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1、保险职业学院保险职业学院职业资格认证考试项目介绍职业资格认证考试项目介绍 介绍人：罗浩（介绍人：罗浩（1867482602218674826022） 保险职业学院职业资格认证考试中心保险职业学院职业资格认证考试中心是经中国保监会、中国保险行业协是经中国保监会、中国保险行业协会、湖南省保监局的审批授权下设立的一个能够执行保险从业资格考试的机会、湖南省保监局的审批授权下设立的一个能够执行保险从业资格考试的机构，秉承构，秉承“立足行业，服务行业立足行业，服务行业”的宗旨，积极开展保险从业资格标准化的的宗旨，积极开展保险从业资格标准化的认证考试与普及，培养公司核心竞争力与从业人员专业价值，具有认证权威
2、、认证考试与普及，培养公司核心竞争力与从业人员专业价值，具有认证权威、课程务实的特色。通过学习考试，资格证书皆由如中国保监会、中国保险行课程务实的特色。通过学习考试，资格证书皆由如中国保监会、中国保险行业协会、中国人寿保险集团公司、中国劳动与社会保障部、英国皇家保险协业协会、中国人寿保险集团公司、中国劳动与社会保障部、英国皇家保险协会、澳新学会等权威机构颁发，证书内涵价值丰富，意义深远。会、澳新学会等权威机构颁发，证书内涵价值丰富，意义深远。 目前主要开展的资格认证考试项目有：目前主要开展的资格认证考试项目有：保险中介从业资格考试保险中介从业资格考试 、中、中国人身保险从业人员资格考试、中国人
3、寿金融理财师（保险理财师）资格考国人身保险从业人员资格考试、中国人寿金融理财师（保险理财师）资格考试。试。 在此重点介绍：在此重点介绍：保险中介从业资格考试保险中介从业资格考试 、中国人身保险从业人员资格、中国人身保险从业人员资格考试、中国人寿金融理财师（保险理财师）资格考试。考试、中国人寿金融理财师（保险理财师）资格考试。 其他考试项目可致电详询。其他考试项目可致电详询。一、一、一、一、保险营销和保险中介从业资格认证项目保险营销和保险中介从业资格认证项目保险营销和保险中介从业资格认证项目保险营销和保险中介从业资格认证项目 2 23 31 1 考试合格者，可获得由中国保险监督管考试合格者，可获
4、得由中国保险监督管理委员会颁发、保险行业通用的职业准入必理委员会颁发、保险行业通用的职业准入必备资格证书。备资格证书。 保险代理人保险代理人 保险经纪人保险经纪人 保险公估人保险公估人 该项目包含三个资格认证考试：该项目包含三个资格认证考试：一、一、一、一、保险营销和保险中介从业资格认证项目保险营销和保险中介从业资格认证项目保险营销和保险中介从业资格认证项目保险营销和保险中介从业资格认证项目 保险法保险法规定：规定： 凡从事保险代理工作，凡从事保险代理工作，必须首先取得必须首先取得保险代理保险代理人从业资格证人从业资格证。 凡开设保险经纪公司凡开设保险经纪公司和从事保险经纪工作，必和从事保险经
5、纪工作，必须首先取得须首先取得保险经纪人保险经纪人从业资格证从业资格证。 凡开设保险公估公司凡开设保险公估公司和从事保险公估工作，必和从事保险公估工作，必须首先取得须首先取得保险公估人保险公估人从业资格证从业资格证。该项目特点：该项目特点：政策性强，权威性高。政策性强，权威性高。一、一、一、一、保险营销和保险中介从业资格认证项目保险营销和保险中介从业资格认证项目保险营销和保险中介从业资格认证项目保险营销和保险中介从业资格认证项目 相关报考信息：相关报考信息： 报考条件报考条件: : 年满年满1818周岁，持有周岁，持有中华人民共和国居民身份证中华人民共和国居民身份证或其他有效或其他有效身份证件
