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1、个人所得税代扣个人所得税代扣代缴软件操作培训代缴软件操作培训40071-12366公司简介公司简介扎根税务行业扎根税务行业 成为行业第一品牌成为行业第一品牌20042004年，税友软件独家中标国家税务总局个人所得税系统开发项目年，税友软件独家中标国家税务总局个人所得税系统开发项目20052005年年20102010年，税友集团配合各级地税部门先后在天津、深圳、年，税友集团配合各级地税部门先后在天津、深圳、福建、河南、陕西、山西、四川、重庆、广西、河北等福建、河南、陕西、山西、四川、重庆、广西、河北等1818个省区完个省区完成系统部署和推广上线，累计上线扣缴单位超过成系统部署和推广上线，累计上线
2、扣缴单位超过100100万户万户20102010年底，税友软件又独家中标国家金税三期个人税收管理系统年底，税友软件又独家中标国家金税三期个人税收管理系统税友软件集团税友软件集团全国个税管理系统软件开发商全国个税管理系统软件开发商40071-12366用户分布用户分布全国服务热线：全国服务热线：40071400711236612366上上 海海吉吉 林林沈沈 阳阳河河 北北广州、深广州、深 圳圳成成 都、重庆都、重庆新新 疆疆陕陕 西西天津天津河南河南大连大连浙江总部浙江总部湖南湖南广西广西福建福建40071-12366培训内容培训内容40071-12366升级通知升级通知 十一届全国人大常委会
3、第二十一次会议于十一届全国人大常委会第二十一次会议于20112011年年6 6月月3030日审议通过日审议通过全国人民代大会常务委员会关于修改全国人民代大会常务委员会关于修改中华人中华人民共和国个人所得税法民共和国个人所得税法的决定的决定，并将于，并将于20112011年年 9 9月月1 1日日起实施（所得月份为起实施（所得月份为9 9月），据个人所得税法修改的内容，月），据个人所得税法修改的内容，总局对个人所得税管理系统（代扣代总局对个人所得税管理系统（代扣代 缴系统和基础信息管缴系统和基础信息管理系统）的有关指标进行了调整和程序升级。目前，省局已理系统）的有关指标进行了调整和程序升级。目前
4、，省局已完成了基础信息管理系统的升级工作，代扣代缴系统需要由完成了基础信息管理系统的升级工作，代扣代缴系统需要由已使用该系统的扣缴义务人自行完成。已使用该系统的扣缴义务人自行完成。 40071-12366升级内容升级内容1个人所得税个人所得税申报期限由申报期限由“次月次月7日内日内”调整到调整到“次月次月15日内日内”2A调整正常调整正常工资薪金所工资薪金所得扣除标准得扣除标准B调整工薪调整工薪所得超额累所得超额累进税率进税率C调整个体调整个体户经营所得，户经营所得，对企业事业对企业事业单位承包所单位承包所得适用税率得适用税率3新增提前退新增提前退休一次性补休一次性补贴明细表贴明细表新增限售股
5、新增限售股转让所得转让所得4调整特殊行调整特殊行业算法业算法调整企业年调整企业年金算法金算法40071-12366新税率新税率- -适用工资薪金所得适用工资薪金所得级数级数全月应纳税所得额税率全月应纳税所得额税率税率税率（%）1不超过1500元的32超过1500元至4500元的部分103超过4500元至9000元的部分204超过9000元至35000元的部分255超过35000元至55000元的部分306超过55000元至80000元的部分357超过80000元的部分4540071-12366 修复升级：针对非携税宝用户修复升级：针对非携税宝用户 携税宝升级：针对携税宝用户携税宝升级：针对携税
