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1、支付宝机票行支付宝机票行业分析分析报告告报 告 大 纲机票行业总体情况概述机票行业销售链分析支付宝机票行业解决方案支付同业竞争对手分析相邻产业的发展对机票行业的影响支付宝产品目标和市场策略一、机票行业总体情况概述航空公司分类 航 三大航空 国航 空 东航 公 南航 市场占有率 司 地方航空公司 上海航空 95%以上 的 厦门航空 分 海南航空 类 深圳航空等 民营航空公司 东星 春秋等十大航空出港城市04-06年民航运输市场统计数据机票单价按750元计算（以下根据民航总局数据）民航总局统计数据2004年2005年2006年运输人次（亿人次）1.21.381.6市场容量（亿元）900103512
2、00中国民航电子客票发展历程2000年年第一张第一张ET诞生诞生2004年年ET使用率不到使用率不到7%2005年年国航等航空公司国航等航空公司为首加入为首加入BSP2006年年10月月民航总局停止民航总局停止发放纸质机票发放纸质机票2007年年目标全面实现目标全面实现客票电子化客票电子化2001年-2007年网上订票交易额的增长及原因 我我们认为，ET从从05年开始有突破性年开始有突破性进展。展。这和政策背景以及乘客和政策背景以及乘客购买习惯的改的改变是密不可分的。是密不可分的。国际同行经验借鉴 国际航协（IATA）在全球有250个航空公司会员，电子客票的渗透率达到80.4% 电子客票的特点
3、：1、配套服务完善，使用便捷，比如在比如在线订票和支付票和支付；2、航空公司直销比例大，甚至取消代理佣金3、GDS功能强大，市场竞争充分4、代理不再局限于机票销售，依靠转型求生存07年民航市场容量预测中国民航总局预测，2007年中国民航运输旅客量将达到1.85亿人次人次，市场容易近近1400亿。电子支付产业和电子客票的成长环境相辅相成，也将进入一个高速增长阶段。二、机票行二、机票行业的的销售售链分析分析机票销售模式ET销售沿袭代理制，辅以航空公司直销的模式ET的普及将引起机票销售渠道的重大变革 和机票销售链中各主体的利益冲突航空公司大力发展ET的动力所在发展直销发展直销结合在线支付,加快资金回
4、收节省代理佣金业务流程便捷,吸引高质量商务旅客降低印刷管理成本ET发展影响了票代的处境ET普及普及压缩了机票代理压缩了机票代理市场的空间市场的空间中航信的市场垄中航信的市场垄断地位断地位,增加了票代运营增加了票代运营成本成本ET不成熟不成熟增加了票代的运增加了票代的运营成本营成本乘客是电子客票（ET）的受益体用在线购买和支付，用在线购买和支付，使使ET购票过程更便捷购票过程更便捷节省了代理佣金，节省了代理佣金，可以拿到更多航空公司返利可以拿到更多航空公司返利避免机票遗失等原因避免机票遗失等原因无法登机无法登机对乘客的分析1乘客基本可以分为三类 个人乘客、企业乘客，和旅行团(包机)乘客 （参考民
5、航总局抽样调查数据）对乘客的分析2针对商务型乘客的年年龄段段和学学历程度程度两项特性的分析如下 （参考行程单广告总代理北京观乾广告公司调查数据）ET的销售流程图中航信BSPET出票，返还3%的代理佣金航空公司和中航信订座系统对接，元的系统使用费航空公司本票出票，并有销售奖励航空公司ET直销,有更多让利空间一级或二级票代销售ET出票ET分利XET销售中的资金流向图1 - 对于乘客乘客向航空公司订票支付票款乘客向票代订票支付票款ET销售中资金流向图2 -对于行业内客户中航信与航空公司结算票款及系统使用费中航信与一级票代结算票款和代理佣金航空公司与票代结算直销票款及销售奖励 一级票代与二级票代结算票
