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1、中国产业发展规律、研究思路中国产业发展规律、研究思路及信贷风险控制及信贷风险控制电力企业联合会统计信息部主任电力企业联合会统计信息部主任 company name提提 纲纲电力生产与组织体系特征电力生产与组织体系特征1分析电力生产发展和经济运行的关键指标分析电力生产发展和经济运行的关键指标2电力建设发展展望电力建设发展展望3电力投资形势与特点电力投资形势与特点4company name电力工业生产组织体系电力工业生产组织体系电力市场交易电力市场交易(调度中心调度中心)政府宏观控制、协调，市场监管政府宏观控制、协调，市场监管中央发电公司中央发电公司地方发电公司地方发电公司民营发电公司民营发电公司
2、国家电网公司国家电网公司中国南方电网公司中国南方电网公司地方独立供电公司地方独立供电公司company name发电生产组织体系发电生产组织体系燃煤发电燃煤发电水力发电水力发电核能发电核能发电发电资源发电资源煤炭煤炭天然气天然气水力水力石油石油煤气煤气风力风力太阳能太阳能生物原料生物原料垃圾垃圾循环资源循环资源发电上网发电上网分级分级国家电网区域电网省级电网市级电网县级电网独立电网发电类型发电类型风电风电清洁能源为发展方向清洁能源为发展方向company name发电企业体系发电企业体系中央直属中央直属地方投资地方投资自备电厂自备电厂股份制公司股份制公司华能集团公司华能集团公司大唐集团公司大唐
3、集团公司华电集团公司华电集团公司国电集团公司国电集团公司中电投集团中电投集团国家投资公司国家投资公司长江三峡公司长江三峡公司中国核电总公中国核电总公司司广东核电公司广东核电公司广东粤电公司广东粤电公司浙江能源投资浙江能源投资申能公司申能公司江西能源投资江西能源投资河北建投河北建投江苏国信江苏国信贵州金元贵州金元新力公司新力公司华润公司华润公司.宝钢电厂宝钢电厂.company name西北电网西北电网华北电网华北电网东北电网东北电网华东电网华东电网华中电网华中电网国家电网公司国家电网公司国家电力调度中心国家电力调度中心 全国区域电网供应组织结构全国区域电网供应组织结构南方电网公司南方电网公司c
4、ompany name电网输配售关系电网输配售关系工业用户工业用户居民用户居民用户零售零售批发批发配电配电输电输电1000千伏交流千伏交流500千伏交流千伏交流220千伏800千伏直流千伏直流500千伏直流千伏直流110千伏及以下千伏及以下company name电力产品特征国民经济基础性国民经济基础性公共产品的属性公共产品的属性1产品不可缺性产品不可缺性产品普遍服务产品普遍服务安全生产是企安全生产是企业的首要任务业的首要任务2不具产品多样化不具产品多样化和更新换代，但和更新换代，但有产品的差别性有产品的差别性（功率、频率、（功率、频率、电压）电压）.品种的唯一性品种的唯一性3生产与销售瞬间生
5、产与销售瞬间完成平衡，没有完成平衡，没有库存库存不能储存不能储存是一次能源的是一次能源的转换产品转换产品4电力在终端能源电力在终端能源消费的比例是衡消费的比例是衡量社会现代化程量社会现代化程度的标志度的标志company name电力生产投资特征生产集中度生产集中度相对较高相对较高1属于网络式、自属于网络式、自然垄断产业，然垄断产业，技术和调度管理技术和调度管理制度严，制度严，人员素质相对较人员素质相对较高高2高度统一、平衡高度统一、平衡可控、可调，自可控、可调，自动化高动化高进入高参数、大进入高参数、大容量、高电压阶容量、高电压阶段段生产技术密集型生产技术密集型固定资产较大，固定资产较大，回
6、报率不高回报率不高3资本密集型资本密集型环保准入门槛较高环保准入门槛较高4节能减排是关键节能减排是关键company name研究电力生产发展与经营形势研究电力生产发展与经营形势的关键指标的关键指标生产规模：生产规模：发电量发电量反映发电产品反映发电产品规模规模1发电规模性指标发电规模性指标生产设备利用生产设备利用率：率：设备利用小设备利用小时时反映设备利用反映设备利用或备用情况或备用情况12生产能力指标生产能力指标装机容量装机容量1234幻灯片 15发电负荷发电负荷发电最高发电最高负荷负荷发电负荷发电负荷率率company name自自19961996年以来中国的发电装机容量一直居世界第二位
