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1、近期国内板材市场走近期国内板材市场走势分析势分析打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台2007年年-2010年板材全国均价走势图年板材全国均价走势图打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台邯郸市场热轧板卷价格、全国均价邯郸市场热轧板卷价格、全国均价高点：国内高点出现在高点：国内高点出现在4月中旬（月中旬（4696、4827），邯郸本地高点），邯郸本地高点(4760、4720)出现在出现在4月初月初低点：低点：7月中旬，国内均价低点月中旬，国内均价低点3888和和4030元；同期邯郸热轧板卷、中厚板元；同期邯郸热轧板卷、中厚板价格
2、价格3800打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台一、成本因素难成后期价格推动力一、成本因素难成后期价格推动力关键点位一：关键点位一：3800元元原因：超跌点位，接近生产成本，最原因：超跌点位，接近生产成本，最容易形成反弹。容易形成反弹。关键点位二：关键点位二：4200元元原因：更接近到货成本，最容易形成原因：更接近到货成本，最容易形成支撑。支撑。主导钢厂价格区间内震荡。主导钢厂价格区间内震荡。从钢厂从钢厂10月份出厂价格来看，钢厂继月份出厂价格来看，钢厂继续维持温和拉涨的态势，涨幅在续维持温和拉涨的态势，涨幅在100-200元范围内。在目前市场整体相对元范围
3、内。在目前市场整体相对疲软的大环境下，这种幅度很难在推疲软的大环境下，这种幅度很难在推动市场价格上起到明显作用，因此可动市场价格上起到明显作用，因此可以基本排除钢厂在后期市场价格中起以基本排除钢厂在后期市场价格中起到推涨作用的可能性。到推涨作用的可能性。打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台二、二、板材资源供压力短期内缓和，长期依然严峻板材资源供压力短期内缓和，长期依然严峻图例：图例：2007年年-2010年年8月国内热轧板卷产量走势图月国内热轧板卷产量走势图8月份国内热轧薄宽钢带、中厚宽钢带总产量为月份国内热轧薄宽钢带、中厚宽钢带总产量为1268.4万吨，比
4、万吨，比7月增加月增加45.2万吨，同比增加万吨，同比增加183.27万吨。万吨。 打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台图例：中厚板产量走势图图例：中厚板产量走势图打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台图例：国内热轧板卷进出口走势图图例：国内热轧板卷进出口走势图8 8月份我国热轧板卷出月份我国热轧板卷出口量暴跌，由口量暴跌，由7 7月份的月份的106.54106.54万吨回落至万吨回落至29.2229.22万吨，降幅超万吨，降幅超70%70%；出口总量跌至年出口总量跌至年内最低点内最低点 与历史数据相比，接与历史数据相比，接
5、近近08年金融危机时年金融危机时8月月水平。水平。其中热轧薄宽钢带年其中热轧薄宽钢带年内首度呈现净进口内首度呈现净进口 打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台一方面，热轧出口量的锐减会导致国内市场资源的囤积化增速。从兰格钢铁网一方面，热轧出口量的锐减会导致国内市场资源的囤积化增速。从兰格钢铁网统计国内统计国内29个重点城市热卷库存数据来看，自个重点城市热卷库存数据来看，自6月月10日日29个重要城市热轧库存个重要城市热轧库存达到达到499万吨相对低点后，开始出现明显攀升，这其中不光是钢厂产量增加所万吨相对低点后，开始出现明显攀升，这其中不光是钢厂产量增加所致，
6、其中一部分原因也包括外销转内销的部分资源产生的压力。致，其中一部分原因也包括外销转内销的部分资源产生的压力。另一方面，热轧出口量的锐减导致钢铁企业盈利受损，压力转嫁国内代理商。另一方面，热轧出口量的锐减导致钢铁企业盈利受损，压力转嫁国内代理商。受出口退税取消、国际需求持续转弱及人民币持续升值等各种因素影响，国内受出口退税取消、国际需求持续转弱及人民币持续升值等各种因素影响，国内钢铁企业出口方面盈利受到明显抑制，这使得钢厂的态度也有所改变。与年初钢铁企业出口方面盈利受到明显抑制，这使得钢厂的态度也有所改变。与年初时钢厂乐衷于优先出口订单，其次才考虑国内订单的做法明显改变，很多大的时钢厂乐衷于优先
