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1、中国石油化工股份有限公司2001年年度业绩发布Stillwatersrundeep.流静水深流静水深,人静心深人静心深Wherethereislife,thereishope。有生命必。有生命必有希望有希望目录目录2001年概要年概要2001年经营业绩回顾年经营业绩回顾2002年市场分析及经营战略年市场分析及经营战略32001年概要年概要42001年市场环境综述年市场环境综述国际原油价格下跌超过预期国际原油价格下跌超过预期布伦特全年平均油价比布伦特全年平均油价比2000年下降年下降12.8%新加坡市场新加坡市场6 - 8月月90#汽油与原油价格出现严重汽油与原油价格出现严重“倒挂倒挂”全球性炼
2、油毛利下半年走低全球性炼油毛利下半年走低国内成品油市场一度竞争无序国内成品油市场一度竞争无序化工产品市场处于周期低谷化工产品市场处于周期低谷5降低不利因素的影响，保持良好经营业绩降低不利因素的影响，保持良好经营业绩利润总额影响因素利润总额影响因素（单位：亿元人民币）（单位：亿元人民币）25969.210.873.045.425.522.812.0147.121720002000年年原油价格下跌原油价格下跌炼油毛利下降炼油毛利下降成品油市场无序成品油市场无序化工产品价格下跌化工产品价格下跌减员费用减员费用降低成本降低成本减少财务费用减少财务费用加强管理加强管理, ,改善经营改善经营2001200
3、1年年6( (亿元人民币亿元人民币) )1999 2001经营业绩经营业绩财务表现摘要财务表现摘要主营业务收入主营业务收入主营业务利润主营业务利润利润总额利润总额净利润净利润短期借款短期借款长期借款长期借款股东权益股东权益231146483573043563217140N/AN/AN/A4922991390期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额213210全面摊薄每股收益全面摊薄每股收益( (元人民币元人民币) )0.080.16来自经营活动的现金流量净额来自经营活动的现金流量净额 N/A597每股红利每股红利( (元人民币）元人民币）NA2000322961625916258730
4、312081920.193450.080.087经营业绩经营业绩财务比率趋势分析财务比率趋势分析公司盈利能力比较公司盈利能力比较负债水平比较负债水平比较（% %）（% %）财务表现获得标普信贷评级的肯定，财务表现获得标普信贷评级的肯定，由由BBB-BBB-升级到升级到BBBBBB( (亿元人民币亿元人民币) )注：长期债务不包括无息股东贷款注：长期债务不包括无息股东贷款82001年年8月月8日，上海证券交易所上市交易。日，上海证券交易所上市交易。发行规模发行规模: 28亿股亿股融资用于战略性投资：融资用于战略性投资：收购新星，增强上游实力收购新星，增强上游实力投资宁波投资宁波-上海上海-南京原
5、油管线和西南成品油管线，降低物南京原油管线和西南成品油管线，降低物流成本，扩大市场占有率流成本，扩大市场占有率改革业绩改革业绩发行发行A股、收购新星股、收购新星9新的成品油定价机制于新的成品油定价机制于2001年年10月月17日生效日生效汽柴油价格从以前与新加坡市场单一挂钩改成与新加汽柴油价格从以前与新加坡市场单一挂钩改成与新加坡、鹿特丹、纽约三地挂钩坡、鹿特丹、纽约三地挂钩只有当汽柴油三地加权价波动超过一定幅度时，汽柴只有当汽柴油三地加权价波动超过一定幅度时，汽柴油的价格才作调整油的价格才作调整为适应国内成品油消费结构，汽柴油的价格在一定范为适应国内成品油消费结构，汽柴油的价格在一定范围内可
6、适当调整围内可适当调整零售价可在国家计委公布的零售中准价的基础上从以零售价可在国家计委公布的零售中准价的基础上从以前的上下浮动前的上下浮动5%改为上下浮动改为上下浮动8%改革业绩改革业绩成品油定价机制改革成品油定价机制改革10改革业绩改革业绩减员增效减员增效2001年减员年减员6.8万人，是原计划减员万人，是原计划减员2.7万人的万人的2.5倍倍完成完成5年减员年减员10万人的万人的68%减员费用人民币减员费用人民币25.46亿元亿元预计今后每年可节约人工成本人民币预计今后每年可节约人工成本人民币15.7亿元亿元促进了用工、分配制度的改革促进了用工、分配制度的改革112001年经营业绩回顾年经