6、款及佣金支付宝可以介入的支付环节1、乘客购票环节： 个人乘客，即时到账付款 企业乘客，月结方式付款 旅行团乘客，一次性不定期付款支付宝可以介入的支付环节2、行业内客户的资金结算环节 票代与票代之间：即时分账结算 票代与航空公司之间：票款及销售奖励结算支付宝目前难以介入的环节1、包机乘客与航空公司的票款结算环节 原因：目前是各银行的重点业务，背景很深2、中航信与上下链的票款与佣金结算环节 原因：由国际航协指定结算银行，具有垄断性 质，目前是通过工行结算典型票代样本分析票代样本样本背景业务模式机票销售模式年交易额ET占比电子支付占比莱斯达中国民航电子商务网，全面较大票代之一机+酒+旅+航货运+航险
7、呼叫中心+线下网点+网站9亿（5个直属分公司）5%易网通www.et-南航电子客票销售平台，广州前三，广东省为主机+酒+旅呼叫中心+线下网点+网站4.2亿21%10%ET实现电子支付的情况 由于没有官方数据支持，本文提供三份数据给大家参考数据一：艾瑞调查预测：ET实现电子支付的情况数据二：民航资源网抽样，样本1380份，抽样时间：07.3.10-4.30ET实现电子支付的情况数据三：票代样本易网通公司实际数据，并进行三份数据对比如下：数据来源艾瑞调查民航资源网抽样票代样本07年电子支付总交易额 （亿元）2203865507年电子支付占市场总量的比例16%28%4%07年机票市场总容量 （亿元）
8、1380 三、支付宝行三、支付宝行业解决方案解决方案支付宝机票行业支付产品手机支付网汇E支付实时分账功能四、支付宝同四、支付宝同业竞争争对手分析手分析捷银公司会员数量：100万左右、主要产品：以手机支付为主扣款方式：电话银行扣款行业介入程度：除南京以外均暂未介入产品优势：产品可直接应用到机票行业 联通、移动、市政缴费等行业运用成熟产品劣势：用户开通须信赖电话银行，门槛较高其它支付平台，各大银行、VISA等网银用户数量：06年底4000万银行支付产品：网银、电话银行、信用卡支付银行的竞争优势： 和机票行业的深厚合作背景 中航信上下链环节的银行垄断性质 限制信用卡限额放开，对竞争者形成压力银行的竞
9、争劣势： 主要信赖网银产品，而网银用户数量有限 在票代环节没有产品优势，不能充分满足票代需求五、相五、相邻产业发展展对机票机票业的影响的影响相邻产业与机票业的关系机票、旅游、酒店的销售渠道重叠度越来越高相关产业的发展都大力地推动了机票的电子化进程GDS功能越强大，国际市场竞争力就越强国际先进经验，集成了食、住、行、游、购、娱六产业于一体的综合应用系统2006年携程主要业务营收分布 数据来自艾瑞数据来自艾瑞调查携程业务模式包括携程业务模式包括呼叫中心、网站和呼叫中心、网站和线下网点。有统计线下网点。有统计其其70%的收益来自的收益来自呼叫中心呼叫中心,线上支付线上支付比例不大比例不大携程机票业务
10、历年营收情况 数据来自艾瑞数据来自艾瑞调查六、支付宝六、支付宝产品目品目标和市和市场策略策略支付宝产品目标-充分充分满足客足客户需求需求1、各类型乘客利用支付宝便捷地预订ET 个人乘客：即时到账支付票款 企业乘客：月结方式支付票款（*） 旅行团乘客：不定期地一次性支付票款2、行业内客户快速安全资金结算 即时分账功能可以满足票代之间，票代与航空公司之间资金结算需要。 支付宝产品目标-未来目未来目标1、手机支付功能进一步完善，简化流程2、用丰富的支付渠道来应对与银行的竞争3、票代发展相邻产业的需求，量身定制支付产品支付宝市场策略与机票行业的大客户进行品牌合作乘客教育，常旅客购买习惯的教育培养，是07年的主要目标票代合作，选择有典型代表性的票代进行重点合作，是07年的主要方向谢 谢 大大 家！家！
