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1、中国银河证券有限责任公司中国银河证券有限责任公司 简简 介介二六年十一月二六年十一月中国银河证券有限责任公司简介中国银河证券有限责任公司简介中国银河证券有限责任公司是经国务院批准的唯一的大型国有独资证券公司。中国银河证券有限责任公司是经国务院批准的唯一的大型国有独资证券公司。与财政部、中国证监会具有天然的系统联系优势和畅通的沟通渠道。与财政部、中国证监会具有天然的系统联系优势和畅通的沟通渠道。公司管理团队基本上全部来自国内各大金融机构和政府部门，在国内金融机构和政府部门公司管理团队基本上全部来自国内各大金融机构和政府部门，在国内金融机构和政府部门具有广泛的人脉关系。具有广泛的人脉关系。遍布几乎
2、全国各个省区的经营网络。遍布几乎全国各个省区的经营网络。与国内外著名的中介机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等具有多年的合作与国内外著名的中介机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等具有多年的合作伙伴关系。伙伴关系。将选派具有多年项目工作经验，熟悉项目情况，综合协调能力、专业知识服务能力等各方将选派具有多年项目工作经验，熟悉项目情况，综合协调能力、专业知识服务能力等各方面具佳的项目人员进行现场工作。面具佳的项目人员进行现场工作。中国银河证券的强大优势中国银河证券的强大优势2中国银河证券有限责任公司简介中国银河证券有限责任公司简介pp中国银河证券有限责任公司是由中国工商银行、中国
3、农业银行、中国银行、中国建设银行、中国人民中国银河证券有限责任公司是由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国人民中国银河证券有限责任公司是由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国人民中国银河证券有限责任公司是由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国人民保险（集团）公司全资的中国华融信托投资公司、中国长城信托投资公司、中国东方信托投资公司、保险（集团）公司全资的中国华融信托投资公司、中国长城信托投资公司、中国东方信托投资公司、保险（集团）公司全资的中国华融信托投资公司、中国长城信托投资公司、中国东方信托投资公司、保险（集团）公司全资的中国华融
4、信托投资公司、中国长城信托投资公司、中国东方信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国人保信托投资公司中国人保信托投资公司中国人保信托投资公司中国人保信托投资公司5 5 5 5家公司所属的证券业务部门及证券营业部合并基础家公司所属的证券业务部门及证券营业部合并基础家公司所属的证券业务部门及证券营业部合并基础家公司所属的证券业务部门及证券营业部合并基础上组建，上组建，上组建，上组建，于于于于2000200020002000年年年年8 8 8 8月月月月22222222日成立的综合类证券公司，日成立的综合类证券公司，日成立的综合类证券
5、公司，日成立的综合类证券公司，并于并于并于并于2002200220022002年年年年6 6 6 6月月月月21212121日接收原中国经济开发信托投资日接收原中国经济开发信托投资日接收原中国经济开发信托投资日接收原中国经济开发信托投资公司的证券业务机构和人员公司的证券业务机构和人员公司的证券业务机构和人员公司的证券业务机构和人员pp中国银河证券有限责任公司是由财政部独家出资的国内最大的综合类国有独资证券公司，中国银河证券有限责任公司是由财政部独家出资的国内最大的综合类国有独资证券公司，中国银河证券有限责任公司是由财政部独家出资的国内最大的综合类国有独资证券公司，中国银河证券有限责任公司是由财
6、政部独家出资的国内最大的综合类国有独资证券公司，注册注册注册注册资本资本资本资本45454545亿元人民币，直属中国证监会领导和管理亿元人民币，直属中国证监会领导和管理亿元人民币，直属中国证监会领导和管理亿元人民币，直属中国证监会领导和管理pp中国银河证券有限责任公司中国银河证券有限责任公司中国银河证券有限责任公司中国银河证券有限责任公司自成立至今从自成立至今从自成立至今从自成立至今从未受过行业未受过行业未受过行业未受过行业和行政和行政和行政和行政处罚处罚处罚处罚华融华融华融华融信托信托信托信托长城信托长城信托长城信托长城信托东方信托东方信托东方信托东方信托信达信托信达信托信达信托信达信托人保
