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1、上海理财专修学院培训体系 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life, there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望目 录第一部分：学院简介第二部分：我们的培训体系第三部分：对金融培训的思考和实践上海理财专修学院介绍上海理财专修学院介绍是经国家有关部门批准、备案的高等非学历教育机构，是目前国内唯一的理财专业专科学院。学院致力于为中国的金融机构，特别是银行系统培养优秀的专业人才和营销业务人员。同时，面向社会大众提供财商和投资理财实务培训。主要专长在个人理财、企业理财、风险管理、金融营销和客户服务等方向。上海
2、理财专修学院介绍上海理财专修学院介绍学院结合自身特点，以专注务实的态度和不断创新的精神，构建了一套具有本土化、自主知识产权的理财学科系统，以及符合市场需求的课程与教学体系。学院与国内外知名教育机构、金融机构和金融监管机构建立广泛的战略合作，如：中国银行业协会、上海及各地银行业协会、香港银行学会、美国财富管理学会、瑞士商业与金融大学、加拿大维多利亚大学、香港城市大学、新加坡财富管理学院、上海职业能力考试院等。上海理财专修学院介绍上海理财专修学院介绍学院拥有一支学识渊博、实战经验丰富、治学严谨的教师队伍。聘请了多位名师作为我们的特聘教授。聘请了著名经济学家茅于轼先生为学院的首席经济学家，前花旗银行
3、亚太区副总裁谭兆璋先生为学院的首席顾问。学院还参与了中国银行业从业资格考试认证体系、国家劳动部理财规划师认证体系以及上海金融理财师认证体系的建设工作。为中国理财行业的规范发展做出了应有的贡献。上海理财专修学院介绍上海理财专修学院介绍到目前为止，学院共开发了三十多种培训课程，已开设了二百多个培训班，培养了各类学员上万人。上海理财专修学院植根于上海这片金融沃土，发挥自身资源优势，借鉴国内外理财教育经验，确立诚信、务实、实用的办学理念，教学与实践相结合，愿为中国未来理财行业的蓬勃发展贡献绵薄之力，为中国金融机构培养优质人才。发 展 历 程2001年上海点金理财培训公司理财周刊培训部2003年10月上
4、海理财专修学院2006年8月 理财活动专家讲坛 大家之言，拨开市场迷雾投资研修沙龙 高谈阔论，体验理财乐趣投资研习社 实战分享，把握财富脉搏点金理财俱乐部沟通平台文化休闲活动 交朋结友，丰富都市生活合作增值共同举办市场活动客户资源和服务资源共享共赢金融机构专场招聘会 网罗人才，开启精彩人生 学 院 师 资（部分）茅于轼著名经济学家，上海理财专修学院首席经济学家，天则经济研究所名誉理事长。谭兆璋（港）前花旗银行亚太区副总裁，上海交通大学校董，著名古地图收藏家，上海理财专修学院首席顾问。吴瑛学院特聘教授，著名理财专家，中国银行业从业资格考试认证体系制定专家，具体负责人。前中国银行业从业协会培训部主
5、任。香港银行学会中国代表处负责人。刘彦斌学院特聘教授。著名理财专家，国家劳动部理财规划师项目秘书长。李坚平李坚平 学院特聘教授，企业理财专家。贺宛男贺宛男 学院特聘讲师，著名上市公司财务分析师，理财周刊专栏作家。汪汪 标标 美国伊利诺斯大学芝加哥分校工程硕士学位。参与了国内第一本面向个人的理财类杂志理财周刊的创立工作，参与编辑和出版了理财通、一生理财、美国人如何理财、上海富爸爸、赚钱上海滩等一系列理财书籍。贺贺 明（美）明（美） 美国国际管理商学院 MBA、国际金融理财协会会员、资深金融理财专家和培训师，美国注册金融理财师（CFP），个人金融理财业的资深专家，国际金融理财协会（FPA）的会员。
6、多年国内外证券投资和企业重组并购经验及金融理财实践经验。赵鸿祥赵鸿祥 学院特聘讲师，长期的金融营销和客户关系管理的实践和培训。陆陆 飙飙 中国寿险高级讲师、企业管理咨询高级项目顾问、首席培训师，上海证券报、风尚周报、财富智慧等理财专栏作家，擅长市场营销学、金融理财类、卡耐基课程、团队管理，领导力艺术等。王王 晶晶 MBA、CPA、高级会计师，现任国内某金融上市公司总部高级经理，具有五年以上培训经验，擅长财务管理、会计、税收筹划、风险管理与保险规划、退休规划等领域。我们的客户第一期个人理财核心课程班（左上）中国银行业从业资格认证培训班（左右）国家理财规划师认证培训班（右下） 为好男儿讲解公众人物