6、宝用户升级方式升级方式40071-12366升级成功确认方法升级成功确认方法 升级完成后，在软件的正常工资薪金报表中进行测试，升级完成后，在软件的正常工资薪金报表中进行测试，查看查看9月所得的工资薪金收入计税是否已按新标准执行。月所得的工资薪金收入计税是否已按新标准执行。 举例：当前软件所得月份为举例：当前软件所得月份为9 9月份，填写应发工资为月份，填写应发工资为3800，三险一金忽略不计，如果软件中对应的税率为，三险一金忽略不计，如果软件中对应的税率为3%，费用扣除标准为费用扣除标准为35003500，则表示已经升级成功。否则不成功，则表示已经升级成功。否则不成功，则需对软件则需对软件再次
7、修复安装再次修复安装。 40071-12366升级步骤升级步骤 非携税宝用户：非携税宝用户： 1 1、备份原程序：备份路径为：、备份原程序：备份路径为：X X（盘符）（盘符）:jdlssoftjdlssoft。 2 2、对新程序进行修复安装：根据安装向导提示进行操、对新程序进行修复安装：根据安装向导提示进行操作即可。（注意：确保安装路径和原程序安装路径一致）作即可。（注意：确保安装路径和原程序安装路径一致） 3 3、测试升级是否成功。、测试升级是否成功。 携税宝用户：携税宝用户： 1 1、能上网用户：打开软件即可自动升级。、能上网用户：打开软件即可自动升级。 2 2、不能上网用户：通过手工包进
8、行升级。、不能上网用户：通过手工包进行升级。 3 3、测试升级是否成功。、测试升级是否成功。 40071-12366培训内容培训内容40071-12366 操作流程操作流程日常日常操作操作初始化初始化 设置设置系统系统安装安装操作流程操作流程40071-12366软件安装根据安装向导提示，逐步进行即可软件安装根据安装向导提示，逐步进行即可系统安装系统安装40071-12366软件安装根据安装向导提示，逐步进行即可软件安装根据安装向导提示，逐步进行即可系统安装系统安装40071-12366 操作流程操作流程日常日常操作操作初始化初始化 设置设置系统系统安装安装操作流程操作流程40071-1236
9、6注册步骤注册步骤1、易税门户注册2、代扣代缴系统注册40071-12366初始密码初始密码“123456”，建议不修改建议不修改系统登录系统登录40071-12366易税门户注册易税门户注册通行密码：税号后六位通行密码：税号后六位40071-12366选择适当的注册方式选择适当的注册方式 选择本单位的初始化选择本单位的初始化文件文件网络注册网络注册40071-12366网络注册网络注册40071-12366 操作流程操作流程日常日常操作操作初始化初始化 设置设置系统系统安装安装操作流程操作流程40071-12366日常操作流程日常操作流程1、填写纳税人、填写纳税人基础信息基础信息2、填写报表
10、、填写报表3、生成申报数、生成申报数据据4、申报并获取、申报并获取反馈反馈40071-12366选择准备好的纳税人选择准备好的纳税人信息表信息表基础信息设置基础信息设置40071-12366填写报表以正常工资薪金收入表为例填写报表填写报表选择适当的导入方式选择适当的导入方式40071-12366生成申报数据生成申报数据40071-12366导出文件格式为导出文件格式为SB06_扣缴义务人编码扣缴义务人编码_时间时间_随机码随机码介质申报介质申报40071-12366大厅申报流程大厅申报流程1、将申报文件导出在、将申报文件导出在U盘上，盘上，去大厅报税去大厅报税2、申报、申报窗口窗口给单位开具税
11、单位开具税票票，并提并提供供反馈文件反馈文件3、单位、单位去去银行缴税行缴税,在软件中在软件中导入反馈文件导入反馈文件40071-12366选择选择U盘或携税宝中名为盘或携税宝中名为“FK06_扣缴义务人编码扣缴义务人编码_时时间间_随机码随机码”的文件的文件介质反馈介质反馈40071-12366网络申报网络申报40071-12366网络反馈网络反馈40071-123661、填写、填写纳税人基础信息纳税人基础信息2、填写报表、填写报表3、生成申报数据、生成申报数据4、申报并、申报并获取反馈获取反馈征期内征期内修正申报修正申报申报成功申报成功申报成功申报成功下月下月正常申报正常申报征期后征期后自