7、年以来中国的发电装机容量一直居世界第二位company name华东、华北、华中及南方电网区域华东、华北、华中及南方电网区域发电设备容量均超过发电设备容量均超过1亿千瓦。亿千瓦。company name拥有一批电源设备容量的大省拥有一批电源设备容量的大省拥有5000万千瓦的大省： 广东（广东（5932万千瓦）万千瓦） 江苏（江苏（5599万千瓦）万千瓦） 山东（山东（5558万千瓦）万千瓦） 拥有4000万千瓦的大省： 浙江（浙江（4936万千瓦）万千瓦） 内蒙内蒙(4205万千瓦万千瓦) 河南河南(4114万千瓦万千瓦)company name20072007年发电设备容量增长较快省发生了区
8、域性转移年发电设备容量增长较快省发生了区域性转移company name 前两年装机容量快速增长的江苏、浙江、山东等省份的装机容量增速已经明显回落； 20072007年装机增速超过全国平均水平的省（区、市）年装机增速超过全国平均水平的省（区、市）省份广西安徽内蒙江西湖北云南辽宁宁夏河南湖南比上年增长（）48.639.838.929.323.82118.7181715.4company name自自19961996年以来中国的发电量也一直居世界第二位年以来中国的发电量也一直居世界第二位company name发电设备利用小时在发电设备利用小时在50005500小时范围内为相对合理的小时范围内为相
9、对合理的company namecompany name研究电力生产发展与经营形势研究电力生产发展与经营形势的关键指标的关键指标生产结构规模：生产结构规模：发电量结构发电量结构幻灯片幻灯片 22发电结构性指标发电结构性指标发电设备利用率发电设备利用率结构结构分电源类型设备分电源类型设备利用小时利用小时1生产能力结构指生产能力结构指标：标：电源设备结构电源设备结构1 2 3 4发电机组容量发电机组容量等级结构等级结构company namecompany namecompany namecompany name2007年电源分类发电生产结构年电源分类发电生产结构 亿千瓦时指标名称指标名称 200
10、72007年年比上年增长比上年增长(%)(%)占全部的比例占全部的比例总总 量量32559 32559 14.414.4100.00 100.00 水水 电电4867 4867 17.617.614.95 14.95 火火 电电26980 26980 13.813.882.86 82.86 核核 电电626 626 14.114.11.92 1.92 风风 电电56 56 95.295.20.17 0.17 company name分类设备发电利用小时情况分类设备发电利用小时情况指标名指标名称称 20200 07 7年年比比上上年年增增长长( () ) 60006000千千瓦及瓦及以上以上电厂
11、电厂发电发电设备设备利用利用小时小时 50501 11 1- -1 18 87 7 水水 电电 35353 32 2139139 火火 电电 53531 16 6- -2 29 96 6 核核 电电 77773 37 7-69-69company name研究电力生产发展与经营形势研究电力生产发展与经营形势的关键指标的关键指标用电负荷指标用电负荷指标最高用电负荷最高用电负荷电力供应指标电力供应指标供、售电量指标供、售电量指标供电量供电量售电量售电量电力消费（用电）电力消费（用电）指标指标总量总量分产业结构分产业结构1分省分省company name2007年全国电力消费分产业结构年全国电力消费