7、如何理财（右上）为市民做理财咨询（右下）1、学员赠送学院牌匾2、2008投资报告年会学院特聘 教授茅于轼作主题演讲3、4、参加理财博览会 公开课非专业人士投资理财类课程综合理财实务课程城市有产者的理财圣经14全球投资王道课程高净值人士的投资宝典28K线中的财富密码 股票投资实操课程 3*3小时优雅女性财富沙龙成就知性女性丰满人生28未来栋梁财商训练系列 少儿财商训练营人生之初的必修课2 财富接班人培养计划未来财富精英的成长阶梯24收藏鉴赏与投资研修收藏爱好者和投资者5投资理财沙龙点金俱乐部和金融机构高端客户活动投资理财沙龙全球化背景下的理财攻略布局 2010各种投资理财渠道综合比较分析和建议股
8、票投资实战投“基”攻略外汇投资方式实战指南房产投资分析与方法信托投资分析海外市场投资黄金投资普洱茶的品鉴与收藏实业产权投资私募基金家庭财务风险管理婚姻震荡中的财富保护财富转移与传承企业资产与个人资产的分离与增值考培证书课程 中国银行业从业资格考试中国银行业从业资格考试( (公共模块、个人理财、公共模块、个人理财、风险管理风险管理) )考前培训考前培训 上海金融理财师（初级、中级）考前培训上海金融理财师（初级、中级）考前培训 环球财富管理师暨瑞士私人银行研修考察培训环球财富管理师暨瑞士私人银行研修考察培训 加拿大维多利亚大学加拿大维多利亚大学EMBAEMBA合作项目合作项目Keiser Univ
9、ersity MBA 项目项目 国家理财规划师国家理财规划师(ChFP)(ChFP)考培班考培班 美国注册财务策划师美国注册财务策划师(RFP)(RFP)考培班考培班考培证书课程 注册金融分析师（注册金融分析师（CFACFA） 国际金融风险管理师（国际金融风险管理师（FRMFRM）考前培训）考前培训 注册企业财务顾问（注册企业财务顾问（CFCCFC）考前培训）考前培训理财师证书培训计划目前我院举办的理财师培训证书如下：美国注册理财师RFP国际理财师认证证书国家劳动部理财规划师国家官方理财师证书理财师证书培训计划RFP美国注册理财师RFP培训根据RFPI国际标准委员会的要求，RFP须完成至少12
10、0课时的专业课程，课程体系分为五大模块理财策划基础（Foundation of Financial Planning)投资规划（Investment Planning)保险规划（Insurance Planning)税务及退休规划（Tax&Retirement Planning)理财策划实务（Practice of Financial Planning)该课程根据RFP美国专业教育体系，结合中国金融理财服务市场的现状和特点，教学内容系统全面授课形式采取课堂讲授、分组讨论和案例理财师证书培训计划CHFP国家劳动部理财师CHFP培训国家劳动和社会保障部组织成立 了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布
11、了理财规划师国家职业标准，课程体系分为三大部分：理论知识专业能力案例分析理财规划师国家职业资格分为三级，一级为“高级理财规划师”，二级为“中国理财规划师”，三级为“助理理财规划师”各个等级对从业时间和学历有不同的要求金融理财师金融理财师培训上海市人力资源和社会保障局、上海市职业能力考试院颁发上海市专业技术水平认证证书 ，课程科目分为三大部分：金融理财实务与规范金融理材基础金融理财筹划金融理财师职业资格分为两级，一级为“初级金融理财师”，二级为“中级金融理财师”各个等级对从业时间和学历有不同的要求内训课程通用类理财师证书类理财实战经典案例研修课程理财实战经典案例研修课程3*3金融营销业务能力进阶
12、培训体系金融营销业务能力进阶培训体系顾问式金融营销训练课程顾问式金融营销训练课程富人投资心理学富人投资心理学商业银行个人金融业务和最新发展趋势和产品创新商业银行个人金融业务和最新发展趋势和产品创新商业银行全面风险管理实务商业银行全面风险管理实务银行财富管理（理财）中心业务管理规范与流程银行财富管理（理财）中心业务管理规范与流程私人银行业务及在中国的前景私人银行业务及在中国的前景理财规划师培训课程理财规划师培训课程链接链接内训课程按岗位支行行长系列课程网点负责人系列课程对私理财经理系列课程对公客户经理系列课程大堂经理系列课程临柜人员系列课程内部讲师系列课程新员工入职培训分支行行长系列课程培训目标
