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1、私人银行业务委员会私人银行业务委员会业务开展指南业务开展指南 私人银行业务委员会私人银行业务委员会私人银行业务委员会业务开展指南目目 录录1 1业务范围总体介绍业务范围总体介绍2 2按业务类型分类按业务类型分类3 3按产品类型分类按产品类型分类4 4按合作方类型分类（银证等）按合作方类型分类（银证等）私人银行业务委员会业务开展指南按业务类型分：按业务类型分：1、政信项目2、地产项目3、大中型央企、国企4、优质民营企业5、上市公司总体介绍总体介绍当前私人银行业务委员会业务范围当前私人银行业务委员会业务范围按产品类型分：按产品类型分：1、权益类（定向、集合资管计划）2、债权类（票据、债券）3、股权
2、类按合作方分：按合作方分：1、四大资管公司2、银行3、信托、租赁、券商4、交易所3私人银行业务委员会业务开展指南目目 录录1 1业务范围总体介绍业务范围总体介绍2 2按业务类型分类按业务类型分类3 3按产品类型分类按产品类型分类4 4按合作方类型分类（银证等）按合作方类型分类（银证等）私人银行业务委员会业务开展指南按业务类型介绍按业务类型介绍政信类政信类1、铁路、公路、基础设施建设2、水务、电力、煤气、供暖建设3、保障房、安置房4、省级、副省级重点支持的产业园区1、融资规模1亿及以上2、有土地抵押，有担保（担保主体最好发过债，评级在AA及以上）3、年一般财政预算不低于30亿元4、直辖市、省级、
3、省会城市、一般财政预算不低于30亿的地级市、百强县1、河南高速收费收益权定向资产管理计划2、东台保障房集合资产管理计划3、嘉兴南湖集合资产管理计划4、成都郫县新益州专项资产管理计划业务范围业务范围要求要求参考案例参考案例5私人银行业务委员会业务开展指南按业务类型介绍按业务类型介绍地产类地产类1、前期联合拿地项目2、后期开发贷项目业务范围业务范围要求要求参考案例参考案例1、开发商二级资质，排名前100强或在省内排名前五2、销售规模在30亿及以上，净资产不低于10亿元3、融资规模1亿及以上4、开发贷项目必须满足432，有土地抵押或现房抵押，有集团担保5、联合拿地项目须与大开发商合作，且有集团担保6
4、、商业物业租赁收益权，所在区域（环渤海、珠三角、长三角、省会城市或省内GDP排名前几的城市）年租赁收入至少1.5亿元物业一般处于正常经营阶段，租户主要为整租客户，物业位于城市核心商业区，租金能够覆盖借款本息大溪地定向资产管理计划6私人银行业务委员会业务开展指南按业务类型介绍按业务类型介绍企业类企业类（大中型央国企、优质民营企业、上市公司）（大中型央国企、优质民营企业、上市公司）1、融资业务，包括权益类、债权类、股票类发行，并购重组业务2、投资业务，帮企业理财，可投资运作的资金，对接我司产品投资3、担保业务，结合具体项目为其寻找担保企业4、财务顾问，如招商引资、挂牌、并购重组业务等5、股权质押（
5、仅针对上市企业）业务范围业务范围要求要求参考案例参考案例1、阿里巴巴专项资产管理计划2、隧道股份BOT专项资产管理计划1、不做钢、铜、矿、煤、酒贸易行业企业2、以大中型国有企业和大型民营企业为主的流动资金融资，近一年销售收入为10 亿以上，利润不低于1 亿元，负债率不超过50%的企业3、有明确的资金用途和还款来源。4、有足值的抵押物，抵押物为土地、在建工程、或现房抵押均可，抵押物的基本在地级市，除非融资主体实力特别强大，则可以做到县级市，央企或者大型国有企业提供连带担保的除外可以不需要提供抵押物。7私人银行业务委员会业务开展指南目目 录录1 1业务范围总体介绍业务范围总体介绍2 2按业务类型分