7、信托人保信托人保信托人保信托重组重组合并合并中国经济开发信托投资公司中国经济开发信托投资公司财政部财政部100%历史沿革和股东背景历史沿革和股东背景3中国银河证券有限责任公司简介中国银河证券有限责任公司简介2005年年6月月，经经国国务务院院批批准准，由由中中央央汇汇金金公公司司出出资资对对中中国国银银河河证证券券进进行行重重组组，由由中中央央汇汇金金公公司司和和财财政政部部共共同同发发起起设设立立中中国国银银河河金金融融控控股股有有限限责责任任公公司，并已经于司，并已经于2005年年8月月8日完成工商注册登记日完成工商注册登记2005年年12月月23日日，中中国国证证监监会会下下发发关关于于
8、同同意意银银河河证证券券股股份份有有限限公公司司筹筹备备方方案案的的批批复复（证证监监机机构构字字2005163号号），批批准准中中国国银银河河证证券券股股份份有有限公司的筹备方案限公司的筹备方案中中国国银银河河证证券券股股份份有有限限公公司司的的主主发发起起人人为为：中中国国银银河河金金融融控控股股有有限限责责任任公公司司、注注册册资资本本为为60-80亿亿元元人人民民币币，公公司司在在成成立立后后将将尽尽快快在在国国内内外外证证券券市市场上市。场上市。中中国国银银河河证证券券股股份份有有限限公公司司正正在在筹筹建建之之中中，中中国国银银河河证证券券有有限限责责任任公公司司的的证券业务将由新
9、成立的中国银河证券股份有限公司承继。证券业务将由新成立的中国银河证券股份有限公司承继。注释：根据国务院对银河证券重组方案的批复，中国证监会已经豁免对银河证券公司相关风险监管指标和承销规模的要求，所以重组期内中国银河证券开展业务不受任何影响。q由于各种因素的影响，国内A股证券市场自2001年起持续低迷，导致国内证券公司普遍行业性亏损，2005年国务院同意由中央汇金公司对部分证券公司提供流动性支持，以支持国内本土证券公司的发展。中国银河证券是第一家获得此政策扶持的本土券商。受受中国政府的大力扶持中国政府的大力扶持受受政府大力扶持政府大力扶持4中国银河证券有限责任公司简介中国银河证券有限责任公司简介
10、中央汇金投资有限责任公司中央汇金投资有限责任公司中国建银投资有限责任公司中中国国银银河河金金融融控控股股有有限限公公司司国泰君安证券股份公司申银万国证券股份公司南方证券宏源证券西南证券华夏证券中金公司交通银行中国建设银行中国银行中国工商银行中中国国银银河河证证券券股股份份公公司司1、阶段性持股2、流动性支持其它银行重组、改制、上市注资注资规模最大、持股比例最高、战略意义最为重大规模最大、持股比例最高、战略意义最为重大未来政府的重要金融控股平台未来政府的重要金融控股平台5中国银河证券有限责任公司简介中国银河证券有限责任公司简介2000年2001年2002年2003年2004年2005年综合实力排
11、名全国第一股票、债券、基金交易总量排名全国第三综合实力排名全国第一股票、债券、基金交易总量排名全国第二综合实力排名全国第一股票、债券、基金交易总量排名全国第一综合实力排名全国第一股票、债券、基金交易总量排名全国第一股票承销额排名全国第二企业债券主承销业绩排名全国第一交易所债券交易量排名全国第一研究实力排名全国第二综合实力排名全国第一股票、债券、基金交易总量排名全国第一股票发行家数排名全国第二企业债券主承销业绩排名全国第一交易所债券交易量排名全国第一综合实力排名全国第一股票、债券、基金交易总量排名全国第一企业债券主承销业绩排名全国第一交易所债券交易量排名全国第一国内综合实力最强的证券公司国内综合
12、实力最强的证券公司6中国银河证券有限责任公司简介中国银河证券有限责任公司简介中国银河证券根植中国证券市场十余年，是目前国内规模最大的证券公司，拥有167家证券营业部和46家服务部总计213个营业网点中国银河证券营销网络分布在全国28个省、自治区、直辖市的60个中心城市，直接为超过3,000,000客户服务中国银河证券完善的营销网络将为贵司与遍布全国的投资者进行高效率的沟通提供一个良好的平台新 疆西 藏青 海四 川云 南湖北湖 南贵州广 东广 西福建江苏浙江江西上海安徽河南陕西山西内 蒙黑龙江吉林辽宁海南台湾山东河北甘肃宁夏北京天津重庆（1）（1）（2）（1）（2）（3）（3）（6）（5）（3）
