行过程仍需改进仍出现少量暴力拆迁事件部分开发商违反补偿政策，引发群众不满，影响社会安定教训教训|McKinsey & Company116 扩大规模，设立资产管理和实际运营分立的架构，促成现有孵化器的市场化扩大规模，设立资产管理和实际运营分立的架构，促成现有孵化器的市场

231、化升级升级扩大现有孵化器规模，扩大现有孵化器规模，虚位以待快速发展虚位以待快速发展增大占地面积增大占地面积增加设施增加设施举措举措现状现状未来发展方向未来发展方向目前孵化器的建筑面积为10万平方米，其中政府拥有产权部分30%实际在园区的企业数250家目前拥有办公楼、标准厂房、生活设施和在建的光电检测中心1 未来五年，创智源内的企业规模扩张速度加快，使得企业平均建筑面积将增大在未来五年，孵化器的建筑面积将达到30万平方米，其中政府拥有产权部分将达到35%45%实际在园区的企业数将达到450550家1重点投资建立大型实验室、检测中心，成果展示厅，配备符合产业发展规划的高质量科研设备资料来源：访谈；

232、麦肯锡分析2引进或建立专业的管理引进或建立专业的管理机构负责孵化器市场化机构负责孵化器市场化运营，现有的事业单位运营，现有的事业单位专门负责基建、物业以专门负责基建、物业以及对口上级相关部门及对口上级相关部门创业中心基建物业企业发展创业中心基建物业服务对口上级相关部门管理公司项目审核企业发展公共信息平台风险投资创业辅导|McKinsey & Company117 与市政府共同出资，引进市场化专业管理，撬动社会资本是高新区建立引导基与市政府共同出资，引进市场化专业管理，撬动社会资本是高新区建立引导基金的成功框架金的成功框架高新区创业投资引导基金的架构（创建期）高新区创业投资引导基金的架构（创建期

233、）主体主体举措举措高新区高新区政府政府与市政府共同出资成立引导基金设立引导基金受托管理机构）引导基金引导基金管理机构管理机构 负责引导基金（母基金）的日常管理寻找市场风险基金作为战略合作伙伴，建立符合产业发展战略需求的子基金（群）子基金子基金寻找潜在投资项目，展开尽职调查由投资决策委员会按照基金章程决定投资,其中管委会主任或常务副主任是委员会成员为所投资企业提供服务和支持市政府高新区政府项目项目子基金市场风险投资基金引导基金受托管理机构项目项目子基金资料来源：资料检索；访谈；麦肯锡分析2|McKinsey & Company118 长期来看，积极扩大与出资方的合作平台，增加融资担保功能团以及母

234、基金的长期来看，积极扩大与出资方的合作平台，增加融资担保功能团以及母基金的专业化升级是引导基金发展的三大途径专业化升级是引导基金发展的三大途径高新区创业投资引导基金潜在发展途径高新区创业投资引导基金潜在发展途径市政府其他母基金(如国开行等)高新区政府发展方向发展方向具体描述具体描述“开源开源募资募资”高新区应积极联系上级政府和其他母基金，寻找合作机会，获取资金扶持“第二第二引擎引擎”寻找与市场化的金融担保寻找与市场化的金融担保公司的合作公司的合作，建立融资担保公司，为金融平台增加债务融资功能融资担保公司为区内企业（特别是中小企业）提供融资担保，协助企业获得贷款随着资金规模的增大以及合作模式的增

235、加，可引进专业团队管理母基金升级后的母基金将具有更强的募资和资产管理能力，甚至通过直接投资（如跟投）盈利项目项目项目项目子基金群融资担保公司市场风险投资基金市场金融担保管理公司其他上级政府(如科技厅等)引导基金受托管理机构项目受托管理受托管理机构的提机构的提升升资料来源：资料检索；访谈；麦肯锡分析2123123|McKinsey & Company119 设立和运作引导基金的关键环节和举措设立和运作引导基金的关键环节和举措 (1/2)引导基金引导基金 (母母基金基金) 的设立的设立与运作与运作关键环节关键环节具体举措具体举措管理机构管理机构设立具有独立法人资格的事业单位（如管理中心），设立具有

236、独立法人资格的事业单位（如管理中心），代表引导基金享有民事权利，承担民事责任和义务，负责引导基金（母基金）的运作随着规模和合作扩展，后期可引进专业团队负责引导基金的市场化运作，提升其融投资能力投资方式投资方式通过参股的方式与社会资本共同发起组建投资基金（子基金）通过参股的方式与社会资本共同发起组建投资基金（子基金）是最重要的投资方式与社会金融担保管理公司合作，建立融资担保公司与社会金融担保管理公司合作，建立融资担保公司，为企业（特别是中小企业）提供融资担保，也是常见的形式之一引导基金直接参与个别项目投资的跟投模式仅作为一种辅助业务，占引导基金比例很小，一般在母基金管理机构专业化升级之后开展选择

237、资本雄厚，富有国内成功实战经验的机构选择资本雄厚，富有国内成功实战经验的机构，合作机构的品牌美誉度是一个重要考量指标，代表该机构的募资、投资、管理等综合能力挑选行业偏好与高新区产业战略一致的机构挑选行业偏好与高新区产业战略一致的机构，金融机构带来的不仅仅是资本，更是行业管理能力选择在双方共同关注的领域具有成功投资经验的投资团队选择在双方共同关注的领域具有成功投资经验的投资团队，并在合同中对管理团队的重大变更作出约束选择合作机构选择合作机构募资募资与各个政府部门、母基金良好沟通，积极争取资金支持，与各个政府部门、母基金良好沟通，积极争取资金支持，母基金的资本不仅可以来自高新区和市政府，同时，其他

238、政府部门及其下属母基金，或者社会资本母基金，也是后期募资的潜在目标资料来源：资料检索；访谈；麦肯锡分析2|McKinsey & Company120 设立和运作引导基金的关键环节和举措设立和运作引导基金的关键环节和举措 (2/2)子基金的设子基金的设立与运作立与运作关键环节关键环节具体举措具体举措出资出资明确双方的出资比例，明确双方的出资比例，目前国内各地引导基金 (母基金) 出资比例20-35%确认每周期资金到位数额，特别是首期实收资本确认每周期资金到位数额，特别是首期实收资本投资投资约定单个项目投资的上限，约定单个项目投资的上限，如子基金总资本的20%，或者具体金额，以避免单个项目权重过高

239、约定参股企业的比例上限，约定参股企业的比例上限，如20-30%，或者不成为第一大股东，以避免过度掌控，扼杀企业活力约定投资存续期限，约定投资存续期限，如5-10年，避免基金因逐利不愿退出，影响企业发展，或长期持有单一企业而占用资金，降低引导效率约定投资地域，约定投资地域，如一定比例以上资金要求投资在本地项目约定投资产业，约定投资产业，如重点产业内投资最低比例约定投资企业规模，约定投资企业规模，如被投企业的职工数量、销售额、总资产平衡投资限制与效果，平衡投资限制与效果，投资限制会降低预期收益从而减小对社会资本的吸引力，需结合本地项目的数量和质量综合平衡通过收益转让，激励投资伙伴，通过收益转让，激