12、分产业结构全年用电全年用电量（亿千量（亿千瓦时）瓦时）比上年增长比上年增长占全社会用占全社会用电电比重比重对全社会用对全社会用电电增长贡献增长贡献全年（）全年（）全年（）全年（）全年（）全年（）全社会全社会324583245814.4214.42100100100100第一产业第一产业8608605.195.192.652.650.680.68第二产业第二产业248472484715.6615.6676.5576.5582.4782.47第三产业第三产业3167316712.0812.089.769.768.448.44城乡居民生活城乡居民生活3584358410.5510.5511.0411
13、.047.57.5company name研究电力生产发展与经营形势研究电力生产发展与经营形势的关键指标的关键指标电网变电容量电网变电容量总量总量分电压等级分电压等级电网供应设备指标电网供应设备指标跨区、跨省输电跨区、跨省输电容量容量西电东送输电通西电东送输电通道道电网输电线路电网输电线路总量分电压等级company name2007年电网输变电规模年电网输变电规模全国全国220千伏及以上输电线路：千伏及以上输电线路：回路长度达回路长度达32.71万公里，同比增长万公里，同比增长14.21；变电容量达变电容量达11.44亿千伏安，同比增长亿千伏安，同比增长18.71。其中：其中：500千伏输电
14、线路：千伏输电线路：回路长度回路长度:90426公里，占公里，占220千伏以上千伏以上27.65变电容量：变电容量：114445万千伏安，占万千伏安，占220千伏以上千伏以上32.22%company name2007年新增电网输变电规模年新增电网输变电规模新增新增220千伏及以上电网千伏及以上电网:线路线路41462公里，公里，同比增加同比增加6618公里公里；变电容量变电容量18848万千伏安，万千伏安，同比增加同比增加3500万千万千伏安。伏安。 其中其中:500千伏及以上电网新增千伏及以上电网新增: 线路线路15484公里公里,占占220千伏及以上千伏及以上37.34% 变电容量变电容
15、量8005万千伏安万千伏安,占占220千伏及以上千伏及以上42.47%company name五年内变电容量翻了一番，输电线路长度净增加80左右company namecompany namecompany name全国各电压等级比例情况回路长度回路长度公共变压器容量公共变压器容量220220千伏及以上占千伏及以上占3535千伏以上比例千伏以上比例500500千伏占千伏占3535千伏以上比例千伏以上比例220220千伏及以上占千伏及以上占3535千伏以上比例千伏以上比例500500千伏占千伏占3535千伏以上比千伏以上比例例29.43 29.43 8.14 8.14 55.26 55.26 1
16、7.81 17.81 company name研究电力生产发展与经营形势研究电力生产发展与经营形势的关键指标的关键指标厂用电率厂用电率节能经济指标节能经济指标线损率线损率网损网损发电煤耗发电煤耗供电煤耗供电煤耗company name研究电力生产发展与经营形势研究电力生产发展与经营形势的关键指标的关键指标烟尘减排烟尘减排综合利用综合利用电力减排概念电力减排概念脱氮脱氮二氧化氮减排二氧化氮减排脱硫设备脱硫设备二氧化硫减排二氧化硫减排脱硫电价脱硫电价company name电力建设发展形势展望产业政策电力建设发展形势展望产业政策电源电源节能减排节能减排电网电网加强电网建设加强电网建设有序开发水电，
17、有序开发水电，优化发展煤电优化发展煤电 积极发展核电，积极发展核电，适当发展天然气发适当发展天然气发电电 加快新能源开发加快新能源开发重视生态环境保护重视生态环境保护 提高能源效率提高能源效率company name 到到2010年电源发展展望年电源发展展望9.29.59.29.5亿亿亿亿BB500500（10001000万）万）万）万）10001000万万万万500500万万万万1.91.9亿亿亿亿水电水电火电火电核电核电风电风电其他新能源其他新能源company name水电建设展望水电建设展望水电建设思路 重点推进水电流域梯级综合开发，加快大型水电站建设，因地制宜开发中小型水电站，促进区