13、系统学习管理系统设计，真正管理好一家面向市场的商业银行把握支行、网点发展脉搏，丰富知识和开阔视野，熟悉先进理论，提高竞争力掌握银行经营操作中的各种风险，发展与稳健并重理论知识与实践操作并重，培训与咨询同步分支行行长系列课程适用岗位课程类别 课程名称支行行长素质类文化中国中国人价值体系和思维方式1易经与中国文化1宏观经济分析与投资市场解读1职业经理人的七项修炼2金融行业职业竞争力的塑造与提升1 借鉴与反思海外商行经营与管理体验研修1 分支行行长系列课程适用岗位课程类别 课程名称分支行长管理类卓越管理管理技能的全面提升1让我们一起追求卓越优质团队建设1分支行风险管理实务1银行转型期的危机管理1 目
14、标与绩效管理1优质服务品质控制与管理1 情境领导1销售团队管理1分支行行长系列课程适用岗位课程类别 课程名称分支行长业务类市场细分与竞争策略案例分析与借鉴1商行分支行的市场营销策略与实操案例 1数据库分析与业务体系建设1从业务数据到客户知识到客户体验商业银行业务创新和发展趋势1客户关系管理从理念到实务1大客户的开拓与管理1网点负责人系列课程培训目标网点负责人作为业务第一线管理人员，全面提升绩效管理能力学习网点现场管理及员工管理实战技能掌握大客户开拓和管理方法学习并识别银行网点操作中的法律风险，有效规避学习银行网点布局、规划与设置方法网点负责人系列课程适用岗位课程类别 课程名称网点负责人素质类文
15、化中国中国人价值体系和思维方式1商务礼仪1宏观经济分析与投资市场解读1职业经理人的七项修炼2金融行业职业竞争力的塑造与提升1 公众演讲与表达技巧1 网点负责人系列课程适用岗位课程类别 课程名称网点负责人管理类高效时间管理1部属培育与有效授权1人员激励与土气提升1如何提升基层管理骨干的管理能力1 目标与绩效管理1优质服务品质控制与管理1 网点现场管理1销售团队管理1网点负责人系列课程适用岗位课程类别 课程名称网点负责人业务类市场细分与竞争策略案例分析与借鉴1商行分支行的市场营销策略与实操案例 1数据库分析与业务体系建设1从业务数据到客户知识到客户体验客户抱怨与投诉处理技巧1客户关系管理从理念到实
16、务1大客户、集团客户的开拓与管理1对私理财经理系列课程培训目标充分解读客户，挖掘客户深层次需求，提升每位客户贡献度规范理财营销工作流程，掌握切实有效的营销方法与实务通过实战型营销训练，切实提高营销业绩构筑客户服务网络，形成有效转介绍源泉，扩大新增客户群明晰客户管理方法，提升客户服务能力对私理财经理系列课程岗位课程类别 课程名称理财经理素质类文化中国中国人的价值体系和思维方式1客户服务技巧与礼仪1公众演讲与表达技巧 1时间、情绪与压力管理1理财经理职业素养构成与养成1 对私理财经理系列课程岗位课程类别 课程名称理财经理技能类客户消费心理与购买行为分析 1富人理财心理学分析与运用1理财经理顾问式营
17、销 2-3数据库营销数据挖掘与流程再造1客户关系管理建立、维护与发展1对私理财经理系列课程适用岗位课程类别 课程名称理财经理专业类宏观经济分析与投资市场 1从公开的信息解读市场1各投资理财市场综合分析1 -2理财规划实战训练全案例研修2-4 理财产品推荐与呈现1财富的分配、传承和转移1投资心理学博弈与心态1对公客户经理系列课程培训目标充分解读中小企业金融需求与业务各类，了解、借鉴国内外金融机构中小企业业务模式全方位分析中小企业主心态与需求，挖掘客户深层次需求，提升每位客户贡献度通过实战型营销训练，提升中小企业开发、营销技巧、客户关系维护和服务能力通过大量实战案例，从财务分析、税收管理的角度迅速
18、识别客户类型及成长阶段，了解客户不同阶段需求并以此设计不同方案，同时掌握领导的方案实话及沟通技巧通过丰富的实战案例对中小企业风险评估和信贷营销、贷后管理分析，以掌握中小企业客户信贷风险特点，并有针对性地进行营销和有效的贷后管理、催收管理。对公客户经理系列课程岗位课程类别 课程名称客户经理素质类中小企业生态环境与企业理财宏观环境分析1中小企业金融需求及国内外金融机构业务模式1商务礼仪1公众演讲与表达技巧1 时间、情绪与压力管理1对公客户经理系列课程岗位课程类别 课程名称客户经理技能类企业经营与理财企业重组、融资上市及PE 1中小企业主财富心理分析与运用1中小企业增值服务法律、风控与管理诊断1打造