240、励投资伙伴，3-5年以内投资实现退出后，母基金仅要求银行贷款利率的回报，或者3-5年内不要求股权分红收益收益组合组合从本地需求出发，与多个投资机构合作，形成覆盖重点产业、企业成长从本地需求出发，与多个投资机构合作，形成覆盖重点产业、企业成长阶段的子基金组合阶段的子基金组合, 既突出单个子基金的专长，又形成子基金群的合力资料来源：资料检索；访谈；麦肯锡分析2约定止损，规避风险，约定止损，规避风险，如要求企业破产的优先赔偿补贴投资伙伴，鼓励投资，补贴投资伙伴，鼓励投资，如对于投资在重点行业、种子期企业的投资损失予以补贴损失损失|McKinsey & Company121 鞍山高新区与鞍钢建立相互依

241、存的战略合作关系鞍山高新区与鞍钢建立相互依存的战略合作关系资料来源：麦肯锡分析契合鞍钢多角化战契合鞍钢多角化战略，引进集团下属略，引进集团下属优质企业优质企业以一流的办公和人居环境，以及优惠政策吸引鞍钢下属企业入驻重点引进鞍钢下属的设计研究、工程院，增强工程服务与设计产业园核心竞争力引进鞍钢其他下属企业和重点项目，如鞍钢集团铁路运输设备公司与北车集团正在洽谈的合作项目完善产业配套，提完善产业配套，提升对鞍钢的服务升对鞍钢的服务与鞍钢建立有效的定期联系，积极寻找潜在的服务需求通过引进鞍钢的主要供应商，为鞍钢提供全面的配套服务通过合办公司，探通过合办公司，探索与鞍钢合作的新索与鞍钢合作的新途径途径

242、促成高新区与鞍钢合作设立公司，围绕矿山资源负责土地征迁、废弃资源利用等方面与市鞍钢办联手，推动合作公司的升级成为鞍钢集团与鞍山市合作的平台，引入更多合作内容，如鞍钢餐饮、运输、医院系统的市场化等着手抓三件关键大事着手抓三件关键大事建鞍钢矿山办主持合作的全面推进建鞍钢矿山办主持合作的全面推进表明高新区政府重视并诚恳的态度表明高新区政府重视并诚恳的态度 高新区管委会设立鞍钢矿山办鞍钢矿山办，并直接由高新区主任或常务副主任挂帅市区联动，多层次发掘和把握与鞍钢的市区联动，多层次发掘和把握与鞍钢的合作机会合作机会 与市鞍钢办对接，加强信息沟通，与鞍钢展开多层级合作供讨论市鞍钢办鞍钢矿山办高新区主任4|M

243、cKinsey & Company122 高新区与鞍钢共建公司的全新模式将成为鞍山市与鞍钢集团全面合作高新区与鞍钢共建公司的全新模式将成为鞍山市与鞍钢集团全面合作的试点的试点鞍钢（矿山公司）鞍钢（矿山公司）为合作公司注入资金将下属废弃矿山资源划入合作公司管理高新区高新区向上级政府为合作公司争取土地指标（如以荒山还耕换取土地指标）合作公司的管理团队合作公司合作公司满足双方的价值诉求为鞍钢解决土地指标问题，支撑矿山开采通过并转现有的“厂办大集体“，实现企业/员工转制成为利用矿山资源、改善矿山环境的实体合作公司主要的职责包括三大方面征地动迁，储备土地废弃资源利用（如太阳能项目、尾矿垃圾填埋等）其他有

244、市场竞争力的服务（如矿山运输等）供讨论1 高新区需要建立一个法人主体，从而和鞍钢合建公司资料来源：访谈，麦肯锡分析4“共建公司，联合共建公司，联合资源，各取所需资源，各取所需”的合作模式可待进的合作模式可待进一步发展一步发展提升合作公司能提升合作公司能级，如市政府与级，如市政府与鞍钢集团层面的鞍钢集团层面的直接参与直接参与扩大合作范围，扩大合作范围，如将诸多鞍钢下如将诸多鞍钢下属的服务功能属的服务功能（医疗、餐饮等）（医疗、餐饮等）转入合作公司转入合作公司合作公司鞍钢?1土地征动迁废弃资源利用其他有市场竞争力的服务高新区1223123|McKinsey & Company123 案例：围绕支柱

245、企业大庆油田，大庆高新区的做法值得鞍山高新区借鉴案例：围绕支柱企业大庆油田，大庆高新区的做法值得鞍山高新区借鉴资料来源：资料检索；麦肯锡分析引进建设了大庆石油学院、黑龙江省化工研究院大庆分院、石油化工技术研发中心、油田工业区生态恢复与治理研究实验室等高等院校、省级以上研发中心高等院校、省级以上研发中心和实验室和实验室建设和完善创业服务中心综合孵化器和电子信息、石油化工、生物医药等专业专业孵化器孵化器，拥有孵化场地34万平方米，累计孵化企业670多家建设国家级生产力促进中心、国家科技兴贸创新基地、国家火炬计划石化产业基地、国家火炬计划新型复合材料及制品产业基地、国家火炬计划大庆石油石化装备制造特

246、色产业基地和省级精细化工火炬计划特色产业基地 大庆高新区的成功举措大庆高新区的成功举措 （列举）（列举）在行政办公和办事方面，实行首问负责制、服务承诺制首问负责制、服务承诺制等“六项制度”，减化减化审批程序，实行审批程序，实行“一站式一站式”办公、办公、“一个窗口一个窗口”对外和对外和“一条龙一条龙”服务服务对对30户行业龙头企业、户行业龙头企业、200户重点企业，实施重点监控、服务和扶持户重点企业，实施重点监控、服务和扶持，注重解决制约企业发展的突出问题：审批方面，规划、环保、安监等部门要通过联合审批、现场办公联合审批、现场办公等方法，缩短审批时限土地方面，超前搞好土地收储和用地申报准备超前

247、搞好土地收储和用地申报准备，积极争取国家增加审批批次，保证企业用地需求融资方面，设立产业发展专项资金设立产业发展专项资金，争取发放企业债券，支持重点企业和重大项目建设，组织企业和金融机构开展银企对接，发挥各级政府投资和担保平台作用积极组织申报市科技专项资金项目，2010年高新区共获得市科技专项资金近2千万元4产业培育产业培育政府服务政府服务|McKinsey & Company124 大众是当地的支柱企业，在经济方面大众是当地的支柱企业，在经济方面的地位举足轻重的地位举足轻重沃尔夫斯堡城市政府和大众共同成立了一个公司（沃尔夫斯沃尔夫斯堡城市政府和大众共同成立了一个公司（沃尔夫斯堡公司），更好地

248、实现了双方利益的协同堡公司），更好地实现了双方利益的协同案例：德国大众企业与其总部所在地沃尔夫斯堡案例：德国大众企业与其总部所在地沃尔夫斯堡(Wolfsburg)建立合作建立合作公司的创新模式更值得鞍山高新区尝试公司的创新模式更值得鞍山高新区尝试资料来源：资料检索；麦肯锡分析1997809679958594889390199210017.217.915.914.911.97.9沃尔夫斯堡市政府大众沃尔夫斯堡公司吸引配套企业事业部创新中心教育中介事业部康健事业部休闲娱乐事业部人事中介事业部促进沃尔夫斯堡作为大众公司配套供应商企业的首选地为中小型创业企业提供咨询、财务等服务和支持承担社会责任4Wo