7、营业绩回顾12 勘探开发勘探开发油气油气产量继续增加产量继续增加原油产量原油产量( (万吨万吨) )天然气产量天然气产量( (亿立方米亿立方米) )剩余原油可采储量剩余原油可采储量( (亿吨亿吨) )剩余天然气可采储量剩余天然气可采储量( (亿立方米亿立方米) )221.5282.9现金操作成本现金操作成本( (美元美元/ /桶桶) )6.656.15987.83,3943,4843,79122.322.746.14.064.164.536.63-7.242498.81038.91999 20002001/2000 同比同比(%)2001注：注：20012001年的数据包括新星公司年的数据包括
8、新星公司新增原油可采储量新增原油可采储量( (万吨万吨) )新增天然气可采储量新增天然气可采储量( (亿立方米亿立方米) )80.484.187.56,2394,4794,4504.0-0.613勘探开发勘探开发中国石化新星中国石化新星经营业绩经营业绩原油产量原油产量( (万吨万吨) )天然气产量天然气产量( (亿立方米亿立方米) )新增原油可采储量新增原油可采储量( (万吨万吨) )新增天然气可采储量新增天然气可采储量( (亿立方米亿立方米) )现金操作成本现金操作成本( (美元美元/ /桶桶) )108.2325.12.041.77704.21197.2154.6222.014.215.4
9、2.04619.760.9301.019.915.3-48.3-81.235.6029.4净利润净利润( (人民币亿元人民币亿元) )8.167.23-11.41999 20002001/2000 同比同比(%)2001NA剩余原油可采储量剩余原油可采储量( (百万吨百万吨) )剩余天然气可采储量剩余天然气可采储量( (亿立方米亿立方米) )353.7663.620.730.433.6704.610.66.214勘探开发板块盈利状况勘探开发板块盈利状况原油价格原油价格(美元美元/桶桶)天然气价格天然气价格(元人民币元人民币/千立方米千立方米)原油、天然气实现价格原油、天然气实现价格布伦特原油月
10、平均价格变化情况布伦特原油月平均价格变化情况（美元（美元/ /桶）桶）勘探板块利润总额变化勘探板块利润总额变化( (亿元人民币亿元人民币) )15 炼油炼油根据市场调整加工量，改善结构根据市场调整加工量，改善结构原油加工量原油加工量( (万吨万吨) )8,81810,548 其中高硫原油加工量其中高硫原油加工量( (万吨万吨) )6011,383加工负荷率加工负荷率(%)(%)67.781.0轻油收率轻油收率(%)(%)70.771.6综合商品率综合商品率(%)(%)91.292.2柴汽比柴汽比现金操作成本现金操作成本( (美元美元/ /桶桶) )2.872.1410,1421,92577.9
11、1.811.862.0272.392.22.07-3.8%39.2%-3.1个百分点个百分点0.160.7个百分点个百分点0-0.071999 20002001/2000 同比变化同比变化200116 炼油板块炼油板块盈利状况盈利状况炼油毛利炼油毛利/现金操作成本现金操作成本(美元美元/桶）桶）炼油板块利润总额变化炼油板块利润总额变化新加坡新加坡90#90#汽油与米纳斯原油价格的差异汽油与米纳斯原油价格的差异美元美元/ /桶桶( (亿元人民币亿元人民币) )17销售销售- -大力发展销售网络，扩大零售大力发展销售网络，扩大零售加油站总数加油站总数( (座座) )11,37425,493特许经营
12、加油站特许经营加油站( (座座) )NA5,234年底油库库容年底油库库容( (千立方米千立方米) )13,68014,64028,2464,18415,13410.8-20.13.4国内成品油总销售量国内成品油总销售量( (万吨万吨) )6,4506,769其中：零售量其中：零售量( (万吨万吨) )1,2342,394成品油配送量成品油配送量( (万吨万吨) )NANA6,7743,0431,164辖区零售市场占有率辖区零售市场占有率(%)(%)N/A610.0727.1654个百分点个百分点1999 20002001/2000 同比同比(%)2001拥有或经营加油站数拥有或经营加油站数(