6、。身份证件。报名材料报名材料: : 1 1、一寸彩照、一寸彩照2 2张张 2 2、身份证复印件（一份，两面复印）、身份证复印件（一份，两面复印） 考试科目：考试科目：一科，保险代理人考试内容包括保险基础知识及保险相关法律一科，保险代理人考试内容包括保险基础知识及保险相关法律法规；保险经纪人考试内容包括保险原理与实务、保险经纪相关知识及保险法规；保险经纪人考试内容包括保险原理与实务、保险经纪相关知识及保险经纪相关法律法规；保险公估人考试内容包括保险原理与实务、保险公估相经纪相关法律法规；保险公估人考试内容包括保险原理与实务、保险公估相关知识及保险公估相关法律法规。关知识及保险公估相关法律法规。考
7、试时长：考试时长：120120分钟分钟考试方式：考试方式：电子化考试（机考）电子化考试（机考）考试合格：考试合格：100100分制，分制，6060分（含）以上为合格成绩分（含）以上为合格成绩考考 试试 费：费：保险代理人保险代理人6060元元/ /人、保险经纪人人、保险经纪人9090元元/ /人、保险公估人人、保险公估人9090元元/ /人人（可能提价）（可能提价）考试地点：考试地点：保险职业学院保险职业学院 1.1.什么是中国人身保险从业人员资格项目什么是中国人身保险从业人员资格项目（CICECICE）？）？中国人身保险从业人员资格考试项目(CICE)由中国保险监督管理委员会倡导、参与、推动
8、与认可，广州信平市场策划顾问有限公司承办执行 1. 2004年在北京人民大会堂进行项目启动 2. 2005年试运行考试，2006年在全国正式运行考试 3. 600余位来自政、产、学、研的专家团队完成教材、题库编写 4. 目前开设 “中国寿险管理师”、 “中国寿险理财规划师”、 “中国员工福利规划师”三个资格认证-01-项项 目目 简简 介介一、一、CICE简介简介-02-2.2 CICE2.2 CICE推进历程二推进历程二 截至2011年，CICE累计参加考试人数逾近30万人次，共产生各类资格获得者近4万人，其中: 中国寿险管理师高级资格1267人,中级资格10753人 中国寿险理财规划师资格
9、1908人 中国寿险规划师（新型寿险产品方向）11975人 中国寿险规划师（健康保险产品方向）3135人 中国寿险规划师（养老保险产品方向）2569人 中国员工福利规划师高级资格809人,中级资格4404人-03-项项 目目 简简 介介一、一、CICE简介简介-04-05-权威权威项目是中国保监会为人身保险行业健康发展做出的一项制度安排考试时间全国统一，考场纪律严格，第三方机构监考巡查“三师”资格由中国保监会和中国保险行业协会正式上报人力资源和社会保障部教材由600多位来自政产学研的专家学者联手打造，结合国际成熟经验和中国具体国情，是中国人身保险业专业知识的结晶4. CICE4. CICE的权
10、威性的权威性项项 目目 简简 介介一、一、CICE简介简介中国寿险管理师中国寿险管理师是指按照保险行业运营架构、内容、监管要求开展保险业务是指按照保险行业运营架构、内容、监管要求开展保险业务和管理的人员。和管理的人员。针对人群：主要针对内勤管理人员。同时由于该资格的中级认证课程主针对人群：主要针对内勤管理人员。同时由于该资格的中级认证课程主要涉及人身保险实务的风险管理、从业道德、产品、合同及监管规定等基础要涉及人身保险实务的风险管理、从业道德、产品、合同及监管规定等基础知识，所以也是银行理财人员等金融从业者进行保险专业知识系统学习的上知识，所以也是银行理财人员等金融从业者进行保险专业知识系统学
11、习的上佳途径。佳途径。 实用价值：该资格考试知识体系能够帮助初入人身保险行业的从业人实用价值：该资格考试知识体系能够帮助初入人身保险行业的从业人员系统、迅速了解人身保险行业运营架构、内容、监管要求和主体业务技能，员系统、迅速了解人身保险行业运营架构、内容、监管要求和主体业务技能，使其能更全面地做好本岗位工作；帮助进入人身保险行业数年的从业人员总使其能更全面地做好本岗位工作；帮助进入人身保险行业数年的从业人员总结过去实践经验，加深理解，进一步提升完成未来任务的能力；帮助行业各结过去实践经验，加深理解，进一步提升完成未来任务的能力；帮助行业各类销售人员及讲师人员进一步理解保险知识、监管要求及公司的
