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1、理财经理充实的一天理财经理充实的一天万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究课程目标课程目标v使理财经理初步了解活动管理的意义，明确如何使理财经理初步了解活动管理的意义，明确如何通过合理安排每日活动来提高工作效率。通过合理安排每日活动来提高工作效率。课程大纲课程大纲 理财经理每日工作理财经理每日工作1活动管理要领活动管理要领2成功理财经理充实的一天成功理财经理充实的一天3理财经理每日工作理财经理每日工作v客户服务客户服务v分析客户需求分析客户需求v销售和促成销售和促成v售后服务售后服务v整理客户资料整理客户资料v参加培训与会议参加培训与会议v订立目标、计划订立目标、计划v处理个人事务
2、处理个人事务v万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究课程大纲课程大纲 理财经理每日工作理财经理每日工作1活动管理要领活动管理要领2成功理财经理充实的一天成功理财经理充实的一天3活动管理的含义活动管理的含义v所谓活动管理是指通过一系列的管理工具，将理财所谓活动管理是指通过一系列的管理工具，将理财经理的各项活动记录下来，并加以分析、整理，以经理的各项活动记录下来，并加以分析、整理，以便理财经理更有针对性、更合理地规划自己的工作。便理财经理更有针对性、更合理地规划自己的工作。v万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究活动管理的必要性活动管理的必要性v理财经理所面对的行销难题理财
3、经理所面对的行销难题n2% 拜访n5% 展示建议书n8% 促成n35% 形成准客户n46% 时间管理及个人工作效率 理财经理每天最重要的工作是什么？ 活动活动拜访拜访活动量的增活动量的增加就加就意味着财富的意味着财富的积累积累v90%的销售收入取决活动量的积累。的销售收入取决活动量的积累。v另外另外10%由推销的技巧带来。由推销的技巧带来。v万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究活动管理要领（活动管理要领（1/2）v养成良好工作习惯养成良好工作习惯 n 今日事，今日毕v合理安排时间合理安排时间v合理分配工作流程与目标合理分配工作流程与目标v持续销售动作持续销售动作v随时随地做好客户
4、服务随时随地做好客户服务v一日之计在于一日之计在于“昨晚昨晚”v一周之计在于一周之计在于“上周末上周末”v一年之计在于一年之计在于“冬冬”v一生之计在于一生之计在于“勤勤”活动管理要领（活动管理要领（2/2）课程大纲课程大纲 理财经理每日工作理财经理每日工作1活动管理要领活动管理要领2成功理财经理充实的一天成功理财经理充实的一天3v万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究如何安排充实的一天如何安排充实的一天v前一天晚上做好明天的工作计划前一天晚上做好明天的工作计划v遇到状况，立即调整，不可等待或拖延遇到状况，立即调整，不可等待或拖延v每天晚上定时总结并计划一天的工作每天晚上定时总结并
5、计划一天的工作 拜访客户的最佳时间拜访客户的最佳时间v公务员：工作时间内，切勿在午饭前和下班前公务员：工作时间内，切勿在午饭前和下班前v教师：下午教师：下午5:00 之后放学时间之后放学时间v商人：下午商人：下午1:00-3:00v家庭主妇：最好在上午家庭主妇：最好在上午9:00-10:30v工薪阶层：晚上工薪阶层：晚上7:00-9:00v医生：医生：11:00-2:00最好是雨天最好是雨天v财会人员：切忌月底、月初、最好是月中拜访财会人员：切忌月底、月初、最好是月中拜访 成功理财经理充实的一天成功理财经理充实的一天7:00PM 回家，总结当日工作，并计划明日该做之事。（每日须保证5个电话约访
6、，3个有效拜访，1个新增准客户或1个准增员）09:00AM 09:00AM 参加公司早会。参加公司早会。开启新一天的工作开启新一天的工作09:15AM 整理资料，约访客户。10:00AM 拜访客户，客户服务，开展与销售相关工作。（上午2-3访）12:00AM 用午餐，适当休息，约访客户。2:00PM 继续拜访客户。（下午3-4访，可适当做增员拜访）5:15PM 回单位开夕会，汇报当日工作。6:00PM 用晚餐后，继续完成拜访计划。客户关系经营（5-3-1）夕会内容夕会内容v填写工作日志填写工作日志v写出明日拜访计划写出明日拜访计划v主管批阅工作日志主管批阅工作日志v总结一天拜访得失总结一天拜访得失v反应问题反应问题v讨论问题讨论问题v解决问题解决问题结语结语活动管理是事业成功的基础活动管理是事业成功的基础活动管理是事业成功的源泉活动管理是事业成功的源泉辅助工具介绍如何正确使用工作日志？