13、（3）（3）（3）（13）（4）（18）（24）（6）（3）（5）（8）（4）（4）（3）（13）（7）（24）注：括号中的数字为营业网点数量完善的营销网络完善的营销网络 7中国银河证券有限责任公司简介中国银河证券有限责任公司简介强大的销售能力强大的销售能力中国银河证券拥有一批资深销售人员，长期专注于服务高质量的机构投资者，与企业债券的主要机构投资者商业银行、保险公司、企业年金、基金、社保基金等保持着良好的长期合作关系在2004年40亿元中国国电债的发行中，尽管市场环境不利，承销团成员退团情况严重，中国银河证券作为独家主承销商，实际承销39.4亿元，占发行总额的99，显示了强大的销售能力中国银
14、河证券公司拥有多家境外合格机构投资者（中国银河证券公司拥有多家境外合格机构投资者（QFII）客户客户中国银河证券已经成为高盛、花旗、日兴等多家QFII在中国进行证券交易的代理机构中国银河证券公司覆盖多种类型机构投资者的销售网络中国银河证券公司覆盖多种类型机构投资者的销售网络8中国银河证券有限责任公司简介中国银河证券有限责任公司简介专业的投资银行服务专业的投资银行服务 上海上海分部分部投资银行内核委员会投资银行内核委员会股票发行部股票发行部债券发行部债券发行部财务顾问部财务顾问部资本市场部资本市场部综合管理部综合管理部投资银行总部投资银行总部中国银河证券公司中国银河证券公司重组改制首次公开发行增
15、发新股配股可转债发行中小企业板股权分置改革服务企业债券公司债券市政债券地方政府债券MBS债券关联交易并购、资产重组融资、私募境外上市业务改制咨询股权分置改革服务发行方案组织承销团发行定价发行路演基金承销各类分销深圳深圳分部分部质量控制组织协调后勤保障行政事务管理银河证券投资银行部的业务范围涵盖股票、企业债券的承销、推荐、保荐、企业并购、重组融资安排、股权分置服务及其他财务顾问业务，能够全面满足客户的投资银行服务需求。9中国银河证券有限责任公司简介中国银河证券有限责任公司简介经验丰富的专业团队经验丰富的专业团队 银河证券银河证券22国泰君安22南方证券17中信证券17中银国际6中金公司10中国银
16、河证券保荐代表人的人数足以满足目前项目推进的需求。保荐代表人将一如既往地认真履行尽职保荐和持续督导义务。中国银河证券具有优秀的投资银行团队，保荐代表人人数目前达22人。另外公司有10人通过保荐代表人考试，正在申请保荐代表人资格。银河证券投资银行的专业水平为客户提供优质服务。中国银河证券的专业投行人员曾为中国银行、工商银行、中国石油、中国石化、南方航空、中信国安、盐田港、中金黄金、紫江企业、中国铁道部等大型项目服务，积累了丰富的经验，具有国内一流的专业素质。主要保荐机构保荐代表人人数列表主要保荐机构保荐代表人人数列表10中国银河证券有限责任公司简介中国银河证券有限责任公司简介强大的研发支持力量强
17、大的研发支持力量 排名排名机构名称机构名称研究观点统研究观点统一度一度策略观点准策略观点准确度确度引用及转载引用及转载数量数量研究成果依研究成果依赖度赖度优秀分析师优秀分析师集中度集中度研究机构活研究机构活跃度跃度总分总分1国泰君安10075737570100842银河证券银河证券1001001007510013763海通证券10050841008038704华泰证券1002561751002585申银万国1005035505054576东方证券100504175504477大鹏证券100504275402448华夏证券1002552100035429西南证券1002534505024010国
18、信证券10050307520137中国银河的研究水平整体实力第二名；策略观点准确度第一名；引用及转载数量第一名；优秀分析师集中度第一名中国银河的研究水平整体实力第二名；策略观点准确度第一名；引用及转载数量第一名；优秀分析师集中度第一名2004年年，共共有有8名名研研究究员员入入围围世世界界金金融融实实验验室室评评选选的的“中中国国最最具具声声望望的的100名名证证券券分分析析师师”，成成为为入入选选人人数数最最多多的的证证券券公司公司注：注：上述数据系根据“财经时报”与“安邦集团研究总部”联合推出的我国证券公司研究实力评估报告银河证券的研发实力在国内位居前列，能为长江电力提供高水准的研发支持。