12、运营实务，类销售人员及讲师人员进一步理解保险知识、监管要求及公司的运营实务，更好地服务行业与客户。更好地服务行业与客户。 -06-二、二、CICE内容（上）内容（上）项项 目目 内内 容容A1A1风险管理与人身保险风险管理与人身保险 A2A2保险从业人员职业道德保险从业人员职业道德 A3A3人身保险产品人身保险产品 A4A4人身保险合同人身保险合同A10A10人身保险监管人身保险监管 A5A5寿险公司经营与管理寿险公司经营与管理 A6A6人身保险市场与营销人身保险市场与营销 A7aA7a人身保险会计与财务（上）人身保险会计与财务（上）会计版会计版A7bA7b人身保险会计与财务（下）人身保险会计
13、与财务（下）财务版财务版A8A8寿险公司资产管理寿险公司资产管理 A9A9寿险公司人力资源管理寿险公司人力资源管理 中国寿险管理师中国寿险管理师中级资格中级资格中国寿险管理师中国寿险管理师高级资格高级资格+-13-二、二、CICE内容（上）内容（上）项项 目目 内内 容容中国寿险理财规划师中国寿险理财规划师是指保险公司及保险中介机构中以保险产品为主，综合是指保险公司及保险中介机构中以保险产品为主，综合运用理财规划的原理、技术、方法和工具，为客户提供全面的理财分析和理运用理财规划的原理、技术、方法和工具，为客户提供全面的理财分析和理财规划服务的业务人员和管理人员。财规划服务的业务人员和管理人员。
14、 针对人群：主要针对保险公司及保险中介机构的各类销售人员、营销管针对人群：主要针对保险公司及保险中介机构的各类销售人员、营销管理人员、培训人员以及银行的理财服务人员等。同时该资格的中级认证分为理人员、培训人员以及银行的理财服务人员等。同时该资格的中级认证分为新型产品、健康产品和养老产品三个方向，是各专业领域人士进行深造的良新型产品、健康产品和养老产品三个方向，是各专业领域人士进行深造的良好平台。好平台。 实用价值：该资格考试知识体系能够帮助保险公司及保险中介机构的各实用价值：该资格考试知识体系能够帮助保险公司及保险中介机构的各类销售、营销管理、培训、服务、行政人员以及银行、证券等从业人员对寿类
15、销售、营销管理、培训、服务、行政人员以及银行、证券等从业人员对寿险理财相关产品、技术、内外部环境及政策更好地理解和融会贯通，在激烈险理财相关产品、技术、内外部环境及政策更好地理解和融会贯通，在激烈竞争的金融理财规划时代提升竞争力，更专业地服务行业及客户，提升行业竞争的金融理财规划时代提升竞争力，更专业地服务行业及客户，提升行业声誉；使专业技术人员能进一步了解销售系统的各环节和产品，协助其在公声誉；使专业技术人员能进一步了解销售系统的各环节和产品，协助其在公司营销管理和产品开发方面更能全面和科学化。司营销管理和产品开发方面更能全面和科学化。 -07-二、二、CICE内容（上）内容（上）项项 目目
16、 内内 容容 中国寿险规划师中国寿险规划师（新型寿险产品方（新型寿险产品方向向） 中国寿险规划师中国寿险规划师（健康保险产品方（健康保险产品方向）向） 中国寿险规划师中国寿险规划师（养老保险产品方（养老保险产品方向）向） A2A2保险从业人员职业道德保险从业人员职业道德 A3A3人身保险产品人身保险产品 A8A8寿险公司资产管理寿险公司资产管理 G G 团体保险团体保险 A2A2保险从业人员职业道德保险从业人员职业道德H1H1健康保险原理及经营运作健康保险原理及经营运作 H2H2健康保险外部环境及政策健康保险外部环境及政策 A2A2保险从业人员职业道德保险从业人员职业道德P1P1养老保险原理及