249、lfsburg大众的就业人数大众的就业人数(1992 = 100)沃尔夫斯堡沃尔夫斯堡失业率失业率|McKinsey & Company125 设立重大项目办，实现领导班子的直接参与、跨部门的协同优势以及设立重大项目办，实现领导班子的直接参与、跨部门的协同优势以及激发能动性的奖励机制，切实推进重要项目激发能动性的奖励机制，切实推进重要项目重大项目办主任重大项目办主任 (由主任、常务副主任挂帅由主任、常务副主任挂帅)项目组长项目组长项目组长一级开发项目组引导基金孵化器项目组市级权限项目组招商招商大客户专员大客户专员科技经发局科技经发局金融办金融办外部机构外部机构人员构成人员构成主任主任挂帅挂帅由

250、主任、常务副主任挂帅由分管副主任担任项目组长精兵精兵强将强将由各相关部门的领导及骨干组成办事团队按照主动报名+选拔的机制入选在内部人员不足的情况，向外部招募专业机构和人士组成联合项目组激励机制激励机制公开公开悬赏悬赏公开发布项目信息，接受相关人员报名参加主动报名的项目组成员，一经同意入选即给予“领命”奖金论功论功奖励奖励项目完成后，项目组将获得事先约定的奖金，由项目组领导统一安排奖金的分配与其他部门的合作与其他部门的合作绿色绿色通道通道重大项目组在调动各部门资源的时候享有高优先级的“绿色通道”权利协同协同合作合作项目组需要各部门的协助配合，项目组长、重大项目办主任提供一线支持项目举例项目举例各

251、条线自身的人员资料来源：资料检索；访谈；麦肯锡分析5示意重大项目办重大项目办|McKinsey & Company126 优秀的人员、有效的激励机制和合作模式为项目创造了良好的大环境，优秀的人员、有效的激励机制和合作模式为项目创造了良好的大环境，而项目的成功还必须依赖于精准的执行及考核而项目的成功还必须依赖于精准的执行及考核工作计划工作计划资料来源：麦肯锡分析6月月11月月10月月9月月8月月7月月1月月 2月月4月月3月月5月月15月月14月月13月月12月月举措1项目成果总结项目成果总结阶段阶段3成果成果XXX期中成果总结期中成果总结阶段阶段2成果成果阶段阶段1成果成果项目正式启动项目正式

252、启动XXX举措5XXXXXX举措4XXXXXX举措3XXX所需资源所需资源(人员和财物人员和财物)负责人负责人主要任务主要任务XXX举措2XXX其他举措NXXXXXXXXXXXXXXX举措6XXXXXX考核标准考核标准/关键指标关键指标XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5示意项目推进小组需要重视考核标项目推进小组需要重视考核标准的制定准的制定关键考核指标是项目总体目标关键考核指标是项目总体目标的有效分解的有效分解|McKinsey & Company127 鞍山高新区管委会在企业服务方面的组织架构面临三大挑战鞍山高新区管委会在企业服务方面的组织架构面临三大挑战资料来源：麦肯锡分析

253、供讨论初步诊断初步诊断招商追求招商追求“遍地开花遍地开花”，战略重点不突出，战略重点不突出目前按地域划分的招商团队，在设置上全面出击，缺乏对重点行业、龙头企业的特别关注重点产业的经验和人脉网络被分散在不同的角落，不利于整合资源在核心行业形成突破职能缺失职能缺失缺乏政策研究和建议的职能部门缺乏知识产权职能部门招商、服务分散在各个团队，难以形成合力招商、服务分散在各个团队，难以形成合力目前项目审核、申报服务由项目办负责，而日常的联系、协助办理各项业务等服务分散在各个招商团队没有标准的服务规范和流程，服务的质量由招商人员的水平和责任心决定职能部门设置职能部门设置“接上接上”为主，为主，“向下向下”不

254、足不足职能部门以对口上级政府部门，承接各项任务为主，服务企业的功能有待明确和加强1234现有企业服务相关部门组织架构图现有企业服务相关部门组织架构图主任主任副主任副主任副主任项目办公室欧美招商局亚洲招商局江浙沪地区招商局广东地区招商局东北地区招商局中省直招商局统计局金融办 科技经济发展局 城市建设局 安全生产监督管理局 知识产权保护政策研究34126|McKinsey & Company128 通过打造为企业服务的前台、后台两大部门组团和引进市场化的平台，全面提通过打造为企业服务的前台、后台两大部门组团和引进市场化的平台，全面提升高新区企业服务的功能体系升高新区企业服务的功能体系资料来源：麦肯

255、锡分析；访谈现有部门功能调整的部门新增的部门6主任副主任产业发展局(招商)大客户大客户专员专员中小中小企业企业服务办服务办统计局知识知识产权办产权办科技经发局金融办城市建设局安全生产引导基金受引导基金受托管理机构托管理机构加速器加速器孵化器孵化器副主任副主任ABBC市场化的平台市场化的平台直接面对企业的服务前台直接面对企业的服务前台接口上级接口上级/外界的服务后台外界的服务后台|McKinsey & Company129 按照行业划分招商队伍有利于产业战略的贯彻、行业知识和招商经验的积累以按照行业划分招商队伍有利于产业战略的贯彻、行业知识和招商经验的积累以及关系网络的拓展及关系网络的拓展资料来

256、源：小组分析目前招商团队的结构（按地域划分）目前招商团队的结构（按地域划分）按照行业划分的招商队伍按照行业划分的招商队伍1 综合产业部包括通用制造和商业服务行业A招商局招商局项目办公室欧美招商局亚洲招商局江浙沪地区招商局广东地区招商局东北地区招商局中省直招商局产业发展局产业发展局电力电子产业部光电/太阳能产业部工程设计与服务部物联网相关部综合产业部1按照重点行重点行业划分业划分招商团队有三大优势按行业细分的招商团队可以不断学习掌握最新的行业知识，在招商接洽中更具底气行业招商团队可以积累行业内招商经验，跟踪行业动态产业战略的落地与执行积累行业知识有利于发展网络在未来3-5年中，招商是重点行业的发

257、展的重要抓手，招商部门按行业细分并突出重点行业，有利于明确目标，加强产业战略的贯彻执行按行业的细分的团队可以与该行业的企业建立长期的联系，在企业有计划拓展时，第一时间了解信息把握机会更易于积累行业内的关系网络，深度发掘招商潜力新兴产业|McKinsey & Company130 以以“双轨制双轨制”推动招商团队的市场化，以具有竞争力的薪酬吸引人才、推动招商团队的市场化，以具有竞争力的薪酬吸引人才、提升绩效提升绩效资料来源：资料检索；访谈；麦肯锡分析吸引高新区内部吸引高新区内部和社会上具有招和社会上具有招商经验和才能的商经验和才能的人才人才市场化的薪酬奖市场化的薪酬奖励机制，实现科励机制，实现科

258、学的绩效管理学的绩效管理保持现有招商团保持现有招商团队的稳定，逐步队的稳定，逐步探索新体制探索新体制优先提升优先提升重点行重点行业业招商团队招商团队以以”双轨制双轨制“，在保证现有团队稳定的基础上，逐步推动招商团队的市场化，在保证现有团队稳定的基础上，逐步推动招商团队的市场化选择部分重要产业的招商团队作为招商选择部分重要产业的招商团队作为招商市场化的试点市场化的试点人员：人员：优先向高新区内部招聘，内部不足的情况下向社会公开招聘薪酬：薪酬：提供具有市场竞争力的薪酬团队奖金：团队奖金：在团队完成招商目标后，给予约定的奖金，由团队负责人分配绩效考核：绩效考核：考评分级，考评结果与奖金和薪酬提升挂钩