18、域协调、可持续性发展。重点开发流域： 黄河上游、长江中上游及其干支流、 红水河、澜沧江中下游和乌江等流域。抽水蓄能电站company name火电建设展望火电建设展望建设思路v 大型超超临界发电机组（节能减排需要）v 大型空冷电站（节水需要）v整体煤气化燃气蒸汽联合循环电站工程（节能需要）v鼓励发展坑口电站，建设大型煤电基地（资源优势）v“以大代小”、“以煤代油”加快淘汰落后的小火电机组（产业结构调整需要）v水电互济、调峰需要 company name核电建设展望核电建设展望建设改革思路： 加快建设速度，每年规划建设投产23台百万级机组重点建设百万千瓦级核电站重点建设百万千瓦级核电站在煤炭资源
19、较少、电力需求较大、水电比例在煤炭资源较少、电力需求较大、水电比例较高地区（广东、山东、江苏、福建、辽宁、较高地区（广东、山东、江苏、福建、辽宁、湖北、湖南等）湖北、湖南等）company name天然气建设展望天然气建设展望 主要投产地分布：v在城市电力负荷中心，v电价承受力强的地区company name风电建设展望风电建设展望建设思路v资源、土地供应量丰富地区集中建设20个10万千瓦级大型并网风电场（内蒙、新疆、甘肃、宁夏、河北、江苏等），三个1000万以上风电省v并网风电量比例可以达到电网内发电容量10v因地制宜地开发分散性小型风电company name电网重点建设领域电网重点建设领
20、域总体情况 总投资1.2万亿元，比“十五”期间高出近一倍，预计电网投资年均增速20%。建设重点方向特高压电网，预计为特高压电网，预计为7 7个通道个通道区域、省级主干网省级、完善（点对网改为网对网，区域、省级主干网省级、完善（点对网改为网对网，打开电磁环网）、增容、多回打开电磁环网）、增容、多回3131个重点城市配电网个重点城市配电网农村电网农村电网company name电力建设投资形势与特点电力建设投资形势与特点（一）电力投资情况（一）电力投资情况1、电网电源投资比例、电网电源投资比例20072007年情况年情况投资完成投资完成额额( (亿元）亿元）占当年全部占当年全部投资额的比投资额的比
21、例（）例（）比上年增长比上年增长(%)(%)电力建设全部项目投资电力建设全部项目投资5492.915492.911001003.873.87其中其中电源项目投资电源项目投资3041.53041.555.3755.37-4.81-4.81电网项目投资电网项目投资2451.412451.4144.6344.6317.117.1company name电网投资占电力投资比例电网投资占电力投资比例company name几年来电力投资增速几年来电力投资增速company name电力投资占全国基建投资比例电力投资占全国基建投资比例2005年以前大于年以前大于102008年为年为89左右左右随着电力建设
22、投资速度减缓，所占比例是逐随着电力建设投资速度减缓，所占比例是逐年减少年减少company name2007年分地区电源投资年分地区电源投资投资完成额（亿元）投资完成额（亿元）占全国的比重占全国的比重（）（）全国全国3041.53041.5100100华北区域华北区域690.01690.0122.6922.69东北区域东北区域181.74181.745.985.98华东区域华东区域703.36703.3623.1323.13华中区域华中区域699.75699.7523.0123.01西北区域西北区域240.24240.247.97.9南方区域南方区域526.39526.3917.3117.31
23、company name电力建设资本金（）电网方面： 近几年投资规模加大，速度加快，而投资单一化的途径，造成电网公司经营状况恶化，资产负债率逐年提高，还本付息压力增大，资金筹措越来越困难，已面临投资资本金严重短缺的局面。company name2006年电网建设本年资金到位来源情况年电网建设本年资金到位来源情况序号资金来源类型资金到位来源比例序号资金来源类型资金到位来源比例1企业自有34.71 9三峡基金1.90 2开行软贷0.00 10中央专项0.78 3开行贷款7.02 11中央债券0.37 4建行贷款7.35 12地方专项0.18 5工行贷款4.16 13企业债券1.12 6农行贷款4.