17、经营运作养老保险原理及经营运作 P2P2养老保险外部环境及政策养老保险外部环境及政策 P3P3企业年金理论与实务企业年金理论与实务 +中国寿险中国寿险理财规划师理财规划师-08-二、二、CICE内容（上）内容（上）项项 目目 内内 容容中国员工福利规划师中国员工福利规划师是指以理财规划的原理、技术、方法和工具，为单位员是指以理财规划的原理、技术、方法和工具，为单位员工提供周到全面的长远的财务规划、投资和管理的团体保险销售人员及其他工提供周到全面的长远的财务规划、投资和管理的团体保险销售人员及其他金融从业人员。金融从业人员。 针对人群：主要针对团体保险销售人员，是目前国内唯一针对员工福利针对人群
18、：主要针对团体保险销售人员，是目前国内唯一针对员工福利规划的专业资格考试。规划的专业资格考试。 实用价值：在金融产品交叉销售的大环境下，保险营销人员及其他金融理实用价值：在金融产品交叉销售的大环境下，保险营销人员及其他金融理财人员在为个人做理财规划时，客户的员工福利也是不可忽视的领域，因此财人员在为个人做理财规划时，客户的员工福利也是不可忽视的领域，因此所有金融从业者都有必要参加该资格考试，以更有效实现专业价值。所有金融从业者都有必要参加该资格考试，以更有效实现专业价值。 -09-二、二、CICE内容（上）内容（上）项项 目目 内内 容容 中中国员工福利规划师国员工福利规划师中级资格中级资格
19、中中国寿险规划师国寿险规划师（健康保险产品方（健康保险产品方向）向） A2A2保险从业人员职业道德保险从业人员职业道德 G G 团体保险团体保险EB1EB1员工福利计划：原理、设计与管理员工福利计划：原理、设计与管理EB2EB2员工福利计划：政策与外部环境员工福利计划：政策与外部环境A2A2保险从业人员职业道德保险从业人员职业道德H1H1健康保险原理及经营运作健康保险原理及经营运作 H2H2健康保险外部环境及政策健康保险外部环境及政策 中中国寿险规划师国寿险规划师（养老保险产品方（养老保险产品方向）向）A2A2保险从业人员职业道德保险从业人员职业道德P1P1养老保险原理及经营运作养老保险原理及
20、经营运作P2P2养老保险外部环境及政策养老保险外部环境及政策P3P3企业年金理论与实务企业年金理论与实务 中国员工福利中国员工福利规划师规划师高级资格+-20-二、二、CICE内容（上）内容（上）项项 目目 内内 容容2.2. 报名与考试报名与考试 CICE考试由考试分委会指导，为了考试的公平、公正性，考委会建立严格的标准化监考及考务管理流程。在考题方面，考委会组织来自监管、行业以及院校的专家进行出题、审题、选题的工作，确保考题能够反映监管政策、行业重点、市场趋势以及保险实务。考试形式：考试形式：全国性全国性定期化定期化纸笔化纸笔化-21-二、二、CICE内容（上）内容（上）项项 目目 内内
21、容容 ( ( 1 1 ) ) 报名条件报名条件：年满18岁以上，品行正直者即可报名参加。 （2 2）报名方式）报名方式：最快捷：现场现场报名报名 最省心: 团体报名团体报名 （3 3）报名地点：）报名地点：保险职业学院一教学楼220室 （4 4）联系电话）联系电话：13007312587（胡老师） 18674826022（罗老师） （5 5）邮箱地址：）邮箱地址： 胡老师：罗老师: （6 6）考试时间：）考试时间：资格考试每年举行春秋两季考试，分别从四月及十月中 旬开始的连续三个周末全国同时举行。 （7 7）考试合格：）考试合格：单选100道，100分制，60分（含）以上为合格成绩， 中级资
22、格成绩三年有效，高级资格成绩五年有效。 （8 8）考试地点）考试地点: :保险职业学院（长沙）或当地省会城市 （9 9）考试费用考试费用：本年度考试首次执行不同的收费标准。 中国寿险管理师中级资格课程每门课程报考费用为350元， 配赠根据最新考试大纲开发的学习光盘，每张光盘学习总时 长为18到24个小时。其余课程报考费用维持260元。 -22-二、二、CICE内容（上）内容（上）项项 目目 内内 容容v 考试城市考试城市截至2011年，CICE已在全国设立41个报名中心个报名中心、48个考场个考场，覆盖全国省会城市、直辖市及主要城市。-23-二、二、CICE内容（上）内容（上）项项 目目 内内