259、，连续两年末级建议退出退出机制：退出机制：体制内的员工可以退出，由组织人事部门重新安排工作，保留原编制“双轨制双轨制”构架构架产业发展局产业发展局现有招商团队和高新区内部人员社会人员初步，供讨论A步骤一步骤一步骤二步骤二电力电子产业部光电/太阳能产业部工程设计与服务部物联网相关部综合产业部|McKinsey & Company131 成都案例：成都高新区在招商部门灵活运用成都案例：成都高新区在招商部门灵活运用“双轨制双轨制”，吸引和激励人才，吸引和激励人才资料来源：麦肯锡分析成立“投资服务局”，仍然居于政府投资服务局采用灵活的人员机制70%-80%以公司方式向市场招聘专业人才，在背景、学历、外

260、语水平、管理经验等综合方面进行考核企业20-30%从内部竞聘，仍然居于公务员编制，允许选择回到正常公务员岗位投资服务局领导由有丰富招商和管理经验的公务员编制人员出任招商组织构架灵活，实行双轨制招商组织构架灵活，实行双轨制招商局机构本身在各主要招商地区设立分支机构，如北京、上海、深圳、伦敦结合多渠道的招商方式第三方招商，基本由联络员提供招商信息，按项目予以奖励中介招商，由专业第三方牵线，按项目抽取佣金招商方式多样化招商方式多样化招商部门的人员底薪略高于其他部门的平均水平项目的签约主要是由管委会领导班子决定，招商人员主要起到牵线和配合作用。奖金按全年招商成果统一奖给投资服务局，由投资服务局领导按员

261、工个人的贡献大小（含落成项目和牵线项目）统筹安排、分配奖励方式奖励方式A成都高新区以企业需要为出发点，以大项目的招商引资为龙头，所有部门成都高新区以企业需要为出发点，以大项目的招商引资为龙头，所有部门在领导带领下积极参与在领导带领下积极参与|McKinsey & Company132 引入大客户专员和中小企业办，提供专业的、一揽子的企业后续服务引入大客户专员和中小企业办，提供专业的、一揽子的企业后续服务资料来源：麦肯锡分析目前企业需要与多个政府部门接触，形成目前企业需要与多个政府部门接触，形成“多对多对多多”关系，服务体验较差关系，服务体验较差引入大客户专员和中小企业办后给企业带来一站引入大客

262、户专员和中小企业办后给企业带来一站式的服务体验式的服务体验产业发展局科技经济发展局金融办目前的模式存在的问题目前的模式存在的问题没有明确的企业服务构架，招商团队设有服务人员，但缺乏标准流程、考核和激励机制，职能有待明确其他部门的服务功能主要以项目中的接触为主，缺乏长效机制现有的构架依靠企业主动“找政府”，缺少流程化的主动服务，可能导致“二次招商”机会的流失新模式的优点新模式的优点建立直接面对企业、为企业服务的界面由各部门中青年骨干出任大客户专员，全程服务园区内的龙头企业和预上市企业中小企业服务办的服务专员为规模相对较小的企业提供一站式服务由大客户专员/中小企业办负责与各后台部门接口，从招商的后

263、续服务开始，受理各项业务统计局企业A企业B企业C科技经济发展局金融办统计局大客户专员大客户专员中小企业办中小企业办龙头企业A龙头企业B中小企业C中小企业D城市建设局B高新区管委会高新区管委会|McKinsey & Company133 大客户专员对于企业的专业服务将贯穿企业在高新区的成长与发展大客户专员对于企业的专业服务将贯穿企业在高新区的成长与发展资料来源：资料检索；访谈；麦肯锡分析日常运营日常运营定期拜访企业，深入了解企业的经营发展状况，挖掘龙头企业的深层次需求，及时把握挖掘龙头企业的深层次需求，及时把握”二次招商二次招商“的机会（二次招商是指现有大企业发展过程中近一步扩张、设新项目等机会

264、）的机会（二次招商是指现有大企业发展过程中近一步扩张、设新项目等机会）搜集政策动态和项目信息，定期向企业反馈项目项目落地落地中小额中小额融资融资新项目新项目开发开发科研投入科研投入上市上市融资融资企业企业入驻入驻一站式服务标准化工作流程和时间限制在建设用地、立项规划审批、环保验收等与相关部门对接联系企业参加大型的商贸会和各类讲座和社交活动在企业和商业银行、担保机构和其他贷款机构中牵线搭桥建立联系熟悉基本情况随时更新与企业业务相关的科技发展信息宣传知识产权办公室提供的服务为企业后期扩张协调解决遇到的相关问题介绍可能合作伙伴向企业介绍潜在的上市合作对象协助企业缩短行政审批时间行政行政审批审批市场拓

265、展市场拓展大客户大客户专员专员大客户专员从各个职大客户专员从各个职能部门的中青年骨干能部门的中青年骨干中选拔中选拔有效地利用他们原有效地利用他们原先的业务知识和网先的业务知识和网路基础路基础同时，跨部门协调同时，跨部门协调合作的经验也将为合作的经验也将为他们今后的发展打他们今后的发展打下良好的基础下良好的基础B|McKinsey & Company134 龙头企业、准上市企业和高增长潜力企业是大客户专员的服务聚焦龙头企业、准上市企业和高增长潜力企业是大客户专员的服务聚焦企业规模企业规模年销售额/产值排名年利润额排名龙头企业龙头企业重点行业领军企业上市企业1资料来源：麦肯锡分析企业是否属于大企业

266、专员服务对象的考量标准企业是否属于大企业专员服务对象的考量标准中大型企业中大型企业具有一定的规模可待进一步发展小企业小企业排名靠后，尚未形成规模不具个性化服务的必要性近期是否有上市近期是否有上市计划计划已经申报，待上市根据评测，具有上市潜力2准上市企业准上市企业可凭借上市快速扩张需要在上市环节的重点扶持发展前景是否发展前景是否良好良好未来5年行业增速行业地位，是否具有领先的技术、品牌企业本身扩张计划3是否是否维持型企业维持型企业缺乏突出亮点无明显个性化服务需求高增长潜力企业高增长潜力企业新兴产业的领先企业快速扩张的优质企业大客户专员服务对象B高新区高新区企业企业|McKinsey & Comp

267、any135 科技经济科技经济发展局发展局后台部门将负责与上级政府部门对接获取更多资源，并打造各类服务平台为前后台部门将负责与上级政府部门对接获取更多资源，并打造各类服务平台为前台服务提供有力支撑台服务提供有力支撑资料来源：麦肯锡分析企业服务企业服务后台后台1目前的功能目前的功能负责科技项目、扶持基金、高新企业的申报、推荐等服务工作对口上级政府部门，分析和执行国家产业扶持的动向和政策企业档案管理园区内的校企合作和技术产业化以及相关的商业推广活动贯彻落实上级关于金融工作的政策搜集、统计和汇总驻区金融机构数据资料和其他相关的信息交流协调各部门间与金融相关的各项服务工作暂无金融办金融办知识产权知识产