24、71 14利用外资0.00 7中行贷款0.80 15其他来源16.60 8其它行贷款20.28 company name、电力建设资本金电源建设方面v近几年，集中大规模对电源投资，占用了企业很大比例自有资金，负债率逐年提高v电煤价格不断攀升，煤电、煤热价格联动尚未完全到位，环保投资和水资源费压力加大，发电成本急剧上升，利润严重下滑，资本金严重短缺，投资能力下降company name2006年电源建设本年金到位比例情况企业自有18.26 三峡基金3.87 开行软贷0.17 中央专项0.05 开行贷款12.45 地方专项0.03 建行贷款12.11 企业债券1.51 工行贷款10.27 利用外资
25、合计0.59 农行贷款4.42 其中：直接利用外资0.13 中行贷款6.96 其它资金18.82 其它行贷款10.48 company namev电力工业是资本密集型体现在：电力工业是资本密集型体现在：电力工业资产总计占全国工业资产比例的14.44%v电力行业目前负债率在继续提高，以电力行业目前负债率在继续提高，以12月为例月为例负债同比增长（）负债同比增长（）今年负债率（）今年负债率（）去年负债率去年负债率（）（）电力行业电力行业15.70 60.32 59.58 发电生产发电生产19.82 67.87 66.43 火力发电火力发电20.22 70.05 68.09 水力发电水力发电13.6
26、2 61.54 62.34 核力发电核力发电44.29 76.03 70.81 其他能源发电其他能源发电54.28 64.95 57.61 电力供应电力供应9.17 50.53 51.21 company name电力投资关注的几个因素电力投资关注的几个因素建设周期建设周期电价机制电价机制利润机制利润机制成本造价成本造价火电：火电：3年左右年左右核电：核电：5年左右年左右水电：水电：57年年风电：风电：1年年火电火电水电水电核电核电风电风电可再生能源可再生能源发电发电特点：特点：电源设备造价相对电源设备造价相对十五时期下降幅度十五时期下降幅度较大，但电源建设较大，但电源建设项目单位造价有所项目
27、单位造价有所上升上升电网投资设备和项电网投资设备和项目单位造价在提高目单位造价在提高利润利润100资产（资产（）全国总计全国总计1.00 电力行业电力行业0.19 发电生产发电生产0.12 火力发电火力发电0.13 水力发电水力发电0.01 核力发电核力发电0.65 其他能源发其他能源发电电0.28 电力供应电力供应0.28 company name电力投资关注的几个因素电力投资关注的几个因素一次能源一次能源价格价格设备利用小设备利用小时时环保投入环保投入供需形势供需形势company name在电力投资中，电源设备投资比例下降，在电力投资中，电源设备投资比例下降，电网设备投资比例上升电网设备
28、投资比例上升电力投资中的设备投资比例情况（）电力投资中的设备投资比例情况（）20042004年年20062006年年20042004年年20062006年年全全 国国 总总 计计36.64 36.64 37.69 37.69 发电工程发电工程40.64 40.64 39.00 39.00 电网工程电网工程30.02 30.02 35.68 35.68 水水 电电17.74 17.74 15.84 15.84 送变电工程送变电工程32.28 32.28 33.59 33.59 火火 电电49.05 49.05 46.47 46.47 城乡电网城乡电网25.90 25.90 69.27 69.27
29、 核核 电电42.49 42.49 28.12 28.12 小型基建小型基建8.73 8.73 24.79 24.79 风风 电电78.85 78.85 74.66 74.66 西部农网改造西部农网改造34.59 34.59 其其 他他52.06 52.06 50.93 50.93 农网改造农网改造16.42 16.42 配网工程配网工程49.89 49.89 company name电力企业经营与投融资倾向发电企业v以市场占有的战略角度，对资源（煤炭、水电、风能）地区、电力消费旺盛市场地区的并购力度在加大v发电集团的多元化电源（水、火、核、新能源）投资v发电集团的多元化产业经营（电、煤、气、路、港、金融）战略在加快实施，并初见成效。v走出去战略已经开始实施company namecompany name电力企业经营与投融资倾向电网企业v已有股份制改革（南网公司、县级供电公司）v跻身于投融资领域并加大了经营业务规模v加大了抽水蓄能电站投入建设v投资于新能源发电v进入了国外电源、电网投资和经营领域