13、 (座座) )11,37420,25924,06218.8NA年均单站加油量年均单站加油量( (吨吨/ /站站) )1,0841,4021,4735.118销售板块销售板块盈利状况盈利状况90#汽油零售中准价汽油零售中准价(元元/吨吨)0#柴油零售中准价柴油零售中准价(元元/吨吨)销售板块利润总额变化销售板块利润总额变化（亿元人民币）（亿元人民币）20002001吨油现金操作费用（元/吨） 18116319化工化工- -根据市场调整生产根据市场调整生产( (单位单位 万吨万吨) )乙烯产量乙烯产量216.5215.3合成树脂产量合成树脂产量284.7318.3合成橡胶产量合成橡胶产量31.63
14、1.739.8合纤原料及聚合物合纤原料及聚合物344379.5359.8合成纤维合成纤维97106.8102.8320.4205-0.625.6-5.2-3.70.661999 20002001/2000 同比同比(%)2001乙烯现金操作成本乙烯现金操作成本( (美元美元/ /吨）吨）183.49183.17160.06-12.6合成纤维差别化率合成纤维差别化率20%27%32%5 个百分点个百分点网上交易额网上交易额( (人民币亿元人民币亿元）NA79159101合成树脂专用料比例合成树脂专用料比例30%40%48%8 个百分点个百分点20化工板块盈利状况化工板块盈利状况20002001利
15、润总额利润总额14.89-15.95国内化工产品价格变化国内化工产品价格变化（元（元/吨）吨）东南亚化工产品价格变化东南亚化工产品价格变化（元（元/吨）吨）化工板块利润总额变化化工板块利润总额变化单位单位:亿元人民币亿元人民币21降低成本降低成本2001年实际降低成本年实际降低成本22.8亿元亿元（ 单位：亿元人民币）单位：亿元人民币）降低原油等大宗原料采购成本降低原油等大宗原料采购成本降低物耗、能耗降低物耗、能耗削减销售、一般及管理费用削减销售、一般及管理费用减员增效减员增效勘探开发勘探开发4.5炼油炼油6.9化工化工5.1销售销售6.3222001年资本支出年资本支出勘探开发勘探开发 20
16、2.76亿元，提高油气亿元，提高油气储量和产量储量和产量炼油炼油 89.92亿元，提高加氢精制亿元，提高加氢精制和高含硫油加工能力和高含硫油加工能力销售销售 172.56亿元，收购、新建和亿元，收购、新建和改造加油站及储运设施改造加油站及储运设施化工化工 119.47亿元，新增乙烯等生亿元，新增乙烯等生产能力产能力其它其它 3.58亿元，用于亿元，用于ERP建设建设,提高营运能力提高营运能力2001年资本支出分布年资本支出分布人民币人民币588.29亿亿元元勘探开发勘探开发34.5%销售销售29.3%化工化工20.3%炼油炼油15.3%其它其它0.6%23南京南京湖南湖南扬子扬子60万吨万吨/
17、年乙烯项目年乙烯项目成立合资公司，已开工建成立合资公司，已开工建设，设，2004年完工年完工洞氮煤气化项目成立合资洞氮煤气化项目成立合资公司，已经开工建设公司，已经开工建设福建一体化石化项目可行福建一体化石化项目可行性研究已完成性研究已完成 合资建设加油合资建设加油站进展顺利站进展顺利对外合作项目进展顺利对外合作项目进展顺利上海上海90万吨万吨/年乙烯项目年乙烯项目成立合资公司，已开工建成立合资公司，已开工建设，设，2005年投产年投产中国石化成为跨国石油公中国石化成为跨国石油公司在中国的首选合作伙伴司在中国的首选合作伙伴福建福建上海上海242002年市场分析及经营战略年市场分析及经营战略25
18、2002年市场分析年市场分析世界经济总体处于复苏阶段，但有很多不确定性世界经济总体处于复苏阶段，但有很多不确定性原油平均价格预计低于原油平均价格预计低于2001年年由于亚太区炼油产能供大于求，炼油毛利不确定由于亚太区炼油产能供大于求，炼油毛利不确定化工周期低谷，有望开始复苏化工周期低谷，有望开始复苏中国中国GDP保持保持7%左右增速，预计国内成品油需求增长左右增速，预计国内成品油需求增长4%左右，左右，化工品需求增长约化工品需求增长约10%规范市场秩序规范市场秩序本公司改革发展的成果将发挥良好的作用本公司改革发展的成果将发挥良好的作用加入世界贸易组织带来挑战和机遇加入世界贸易组织带来挑战和机遇