268、权办公室办公室配合前台（大客户专员，中小企业办），协助企业完成项目申请、申报分析其他高新区、周边城市的产业扶持政策，并对高新区的政策提出建议配合前台完成各项金融政策相关的申请、申报与各金融机构（银行、证交所、会计事务所、律所、基金等）建立和保持紧密联系，搭建金融服务平台跟踪和分析金融相关政策（如”新三板“的推广），制定相应策略并负责实施在现有法律框架下，制定鼓励自主创新的法规政策协助企业申报知识产权，处理维权事宜引进或成立技术转移中心，参与全国专利技术展示交易中心联盟，扩大技术的交流和产业化新增的主要服务内容新增的主要服务内容C1 仅列举了涉及功能新增或调整的部门|McKinsey & Com

269、pany136 未来的组织架构图汇总（仅包括本次项目涉及的部门）未来的组织架构图汇总（仅包括本次项目涉及的部门）1资料来源：麦肯锡分析；访谈现有部门功能调整的部门新增的部门主任副主任大客户大客户专员专员中小中小企业企业服务办服务办统计局知识知识产权办产权办科技经发局金融办城市建设局引导基金受托引导基金受托管理机构管理机构加速器加速器孵化器孵化器副主任产业发展局副主任市场化的平台市场化的平台1 包括现有的其他部门，未列入此次项目范围，包括社会事业局、动迁办、财政局、审计局、办公室、组织人事局、信访办、工会、机关党委安全生产重大重大项目办项目办鞍钢鞍钢矿山矿山办办|McKinsey & Compa

270、ny137 备用备用|McKinsey & Company138 碳纤维（碳纤维（1/2）：聚丙烯碳纤维市场尽管增长迅速，但中低端市场国内产能过剩，）：聚丙烯碳纤维市场尽管增长迅速，但中低端市场国内产能过剩，高端市场技术由国外垄断，不宜进入高端市场技术由国外垄断，不宜进入国际聚丙烯碳纤维市场快速增长，预计国际聚丙烯碳纤维市场快速增长，预计2015年年可达可达7.7万吨，年市场规模万吨，年市场规模27亿美金亿美金+19%沥青碳纤维20152009全球聚丙烯碳纤维市场需求全球聚丙烯碳纤维市场需求千吨供给需求供给需求20092015中低端高端1715246451651220今后今后5年低端产品国内产

271、能将严重过剩，而高端市年低端产品国内产能将严重过剩，而高端市场由外商技术垄断，国内企业尚难进入场由外商技术垄断，国内企业尚难进入资料来源：资料检索；麦肯锡分析国内碳纤维市场供求预测国内碳纤维市场供求预测千吨|McKinsey & Company139 碳纤维（碳纤维（2/2）：沥青碳纤维是一个稳健增长的小众市场，高新区企业可凭借成本）：沥青碳纤维是一个稳健增长的小众市场，高新区企业可凭借成本优势，进入下游深加工市场优势，进入下游深加工市场名称名称国家国家产能，产能，2009吨吴羽化学三菱塑料Cytec赛诺达大阪煤气日本石墨纤维日本日本美国中国日本日本1,4501,000455350300180

272、全球仅全球仅6家生产企业从事沥青碳纤维的生产，家生产企业从事沥青碳纤维的生产，高端产品技术由美国日本企业垄断高端产品技术由美国日本企业垄断沥青碳纤维属于小众市场，预计沥青碳纤维属于小众市场，预计2015年市场规年市场规模模3亿美金亿美金2009+8%2015全球沥青碳纤维市场需求全球沥青碳纤维市场需求千吨通用级（低端）沥青碳纤维主要应用于生产太阳能单晶硅/多晶硅生产过程中的保温材料-针刺毡，国内市场容量300吨/年目前国内针刺毡仅有上海日本吴羽化学一家生产，占50%份额其余依赖进口，或者以本地市场低端聚丙烯碳纤维产品替代资料来源：资料检索；麦肯锡分析下游深加工市场国内供给仍有缺口，高新区企下游

273、深加工市场国内供给仍有缺口，高新区企业可凭借成本优势进入业可凭借成本优势进入高新区赛诺达可凭借成本优势，进入下游深加工市场进口、低端替代50吴羽化学50国内针刺毡市场份额国内针刺毡市场份额(2009, 总量总量=300吨）吨）%赛诺达行业平均碳纤维单位制造成本-10-15%|McKinsey & Company140 资料来源：资料检索；麦肯锡分析后备辽宁数字广播电视将成长为区内在广播电视发送设备产业的一枝独秀，辽宁数字广播电视将成长为区内在广播电视发送设备产业的一枝独秀，应着重扶持和培养应着重扶持和培养辽数将成长为辽数将成长为年收入数亿级的年收入数亿级的企业企业高新区在该产业高新区在该产业的

274、发展应采取等的发展应采取等待机遇、扶持辽待机遇、扶持辽数的方针数的方针 辽宁数字广播电视各集团将是辽宁数字广播电视各集团将是区内的一枝独秀区内的一枝独秀上游配套设备（包括编码器、复用器等）总市场规模与发射机市场规模相当，约百亿左右市场被很少数企业占领，如北京上市企业 - 数码视讯鞍山缺乏企业聚集的价值诉求辽数计划2013年IPO后向上游领域进军，预计1-2亿/年收入发射机市场未来10-15年市场总规模在百亿左右50个机站/城市600个城市1台发射机/机站230个/台发射机目前，辽数年收入5000万左右，依据其专利优势，即使获得20-30%市场，将4-6亿/年其他领先发射机企业如北广和成广都是当

275、地企业，鞍山缺乏吸引企业的价值诉求广播电视发送设备产业广播电视发送设备产业前景可观前景可观 |McKinsey & Company141 潜在合作对象举例：青岛新天地废旧家电及电子产品回收处理有限公司潜在合作对象举例：青岛新天地废旧家电及电子产品回收处理有限公司资料来源：山东环保局公告；信息搜索基本信息基本信息业务范围业务范围电子垃圾处理业务电子垃圾处理业务公司名称公司名称：青岛新天地废旧家电及电子产品回收处理有限公司母公司母公司：青岛新天地投资有限公司创立时间创立时间：1994年地点地点总部：青岛总经理总经理：韩清洁联系方式：联系方式：电话：+ 86 532 82862152；8646917

276、9；86469527网站： NA 职工人数职工人数：500人解决方案解决方案：电子垃圾回收综合处理危险废物处置工业污水废水处理（母公司其他子公司业务）新能源开发（母公司其他子公司业务）定位定位：山东省废旧家电和电子产品唯一定点处置单位；国家发改委 “一省一市”两个废旧家电回收处理国家试点项目业务重点业务重点：电子垃圾回收综合处理危险废物处置业务开展地区业务开展地区：山东产业链环节产业链环节：回收、拆解、精炼技术优势技术优势：静脉产业生态工业产业链（青岛模式）市场地位市场地位：山东省内垄断地位年处理量年处理量：20万台废旧家电和电子产品政府政策扶持政府政策扶持：国内唯一的环保部静脉产业生态工业示

277、范园区山东省废旧家电和电子产品唯一定点处置单位国家发改委 “一省一市”两个废旧家电回收处理国家试点项目主要业务（工程）主要业务（工程）2006年设立青岛新科技静脉产业园（国家环保部首批）|McKinsey & Company142 潜在合作对象举例：齐合天地集团有限公司潜在合作对象举例：齐合天地集团有限公司资料来源：文献检索基本信息基本信息公司名称公司名称：齐合天地集团有限公司创立时间创立时间：1999年地点地点总部：香港总经理总经理：方安空联系方式联系方式:电话：+852 2587 7700网站：http:/www.chiho- 职工人数职工人数：NA业务范围业务范围解决方案解决方案：金属再