7、出口订单，其次才考虑国内订单的做法明显改变，很多大的一级代理商可以感受到，近几月来各大热轧钢厂的订货比例都有明显增加。一级代理商可以感受到，近几月来各大热轧钢厂的订货比例都有明显增加。二、板材资源供压力短期内缓和，长期依然严峻二、板材资源供压力短期内缓和，长期依然严峻国内热轧板卷库存持续上升。据兰格钢铁网统计数据显示，截止国内热轧板卷库存持续上升。据兰格钢铁网统计数据显示，截止10月月15日，国内重日，国内重点城市热轧板卷总库存为点城市热轧板卷总库存为601.32万吨，较上周增加万吨，较上周增加4.87万吨，同比增长万吨，同比增长25.37%。其。其中上海库存中上海库存189.2万吨，广州万吨
8、，广州123.91万吨，天津万吨，天津45.1万吨。万吨。打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台出口锐减对国内带来的影响并不是一个短期的快速的爆发式的打击，而是出口锐减对国内带来的影响并不是一个短期的快速的爆发式的打击，而是一个有产业链性质的自上而下的缓慢的消化过程，且这种由于出口退税取一个有产业链性质的自上而下的缓慢的消化过程，且这种由于出口退税取消、人民币升值所带来的负面影响短期内又无法改变，因此对于国内热轧消、人民币升值所带来的负面影响短期内又无法改变，因此对于国内热轧市场而言，将是
9、后期一个潜在的长久的负面影响。市场而言，将是后期一个潜在的长久的负面影响。节能减排节能减排“麻醉剂麻醉剂”由于九月以后节能减排工作的大力实施，国内热轧资源压力会得到相对缓由于九月以后节能减排工作的大力实施，国内热轧资源压力会得到相对缓解，市场对于由出口萎靡的带来的负面压力的感受短期还不会太大，但其解，市场对于由出口萎靡的带来的负面压力的感受短期还不会太大，但其持续性还有待观察。持续性还有待观察。国内粗钢日均产量走势图打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台国内钢铁产量在国内钢铁产量在4月份达到最高，日均粗钢产量达到月份达到最高，日均粗钢产量达到184.7万吨，万
10、吨，5、6、7、8月份连续下降。中钢协旬报数据，月份连续下降。中钢协旬报数据，9月上旬粗钢日均产量月上旬粗钢日均产量169.7万吨，中旬日万吨，中旬日均产量均产量154.7万吨，下旬万吨，下旬167.8万吨，万吨，9月日均月日均161.8万吨，比万吨，比8月减少月减少5万吨左万吨左右。右。9月粗钢产量受节能减排影响呈现两边高中间低的局面，下旬日均产量回月粗钢产量受节能减排影响呈现两边高中间低的局面，下旬日均产量回升主要是受节能减排力度放松并陆续复产影响。升主要是受节能减排力度放松并陆续复产影响。打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台1-8月，我国机械工业产销继
11、续保持高速增长态势，新产品产值增速高于产销增速，特月，我国机械工业产销继续保持高速增长态势，新产品产值增速高于产销增速，特别是工程机械行业新产品产值增长突出，出口交货值增速逐月回升。别是工程机械行业新产品产值增长突出，出口交货值增速逐月回升。1-8月，机械工业月，机械工业全行业共完成工业总产值全行业共完成工业总产值89552.51亿元，同比增长亿元，同比增长35.31%，增速比去年同期提高，增速比去年同期提高25.61个百分点，比上月回落个百分点，比上月回落0.51个百分点；全行业共完成销售产值个百分点；全行业共完成销售产值87501.44亿元，同亿元，同比增长比增长35.98%，增速比去年同
12、期提高，增速比去年同期提高26.62个百分点，比上月回落个百分点，比上月回落0.61个百分点。个百分点。机械行业调研反映机械行业调研反映9月份机械行业完成情况略高预期，机床需求继续恢复。工程机械需月份机械行业完成情况略高预期，机床需求继续恢复。工程机械需求在求在9月环比回升。重型机械需求仍然持续低迷，但企业对后期核电设备和铁路设备需月环比回升。重型机械需求仍然持续低迷，但企业对后期核电设备和铁路设备需求保持乐观。求保持乐观。整体来看，工程机械企业反映整体来看，工程机械企业反映9月需求出现了一定程度的反弹。经过月需求出现了一定程度的反弹。经过7，8月份的需求低谷，企业预期月份的需求低谷，企业预期