19、26中国加入中国加入WTO的影响的影响市场准入市场准入成品油（包括燃料油）进口准入量成品油（包括燃料油）进口准入量2,200万吨，万吨，其中非国营贸易其中非国营贸易460万吨万吨4%低关税尿素低关税尿素130万吨万吨三年后开放成品油零售市场三年后开放成品油零售市场五年后五年后开放成品油批发市场开放成品油批发市场关税关税原油关税由原油关税由16元元/吨降至零吨降至零汽油关税从汽油关税从9%降到降到5%化工产品关税平均降低化工产品关税平均降低3-4个百分点个百分点挑战挑战机遇机遇促进改革开放，有利于规范市场促进改革开放，有利于规范市场秩序秩序有利于引进外资，有利于进入国有利于引进外资，有利于进入国
20、际市场际市场在市场方面：在市场方面：汽车关税下调汽车关税下调服装、纺织、轻工等产品出口配服装、纺织、轻工等产品出口配额的取消额的取消272002年战略措施年战略措施 继续实施继续实施“扩大资源、拓展市场、降低成本和严谨投资扩大资源、拓展市场、降低成本和严谨投资”的战略的战略努力努力改善外部环境改善外部环境, ,推动行业竞争规范化推动行业竞争规范化采取灵活的经营策略采取灵活的经营策略, ,积极扩大区内外市场积极扩大区内外市场加强内部治理，深化内部改革加强内部治理，深化内部改革推进内部资产重组，优化内部资源配置，实现资源整合推进内部资产重组，优化内部资源配置，实现资源整合提高科技创新提高科技创新，
21、实现产品升级，实现产品升级282002年生产经营目标年生产经营目标 2002E原油产量原油产量( (万吨万吨) )天然气产量天然气产量( (亿立方米亿立方米) )原油加工量原油加工量( (万吨万吨) )国内成品油总销售量国内成品油总销售量( (万吨万吨) )乙烯产量乙烯产量( (万吨万吨) )合成树脂产量合成树脂产量( (万吨万吨) )7,03038525810,4003,80050零售量零售量( (万吨万吨) )3,600批发量批发量( (万吨万吨) )1,40020012002E/2001比较比较(%)6,774320.421510,1423,79146.13,0432,568配送量配送量
22、( (万吨万吨) )2,0301,1633.7820.2202.560.248.518.3-20.920.429各事业部门降低成本比例各事业部门降低成本比例2002年降低成本计划年降低成本计划人民币人民币25亿元亿元注：不包括节约人工成本人民币注：不包括节约人工成本人民币9亿元亿元全面提高技术经济指标全面提高技术经济指标降低各项管理费用降低各项管理费用发挥集团化优势，降低财务费用发挥集团化优势，降低财务费用降低采购成本降低采购成本减员增效，再减员减员增效，再减员2万人万人302002年投资计划年投资计划2002年资本支出分布年资本支出分布人民币人民币345亿元亿元 油田油田 165亿元，亿元，
23、保持老油田稳产，保持老油田稳产，加大西部和南方海相新区和东海天然加大西部和南方海相新区和东海天然气的勘探和气的勘探和开发开发炼油炼油 49亿元，亿元，提高油品质量，提提高油品质量，提高收率降低消耗高收率降低消耗销售销售 45亿元，亿元，完善销售网络，建完善销售网络，建设和改造加油站设和改造加油站化工化工 83亿元，大型乙烯改扩建，亿元，大型乙烯改扩建，扩大产能，改善品种质量，化肥煤代扩大产能，改善品种质量，化肥煤代油改造工程油改造工程合计人民币合计人民币588亿元亿元合计人民币合计人民币345亿元亿元31结论结论在世界经济增长最快的中国拥有战略性的市场地位在世界经济增长最快的中国拥有战略性的市
24、场地位拥有完善、高效的营销网络，品牌著名，信誉优良拥有完善、高效的营销网络，品牌著名，信誉优良一体化的业务结构拥有较强的抗行业风险的能力一体化的业务结构拥有较强的抗行业风险的能力稳健的财务状况，国家主权级的债信评级稳健的财务状况，国家主权级的债信评级积极可实施的发展战略和灵活、优化的经营策略积极可实施的发展战略和灵活、优化的经营策略稳定的红利分派政策稳定的红利分派政策 给投资者带来稳健的、持续增长的回报给投资者带来稳健的、持续增长的回报32投资者关系投资者关系电话电话: (8610) 64990066传真传真: (8610) 64990067Email: irS媒体查询媒体查询 电话电话: (8610) 64990092传真传真: (8610) 64990093 Email: mediaShttp:/www.S欢迎垂询欢迎垂询33