19、11中国银河证券有限责任公司简介中国银河证券有限责任公司简介2003年股票主承销规模排名年股票主承销规模排名2004年股票主承销规模排名年股票主承销规模排名骄人的股票承销业务骄人的股票承销业务截至目前，中国银河证券共为一百余家企业承担了股票和企业债券发行的主承销、上市推荐和财务顾问，具有丰富的上市前重组承销、上市后市场跟踪及进一步培育的能力。12中国银河证券有限责任公司简介中国银河证券有限责任公司简介骄人的债券承销业务骄人的债券承销业务 在在2006年首批年首批43家、家、608亿元企业债券额度中，银河证券担任其中亿元企业债券额度中，银河证券担任其中10家企业债券发行主承销商，家企业债券发行主
20、承销商，承销规模合计承销规模合计217亿元，市场份额超过三分之一亿元，市场份额超过三分之一2006年年8月末企业债券主承销规模排名月末企业债券主承销规模排名2004年企业债券主承销规模排名年企业债券主承销规模排名2005年企业债券主承销规模排名年企业债券主承销规模排名2003年企业债券主承销规模排名年企业债券主承销规模排名注：联合主承销商的 承销份额按主承 销商的家数平均 计算13中国银河证券有限责任公司简介中国银河证券有限责任公司简介锐意进取的创新意识锐意进取的创新意识中国银河证券锐意创新，根据市场情况变化为发行人设计最佳债券发行方案，有中国银河证券锐意创新，根据市场情况变化为发行人设计最佳
21、债券发行方案，有效降低发行人融资成本效降低发行人融资成本 首创认购额度簿记建档发行方式 首创可回售企业债券 首创双向回拨发售机制 首创银行间市场上市先例 首创七天回购浮动利率企业债券03沪轨道债，首创认购额度簿记建档，创造43倍认购纪录2003.22004.92004.92005.704南网债，首创投资者回售选择权条款，打破债券发行僵局04国电债，首创双向回拨发售机制，独家承销39亿元05首都机场债，首创七天回购浮动利率企业债券，大幅降低融资成本2004.1004铁道债，首创银行间市场上市先例2006.106渝城投债，发行利率创十年期企业债券历史新低14中国银河证券有限责任公司简介中国银河证券
22、有限责任公司简介丰富的大型项目管理经验丰富的大型项目管理经验 最大规模股票发行：最大规模股票发行：中国银河证券作为牵头主承销已完成中国银行A股首次公开发行，同时，中国银河证券还在工商银行的A股首次公开发行中担任了财务顾问的角色，工商银行本次A股发行是迄今为止A股最大规模股权融资最大规模企业债券发行最大规模企业债券发行：目前中国银河证券作为主承销商正在进行铁道部400亿元企业债券的发行工作，这是目前国内最大规模的企业债发行 最大规模次级债发行：最大规模次级债发行：2004年、2005年，中国银河证券作为中国银行财务顾问，协助中国银行成功发行六期次级债，累计规模600亿元，是迄今规模最大的商业银行
23、次级债券 最密集企业债发行：最密集企业债发行：2004年9月，中国银河证券作为独家主承销商在一周之内连续发行30亿元南方电网债券和40亿元中国国电债券中国银行次级债中国银行次级债公开发行600亿元次级债亿元次级债财务顾问2004年、2005年中国神华中国神华A股首次公开发行中国国电债券中国国电债券主承销商2004年9月公开发行40亿元企业债券亿元企业债券中国银行中国银行A股股IPOA股首次公开发行200亿元亿元牵头主承销商2006年6月主承销商2006年8月A股首次公开发行45亿元亿元中国国航中国国航A股股IPO铁道部债券铁道部债券公开发行400亿元企业债券亿元企业债券主承销商2006年8月中
24、国石油中国石油保荐机构、主承销商保荐机构、主承销商工商银行工商银行A股股IPO财务顾问2006年10月A股首次公开发行457.19亿元亿元15中国银河证券有限责任公司简介中国银河证券有限责任公司简介近期完成的股票项目近期完成的股票项目中国银行中国银行盐田港盐田港配股筹资：7.35亿元发行价：19.62元2004年2月主承销商主承销商IPO筹资：200亿元发行价：3.08元2006年6月主承销商主承销商中国国航中国国航IPO筹资：45.89亿元发行价：2.80元2006年8月主承销商主承销商紫江企业紫江企业增发筹资：8.98亿元发行价：9.45元2003年12月主承销商主承销商宏源证券宏源证券增