23、 容容中国寿险管理师中国寿险管理师 中国工商银行中国工商银行n组织层面：组织层面：总行个人金融业务部n组织方式：组织方式：总行进行考试费用支持，将名额分配至下属分支机构自由掌握， 符合条件者获得考试资格n报名对象：报名对象：工商银行全国个金部系统经考核优秀员工n报名激励方式：报名激励方式：作为教育培训福利，免费报考学习n公司考试最新动态：公司考试最新动态：截至2011年，中国工商银行合计近6万人次报名中国 寿险管理师资格考试，中、高级资格获得者合计逾3500人。 自银监会90号文发布以后，工行加速银保队伍建设的规范化和专业化 进程，2011年春季单季工行考生突破2万人次。-24-四、行业公司典
24、型推动模式四、行业公司典型推动模式典典 型型 案案 例例中国寿险理财规划师中国寿险理财规划师 新华人寿保险股份有限公司新华人寿保险股份有限公司n组织层面：组织层面：总公司银行代理业务部n组织方式：组织方式：全国各分支公司银代部组织团体报名，后上报总公司并抄送至信平n报名对象：报名对象：银代部全体员工n报名激励方式：报名激励方式：(1)(1) 把资格考试认证写入基本法 (2)(2)资格认证与基本工资调整、考核晋级和奖金、福利挂钩 (3)(3) 刚性要求，作为公司上岗资格（BFP），不持证则待岗 (4)(4) 充分利用各种会议、封闭式培训等加强资格考试的宣传 辅导，并把组织集中培训和队伍自学方式结
25、合n公司考试最新动态：公司考试最新动态：截至2011年，新华人寿合计近10万人次报名中国寿险 理财规划师资格考试，中、高级资格获得者合计近2万人。-25-四、行业公司典型推动模式四、行业公司典型推动模式典典 型型 案案 例例-26-四、行业公司典型推动模式四、行业公司典型推动模式典典 型型 案案 例例中国员工福利规划师中国员工福利规划师 中国人寿保险股份有限公司中国人寿保险股份有限公司n组织层面：组织层面：总公司团体业务部n组织方式：组织方式：通过总公司团险部发文组织全国 各分支团险部报名n报名对象：报名对象：团体业务部全体管理、销售人员n报名激励方式：报名激励方式： (1) (1) 把考试组
26、织情况作为总公司对分公司 渠道建设考核的参考 (2)(2) 把资格取得情况与公司现行团险销售 人员的职级考核挂钩n公司考试最新动态：公司考试最新动态：截至2011年，中国人寿合计近1万人次报名中国员工福利规划师资格考试，资格获得者近2千人。-27-四、行业公司典型推动模式四、行业公司典型推动模式典典 型型 案案 例例-28-公司公司部门部门报考资格报考资格推动政策推动政策太保人寿团险部中国员工福利规划师 取得资格的员工，考试总成绩在公司排名前300位的每科报销一次报名费用泰康人寿员工福利计划事业部中国员工福利规划师 各分支机构根据实际情况自行制定报销和奖励办法，如湖北泰康对取得获证人员通报表彰
27、并给予1000元奖励，河南泰康对“三师”发文统一全省组织考试等泰康人寿银保部中国寿险理财规划师 银保部基本法把理财规划师资格认证划分为五个级别，中级和高级资格分别采用项目的中国寿险理财规划师中级和高级资格，认证级别与基本薪资、福利挂钩中德安联人寿银保部中国寿险管理师 必考科目两年内通过每科报销一次费用，两年内未通过则员工自费；一年内通过的优先考虑晋升和加薪；获得资格员工由CBO亲自颁发证书并奖励奖品国泰人寿人力资源部中国寿险管理师 把考试信息挂于公司内网，中级和高级资格分别设置不同奖励金额v 除中国工商银行、新华人寿除中国工商银行、新华人寿、中国人寿成为中国人寿成为“三师三师”考试的典型团考试的典型团报公司外，还有更多的公司出台了报公司外，还有更多的公司出台了CICECICE考试推动政策，如下表节录：考试推动政策，如下表节录：四、行业公司典型推动模式四、行业公司典型推动模式典典 型型 案案 例例