278、生铸造批发定位定位：混合废金属回收、拆解加工处理及资源循环再用的再生商；混合废金属进口、循环再用及加工用途之中国最大进口商业务重点业务重点：金属再生批发财务信息财务信息电子垃圾处理业务电子垃圾处理业务业务开展地区业务开展地区：台州、宁波、上海产业链环节产业链环节：拆解、精炼技术优势技术优势：静脉市场地位市场地位：我国最大的混合非金属进口商和处理商年处理量年处理量：台州金属年产能527,242吨政府政策扶持政府政策扶持：地方政府的土地支持主要业务（工程）主要业务（工程）2000年台州再生金属园区2009年宁波再生金属园区（在建）20092,062082,23620071,753200908200

279、7年收入年收入百万人民币EBIT百万人民币|McKinsey & Company143 潜在合作对象举例：纬创资通股份有限公司潜在合作对象举例：纬创资通股份有限公司基本信息基本信息公司名称公司名称：纬创资通股份有限公司创立时间创立时间：2001年地点地点总部：台北总经理总经理：林宪铭联系方式联系方式:电话：+886-2-6616 9999网站：http:/.tw/index.htm 职工人数职工人数：NA业务范围业务范围解决方案解决方案：计算机设计OEM制造逆向物流和回收服务 （2009年开始）定位定位：为客户提供量身定制的电子设备制造、产品退货和产品维修服务业务重点业务重点：OEM制造逆向物

280、流和回收服务财务信息财务信息电子垃圾处理业务电子垃圾处理业务业务开展地区业务开展地区：台湾、北美、中国大陆产业链环节产业链环节：回收技术优势技术优势：OEM客户目录和针对性的逆向物流服务市场地位市场地位：NA年处理量年处理量：NA 主要业务（工程）主要业务（工程）2009年，购入台湾佳龙科技工程有限公司5%的股权，进入电子产品回收市场2011年，准备在中国大陆和北美建立电子垃圾回收处理业务2009108,2400893,138200764,098200920071,4161,321081,390年收入年收入1百万人民币EBIT1百万人民币1 年收入和E BIT是针对整个公司所有业务，未单列电子

281、垃圾处理业务资料来源：文献检索|McKinsey & Company144 潜在合作对象举例：工信华鑫科技有限公司潜在合作对象举例：工信华鑫科技有限公司资料来源：公司网站基本信息基本信息业务范围业务范围电子垃圾处理业务电子垃圾处理业务公司名称公司名称：工信华鑫科技有限公司创立时间创立时间：NA地点地点总部：北京总经理总经理：NA联系方式联系方式:电话： NA网站： http:/ 地址：北京海淀区万寿路27号职工人数职工人数：300人解决方案解决方案：贫矿尾矿处理废旧干电池处理电子垃圾处理污废水纯化处理阻隔防爆材料定位定位：部属高新科技企业；拥有多项专利；行业研究和实践为政府部门制定政策实施细则

282、提供实践基础业务重点业务重点：废水处理中的重金属吸附技术应用电子垃圾和废旧电池处理业务开展地区业务开展地区：陕西、浙江（已在当地设立公司开展业务）产业链环节产业链环节：拆解、精炼技术优势技术优势：国内首创、国际领先的重金属吸附技术市场份额市场份额：NA年处理量年处理量：陕西工信新科技科技有限公司，年产2,000吨浙江工信环保科技有限公司，年产7,000吨未来发展需求未来发展需求：NA主要业务（工程）主要业务（工程）陕西：重金属吸附项目，电子垃圾和废旧干电池项目浙江：重金属吸附材料项目，电子垃圾和废旧干电池项目,国家级重金属污废水处理研究中心|McKinsey & Company145 潜在合作

283、对象举例：辽宁华强环保工程集团有限公司潜在合作对象举例：辽宁华强环保工程集团有限公司资料来源：公司网站；信息搜索基本信息基本信息业务范围业务范围电子垃圾处理业务电子垃圾处理业务公司名称公司名称：辽宁华强环保工程集团有限公司创立时间创立时间：1995年地点地点总部：辽宁省沈阳市总经理总经理：NA联系方式联系方式:电话：+86 24 23264433 * 8001网站：http:/ 地址：沈阳市和平区十三纬路39号格林大厦A-13F职工人数职工人数：NA解决方案解决方案：废旧家电处理污水处理环保设备制造定位定位：环保工程设计与施工及环保设备制造的专业企业；国家环保部第七类进口废旧五金电器、废电线电

284、缆和废旧电机、废旧有色金属、废旧塑料等物资的定点加工利用单位；具有进口废旧物资的资质业务重点业务重点：废旧家电处理环保设备制造和环境工程承揽业务开展地区业务开展地区：辽西五市，内蒙古东部五市产业链环节产业链环节：拆解、精炼技术优势技术优势：NA市场地位市场地位：辽宁省环保厅指定辽宁省政府批准的辽西五市旧家电拆解处理企业；内蒙古东部五市旧家电拆解处理企业年处理量年处理量：NA政府政策扶持政府政策扶持：辽宁省指定辽西五市旧家电拆解处理企业内蒙古东部五市旧家电拆解处理企业主要业务（工程）主要业务（工程）NA|McKinsey & Company146 潜在合作对象举例：辽宁牧昌国际环保产业集团有限公

285、司潜在合作对象举例：辽宁牧昌国际环保产业集团有限公司资料来源：公司网站；信息搜索基本信息基本信息业务范围业务范围电子垃圾处理业务电子垃圾处理业务公司名称公司名称：辽宁牧昌国际环保产业集团有限公司创立时间创立时间：1989年地点地点总部：辽宁省沈阳市总经理总经理：NA联系方式联系方式:电话：+86 24 23256633/ 23256655/ 23256699 网站：http:/ 嘉隆大厦A座10楼职工人数职工人数：NA解决方案解决方案：一般工业固废处置危险废物处置定位定位：环保为主营业务业务重点业务重点：危险废物处置（辽宁牧昌危险废物处置有限公司）工业固废处置业务开展地区业务开展地区：辽宁省产

286、业链环节产业链环节：拆解、精炼技术优势技术优势：NA市场地位市场地位：NA年处理量年处理量：30,000吨政府政策扶持政府政策扶持：辽宁省环保局批准设立的省级危险废物处置示范企业主要业务（工程）主要业务（工程）2008年辽宁省电子垃圾回收利用设施，年处理能力30,000吨|McKinsey & Company147 资料来源：企业访谈；麦肯锡分析工程服务和工工程服务和工业设计产业业设计产业有初步意向合作模式合作模式潜在的企业潜在的企业鞍钢集团矿业设计研究院（小矿山院）企业需求和想法企业需求和想法小矿山院将未来的新业务放在高新区众多企业已对鞍山高新区表示出浓厚兴趣众多企业已对鞍山高新区表示出浓厚