13、4季度销量能够维持环比小幅的增长。企业对于当前基建的季度销量能够维持环比小幅的增长。企业对于当前基建的需求还比较乐观，大部分企业认为当前基建仍然能够带动工程机械销量维持较高的水需求还比较乐观，大部分企业认为当前基建仍然能够带动工程机械销量维持较高的水平。平。 三、板材下游需求后期持续温和释放三、板材下游需求后期持续温和释放打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台9月份中国制造业采购经理指数（月份中国制造业采购经理指数（PMI）为）为53.8，比上月上升，比上月上升2.1个百分点。个百分点。钢铁行业钢铁行业PMI指数指数9月份有所回落，但仍在临界点月份有所回落，但
14、仍在临界点50%以上。以上。9月份钢铁行业月份钢铁行业PMI指数较指数较8月份下降了月份下降了2.6个百分点。个百分点。其中，新订单指标和新出口订单指标其中，新订单指标和新出口订单指标环比均有所回落。环比均有所回落。9月份钢铁企业新订单指标为月份钢铁企业新订单指标为52.7%，较，较8月份下降月份下降2.8个百个百分点；新出口订单指标为分点；新出口订单指标为44.6%，较，较8月下降了月下降了0.5个百分点。个百分点。这一指数反映这一指数反映的是未来两个月钢铁国内需求情况，因为订单一般在下月或者下下月交货。的是未来两个月钢铁国内需求情况，因为订单一般在下月或者下下月交货。这一指数说明钢铁需求这
15、一指数说明钢铁需求10月、月、11月依然保持相对平稳偏弱的水平。月依然保持相对平稳偏弱的水平。关于后期需求，未来关于后期需求，未来10月、月、11月的需求不会出现过于明显的好转迹象。保守月的需求不会出现过于明显的好转迹象。保守预计需求会在预计需求会在10月份保持相对平稳的释放状态，随着价格波动出现反复，但月份保持相对平稳的释放状态，随着价格波动出现反复，但总体释放依然保持目前水平。另外，在南北区域上需求可能也会产生差异，总体释放依然保持目前水平。另外，在南北区域上需求可能也会产生差异，随着北方各省市节能减排政策的大力推进，一刀切的限电限产处处可见，这随着北方各省市节能减排政策的大力推进，一刀切
16、的限电限产处处可见，这一方面对钢厂生产起到制约作用，但另一方面对于下游一些小机械加工制造一方面对钢厂生产起到制约作用，但另一方面对于下游一些小机械加工制造厂也会产生同样的效果，以北方廊坊、衡水、保定等小机械加工聚集区为例，厂也会产生同样的效果，以北方廊坊、衡水、保定等小机械加工聚集区为例，由于强制性限电、停电所导致的小型加工制造企业停产减产的现象比较普遍，由于强制性限电、停电所导致的小型加工制造企业停产减产的现象比较普遍，对板材类采购起到明显的抑制作用。对板材类采购起到明显的抑制作用。国庆节后国内钢材价格走势来看，虽然股市连续大涨，但期货、电子国庆节后国内钢材价格走势来看，虽然股市连续大涨，但
17、期货、电子盘跟涨不积极，多次冲高未果。这种现象说明目前现货市场面临的压盘跟涨不积极，多次冲高未果。这种现象说明目前现货市场面临的压力非常大，钢材期货、电子盘市场面临着非常大的套保盘抛压。本周力非常大，钢材期货、电子盘市场面临着非常大的套保盘抛压。本周股市大涨股市大涨200多点，接近多点，接近3000点大关，此继续大涨可能性较小，近期点大关，此继续大涨可能性较小，近期可能出现调整。一旦股市出现调整、下跌，钢材期货、电子盘价格很可能出现调整。一旦股市出现调整、下跌，钢材期货、电子盘价格很可能跟随跳水，现货市场价格将继续下跌，跌幅可能会加大。可能跟随跳水，现货市场价格将继续下跌，跌幅可能会加大。从中
18、期来看，目前热卷从中期来看，目前热卷4200-4300元虽然不高，但此价格水平钢厂仍元虽然不高，但此价格水平钢厂仍有有200元以上的利润。四季度长协矿价格下跌元以上的利润。四季度长协矿价格下跌10%，至，至135-140美元左美元左右，以此计算钢厂成本将降至右，以此计算钢厂成本将降至4000以下，长协矿价格下降将降低后期以下，长协矿价格下降将降低后期价格回调的支撑点位，价格回调的支撑点位，12月、月、1月现货价格可能跌破月现货价格可能跌破4000元的关口。元的关口。现在各地较高的库存，后期库存可能继续增加，目前的价格水平做冬现在各地较高的库存，后期库存可能继续增加，目前的价格水平做冬储仍显得偏高，价格不跌到储仍显得偏高，价格不跌到4000以下，不利于冬储。以下，不利于冬储。从长期走势来看，在全球各国竞相货币贬值、通货膨胀压力不断增大从长期走势来看，在全球各国竞相货币贬值、通货膨胀压力不断增大的情况下，一旦钢材现货价格跌至的情况下，一旦钢材现货价格跌至4000以下，就可以适当的进行储货，以下，就可以适当的进行储货，价格越低，就应该越多的储货。价格越低，就应该越多的储货。打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台打造全球最大的钢铁信息和钢铁交易平台兰格网期待与您的合作兰格网期待与您的合作谢谢谢谢