6、类按业务类型分类3 3按产品类型分类按产品类型分类4 4按合作方类型分类（银证等）按合作方类型分类（银证等）私人银行业务委员会业务开展指南按产品类型介绍按产品类型介绍权益类权益类1、高速路收费收益权2、商业物业租金收益权3、政府承诺应收账款收益权4、基建设施养护、管理费收益权5、游乐园、公园门票（自然景区除外）6、水费、电费、煤气费、供暖费、非事业性医院收益7、银行信贷资产转让8、租赁公司租赁收益权转让业务范围业务范围要求要求参考案例参考案例1、河南高速定向资产管理计划2、华侨城欢乐谷专项资产管理计划3、隧道股份BOT专项资产管理计划4、南京城建污水处理资产支持收益专项资产管理计划5、华能澜沧
7、江水电收益专项资产管理计划6、远东租赁资产支持收益专项资管计划7、国开行、工行、建行等ABS前边按业务类型分类中已说明，不做赘述9私人银行业务委员会业务开展指南按业务类型介绍按业务类型介绍债权类债权类参与债券承销业务范围业务范围要求要求参考案例参考案例1、中小企业私募债（如福星晓程可转债）2、永续债（如武汉地铁永续债）3、城投债、产业债参与承销与大券商或银行联手合作，配合其发行承销10私人银行业务委员会业务开展指南按业务类型介绍按业务类型介绍股权类股权类1、股权质押2、为企业做四板挂牌财务顾问业务范围业务范围要求要求参考案例参考案例1、中小企业私募债（如福星晓程可转债）2、永续债（如武汉地铁永
8、续债）3、城投债、产业债1、衡量获得的收益与所承担风险2、四板挂牌财务顾问业务，特别注意逃税与资本抽逃问题11私人银行业务委员会业务开展指南目目 录录1 1业务范围总体介绍业务范围总体介绍2 2按业务类型分类按业务类型分类3 3按产品类型分类按产品类型分类4 4按合作方类型分类（银证等）按合作方类型分类（银证等）私人银行业务委员会业务开展指南按合作方介绍按合作方介绍四大资管公司四大资管公司1、为项目寻找资管公司兜底（其中，东方和长城兜底比较多）2、为项目寻找劣后资金（华融此操作模式较多）3、为项目寻找担保（长城旗下担保公司新注册成立，正大力开展此业务）业务范围业务范围要求要求参考案例参考案例武
9、安运丰冶金工业有限公司定向资管计划（西藏同信证券同惠16号）1、拿到四大资管公司开展业务的批复2、资管公司出具远期收购承诺函、债权转让协议3、承诺担保的要拿到担保决议13私人银行业务委员会业务开展指南按合作方介绍按合作方介绍银行银行1、银行出资投资我司定向、集合、专项等资管计划2、银行代销我司产品3、银行信贷资产转让4、为银行自主发行资管产品推介项目，做财务顾问（针对近期8家银行获批开展自有资管业务）5、为其承销银行间债券业务范围业务范围要求要求参考案例参考案例1、河南高速定向资管与交通银行合作2、云南铁投定向资管与交通银行合作3、石家庄营业部与河北银行、民生银行、廊坊银行合作4、山东分公司与
10、恒丰银行、齐商银行合作1、开展银证合作的，要严格按照证监会银行遴选办法选择合作银行，近一年总资产不低于300亿元，核心资本充足率不低于10%。2、主要开拓股份制商业银行、城商行、农商行，中农工建合作机会相对较小14私人银行业务委员会业务开展指南按合作方介绍按合作方介绍交易所交易所1、对我司产品进行份额拆分上柜交易2、针对合作企业客户需求，为其产品或原料进行现货交易3、为企业进行四板挂牌，做财务顾问业务范围业务范围要求要求参考案例参考案例1、渤海商品交易所2、新华房地产交易所3、齐鲁股权交易所不得触犯所涉及法律，违背所涉及规则，如公司法、物权法等，证监会等监管机构相关规定，交易所自身规定15私人
11、银行业务委员会业务开展指南按合作方介绍按合作方介绍其他金融机构其他金融机构合作机构合作机构合作方式合作方式信托1、相互推荐项目，寻求合作2、我司产品走其单一、集合信托通道3、信托产品走我司资管通道券商1、与大券商合作，共同承销债券2、四板挂牌业务，借用其他券商牌照基金子公司1、合作发行产品，相互推荐项目2、代销其产品保险资管1、为其推荐项目，发行对方债权计划产品，我司做财务顾问2、我司项目寻求其资金对接租赁公司1、联合开发客户，绑定成团争取资质好的大客户，既做资管又做租赁2、租赁公司租金收益权转让，可做资产证券化，发行专项资管产品16私人银行业务委员会业务开展指南谢 谢17私人银行业务委员会业务开展指南