287、兴趣(1/4)愿意入驻高新区，但须得到鞍钢集团同意全部搬迁入高新区鞍钢集团自动化公司鞍山市建筑设计研究院中冶北方工程技术有限公司2千平米的办公用地1.2万平米的办公用地1万平米的办公用地办公场所交通方便照顾大学毕业生住宿问题办公室均可容纳20-30人办公希望停放勘探设备和钻探车的场所全部搬迁入高新区建设好生活和产业环境，吸引更多的领军企业鞍钢集团工程技术有限公司在高新区的人才吸引、生活和产业环境等方面改善后可以考虑制定优厚的人才政策，并给人才未来发展的图景对企业的扶持力度要比沿海和经济发达地区的政策更好|McKinsey & Company148 资料来源：企业访谈；麦肯锡分析工程服务和工工程

288、服务和工业设计产业业设计产业有初步意向合作模式合作模式潜在的企业潜在的企业企业需求和想法企业需求和想法众多企业已对鞍山高新区表示出浓厚兴趣众多企业已对鞍山高新区表示出浓厚兴趣(2/4)设备检修协力中心中冶热能院北方设计研究院湖南的民营民用建筑设计院工业研究院（经信委下属）中冶赛迪工程技术有限公司耐火材料公司设计研究院天津传动院生产力促进中心 （科委下属）0.75-1万平米的办公面积+一小块地放机器（可以在办公楼一楼或产业园厂房区域)全部搬迁入高新区待定待定|McKinsey & Company149 众多企业已对鞍山高新区表示出浓厚兴趣众多企业已对鞍山高新区表示出浓厚兴趣(3/4)电力电子电力

289、电子 - LED合作模式合作模式潜在的企业潜在的企业台湾贻嘉光电宁波燎原大连路美厦门三安晶电企业需求和想法企业需求和想法随着市场的迅速发展，各大LED芯片企业都有扩容的计划，关键是看当地扶持政策通过引进LED上游芯片制造企业，提升产业附加值和规模，实现产业电力电子电力电子 输配电输配电待定待定国网下属企业？荣信的上下游企业？荣信的潜在合作企业？有初步意向工程服务工程服务- 电子垃圾处电子垃圾处理理青岛新天地废旧家电及电子产品回收处理公司若土地出让价格可以降至150元/平米左右，很有兴趣合作来鞍山高新区建厂待定待定工信华鑫科技有限公司齐合天地集团有限公司辽宁华强环保工程集团有限公司辽宁牧昌国际环

290、保产业集团有限公司纬创（Wistron）|McKinsey & Company150 资料来源：企业访谈；麦肯锡分析合作模式合作模式潜在的企业潜在的企业企业需求和想法企业需求和想法资料来源：企业访谈；麦肯锡分析物联网物联网与政府合作，搭建物联网发展标准和平台，规划物联网的应用示范项目，扶持本地物联网企业并协助引进外地企业中国物联网研究中心 -无锡无联网产业研究院中科院对于参与高新区的物联网应用规划很感兴趣看重政府对于物联网产业发展的信心，是否可以主导当地物联网产业的规划，以及招商引资的政策希望可以与政府具体交流投资基金投资基金与政府共同出资成立引导基金投资基金负责日常的管理和投资决策政府通过基

291、金章程引导基金的投资方向软银中国戈壁深创投元通德同资本对与高新区政府合作很有兴趣,希望有机会进一步交流看重政府是否具有市场化的理念，当地是否有优质的项目，当地税收优惠政策和政府服务太阳能热发电太阳能热发电待定Bright SourceStirling Engine Systems皇明中海阳华能待定有初步意向众多企业已对鞍山高新区表示出浓厚兴趣众多企业已对鞍山高新区表示出浓厚兴趣(4/4)|McKinsey & Company151 按行业或服务对象进一步细分的类按行业或服务对象进一步细分的类“公司制公司制”执行机构，执行机构，以加强政府紧贴的专业执行力以加强政府紧贴的专业执行力新加坡采用公司制

292、、按行业或服务对象细分的法定执行机构可以精简政府编制、降低行政新加坡采用公司制、按行业或服务对象细分的法定执行机构可以精简政府编制、降低行政成本、加强执行专业性、提高行政效率和灵活应对市场需求变化成本、加强执行专业性、提高行政效率和灵活应对市场需求变化工业与贸易部下工业与贸易部下设设10个执行机构个执行机构 执行机构职能示例执行机构职能示例主要目标是发展具有竞争力的中中小企业小企业，以及创创新意识的新加坡新意识的新加坡公司公司经济发展局国际企业发展局 标准、生产力创新局科技研究局能源市场管理局裕廊集团主要目标是帮助帮助新加坡的企业向新加坡的企业向国外发展国外发展主要目标是吸引吸引外国投资者外国

293、投资者经济发展局国际企业发展局标准、生产力创新局科技研究局经济发展局负责人企业生态环境和规划1991年成立，主要目标是促进世促进世界一流的科学研界一流的科学研究，究，资助相关公共研究机构进行科学前沿研究执行机构内部组织架构示例执行机构内部组织架构示例新加坡工业与贸易部下设的法定执行机构示例资料来源：新加坡政府网站；文献检索；访谈；麦肯锡分析人力资源财会行政法律欧洲北美日本机构支撑国际运作行业群开发生物化学电子新加坡EDB案例 - 紧贴的专业执行|McKinsey & Company152 为打造服务型政府，组织架构和职能设置需相应的进行调整为打造服务型政府，组织架构和职能设置需相应的进行调整资

294、料来源：访谈；文献检索；麦肯锡分析6从从 行政管制型政府行政管制型政府大事小事一切政大事小事一切政府包办府包办权限小执行过于权限小执行过于谨慎、束手束脚谨慎、束手束脚唯上级政府是从、唯上级政府是从、不重视企业需求不重视企业需求到到服务型政府：服务型政府：把为公民、市场和社会提供服务作为主要目的的政府，如在上世纪90年代后期，新加坡政府推出以“服务”为施政理念的“建设21世纪公共服务体系”的举措有效借助市场力量的引擎：有效借助市场力量的引擎：引进专业的市场主体，搭建资本和服务平台，为企业提供一流的、专业的服务拥有与需求匹配的服务权限：拥有与需求匹配的服务权限：与上级政府部门、其他政府或市场主体通

295、畅合作，能及时周到地一揽子解决企业发展瓶颈把企业需求放在首位，兼顾上级政府对接：把企业需求放在首位，兼顾上级政府对接：内部组织架构和职能的设置，应围绕重点为企业服务展开|McKinsey & Company153 对于有技术、有管理能力、有团队的项目，给与创投资金和银行贷款便利鼓励人才投资创新探索股权和分红激励，以科技成果投资、对外转让、合作、作价入股的项目收益分成方式对高层次人才实施分红激励合理的股权激励政策鼓励重点企业自主推荐和申报自身需要吸引和挽留的人才，政府负责制定鼓励重点企业自主推荐和申报自身需要吸引和挽留的人才，政府负责制定“人才人才配套服务菜单配套服务菜单”以供企业客户化选用，实

296、现高新区的人才政策高效、透明、可行以供企业客户化选用，实现高新区的人才政策高效、透明、可行资料来源：麦肯锡分析人才配套服务菜单人才配套服务菜单人才申报方式人才申报方式不再由政府出面对人才进行评估,而主要由企业对自己内部的人才综合考量后，统一向高新区申请（高新区政府可以出台人才推荐的纲要）资金预算的分配资金预算的分配总体来说，以企业的规模、每年利税额、销售收入、行业的发展前景等因素综合考量，须与现有重点企业和未来重点吸引的企业名单保持高度一致由科技经济发展局和财务局牵头，草拟整体当年预算方案，然后由大客户专员与现有重点企业作沟通人才配套服务菜单人才配套服务菜单自选菜单的制定：由科技经济发展局牵头