19、客户合作关系的铁链1对公客户经理系列课程适用岗位课程类别 课程名称客户经理专业类宏观经济分析与投资市场 1财务分析与税务管理及信用与融资1各投资理财市场综合分析 1-2综合理财需求方案制作与呈现全案例研修2 财富的分配、传承和转移1风险管理1大堂经理系列培训课程目标深刻体会和了解大堂经理的角色定位所包含的元素规范工作流程、掌握工作流程的关键点体验主动营销技巧对营业厅带来的营销力提升明晰客户管理方法，提升客户服务能力大堂经理系列培训适用岗位课程类别课程名称大堂经理2*3素质类大堂经理角色定位和工作职责 产品萃取方法与工作指引 完美职业形象与行为礼仪规范情绪与压力管理技能类消费者心理及行为分析 营
20、业环境管理优质客户服务及服务补救主动服务营销大堂咨询受理与业务推介大堂经理系列培训三层进阶培训体系适用阶段课程类别课程内容第一阶段2专业技能提升常用知识和技巧1、产品萃取方法2、电子渠道3、工作联系指引沟通和礼仪技巧1、客户满意的沟通技巧2、行为礼仪规范3、塑造大堂经理完美职业形象营业环境管理1、营业前准备2、营业中维护1）网点营业秩序维护2）柜面动态关注3）卫生及服务设施巡查营业后小结1、及时处理客户意见和建议2、记录并整理当日营业情况3、梳理确认次日工作重点大堂经理系列培训适用阶段课程类别课程内容第二阶段2优质客户服务客户服务1、分流引导2、咨询服务3、协助服务4、大堂经理服务意识和技能提
21、升1）主动相迎的最佳时机2）服务意识院态度决定一切3）主动与客户招呼4）如何引导客户5）情绪自控的八种方法6）服务技能之形体语言7）肢体语言技巧8）大堂经理接待客户技巧9）银行会客室入座原则服务补救1、抱怨投诉处理2、突发事件处理3、如何正确对待客户投诉与抱怨1）客户投诉原因分析2）正确处理客户投诉3）如何处理客户投诉4）特殊客户投诉处理技巧5）如何解答疑问和处理异议6）分享如何做到周到的银行 大堂服务大堂经理系列培训适用阶段课程类别课程内容第三阶段2主动服务营销营销机会挖掘1、寻找营销时机并介入2、探寻客户需求3、潜在客户推荐及产品推介4、大堂经理客户营销1）大堂经理胜任“ASK”模型2）四
22、种典型客户类型3）顾客购买决策过程4）客户需求和介绍信息5）了解客户需求的方法6）“MAN”要客户识别技巧7）“SPIN”顾问式销售技巧8）大堂经理业务学习资料以上培训体系每一阶段均配合演练与角色扮演，帮助受训人员充分了解角色定位。临柜人员系列课程课程目标系统学习柜面服务技巧熟练掌握金融业服务礼仪规范提高专业技能，提高业务办理效率提升柜面营销意识和技能临柜人员系列课程适用岗位课程类别课程名称临柜人员素质类2银业柜台服务礼仪 银行柜员规范化服务 柜面业务法律风险防范阳光心态与职业精神塑造技能类3柜面主动服务营销 客户抱怨与投诉处理银行卡营销技巧柜员等级考试培训综合柜员业务能力培训内部讲师系列课程
23、课程目标掌握培训前的教案准备与课程设计提高表示技巧与表达能力通过进阶培训，提高课堂的掌控力掌握系统的培训体系与课程系列设计方法及思路取得TTT专业培训等级证书内部讲师系列课程适用岗位课程类别课程名称内部讲师技能类育师有道0-内训师选拔 育师有道1-内训师授课技巧培训育师有道2-内训师课程开发培训育师有道3-内训师课程高级培训 培训体系规划与年度培训计划制定 演讲与表达技巧培训技巧之一新进员工培训 培训技巧之二客户服务培训培训技巧之三销售技巧培训新员工入职培训课程目标帮助新员工快速了解银行工作流程建立良好的职业心态与团队合作精神初步掌握宏观经济、理财基本知识新员工入职培训适用岗位课程类别课程名称进新员工素质类职业素养与职业礼仪 .5职业生涯规划与个人发展.5 时间管理与工作效率提升.5阳光心态与职业精神塑造.5技能类打造高绩效团队 .5沟通技巧与良好人际关系建立.5宏观经济分析与投资市场 1各投资理财市场综合分析2理财师证书12 金融培训现状我们的优势A.媒体平台和客户资源形成整合优势B.较高的知名度和品牌优势C.培训内容实用性、贴近市场谢谢！谢谢！