25、发筹资：6.3亿元发行价：7元2003年9月主承销商主承销商北辰实业北辰实业IPO筹资：36亿元发行价：2.40元2006年9月主承销商主承销商南方航空南方航空IPO筹资：27亿元发行价：2.7元2003年7月主承销商主承销商中国银河证券凭借深厚的行业背景、强大的销售网络、与主管机关良好的沟通能力，成功完成了多家企业股票首发及再融资的主承销工作，积累了丰富的股票主承销经验。招商地产招商地产可转债筹资：14.79亿元发行价：100元2006年8月主承销商主承销商新兴铸管新兴铸管增发筹资：7.23亿元发行价：6.22元2006年5月中材国际中材国际IPO筹资：4.37亿元发行价：7.53元2005
26、年3月主承销商主承销商风帆股份风帆股份IPO筹资：4.58亿元发行价：5.72元2004年7月主承销商主承销商主承销商主承销商工商银行工商银行配股筹资：457.19亿元发行价：3.12元2006年10月财务顾问财务顾问16中国银河证券有限责任公司简介中国银河证券有限责任公司简介近期完成的企业债券项目近期完成的企业债券项目主承销商主承销商02渝城投债渝城投债15亿元10年期固定4.32%2002年12月主承销商主承销商03中电投债中电投债30亿元15年期固定5.02%2003年12月主承销商主承销商03苏高速债苏高速债18亿元10年期固定4.61%2003年11月主承销商主承销商03沪轨道债沪轨
27、道债40亿元15年期固定4.51%2003年2月主承销商主承销商04京地铁债京地铁债20亿元10年期R+2.72%2004年12月主承销商主承销商04铁道债铁道债50亿元10年期R+2.60%5年3.90%2004年10月主承销商主承销商主承销商主承销商04国电债国电债40亿元10年/15年期5.30%/5.60%2004年9月主承销商主承销商04南网债南网债30亿元10年/15年期5.30%/5.60%2004年9月主承销商主承销商05渝水务债渝水务债17亿元10年期固定5.05%2005年4月主承销商主承销商05华电债华电债20亿元10年期固定4.98%2005年6月主承销商主承销商05国
28、网债国网债40亿元10年期固4.98%浮R+2.25%2005年7月主承销商主承销商05首都机场债首都机场债20亿元10年浮B_2W+2.00%2005年7月主承销商主承销商主承销商主承销商06渝城投债渝城投债20亿元10年期固定4.00%2006年1月主承销商主承销商06首都机场债首都机场债40亿元10年期B_2W+1.40%2006年2月主承销商主承销商06中水电债中水电债12亿元10年期固定4.00%2006年2月主承销商主承销商06中原高速债中原高速债15亿元10年期固定4.00%2006年3月主承销商主承销商06渝开投债渝开投债10亿元10年期固定4.00%2006年4月主承销商主承
29、销商06国网债国网债60亿元10/15年期3.95%/4.05%2006年5月主承销商主承销商06华电债华电债20亿元15年期固定4.15%2006年6月主承销商主承销商06皖投债皖投债10亿元10年期固定4.10%2006年8月主承销商主承销商06冀建投债冀建投债10亿元20年期固定4.18%2006年3月主承销商主承销商飞速扩张的企业债券市场份额骄人的企业债券主承销业绩2003200220042005200606京地铁债京地铁债20亿元10年期浮动R+1.35%2006年4月主承销商主承销商唯一达到当年国家发改委规定企业债券主承销家数上限的证券公司17北京北京中国银河证券有限责任公司中国北
30、京100032金融大街35号国际企业大厦C座投资银行总部电话:(010)6656-8888传真:(010)6656-8857上海上海中国银河证券有限责任公司中国上海200135源深路305号投资银行部上海分部电话:(021)6853-8888传真:(021)5852-0552深圳深圳中国银河证券有限责任公司中国深圳518026福华一路88号中心商务大厦27层投资银行部深圳分部电话:(0755)8203-3312传真:(0755)8203-3131希望建立战略合作关系！希望建立战略合作关系！联系人：联系人： 刘光耀刘光耀 投资银行总部副总经理投资银行总部副总经理（01066568512） 李李晓晓岱岱 投投资资银银行行总总部部业业务务总总监监（01066568073 13311237820）