297、，在对园区内的企业进行调查的基础上，制定出符合高新区实际情况的人才配套服务菜单，并细化各条款执行主体：以大客户经理为主，招商办、中小企业办为辅负责与企业的沟通和协调企业自主的人才推荐模式使得政策可以企业自主的人才推荐模式使得政策可以能更好地符合企业需求能更好地符合企业需求建设包括图书馆、体育中心等公共设施优化商务、医疗和交通等配套服务设施鼓励国内外高校、培训机构和企业在功能区内设立分院（校）、实训基地和示范学院兴建生活、医疗、娱乐和教育设施建立人才数据库和人才信用档案库，为企业阿提供人才引进、培训、流动、信用评价等公共服务 成立人力资源服务中心发放一次性安家补贴、实施人才住房保障工程，建设工程

298、师公寓，为技术人才提供周转廉租住房和限价房解决住房和社会保障问题协助解决引进人才及其配偶子女的社会保险福利、居住证难题等，并提供一定的优惠社会福利保险优惠对符合条件的个人，实行不同形式的个人税收返还，如个税暂存但可冲抵未来的本地购房，或直接减免（不是最理想，很难实现长远的效益），或个税冲抵创业启动资金、科研设备购买等个人税收优惠|McKinsey & Company154 备用二：各部门新增或调整的职责描述备用二：各部门新增或调整的职责描述|McKinsey & Company155 新增新增或调整或调整的主要工作的主要工作协助中小企业办理相关业务协助中小企业办理相关业务整合并简化高新区中小企

299、业相关各项业务流程，为中小企业提供“一站式”服务与上级政府部门建立良好合作关系，协助企业办理需要市级审批的业务充分利用后台部门的各项资源，为中小企业提供支持充分利用后台部门的各项资源，为中小企业提供支持与各后台部门保持良好联系，收集并汇总各类中小企业扶持政策、项目的信息定期向中小企业提供各扶持项目的信息推荐符合条件的中小企业，并协助项目申报工作收集并汇总中小企业的需求，并定期向后台部门以及上级政府相关部门反馈组织开展针对中小企业的各项活动组织开展针对中小企业的各项活动建立中小企业日常联系制度（如碰头会/访谈等），跟踪企业情况定期组织针对各种中小企业实际需求的活动 (如财务会计培训/创业经验分享

300、/融资讲座)发布国内外展览展销、经贸洽谈、投资考察等活动的消息，协调中小企业参与部门职责部门职责 中小企业办中小企业办资料来源：麦肯锡分析隶属关系隶属关系中小企业办属于企业服务的前台部门组团，向分管经济发展的副主任汇报|McKinsey & Company156 新增或调整的主要工作新增或调整的主要工作配合前台（大客户专员、中小企业办），协助企业完成各项科技项目、扶持资金的申报配合前台（大客户专员、中小企业办），协助企业完成各项科技项目、扶持资金的申报工作工作通过与上级各个政府部门的对接，获取并跟踪各种科技项目、扶持资金的信息定期向服务前台的大客户专员、中小企业办服务人员提供近期可供申报的项目

301、情况与大客户专员（中小企业办）协商确定推荐企业的名单协助准备申报材料，提交并跟踪有关申报分析其他高新区、周边城市的产业扶持政策，并对高新区的政策提出建议分析其他高新区、周边城市的产业扶持政策，并对高新区的政策提出建议收集其他高新区，周边城市以及重点区域（如重点行业的发展领先地区）的相关产业扶持政策定期召集招商、大客户服务专员、中小企业办，传递有关信息，讨论并决定需要进一步跟踪研究的课题向高新区领导提出产业政策的建议部门职责部门职责 科技经济发展局科技经济发展局资料来源：麦肯锡分析隶属关系隶属关系科技经济发展局属于企业服务的后台部门组团，向分管经济发展的副主任汇报|McKinsey & Comp

302、any157 新增或调整的主要工作新增或调整的主要工作对口上级政府金融相关部门，分析金融相关政策并承接各项工作对口上级政府金融相关部门，分析金融相关政策并承接各项工作收集和汇总上级部门金融相关政策，分析政策趋势获取各项金融领域优惠政策的信息，并制定高新区具体的实施方案定期向大客户专员、中小企业办专递各种政策、项目信息与大客户专员（中小企业办）协商确定推荐企业的名单协助准备申报材料，提交并跟踪有关申报与各金融机构（银行、证交所、会计事务所、律所、基金等）建立和保持紧密联系，搭建金融服务平台与各金融机构（银行、证交所、会计事务所、律所、基金等）建立和保持紧密联系，搭建金融服务平台与各个金融机构建立

303、日常联系，保持良好关系，为企业和金融机构的合作牵线搭桥定期组织金融机构和企业的见面活动，如报告演讲、沙龙、推介会等，促进企业之间、企业与金融机构之间的交流组织专业人士、专业机构资源，配合大客户专员为企业的上市申请提供服务跟踪国家金融领域的重大政策（如跟踪国家金融领域的重大政策（如“新三板新三板”的推广），并负责相应的项目申请、优惠政策制定和实施的推广），并负责相应的项目申请、优惠政策制定和实施与国家有关金融监管机构建立联系，跟踪重大金融政策的信息负责相关政策、项目的申请（如高新区加入新三板）结合区内情况，制定优惠政策，推进金融改革（如激励企业申报新三板上市）部门职责部门职责 金融办金融办资料来

304、源：麦肯锡分析隶属关系隶属关系金融办属于企业服务的后台部门组团，向分管经济发展的副主任汇报|McKinsey & Company158 新增或调整的主要工作新增或调整的主要工作研究相关法规政策并予以执行研究相关法规政策并予以执行组织开展知识产权的鉴定、申请、登记、注册、评估和管理工作贯彻执行国家知识产权法律、法规；结合高新区自身状况，制定切实可行、鼓励自主创新的法规政策以及对应的实施细则动员多个部门联动，专项打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品为企业提供便捷的日常服务和知识产权维权援助为企业提供便捷的日常服务和知识产权维权援助 设立知识产权维权的渠道，比如热线和法律服务加强管理人员和申请人的沟通

305、，比如可以考虑开通专利申请补助网上服务平台，方便了申请人（专利权人）时时了解专利补助审批过程参与和组织知识产权保护联盟和会议参与和组织知识产权保护联盟和会议组织“专利技术产业化推进洽谈会”，推动知识产权项目实现与资本的“联姻” 参与全国专利技术展示交易中心联盟，以加强专利技术交易机构之间的交流部门职责部门职责 知识产权办公室知识产权办公室资料来源：麦肯锡分析隶属关系隶属关系知识产权办属于企业服务的后台部门组团，向分管经济发展的副主任汇报MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer

306、7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOcmfE1lZgnN1RSXg8wLCG8CVQ3XPJMvodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv109ffbnDH8LbUN1G6ACURQ39eG12KHL9tXsZ1jzgoCK8g1kuNOh5eFvcmVT5ZYVQt9zk3rp3qLnf02FovEXxVRxjCcFRNppiJljNiOuk6fONnyX7fyGg7sXZ49BmCN5oy9VesHpKzdjTKwjrkCEQCFDehVmGax3lrOEbw63V

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