12、查申报自查申报申报成功申报成功申报成功申报成功全额扣款全额扣款打印代扣代收打印代扣代收税款凭证税款凭证申报申报 失败失败日常操作流程日常操作流程40071-12366培训内容培训内容40071-12366问题解答问题解答问题一：新税法实施后，是否要重新考取纳税人基础信息？问题一：新税法实施后，是否要重新考取纳税人基础信息？答：除集团版用户外，其他均不用。（集团版我公司将进行上门升级）答：除集团版用户外，其他均不用。（集团版我公司将进行上门升级）问题二：若时间还没到问题二：若时间还没到2011年年10月份，就对代扣代缴软件进行升级，软月份，就对代扣代缴软件进行升级，软件是否会执行新的标准，影响个
13、税纳税申报？件是否会执行新的标准，影响个税纳税申报？答：不影响。升级完成后，软件会根据申报所属期自动判断对应的费用答：不影响。升级完成后，软件会根据申报所属期自动判断对应的费用扣除标准，申报所属期则根据软件所在电脑的时间进行判断。扣除标准，申报所属期则根据软件所在电脑的时间进行判断。40071-12366问题解答问题解答问题三：若时间已经到达问题三：若时间已经到达2011年年10月份，现有系统用户尚未进行升级，月份，现有系统用户尚未进行升级，是否可以申报？是否可以申报？答：客户端不提示报错，但局端无法申报。答：客户端不提示报错，但局端无法申报。问题四：问题四：2012年申报年申报2011年的全
14、年一次性奖金时，是否要分段考虑费用年的全年一次性奖金时，是否要分段考虑费用扣除标准？扣除标准？答：不需要。答：不需要。2012年申报年申报2011年全年一次性奖金时，按照最新费用扣除年全年一次性奖金时，按照最新费用扣除标准执行。标准执行。40071-12366问题解答问题解答问题五：外籍人员的工资薪金费用扣除标准是否也变更？变更为多少？问题五：外籍人员的工资薪金费用扣除标准是否也变更？变更为多少？答：本次费用扣除标准升级只针对中国籍雇员的工资薪金，不涉及非工答：本次费用扣除标准升级只针对中国籍雇员的工资薪金，不涉及非工资薪金，也不涉及外籍人员。外籍人员的工资薪金扣除标准仍旧是资薪金，也不涉及外
15、籍人员。外籍人员的工资薪金扣除标准仍旧是4800，不作变更。，不作变更。问题六：介质申报用户，问题六：介质申报用户，U盘申报文件很多，大厅申报时，工作人员不便盘申报文件很多，大厅申报时，工作人员不便查找，是否能删除非当月导出的已成功申报数据？查找，是否能删除非当月导出的已成功申报数据？答：可以删除。答：可以删除。40071-12366培训内容培训内容40071-12366包含基本服务内容（如电话咨询、远程服务等）包含基本服务内容（如电话咨询、远程服务等）数据协助整理（如协助调整报表模板及导入）数据协助整理（如协助调整报表模板及导入）软件安装调试（如软件、数据库等安装调试）软件安装调试（如软件、
16、数据库等安装调试）优先服务（如优先上门等）优先服务（如优先上门等）配套产品：工具箱配套产品：工具箱+携税宝携税宝适用范围：适用范围：工资由各工资由各部门部门/ /分支机构分支机构自行核算的自行核算的外籍人等单独核算的外籍人等单独核算的人数较多，部门较多，人数较多，部门较多，需需分工采集分工采集整理人员信整理人员信息和工资数据（如分部门采集）息和工资数据（如分部门采集）领导或特殊人群领导或特殊人群工资工资有有内部保密内部保密需求的需求的工作表编辑和申报分为工作表编辑和申报分为不同人或部门不同人或部门负责的负责的（如人事部门做工资表，财务部门进行申报）（如人事部门做工资表，财务部门进行申报）服务版本服务版本40071-12366联联联联 系系系系方方方方 式式式式税友陕西公司：西安市高新三路税友陕西公司：西安市高新三路8 8号西高智能大厦号西高智能大厦906906咨询热线咨询热线 40071-1236640071-12366商务受理商务受理 029-62962290029-62962290网网 址址 联系方式联系方式感谢您的关注！感谢您的关注！
